873920_2022_睿鸿网络_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

1 2022 年度报告 睿鸿网络 NEEQ:873920 江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2022 年 12 月 12 日，通过 高新技术企业证书复审，持有江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合发文认定的高新技术企业证书，证书编号为 GR202232010606，证书有效期三年。报告期内，公司由苏南国家自主创新示范区管理服务中心认定为 2022 年苏南国家自主创新示范区瞪羚企业。公司通过 CMMI(Capability Maturity Model Integration)三级评估认证，并获得CMMI Maturity Level 3 证书。CMMI 即软件能力成熟度模型集成，是专门针对软件产品质量管理和质量保证的标准，也是目前国际公认的衡量企业软件工程开发能力的评估标准。报告期内，公司 IT 运行维护能力再得认可，成功获得由中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的 ITSS（信息技术服务标准）运维能力成熟度三级认证证书。2022 年 9 月，公司通过 ISO9001 质量管理体系认证，管理体系、产品质量等得到了国际标准化组织的认可。2022 年 9 月，公司通过 ISO27001 信息安全管理体系认证，肯定了睿鸿网络为用户提供高品质信息安全服务的能力。3 公司年度大事记（续）公司年度大事记（续）根据无锡市工业和信息化局发布的 关于 2022 年度无锡市专精特新中小企业和20152019 年度市级专精特新企业复核通过企业名单的公示，公司被认定为2022 年度市级专精特新中小企业。2022 年 11 月 21 日，睿鸿网络“智能融合云服务平台工程技术研究中心”被无锡市科学技术局认定为 2022 年无锡市工程技术研究中心项目。2022年4月江苏省科学技术厅发布 江苏省 2022 年第一批拟入库科技型中小企业名单公示，公司被认定为江苏省 2022 年第一批拟入库科技型中小企业。报告期内，公司新增取得睿鸿 AI 智能审批平台 V1.0、睿鸿日志大数据压缩系统 V1.0、睿鸿智能数据交换平台 V1.0等 18 项软件著作权，受理 1 项发明专利名称为一种加密数据比对的加密方法。公司将继续加大研发投入，以现有技术成果为依托，保持公司的持续创新能力。2022 年 11 月，公司经备案符合江苏省发展民营科技企业条例 的有关规定，取得江苏省民营科技企业证书。4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贡伟力、主管会计工作负责人贡伟力及会计机构负责人（会计主管人员）鞠建秋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因“主要客户及供应商名称”涉及公司重大商业秘密，在第三节会计数据、经营情况和管理层分析二、主要经营情况回顾中豁免披露“主要客户及供应商名称”【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 竞争加剧风险 当前国内云服务行业市场竞争激烈，未来随着国家相关产业政策的推出和市场需求的增加，或会有更多的新厂商进入市场成为新增竞争对手，公司面临市场竞争加剧的风险。面对激烈市场竞争，公司可能存在较难开拓新市场且既有市场份额被竞争对手挤占的风险，从而影响到公司的盈利水平。应对措施：公司将加强核心技术研发力度，加强自身产品的市场竞争力，进行精细化运营，在产品质量、服务质量、客户满意度等方面与客户建立长期、稳定、互信和互利的合作机制，并通过资本市场扩大公司整体规模，加强业务开展，提高公司抗经营风险能力。技术研发与创新风险 随着互联网的不断发展，客户对产品的需求也不断提高，相关技术领域经常出现新的发展浪潮，如公司不能及时掌握行6 业核心技术发展动态，可能降低公司的市场竞争能力，面临产品技术与市场需求脱节的风险。应对措施：公司将以市场需求、技术升级为导向，加快新技术的积累、产品的迭代，同时，公司将加强客户服务团队建设及服务理念，力求为客户提供差异化、定制化服务。人才流失风险 随着行业的快速发展和竞争的加剧，对技术人才的争夺必将日趋激烈，如果公司技术人员快速流失，或者在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，则将给公司未来发展带来一定的风险。应对措施：公司将不断加大对核心人才的激励机制和培训机制，完善公司的晋升机制，不断加强公司企业文化的建设，为员工创造良好的工作环境，保持并增强对专业技术人才的吸引。关联交易占比较高的风险 报告期内，公司关联销售收入占同类销售交易金额的比例为 2.85%；公司关联采购金额占同类采购交易总额的比例为32.01%，关联采购金额占比相对较大。公司已采取积极措施减少关联交易，目前已取得相对积极的成效，报告期内，关联交易已大幅降低。未来如公司客户或供应商因为自身经营不善或者其他因素与公司停止合作，或会对公司的业务经营造成一定的影响。应对措施：公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则及关联交易管理制度等制度，对于正常的、有利于公司发展的、预计将持续存在的关联交易，公司将继续遵循公开、公平、公正的市场原则，严格履行公司的决策程序和关联方回避制度，做好信息披露工作，切实维护其他股东的权益。公司将根据实际情况规范和减少关联交易，杜绝发生不必要的关联交易。