874062_2022_飞尔股份_2022年年度报告_2023-04-18.pdf

1 2022 年度报告 飞尔股份 NEEQ:874062 上海飞尔汽车零部件股份有限公司 Shanghai Feier Automobile Fittings Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 12 月，公司获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的高新技术企业证书，有效期三年。2022 年 5 月，公司经中规认证评审，取得 GB/T 29490-2013 知识产权管理体系认证。公司获得上海市奉贤区安全生产委员会颁发的 2022 年度生产安全先进集体。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕竹新、主管会计工作负责人马献红及会计机构负责人（会计主管人员）潘莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动风险 公司的原材料主要为塑料粒子、金属件和皮革等，其价格容易受到供需变动的影响，报告期内存在一定的波动。如果市场上供需情况变化较大，导致原材料价格波动较大，可能会对公司的生产成本、毛利率等产生较大的影响。客户相对集中风险 2020 年、2021 年、2022 年，公司向前五名客户销售收入占当期营业收入的比例分别为 98.38%、98.48%、97.31%，其中上汽集团的收入占比分别为 90.02%、91.98%、88.03%，公司客户集中度较高，若未来由于客户需求变动等因素导致公司向主要客户的销售收入大幅下降，将对公司的收入和利润产生较大不利影响。应收账款余额较高风险 公司 2020 年末、2021 年末和 2022 年末，应收账款余额分别为 225,928,757.12 元、200,077,098.96 元和 219,054,344.00 元，占当期资产总额比例分别为 29.87%、28.57%和 24.22%。公司应收账款余额较高，若公司客户出现财务困难，应收账款回收受到影响，将对公司的资金周转及盈利能力产生不利影响。5 税收优惠政策变化风险 公司系高新技术企业，报告期内享受企业所得税率 15%的优惠政策。如果公司将来未能通过高新技术企业资格的重新认定，或者国家相关税收政策发生变化，会对公司的经营业绩产生不利影响。劳务用工不合规风险 公司劳务派遣用工存在超过公司用工总数 10%的情况，劳务派遣用工不合规，存在被相关主管部门处罚的风险。截至报告期期末，公司已采用相应的措施，降低劳务派遣用工数量后符合相关规定。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人吕竹新合计控制公司 92.67%的股权,处于绝对控股地位，实际控制人可能凭借其控股地位，对公司的人事、财务、重大经营及关联交易等施加不当影响，从而对公司及中小股东权益产生不利影响。质量控制风险 近年来国家对汽车行业产品质量和安全的技术要求日趋严格，根据国际通行做法和我国缺陷汽车产品召回管理规定，整车企业须承担其生产的缺陷汽车产品的召回义务,因此，对其零部件供应商的品质及安全管理水平要求也进一步提高，如果出现零部件质量问题，整车厂将通过质量追溯机制向上游零部件供应商索赔。一旦因本公司质量问题导致整车被大规模召回，公司将面临客户的索赔风险，并对未来的持续合作产生不利影响。市场竞争风险 若国内新的零部件供应商成功突破了公司同类产品的技术门槛和客户准入壁垒，或国际领先的零部件供应商以合资或独资的方式进入国内市场，将进一步加剧同类产品的市场竞争，如果公司在激烈的市场竞争中不能及时采取优化制造工艺、提高生产效率和产品档次、加强研发投入等提高产品市场竞争力的措施，将面临产品市场份额下降的风险。研发人员流失风险 公司在汽车内饰件领域经过多年的积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术研发团队。公司研发团队核心骨干拥有多年的行业经验，掌握着本公司的核心技术，虽然公司已与核心技术人员签订了竞业禁止协议，但仍面临核心技术及研发人员流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 飞尔股份、公司、本公司、股份公司 指 上海飞尔汽车零部件股份有限公司 飞尔有限、有限公司 指 上海飞尔汽配有限公司 上海飞尔 指 上海飞尔汽车部件有限公司，公司的全资子公司 沈阳飞尔 指 沈阳飞尔汽车零部件有限公司,公司的全资子公司 上海耀丰 指 上海耀丰汽车配件有限公司，公司的全资子公司 宁波田尔 指 宁波田尔汽车零部件有限公司，公司的全资子公司 6 东阳汽配 指 浙江省东阳市汽配制造有限公司，公司的全资子公司 扬州田尔 指 扬州田尔汽车零部件有限公司，公司的全资子公司 长沙飞尔 指 长沙飞尔汽车零部件有限公司，公司的全资子公司 上海元亨 指 上海元亨模塑有限公司，公司的全资子公司 控股股东、上海莘阳、新阳投资 指 上海莘阳企业管理有限公司，曾用名为东阳新阳投资管理有限公司(2022 年 7 月更名)实际控制人 指 吕竹新 上海裕尔 指 上海裕尔企业管理合伙企业（有限合伙）上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 延锋汽饰 指 延锋汽车饰件系统有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 天健会计所、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程 指 上海飞尔汽车零部件股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海飞尔汽车零部件股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Feier Automobile Fittings Co.,Ltd.