873581_2022_东原科技_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

公告编号：2023-015 1 2022 年度报告 东原科技 NEEQ:873581 浙江东原科技股份有限公司 Zhejiang Topyauld Technology Co.,Ltd.公告编号：2023-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年度，公司国内外市场业务均取得良好增长，全年实现营业收入 48,022,118.65 元，较 2021 年度增长 27.94%；归属挂牌公司股东的净利润为 4,256,986.08 元，较 2021 年度增长104.28%。公告编号：2023-015 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.23 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.114 公告编号：2023-015 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈晓波、主管会计工作负责人李文及会计机构负责人（会计主管人员）李文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人陈晓波、韩秀燕合计持有公司 100.00%股权，且分别担任公司董事长兼总经理、副总经理和董事会秘书，对公司股东大会、董事会的经营决策及公司日常经营管理均可施予重大影响。若实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。管理措施：为减少实际控制人不当控制风险，公司在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定“三会”议事规则，制定了关联交易决策制度，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。（二）公司治理风险 股份公司成立后，公司按照公司章程、公司法等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，对股东大会、公告编号：2023-015 5 董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，随着公司的发展，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。管理措施：在中介机构的协助下，公司从变更为股份公司起即制定完善了公司章程及相关配套管理制度，公司管理层对公司治理中的运作有了初步的理解。未来，公司管理层将加强学习，严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则等相关规则治理公司，深化公司治理理念，不断完善内部控制制度，充分发挥监事会的监督作用，提高规范运作的意识，严格按照各项管理、控制制度规范运行，确保公司的各项内部控制及管理制度能够得到切实有效地执行。（三）行业竞争加剧的风险 我国汽车零配件行业是充分竞争的市场，竞争力主要取决于产品性价比和品牌知名度。目前市场上从事汽车过滤系统配件生产的企业众多，虽然大部分都是产能较低的小企业，产品技术含量较低，但随着细分行业的不断成熟，越来越多的企业将摆脱低质、低价的经营模式，形成更多依靠产品质量和品牌优势经营的规模企业，行业竞争将不断加剧。管理措施：公司将加强与现有供应商和客户的合作，不断巩固自身产品的质量水平，提升公司产品的品牌知名度，积极开拓国内外市场，加大国内市场的开拓力度，从而不断扩大公司业务规模、提升公司的盈利能力和抗风险水平，减少行业竞争带来的不利影响。（四）品牌被侵权的风险 公司一直坚持自主产品、自主品牌，通过多年的积累，公司的“HIGHFIL”品牌在北美、南美、非洲、中东国家取得了一定的知名度，由此也产生了品牌被侵权的现象，主要情形有国内厂商模仿公司商标生产并向上述国家出口，以及进口国当地厂商模仿公司商标生产销售。若此类情形不能得到有效控制，会对公司业务造成不利影响。管理措施：公司将继续加大品牌保护力度，对即将使用的商标及使用国家及时完成商标注册，针对其他厂商出现的仿冒商标行为及时采取法律途径给予应对。（五）原材料价格波动风险 公司采购的原材料主要有钢板、滤纸、塑料等，原材料成本占公司产品生产成本 70%以上，尤其钢材价格受市场波动影响较大，并导致公司产品成本及毛利率出现波动，进而影响公司的业绩。管理措施：公司管理层保持对原材料价格的密切关注，预计未来价格走势，结合公司销售订单需求，及时计划原材料需求，做好战略储备，尽力减少原材料价格波动引起的损失。（六）汇率波动风险 报告期内，公司外销业务占整体收入 60%以上，出口业务占比较大。汇率波动会对公司的毛利率和盈利能力产生一定的影响。如果人民币未来持续波动，公司业务经营会面对汇率波动公告编号：2023-015 6 的风险。管理措施：公司对出口货物的应收款项建立密切的跟踪机制，同时对外汇汇率保持关注，并将视具体情况，采取提前或延迟收款策略。同时公司后续还将适时根据情况，与客户合同中增加风险汇率风险分摊条款，降低汇率变动对公司的风险。（七）汽车行业技术革新对过滤系统配件的影响 特斯拉等电动汽车的推出，正在重新定义汽车这一代步工具；传统的机油滤清器、汽油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器等为燃油汽车服务的配件将不会出现在电动汽车上。从长远来看，汽车行业技术革新是公司及其所处细分行业所面临的最主要挑战。管理措施：公司认为未来电动汽车在汽车市场的占比会逐步上升，但燃油汽车仍将在未来很长的一段时间内占据主要地位。公司针对传统产品将继续投入研发设计，保持现有优势；针对电动汽车的推出，公司已开始投入研发与电动汽车配套的新型过滤系统配件，以应对可能发生的市场需求变化。