同时，公司将增强开发市场的主动性，在巩固现有市场份额的基础上积极开拓非关联方项目。实际控制人控制不当风险 根据公司章程和相关法律法规规定，截至报告期末，实际控制人贡伟力间接持有公司 37.14%股份，能够对公司股东大会、董事会的决议产生实质影响，对董事和高级管理人员的提名、任免以及公司日常经营活动具有重大影响，为公司实际控制人。如果实际控制人不当利用其控制地位，导致公司治理结构及内部控制失效，其行为可能给公司及其他股东造成损害。应对措施：公司根据公司法等法律法规的要求，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，明确了纠纷解决机制、关联股东和董事的表决权回避制度。同时，公司还建立了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司不断完善相关制度并严格执行，能够有效防范因实际控制人不当控制给公司或股东利益造成损害的风险。应收账款金额较大的风险 报告期内，公司应收账款账面价值分别为 32,577,394.58 元，占流动资产的比例分别为 41.64%，占比较高，主要受公司销售结算模式的影响。随着公司业务规模的不断扩大，应收账款规7 模仍将保持较高水平。未来，如果主要客户经营情况发生重大不利变化，或公司所在行业的市场竞争加剧，能导致应收账款回款放缓甚至是无法顺利收回的情况，从而影响公司的利润水平和资金周转。应对措施：公司加强应收账款的管理，公司安排专人负责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考核范围，降低应收账款收账风险。同时，公司加强客户信用管理体系建设，从源头上减少应收账款的坏账风险。公司独立性风险 报告期内，公司主要办公场地为租用，出租方为同一实际控制人控制的关联方公司。公司与出租方签订正式合同，定价合理公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。截至报告期末，公司与关联方之间资产、业务、人员不存在混同，具有独立性。如公司实际控制人贡伟力为其他关联方公司办公便利，而将公司场地提供给其他关联方使用，仍可能存在关联方与公司混同办公的风险，具有一定的独立性风险。应对措施：公司将加强日常管理规范，严格执行门禁卡准入制度等与关联方公司之间的资产、业务和人员的隔离措施；同时，将对办公场地、公司资产的使用情况定期核查，避免存在非公司人员占用公司资产、场地的情况。同业竞争风险 报告期内，与公司从事相同或相似业务的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共 15 家。截止报告期末，公司已通过停止同业竞争业务、转签同业竞争业务人员等方式解决同业竞争问题，并通过联系竞争方注销竞争业务资质等减少同业竞争潜在风险。为有效防止及避免未来的业务冲突与竞争，公司与控股股东母公司、实际控制人贡伟力控制的云之端签署了 避免同业竞争协议；公司控股股东、实际控制人、董监高以及与公司从事相同或相似业务的关联方均出具了相关承诺。因此，关联方对公司不构成重大不利影响的同业竞争。鉴于公司关联方较多，公司仍将存在潜在的同业竞争风险。应对措施：公司将督促实际控制人、控股股东、董监高、关联方等承诺方严格遵守承诺，一旦发现其从事与公司产生竞争的业务，与其友好协商并解决。客户集中度较高风险 报告期内，公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例为 62.96%，公司的客户较为集中。自成立以来，公司与客户之间一直保持良好的合作关系，没有发生过影响公司业务经营的情况，未来如公司客户因为自身经营不善或者其他因素与公司停止合作，或会对公司的业务经营造成一定的影响。应对措施：公司在不断加大市场的开拓力度，随着公司业务规模的不断扩大，公司客户数量将不断增加，单个客户的营业收入占比将会有所降低，客户的集中度也将随之降低。本期重大风险是否发生重大变化：1、公司于 2022 年 12 月 12 日，通过高新技术企业证书复审，有效期为三年，享受企业所得税率 15%的税收优惠。公司重视技术研发及产品创新，不断增加研发投入，积极准备高新技术企业续期的相关工作，同时，公司将努力提升公司产品及8 服务的市场竞争力，增强公司自身的盈利能力，从而降低税收优惠对公司盈利能力的影响程度。截至报告期末，税收优惠政策风险已消除。2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为10,345,564.63 元，基本满足营运资金需求，未来公司也将通过关联方资金拆借、银行借款、融资租赁等多种渠道及时筹措资金，避免公司面临流动性资金短缺的风险。公司将不断提高盈利能力，提升自身获取现金流的能力；另外，公司在新三板挂牌后，将通过定增的方式引进投资者，增加公司的资本金。截至报告期末，流动性资金短缺风险已消除。