-证券简称 飞尔股份 证券代码 874062 法定代表人 吕竹新 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马献红 联系地址 上海市奉贤区庄行镇庄邬路 88 号 电话 021-33650822 传真 021-57406738 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市奉贤区庄行镇庄邬路 88 号 邮政编码 201415 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 25 日 挂牌时间 2023 年 3 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-汽车制造业(C36)-汽车零部件及配件制造(C366)-汽车零部件及配件制造（C3660）主要业务 汽车内饰塑料件、内饰总成的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 公司主要产品包括头枕、座椅背板、座椅塑料件、仪表板、门板、中央通道等产品。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）69,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为上海莘阳企业管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吕竹新），一致行动人为（上海莘阳企业管理8 有限公司、上海裕尔企业管理合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000756967457L 否 注册地址 上海市奉贤区庄行镇庄邬路 88 号 否 注册资本 69,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吕安吉 李志媛 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 817,421,487.35 726,498,554.56 12.52%毛利率%19.49%17.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,999,081.70 27,401,142.18 42.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,602,244.67 25,301,781.77 44.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.44%9.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.56%8.64%-基本每股收益 0.57 0.40 42.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 904,327,072.61 700,252,078.73 29.14%负债总计 587,290,029.00 469,463,861.26 25.10%归属于挂牌公司股东的净资产 317,037,043.61 230,788,217.47 37.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.59 3.34 37.37%资产负债率%（母公司）57.96%60.18%-资产负债率%（合并）64.94%67.04%-流动比率 1.16 1.05-利息保障倍数 10.87 9.84-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 68,230,001.91 61,029,068.96 11.80%应收账款周转率 3.90 3.41-存货周转率 3.53 3.85-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.14%-7.42%-营业收入增长率%12.52%9.17%-净利润增长率%42.33%-3.40%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 69,000,000.00 69,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 496,220.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,249,936.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 38,681.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-147,039.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 88,104.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,725,903.21 所得税影响数 329,066.18 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,396,837.03 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。2.公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。4.