873959_2022_迅航星辰_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

2022 年度报告 迅航星辰 NEEQ:873959 深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 SHENZHEN AWS TOMAX INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.,LTD 公司年度大事记公司年度大事记 1.2022 年 10 月 27 日，公司取得全国股份转让系统公司关于同意深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2022 年 11 月 24日，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让并进入基础层，证券简称：迅航星辰，证券代码：873959。目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .131131 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱艳军、主管会计工作负责人钱程及会计机构负责人（会计主管人员）钱程保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 公司共同实际控制人朱艳军、周柳芳控制公司 100.00%表决权，其中朱艳军担任公司董事长、总经理，对公司运营具有实质影响力。在实际生产经营中如果实际控制人利用其控制地位，对公司的经营决策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项予以不当控制，则可能给公司经营带来一定风险。应对措施：公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则。公司还将根据发展的情况，进一步完善公司治理结构，控制公司治理风险。公司治理风险 公司于 2021 年 2 月 7 日由有限公司整体变更设立。股份公司成立后，公司制定了较为完备的 公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度 等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照 公司法、公司章程以及相关公司规定行使权利和履行义务，在实现公司利益的前提下，尽可能地避免对公司中小股东利益造成损害。市场竞争风险 国际货运代理行业内企业数量众多，但大多数规模较小。未来大型国际货运代理企业将进一步提高市场份额，同时业绩增长也使得大型国际货运代理企业有更多能力投资于信息化管理、市场开拓等方面，形成良性循环。而中小型际货运代理企业效率较低，服务质量难以保证，将越来越难以获得订单，从而转向主要依附于大型国际货运代理企业。因此总体行业集中度将逐渐提高，这也将引起行业竞争加剧。如公司不能利用自身的行业地位和规模优势，有效整合上游资源与下游需求，上述情况可能会对公司业务的市场份额造成挤压，从而导致公司利润水平降低和市场占有率下降。应对措施：公司将依据行业所需要的物流服务特性的基础上，继续不断推出一些具有行业特色的服务，使用户对品牌产生偏好和忠诚。将仓储，运输，配送等环节进行整合，提供一套完整的物 流增值服务，强化公司自身的服务专业化和差异化。公司也会加强对业务人员的管理和培训，提高公司服务水平和管理水平，从而提升公司在细分市场的竞争地位。宏观经济波动风险 随着国民经济总量的增长、经济结构的优化和人民生活水平的提高，在推动现代物流业规模扩张和结构调整的同时，客户对物流服务质量提出更高的要求。综合物流服务业有着很强的经济敏感性，如果全球经济发展持续不稳定或国际贸易政策发生较大不利变动的情况下，将对公司的业务开展带来负面影响。应对措施：一方面，公司将紧跟行业动态，不断从商业模式、供应链、仓储物流等方面夯实自身实力，提升市场竞争力，另一方面，公司将积极借助资本市场，提升融资能力和品牌知名度，推动自身发展；同时，公司密切关注国家在相关产业方面的政策，以及上下游行业发展的趋势，做好前瞻性调研，及时了解消费者需求，拓宽公司产品范围，扩大市场占有率。汇率变动风险 国际货物运输行业一般采用外汇进行结算，汇率变动将给所处该行业的企业带来一定程度的汇兑风险。汇率变化对进出口贸易产生的影响一般表现为：一国货币对外贬值后，有利于本国商品的出口，会改善一国的贸易条件。而一国货币对外升值后，则有利于外国商品的进口，不利于本国商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。应对措施：公司将对海外应收款账龄进行更有效的控制，确保及时回款，深入加强与海外客户、合作伙伴的双向合作，有效降低单项应收可能带来的汇兑损益。社会保险及住房公积金缴纳不规范风险 公司在报告期内存在未为部分员工缴纳社会保险及公积金的情形，虽然未缴纳相应社会保险及公积金的员工已出具放弃缴纳社保及公积金的承诺，但为员工缴纳社保及公积金是公司的法定义务，公司依然存在被当地社保主管部门追溯公司承担足额缴纳社会保险及公积金义务的风险。应对措施：公司实际控制人朱艳军、周柳芳承诺：若本公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，本公司控股股东及实际控制人均承诺承担相关连带责任，为本公司补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何滞纳金、罚款等一切可能给本公司造成的损失。应收账款余额较大的风险 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 40,913,244.74 元和 29,248,416.76 元，占相应期末报表流动资产的比例分别为 38.69%和 35.76%。应收账款占比较高，如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账风险。应对措施：为进一步降低坏账风险、保证存货的销售，公司在不断丰富产品结构，提高产品附加值的同时加大市场开发力度。通过扩大客户来源范围来降低对主要客户的依赖，分散了单一坏账风险。