430360_2015_竹邦能源_2015年年度报告_2016-03-15.pdf

1 2 2015 年 2 月我司与中国民航科普基金会、中国民用航空局空中交通管理局、中国民航大学四方就合作开展民航空管系统“分步式能源”节能减排技术研究课题达成战略合作协议。公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 3 月 6 日，公司股本 2000 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，转增股本后总股本增至 3000 万股。公司与首创集团深圳水务签署战略协议，合作开展进行污水节能。委托北京林业大学专家进行现场调研，现已经制定了节能解决方案。准备开始实施节能改造,并着手申请专利。2015 年 12月16日我司与南瑞集团北京国网普瑞特高压输电技术有限公司就电能质量检测和治理、能源审计、充换电设施、储能系统、光伏发电项目等业务合作达成战略合作协议。2015 年 12 月 22 日与甘肃省民航机场集团有限公司在中国民航科普基金会的推动下，为实现甘肃省民航机场集团节能减排目标，建设绿色机场达成战略合作协议。公司与丽江机场、西双版纳机场、昆明长水机场等九个机场签订了能源审计合同。通过能源审计，发掘节能潜力，对综合节能提出解决方案。报告期内，公司总计低价购买了35.7万吨的CCER用于碳交易。我司 2015 年帮助各机场及民航系统申报了近 4 亿元合同额的节能项目补贴申请，补贴额 1.2 亿元。1 2 3 4 5 6 7 8 公告编号：2016-008 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.32 公告编号：2016-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司 指 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 股东大会 指 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司监事会 公司章程 指 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上海证券、主办券商 指 上海证券有限责任公司 节能服务行业 指 为企业及项目在节能减排等方面提供服务和支持的新兴行业,属于国家鼓励发展的科技服务业,是现代服务业的重要组成部分。节能服务行业涉及合同能源管理、能源审计、节能项目设计、设备和材料采购、人员培训、节能量监测、信息、咨询等方向,其中合同能源管理的地位最为突出,是节能服务行业的核心力量。EMC/合同能源管理 指 EnergyManagementContracting,节能服务公司与用户签订能源管理合同，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润的节能机制。LED 指 Light-Emitting Diode 即发光二极管，是一种能发光的半导体电子元件。特点是：工作电压很低、工作电流很小、抗冲击和抗震性能好、可靠性高、寿命长。能源审计 指 是对用能单位能源利用的物理过程和财务过程进行的检验、核查和分析评价，是一种加强企业能源科学管理和节约能源的有效手段和方法，具有很强的监督与管理作用。碳排放权交易 指 是为减少全球二氧化碳排放所采用的市场机制。原理是，合同的一方通过支付另一方获得温室气体减排额（碳排放权），买方可以将购得的减排额用于减缓温室效应从而实现其减排的目标，一般减排目标由政府机构制定。公告编号：2016-008 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 政策风险 由于合同能源管理项目客户多为能耗水平较高的企业，项目整体实施周期较长，项目有可能受到国内能源政策和法令的变更、节能设备或系统的许可制约等情况的影响，合同意外终止；或由于能源政策调整、工业结构调整等因素，导致客户的能耗结构、能源价格发生重大变化，会对项目的收益产生较大的影响，从而给公司带来损失。税收优惠风险 公司是节能服务公司，实施合同能源管理项目，并于2011 年 8 月 9 日被国家发改委、财政部评审为节能服务公司并备案（2011 年第 19 号）。根据财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知（财税2010110 号）相关规定：公司取得的合同能源管理项目营业收入暂免征收营业税；公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给客户，暂免征收增值税；节能项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。2013年 7 月 29 日经北京市朝阳区国家税务局第三税务所备案，公司实施合同能源管理项目所得自 2013 年起享受所得税“三免三减半”的优惠，一旦该优惠政策取消，公司净利润将受公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-008 6 较大影响。