874001_2022_北方创信_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 北方创信 NEEQ:874001 山东北方创信防水科技集团股份有限公司山东北方创信防水科技集团股份有限公司 Shandong North Chuangxin Waterproof Science and Technology Group Co.,Ltd.Shandong North Chuangxin Waterproof Science and Technology Group Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 3 月，北方创信集团设立山东省博士后创新实践基地！2022 年 6 月，获得“山东省技术创新示范企业”认定！公司于 2022 年 3 月召开 2021 年年度股东大会、第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了相关议案，完成了公司换届选举工作。2022 年 9 月，北方创信集团上榜“2022 年山东民营企业创新 100 强”！2022 年 7 月，北方创信集团高新产品 cx-SSE连续四次获得“全国建设行业科技成果推广项目”证书！3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件.2525 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .154154 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王荣博、主管会计工作负责人姚艳玲及会计机构负责人（会计主管人员）姚艳玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）经济增速放缓、房地产市场调控等宏观经济风险 公司属于建筑防水行业，生产的建筑防水产品主要应用于重大基础设施建设、工业建筑、民用建筑和商用建筑。近年来，我国宏观经济增速呈现持续放缓态势，2019 年我国 GDP同比增长 6.1%，2020 年叠加新冠肺炎疫情的影响，我国 GDP同比增长 2.3%，处在 21 世纪以来的低位水平。尽管 2021 年GDP 增长 8.1%，2022 年国 GDP 增长 3%。未来我国 GDP 增长率存在进一步降低的可能，宏观经济增长的放缓可能影响房地产和市政基建等公司下游行业增速。同时，近年来，以供给侧结构性改革为主线，房地产行业经历了多轮降杠杆、去库存、资金收紧等政策调控，中央与地方进一步明确房屋的居住定位，改革完善住房市场体系和保障体系，使得房地产业正在经历结构性改变。为了促使房价回归理性，各省市总体上实施限购、限贷等措施，抑制了房 5 地产行业的投资增长速度。房地产行业宏观调控、房地产投资增速下滑对公司销售收入的持续增长和盈利质量有较大影响：一是如房地产行业投资下滑，施工面积减少将可能导致公司销售额增幅下降；二是受投资总额下降的影响，房地产集采客户可能因控制成本而压低公司产品的销售价格；三是如房地产行业受宏观调控等影响资金趋紧，公司对房地产行业客户的应收账款可能持续增加，盈利质量下降。综上，公司未来可能存在国内经济下行压力加大、房地产市场调控力度加强及行业景气度下降等宏观经济风险，从而给本公司的经营业绩带来一定的负面影响。（二）应收账款规模较大发生坏账损失的风险 建筑防水行业客户主要为房地产开发商、建筑工程承包商等终端客户，由于建筑施工行业的工程款结算周期相对较长，导致建筑防水行业的应收账款期末余额较大。2022 年末和2021 年末，公司应收账款余额分别为 8,372.71 万元和7,062.93 万元，占当期营业收入的比例分别为 85.23%和72.38%。随着公司经营规模的扩大，应收账款余额可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按约定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。（三）实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为王荣博，持有公司 83.17%的股份。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，通过公司章程对股东、实际控制人的行为进行了相关约束，从制度安排上避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但若其利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。（四）市场竞争风险 目前我国防水建筑材料行业处于市场竞争充分、行业集中度较低的状态，由于技术层面已比较成熟，同行业规模收入过亿的企业之间的产品的差异性相差不大，同质化程度较高，市场竞争激烈。若在未来市场竞争过程中，公司不能把握行业的发展趋势，保持在技术研发方面的优势，持续提升公司品牌的影响力，管理能力不能适应市场发展的需要，公司将在激烈的市场竞争中处于不利地位。6 （五）下游行业需求波动的风险 公司建筑防水材料销售和防水施工主要应用于房地产业和基础设施建设等领域，受房地产行业、基础设施建设的影响很大，其中房地产业对公司的营业收入及净利润均贡献了较高的份额。近年来，随着城市化进程的发展，我国房地产行业的供需关系逐渐发生了变化，国内房地产市场进入了调整期，商品房新开工面积同比减少，房地产开发投资完成额增速同比下降，房地产市场整体规模呈现高位回落的态势。