（八）国际贸易环境变化的影响 公司产品主要用于出口，目前主要进口国集中在北美、南美、非洲、中东，若因国际关系、意识形态及其他政治、经济因素发生贸易摩擦，导致贸易环境恶化，会对公司业务造成不利影响。管理措施：当前公司产品的进口国分布较广，且替代选择空间充足，即使个别国家和地区的对华贸易政策变化，不会对公司销量产生明显影响。从公司长远稳定发展的角度，公司将持续关注国际环境变化情况，根据环境变化情况有选择性地进行出口贸易，控制和降低国际环境变化可能对公司出口带来的不利影响。（九）新冠肺炎疫情的影响 公司产品主要用于出口，目前国际上对新冠肺炎疫情的控制形势尚不明朗，若公司产品的主要进口国爆发严重疫情而导致航运受阻，会对公司产品对该国家的出口造成一定影响。报告期内及报告期后至披露日，公司所在地温州瑞安未发生重大疫情，公司生产未受到疫情管控、用工不足等重大影响。管理措施：公司产品属于与交通运输密切相关的周期性更换的消耗品，受到短期疫情的影响较小，除非主要出口国长时间处于影响出行的严重疫情管控状态，公司现有的主要出口国家未出现上述情况，对滤清器等配件的需求仍保持稳定。若未来发生此类问题，公司将及时调整主要出口国目标，降低疫情对公司出口可能造成的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。公告编号：2023-015 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 东原科技、公司 指 浙江东原科技股份有限公司 东原有限、有限公司 指 浙江东原机车部件有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 公司章程 指 浙江东原科技股份有限公司公司章程 本期、报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 期初 指 2022 年 1 月 1 日 期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2023-015 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江东原科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Topyauld Technology Co.,Ltd.-证券简称 东原科技 证券代码 873581 法定代表人 陈晓波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 韩秀燕 联系地址 浙江省瑞安市国际汽摩配工业园区东片区 电话 0577-65320288 传真 0577-65338580 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省瑞安市国际汽摩配工业园区东片区 邮政编码 325204 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 11 月 15 日 挂牌时间 2021 年 3 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C36 汽车制造业-C366 汽车零部件及配件制造-C3660汽车零部件及配件制造 主要业务 汽车过滤系统相关配件的研发、制造和销售 主要产品与服务项目 主要产品包括机油滤清器、汽油滤清器、柴油滤清器、空调滤清器、空气滤清器、空气干燥器及相关零部件 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为韩秀燕 公告编号：2023-015 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为陈晓波、韩秀燕，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330381715495545J 否 注册地址 浙江省温州市瑞安市国际汽摩配工业园区东片区 否 注册资本 1000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋守东 穆维宝 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-015 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标(一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 48,022,118.65 37,536,261.12 27.94%毛利率%23.77%22.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,256,986.08 2,083,854.30 104.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,799,323.59 1,445,533.64 162.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.00%15.42%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.88%10.70%-基本每股收益 0.43 0.21-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 23,128,006.10 24,670,805.74-6.25%负债总计 7,152,167.82 10,951,953.54-34.90%归属于挂牌公司股东的净资产 15,975,838.28 13,718,852.20 16.