节能技术进步及替代的风险 公司采用合同能源管理模式为客户进行节能改造，节能技术的有效性决定客户能耗水平的改善，也决定了公司可获取的节能效益。随着节能技术的发展，不断有先进节能技术替代旧技术，国家技术标准也在不断修订完善之中。如公司未能及时跟进节能技术的发展，掌握新技术的应用，为客户提供节能服务时，可能会出现采用新技术的节能设备可靠性降低无法实现预期节能效果的风险。资金风险 公司合同能源管理业务属于资金密集型业务，需要大量资金的投入才能实现不断增长，因此资金的充裕将是保证公司实现快速增长的关键因素。随着合同能源管理类项目的增多，将会给公司的资金使用造成较大的压力。如果公司不能合理的控制项目的发展速度，及时筹措到项目资金或不能有效执行合理的融资计划，则公司可能出现资金短缺的风险。本期重大风险是否发生重大变化 否 公告编号：2016-008 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京世纪竹邦能源技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Century ZubomEnergy Technology Co.,Ltd.证券简称 竹邦能源 证券代码 430360 法定代表人 冯亚林 注册地址 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号 1 号楼 B 座 12E 办公地址 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号 1 号楼 B 座 12E 主办券商 上海证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙卫国、白瑞 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 苗炜 电话 010-84475001 传真 010-84475009 电子邮箱 zubom_ 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号 1 号楼 B 座 12E 邮编 100027 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013 年 12 月 25 日 行业（证监会规定的行业大类）工程技术服务 主要产品与服务项目 合同能源管理节能服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 30,000,000 控股股东 冯亚林 实际控制人 冯亚林 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 公告编号：2016-008 8 企业法人营业执照注册号 110105005258385 否 税务登记证号码 110105746741040 否 组织机构代码 74674104-0 否 公告编号：2016-008 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 45,541,046.33 11,403,243.10 299.37%毛利率 38.17%64.35%-40.68%归属于挂牌公司股东的净利润 8,823,178.94 1,755,639.19 402.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,988,697.10 647,032.72 1,289.22%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.85%9.88%151.53%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.31%3.64%595.31%基本每股收益 0.30 0.11 172.73%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 58,408,119.96 43,366,882.34 34.68%负债总计 18,683,206.54 21,915,147.87-14.75%归属于挂牌公司股东的净资产 39,724,913.42 21,451,734.47 85.