同时公司通过“事前客户资信分析、事中流程控制、事后跟踪催收”的方法加强应收账款的控制和管理，通过扩大市场营销范围来确保产品的销售，使得应收账款和存货保持在合理的规模和信用期内，降低应收账款和存货余额较高的风险。偿债风险及流动性风险 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 71.22%和 62.20%，公司负债主要为应付账款、短期借款、长期借款和合同负债等。2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月31 日，公司流动比率分别为 1.40 和 1.41，速动比率分别为 1.10和 1.11，存在一定的流动性风险。公司具有良好的商业信誉和稳定的业务来源，但随着公司未来业务规模的持续扩大，过于依靠债务融资将对公司资金运转产生一定压力。因此，公司存在债务余额较大和资产负债率较高导致的偿债能力风险。应对措施：公司将不断拓宽融资渠道并降低公司筹资成本和偿债压力，进一步提升资金统筹管理能力，提高资金运营效率。同时加强对应收账款及存货的管理，加快应收账款的回款进度，保持良好的存货周转状况。第三方回款的风险 2021 年度和 2022 年度，公司存在第三方回款的情况，通过第三方回款的款项金额分别为 15,112,520.24 元和 10,262,586.37元，占公司各期营业收入的比例分别为 4.00%和 2.72%，存在一定程度上的内部控制不完善风险。由于公司目前仍处于发展阶段，公司对于客户的话语权不强，无法对客户自身的规范性提出较高要求。随着公司整体规模进一步扩大，业绩及利润达到一定体量后，公司将避免第三方回款事项。应对措施：公司将不断提高对于自身管理规范的治理要求，在未来开展业务的过程中，提高客户的筛选标准，逐步减少以至完全消除客户通过第三方回款此类业务的开展。转贷事项的风险 2022 年 1-3 月公司存在为满足贷款银行受托支付要求，将取得的贷款转给关联方，关联方再将该等资金转回给公司的不规范使用银行贷款行为。2022 年 4 月后公司未再发生新的转贷行为。未来，若公司不能严格执行相关制度，再次发生转贷行为，将对公司内控制度执行的有效性产生一定风险。应对措施：公司已制定了内部控制制度货币资金管理制度关联交易管理制度等管理制度，建立了覆盖财务核算、资金管理等相关规范要求，进一步规范了公司治理制度。资金占用的风险 2022 年 1-3 月内公司存在实际控制人占用公司资金的情况，2022 年 4 月后公司未再发生新的资金占用行为。未来，若公司不能严格执行相关制度，再次发生资金占用行为，将对公司内控制度执行的有效性产生一定风险。应对措施：公司已制定了内部控制制度货币资金管理制度关联交易管理制度等管理制度，建立了覆盖财务核算、资金管理等相关规范要求，进一步规范了公司治理制度。本期重大风险是否发生重大变化：本期较上年减少疫情风险 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、迅航星辰 指 深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 有限公司 指 深圳市迅航星辰国际物流有限公司 深圳供应链 指 深圳迅航星辰供应链管理有限公司 中港一达通 指 中港一达通供应链管理（深圳）有限公司 中星澳 指 中星澳商贸股份有限公司 星云食品 指 广东迅航星云食品供应链有限公司 迅航香港 指 迅航星辰香港有限公司（AWS TOMAX HONGKONG CO LIMITED）深圳品吧 指 深圳品吧葡萄酒文化有限公司 新乡中星澳 指 新乡市中星澳食品商贸有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 公司章程 指 深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN AWS TOMAX INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.,LTD-证券简称 迅航星辰 证券代码 873959 法定代表人 朱艳军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 钱程 联系地址 深圳市福田区石厦北二街新天世纪商务中心 A 座 2201 室 电话 0755-83865667 传真 0755-83865084 电子邮箱 公司网址 https:/ 深圳市福田区石厦北二街新天世纪商务中心 A 座 2201 室 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 9 日 挂牌时间 2022 年 11 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G58 装卸搬运和运输代理业-G582运输代理业-G5821 货物运输代理 主要业务 综合物流服务、供应链一体化服务及商贸零售业务。主要产品与服务项目 综合物流服务是指公司以客户需求为核心，为有货物进出口需求的委托人提供优质的运输咨询服务和合理的运输线路方案。公司主要为客户提供货物运输、代理报关报检、码头操作、仓储等货运代理服务，以确保货物安全快捷地到达客户指定地点。供应链一体化服务的主要形式为公司接受客户委托，自供应商处采购产品，然后公司负责将货物运输至客户指定地点，具体分为贸易业务服务及代理业务服务两类。商贸零售的产品主要为进口酒类、进口坚果和进口牛奶等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）6,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（朱艳军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱艳军、周柳芳），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403007716405086 否 注册地址 广东省深圳市福田区石厦北二街新天世纪商务中心 A 座 2201 室 否 注册资本 6,500,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 程罗铭 辛均亮 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 376,696,648.44 377,380,664.76-0.18%毛利率%9.69%12.