873531_2022_天恒新材_2022年年度报告_2023-04-16.pdf

1 2022 年度报告 天恒新材 NEEQ:873531 淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司 ZiboTianhengNewNanomaterialsTechnology 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司新上吸塑生产线一条，能够达到高标准回料，实现无尘作业食 品 级 净 化 车 间 一 体注：本页内容原则上应当在一页之内完 公司被评为山东省“专精特新”中小企业 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王波、主管会计工作负责人仲伟胜及会计机构负责人（会计主管人员）仲伟胜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 税收优惠政策变化风险 2020 年公司复审认定通过高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR202037001432，有效期为 2020 年 12 月 8 日至 2023 年12 月 28 日，根据中华人民共和国企业所得税法关于高新技术企业的税务优惠税率条款，报告期内减按 15%优惠税率计缴企业所得税。税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动作用。若国家有关政策发生变化或公司未来无法满足享受企业所得税税收优惠政策的条件，可能恢复执行 25%的企业所得税税率，届时将给公司的经营业绩带来一定程度的影响。应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，积极保持快速发展的良好势头，不断扩大收入规模，增强盈利能力，以减少税收政策变动对公司带来的不利影响。汇率波动风险 美元对人民币的汇率波动较大。公司境外销售收入主要采用美元结算，未来如果人民币汇率呈现上升趋势，将有可能削弱公5 司出口产品的价格吸引力，进一步影响公司开拓国际市场，因此，公司业务经营在一定程度上受到汇率风险的影响。应对措施：公司密切关注出口对象国政治、经济局势的变化，提前预判人民币汇率和海运费的变化趋势，制定相应的价格条件和交货条件，公司未来将加强远期结售汇业务管理，通过办理远期结汇来锁定现金流风险。短期偿债风险 2022 年末、2021 年末，公司流动比率分别是 1.00、0.98；2022年末、2021 年末，流动负债规模分别为 206,828,593.89、184,018.847.96 元，主要为短期借款，2022 年年末公司短期借款余额为 49,400,000 万元，对于短期借款偿还，公司信誉良好、履约记录良好，且有可用于担保的固定资产和无形资产，未来获得银行授信的可能性较大，且随着未来收入规模的进一步扩大，经营性现金流入预计将稳定增加，能够保证短期借款的偿还。尽管公司制定了切实可行的计划应对短期偿债压力，但是如果借款到期无法顺利续贷或者没有足够经营活动现金流入覆盖集中到期的短期借款偿付支出，公司仍然将面临一定短期偿债风险。应对措施：公司将大幅拓展销售渠道，增强盈利能力，积极催收应收账款，保障充足的经营活动现金流入；公司将通过资本市场获取更多融资机会充足运营资金，降低银行贷款额度，分散风险。实际控制人不当控制的风险 截至年报披露之日，王波、刘玲、王克记为公司共同实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。应对措施：公司将积极建立和完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、公司章程、关联交易实施细则、对外投资管理制度、对外担保管理制度等规章制度，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，以避免实际控制人不当控制的风险。实际控制人存在对赌及与此相关的诉讼的风险 王波与鲁信资本、淄博高新创投存在对赌，若公司未能在 2023年 12 月 31 日前实现 IPO 上市（包括主板、创业板、科创板以及在全国中小企业股份转让系统精选层公开发行）或被上市公司以及被其他公司并购，投资方有权要求王波回购其持有公司的全部或部分股份。虽然王波与鲁信资本、淄博高新创投约定：鉴于目标公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保目标公司作为公众公司满足控制权稳定及实际控制人合法合规的要求，若发生本协议约定的回购情形而王波无足够资金支付回购款的，在投资方与王波能够就本协议项下回购方案达成一致并签署新的书面解决方案协议以后，投资方可以不予起诉王波。但若王波无足够资金支付回购款且投资方与王波能够就本协议项下回购方案达成一致，投资方可以存在起诉王波的可能。应对措施：若发生协议约定的回购情形而王波无足够资金支付回购款的，王波将尽可能与投资方就协议项下回购方案达成一致，以免引发纠纷。实际控制人持有的部分股份存在质押 王波持有 26,580,000 股股份中 17,300,000 股存在质押，占公司股份总额的 38.97%。王波股权质押系用于为公司借款提供担保，且报告期内，公司各银行贷款未发生过逾期情形，公司具有良好的偿债能力。公司因无法还款导致控制权转移的风险较小。实际控制人不当控制的风险 截至年报披露之日，王波、刘玲、王克记为公司共同实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的6 经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。