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.19 10.92%资产负债率 31.99%50.53%-36.70%流动比率 3.61 2.33 74.74%利息保障倍数 11.87 4.34 173.81%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,677,325.53-6,417,902.82 27.12%应收账款周转率 3.33 2.10 58.57%存货周转率 3.46 1.01 242.11%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 34.68%85.52%-59.45%营业收入增长率 299.37%70.08%327.19%净利润增长率 402.56%297.45%35.34%公告编号：2016-008 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 18,000,000 66.67%计入权益的优先股数量 _ _-计入负债的优先股数量 _ _-带有转股条款的债券 _ _-期权数量 _ _-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入 _ 其中：非流动资产处置利得 _ 其他 _ 营业外支出 165,518.16 其中：非流动资产处置利得 _ 其他 165,518.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 -165,518.16 所得税影响数 _ 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性非经常性损益净额损益净额 -165,518.16 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 _ _ _ _ _ 公告编号：2016-008 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司以合同能源管理模式从事民航、市政等领域中的节能服务，主要为客户制定科学有效的节能方案，为客户提供包括：能源审计、节能方案、设备供应、施工改造、新能源应用、售后运行服务等一揽子的综合节能服务。合同约定运营期内，通过改造产生的节能收益收回投资，并与客户分享节能收益，形成长期稳定的现金流，运营期满后将合同能源管理项目相关资产移交给合作方。公司主要依靠合同能源管理模式实现收益。公司根据客户需求，公司与国内外知名的产品供应商、设计院、金融机构、施工单位合作，整合产业链的上下游最具经验的企业，采用合同能源管理的模式承担解决项目先期改造投资，通过改造产生的节能收益收回投资。公司的运营模式决定了公司的项目一次性投入，未来五至八年甚至十五至二十年叠加收益。目前我司的合同能源管理模式由节能效益分享型向能源费用托管型转变，用户委托节能公司出资进行节能改造和运行管理，并按照双方约定将系统能源费用交节能公司管理，系统节约的能源费用归节能公司所有。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司继续围绕合同能源管理和工程技术服务两大主业开展业务，以民航、市政道路、教育等领域为重点向外拓展，以稳固发展为准绳，持续经营为前提，不断提高市场竞争力，抢占市场份额，增强行业地位，目前公司在民航照明细分市场排名前三。为了进一步加快业务推进的步伐，拓宽业务面，报告期公司不断强化技术、营销和管理团队的建设与能力的提高。从技术层面，公司强化自有技术团队建设的同时，引进项目相关的技术研究单位开展合作。与中国民航科普基金会、中国民用航空局空中交通管理局、中国民航大学四方签订 民航空管系统“分布式能源”节能减排技术研究框架协议；与华诚博远（北京）建筑规划设计有限公司签订民航基站节能改造设计工作框架协议；与北京林业大学签订污水节能相关市场调研及节能技术措施进行课题研究框架协议；与广东海洋大学签订冷库节能相关市场调研及节能技术措施进行课题研究框架协议等；从营销层面，公司加强营销团队建设，整合营销资源，完善管理模式，优化营销队伍，严格培训计划，提升营销整体水平。与北京国网普瑞特高压输电技术有限公司签订战略合作框架协议；与甘肃省民航机场集团有限公司签订战略合作框架协议等；从管理层面，管理一切为实现公司战略目标为机要，实现公司业绩利润为机要，实现公司成本费用节约为机要，采取多项措施强化员工队伍管理和人员激励，促进队伍的稳定。通过公司全员共同努力，报告期公司在能源审计和充电桩业务有了实质性的突破，这是公司业 公告编号：2016-008 12 绩增长的主要原因之一。能源审计是公司自成立以来的首项咨询服务类业务，为公司的一项新业务，通过对客户的用能进行审计，进一步了解客户的用能现状，评估改造可节能空间，一方面公司可以更有效的根据客户的实情况出具节能解决方案；另一方面为客户节约能耗成本指明方向，为后续双方达成合作奠定了坚实的基础。在国家重点支持的新能源产业下，充电桩业务细分市场空间机会较多，报告期与北京国网普瑞特高压输电技术有限公司签订战略合作框架协议，在充电桩业务有了实质性的落定，为公司营业收入增长增加了筹码。公司在报告期实现营业收入总额 45,541,046.33 元，与上年同期相比增长 299.37%，分析原因：一方面公司客户资源稳定，信用度高，存续的合同能源管理收入稳定；另一方面公司在能源审计和充电桩业务方面签订合同，并在报告期结题和验收确认营业收入；再有公司通过定向增发股票融资1,000.00 万元，补充其项目运营资金，增强了公司的整体运营能力。