虽然国家相继出台了一系列积极的政策刺激房地产市场，但是如果房地产行业继续下行，行业需求将产生一定下行的风险，公司若不能拓展非房地产领域的业务，如加大基础设施建设等领域的开发和推广力度，公司的经营会受到不利影响。（六）原材料价格波动风险 公司生产产品所需的原材料主要包括乳化沥青、胶乳、改性剂等。公司主要原材料属于石油化工产品，受国际原油价格变化以及石油化工产品供求关系的影响较大。因此，如果上述原材料市场价格出现较大幅度波动，将可能对公司的盈利水平产生一定影响。（七）核心技术人员流失风险 公司的产品由研发团队通过实验研究、项目实践和经验研发产生。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，若核心技术人员大量流失，可能会对公司在研项目的推进带来不利影响；更重要的是，核心技术人员掌握着公司产品的技术开发信息，该等信息如果被竞争对手、行业内其他企业获悉，可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大不利影响。（八）新冠疫情带来的经营业绩不稳定的风险 2020 年初，我国爆发新冠肺炎疫情，对公司的短期经营造成了一定不利影响。尤其是 2022 年春天的新冠肺炎疫情反复，公司所在地山东滨州疫情尤为严重，新冠肺炎疫情对公司经营业绩的具体影响是复杂且不确定的：一方面，受新冠肺炎疫情影响，下游房地产、基础设施等的施工可能受一定影响，进而影响到下游客户对公司防水材料的需求；另一方面，新冠肺炎疫情对世界各国的宏观经济及宏观经济政策有较深远的影响，从全球来看，这可能影响到原油的市场价格波动进而影响到公司主要原材料沥青等的市场价格波动；从国内来看，也可能影响到政府对基础设施建设等的投资决策7 进而影响到公司的下游客户需求。（九）经营活动现金流整体偏弱，较为依赖筹资活动现金流带来的风险 2022 年度和 2021 年度司经营活动产生的现金流量净额分别为3,005,682.58 元和-4,955,474.97 元，公司经营活动产生的现金流量整体偏弱。2022 年度和 2021 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 18,135,676.54 元和 5,095,268.08元，筹资活动现金流的增加主要依赖银行借款和股东投入。如果经营活动现金流不能改善，公司将会面临借款偿还的压力，公司的经营会受到不利影响。（十）公司资产负债率较高，债务压力较大的风险 截至报告期末，公司资产负债率 62.78%，资产负债率较高。公司负债几乎全部为短期负债，主要以短期借款和应付账款为主。报告期末，短期借款金额为 4,505.14 万元，占负债比例 35.29%；应付账款金额为 3,772.36 万元，占负债比例29.55%。如若未来供应商给与的信用期限缩短，现金流情况得不到改善，将影响公司的偿债能力及持续经营能力。（十一）市场开拓方式存在的经营风险 公司为开拓全国范围内市场，通过与各地合作方采取合资成立控股子公司、参股公司或签订战略合作协议的方式扩大市场占有率。这种市场开拓模式一方面提升了公司品牌知名度，有助于借助合作方的市场优势打开特定区域市场，但另一方面，公司在一定程度上依赖各地合作方的市场资源。同时报告期内控股子公司及参股公司存在注销和转让的情形，主要原因是公司与各合作方的经营理念存在差异，导致控股子公司经营不善。截止年报披露日公司现存 5 家控股子公司及 1 家参股公司。公司在各地投资设立控股子公司及参股公司，存在一定的业务扩张失败的风险，如若未来相关合作方与公司因产品、技术或经营理念、规划，可能会存在纠纷，将对公司的经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、北方创信 指 山东北方创信防水科技集团股份有限公司 有限公司 指 山东北方创信防水技术有限公司 中禾节能 指 宜兴中禾节能环保创业投资企业（有限合伙）新疆创信 指 新疆北方创信防水技术有限公司 德州创信 指 北方创信（德州）防水科技有限责任公司 天津创信 指 天津创信新材料有限公司 山西创信 指 山西北方创信防水科技有限公司 信之梦 指 信之梦（山东）企业管理咨询有限公司 广东创信 指 北方创信（广东）防水科技有限公司 卓悦晶工 指 山东卓悦晶工科技有限公司 河北创信 指 北方创信（河北）防水科技有限公司 浙江创信 指 北方创信（浙江）防水科技有限责任公司 广西创信 指 广西北方创信防水科技有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 中名国成会计师事务所 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 治理规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 公司章程 指 山东北方创信防水科技集团股份有限公司现行有效公司章程 股东大会 指 山东北方创信防水科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 山东北方创信防水科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 山东北方创信防水科技集团股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事和高级管理人员 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东北方创信防水科技集团股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong North Chuangxin Waterproof Science and Technology Group Co.,Ltd.