公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司隶属于汽车零部件行业，是一家专业从事汽车内饰塑料件、内饰总成的研发、生产和销售的制造业高新技术企业，多年来不断聚焦发展，致力于成为全国一流的汽车内饰件供应商。公司拥有多项专利技术，已通过 IAIF16949:2016 质量管理体系认证、环境管理体系认证，被上海市经济和信息化委员会认定为 2021 年度上海市“专精特新”企业。公司总部位于上海市奉贤区，在国内拥有上海、沈阳、宁波、扬州、长沙等多个生产基地，拥有完备的研发与生产技术，生产头枕、座椅、仪表板、门板等汽车内饰零部件，可以完全满足下游汽车内饰总成制造商不断增长的产品与高质量需求。公司的商业模式主要为采购模式、生产模式、销售模式及盈利模式，具体如下：（1）采购模式 公司主要采取“以产定购”的采购模式，采购内容包括生产所需的金属件、塑料粒子及皮革等。部分客户在发出订单时，会基于自身产品需求，对采购物资的规格型号作出限定。此外，部分客户会直接指定原材料供应商，公司按照客户要求进行采购，以确保所采购的产品符合规定的质量要求。公司销售中心、研发中心根据客户订单确认需要定点的零部件，采购中心根据技术中心提供的定点零部件的图纸及技术协议制定采购计划。同时会有采购中心对供应商进行比价分析，质量部负责对供应商样件执行 PPAP 质量检验，挑选出优秀的供应商发送采购订单。供应商将材料运送至公司后，由公司质量管理部负责抽样检查，产品验收合格后办理入库、投入生产使用。（2）生产模式 公司在获取车型项目后进入前期产品开发及过程开发阶段，主要可分为前期概念设计、产品及模具设计、开模、试模、样品试制、小批量生产等环节，通过相应的实验验证和阶段性评审后正式进入SOP 阶段。公司在量产 SOP 阶段主要采用“以销定产”的方式制定生产计划，组织安排生产。在保证供货连续性的情况下合理控制存货，同时使用有限的安全库存量应对突发需求。通过作业标准化来规范生产过程、通过机台固化和机器能力指标来推动制造能力的不断提升以获得稳定的产品，整个生产模式以满足客户产品质量要求和制程要求为主线，不断提升效率，满足交付。公司对不同产品线分别制定了生产过程的控制方法，确保生产过程、产品质量得到有效的控制。生产部门根据产品的物料清单并结合订单情况形成生产计划，并由生产人员根据相应的流程及要求进行生产。13 （3）销售模式 公司采取直销模式，与客户直接进行技术接洽、合同签订、产品交付、产品验收及货款结算。现阶段公司的主要目标客户为优质汽车制造商的一级供应商。依据行业惯例，进入整车厂商的零部件配套体系，汽车零部件制造商需要通过 IATF16949 质量管理体系标准认证及 ISO14001 生产环境国际标准等。同时，汽车零部件供应商一般需要经过整车厂商或第三方较长时间的认证后，才能进入合格供应商体系。公司通过参与项目招标与合同评审，当进入整车厂商或一级供应商的合格供应商名单后，双方通常会保持较长时间的合作关系。（4）盈利模式 公司专注于汽车内饰塑料件、内饰总成的研发、生产和销售，并通过销售上述产品来实现收入和盈利。公司通过规模化生产和高效率管理来提升生产效率，同时采取不断优化新工艺等措施，保持产品的先进性及成品率。另外，公司与行业龙头企业建立了良好的战略合作关系，进而提升企业整体盈利水平。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况“专精特新”认定“专精特新”认定：2022 年 6 月，上海市经济和信息化委员会评定公司系上海市 2021 年度“专精特新”企业，有效期三年。“高新技术企业”认定“高新技术企业”认定：2022 年 12 月，公司获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的编号为GR202231005888 的高新技术企业证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 14 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 95,253,845.79 10.53%49,631,945.09 7.09%91.92%应收票据 85,659,023.37 9.47%19,760,224.10 2.82%333.49%应收账款 208,061,547.34 23.01%190,015,196.20 27.14%9.50%存货 194,649,992.81 21.52%159,471,346.41 22.77%22.06%投资性房地产 178,936.32 0.02%184,645.68 0.03%-3.09%长期股权投资 固定资产 156,968,998.88 17.36%104,230,470.23 14.88%50.60%在建工程 12,120,606.08 1.34%55,660,421.35 7.95%-78.22%无形资产 9,329,589.64 1.03%9,171,870.81 1.31%1.72%商誉 11,966,318.01 1.32%11,966,318.01 1.71%0.00%短期借款 114,501,078.83 12.66%59,977,030.55 8.57%90.91%长期借款 7,000,000.00 1.00%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2021 年度和 2022 年度，公司货币资金账面金额分别为 49,631,945.09 元和 95,253,845.79 元。较 2021 年末，2022 年末货币资金账面价值增加 91.92%，主要系公司 2022 年下半年订单增多，营收规模增长，年末客户回款及时所致。2021 年度和 2022 年度，公司固定资产账面金额分别为 104,230,470.23 元和 156,968,998.88 元。较 2021 年末，2022 年末固定资产账面价值增加 50.60%，主要系公司车间厂房建设完工转固定资产所致。