应对措施：公司将积极建立和完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、公司章程 关联交易实施细则 对外投资管理制度 对外担保管理制度等规章制度，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，以避免实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、天恒纳米、天恒新材 指 淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东会 指 淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 鲁信资本 指 山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）淄博高新创投 指 淄博市高新技术创业投资有限公司 PS 指 聚苯乙烯系塑料，是由苯乙烯合成的一种无色透明热塑性塑料，经常被用来制作日常生活中的一次性餐具、汽车部件、包装材料、玩具、建筑材料、电器和家庭用品等。PET 指 聚 对 苯 二 甲 酸 乙 二 酯，英 文 名：polyethylene terephthalate，简称 PET。PET 分为纤维级聚酯切片和非纤维级聚酯切片。纤维级聚酯用于制造涤纶短纤维和涤纶长丝，是供给涤纶纤维企业加工纤维及相关产品的原料。涤纶作为化纤中产量最大的品种。非纤维级聚酯还有瓶类、薄膜等用途，广泛用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域。PVC 指 聚氯乙烯，英文名 Polyvinylchloride，简称 PVC。在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。PE 指 聚乙烯，英文名称：Poltethylene，是乙烯经聚合形制得的一种热塑性树脂。本期、报告期 指 2022年度 期初 指 2022年 1 月 1日 期末 指 2022年 12月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZiboTianhengNewNanomaterialsTechnologyCo.,Ltd 证券简称 天恒新材 证券代码 873531 法定代表人 王波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 仲伟胜 联系地址 山东省淄博市高青县田横路西首 电话 0533-2349079 传真 0533-2349079 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省淄博市高青县田横路西首 邮政编码 256306 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司三楼档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011年 8 月 29日 挂牌时间 2021年 2 月 25日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-塑料板、管、型材制造（C2922）主要业务 塑料片材、塑料薄膜的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 PC片材、PC膜、PVC片材、PVC膜、PP片材、PS 片材、PET片材等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）44,390,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王波）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王波、刘玲、王克记，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是8 否变更否变更 统一社会信用代码 91370300581923793A 否 注册地址 山东省淄博市高青县田横路西 否 注册资本 44,390,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孟祥燕 王静 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916单元 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 320,217,606.93 325,549,480.53 -1.64%毛利率%14.07%14.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,066,884.56 7,592,368.64-59.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,496,170.67 7,710,112.54-67.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.84%7.41%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.32%7.52%-基本每股收益 0.07 0.17-59.59%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 338,505,938.33 316,878,935.37 6.83%负债总计 229,164,523.16 210,604,404.76 8.81%归属于挂牌公司股东的净资产 109,341,415.17 106,274,530.61 2.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.46 2.39 2.93%资产负债率%（母公司）66.91%65.95%-资产负债率%（合并）67.70%66.46%-流动比率 1.00 0.98-利息保障倍数 1.38 1.62-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,032,548.33 12,176,857.78-34.03%应收账款周转率 5.54 6.80-存货周转率 3.51 5.00-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.83%27.90%-营业收入增长率%-1.64%17.37%-净利润增长率%-59.61%139.14%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,390,000 44,390,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-11,277.19 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 696,543.