430467_2015_深圳行健_2015年年度报告_2016-02-25.pdf

第 1 页，共 95 页 第 2 页，共 95 页 2015 年 1 月，公司新研发中心正式投入使用，标志着公司的研发工作迈入新阶段。2015 年上半年，公司参与的渤中 28/34 电力组网项目 BZ34-2/4CEPA 电站平台成功并入渤中28/34 油田群一期电网，标志着行健 EMS 系列产品在中海油海上装机容量最大的电网成功投运，具有里程碑的意义。2015 年下半年，公司获得“CMMI”三级资质认证和“计算机系统集成及服务”三级资质。2015 年 12 月，公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。2015 年 12 月，投资组建全资子公司“深圳市鲲鹏智能装备制造有限公司”。公 司 年 度 大 事 记 深圳市行健自动化股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 95 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 深圳市行健自动化股份有限公司 主办券商 国信证券股份有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 公司法 中华人民共和国公司法 高级管理人员 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 中海油 中海石油（中国）有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 深圳市行健自动化股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页，共 95 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术风险 自动化控制技术的快速发展和行业应用的深入，技术和产品更新换代快。公司如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失在技术和市场方面的优势。客户集中度较高，受行业波动影响较大的风险 报告期内，公司客户集中于石油天然气和核电等行业，其中大部分收入来源于中海石油（中国）有限公司及其下属机构，报告期内来自海油的收入占当期营业收入的大部分。由于受国际经济形势及国内宏观经济发展状况的影响，下游行业在未来的发展过程中可能会出现一些波动，并影响到其投资规模和计划，如果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生波动，有可能给公司的经营带来风险，从而进一步对公司生产经营产生一定的影响。行业竞争加剧的风险 我国海上油气开采平台自动化控制市场参与者主要是霍尼韦尔、ABB、西门子等跨国性大企业。近年来，随着客户需求的增长、系统应用功能扩展以及新技术的出现和应用，市场规模不断扩大，国内不少自动化控制企业也纷纷以各种方式参与该领域的竞争。公司如果不能持续增强自身的技术优势和满足客户需求，提高解决方案和服务的产品化程度，深圳市行健自动化股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页，共 95 页 并将已有的成熟解决方案在客户中进行快速推广和渗透，公司的竞争优势将会被削弱，存在导致市场份额下降的风险。同时随着公司进口替代策略的实施，跨国大企业可能采取相应应对措施，从而导致行业竞争加剧。实际控制人不当控制风险 公司第一大股东马国强先生直接持有公司61.47%的股份，为公司的实际控制人。现任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会对公司经营和其他股东权益带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市行健自动化股份有限公司 2015年度报告 第 7 页，共 95 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市行健自动化股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Wellreach Automation Co.,Ltd 证券简称 深圳行健 证券代码 430467 法定代表人 马国强 注册地址 广东省深圳市南山区科技中二路深圳软件园 10#楼 602 办公地址 广东省深圳市南山区科技中二路深圳软件园 10#楼 602 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 章顺文、吴年胜 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 严洪滨 电话 86-755-86336499 传真 86-755-86336495 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 10#楼 602，518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 整体解决方案、产品销售、技术服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 25,300,000 股 控股股东 马国强 实际控制人 马国强 深圳市行健自动化股份有限公司 2015年度报告 第 8 页，共 95 页 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440301102905707 否 税务登记证号码 440301763498329 否 组织机构代码 76349832-9 否 深圳市行健自动化股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页，共 95 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 103,217,738.20 95,402,245.83 8.19%毛利率%44.29%45.