430330_2015_捷世智通_2015年年度报告_2016-03-23.pdf

股份简称：捷世智通 股份代码：430330 公告编号：2016-007 1 捷世智通 NEEQ:430330 北京捷世智通科技股份有限公司 Beijing ICPC Technology Co.,Ltd.年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过第一次股票发行方案，本次发行数额为280 万股。2015 年 6 月 16 日修订公司章程并完成工商变更手续，公司注册资本由4000 万元增至 4280 万元。公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过发行股份并支付现金购买南京申瑞电气系统控制有限公司 100%的股权并配套发行400 万股股票方案。2015 年 12 月完成工商变更手续，公司注册资本由 4280 万元增至5219.4501 万元。公司 2015 年 5 月 14 日获得武器装备科研生产单位三级保密资格，获得该认证对我公司进一步开拓军品市场具有重要意义。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的公司证券持有人名册，截止 2015 年 11 月 13 日收市后，公司股东人数为 206 名，首次超过 200 名。北京捷世智通科技股份有限公司 公告编号：2016-007 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.32 北京捷世智通科技股份有限公司 公告编号：2016-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、捷世智通 指 北京捷世智通科技股份有限公司 有限公司、捷世伟业 指 股份公司的前身北京捷世伟业电子科技有限公司 瑞路通 指 瑞路通科技（北京）有限公司 锐昕普 指 上海锐昕普电子科技有限公司 爱斯顿科技 指 成都爱斯顿科技有限公司 爱斯顿测控 指 成都爱斯顿测控技术有限公司 战信同普 指 北京战信同普科技有限责任公司 江苏捷世 指 江苏捷世智通信息科技有限公司 南京申瑞 指 南京申瑞电气系统控制有限公司 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 亚太会计所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 审计报告 指 亚太会计出具的亚会 B 审字（2016）0031 号 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2015 年度 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 北京捷世智通科技股份有限公司 公告编号：2016-007 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、国家政策调整引致市场需求下降的风险 目前主要客户分布在军工电子、轨道交通及电力系统等关乎国计民生的支柱性行业，受国家整体产业规划的影响较为明显。尽管目前国家对上述行业均给予大力投资，但是目前我国经济尚处于转型期，产业政策调整存在不确定性，由此可能引致因国家产业政策调整导致公司产品市场需求下降的风险。2、客户较为集中的风险 2013 年、2014 年及 2015 年，公司前五大客户的销售额合计分别为 5,178.05万元、7483.66 万元、8837.96 万元，分别占当年主营业务收入的比重为59.71%、59.80%、48.73%,单一大客户在销售中所占比重呈下降趋势，尽管和大客户合作关系稳定，产品生命周期较长，但不排除大客户项目终止或采购大幅下降从而导致公司业绩下滑带来的风险。3、管理层与核心技术人员变动风险 随着信息行业的发展，人才竞争加剧，对本公司保留人才带来一定的压力，如果不能持续保持良好的激励制度和团队工作环境，人员变动将对本公司的业务发展造成不利影响。4、技术更新风险 信息安全技术更新换代较快，公司须准确预判业内技术发展趋势，把握技术研发的方向，并针对客户需要及时推出产品。虽然公司目前具有细分市场的核心技术优势，也在不断开拓新技术新产品，但对信息行业的一个新技术公司来说，技术变革和产品颠覆的风险永远存在。本期重大风险是否发生重大变化：否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。北京捷世智通科技股份有限公司 公告编号：2016-007 6 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京捷世智通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing ICPC Technology Co.,Ltd.