873990_2022_优全生活_2022年年度报告_2023-03-30.pdf

1 2022 年度报告 优全生活 NEEQ:873990 杭州优全生活科技股份有限公司 Hangzhou Youquan Life Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2023 年 12 月 13 日，优全生活成功挂牌新三板 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营会计数据、经营情况和管理层分析情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配222 2 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2 26 6 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人包克城、主管会计工作负责人陈君芝及会计机构负责人（会计主管人员）陈君芝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 严华荣担任公司董事长与其配偶吴晨两人为一致行动人，两人持有公司 49.41%的股份，虽然公司已依据公司法 证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了股东大会议事规则关联交易管理办法等各项制度，但仍存在着实际控制人利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制，可能对公司治理机制、中小股东权益等产生不利影响。应对措施：公司制定的 公司章程 股东大会议事规则，明确规定了股东的权利及履行相关权利的程序。公司进一步完善现代企业管理制度，此外，通过在全国中小企业股份转让系统进行信息披露等工作，能够保护中小股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司治理机制完善，能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。同时，公司建立了完善的绩效考核体系，能够有效的保障原有经营管理团队的留用，以避免共同 5 实际控制人通过人事任免决策而对公司业务造成重大不利影响。对各大电商平台依赖的风险 电商零售等业务以国内主流电商平台为基础，电商平台掌握流量资源的分配权，并制定了较复杂的运行规则，若平台规则变更而品牌商不能快速学习和适应规则，可能对品牌商的运营效果和经营业绩产生不利影响。此外，若电商平台提高店铺运营及推广的收费水平，或自行开展部分品牌销售业务，将压缩品牌商的利润空间，导致盈利能力下降。应对措施：报告期内，公司已逐步开展线下业务，同时将继续研究各平台的相关规则，针对公司产品形成具有优势的推广策略，提高盈利能力 合规运营风险 公司产品主要通过电商平台对外销售，公司需遵守中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国电子商务法、第三方电子商务交易平台服务范、网络交易监督管理办法等法律法规和政策的规定。此外，公司亦需遵守电商平台相关运行规则。如果公司违反法律法规、规范性文件或电商平台规则的相关规定，将可能会面临行政处罚或平台处罚，并承担相应的违约责任或赔偿责任。应对措施：公司将引入高质量的电商人才，对运营团队宣传电子商务法律法规及各平台的相关规则，增强风险意识，提高抗风险能力。市场竞争风险 电商零售行业市场竞争较为激烈。一方面，由于电子商务行业蓬勃发展，大量品牌商涌入市场；另一方面，随着市场需求及终端客户消费行为的转变，对零售电商企业的服务能力和运营能力的要求也越来越高，部分运营能力较弱、抗风险能力较差的中小企业面临被市场淘汰的风险。此外，不排除同行业其他公司为争取市场降低毛利水平，导致市场竞争加剧的可能。应对措施：公司将不断引进高素质管理人才、技术人才提升公司的治理水平和业务能力，提升公司的技术实力和竞争力。此外，公司建立研发中心，将不断加大研发费用投入，推陈出新，提高公司产品的技术壁垒。单一供应商及关联交易占比较高的 风险 2022 年度公司对优全护理的采购金额为 81,723,033.51元，占当期采购总额的比例为 67.58%存在单一供应商占比超过 50%的情形，同时公司存在向优全护理租赁厂房作为公司仓储和配送中心并在报告期内向优全护理提供仓配服务而形成关联交易的情形。报告期内，公司的关联交易均基于合理的商业或生产经营需求，交易定价公允，且已履行了相关审批手续。同时，公司在公司章程、股东大会议事则、董事会议事规则、关联交易管理制度等规章制度中对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了详细的规定，形成了较为完善的 6 关联交易管理制度体系。但是，若未来公司出现内部控制有效性不足、治理不够规范的情况，可能会出现关联方利用关联交易损害公司或中小股东利益的风险。应对措施：公司将积极开拓新的供应商，报告期内，公司对优全护理的采购比例由 2021 年的 71.77%下降到 2022 年末的 67.58%。公司重要客户经营情况恶化的风险 公司前五大客户之一苏宁易购集团股份有限公司 2020 年 度、2021 年度、2022 年度扣非净利润为-68.0685 亿、-446.6852 亿、-112 至-132 亿（数据来源：苏宁易购集团股份有限公司 2022 年度业绩预告），截至 2021 年 12 月 31 日，总负债达到 1,334.13897 亿元，资产负债率为 82.85%。若未来苏宁易购集团股份有限公司经营继续恶化，可能会出现中断合作或应收账款无法收回的风险。应对措施：公司将积极拓展其他平台客户，减少因苏宁易购集团股份有限公司经营继续恶化可能给公司造成的影响,同时针对已经产生的应收款项，将由业务人员持续跟进催收，缩短收款账期。公司治理风险 股份公司成立后，公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、投资者关系管理制度等，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，以提高管理人员的规范化意识。