-证券简称 北方创信 证券代码 874001 法定代表人 王荣博 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姚艳玲 联系地址 山东省滨州市无棣县西城工业区棣州四路 电话 0543-6660688 传真 0543-6660111 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省滨州市无棣县西城工业区棣州四路 邮政编码 251900 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 10 日 挂牌时间 2023 年 3 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-砖瓦、石材等建筑材料制造业（C303）-防水建筑材料制造业（C3033）主要业务 喷涂速凝橡胶沥青防水、防腐涂料的研发、生产和销售，并提供防水、防腐工程施工服务 主要产品与服务项目 防水材料生产、加工、零售；五金、建材、保温材料、橡塑制品、装饰材料、涂料、净化产品、防水材料零售；防水技术培训、研发、转让及咨询服务；防水新材料、环保设备研发；建筑劳务分包；机械设备销售、租赁；备案范围内的进出口业务；建筑物防水、防腐、保温工程 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 10 控股股东 控股股东为（王荣博）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王荣博），一致行动人为（刘清兰）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9137162357664380X2 否 注册地址 山东省滨州市无棣县西城工业园棣州四路 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 卜艳玲 汪敏轩 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区建国门大街 18 号办三 916 单元 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 98,238,304.44 97,582,784.30 0.67%毛利率%34.66%34.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,969,928.86 6,254,024.82 75.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,407,966.92 2,966,359.96 217.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.63%10.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.40%5.04%-基本每股收益 0.23 0.14 64.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 203,354,550.53 154,496,878.57 31.62%负债总计 127,665,123.05 92,557,694.62 37.93%归属于挂牌公司股东的净资产 77,051,240.18 61,961,311.32 24.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.35 14.07%资产负债率%（母公司）61.02%56.86%-资产负债率%（合并）62.78%59.91%-流动比率 1.30 1.34-利息保障倍数 6.76 4.30-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,005,682.58-4,955,474.97 160.65%应收账款周转率 1.11 1.46-存货周转率 7.11 3.89-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%12 总资产增长率%31.62%26.31%-营业收入增长率%0.67%34.73%-净利润增长率%100.18%5.46%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,502.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,853,770.51 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 73.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,995.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,325.