证券简称 捷世智通 证券代码 430330 法定代表人 胡波 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 20 号楼 10 层 办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 20 号楼 10 层 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 姜秀芳、马明 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 14 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张高雅 电话 010-63753773-136 传真 010-63753773-166 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 20 号楼 10 层;100070 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董秘办 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013 年 10 月 16 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 国产化自主知识产权嵌入式计算机软硬件的设计、研发、生产和销售，服务于信息安全产品及方案。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 52,194,501 控股股东 胡波、谢军 实际控制人 胡波、谢军 北京捷世智通科技股份有限公司 公告编号：2016-007 7 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110106752646250T 是 税务登记证号码 91110106752646250T 是 组织机构代码 91110106752646250T 是 注：按照“三证合一”相关规定，公司于 2015 年 11 月变更营业执照，并取得统一社会信用代码 91110106752646250T。北京捷世智通科技股份有限公司 公告编号：2016-007 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 181,372,517.87 125,139,048.66 44.94%毛利率 48.59%43.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,638,314.47 16,904,993.05 87.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,603,764.17 15,697,853.88 94.96%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.38%19.22%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.75%17.97%-基本每股收益 0.73 0.44 65.91%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 317,353,548.00 120,334,147.04 163.73%负债总计 31,440,542.17 11,110,302.91 182.99%归属于挂牌公司股东的净资产 285,913,005.83 109,223,844.13 161.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.48 2.80 95.71%资产负债率 9.91%9.23%-流动比率 8.97 10.14-利息保障倍数 711.04-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,023,552.22-16,044,657.49-应收账款周转率 3.28 4.22-存货周转率 2.31 3.23-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 163.73%39.94%-营业收入增长率 48.59%44.29%-净利润增长率 87.15%161.22%-北京捷世智通科技股份有限公司 公告编号：2016-007 9 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 52,194,501 40,000,000 30.49%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-76,572.65 计入当期损益的政府补助 920,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 325,006.