但由于新的制度实施时间较短，同时，随着公司的业务发展，公司总体经营规模将逐步扩大，亦将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求，而公司管理层及员工对相关制度的了解和执行尚需要一个过程，因此公司治理在短期内存在一定的不规范风险。应对措施：公司将严格遵守公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、投资者关系管理制度等制度，强化公司治理。相关管理人员要根据公司现有的治理机制与运营情况，有针对性地强化公司治理，进而有效减少公司的经营风险，保障企业的长期可持续发展。入仓销售模式下的存货管理风险 报告期内，公司根据下游客户的需求存在入仓业务模式，即公司作为供应商根据客户要求将产品发送至指定的仓库，客户根据其销售需求从仓库提货并与公司进行结算。在确认收入前，作为公司的发出商品核算，由于该部分存脱离公司直接管理，尽管公司与客户建立了健全的风险防范机制，但依然存在存货毁损、灭失的风险。应对措施：公司将设立专职人员，针对已发出入仓的商品，加强与下游客户的联系，建立台账，同时会同财务人员，定期核对相关数据，明确各方责任，尽可能减少因存货毁损、灭失而给公司带来的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、优全生活 指 杭州优全生活科技股份有限公司 优全护理 指 浙江优全护理用品科技股份有限公司,公司控股股东 湖北数科 指 优全（湖北）数字科技有限公司，公司全资子公司 湖州优洁 指 湖州优洁卫生用品科技有限公司，公司全资子公司 湖州供应链 指 湖州优全供应链管理有限公司，公司全资子公司 长兴优全 指 长兴优全电子商务有限公司，公司全资子公司 湖州优全生活卫生 指 湖州优全生活卫生用品有限公司，公司全资子公司 湖州优全 指 湖州优全生活科技有限公司，公司全资子公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 山东舜天信诚会计师、会计师 指 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 杭州优全生活科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州优全生活科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州优全生活科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会 公司章程 指 杭州优全生活科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、万元 B2C 指 B2C 是指电子商务的一种模式，也是直接面向消费者销售产品和服务商业的零售模式 B2B 指 B2B（也有写成 BTB，是 Business-to-Business 的缩写）是指企业与企业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。它将企业内部网和企业的产品及服务，通过 B2B 网站或移动客户端与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应 报告期 指 2022 年度 报告期期末 指 2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州优全生活科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 优全生活 证券代码 873990 法定代表人 包克城 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄超 联系地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1378 号 1 幢 E1301、E1303 室 电话 0571-85858027 传真 0571-85858027 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1378 号 1 幢 E1301、E1303 室 邮政编码 311100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2018 年 1 月 26 日 挂牌时间 2022 年 12 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-52 零售业-529 货摊、无店铺及其他零售业-5294 互联网零售 主要业务 一次性卫生用品的设计、开发并通过互联网等新兴渠道开展市场运营及产品销售 主要产品与服务项目 公司产品主要包括干巾、湿巾两大类别。干巾类别主要包括洗脸巾、懒人抹布等，湿巾类别主要包括湿厕纸、婴儿湿巾、其他湿巾等产品。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000.00 9 优先股总股本（股）0.00 控股股东 控股股东为（浙江优全护理用品科技股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（严华荣），一致行动人为（吴晨）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330110MA2B0JPE6A 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道 否 注册资本 500 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王玉立 狄延祥 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区花园路 205 号华鑫商务 1 号楼三楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 136,458,536.48 90,308,019.00 51.10%毛利率%16.15%18.