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 睿鸿网络、公司、本公司、母公司 指 江苏睿鸿网络技术股份有限公司 睿鸿有限、有限公司 指 江苏睿鸿网络技术有限公司，睿鸿网络前身 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 云之端 指 云之端网络（江苏）股份有限公司 宜驾网络 指 上海宜驾网络科技有限公司 浩恒网络 指 常州浩恒网络科技合伙企业（有限合伙）秉辉基金 指 上海秉辉私募基金管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、万元“三会”指 公司股东大会、董事会、监事会的统称 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 江苏睿鸿网络技术股份有限公司章程 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 会计师事务所、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）CDN 指 内容分发加速网络业务（Content Delivery Network），指通过在现有的互联网中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，改善网络的传输速度，解决互联网络拥挤的状况，从技术上解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题 IDC 指 即互联网数据中心（Internet Data Center），是通过完善的设备、专业化的管理、完善的应用服务平台为客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务 ISP 指 即互联网接入服务（Internet Service Provider），9 系向广大用户综合提供拨号上网服务、网上浏览、下载文件、收发电子邮件等互联网接入业务，是网络最终用户进入互联网的入口和桥梁。IP 地址 指 IP 地址是 IP 协议提供的一种统一的地址格式，它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址 带宽 指 在单位时间内能传输的数据量，单位为比特/秒（bit/s），代表通信线路所能传送数据的能力 CMMI 指 能力成熟度集成模型，由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制,是一套融合多学科的、可扩充的产品集合，其研制的初步动机是为了利用两个或多个单一学科的模型实现一个组织的集成化过程改进。CMMI 分为五个等级，二十五个过程区域。10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏睿鸿网络技术股份有限公司 证券简称 睿鸿网络 证券代码 873920 法定代表人 贡伟力 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 庞丽 联系地址 江苏省江阴市香山路 112 号嘉年华广场 21 楼 电话 0510-86257891 传真 0510-86257891 电子邮箱 办公地址 江苏省江阴市香山路 112 号嘉年华广场 21 楼 邮政编码 214432 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 10 日 挂牌时间 2022 年 11 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-信息传输、软件和信息技术服务业（I65）-数据处理和存储服务（I654）-数据处理和存储服务（I6540）主要业务 云产品及相关服务、智慧政务 主要产品与服务项目 互联网内容加速服务、互联网数据中心与互联网接入业务、云安全、云存储、云管理平台等云产品以及定制化软件平台的研发与销售、智慧政务等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,870,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（上海宜驾网络科技有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（贡伟力），无一致行动人 11 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320281053504595G 否 注册地址 江苏省江阴市高新区澄江中路159号A座308-33室 否 注册资本 10,870,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 章海红 张艳 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、股本变更 本公司截至 2022 年 12 月 31 日普通股总股本为 10,870,000 股。截至年报披露日，公司已完成 2023年第一次定向发行，新增股份于 2023 年 4 月 6 日在中国结算完成登记并在股转系统挂牌转让。公司普通股总股本增至 11,770,000 股。2、交易方式变更 公司分别于 2023 年 1 月 13 日和 2023 年 1 月 30 日召开第一届董事会第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过关于公司股票转让方式由集合竞价转让变更为做市转让的议案，决定本公司股票由集合竞价交易方式变更为做市交易方式。2023 年 4 月 10 日公司收到股转公司出具的关于同意股票变更为做市交易方式的函。公司股票于 2023 年 4 月 12 日起变更为做市交易方式。12 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 92,095,147.32 113,374,699.01-18.77%毛利率%39.20%17.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,320,566.10 8,719,817.16 110.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,771,081.93 8,409,992.16 111.