2021 年度和 2022 年度，公司存货账面价值分别为 159,471,346.41 元和 194,649,992.81 元。较2021 年末，2022 年末存货账面价值增加 22.06%，主要系公司 2022 年订单增多，营收规模增长，根据销售计划及订单情况提前备货所致。2021 年度和 2022 年度，公司短期借款账面价值分别为 59,977,030.55 元和 114,501,078.83 元。较 2021 年末，2022 年末短期借款账面价值增加 90.91%，主要是因为客户回款较慢，向银行借款增加，以及增加已贴现未到期的银行承兑汇票所致。15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 817,421,487.35-726,498,554.56-12.52%营业成本 658,072,034.12 80.51%601,600,673.67 82.81%9.39%毛利率 19.49%-17.19%-销售费用 22,830,698.21 2.79%16,111,460.86 2.22%41.70%管理费用 43,062,225.27 5.27%39,050,342.87 5.38%10.27%研发费用 36,381,989.95 4.45%32,230,423.87 4.44%12.88%财务费用 4,075,666.21 0.50%3,382,857.54 0.47%20.48%信用减值损失-731,330.56-0.09%1,050,139.31 0.14%-169.34%资产减值损失-7,540,791.39-0.92%-4,214,895.84-0.58%-78.91%其他收益 1,838,040.64 0.22%1,369,823.90 0.19%34.18%投资收益-88,132.55-0.01%1,040,231.60 0.14%-108.47%公允价值变动收益 -资产处置收益 655,796.44 0.08%-133,298.34-0.02%591.98%汇兑收益 -营业利润 43,641,332.20 5.34%30,752,392.71 4.23%41.91%营业外收入 358,423.53 0.04%247,993.38 0.03%44.53%营业外支出 665,039.09 0.08%531,787.96 0.07%25.06%净利润 38,999,081.70 4.77%27,401,142.18 3.77%42.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：2021 年度和 2022 年度，公司营业务收入分别为 726,498,554.56 元和 817,421,487.35 元，较 2021年度，2022 年度，公司营业收入增长 12.52%。公司主要收入来源于汽车内饰件销售，与宏观经济和汽车销售密切相关，受 2022 年下半年疫情情况缓解及市场行情出现好转，公司营业收入增长。2021 年度和 2022 年度，公司归属母公司所有者的净利润分别为 27,401,142.18 元和39,999,081.70 元。2022 年公司归属母公司所有者的净利润增长 45.98%，主要原因系公司营业收入增加、毛利率上升。2021 年度和 2022 年度，公司毛利率分别为 17.19%和 19.49%。2022 年公司毛利率有所增长，主要系 2022 年下半年新冠疫情缓解，市场行情好转，公司营收规模增加，规模效应有所提升。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%16 主营业务收入 813,705,947.32 723,250,880.19 12.51%其他业务收入 3,715,540.03 3,247,674.37 14.41%主营业务成本 655,875,719.83 599,185,199.68 9.46%其他业务成本 2,196,314.29 2,415,473.99-9.07%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 汽车内饰件 787,434,549.48 635,126,395.16 19.34%14.65%11.34%2.39%模具 26,271,397.84 20,749,324.67 21.02%-27.86%-27.86%0.01%其他业务收入 3,715,540.03 2,196,314.29 40.89%14.41%-9.07%15.26%小 计 817,421,487.35 658,072,034.12 19.49%12.52%9.39%2.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成未发生较大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上汽集团股份有限公司 719,557,442.47 88.04%否 2 上海延华汽车装备有限公司 29,949,835.00 3.66%否 3 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 24,770,342.01 3.03%否 4 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司 11,635,504.28 1.42%否 5 佛吉亚 9,483,648.49 1.16%否 合计合计 795,396,772.25 97.