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,213,829.22 5,834,941.39 23.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,017,487.79 4,386,616.54 14.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.75%35.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.78%26.85%-基本每股收益 1.44 3.50-58.86%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 63,577,672.09 34,072,999.27 86.59 负债总计 37,943,882.72 15,653,039.12 142.41%归属于挂牌公司股东的净资产 25,633,789.37 18,419,960.15 39.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.13 3.68 39.40%资产负债率%（母公司）67.17%73.64%-资产负债率%（合并）59.68%45.94%-流动比率 1.15 0.94-利息保障倍数 42.53 64.38-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,679,493.46 7,563,509.03 67.64%应收账款周转率 31.60 37.97-11 存货周转率 12.99 17.77-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%86.59%72.93%-营业收入增长率%51.10%10.71%-净利润增长率%23.63%-21.11%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,101,983.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,226.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 159,310.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,272,520.72 所得税影响数 76,179.29 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,196,341.43 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务开展主要包括研发、采购、销售、店铺运营等环节，各环节的工作开展模式说明如下：1、研发模式、研发模式 公司以终端消费者的应用场景需求以及产品使用体验效果为导向进行产品的设计开发。（1）产品立项：首先通过不同渠道的市场容量进行分析，了解消费人群特征及关注热点。通过样品采购了解竞品实物的具体工艺参数，物流包装等，分析竞品在主要渠道的价格、利润、工艺、利益点、流量来源、人群及突破点等要素，确认新产品的主要销售渠道、核心卖点、产品工艺、价格、利益点、sku 名、物流包装形式。（2）包装设计：内部先确认产品定位、主要卖点、主要销售渠道及人群画像、包装风格、包装材质、物流包装等意向方案。通过包装文案策划、包装风格意向等提案输出设计成型后，在样机线上测点击率后最终确认产品的包装尺寸、物流的包装尺寸。审核通过申请产品条码，提供厂家信息、产品信息、包装文字、校对条形码、R 标等信息。（3）信息技术研发：公司对信息系统技术的研发流程主要包括市场需求收集与分析、研发项目立项、制定研发计划、项目定期跟踪评审以及项目验收总结等阶段。2、采购模式、采购模式 公司产品主要涉及到的原材料为无纺布、配方溶液、卷膜、不干胶、盖标、盖子、中包袋、纸箱等。公司自身并不直接涉及生产环节，以采购成品为主。公司根据内部制定的有关供应商的选择标准对供应商进行甄选，在选择确定产品供应商后，采用定制化采购模式，由公司产品开发团队负责产品设计研发，并提供设计方案。此后，供应商按照公司提出的款式形象、技术参数、材料品质等要求进行打样生产。通过多轮研讨后明确生产数量、箱规、工艺、成本等因素，生成并审核确认产品基准书。公司根据销售预测、安全库存及交货周期制定采购计划，并与产品供应商签署采购合同或下达采购订单。供应商按公司设计方案要求安排原材料的采购以及完成生产产成品。生产后送达验货入公司仓库，ERP 系统根据采购单入库。同时将重量、体积等信息录入 ERP、WMS 系统，并 寄样至研发部。公司收到样品后会对其完成强度、厚度、克重等参数的检测确保达到产品基准书的标准。湿巾类产品中需要添加配方溶液，由于溶液中涉及日用化学、高分子材料、分析化学、无机化学、微生物学、毒理学等学科，因此还需要送检第三方质检机构，生成质检报告。公司会定期对供应商生产情况进行跟踪考察，加强事中控制，以确保产品的品质与交货时间。在产品生产完毕后，公司会对货物的数量和质量进行检验，并且跟踪使用情况，如出现质量问题立即向供应商进行反馈并及时进行处理。3、销售模式、销售模式 公司产品主要通过互联网平台进行销售，占据主流线上流量入口，深度覆盖线上消费者。公司线上渠道包括 B2C 模式、B2B 模式。公司合作的 B2C 电商平台主要为天猫、拼多多、京东；B2B 电商客户主要包括天猫超市、京东自营、苏宁易购等。公司存在少量线下自主品牌业务。（1）B2C 模式下，公司通过在电商平台开设自营店铺或发布商品链接获取客户来源，该模式下，公司直接面对终端消费者进行销售。（2）B2B 模式下，公司通过互联网进行分销，该种模式下，公司与分销商进行结算。（3）线下模式：公司通过线下进行自主品牌商品销售，该种模式下，公司与直接与客户进行结算。4、运营模式、运营模式 14 公司在各大电商平台上开立的品牌店铺，需要自身进行运营维护。