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 1.37 16.45%资产负债率%（母公司）30.74%43.98%-资产负债率%（合并）30.92%44.39%-流动比率 2.39 1.68-利息保障倍数 26.41 11.16-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,660,029.82 3,441,467.85 151.75%应收账款周转率 6.89 5.32-存货周转率 8.77 4.86-公告编号：2023-015 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.25%-0.42%-营业收入增长率%27.94%24.35%-净利润增长率%104.28%161.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 866,172.58 委托他人投资或管理资产的损益-327,635.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-110.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 538,426.46 所得税影响数 80,763.97 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 457,662.49 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-015 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。其他会计政策变更 无。（2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-015 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于汽车过滤系统相关配件的研发、制造和销售，公司依托 20 年以上的技术积累和行业经验，并借助所在地瑞安为中国重要汽摩配生产基地的地理优势，通过向周边市场采购钢材、镀锌板、滤纸、塑料等原材料及零部件半成品，经自主研发、设计，生产制造成品的机油滤清器、汽油滤清器、柴油滤清器、空调滤清器、空气滤清器、空气干燥器及相关零部件，向北美、南美、非洲、中东等地区出口销售，并获取收入和利润。公司产品的最终消费群体主要为国外的汽车修理厂、维修店、配件店；公司直接客户主要为国外的汽车配件进口商及国内的贸易公司。公司紧跟国内外客户市场需求变化，学习国外竞争厂家的新技术、新产品，同时通过自主研发实现技术升级，不断提高产品研发水准及产品质量，提升公司核心竞争力。公司的采购模式、生产模式、销售模式具体如下：（一）采购模式 公司采购模式主要为以销定产、按需采购，公司设立独立采购部门根据订单及存货数量制定 采购计划，寻找合格供应商，负责采购原材料及其它半成品，并保障原材料、半成品供应与存货管理之间的平衡，在保证原材料的供应的同时尽量减少库存，提高资金周转率。（二）生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式，即以签订的销售合同、订单制定生产计划并安排产品生产。公司与主要客户之间签订有框架协议，并根据其实际市场需求情况，不定期向公司提出采购 订单；公司方面，根据订单情况制定生产计划，组织生产。（三）销售模式 公司采取直接销售的销售模式，公司获取客户的方式主要通过参加国际汽配展会及公司官网（）。通常情况下仅采购公司产品的国外买家与公司直接签订订单、发生贸易；同时采购多家厂商、多种配件的国外买家则通过贸易公司下单，由贸易公司组织货源、集中发货，公司与贸易公司之间为买断销售。报告期内公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2018 年 11 月 30 日，有限公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局授予的国家高新技术企业证书；2021 年 12 月 16 日通过复查，有限期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 公告编号：2023-015 14 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,602,321.15 11.25%3,284,341.46 13.31%-20.77%应收票据 应收账款 6,482,619.38 28.03%5,360,045.12 21.73%20.94%存货 5,309,891.21 22.96%5,643,551.81 22.88%-5.90%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,536,130.62 19.61%4,741,295.19 19.22%-4.33%在建工程 无形资产 1,277,039.16 5.52%1,347,583.12 5.46%-5.24%商誉 短期借款 10,015.11 0.04%7,008,127.78 28.41%-99.86%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动比例为-20.77%，主要原因为公司偿还银行借款。应收账款变动比例为 20.94%，主要原因为本年度销售收入增长 27.94%，应收账款相应有所增长。