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,684.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,217,118.00 所得税影响数 182,567.70 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,034,550.30 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -北京捷世智通科技股份有限公司 公告编号：2016-007 10 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 本公司位于中关村国家自主创新示范区丰台科技园,公司创立十余年来，致力于自主知识产权嵌入式计算机软硬件的设计、研发、生产和销售，服务于信息安全产品及方案，为客户提供安全可靠的、自主可控的、智能化的产品平台和服务。截止2015年底公司及全资子公司拥有实用新型专利35项，软件著作权60项，产品广泛应用于军工电子、轨道交通、电力控制等行业，产品涉及网络安全、信号处理、通信系统、工业控制等相关技术领域，在国产化计算机信息安全领域处于技术领先地位。公司是国家级高新技术企业，并通过国军标质量体系和军工三级保密资质认证。公司在嵌入式计算机领域积累了大量的专业技术和行业经验，并持续投入研发新的产品，不断健全和完善市场营销网络和扩大市场领域。公司的商业模式是：销售自有产品和提供技术服务实现收入。报告期内，公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 自从“棱镜门”事件曝光后，网络和信息安全已经上升到国家安全战略，2015年国内信息安全行业迎来了政策向国产安全转变的新机遇，相关行业的国产化技术推进也迎来新的春天。在公司在全体员工的共同努力下，2015年实现主营业务收入18137万元，较上年增加5623万元，增幅44.94%，归属于挂牌公司股东的净利润 3163.83万元，较上年增长1473.33万元，增幅87.15%，实现每股收益0.73元，增幅65.91%。报告期内开展的主要工作如下：1、市场工作:一方面公司继续巩固在军工行业的资源优势，在军民融合和安全国产化的大形势下加强新品推广，争取更大份额；另一方面，扩展在轨道交通、电力行业的应用，下半年合并南京申瑞电气系统控制有限公司，引进了新的团队新的产品和新的市场资源，为未来扩展电力行业应用具有非常积极的作用。2、产品工作：持续投入新产品研发，尤其对国产处理器龙芯、申威投入更多的人力和资源，完善对不同操作系统的支持，整合国产化信息安全的产业链资源，建立产业链中各环节的服务支持体系，为国产化产品的全面推广打基础。3、内控管理：继续推进建立“规范、高效”的研发和生产管理体系，北京和成都子公司都通过了国军标质量管理体系、军工保密资质认证，提升管理水平，达到了提高效率、保证质量的预期目标。4、资本市场：2015 年 4 月发行股票 280 万股，募集资金 3360 万元，主要用于补充流动资金；11 月发行股票 939.4501 万股，用于购买南京申瑞电气系统控制有限公司全部股份并补充流动资金。资本市场为公司持续发展提供了强大的支持，并得到资本市场的认可，截止 2015 年底股东人数达到 254 名。北京捷世智通科技股份有限公司 公告编号：2016-007 11 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 181,372,517.87 44.94%-125,139,048.66 44.29%-营业成本 93,242,378.22 32.75%54.41%70,240,577.63 29.90%56.13%毛利率 48.59%-43.87%-管理费用 44,380,586.23 38.51%24.47%32,042,584.39 55.97%25.61%销售费用 6,340,217.57 19.70%3.50%5,296,591.86 3.32%4.23%财务费用-62,855.03-56.88%-0.03%-40,065.60 281.06%-0.03%营业利润 34,153,806.45 97.43%18.83%17,299,177.06 162.44%13.83%营 业 外 收入 1,565,590.06 65.79%0.86%944,310.00 599.12%0.75%营 业 外 支出 80,903.53 547.92%0.04%12,486.58-0.01%净利润 31,638,314.47 87.15%17.44%16,904,993.05 161.22%13.51%项目重大变动原因：1、营业收入：公司前期培育的客户所使用的自主产品陆续进入量产释放过程，已有定型产品市场份额进一步扩大。2、营业成本：随着收入的增长，成本有一定增长。