主要包括新店铺的注册申请；根据各平台需求，对产品进行上架并检查；根据市场竞品分析和自身店铺需求，制作有竞争力的主图方案；运用平台营销推广工具（直通车、钻展、淘客等）进行推广；配合平台和公司销售计划，制定营销活动方案、推广和复盘；对各店铺销售的产品评价进行跟踪，并及时做出反馈和相对应优化方案。协同对接公司客服沟通日常运营情况，根据反馈的系列问题，进行线上的优化；对接仓配管理部门，协调跟进订单发货情况；对接采购及研发部门及时沟通线上库存及产品相关问题；与各大平台的服务人员日常沟通，及时回复官方信息等。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 杭州市“雏鹰计划”企业 杭州市科学技术局 其他与创新属性相关的认定情况 浙江省科技型中小企业 浙江省科学技术厅 详细情况 1、2021 年 9 月 27 日获得杭州市科学技术局颁发的杭州市“雏鹰计划”企业证书，批准文号：杭科高202187 号。有效期年。2、获得浙江省科学技术厅颁发的浙江省科技型中小企业证书证书编号：20213301001298。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情报告期内变化情况：况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:本期新增线下自主品牌业务销售，公司的销售模式由主要通过互联网平台进行销售，转变为线上互联网销售和线下自主品牌销售两种模式，由于线下销售业务占营业收入比例小于 10%，占比较低，公司的销售模式未发生重大变化。15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,125,074.39 6.49%5,078,737.77 14.91%-18.78%应收票据 应收账款 5,569,951.27 8.76%3,065,422.52 9.00%81.70%存货 13,600,100.49 21.39%4,013,326.57 11.78%238.87%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 7,071,143.26 11.12%656,719.02 1.93%976.74%在建工程 7,225,166.64 11.36%347,920.99 1.02%1,976.67%无形资产 16,286,833.58 25.62%16,836,552.34 49.41%-3.27%商誉 短期借款 5,006,340.29 7.87%5,006,041.65 14.69%0.01%长期借款 应付账款 17,672,351.55 27.80%8,902,714.86 26.13%98.51%应付职工薪酬 1,029,305.90 1.62%936,638.98 2.75%9.89%应交税费 356,764.61 0.56%257,121.69 0.75%38.75%预付账款 1,083,648.95 1.70%940,620.09 2.76%15.21%其他应收款 537,076.00 0.84%1,110,136.90 3.26%-51.62%其他流动资产 3,173,300.88 4.99%486,203.15 1.43%552.67%递延所得税资产 4,795,983.28 7.54%1,099,786.49 3.23%336.08%使用权资产 109,393.35 0.17%437,573.43 1.28%-75.00%资产总计 63,577,672.09 34,072,999.27 86.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款：本年期末余额 5,569,951.27 元，上年期末余额 3,065,422.52 元，较上年末增长 81.70%，系公司业绩增长较快，营业收入提升，应收账款余额同步增幅较大；2.存货：本年期末余额 13,600,100.49 元，上年期末余额 4,013,326.57 元，较上年末增长 238.87%，系本期公司开展线下自主品牌业务，上年余额 0，本年余额 2,942,477.49 元；本期送仓业务规模扩大，京东自营、苏宁、淘工厂销售额增长较快，送仓余额增加；3.固定资产：本年期末余额 7,071,143.26 元，上年期末余额 656,719.02 元，较上年末增长 976.74%，系本期子公司湖北数科增加固定资产投资所致；4.在建工程：本年期末余额 7,225,166.64 元，上年期末余额 347,920.99 元，较上年末增长 1,976.67%，系本期子公司湖北数科增加工程项目投资所致；5.应付账款：本年期末余额 17,672,351.55 元，上年期末余额 8,902,714.86 元，较上年末增长 98.51%，系本期公司存货采购增加所致；16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 136,458,536.48-90,308,019.00-51.10%营业成本 114,418,990.29 83.85%73,678,222.42 81.59%55.30%毛利率 16.15%-18.41%-销售费用 8,562,450.96 6.27%5,894,253.23 6.53%45.27%管理费用 6,435,002.80 4.72%3,208,786.61 3.57%100.54%研发费用 3,172,473.98 2.32%3,228,009.33 3.57%-1.72%财务费用 134,519.81 0.10%83,315.55 0.09%61.46%信用减值损失-129,071.13-0.09%-149,939.40-0.17%13.92%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 2,261,294.55 1.65%1,527,977.52 1.69%47.99%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 5,575,116.77 4.09%5,281,559.70 5.85%5.56%营业外收入 12,595.20 0.01%340.28 0.00%3,601.42%营业外支出 1,369.03 0.00%1,522.28 0.00%-10.07%净利润 7,213,829.22 5.29%5,834,941.39 6.46%23.