公司在报告期不断完善管理流程制度，加强成本、费用管理和控制。报告期公司仍坚持与欧司朗、富士康、国电南瑞等知名品牌供应商合作，无论从质量方面，还是价格或信用账期方面都比较可靠和稳定。报告期公司营业成本为 28,158,050.59 元，占营业收入总额的 61.83%，实现毛利率38.17%。报告期销售费用为 489,470.09 元，占营业收入总额的 1.07%；管理费用为 6,635,942.52元，占营业收入总额的 14.57%；财务费用为 811,965.13 元，占营业收入总额的 1.78%，实现净利润率 19.37%，每股收益 0.30 元。公司在发展业务的同时也不断探索新的融资渠道，以保障新建项目资金持续投入，目前除了银行信用贷款、抵押贷款、未来收益权质押和定向增发股票融资模式，公司还在酝酿发行私募债、发行优先股和引进新建项目投资伙伴等融资模式。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 45,541,046.33 299.37%100%11,403,243.10 70.08%100%营业成本 28,158,050.59 592.63%61.83%4,065,381.77 22.74%35.65%毛利率 38.17%-40.68%-64.35%27.18%-管理费用 6,635,942.52 9.70%14.57%6,049,022.71 98.77%53.05%销售费用 489,470.09 122.16%1.07%220,320.25 25.11%1.93%财务费用 811,965.13 53.51%1.78%528,936.78 227.78%4.64%营业利润 8,932,511.04 1,241.23%19.61%665,994.67 24.88%5.84%营业外收入 0.00-100.00%0.00%1,413,271.27 0.00%12.39%营业外支出 165,518.16-45.67%0.36%304,664.80 2,898.74%2.67%净利润 8,823,178.94 402.56%19.37%1,755,639.19 297.45%15.40%项目重大变动原因：1、营业收入，报告期公司营业收入为 45,541,046.33 元，与上年同期相比增长 299.37%，主要原因系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，通过定向发行股票扩充资本金，增强了公司的整体运营能力；公司加大市场拓展力度，在能源审计、充电桩业务有了新的突破，合同额增加的同时收入也相应得到提高所致。2、营业成本，报告期公司营业成本为 28,158,050.59 元，与上年同期相比增长 592.63%，主要原因系公司报告期营业收入增长，对应营业成本也会增加；再有工程技术服务收入占总收入的 76.75%，与上年同期 42.34%相比占比较大，工程技术服务业务的营业成本相比合同能源管理和咨询服务业务的偏高，从而导致营业成本大幅上长。公告编号：2016-008 13 3、毛利率，报告期公司毛利率为 38.17%，与上年同期相比下降 40.68%，主要原因系公司报告期工程技术服务收入占比较大，工程技术服务业务的毛利率相比合同能源管理和咨询服务业务的偏低所致。4、销售费用，报告期公司销售费用为 489,470.09 元，与上年同期相比增长 122.16%，主要原因系公司在报告期加强市场开展力度，积极拓扩市场业务面，为公司目标项目达成赢得先机，从而增加了该项费用的支出所致。5、财务费用，报告期公司财务费用为 811,965.13 元，与上年同期相比增长 53.51%，主要原因系公司报告期新增贷款 348 万元；上年新增的 700 万元贷款，分别在 2014 年 7 月 11 提取 300 万元，2014 年 9 月 16 日提取 400 万元，计息不超过半年，但在报告期计息（除偿还部分本金）是一整年，因此财务费用有较大幅度增加。6、营业利润，报告期公司营业利润为 8,932,511.04 元，与上年同期相比增长 1,241.23%，主要原因系公司报告期营业收入大幅增长，对应利润增加；管理费用增幅相对较小，与上年同期相比增长9.70%，远远低于营业收入的增长幅度，从而导致营业利润大幅增长。7、营业外收入，报告期营业外收入为 0.00 元，主要原因系公司上年同期取得了政府补助所致。8、营业外支出，报告期营业外支出为 165,518.16 元，主要原因系公司上年同期对中国民航科普基金捐款 30 万元所致。