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,843,671.181,843,671.18 所得税影响数 279,179.14 少数股东权益影响额（税后）2,530.10 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,561,961.941,561,961.94 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期合并范围变化情况 序号 名称 持股比例 表决权比例 纳入合并范围的期间 变动情况 1 河北创信 51.00%51.00%2022 年 1 月 26 日-2022 年 12 月 31 日 新设成立 2 浙江创信 51.00%51.00%2022 年 3 月 31 日-2022 年 12 月 31 日 新设成立 3 江苏创信 100.00%100.00%2020 年 1 月 1 日-2022年 3 月 10 日 2022 年 3 月 10日注销 4 广西创信-51.00%2021 年 11 月 25 日-2022 年 8 月 23 日 2022 年 8 月 23日注销 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于建筑材料行业之细分领域防水建筑材料制造业。防水建筑材料是现代建筑必不可少的功能性建筑材料，随着城市的不断建设发展，防水建筑材料应用领域广泛、行业空间较大、景气度较高。公司自成立以来，持续为重大基础设施建设、工业建筑、民用建筑和商用建筑等提供高品质、完备的建筑建材系统解决方案，致力于解决防水工程质量参差不齐、建筑渗漏率居高不下以及随之带来的建筑安全隐患这一行业顽疾，创新研发了完全拥有自主知识产权的 cx-SSE 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料，并已获得国家多项发明专利，凭借过硬的产品质量，赢得了市场信赖。目前公司在喷涂速凝橡胶沥青防水涂料细分领域走在了行业前列。公司拥有国家防水防腐保温工程专业承包壹级资质，被评为全国“高新技术企业”，获批成为“国家级专精特新小巨人”、“山东省企业技术中心”、“山东省海洋工程协同创新中心”、“山东省一企一技术研发中心”、“滨州市级工业设计中心”、“滨州市工程实验室（研究中心）”、“山东省瞪羚标杆企业”、“山东省优秀企业”、“山东省中小企业创新转型优胜企业”、“山东省中小企业隐形冠军”、“山东知名品牌”、“国家优质工程金奖”以及工程类最高奖项“防水工程金禹奖”等荣誉奖项。所有产品均已通过了 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 ISO28001 职业健康安全体系认证，通过了住建部建设行业科技成果评估，列为“全国建设行业科技成果推广项目”。产品被列为中国防水材料未来最具发展前景的材料，目前已广泛应用于地铁、地下交通枢纽、商业及工业与民用建筑等工程，取得了良好的社会效益和经济效益，使企业的社会责任得到了充分的体现。1、采购模式 公司日常经营中采购主要包括原材料采购、非生产物资的采购，公司制订了相关采购制度对采购过程及供应商管理进行控制，确保所采购的商品和服务符合公司要求。公司原材料采购为按需采购模式，即签订产品销售合同后按订单进行原材料采购，同时设定合理的安全库存量。公司对采购进行统一管理，按照公司采购管理的相关规定对供应商进行考核与评比，最终确定合格供应商名录。对重要原材料如胶乳、乳化沥青等大宗物资，公司将根据资金状况、原材料价格波动周期等因素择机进行战略储备，以降低原材料采购成本。2、生产模式 公司按照 ISO9001 体系、ISO14001 体系、ISO18001 体系制定生产制度，公司以订单式生产为基础，并根据市场销售预测情况，保证合理库存。在销售旺季时通过适当组织生产、培训员工不同产品的生产工艺，以及通过提前生产来保证供应。15 生产部年初都会编制生产计划和用料需求计划，每个月度都会编制月度生产计划，根据生产计划安排生产。根据库存情况，结合生产订单，向采购部发送采购需求申请，保障原料供应。生产部严格按照生产规章制度组织生产，每批次产品都会经过严格检验程序后方可出厂。在生产过程中，生产部会根据市场预测和库存情况生产部分常规产品作为安全库存，以提高交货速度，缓解销售旺季和设备检修期间的产品供需矛盾。3、销售模式 报告期内公司营业收入主要分为产品销售、工程施工服务收入两类。产品销售模式为直销模式，不存在经销商，公司产品销售主要分为两类，一类是公司生产部门生产的防水涂料产品，直接可以应用到防水项目上；另一类是公司采购基础沥青材料、橡胶胶乳、改性剂后进行加工改性后，形成防水材料中间体，并对外销售，由下游客户进行继续生产后形成最终的防水涂料产品。产品销售收入客户通常采用银行转账、银行承兑汇票和商业承兑汇票结算，在结算时点上，公司根据与客户签署的合同或者协议约定的时间进行结算，公司根据客户收到货物并在收货确认单上签收后作为收入确认时点。公司拥有防水防腐保温施工壹级资质，公司工程施工业务全部为“包工包料”模式（即：产品施工模式），这也是公司致力于“一站式”建筑防水解决方案，对客户需求的深度发掘和建筑防水材料销售业务的进一步延伸。目前公司工程施工业务的来源是通过投标方式和直接商务谈判，项目中标或签署施工合同后，公司工程技术中心组织施工，并由生产部提供防水涂料，现场进行喷涂，按照完成的喷涂面积经客户确认的工程量单作为收入确认依据。工程施工收入主要采用银行转账结算，个别采用银行承兑汇票和商业承兑汇票结算。4、盈利模式 公司经过十余年深耕建筑防水领域中的防水涂料，目前已经形成多项发明专利，开发了防水、防腐等系列产品，依靠多年来积累的口碑，逐步赢得了客户信赖，与多家大型央企国企形成良好关系。