由于应用了更多自主知识产权的产品，整体毛利率得到提升，所以成本的增长幅度低于营业收入的增长幅度。3、管理费用：公司持续加大对新技术的研发投入，新增加研发技术人员，人力成本上涨等造成费用有较大增长。4、财务费用：银行存款增加致利息增加。5、营业利润：公司自主研发的信息安全产品及解决方案，具有技术附加值高、技术依赖度高的特点，有较强的溢价能力和增值空间。虽然研发投入加大，销售费用等均有所上涨，但由于公司的营业收入、毛利率提升较大，使得公司的税前利润增长较大。6、营业外收入：其中软件产品销售增值税即征即退税收返还 59.26 万元，新增上规模企业和规模企业上台阶奖励资金 35 万元，科技型中小企业技术创新基金无偿资助基金 27 万元，中小企业重大创新产品奖励资金 20 万元。7、营业外支出：公司资产报废损失增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 177,888,752.41 90,316,113.57 124,158,245.58 69,575,489.14 其他业务收入 3,483,765.46 2,926,264.65 980,803.08 665,088.49 合计合计 181,372,517.87 93,242,378.22 125,139,048.66 70,240,577.63 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 西部 94,567,038.41 52.14%74,155,541.77 59.26%北部 30,531,360.08 16.83%25,064,474.91 20.03%北京捷世智通科技股份有限公司 公告编号：2016-007 12 东部 56,274,119.38 31.03%25,919,031.98 20.71%收入构成变动的原因 1、主营业务收入：主要是由于公司前期培育的拥有自主知识产权的产品陆续进入量产释放过程，已有定型产品市场份额进一步扩大，致全国各地收入均有增长，其中东部地区由于并购南京申瑞致合并范围扩大。2、其他业务收入：因主营业务收入增长，其配套原材料销售也随之增长。注：本公司将技术转让、技术开发归类为主营业务，并由此对 2014 年度营业收入及营业成本进行了重新分类。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,023,552.22-16,044,657.49 投资活动产生的现金流量净额-38,873,283.79 10,874,881.72 筹资活动产生的现金流量净额 79,074,225.67 13,300,000.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：虽与本年净利有较大差异，但本期应收账款、应收票据合计增长了97.17%，大于本期收入增长幅度。同时虽然仍为现金净流出，但较去年增长 68.69%，增长幅度大于本期收入的增长幅度。主要原因是由于公司加大前期货款回收力度，使得销售商品、提供劳务收到的现金较大增加；同时，有效控制成本、费用，现金流出增速小于现金流入增速。2、投资活动产生的现金流量净额：本期增长率为-457.46%，主要是 2015 年 11 月由于公司向特定对象发行股份及支付现金购买南京申瑞电气系统控制有限公司资产暨重大资产重组事宜。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期增长率为 494.54%，主要是由于公司 2015 年 4 月发行股票 280 万股，募集资金 3,360 万元，2015 年 11 月重大资产重组配套发行 400 万股，募集资金 4,800 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户 1 32,823,786.40 18.10%否 2 客户 2 20,639,316.10 11.38%否 3 客户 3 18,090,709.74 9.97%否 4 客户 4 9,505,085.76 5.24%否 5 客户 5 7,320,705.18 4.04%否 合计合计 88,379,603.18 48.73%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商 1 30,359,103.85 29.50%否 2 供应商 2 21,392,097.63 20.79%否 3 供应商 3 19,684,518.95 19.13%否 4 供应商 4 3,669,450.00 3.57%否 5 供应商 5 3,100,886.84 3.01%否 合计合计 78,206,057.27 75.99%-北京捷世智通科技股份有限公司 公告编号：2016-007 13（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 29,268,269.55 21,792,271.78 