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）38.72%45.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）37.56%43.59%-基本每股收益 1.70 8.72-80.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 85,623,388.44 49,970,712.14 71.35%负债总计 29,196,415.15 17,317,682.83 68.59%归属于挂牌公司股东的净资产 56,671,708.62 32,653,029.31 73.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.21 3.27 59.33%资产负债率%（母公司）33.74%34.66%-资产负债率%（合并）34.10%34.66%-流动比率 2.74 2.44-利息保障倍数 71.69 35.69-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,345,564.63 1,337,093.71 673.74%应收账款周转率 3.89 4.54 -存货周转率 506.29 428.59-13 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%71.35%3.92%-营业收入增长率%-18.77%112.82%-净利润增长率%107.30%112.58%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,870,000 10,000,000 8.70%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）635,137.43 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,036.84 3其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,277.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 646,451.97 所得税影响数 96,967.80 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 549,484.17 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 14 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 上海隐钥科技有限公司成立于 2022 年 6 月 22 日，自成立之日起纳入合并范围。15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 自公司成立之初，便致力于为客户提供 CDN、IDC、云存储、云管理平台等互联网增值服务，公司在云服务行业已经经营多年，积累了深厚的技术、广泛高效的内容分发网络节点与丰富的客户资源，并形成了“采购、研发、销售、运维”于一体的服务型商业模式，公司目前在全国遍布云节点，实现国内主要运营商、全区域分布式覆盖。并在直播、短视频、电商、O2O、游戏、金融等领域实现了端到端的先进解决方案落地，获得了客户良好的评价，未来有望在中立的第三方云市场进入第一梯队。公司在保持云产品服务核心优势的同时，积极完善产业布局，内生外延向政府数字化领域延伸，为政府类客户提供定制化的一站式 SaaS 平台建设服务，致力于形成云产品服务和 SaaS 平台建设服务的“双涡轮”驱动的商业模式，从长远看，政务数字化与国家信息化建设战略相一致，在相关法律法规及政策的驱动下，该领域将是公司未来营收进一步增长的有力支撑。公司具体的采购模式、研发模式、销售模式、盈利模式情况如下：（一）采购模式（一）采购模式 公司的采购分为经营性的采购和非经营性的采购，经营性采购主要为公司云产品服务所需资源的采购，主要为向电信基础运营商、云服务厂商、区域渠道商采购 CDN 网络加速服务、带宽、IP 地址、流量、云主机等电信资源。公司实施“按需采购，统一管理”的资源采购模式，当事业部因业务产生采购需求时，营销中心和运营主管会根据客户需求寻找对应供应商并转达资源需求，通过公开询价的模式进行比价和资源采购，确定采购商及采购资源后，经支撑部确认后续成本、事业部确认资源可用、财务部进行协议审核、事业部负责人确认整体采购流程后进行相关资源采购。在采购时公司会综合考虑相关电信资源使用量，潜在市场需求量和资源分布配置等情况，公司的最终资源采购量在满足客户现有需求量的同时，还需根据市场情况考虑客户未来增加量，相关资源的分布也要满足公司总体的资源部署以及客户的需求，以保证资源的稳定性。非经营性采购主要为生活用品、办公用品等日常消耗品的采购，由公共事业部按照实际需求定期进行采购。（二）研发模式（二）研发模式 公司的研发以客户切实需求为最终目标，采用以自主研发为主，合作研发为辅的研发模式，公司以技术创新为驱动、客户需求为导向进行产品研发。当事业部在对客户需求分析的过程中发现需要进行研发环节，则由产品部门向研发部门提出研发需求，并由研发部门进行研发工作。如经研发部门判断需进行外部合作，公司会在市场上寻找相关机构进行竞争洽谈后将部分技术委托于外部公司进行开发。