公司通过向下游客户销售防水防腐涂料，并应客户要求提供防水防腐工程施工服务，实现产品销售收入与工程施工服务收入并赚取利润。公司凭借客户资源、技术积累、行业经验以及专业人才储备等方面的优势，建立起了较为明显的竞争壁垒，具备良好的持续经营能力。报告期内，公司上述经营模式未发生重大变化，目前的经营模式在可预见的未来不会发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 16 其他与创新属性相关的认定情况 山东省博士后创新实践基地 山东省人力资源和社会保障厅 其他与创新属性相关的认定情况 山东省技术创新示范企业 山东省工业和信息化厅 详细情况 1.“专精特新”认定 2014 年 1 月企业被认定为“山东省专精特新中小企业”。公司符合山东省认定“专精特新中小企业”要求，经滨州市推荐，山东省研究，作为“科技创新型”企业被山东省中小企业局认定为“专精特新企业”。2020 年 11 月根据工业和信息化部办公厅开展第二批专精特新“小巨人”企业培育工 作的通知（工 信厅企业函2020159 号），经山东省中小企业主管部门初核和推荐，被中华人民共和国工业和信息部认定为“第二批专精特新小巨人”。2.“高新技术企业”认定 公司于 2015 年 12 月首次获得高新技术企业认定证书，有效期为 3 年；2018 年 8 月再次通过高新技术企业认证并取得相关证书，有效期为 3 年；2021 年 12 月公司取得高新技术企业认定证书，至 2024 年 12 月到期。公司主要技术领域为防水材料生产研发。公司申请认定时已注册成立一年以上；从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于 10%；企业近三个会计年度的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例不低于 4%，且均为在中国境内发生的研究开发费用总额；公司未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法情况。公司符合“高新技术企业”认定标准，顺利取得高新技术企业认定资格。3.科技型中小企业 科技型中小企业主要从科技人员、研发投入、知识产权三个方面进行评价，北方创信集团主导产品为 cx-SSE 喷涂速凝橡胶沥青防水涂料，2022 年度科技人员 44 人，发明专利 14 项，实用新型专利 12 项等。山东省科学技术厅于 2023 年 3 月 29 日将本企业作为科技型中小企业进行入库登记，山东省科学技术厅于2022 年 3 月 4 日将本企业作为科技型中小企业进行入库登记，入库编号 202237162308004414。4.“山东省博士后创新实践基地”认定 17 2022 年 3 月，公司获得 2022 年山东省博士后创新实践基地认定。公司具有独立法人资格，运行状况良好；公司具有一定规模，具有专门的研发部门、研发制度，拥有高水平研究队伍；公司具有省级企业技术中心、市级工程实验室，科研创新平台完善；公司为省级高新技术企业，符合山东省博士后创新实践基地管理办法（鲁人社字202191 号）认定要求。5.“山东省技术创新示范企业”认定 2022 年 6 月，公司获得 2022 年山东省技术创新示范企业认定。公司技术创新能力较强、创新业绩显著，取得多项完全自主研发的知识产权，在防水涂料领域具有重要示范作用和导向作用。公司拥有独立法人资格，财务管理制度健全，且已获得省级企业技术中心认定（滨发改科社201729 号）。公司具有一定的生产经营规模，符合技术创新示范企业认定管理办法（试行）（工信部联科2010540 号）要求。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 20,947,662.74 10.30%267,690.54 0.17%7,725.33%应收票据 12,650,500.00 6.22%10,300,000.00 6.67%22.82%应收账款 72,573,176.44 35.69%60,988,426.71 39.48%18.99%18 存货 5,483,793.92 2.70%12,580,092.57 8.14%-56.41%投资性房地产 10,968,165.69 5.39%6,895,106.55 4.46%59.07%长期股权投资 7,634,067.13 3.75%5,157,698.76 3.34%48.01%固定资产 8,077,383.91 3.97%9,166,038.90 5.93%-11.88%在建工程 0 0%0 0%0.00%无形资产 3,193,777.88 1.57%3,263,842.48 2.11%-2.15%商誉 0 0%0 0%0.00%短期借款 45,051,386.30 22.15%23,400,000.00 15.15%92.53%长期借款 0 0%0.00%预付款项 1,155,770.94 0.57%1,027,840.88 0.67%12.45%其他应收款 1,972,432.90 0.97%1,947,468.79 1.26%1.28%合同资产 49,400,110.23 24.29%34,144,318.28 22.10%44.68%其他流动资产 495,987.66 0.24%119,904.38 0.08%313.65%使用权资产 1,440,305.92 0.71%1,920,407.90 1.24%-25.00%递延所得税资产 3,171,415.17 1.56%2,718,041.83 1.76%16.68%其他非流动资产 4,190,000.00 2.06%4,000,000.00 