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,503,535.15 14,194,095.48-54.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,407,085.40 14,313,225.36-55.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.62%49.32%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.37%49.73%-基本每股收益 1.00 2.18-54.18%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 113,550,235.08 131,681,703.12-13.77%负债总计 70,627,211.97 93,779,663.46-24.69%归属于挂牌公司股东的净资产 42,225,950.95 35,884,367.84 17.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.50 5.52 17.75%资产负债率%（母公司）55.74%67.51%-资产负债率%（合并）62.20%71.22%-流动比率 1.41 1.40-利息保障倍数 4.35 10.67-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,587,210.78 3,778,377.67 127.27%应收账款周转率 9.92 11.89-存货周转率 26.55 25.21-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.77%45.38%-营业收入增长率%-0.18%104.23%-净利润增长率%-55.46%62.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,500,000 6,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）225,729.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-97,224.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 128,504.67 所得税影响数 32,054.92 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 96,449.75 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 12 月 1 日，朱艳军设立新乡市中星澳食品商贸有限公司，注册资本为 50.00 万元，朱艳军认缴 50.00 万元，占比 100.00%。2022 年 3 月 22 日，朱艳军与深圳供应链签订股权转让协议书，朱艳军同意以 50.00 万元（实际转让价格为 0 元）将其所持有的新乡市中星澳 100%的股权转让给深圳供应链。2022 年 3 月 25 日，新乡市中星澳在新乡市市场监督管理局办理了变更登记手续，纳入合并范围。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于现代物流行业，依托自身的资源和能力情况，将业务重点定位于综合物流服务这一细分行业。公司商业模式主要是接受有货物进出口运输需求的企业或其代理的委托，代理其进行进出口相关操作，包括揽货、订舱、托运、仓储、中转、结算运杂费、报关、报验、报检等相关的代理服务，最终完成货物进出口的转移。此外，公司还开展商贸零售及供应链一体化服务，从而获取自身持续、稳定的收入、利润和现金流。公司主要上游供应商为国际航运企业、物流企业或其代理、生产厂家等，下游客户为生产厂家、国际贸易企业以及同行业公司。公司的客户类型主要为食品饮料、医疗器械、电子设备等行业企业。（一）采购模式 综合物流服务方面，经过多年发展，公司在珠三角区域市场获得了优质的物流资源，并与主要供应商形成了长期、稳定、高性价比的合作关系。公司货运代理板块的采购主要是同国际海运公司议价、订舱、装载并向其支付国际海运费。在向国际航运公司采购运力的环节中，公司一般根据其能够提供的运力、航线以及其他口岸服务等综合条件，结合自身的货运需求拟定几个备选承运人，分别向这些承运人发送拟出运的货物信息，要求承运人据此提出运输服务报价，并选择价格最为优惠的承运人达成采购意向。在甄选供应商的环节中，公司除了采购成本的考量，承运人的行业资质、信誉情况和服务品质等因素也是影响最终采购达成的重要因素。供应链一体化服务方面，主要是采用点对点服务。为满足客户需求，公司从客户指定的供应商或优质供应商处采购产品。商贸零售业务方面，公司主要基于自身的物流优势自国内外采购国内需求量较大的相关产品。公司会从供应商的品牌影响力、服务水平、交付周期等方面对供应商进行综合评估，择优选择供应商，并持续对供应商的产品质量进行把控。（二）销售模式 公司面向国内外的客户主要采用直接销售模式。综合物流服务方面，公司与客户建立合作关系的渠道主要包括：1、客户通过公司网站与公司客服人员取得联系直接进行洽谈，达成合作关系；2、公司的上游合作航运公司基于与公司的互惠合作关系，介绍客户给公司；3、基于公司良好的声誉和资源优势，公司的下游客户会为公司介绍其他客户；4、公司自 2008 年开始即加入了 WCA，国外的代理公司在有需求时会通过公司留在 WCA 网站的信息与公司取得联系。供应链一体化服务方面，公司优先选择与公司具有长期合作历史、信用度高的客户开展点对点服务。商贸零售业务方面，公司主要通过电子商务平台、公司网站、参加展会等方式推广公司产品。（三）盈利模式 综合物流服务方面，公司主要为接受客户的代理委托，为客户提供运输代理相关服务并收取相应的服务费用。公司收款后，减除航运公司等运输企业运费及杂费等代理成本后的差额收入作为公司的利润。