短期借款变动比例为-99.86%，主要原因为公司偿还银行借款，从期初的 7,008,127.78 元降到10,015.11 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入占营业收入公告编号：2023-015 15 比重比重%的的比重比重%营业收入 48,022,118.65-37,536,261.12-27.94%营业成本 36,608,732.76 76.23%29,158,231.67 77.68%25.49%毛利率 23.77%-22.32%-销售费用 1,160,993.05 2.42%977,335.22 2.60%18.79%管理费用 2,732,983.30 5.69%3,319,233.60 8.84%-17.66%研发费用 2,901,672.87 6.04%2,070,427.15 5.52%40.15%财务费用-296,789.69-0.62%461,530.26 1.23%-164.31%信用减值损失-932,349.50-1.94%-15,961.18-0.04%5,741.36%资产减值损失-其他收益 866,172.58 1.80%715,946.05 1.91%20.98%投资收益-327,635.23-0.68%42,660.92 0.11%-868.00%公允价值变动收益-资产处置收益-1,274.78 0.00%-汇兑收益-营业利润 4,353,090.55 9.11%2,081,460.12 5.55%110.07%营业外收入-营业外支出 110.89 0.00%-净利润 4,256,986.08 8.87%2,083,854.30 5.55%104.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入变动比例为 27.94%，主要原因为报告期内国外疫情影响减弱，公司业务量增长。营业成本变动比例为 25.49%，主要原因为公司产值增加，相应的成本增加。研发费用变动比例为 40.15%，主要原因为公司积极投入研发，立项新产品研发。营业利润变动比例为 110.07%，主要原因为公司营业收入增长 10,485,857.53 元，管理费用和财务费用下降。净利润变动比例为 104.28%，主要原因为公司营业收入增长，管理费用和财务费用下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 47,333,727.34 37,193,501.85 27.26%其他业务收入 688,391.31 342,759.27 100.84%主营业务成本 36,076,788.96 28,861,744.90 25.00%其他业务成本 531,943.83 296,486.77 79.42%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本比营业成本比毛利率比上毛利率比上公告编号：2023-015 16 上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%年同期增减年同期增减百分点百分点 机油滤清器 23,981,591.99 18,746,504.37 21.83%11.96%6.90%3.70%燃油滤清器 12,162,120.89 8,859,427.31 27.16%31.37%31.86%-0.27%空气滤清器 6,779,453.85 4,732,091.79 30.20%99.56%116.46%-5.45%干燥器 1,024,445.79 768,643.17 24.97%-34.45%-27.19%-7.48%其他 3,386,114.82 2,970,122.29 12.29%117.79%116.21%0.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国外地区 31,607,340.63 22,823,343.15 27.79%20.21%17.62%1.59%华东地区 15,337,435.41 12,977,027.99 15.39%42.63%38.71%2.52%华南地区 331,686.70 235,529.20 28.99%230.28%241.84%-2.40%华北地区 1,769.91 1,229.70 30.52%100%100.00%华中地区 32,928.32 22,720.87 31.00%100%100.00%西南地区 15,929.20 12,349.71 22.47%-49.46%-45.81%-5.23%西北地区 6,637.17 4,588.31 30.87%100%100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，海外疫情影响较上一年度减弱，公司加大客户开发力度，公司主营业务收入增长27.26%，其他业务收入增长 100.84%；主营业务成本、其他业务成本相应增长 24.93%和 79.42%。按产品分类分析：由于公司采取订单生产模式，故报告期内机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器、干燥器等汽车配件较上年同期变动的主要原因系客户的市场需求变化。其中空气滤清器的客户需求量增长明显，营业收入比去上年同期增长 99.56%；而干燥器的客户需求量减少，营业收入比去上年同期减少 34.45%。而其他类的营业收入比去上年同期增长 117.79%，主要原因是公司新开发传感器产品。按区域分类分析：公司销售以海外市场为主，因海外疫情影响较上一年度减弱，公司对国外地区的营业收入比去上年同期增长 20.21%。同时报告期内公司加强了对国内客户（尤其是公司所在的华东地区）的开发，公司对华东地区的营业收入比去上年同期增长 42.63%。而国内其他地区尚不属于公司重点开发的业务区域，为偶发的小额订单，故历年均有一定的波动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 LLC LN Distribution（EU106）7,221,402.93 15.04%否 2 Refaccionaria Rogelio,S.A de C.V.(AM61)4,091,990.22 8.52%否 公告编号：2023-015 17 3 LAUT IMPORT USA LLC(AM100)3,383,298.78 7.05%否 4 安徽瑞裕汽车配件有限公司 2,938,121.75 6.12%否 5 FILTREQ IMPORTADORES SAS(AM60)2,273,755.93 4.73%否 合计合计 19,908,569.61 41.