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,643,119.08 22,628,366.22 8.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,208,034.29 22,580,699.08-1.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.04%37.46%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.17%37.38%-基本每股收益 1.04 2.10-50.48%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 115,205,694.41 85,177,507.61 35.25%负债总计 14,472,582.92 13,720,515.20 5.48%归属于挂牌公司股东的净资产 100,733,111.49 71,456,992.41 40.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.98 6.62-39.88%资产负债率%12.56%16.11%-流动比率 12.05 6.58-利息保障倍数-800.04 深圳市行健自动化股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页，共 95 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,768,368.12 7,484,640.29-应收账款周转率 2.17 2.91-存货周转率 2.31 2.09-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%35.25%30.35%-营业收入增长率%8.19%16.58%-净利润增长率%8.90%67.08%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 25,300,000 10,800,000 134.26%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-251.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,867,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,842.41 非经常性损益合计 2,864,805.63 所得税影响数-429,720.84 非经常性损益净额 2,435,084.79 深圳市行健自动化股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页，共 95 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司依托自主研发的独立电力系统的运行、调度、稳控、管理等一系列专有技术，天然气管线调度与控制技术，石化行业关键设备状态监测技术，核电站专有设备控制技术等技术优势以及自动化控制产品专业分销商的渠道优势，面向石油天然气开采、天然气储运和核电等行业客户提供自动控制系统产品、集项目设计、集成、实施等服务于一体的整体解决方案及专业技术服务。公司现阶段客户主要为中海油、中广核等能源领域的企业，产品和服务主要应用于客户生产环节的检测、控制、优化、调度、管理和决策。（一）销售模式 公司终端客户主要是中海油、中广核等大型油气综合企业、核电站、天然气管输和城市燃气管网公司等大中型机构，对项目质量要求较高。产品或服务采购主要以拟实施项目为单位，面向合格的供应商进行招标。公司主要以直接参加海油、核电站、天然气管输和城市燃气管网公司等机构的招投标活动来获得销售合同，合同签署后，由公司安排人员进行项目实施和后期维护工作。基于长年在油气、核电和天然气管输配行业自动化控制领域的经验积累，公司不但全面掌握油气采集、独立电力系统、核能发电和天然气管输配的生产工艺流程和运行要求，而且能准确把握客户在实际应用过程中的需求细节，为客户提供更加全面周到的服务。同时，在合作形式方面，公司已经深入到客户技术研发环节，对部分生产环节的自动化控制技术应用进行合作研发。（二）盈利模式 公司主要为石油天然气开采、天然气储运和核电等行业客户提供自动控制系统集成、设计施工、技术服务等获得收入。（三）采购模式 公司自动化控制系统整体解决方案和产品销售业务需要采购第三方软硬件时，对附加值较大、质量技术性能要求高的如 PLC 等，通过取得原厂商分销资格的方式直接采购，如公司已取得罗克韦尔核心系统集成商、西门子、MSA、GE 测控等分销代理资格，从而减少采购中间环节、节约采购成本、保证产品质量。报告期内，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 深圳市行健自动化股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页，共 95 页 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 本年度公司实现营业收入103,217,738.20元，同比增长8.19%；净利润为24,643,119.08元，同比增长 8.90%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 115,205,694.41 元，同比增长 35.25%；净资产为 100,733,111.49 元，同比增长 40.97%。