研发投入占营业收入的比例 16.14%17.41%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 59,443,842.79 153.25%18.73%23,472,037.38 52.99%19.51%-0.77%应收账款 77,887,399.55 139.01%24.54%32,587,446.23 22.18%27.08%-2.54%存货 49,456,845.27 58.23%15.58%31,255,410.32 154.61%25.97%-10.39%长期股权投资-0.00%0.00%-100.00%0.00%0.00%固定资产 6,074,825.11 27.17%1.91%4,776,874.09 19.04%3.97%-2.06%在建工程-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%短期借款 500,000.00-0.16%-0.00%0.00%0.16%长期借款-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%资产总计 317,353,548.00 163.73%-120,334,147.04 39.94%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2015年4月发行股票280万股，募集资金3,360万元，11月重大资产重组配套发行400万股，募集资金4,800万元。2、应收账款：主营业务收入增长5,623.35万元，相应应收账款（含增值税）有所增加。3、存货：主要是为 2016 年生产、销售采购的原材料、元器件及配套商品。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、被投资单位明细：瑞路通科技（北京）有限公司 注册资本500万元 权益比例100%；成都爱斯顿测控技术有限公司 注册资本500万元 权益比例100%；成都爱斯顿科技有限公司 注册资本500万元 权益比例100%；上海锐昕普电子科技有限公司 注册资本300万元 权益比例100%；江苏捷世智通信息科技有限公司 注册资本1000万元 权益比例100%；南京申瑞电气系统控制有限公司 注册资本3000万元 权益比例100%。北京战信同普科技有限责任公司 注册资本280万元 权益比例20%。2、成都爱斯顿测控技术有限公司报告期内营业收入4258万元，净利润1153万元。成都爱斯顿科技有限公司报告期内营业收入6698万元，净利润1217万元。上海锐昕普电子科技有限公司报告期内营业收入3456万元，净利润431万元。其他子公司净利润对公司净利润影响不足10%。3、2015年11月由于公司向特定对象发行股份及支付现金购买南京申瑞电气系统控制有限公司资产暨重大资产重组，取得南京申瑞电气系统控制有限公司100%股权。4、报告期内无处置子公司的情况。北京捷世智通科技股份有限公司 公告编号：2016-007 14 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 截止 2015 年 12 月 31 日短期理财产品：1、中国工商银行“易加益”法人人民币理财产品（BJYJ001)（2014 年第 35 期 C 款 3035ZQXC）1300 万元，该理财为非保本浮动收益性理财，无固定期限；2、中国工商银行“易加益 3 号”法人人民币理财产品（BJYJY03E）1200 万元，该理财为非保本浮动收益性理财，无固定期限；3、中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品（7 天滚动型）300 万元，该理财为保本浮动收益性理财，7 天为一个投资周期，投资周期期间不接受赎回。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1 1、现状：、现状：“自主可控”信息安全产业发展存在严重缺陷。主要表现在：（1）缺乏“自主可控”的基础产业支撑，绝大部分IT技术产品严重依赖国外。我国计算机的核心技术（包括微处理器、操作系统等）长期被国外垄断，软件从家用电脑操作系统到大型数据库基本全部进口，相关芯片高度依赖进口，每年金额超过2000亿美元，下游应用产业链更是无法估量的天文数字。国外厂商控制了计算机基础产业的同时，也就控制了信息安全的基础，带来的信息安全的失控是比产业流失更可怕的事情。“斯诺登事件”已经证明，在信息社会，全球互联网的时代，信息安全就是国家安全。（2）信息安全产品技术错配。国内信息安全产业的多数产品都只是应用层面的，即在不安全的计算机平台下运行着所谓的“安全”程序，这犹如沙地盖楼，不解决基础的问题是不可能有真正的安全产品的。（3）产业导向和投入不足，长期以来国内IT行业一直在解决发展和快速占领市场问题，还没有精力考虑安全问题，这犹如发展和环保的问题，由此形成了一些错误的消费理念和消费习惯。