9、净利润，报告期净利润为 8,823,178.94 元，与上年同期相比增长 402.56%，主要原因系公司主要原因系公司报告期营业收入大幅增长，对应利润增加；管理费用增幅相对较小，与上年同期相比增长 9.70%，远远低于营业收入的增长幅度，从而导致净利润大幅增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 45,541,046.33 28,158,050.59 11,403,243.10 4,065,381.77 其他业务收入 _ _ _ _ 合计合计 45,541,046.33 28,158,050.59 11,403,243.10 4,065,381.77 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 合同能源管理 9,449,796.50 20.75%6,574,969.62 57.66%工程技术服务 34,951,627.21 76.75%4,828,273.48 42.34%咨询服务 1,139,622.62 2.50%_ 0.00%收入构成变动的原因 报告期公司收入主要分为三类：合同能源管理类收入；工程技术服务类收入；咨询服务类收入。收入构成变动原因分析如下：1、合同能源管理类收入，报告期公司合同能源管理类收入为 9,449,796.50 元，与上年同期相比增长 43.72%，主要原因系报告期公司合同能源管理项目规模较上年同期增加所致；但该类收入占总营业收入比例降至 20.75%，主要原因系总营业收入增幅较大，且远远大于该类收入增长幅度所致。2、工程技术服务类收入，报告期公司工程技术服务类收入为 34,951,627.21 元，与上年同期相比增长 623.89%，主要原因系报告期公司加强业务拓展，在新的业务上有了突破，工程技术服务类合同增长所对应收入增加所致，从而工程技术服务类收入占总营业收入比例增至 76.75%。3、咨询服务类收入，报告期公司咨询服务类收入为 1,139,622.62 元，是公司新增业务，主要从事能源审计、节能咨询和监测平台服务，这将为公司开展合同能源管理项目做铺垫和技持。公告编号：2016-008 14 （3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,677,325.53-6,417,902.82 投资活动产生的现金流量净额-172,483.01-1,500,399.26 筹资活动产生的现金流量净额-1,453,994.97 16,965,292.48 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额，报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-4,677,325.53 元，与上年同期相比增长 27.12%，主要原因系报告期公司营业收入大幅增长，同时加大对应收款的催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度远大于经营活动产生的现金流量中的其他项目所致。2、投资活动产生的现金流量净额，报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-172,483.01 元，与上年同期相比增长 88.50%，主要原因系公司上年同期新装修办公场所，购置办公家具和车辆等支出所致。3、筹资活动产生的现金流量净额，报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,453,994.97 元，与上年同期相比减少 108.57%，主要原因系公司上年同期定增发行股票筹资了 1,600.00 万元；报告期银行贷款筹资流入较上年同期减少所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京国网普瑞特高压输电技术有限公司 25,470,085.50 55.93%否 2 南京鹏德科技有限公司 7,542,735.05 16.56%否 3 甘肃省民航机场集团有限公司嘉峪关机场公司 2,720,000.00 5.97%否 4 北京城建集团有限责任公司 1,662,396.40 3.65%否 5 北京公联洁达公路养护工程有限公司 1,468,889.92 3.23%否 6 其他客户 6,676,939.46 14.66%否 合计合计 45,541,046.33 100.00%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏能发科技有限公司 18,123,076.92 65.34%否 2 北京国网普瑞特高压输电技术有限公司 5,580,469.92 20.12%否 3 全亿大科技（佛山）有限公司 2,025,259.83 7.30%否 4 欧司朗（中国）照明有限公司 1,287,742.42 4.64%否 5 中天同圆太阳能高科技有限公司 306,605.00 1.11%否 6 其他供应商 411,409.05 1.48%否 合计合计 27,734,563.14 100.00%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 公告编号：2016-008 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 105,700.00 65,753.56 研发投入占营业收入的比例 