供应链一体化服务方面，一部分服务在执行过程中，公司根据客户需求，买断销售商品，并以实际销售价格向客户开具增值税发票，公司盈利体现为以买卖差价为表现形式的服务费收益。一部分服务在执行过程中，公司并不买断商品所有权，仅以收取的服务费金额向客户开具增值税发票，盈利来源是根据服务的内容和经手货值的一定比例向客户收取服务费。商贸零售业务方面，公司主要通过赚取产品差价获取利润。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%比重比重%货币资金 7,353,770.51 6.48%7,725,016.99 5.87%-4.81%应收票据-258,000.00 0.20%-100.00%应收账款 29,248,416.76 25.76%40,913,244.74 31.07%-28.51%存货 11,191,444.11 9.86%14,138,633.54 10.74%-20.84%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 19,409,704.38 17.09%20,599,315.09 15.64%-5.78%在建工程 -无形资产 161,403.97 0.14%215,397.01 0.16%-25.07%商誉-短期借款 14,311,009.56 12.60%20,336,830.90 15.44%-29.63%长期借款 11,068,971.81 9.75%17,914,852.57 13.60%-38.21%应付账款 12,151,334.35 10.70%27,133,850.08 20.61%-55.22%一年内到期的非流动负债 13,563,728.27 11.95%1,365,606.94 1.04%893.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据较期初减少 25.80 万，主要是因为本期期末票据贴现。2、应收账款较期初减少 1,166.48 万，减少 28.51%，主要是因为母公司综合物流业务应收账款减少,2022 年第四季度运价降低，形成的应收账款也随之降低。3、存货较期初减少 294.72 万，减少 20.84%，主要是因为公司加大了对华润万家商贸零售业务的销售，减少了期末库存。4、固定资产较期初减少 118.96 万，减少 5.78%，主要是因公司办公楼及仓库折旧。5、无形资产较期初减少 5.40 万，减少 25.07%，主要是因为公司办公软件累计摊销。6、短期借款较期初减少 602.58 万，减少 29.63%，主要是因为中行福民支行的贷款到期，期末还本 553 万。7、长期借款较期初减少 684.59 万，减少 38.21%，主要是因为长期借款每月归还本金及将一笔一年内到期的长期借款调为其他非流动负债，金额为 583 万。8、应付账款较期初减少 1,498.25 万，减少 55.22%，主要是因为母公司综合物流业务应付账款减少，母公司应付账款账期为 1-3 月之内，2022 年第四季度运价降低，形成的应付账款也随之降低。9、一年内到期的非流动负债较期初增长 1,219.81 万，增长 893.24%，主要是一年内到期的租赁负债增加 46.50 万，一年内到期的长期借款增加 1,173.31 万。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 376,696,648.44-377,380,664.76-0.18%营业成本 340,196,980.85 90.31%330,328,929.07 87.53%2.99%毛利率 9.69%-12.47%-销售费用 11,994,369.95 3.18%10,110,260.45 2.68%18.64%管理费用 14,328,745.65 3.80%11,717,929.37 3.11%22.28%研发费用-财务费用 535,424.63 0.14%2,026,684.26 0.54%-73.58%信用减值损失-650,841.79-0.17%-3,651,984.25-0.97%82.18%资产减值损失-264,007.10-0.07%-100%其他收益 225,729.38 0.06%29,707.26 0.01%659.85%投资收益-14,348.54 0.00%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 8,687,893.53 2.31%19,379,570.64 5.14%-55.17%营业外收入 0.00-营业外支出 97,224.71 0.03%188,547.10 0.05%-48.43%净利润 6,256,834.39 1.66%14,046,236.73 3.72%-55.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期减少 68.40 万，同比减少 0.18%，主要是因为供应链商贸零售业务营业收入较上期增加 2,033.50 万，供应链一体化服务收入较上期减少 1,269.16 万，综合物流服务收入较上期减少 832.74 万。2、营业成本较上期增加 986.81 万，同比增长 2.99%，主要是因为收入变动导致供应链商贸零售业务营业成本较上期增加 1,824.50 万，供应链一体化服务成本较上期减少 1,299.84 万。综合物流服务成本较上期增加 462.15 万，主要是 2022 年海运费普遍上涨，导致货代行业主营业务成本上涨，利润下降。3、销售费用较上期增加 188.41 万，同比增长 18.64%，主要是因为供应链主体推广费增加 60.95万，销售人员工资增加 29.09 万，促销费用增加 42.32 万，软件服务费增加 42.70 万。4、管理费用较上期增加 261.08 万，同比增长 22.28%，主要是因为新三板挂牌，券商律师费用增加 79.58 万，工资福利增加 148.92 万。5、财务费用较上期减少 149.13 万，同比减少 73.58%，主要是汇兑损益变动。