公司所承担的 863 重大专项项目“油田群智能配网综合集成与示范”两个子课题顺利通过验收，课题成果“海上油田群电网一体化智能监控系统”和“海上平台智能马达控制中心”分别获得中国电机工程学会等专业机构产品鉴定。建成“海上电网远程支持中心”，进一步提高公司产品技术水平和服务能力，为海上电网的安全稳定运行保驾护航。投资建立全资子公司“深圳市鲲鹏智能装备制造有限公司”，布局智能装备与高端制造和机器人领域。与上海海事大学联合建立“海洋工程智能装备联合实验室”，加强海洋工程船舶领域技术合作。国家高新技术企业资质顺利通过年审和复审，通过软件成熟度能力模型三级资质、计算机系统集成与服务三级资质。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 103,217,738.20 8.19%-95,402,245.83 16.58%-营业成本 57,506,906.61 10.97%55.71%51,823,157.08 6.53%54.32%毛利率%44.29%-45.68%-管理费用 15,535,939.97 1.27%15.05%15,341,288.37 25.76%16.08%销售费用 3,545,780.77 30.10%3.44%2,725,476.58 1.42%2.86%财务费用-104,949.77 1,410.50%-0.10%8,008.39-96.44%0.01%营业利润 24,609,121.62-1.11%23.84%24,885,073.93 66.56%26.08%营业外收入 3,660,168.91 250.99%3.55%1,042,821.73 92.71%1.09%营业外支出 8,237.51 146.12%0.01%3,346.91-40.64%0.00%净利润 24,643,119.08 8.90%23.87%22,628,366.22 67.08%23.72%项目重大变动原因:1、销售费用较上年度增加 30.10 个百分点，主要原因是加大市场推广力度，费用也相应增加；2、财务费用较上年度增加 1410.50 个百分点，主要原因是本年度流动充足，银行定期存款利息增加；3、营业外收入较上年度增加 250.99 个百分点，主要原因是政府科研项目结题，以及软件退税增加；4、营业外支出较上年度增加 146.12 个百分点，主要原因是公司部分固定资产报废清理。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 深圳市行健自动化股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页，共 95 页 主营业务收入 103,217,738.20 57,506,906.61 95,402,245.83 51,823,157.08 其他业务收入-合计合计 103,217,738.20 57,506,906.61 95,402,245.83 51,823,157.08 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售 20,013,725.22 19.39%18,192,702.22 19.07%整体解决方案 74,506,151.74 72.18%56,715,920.80 59.45%技术服务 8,697,861.24 8.43%20,493,622.81 21.48%合计 103,217,738.20 100.00%95,402,245.83 100.00%收入构成变动的原因 1、报告期内，公司整体解决方案收入比上年同期增加了 17,790,230.94 元,主要原因是公司进一步强化了更具有竞争力的整体解决方案业务。2、报告期内，公司技术服务收入比上年同期减少了11,795,761.57 元,主要原因是公司专注整体解决方案业务所致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,768,368.12 7,484,640.29 投资活动产生的现金流量净额-230,946.00-1,879,395.16 筹资活动产生的现金流量净额 10,133,000.00-2,996,793.89 现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额较上年度增加-1,648,449.16 元，主要原因是本年度固定资产投资减少；2、筹资活动产生的现金流量收入增加13,129,793.89 元，主要原因是报告期内发生两次增资扩股，收到与资产相关财政拨款，同时年度分红导致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中海石油（中国）有限公司天津分公司 20,355,970.54 19.72%否 2 中海石油（中国）有限公司深圳分公司 15,433,339.01 14.95%否 3 中科华核电技术研究院有限公司 5,870,051.79 5.69%否 4 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 5,691,452.99 5.51%否 5 中广核工程有限公司 5,511,356.95 5.34%否 合计 52,862,171.28 51.21%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 深圳市行健自动化股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页，共 95 页 