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,995.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,163.13 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 109,518.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 760,951.85 所得税影响数 190,237.96 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 570,713.89 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事塑料片材、塑料薄膜研发、生产及销售的公司，致力于为客户提供质量稳定、性价比高的产品。目前公司已建立一支专业的技术研发团队并拥有行业经验丰富的业务团队，通过与客户直接对话精确把握客户需求，不断优化产品生产工艺及功能，使产品能够最大程度地满足客户使用体验和个性化需求。公司通过以线下直销的方式进行销售，获得收入、利润和现金流。公司与整个产业链上下游建立了良好的合作关系，能够根据客户的需求及时改进产品性能、生产优质产品并提供相关服务。未来，公司将结合市场需求及行业发展趋势，通过不断研发新产品、改进工艺，提升公司产品的品质，扩大市场份额，实现盈利最大化。（一）采购模式 公司采购的主要原材料为塑料粒子、助剂等原辅材料。公司设立采购中心，负责原辅材料的采购，对供应商进行严格的准入和标准限制，规范采购行为，采购的原材料符合国家标准，保障了公司产品的质量。由于公司生产所需原材料主要为 PVC、PP、PS、PET 等石化基础原材料，价格波动较为频繁，价格趋势跟原油价格波动而变动。因此，公司以营销中心获取的客户订单、订单意向及市场石油期货价格综合考虑制定采购计划。具体采购时，采购中心主要基于以销售订单为依据确定的生产任务单，结合其他部门提出的采购需求及所需原材料的实际库存综合确定。在采购过程中，采购人员严格执行询价、议价程序，并考虑供应商的资质、产品质量等因素。公司通常会保持一定期间产能的安全库存，在此基础上，采购部再结合客户产品订单所需的实际原材料数量进行采购。待供应商确定后，采购中心将拟与其签署的采购合同报相关人员审批通过后，再与供应商正式签署合同，供应商按照约定提供原辅材料。（二）生产模式 公司主要产品包括塑料片材及塑料薄膜，在整个行业的产业链中属于半成品，需要经过下游再加工方可投入使用，一般根据客户的个性化要求研发生产。产品主要为非标准化产品，通过不同材质的塑料粒子添加其他助剂生产而来。公司采用“以销定产”的生产模式，公司研发中心先按照客户的要求进行研发，研发成功后生产中心根据配方进行打样并经客户确认后，开始小规模试制，经客户及下游用户确认合格后，开始正式批量生产。对于长期合作客户的常规产品，公司会进行适量储备，以加快供货周期。生产过程中，车间管理人员通过抽检、巡检等方式对生产过程进行质量控制，产成品检验合格则进入成品库，不合格品返工处理。（三）销售模式 公司主要采用直销模式，以直接、高效沟通客户需求，公司设立了营销中心，负责销售计划制定落实、市场调研、客户联络、订单管理等工作，市场开拓方式主要有网络营销、业务人员走访、展会及客户介绍等。目前公司客户来源较为稳定，主要是客户直接下订单向公司进行采购。由于塑料片材、塑料薄膜产品属于消耗品，客户验货后即完成交易，无持续性售后服务。公司根据客户样品要求、行业规范进行生产，在产品出厂前进行性能检测，能够确保产品的质量符合要求。如果确实产品质量存在瑕疵，公司提供退换货服务。（四）研发模式 公司设立研发中心负责研发工作，包括试制新产品、生产工艺改进、产品功能改进等，研发一般根据客户需求或市场需求进行。公司研发部门会根据客户需求，收集所需生产产品的样本参数，成立专门的研发小组依据产品特性资料对物料成本、基建投资、劳动生产率等进行分析，并分析投产后的经济效益。之后根据项目的要求作出若干可能的技术方案，在确认方案后采购原材料并生产样品，对比物性数据进行改进。经过多次改进之后确定新产品样品，以便进行大规模生产。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 13 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司已于 2020 年 12 月 8 日成为山东省 2020 年认定的高新技术企业，并取得高新技术企业证书，目前 2022 年可以继续适用 15%的企业所得税税率。公司已于 2022 年 12 月 31 日成为山东省工业和信息化厅认定的山东省“专精特新”中小企业 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 21,688,081.52 6.41%19,529,223.84 6.16%11.05%应收票据 21,220,767.97 6.27%24,036,505.90 7.59%-11.71%应收账款 63,404,480.90 18.73%52,276,255.88 16.50%21.29%存货 87,319,560.41 25.80%69,375,937.33 21.89%25.86%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 118,994,263.96 35.15%125,152,934.86 39.50%-4.92%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 9,824,361.40 2.90%10,055,955.04 3.17%-2.30%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 49,400,000.00 14.59%44,940,000.00 14.18%9.92%长期借款 17,400,000.00 5.14%17,550,000.00 5.54%-0.85%应付账款 40,712,050.20 12.03%25,983,482.97 8.20%56.