6、信用减值损失较上期增加 300.11 万，同比增加 82.18%，主要因为物流公司主体应收账款期末余额减少，冲回信用减值损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 376,696,648.44 377,380,664.76-0.18%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 340,196,980.85 330,328,929.07 2.99%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 综 合 物 流服务 316,691,888.18 290,285,988.06 8.34%-2.56%1.62%-3.77%供 应 链 一体化服务 35,271,757.19 29,464,236.11 16.47%26.46%-30.61%5.00%商 贸 零 售业务 24,733,003.07 20,446,756.68 17.33%462.37%828.64%-32.61%合计 376,696,648.44 340,196,980.85 9.69%-0.18%2.99%-2.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 境内 297,936,289.34 271,881,246.26 8.75%-7.06%-3.91%-3.00%境外 78,760,359.10 68,315,734.59 13.26%38.67%44.16%-3.31%合计 376,696,648.44 340,196,980.85 9.69%-0.18%2.99%-2.78%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司境内外的主营业务成本与主营业务收入变化相匹配。境内毛利率 8.75%，较上年下降 3.00%，境外毛利率 13.26%,较上年下降 3.31%,主要是因 2022 年海运费运价高涨，货代行业整体毛利率下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 华润万家有限公司 15,558,011.70 4.13%否 2 TRANSITAINER WA PTY.LTD.14,083,810.43 3.74%否 3 CTS（CUSTOMS&TRADE SOLUTIONS）PTY LTD 8,702,718.83 2.31%否 4 广东威美建材科技有限公司 8,030,597.33 2.13%否 5 SEATRAM ALS PTY LTD 7,217,220.68 1.92%否 合计合计 53,592,358.96 14.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东方海外货柜航运（中国）有限公司深圳分公司 34,751,901.69 10.22%否 2 华南中远海运集装箱运输有限公司 30,672,742.14 9.02%否 3 汉峰物流（深圳）有限公司佛山分公司 23,403,544.89 6.88%否 4 深圳联合国际船舶代理有限公司 15,382,627.72 4.52%否 5 太平船务（中国）有限公司深圳分公司 13,419,305.85 3.94%否 合计合计 117,630,122.29 34.58%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,587,210.78 3,778,377.67 127.27%投资活动产生的现金流量净额-5,325,368.95-7,060,668.93 24.58%筹资活动产生的现金流量净额-5,839,588.27 3,285,447.92-277.74%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 480.88 万，同比增加 127.27%，主要是因为跟营业收入直接相关的现金净流入较上期增加 752.43 万。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 173.53 万，同比增加 24.58%，主要是因为购买固定资产减少 220.96 万，跟直接投资相关的现金净流入较上期减少 46.00 万。4、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 912.50 万，同比减少 277.74%，主要是因为中行福民支行短期贷款到期，偿还本金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳迅航星辰供应链管理有限公司 控股子公司 供应链一体化服务 5,000,000.00 70,628,038.41 14,688,918.63 60,121,643.82 2,176,453.55 广东迅航星云食品供应链有限公司 控股子公司 综合物流服务及供应链一体化服务 5,000,000.00 17,261,170.63 4,507,582.55 1,335,352.91-105,064.79 中港一达通供应链管理（深圳）有限公司 控股子公司 未实际经营 5,000,000.00 -7,100.00 -1,156.19 中星澳商贸股份有限公司 控股子公司 未实际经营 50,000,000.00 7,676,710.81 1,846,710.81 6,776.76 深圳品吧葡萄酒文化有限公司 控股子公司 葡萄酒及周边产品（酒柜、酒具）的批发、零售 1,000,000.00 299,652.85-571,841.77 388,700.06-558,589.09 新乡市中星澳食品商贸有限公司 控股子公司 未实际经营 500,000.00 迅航星辰香港有限公司（AWSTOMAXHONGKONGCOLIMITED）控股子公司 综合物流服务及供应链一体化服务 63,066.00 2,362,427.71-298,493.27 656,049.27 276,470.21 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司与控股股东及实际控制人在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立，保持着良好的自主经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好；公司主营业务突出，主要财务指标健康；无违法、违规行为发生。公司具备良好的持续经营能力。报告期内，公司实现营业收入 376,696,64