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上汽集团股份有限公司 52,488,697.31 11.86%否 2 上海普利特复合材料股份有限公司 35,898,478.70 8.11%否 3 上海巍韬汽车配件有限公司 19,196,983.54 4.34%否 17 4 上海金发科技发展有限公司 16,857,322.74 3.81%否 5 苏州文宇新塑化科技有限公司 16,595,667.47 3.75%否 合计合计 141,037,149.76 31.87%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 68,230,001.91 61,029,068.96 11.80%投资活动产生的现金流量净额-39,062,594.67 4,504,548.02-967.18%筹资活动产生的现金流量净额 13,077,317.11-59,037,727.63 122.15%现金流量分析现金流量分析：2021 年度和 2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 61,029,068.96 元和68,230,001.91 元，与公司业绩变动情况保持一致。相较于 2021 年，2022 年公司经营活动产生的现金流量净额增长 11.80%，主要系本年度公司营业规模增加，销售商品收到的现金增加较多。2021 年度和 2022 年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 4,504,548.02 元和-39,062,594.67 元。减少的的主要原因是 2022 年没有银行理财产品的购买业务，金融性交易资产变现减少所导致。2021 年度和 2022 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-59,037,727.63 元和13,077,317.11 元。增加的主要原因是因为本年资金紧张，增加银行借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁波田尔 控股子公司 汽车零部件、塑料制品、金属制品、电子产品、模5,000,000 71,467,710.33 23,225,915.62 105,804,260.39 12,605,798.75 18 具的制造、加工及销售 上海耀丰 控股子公司 汽车配件、橡塑制品、化工原料及产品、机械设备及配件、五金交电、电线电缆、电子元器件、机电设备、金属模具、汽车精密弹簧标准件、包装材料、木材、木制品、纸制品、棉线的生产、加工、销售 10,000,000 60,447,369.42 5,895,516.22 108,502,741.35 4,832,408.76 上海元亨 控股子公司 模具设计、制造、加工，塑料制品制造、加工 500,000 12,956,554.08-5,247,944.88 13,348,445.47-397,730.75 19 沈阳飞尔 控股子公司 汽车零部件制造，模具加工制造、现场维修服务，产品和技术的进出口 10,000,000 76,673,282.09 3,191,082.09 63,118,236.10-8,676,128.64 扬州田尔 控股子公司 汽车零部件制造、设计、销售 1,000,000 32,092,375.23 7,366,531.32 39,978,314.28 2,077,586.89 东阳汽配 控股子公司 汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电子、机械设备维护；模具销售；模具制1,500,000 32,318,826.98 7,836,906.18 54,055,937.23 2,030,583.17 20 造；专用设备制造 长沙飞尔 控股子公司 汽车零部件的生产与销售 1,000,000 58,764,795.90 14,288,051.89 85,363,220.39 7,861,441.74 上海飞尔 控股子公司 汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子产品销售；模具销售；塑料制品销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；模具制造。20,000,000 7,537.34 7,536.07 0-964.16 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 10,031.80 0.00 理财产品已赎回，尚未从理财21 专户转出至一般银行存款账户 合计合计-10,031.80 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司拥有核心技术的自主知识产权，产品具有较强的技术领先优势；公司经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和董事、监事以及高级管理人员没有发生违法违规行为。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(四)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(七)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 东阳汽配-房屋租赁 1,002,060.00 1,002,060.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方东阳市新一涵玩具有限公司主要业务为玩具生产、销售。根据章程约定，上述关联交易经董事长审批通过，上述关联交易内容为厂房租赁，年租金 1,002,060.00 元（含税），租赁业务产生的23 租金收入相较于公司营业收入所占比例较小，对公司生产经营无重大影响；同时，该关联交易系为满足公司业务发展及经营所需，公司与关联方在公平、公正、公开的基础上，按市场公允价格自愿达成的，交易具有合理性，且不存在损害公司和其他股东利益的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易