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市商贸通供应链管理有限公司 3,759,839.66 7.23%否 2 深圳市富森供应链管理有限公司 3,236,288.73 6.22%否 3 泉州市双环能源科技有限公司 2,451,653.57 4.72%否 4 天津京湾科技发展有限公司 2,204,500.00 4.24%否 5 上海祥树实业发展有限公司 1,782,861.72 3.43%否 合计 13,435,143.68 25.84%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 12,334,018.87 11,683,934.52 研发投入占营业收入的比例%11.95%12.25%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 28,044,506.37 146.73%24.34%11,366,618.60 29.78%13.34%11.00%应收账款 56,084,894.63 43.17%48.68%39,173,150.38 48.26%-2.69%存货 22,151,481.84-19.91%19.23%27,658,766.26 25.66%32.47%-13.24%长期股权投资-固定资产 1,372,374.08-32.22%1.19%2,024,644.21 370.15%2.38%-1.190%在建工程 22,221.18-10.13%0.02%24,727.17 10.28%0.03%-0.01%短期借款-长期借款-资产总计 115,205,694.41 35.25%-85,177,507.61 30.35%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年度增加 146.73 个百分点,主要原因是发生两次增资扩股，收到与资产相关财政拨款，同时年度分红导致；2、应收账款较上年度增加 43.17 个百分点,主要原因是年尾竣工项目增多，客户支付周期较长；3、固定资产较上年度减少 32.22 个百分点,主要原因是本年度进行固定资产清理。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内，公司投资组建全资子公司：深圳市鲲鹏智能装备制造有限公司。该公司处于筹建阶段，截至报告期末尚未营业。深圳市行健自动化股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页，共 95 页 (2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2015 年 5 月 8 日，国务院印发中国制造 2025，指出“着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化”，“大力发展深海探测、资源开发利用、海上作业保障装备及其关键系统和专用设备。推动深海空间站、大型浮式结构物的开发和工程化。行程海洋工程装备综合试验、检测与鉴定能力，提高海洋开发利用水平。突破豪华游轮设计建造技术，全面提升液化天然气船等高技术船舶国际竞争力，掌握重点配套设备集成化、智能化、模块化设计制造核心技术”。按照核电中长期发展规划，”2020 年中国规划装机容量达到 5800 万千瓦，在建 3000 万千瓦。未来，平均每年投产和新开工机组都要达到 6 台左右”。2015 年 10月 17 日，中广核集团与法国电力公司签署战略协议，合作投资建设英国核电项目。2015年 11 月 25 日，中广核又与罗马尼亚国家核电公司签署了关于建设罗马尼亚切尔纳沃德核电站 3、4 号机组的合作意向书，核电“走出去”取得实质性进展。2015 年 3 月 28 日，国家发展改革委、外交部、商务部经国务院授权，联合发布 推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动。2015 年前 11 个月，我国企业共对“一带一路”沿线的 49 个国家进行了直接投资，投资额合计 140.1 亿美元，同比增长 35.3%。同期，我国企业在“一带一路”沿线的 60 个国家新签对外承包工程项目合同 2998 份，新签合同额 716.3 亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的43.9%，同比增长 11.2%。2015 年，我国承接“一带一路”相关国家服务外包合同金额178.3 亿美元，执行金额 121.5 亿美元，同比分别增长 42.6%和 23.4%。深圳市海洋产业发展规划明确在 2020 年前，优先发展海洋电子信息、海洋生物、海洋高端装备、邮轮游艇等四个产业领域，积极培育海水淡化、天然气水合物（可燃冰）、深海矿产、海藻生物质能等海洋资源利用产业。其中：海洋高端装备领域包括：海洋工程油气装备与特种船舶、钻井平台配套设备、海洋固体矿产资源探采设备等。计划自 2014 年起至 2020 年，深圳市财政每年安排 10 亿元，设立深圳市未来产业发展专项资金，用于支持产业核心技术攻关、创新能力提升、产业链关键环节培育和引进、重点企业发展、产业化项目建设等。国家“一带一路”战略、“中国制造 2025”的推出及深圳市政府加大对海洋产业的支持力度，将为公司带来重大的发展机遇。公司将充分利用多年来在以上行业的资源积累及技术沉淀，在提升公司发展的同时，为海洋工程关键装备制造国产化及深圳市的产业发展做出贡献。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 截至报告期末，公司共取得 7 项发明专利，13 项实用新型专利，1 项外观设计专利，25 项软件著作权等自主知识产权。公司所承担的 863 重大专项项目“油田群智能配网综合集成与示范”两个子课题顺利通过验收，课题成果“海上油田群电网一体化智能监控系统”和“海上平台智能马达控制中心”分别获得中国电机工程学会等专业机构产品鉴定。