2 2、变化：、变化：基于国产关键软硬件的计算机技术快速发展。2006年国家启动了“核高基”重大科技专项，到目前我国在处理器、固件、操作系统、应用软件等计算机关键软硬件技术取得了群体性突破，已经形成了相对齐备的产业链和生态基础，具备了建立“自主可控”信息安全产业体系的条件和基础。3 3、机遇：、机遇：2015 年 1 月 23 日中央政治局会议，审议通过国家安全战略纲要，将信息安全视为与领土主权完整同等重要的国家安全战略之一。计算机相关技术的国产化必然是信息安全战略核心部分。宗旨是掌握核心技术，促进硬件、软件的国产化，这是国家安全观的必然要求。除军用安全外，其他保障国家稳定运行的政府机构、金融机构、交通运输、能源供应、通讯等也必然是信息安全的敏感地带，巨大的市场容量给公司的发展带来巨大的机遇。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司经过十余年发展和积累，已经成为国内“自主可控”国产化计算机领域的领先企业之一，具有近百项软件著作权和实用新型专利，公司管理团队以专业、严谨的作风，高度的责任感和使命感，保持对信息安全行业各类政策的解读，实现对信息安全重大新热点领域的提前布局，使得公司在竞争环境中能够在时间上、技术上取得主动，并在长期的发展中形成了自身的核心竞争力。1 1、丰富的客户经验：、丰富的客户经验：目前公司在国内“自主可控”国产化计算机技术领域具有一定的知名度，在公司确定的重点行业如军工电子、轨道交通、电力在全国范围积累了大量的基础客户，并通过持续良好的服务建立了长期合作和信任，这些稳定的客户资源是企业生存和发展的基础。2 2、持续的技、持续的技术革新：术革新：通过多年技术积累，不断推陈出新，适应客户不断变化的需求，对产品领域方向提前布局，使得公司能够在人才上、时间上、技术上取得主动，并重点在国产化安全加大投入，推出基于“龙芯”、“申威”芯片的全国产化的模块、主板、平板电脑、PC机、工控机和服务器等系列产品，是国内该领域产品最为齐全的公司。硬件从模块、板卡到整机，软件从BIOS、驱动程序、定制操作系统到应用程序，公司可以提供完整的解决方案，具备设计、制造、营销、服务等要素在内的产业覆盖能力。北京捷世智通科技股份有限公司 公告编号：2016-007 15 3 3、全面的营销体系：、全面的营销体系：公司采取全资子公司、办事处、合作伙伴相结合的方式，在全国设立营销服务体系，目前在全国有六家全资子公司，覆盖重点省市、重点客户，确保能为各地的重点行业用户迅速及时提供其所需的服务。4 4、长期的人才积累：、长期的人才积累：人才是企业发展的根本，公司一直注重吸收和培养各种有能力的人才，关注员工培训和生活，尽力创造优质的工作环境和人文氛围，增强企业吸引力和凝聚力，已经建立了一只敢于、善于打硬仗的高素质、高忠诚度、高专业化的人才队伍。（五（五）持续经营持续经营评价评价 1 1、主营清晰，成长性良好、主营清晰，成长性良好 公司主营业务面向军工应用研究所、轨道交通、电力等领域，这些行业具有明显的市场进入壁垒，经我公司十多年的持续开拓，在业内具有良好的口碑，得到客户信任，该行业都是在十三五规划中大力发展的行业，需求旺盛，良好的市场环境为公司的持续发展提供了机遇。2 2、稳定的团队、稳定的团队 公司管理团队和技术骨干具有该行业长期的从业经验、职业精神、管理能力；股份公司以及各子公司管理人员和重要技术骨干均持有公司股份，稳定的管理和技术团队对公司发展提供保障。3 3、产品种类丰富，技术领先、产品种类丰富，技术领先 经过多年技术积累，公司在嵌入式计算机软硬件方面具有多项核心技术，通过不断持续的研发投入，保持产品的更新换代，形成“生产一代、研制一代、预研一代、论证一代”的科研管理目标，形成能抵抗市场波动的丰富产品链。4 4、内控管理完善、内控管理完善 治理结构较为完善，公司依照公司法和公司章程已建立较为完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、管理团队、部门分级授权管理的机制；并根据产品和市场要求，结合行业通过了多种体系认证，将公司管理风险降到最低。5 5、资本市场助力企业发展、资本市场助力企业发展 2015 年公司成功进行了两次募资和一次收购，补充了企业流动资金、引进了优秀团队和市场；合并的南京申瑞拓展了公司在电力控制领域的应用，其大口径超声波流量测量技术及产品处于国内领先水平，实现了产品、技术、人才、供应链、客户等资源的双赢。资本平台将为公司在资金和市场整合方面继续发挥强大作用。（六（六）自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 在我国面临严重信息安全挑战的态势下，未来我国信息安全产业的发展趋势在政策、技术、市场等三个方面有如下主要特点：1 1、政策导向、政策导向 国家安全战略纲要的发布进一步完善了顶层设计,明确了重点和关键领域信息安全产品与技术的国产化替代是大方向，针对重点领域和新一代信息技术热点领域标准的推出将进一步加快。