2.59%4.75%应付账款 37,723,598.06 18.55%28,953,418.73 18.74%30.29%预收款项 14,000.00 0.01%294,207.60 0.19%-95.24%合同负债 364,389.42 0.18%712,076.24 0.46%-48.83%应付职工薪酬 3,626,513.29 1.78%4,018,654.80 2.60%-9.76%应交税费 10,914,683.05 5.37%7,423,432.46 4.80%47.03%其他应付款 17,249,484.55 8.48%15,088,046.64 9.77%14.33%一年内到期的非流动负债 441,698.60 0.22%478,952.99 0.31%-7.78%其他流动负债 11,226,530.44 5.52%10,372,877.89 6.71%8.23%租赁负债 1,052,839.34 0.52%1,414,261.72 0.92%-25.56%递延收益 397,686.57 0.26%-100.00%递延所得税负债 4,078.98 0.00%-100.00%股本 50,000,000.00 24.59%45,880,000.00 29.70%8.98%资本公积 13,847,519.97 6.81%13,847,519.97 8.96%0.00%盈余公积 2,532,956.01 1.25%1,644,041.24 1.06%54.07%未分配利润 10,670,764.20 5.25%589,750.11 0.38%1,709.37%少数股东权益-1,361,812.70-0.67%-22,127.37-0.01%6,054.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期期末较上期期末增加 7,725.33%，主要原因系本期银行借款增加 2,160.00 万元、收到山东省现代产业发展投资有限公司 1,000.00 万元款项，导致银行存款较同期增加；2.应收账款本期期末较上期期末增加 18.99%，主要原因系本期工程施工销售额增加，尚未收回工程施工款项导致；3.短期借款本期期末较上期期末增加 92.53%，主要原因系银行借款增加 2,160.00 万元导致；4.合同资产本期期末较上期期末增加 44.68%，主要原因系本期承揽工程施工量增长，防水施工工程收入及未到回款期资产增加导致；19 5.应付账款本期期末较上期期末增加 30.29%，主要原因系公司工程量及销售额增长，需要经营用原材料采购量增加导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 98,238,304.44-97,582,784.30-0.67%营业成本 64,192,214.82 65.34%64,016,389.92 65.6%0.27%毛利率 34.66%-34.40%-销售费用 6,731,936.47 6.85%5,967,933.61 6.12%12.80%管理费用 10,493,257.13 10.68%9,558,196.39 9.79%9.78%研发费用 6,322,868.74 6.44%6,702,565.55 6.87%-5.66%财务费用 1,781,099.04 1.81%1,427,151.69 1.46%24.80%信用减值损失-1,664,290.37-1.69%-3,100,636.57-3.18%-46.32%资产减值损失-1,230,785.41-1.25%-3,113,547.62-3.19%-60.47%其他收益 1,858,656.45 1.89%3,899,815.39 4.00%-52.34%投资收益 2,765,185.95 2.81%-2,425,897.32-2.49%213.98%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 2,502.81 0.00%0.00 0.00%100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 9,925,150.44 10.10%4,704,532.90 4.82%110.97%营业外收入 25,842.77 0.03%15,015.62 0.02%72.11%营业外支出 37,838.55 0.04%14,778.20 0.02%156.04%净利润 8,842,243.53 9.00%4,417,176.28 4.53%100.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入本期较上期增加 0.67%、营业成本本期较上期增加 0.27%，主要原因系本期订单增加，工程施工收入增加导致；2.销售费用本期较上期增加 12.80%，增长 935,060.74 元，主要原因系人员增加及职工福利、职工薪酬增长 632,620.75 元、公司业务市场推广导致业务招待费及广告费分别增长 537,039.89 元及126,797.82 元导致；3.管理费用本期较上期增加 9.78%，增长 935,060.74 元,。主要原因系由于人员增加及职工福利上涨职工薪酬增长 1,076,442.32 元；公司挂牌导致办公费、咨询服务费分别增长 384,598.96 元及573,025.58 元，综合导致管理费用上涨；4.研发费用本期较上期减少 5.66%，主要原因系本期进行产品研发人工费减少 424,937.98 元导致；5.信用减值损失本期较上期降低 60.47%,主要原因系账龄长的应