建成“海上电网远程支持中心”，进一步提高公司产品技术水平和服务能力，为海上电网的安全稳定运行保驾护航。投资建立全资子公司“深圳市鲲鹏智能装备制造有限公司”，布局智能装备与高端制造和机器人领域。深圳市行健自动化股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页，共 95 页 与上海海事大学联合建立“海洋工程智能装备联合实验室”，加强海洋工程船舶领域技术合作。、中海油维修资格许可证和国家高新技术企业资质顺利通过年审和复审，通过软件成熟度能力模型三级资质、计算机系统集成与服务三级资质。所有产品均取得船级社认证，部分产品取得 ULCE 认证。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层及核心业务人员队伍稳定；未发生影响公司持续经营的事项。因此，公司具备持续经营能力。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、技术风险 自动化控制技术的快速发展和行业应用的深入，技术和产品更新换代快。公司如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失在技术和市场方面的优势。应对措施：公司将进一步深入开展与大专院校及科研院所的合作，准确把握行业发展趋势；同时加大技术研发投入力度，确保产品与技术的先进性和实用性。2、客户集中度较高，受行业波动影响较大的风险 报告期内公司客户集中于石油天然气和核电等行业，其中大部分收入来源于中海石油（中国）有限公司及其下属机构，报告期内来自海油的收入占当期营业收入的大部分。由于受国际经济形势及国内宏观经济发展状况的影响，下游行业在未来的发展过程中可能会出现一些波动，并影响到其投资规模和计划，如果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生波动，有可能给公司的经营带来风险，从而进一步对公司生产经营产生一定的影响。应对措施：公司将进一步巩固现有海油、核电和天然气领域的市场应用，从解决方案的范围和深度进行挖潜；同时积极布局并开拓新能源和海洋工程等新市场。3、行业竞争加剧的风险 我国海上油气开采平台自动化控制市场参与者主要是霍尼韦尔、ABB、西门子等跨国性大企业。近年来，随着客户需求的增长、系统应用功能扩展以及新技术的出现和应用，市场规模不断扩大，国内不少自动化控制企业也纷纷以各种方式参与该领域的竞争。公司如果不能持续增强自身的技术优势和满足客户需求，提高解决方案和服务的产品化程度，并将已有的成熟解决方案在客户中进行快速推广和渗透，公司的竞争优势将会被削弱，存在导致市场份额下降的风险。同时随着公司进口替代策略的实施，跨国大企业可能采取相应应对措施，从而导致行业竞争加剧。深圳市行健自动化股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页，共 95 页 应对措施：公司持续增加研发与创新的投入力度，着重加强拥有自主知识产的核心产品，提高技术水平与产品竞争力；进一步增加市场开拓力度，改善客户体验，打造品牌知名度。4、实际控制人控制不当风险 公司第一大股东马国强先生直接持有公司 61.47%的股份，为公司的实际控制人。现任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会对公司经营和其他股东权益带来风险。应对措施：公司将进一步完善公司治理结构，建立行之有效的内控管理体系，提高规范运作水平；严格遵循相关法律法规及公司章程规定召开股东大会、董事会、监事会，对公司重大事项进行审议和表决。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，无新增风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-深圳市行健自动化股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页，共 95 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五（二）1 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 五（二）2 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五（二）3 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 -偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 马国强、郝富强、丁雪梅 关联担保 9,000,000.00 是 马国强、郝富强 关联担保 5,000,000.00 是 总计-14,000,000.00-深圳市行健自动化股份有限公司 2015 年度报告 第 19 页，共 95 页 （1）经公司第一届董事会第五次会议、公司第一届董事会第十二次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过，2015年1月21日本公司与建设银行深圳市分行签订了保函201406657前海综合融资额度合同。本合同保证额度为人民币 900 万元，额度有效期间自 2015 年 1月 21 日起到 2016 年 1 月 20 日止。由马国强先生、郝富强先生、丁雪梅女士提供担保（担保合同为保函 201406657 前海-1、保函 201406657 前海-2、保函 201406657 前海-3）。