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：相比上年期末增加了 1,112.82 万元，同比增幅 21.29%。原因为本期受新冠疫情影响市场14 竞争加剧，下游客户生产受到影响，回款期变长，造成应收账款大幅增加。2、存货：相比上年期末增加了 1,794.36 万元，同比增幅 25.86%。原因为本期受新冠疫情影响市场竞争加剧，为及时保证客户的交期，采取了全面备货的措施；同时受市场影响公司加大产品规格种类的开发，相应原料品类增加，造成库存大幅增加。3、应付账款：相比上年期末增加了 1,472.86 万元，同比增幅 57.68%。原因为受新冠疫情影响市场竞争加剧，为保证材料成本的稳定，加大了原材料的采购；同时公司增加了产品种类的开发，相应原料品类增加，造成应付账款的大幅增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 320,217,606.93-325,549,480.53 -1.64%营业成本 275,160,864.59 85.93%279,608,961.88 85.89%-1.59%毛利率 14.07%-14.11%-销售费用 7,039,696.81 2.20%5,036,618.82 1.55%39.77%管理费用 12,929,384.30 4.04%13,178,720.85 4.05%-1.89%研发费用 12,459,017.29 3.89%13,039,121.21 4.01%-4.45%财务费用 7,584,370.62 2.37%8,798,582.90 2.70%-13.80%信用减值损失-1,398,554.28-0.44%-765,243.00-0.24%-82.76%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 696,543.61 0.22%1,828,740.76 0.56%-61.91%投资收益 2,163.13 0.00%1,695.46 0.00%27.58%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-11,277.19 0.00%-4,175.99 0.00%-170.05%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 2,890,531.73 0.90%5,480,925.30 1.68%-47.26%营业外收入 40,750.83 0.01%77,604.53 0.02%-47.49%营业外支出 76,746.63 0.02%121,796.66 0.04%-36.99%净利润 3,066,884.56 0.96%7,592,368.64 2.33%-59.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：相比上年同期增加了 200.31万元，同比增幅 39.77%，主要为本期出口大幅增长，相应的海运费、佣金增加导致。2、信用减值损失：相比上年同期增加了 63.33 万元，同比增幅 82.76%，主要为本期应收账款回款期变长，应收账款期末余额增加导致。3、其他收益：相比上年同期减少了 113.22万元，同比降幅 61.91%，主要为县市级资本市场补助资金基本已在上年兑现。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 316,285,113.00 322,553,776.58-1.94%其他业务收入 3,932,493.93 2,995,703.95 31.27%主营业务成本 271,736,198.95 276,965,946.05-1.89%15 其他业务成本 3,424,665.64 2,643,015.83 29.57%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 PVC 155,117,154.25 134,318,840.59 13.41%-13.29%-12.64%-0.64%PP片 42,145,133.93 35,757,403.87 15.16%9.12%9.02%0.07%PS片 11,963,240.65 9,649,866.47 19.34%-5.44%-7.71%1.99%PET 片 67,210,986.37 56,662,532.32 15.69%36.60%32.11%2.87%PC 37,682,246.19 33,444,907.24 11.24%-2.90%-3.02%0.11%其他 41,834.91 42,457.36-1.49%-81.60%-78.37%-15.12%PETG 659,259.11 388,801.93 41.02%-84.10%-83.64%-1.68%PE 529,297.59 446,030.64 15.73%-YS-Y01 935,960.00 1,025,358.53-9.55%-加工收入 3,932,493.93 3,424,665.64 12.91%31.27%29.57%1.