信息安全的国产化进程正在全面加速，国产化产品发展趋势覆盖安全芯片、安全主机、安全操作系统、安全数据库、安全中间件、自主信息安全产品等各个环节。北京捷世智通科技股份有限公司 公告编号：2016-007 16 2 2、技术、技术 信息安全技术从单一安全技术向安全管理平台转变，信息安全的每一个环节，从芯片到整机到操作系统到应用程序到传输，任何一个环节的不安全都导致系统的不安全，因此在技术上提供了更长的产业链，更多的产品机会。3 3、市场、市场 政府和重点行业是信息安全需求的首要市场，其次是商业和个人需求。保证重要行业信息系统的安全稳定运行对国家经济和社会稳定意义重大，也是政府工作的重点内容之一，而且随着技术和需求的发展，可以说这是一个没有天花板的无限市场，尤其在军工电子、电力、交通、能源、金融、通信等基础行业，是我们需要重点开拓的市场方向。（二（二）公司发展战略公司发展战略 继续完善产业链、产品链的建设。形成模块、板卡、设备、平台、系统，到方案、集成、服务的完整产品链，强化在军工电子、轨道交通、电力自动化产业链的应用，在已有技术和行业基础上寻求上下游发展，例如自主处理器芯片，非水介质的超声波流量测量等。形成自己的核心技术、核心产品、核心客户、核心市场。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 1、国际形势的变化导致军工行业在很长时间都将是国家发展的重中之重，所以我们将继续把军工行业作为我们的主要核心业务，继续巩固在军工市场的优势地位，军品工业的主要发展方向是国产化，公司将着力推广国产处理器的软硬件应用，在产品更新过程中加大市场占有率。2、轨道交通行业也是国家基础建设大力发展的行业，包含高铁和城市轨道交通，截止2014年，国家已批准38个城市超过6880公里的地铁建设，十三五规划中到2020年将投资3.5-3.8万亿建设全国铁路网，铁路投资规模再创新高，我公司安全计算机、冗余计算机在铁路行业已经有成熟应用，铁路行业研发周期长，但受益时间也长，公司会加强与业内伙伴合作，开发更多项目，为未来业绩增长打基础。3、2015年并购的南京申瑞是专注于电力控制自动化的专业公司，在水电、光伏电站方面具有多年的客户积累，自主研发的大口径超声波流量计具有精度高、易维护、使用寿命长特点，在国内处于领先水平，在三峡电站、南水北调、核电等国家重点项目得到应用，未来将结合公司产品继续推动在电力行业中的应用，扩大市场份额，同时推进超声波流量计在水处理、油汽计量等方向的应用。4、进一步完善公司内控管理制度，尤其是各子公司之间的资源整合，优化资金的管理，提高资金的使用效率；加强人力资源管理，激活人员潜力，提升公司的竞争力；加强质量管理，提高产品质量。（四（四）不确定性因素不确定性因素 我公司产品的技术基础是嵌入式计算机软硬件，属于信息产业的细分基础行业，产品可以应用的行业面非常宽泛，随着各行业信息化的不断推进，信息安全成为该行业当前的关注重点，这正切合我公司国产化发展的方向，但由于该产业的历史原因，存在一定的市场进入壁垒和传统技术竞争压力，从市场推广的周期、技术的深度、人才的更新对企业都是不小的挑战。北京捷世智通科技股份有限公司 公告编号：2016-007 17 三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、国家政策调整引致市场需求下降的风险 目前主要客户分布在军工电子、轨道交通及电力系统等关乎国计民生的支柱性行业，受国家整体产业规划的影响较为明显。尽管目前国家对上述行业均给予大力投资，但是目前我国经济尚处于转型期，产业政策调整存在不确定性，由此可能引致因国家产业政策调整导致公司产品市场需求下降的风险。2、客户较为集中风险 2015年公司前五大客户的销售额占当年主营业务收入的比重为48.73%，比往年有所下降，但仍然比较集中，尽管公司产品应用的行业具有很强的持续性，一旦定型的产品通常会稳定订货，但不排除由于市场和政策原因，客户减少订货导致公司业绩下降。3、管理层与核心技术人员变动风险 随着信息行业的发展，人才竞争加剧，对本公司保留人才带来一定的压力，如果不能持续保持良好的激励制度和团队工作环境，人员变动将对本公司的业务发展造成不利影响。4、技术更新风险 信息安全技术更新换代较快，公司须准确预判业内技术发展趋势，把握技术研发的方向，并针对客户需要及时推出产品。虽然公司目前具有细分市场的核心技术优势，也在不断开拓新技术新产品，但对信息行业的一个新技术公司来说，技术变革和产品颠覆的风险永远存在。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 北京捷世智通科技股份有限公司 公告编号：2016-007 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 五、二（二）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 五、二（三）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项