0.23%0.58%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占 总 资 产总 资 产比 重比 重 的 增的 增减减 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,466,697.44-58.53%7.65%10,770,500.95 524.92%24.84%-69.21%应收账款 19,678,484.11 155.13%33.69%7,712,984.37 143.85%17.79%89.43%存货 11,336,236.24 129.78%19.41%4,933,559.95 59.02%11.38%70.61%长期股权投资 _ _ _ _ _ _ _ 固定资产 15,343,467.10-4.35%26.27%16,040,683.33 137.79%36.99%-28.98%在建工程 _ _ _ _ _ _ _ 短期借款 3,480,000.00 _ 5.96%0.00-100.00%_ _ 长期借款 6,872,000.00-34.09%11.77%10,427,100.00 106.48%24.04%-51.07%资产总计 58,408,119.96 34.68%100%43,366,882.34 85.52%100%0%资产负债项目重大变动原因：1、货币资金，报告期公司货币资金期末余额为 4,466,697.44 元，与上年同期相比减少 58.53%，主要原因系公司在报告期购入 CCER 金融资产 4,988,004.00 元所致；。2、应收账款，报告期公司应收账款期末余额为 19,678,484.11 元，与上年同期相比增长 155.13%，主要原因系报告期公司合同规模增大，营业收入增长所致。3、存货，报告期公司存货期末余额为 11,336,236.24 元，与上年同期相比增长 129.78%，主要原因系报告期公司正在跟进和执行中的项目规模增大所致。4、短期借款，报告期公司短期借款期末余额为 3,480,000.00 元，均属于报告期新增贷款，于 2015年 2 月 9 日向杭州银行股份有限公司北京中关村支行贷 980,000.00 元，期限 1 年；2015 年 6月 26 日向中国银行股份有限公司北京宣武门支行贷款 2,500,000.00 元，期限 1 年。5、长期借款，报告期公司长期借款期末余额为 6,872,000.00 元，与上年同期相比减少 34.09%，主要原因系报告期公司偿还部分长期借款本金所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司不涉及控股子公司、参股公司业务。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司在上海环境交易所开户，投资买入 CCER 金融资产 4,988,004.00 元。公司依据企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的相关规定，将其列示在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目，暂无其他委托理财及衍生品投资情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 注：宏观环境、行业发展、周期波动、市场竞争的现状、已知趋势、重大事件对公司的影响。在我国能源消耗大,减排压力大的背景下,节能服务公司的发展壮大迫在眉睫。数据显示,2014 年能源消耗总量 42.6 亿吨标准煤，我国政府提出到 2020 年减排二氧化碳 40%以上；中国节能协会节能服务 公告编号：2016-008 16 产业委员会（EMCA）数据显示，截止到 2014 年总产值达到 2650.37 亿元，近两年仍在高速增长。国家“十三五”计划为环保产业指明了方向，节能环保、保护环境依然是国家扶持的行业。1、国家相关利好政策：国家及地方的补贴政策：国家财政部发文（2010 110 号财税），对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，取得的营业税应税收入，暂免征收营业税、暂免征收增值税、企业所得税三减三免。民航局继 2013、2014 两年后，民航局近期又发布了 2016-2018 三年民航节能减排专项资金项目指南文件，其中明确指出优先支持采用合同能源管理模式的项目及节能减排效果可计量、可核证类项目，按照项目投资额 30%进行补贴。2012 年至 2016 年民航民航节能减排专项资金共补贴了 1419 个项目，补贴金额 22.11 亿。发改委（中发20159 号）文公布关于推进售电侧改革实施意见鼓励支持分步式电源发展，支持新能源、可再生能源和节能降耗机组上网，这将是我国分步式电源、清洁能源项目的重大利好。人民银行等八部委印发关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见大力发展能效信贷、合同能源管理未来收益权质押贷款、排污权抵押贷款、碳排放权抵押贷款等绿色信贷业务，积极支持节能环保项目和服务。