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海德辰物资有限公司 4,328,888.49 13.13%否 2 江苏优冠汽车配件有限公司 2,389,190.26 7.25%是 3 瑞安市合发包装有限公司 1,885,606.19 5.72%否 4 浙江博凡实业有限公司 1,585,646.90 4.81%否 5 苏州新业造纸有限公司 800,721.24 2.43%否 合计合计 10,990,053.08 33.34%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,660,029.82 3,441,467.85 151.75%投资活动产生的现金流量净额-401,028.98-2,123,570.77 81.12%筹资活动产生的现金流量净额-9,099,428.60-1,321,918.06-588.35%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动比例为 51.75%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金流入 2022 年比 2021 年流入多 7,741,349.89 元。投资活动产生的现金流量净额变动比例为-81.12%，主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2022 年比 2021 年减少 747,837.94 元。筹资活动产生的现金流量净额变动比例为 588.35%，主要原因为 2022 年偿还了 6,998,112.67 元银行借款。(三三)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 温州跃洲进出口有限公司 控股子公司 货物进出口 1,000,000 799,797.65 511,857.59 1,309,014.11 523,418.78 公告编号：2023-015 18 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 650,000 0 不存在 合计合计-650,000 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 2022 年度，全球范围内的新型冠状病毒肺炎疫情影响仍未消退，但得益于公司所在地良好的疫情管控环境及国际贸易市场的持续改善，公司业务情况较上一年度稳中向好。公司是国内滤清器领域最早的民营企业之一，也是同行业民营企业中以自主品牌向全球市场推广的少数先行者之一，通过近六年以来的大力推广与积累，公司目前以自主品牌全球销售的业务模式已经成熟，公司产品已在五大洲60 多个国家实现销售，公司在海外市场上的市场地位和议价能力不断提升，发展具备可持续性。目前公司的订单充足，产品供不应求，销售区域覆盖五大洲国家，不存在对单一进口国的重大依赖，抗风险能力较强，即使个别国家的对华贸易政策发生变化或疫情原因导致航运受阻，对公司的持续经营不会造成明显影响。截至本报告期末，公司不存在如下情况：（1）营业收入低于 100 万元；（2）净资产为负；（3）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（4）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（5）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（6）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（7）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。公告编号：2023-015 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 500,000.00 496,579.81 销售产品、商品，提供劳务-36,464.61 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 公司于 2021 年 12 月 28 日召开第一届董事会第八次会议审议通过了关于预计 2022 年日常性关联公告编号：2023-015 20 交易的议案，并于同日披露了关于预计 2022 年日常性关联交易的公告（公告编号：2021-016），关联交易内容为：（1）公司少量滤清器产品需要焊接工艺，故交由瑞安市立波焊接加工厂焊接；（2）公司少量滤清器产品需使用塑料部件，故向瑞安市恒进汽车配件厂采购塑料制件。“销售产品、商品，提供劳务”未作预计，本年度实际发生额为 36,464.61 元，系向关联方瑞安市天域进出口贸易有限公司销售商品，为偶发性关联交易，金额较小，未达到公司章程约定的董事会审议标准，由公司总经理决定后实施。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 购买商品（委托关联方代加工）5,000,000.00 2,389,190.26 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：必要性：因 2022 年 12 月开始公司海外市场订单量明显增加，而公司现有产能无法满足，故交由关联方江苏优冠汽车配件有限公司代为生产部分滤清器产品订单。持续性：预计公司产能短期内无法快速提升以匹配海外订单的增量，故与江苏优冠汽车配件有限公司的关联交易需持续至公司产能与市场需求达到平衡为止。对公司生产经营的影响：本次关联交易为满足公司业务需求和生产经营需要，保障了公司正常经营活动的顺利进行。本次关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。本次关联交易已经公司第一届董事会第十一次