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本年发生额 136,458,536.48 元，上年发生额 90,308,019.00 元，较上年末增长 51.37%，系公司市场规模不断扩大，营业收入提升；2.营业成本：本年发生额 114,418,990.29 元，上年发生额 73,678,222.42 元，较上年末增长 55.29%，系公司营业收入提升，营业成本同步提升所致；本期毛利率下降主要为快递费上涨，物流费用增加影响；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 132,582,299.96 86,005,186.86 54.16%其他业务收入 3,876,236.52 4,302,832.14-9.91%主营业务成本 111,026,454.91 69,992,795.04 58.63%其他业务成本 3,392,535.38 3,685,427.38-7.95%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本比营业成本比毛利率比上毛利率比上 17 上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%年同期增减年同期增减百分点百分点 湿巾 67,891,751.53 56,429,183.55 16.88%222.08%237.60%-3.82%干巾 59,936,682.59 50,559,538.52 15.65%-7.60%-5.02%-2.29%纸尿裤 3,690,851.07 3,102,816.95 15.93%6,150.28%6,447.11%-3.81%纸巾 1,063,014.77 934,915.89 12.05%运营服务 100.00%100.00%仓配服务 3,876,236.52 3,392,535.38 12.48%-8.92%-7.80%-1.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期湿巾营业收入增加系湿厕纸市场销售额大幅增长，市场规模进一步扩大所致；本期纸尿裤营业收入增加系子公司湖州优全生活卫生用品有限公司本期新增线下自主品牌销售业务所致；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏宁易购集团股份有限公司 21,574,524.32 15.81%否 2 北京京东世纪信息技术有限公司 11,173,192.81 8.19%否 3 浙江昊超网络科技有限公司 4,996,520.09 3.66%否 4 安慕斯科技有限公司 2,592,057.77 1.90%否 5 云南登康供应链管理有限公司 1,012,977.09 0.74%否 合计合计 41,349,272.08 30.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 优全护理 81,723,033.51 67.57%是 2 宜宾惠美康健生物技术有限公司 15,567,566.58 12.87%否 3 长兴奇达快递有限公司 5,914,529.72 4.89%否 4 湖州捷尔优供应链有限公司 3,207,186.80 2.65%否 5 中国邮政集团公司浙江省长兴县分公司 2,330,132.59 1.93%否 合计合计 108,742,449.20 89.91%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,679,493.46 7,563,509.03 67.64%投资活动产生的现金流量净额-13,593,705.35 -17,237,450.54-21.14%筹资活动产生的现金流量净额-129,840.29 3,613,221.42-103.59%18 现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量金额增加主要系收入增加，现金流入增长；本期筹资活动产生的现金流量金额减少主要系偿还部分借款，及上期进行利润分配所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 优全（湖北）数字科技有限公司 控股子公司 供应链管理和仓储服务 5,000,000.00 36,713,017.96 1,258,918.03 4,409,624.80-1,664,696.44 湖州优全生活卫生用品有限公司 控股子公司 卫生用品销售服务 1,000,000.00 6,958,048.74-101,378.42 7,689,389.87-100,779.77 长兴优全电子商务有限公司 控股子公司 互联网和相关服务 1,000,000.00 8,682,253.49 3,800,207.51 40,299,718.77 1,744,330.35 湖州优全供应控股子供应链1,000,000.00 6,937,412.51 5,126,260.29 28,535,223.64 1,620,586.72 19 链管理有限公司 公司 管理和仓储服务 湖州优全生活科技有限公司 控股子公司 互联网和相关服务 1,000,000.00 11,170,102.79 7,390,462.45 57,078,787.31 2,310,879.79 湖州优洁卫生用品科技有限公司 控股子公司 产品采购业务 500,000.00 16,904,853.85 7,342,530.39 114,574,139.84 2,552,631.66 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利并快速发展，各部门分工明确，内部管理制度逐步完善，公司管理层、业务骨干队伍稳定，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，公司具备良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源