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 境内销售 237,866,999.30 205,584,284.71 13.57%-17.23%-17.21%-0.02%境外销售 82,350,607.63 69,576,579.88 15.51%115.75%122.36%-2.51%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、PVC 产品收入相比上年同期减少了 2,377.67 万元，同比降幅 13.29%，主要原因为受疫情影响，地产市场应用的 SPC、WPC 产品受影响，同时原材料价格大幅增长，部分客户选择价格相对较低的可替代产品 PET 材质。2、PET 片产品收入相比上年同期增加了 1,800.87 万元，同比增幅 36.6%，主要原因为部分原 PVC 产品转到 PET 产品上，同时国外客户销量增加导致。3、其他产品收入相比上年同期减少了 18.55 万元，同比降幅 81.6%，主要原因为产品优化，部分小订单减少导致。4、PETG 产品收入相比上年同期减少了 348.83 万元，同比降幅 84.1%，主要原因为受疫情影响国外同类订单减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 ZIBO CONTAINERS(PTY)LTD.25,463,432.49 7.95%否 2 荆门蜀光工贸塑料有限公司 19,789,855.33 6.18%否 3 合肥金钰鑫材料科技有限公司 13,498,469.73 4.22%否 4 山东润丰天成装饰材料有限公司 12,251,623.92 3.83%否 16 5 Mother Manufacturing Ind.Ltd.10,974,102.74 3.43%否 合计合计 81,977,484.21 25.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中化塑料有限公司 39,121,729.00 15.15%否 2 淄博总齐贸易有限公司 21,495,853.00 8.32%否 3 国网山东省电力公司高青县供电公司 16,591,991.39 6.42%否 4 衢州建华南杭药业有限公司 11,158,904.94 4.32%否 5 无锡市聚利合化工材料有限公司 8,190,000.00 3.17%否 合计合计 96,558,478.33 37.38%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,032,548.33 12,176,857.78-34.03%投资活动产生的现金流量净额-8,367,143.47-11,486,634.13 27.16%筹资活动产生的现金流量净额 3,993,452.82-2,305,789.29 273.19%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动现金流量净额本期金额与上年同期相比减少了 414.43 万元，较上年同期减少了34.03%，主要原因为原材料库存增加，相关费用的现金支出增加所致。2、报告期内投资活动现金流量净额本期金额与上年同期相比增加了 311.95 万元，较上年同期增加了27.16%，主要原因为本期购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金减少所致。3、报告期内筹资活动现金流量净额本期金额与上年同期相比增加了 629.92 万元，较上年同期增加了273.19%，主要原因为本期短期借款增加 446万，融资租赁业务增加 289 万导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 沈阳天恒纳米新材料科技有限公司 控股子公司 纳米塑料片材研发、加工、制造、销售 200万 13,769,912.51-1,428,101.41 14,428,819.60-565,519.78 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 17 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 50,100 0 不存在 合计合计-50,100 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务进展顺利，业务、资产、人员、财务、机构完全独立，公司治理机制完善，拥有独立自主经营所需的各种资源。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等各项经营指标健康，经营管理层及业务骨干团队未发生重大变化，公司和全体员工未发生违法、违规行为，所属行业也未发生重大变化。报告期内，公司持续经营能力良好，销售实现较快增长，客户回款记录良好，同时生产、供货状况正常，没有发生对持续经营能力产生重大不利影响的事项。2022 年国内发生疫情仍然未结束，对上下各行各业产生不同程度的影响。到目前为止，对 2022 年度公司总体业务产生一定的影响，但影响短暂有限。在公司上下一致努力下，公司克服了疫情造成的冲击，销售业务持续增长。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）4,500,000.00 3,896,875.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保-公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保-公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额-公司为报告期内出表公司提供担保-19 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 2022 年 8 月 29 日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司及子公司开展售后回租融资租赁业务并提供担保的议案，天恒新材对全资子沈阳天恒纳米新材料科技有限公司开展售后回租融资租赁业务提供担保，担保金额为 4,500,000元。违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东