公司的研发工作与客户需求开发、营销服务、方案架构设计、后期技术支持服务等工作紧密融合，研发团队基于国际先进的 CMMI3 质量管理思想，可以为客户提供包括系统的设计、软件开发、项目建设及后续运维等全周期产品研发服务。公司会根据项目规模分配产品负责人和相关开发成员，由产品负责人主导项目，按照公司制定的产品研发管理规范、数字政府质量管理体系及相关行业规范进行立项、需求、设计、编码、测试和验收六大阶段的研发流程，以保证研发的质量及成果符合客户需求，具体如下：（1）立项阶段：主要包括事业部进行市场调研、制定研发计划及立项评审等部分。（2）需求阶段：产品负责人收集目标客户具体需求并进行需求分析，提出产品开发需求并编写项目开发计划书。（3）设计阶段：需求分析完成并评审通过后，UI 设计团队基于产品负责人设计理念，结合用户需求和产品技术架构，完成产品、功能的概念设计和原型展示，通过 UI 设计评审后产品研发组进行系统、数据库等设计。（4）编码阶段：产品设计完成后进入编码阶段，产品研发组根据研发负责人出具的工作总体计16 划之开发详细计划进行代码实现，负责开发项目的系统分析、研发与组织实施，通过代码审查、开发自测等活动保证开发产品的质量。（5）测试阶段：测试组依据测试计划、测试用例等对产品进行系统测试，测试不通过则提交 BUG,回退至编码阶段重新修改直至实现开发需求，测试通过后形成测试报告。（6）验收阶段：产品完成测试后，研发负责人组织验收活动，由部门领导、交付人员、营销人员等需求提出人参与产品验收活动，验证产品功能满足用户需求后进行版本发布管理，同时对交付部门、营销部门等相关人员进行产品培训。（三）销售模式（三）销售模式 公司目前两大事业部都设有营销中心，主要的销售模式为直销模式。对于公司的云产品服务，客户主要群体包括电子商务企业、游戏开发商、软件服务商，门户网，视频直播平台、大型互联网平台等优质企业类客户。目前，公司的云产品服务已经处于一个竞争较为充分的阶段，公司致力于通过精细化运作，努力发掘客户的需求，为客户提供差异化的优质服务。公司拥有一支专业的市场营销团队，销售人员主要通过行业分析、趋势分析和竞争对手分析的方式获得潜在客户名单，并通过电话沟通、网上营销、招投标、实地拜访、同行业介绍等方式寻找新客户并获取业务机会。同时，与业内大多数公司不同，公司更重视个性化的服务，强调按照客户实际需求进行个性化的配置方案，在获得客户的需求后，销售人员会配合技术服务人员进行需求的分析、确认并建立更优的解决方案，当商务条件和技术能力均获得客户认可后，即可开展正式的服务过程。经过多年的运营，公司积累了丰富的客户资源。对于智慧政务平台建设服务，公司目前的主要客户为政府机构，通过提供定制化的平台解决方案获取利润，销售中心主要通过公关销售及招投标等方式获取客户，在与客户对接后，通过向客户汇报项目方案，展示过往服务案例及企业技术研发水平优势等情况，增强客户的了解和认同，促使客户达成项目合作。此外，公司深知真正的销售始于售后之理，在提供产品或服务后，会根据客户需求制定相应的运维及售后服务计划，通过定期检测、突发状况快速响应、技术人员驻场、定期回访等方式，为客户提供 7*24H不间断的服务支持，以此增加客户的忠诚度。（四）盈利模式（四）盈利模式 报告期内，公司主要的盈利来源于为客户提供 CDN、云桌面、云管理平台等云产品服务，公司的云产品服务主要根据实际资源使用量计费，公司根据提供的具体资源内容进行报价，扣除相应采购成本、人工成本以及其他运营成本后获得合理的利润。另一方面，对于公司未来核心业务之一的智慧政务平台定制服务，公司根据项目具体情况组建技术团队，根据客户需求提供定制化的软件开发、技术服务、运维等一系列的解决方案，待产品上线验收后完成交付，公司按约定收取技术服务费用，后期根据客户实际需求，在对产品进行更新、运营维护时收取相应费用。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 2022 年苏南国家自主创新示范区瞪羚企业-苏南国家自主创新示范区管理服务中心 详细情况（1）2023 年 1 月 13 日，根据无锡市工业和信息化局发布的关于2022 年度无锡市专精特新中小企业和 20152019 年度市级专精特新企业复核通过企业名单的公示，公司被认定为 2022 年度市级专精特新中小企业。（2）公司为高新技术企业，持有 2022 年 12 月 12 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合发文认定17 的高新技术企业证书，证书编号为 GR202232010606，证书有效期三年。（3）根据科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）和科技型中小企业评价服务工作指引（国科火字202267 号）有关规定，2022 年 4 月 15 日江苏省科学技术厅发布江苏省 2022年第一批拟入库科技型中小企业名单公示，公司被认定为江苏省2022 年第一批拟入库科技型中小企业。（4）报告期内，公司由苏南国家自主创新示范区管理服务中心认定为 2022 年苏南国家自主创新示范区瞪羚企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 24,246,764.63 28.32%5,690,012.00 11.39%326.13%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 32,577,394.58 38.05%12,735,395.17 25.49%155.80%存货 0.00 0.00%221,206.55 0.44%-100.00%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 5,585,096.21 6.52%6,777,719.42 13.56%-17.60%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 266,944.48 0.31%1,213,402.30 2.43%-78.