（2）经公司一届董事会第十一次董事会、2015 年第五次临时股东大会审议通过，2015 年 7月 1 日本公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订授信协议（合同编号：0286157）。本协议循环额度 500 万元，授信期间为 12 个月，自 2015 年 7 月 01 日起至 2016 年 6 月 30 日止。协议由马国强、郝富强作为连带责任担保人。(二二)对外投资事项对外投资事项 公司在报告期内设立全资子公司：深圳市鲲鹏智能装备制造有限公司，注册地为深圳市南山区西丽松白路百旺信工业园二区第五栋五楼，注册资本人民币 1000 万元，经营范围：智能装备技术研发、软件研发，以及智能装备的设计、制造、安装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司已在全国中小企业股份转让系统披露，详见公告：第一届董事会第十四次会议决议公告、对外投资公告、2015 年第七次临时股东大会决议公告。公司进行上述投资对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面无重大影响。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函，报告期内，承诺人严格履行了上述承诺。深圳市行健自动化股份有限公司 2015 年度报告 第 20 页，共 95 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,700,000 25.00%6,400,000 9,100,000 35.97%其中：控股股东、实际控制人 1,944,000 18.00%1,944,000 3,888,000 15.37%董事、监事、高管 756,000 7.00%756,000 1,512,000 5.98%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 8,100,000 75.00%8,100,000 16,200,000 64.03%其中：控股股东、实际控制人 5,832,000 54.00%5,832,000 11,664,000 46.10%董事、监事、高管 2,268,000 21.00%2,268,000 4,536,000 17.93%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%普通股总股本 10,800,000-14,500,000 25,300,000-普通股股东人数 8(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持股期末持股 比例比例%期末持有限售期末持有限售股份数量股份数量 期末持有无限期末持有无限售股份数量售股份数量 1 马国强 7,776,000 7,776,000 15,552,000 61.47%11,664,000 3,888,000 2 郝富强 3,024,000 3,024,000 6,048,000 23.91%4,536,000 1,512,000 3 深圳市行健君和投资管理合伙企业（有限合伙）0 2,500,000 2,500,000 9.88%0 2,500,000 4 国信证券股份有限公司 0 595,000 595,000 2.35%0 595,000 5 广发证券股份有限公司 0 595,000 595,000 2.35%0 595,000 6 阳建军 0 6,000 6,000 0.02%0 6,000 7 程莉萍 0 2,000 2,000 0.01%0 2,000 8 卢淑玲 0 2,000 2,000 0.01%0 2,000 合计合计 10,800,000 14,500,000 25,300,000 100.00%16,200,000 9,100,000 前十名股东间相互关系说明：前十名股东间无关联关系。深圳市行健自动化股份有限公司 2015 年度报告 第 21 页，共 95 页 二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东、实际控制人为马国强，马国强持有公司 61.47%的股份。马国强，男，1961 年出生，1987 年 7 月毕业于西北工业大学，硕士学位。1987 年至 1994 年，担任沈阳航空工业学院讲师；1994 年至 1998 年，担任深圳深安计算机公司自控部经理；1999 年至 2004 年，担任深圳达英和自动化工程有限公司副总经理；2004年至今就职于本公司，曾任有限公司执行董事、总经理，现任股份公司董事长、总经理，任期自 2015 年 11 月至 2018 年 11 月。报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变动。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 同上。四、股份代持情况 报告期内，不存在股份代持行为。深圳市行健自动化股份有限公司 2015 年度报告 第 22 页，共 95 页 第七节 融资及分配情况 一、一、挂牌以来普通股股票发行挂牌以来普通股股票发行情况情况 单位：元或股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增新增股票股票挂牌挂牌转让转让日期日期 发行发行价格价格（元（元/股股）发行发行 数量数量（股（股）募集金额募集金额（元（元）发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发行发行对象对象中外中外部自部自然人然人人数人数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募集募集 资金资金 用途用途 （具体（具体 用途）用途）募集募集资资金金用途用途是否是否变更变更 2015-04-17