发改委发布的绿色债券发行指引主要针对 12 个具体领域绿色循环低碳发展项目进行重点支持，为节能服务公司指明了一条融资道路。2、行业发展情况:2010 年 8 月 31 日国家财政部办公厅和国家发改委办公厅第一次联合下发“节能服务公司备案第一批的公告”开始正式诞生,截止到 2014 年底全国已有 3210 家企业通过节能服务公司审核备案。节能服务公司成立晚、单体规模小、发展潜力大。节能服务产业通过几年的发展，已经改变了以往以轻资产公司为主、企业规模小、产业集中度低等面貌，向规模化、专业化、综合化方向发展，通过重组和并购而将会成立大型节能服务公司。3、市场竞争情况：由于我国节能工作刚刚起步，面对节能减排重大的任务，需要市场化运作，因此对节能服务公司的准入门槛较低，目前的节能服务公司普遍规模小，专业化程度低，资金实力和技术水平参差不齐，现有的节能服务公司多数为民营企业，没有行业领袖，且地域性强，竞争小、利润高，竞争程度一般。综上各种外界因素都给企业发展提供了良好的平台。（四）（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、多年来公司一直专注服务于民航这个领域，十分了解民航节能减排的需求，了解客户，与客户有着良好的关系，积累了良好的市场资源。我司在民航系统有着很高的影响力和知名度。目前我司是民航领域节能服务商前三甲，我司已经合作服务的民航客户数量多达 75 个。2、公司的服务模式由分享型向托管型模式转变，公司整合知名品牌合作伙伴共同实施 EMC 改造。既减轻了项目前期融资的压力，也使项目产品质量及售后服务得到了保障。3、公司拥有专业的多年从事合同能源管理项目专业人员，具备优异设计能力并与南瑞集团北京国网普瑞特特高压输电技术有限公司等一系列知名品牌、优质科研机构进行战略合作。与广东海洋大学、中国民航大学、北京林业大学等合作，就冷库节能、污水节能等相关市场调研及节能技术措施进行课题研究，大大提高了我司的技术水平。4、公司通过节能咨询服务，掌握民航领域市场需求，为节能改造业务打下坚实的基础。也使公司由重资产向轻资产转型。5、我司与中国民航科普基金会、中国民用航空局空中交通管理局、中国民航大学四方合作开展民航空管系统“分步式能源”节能减排技术研究课题，编制民航系统分布式能源应用技术相关标准规范或指导手册建议文本。标准的制定为我司在民航系统开展“分步式能源”奠定了基础。6、由节能服务平台向能源管理平台的转变将实现公司的平台战略。7、我司正在着手将节能项目开发进行碳交易，未来收益巨大。我司也在积极推动民航领域碳资产的管 公告编号：2016-008 17 理和经营。（五（五）持续经营持续经营评价评价 合同能源管理模式本身就是企业持续经营最好的体现。公司服务的客户主要是民航、市政等高信誉的客户，未来五年到十五年合同期内有持续稳定的现金流。1、从业务及市场开发方面：公司自 2003 年成立以来，坚持走专业化的道路，力求用最具竞争力的成本，向客户提供最佳的解决方案，为民航系统、市政等大型公共设施提供方案深化设计、设备供应、安装施工、培训指导到托管运行服务。公司组织相关的技术专家在全民航系统进行了技术和政策的宣讲，全面了解民航系统客户的需求，进一步塑造了竹邦的专业化节能服务公司的品牌形象。2、从技术方面：节能服务的本质就是技术升级改造，对于技术的改造有持续的需求。公司加大投入人力、财力和物力进行技术研发。公司进一步完善能源管理平台的功能，在设备智能控制多元化、运行监控多元化、企业运行管理和运行信息化、专家知识库与系统智能并存的诊断及优化建议体系等，实现大数据管理，加强了企业的竞争力。我司正在申请售电牌照，为今后的能源平台奠定基础。我司与中国民航科普基金会、中国民用航空局空中交通管理局、中国民航大学四方合作开展民航空管系统“分步式能源”节能减排技术研究课题达成了战略合作框架协议。通过四方合作，为空中交通管理系统制定节能减排专项规划和相关技术标准规范提供参考；编制民航系统分布式能源应用技术相关标准规范或指导手册建议文本。此项合作促进了公司在市场技术上处于行业领先地位，对公司的业务拓展有巨大的影响力。我司与北京林业大学和广东海洋大学合作，进行污水节能和冷链物流节能技术研发，已经有了具体的节能解决方案，正在申请知识产权，也即将开展这两个领域的节能项目。3、从管理方面，公司进一步规范公司管理，完善管理制度，优化工作流程，引入职业经理人，加强对管理层的管理培训。公司内部治理高效运行，引进了信息化管理系统把企业的设计、采购、生产、制造、财务、营销、经营、管理等各个环节集成起来，共享信息和资源，有效地支撑企业的决策系统，达到降低库存、提高生产效能和质量、快速应变的目的，增强企业的市场竞争力。4、从财务和融资方面：自 2011 年开始由工程公司向节能服务公司转型，2015 年开始专注于民航的综合节能服务。截至 2015 年 12 月公司已完工的合同能源管理项目有 14 个。公司凭借准确的能源计量系统为客户定制节能方案，以可核算的能耗节约量实现与客户节能效益的分享。截止目前项目上所获得的节能效益分享周期为六到八年，每年不实施新的