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%18 长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%预付款项 20,815,478.04 24.31%20,373,841.87 40.77%2.17%其他应收款 600,608.18 0.70%908,720.06 1.82%-33.91%其他流动资产 58.18 0.00%292,403.41 0.59%-99.98%使用权资产 751,517.41 0.88%1,514,541.73 3.03%-50.38%长期待摊费用 185,657.50 0.22%0.00 0.00%100.00%递延所得税资产 593,869.23 0.69%243,469.63 0.49%143.92%应付账款 19,461,159.43 22.73%9,494,248.84 19.00%104.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增加 326.13%，要系 2021 年末公司梳理并归还了关联公司资源款及往来款，并于 2022年初收到新增股东投资款 600 万元、中关村科技租赁股份有限公司融资款 500 万元后大力发展自营业务，强化应收款管理制度，提升公司产品市场推广能力、盈利能力后导致经营性现金流净额增加，因此货币资金同比增长较大；2、应收账款同比增加 155.80%，主要系 2022 年业务受社会环境、市场环境影响，于下半年大力拓展推广公司自营业务，导致智慧政务业务、云产品业务基本于四季度末集中落地，客户应收款按合同账期跨年末时点，故应收款余额较上年度增加。3、应付账款同比增加 104.98%，主要系 2022 年业务受社会环境、市场环境影响，下半年大力拓展推广公司自营业务，导致智慧政务业务、云产品业务基本于四季度末集中落地，相应的供应商应付款按合同账期跨年末时点，故应付余额较上年度增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 92,095,147.32-113,374,699.01-18.77%营业成本 55,997,261.96 60.80%93,918,104.17 82.84%-40.38%毛利率 39.20%-17.16%-销售费用 1,032,629.03 1.12%678,875.23 0.60%52.11%管理费用 8,528,637.23 9.26%4,956,943.19 4.37%72.05%研发费用 6,851,401.90 7.44%5,356,105.55 4.72%27.92%财务费用 242,313.06 0.26%277,638.77 0.24%-12.72%信用减值损失-247,893.35-0.27%695,383.54 0.61%-135.65%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 640,415.13 0.70%785,905.85 0.69%-18.51%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%19 汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 19,576,082.24 21.26%9,554,255.24 8.43%104.89%营业外收入 6,780.36 0.01%0.00 0.00%0.00%营业外支出 743.52 0.00%0.00 0.00%0.00%净利润 18,075,830.77 19.63%8,719,817.16 7.69%107.30%税金及附加 259,343.68 0.28%114,066.25 0.10%127.36%利息费用 277,033.38 0.30%275,386.82 0.24%0.60%利息收入 41,205.33 0.04%3,207.29 0.00%1,184.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本同比减少 40.38%，主要系 2022 年积极调整业务结构，极大降低了关联交易占比后营业收入同比略有下降，同时根据产品结构调整的同时也在积极与运营商、第三方合作，寻求成本最优化、最小化。因此在成本端合作过程中结合实际业务双方协商利用业务触发 SLA 为公司争取相关减免优惠；同时利用公司自行研发的融合云平台成功引进新客户，该平台为公司自有人力资源投入运维，故本年营业成本同比降低；2、营业利润同比增加 104.89%，主要系 2022 年公司通过提升公司产品实力及市场推广能力，积极拓展自营业务，加强并扩大了与行业头部客户的合作，同时利用公司自行研发的融合云平台成功引进新客户，云产品的盈利能力同比提高 18.05%；同时 2022 年新增盈利能力较高的智慧政务业务，公司整体盈利能力提升；3、净利润同比增加 107.30%，主要系公司产品结构调整，新增智慧政务业务、利用业务触发 SLA 与供应商协商争取减免优惠、利用自研融合云平台引进新客户导致毛利率增加后营业利润同比增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 92,081,642.89 113,270,