873947_2022_艾力泰尔_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022年年度报告 公告编号：2023-008 证券代码：证券代码：873947 证券简称：艾力泰尔证券简称：艾力泰尔 主办券商：恒泰长财证券主办券商：恒泰长财证券 2022 艾力泰尔 NEEQ:873947 年度报告 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 Beijing Elitel Information Technology Co.,Ltd.北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 “专精特新”是国家为鼓励中小企业实现专业化运营、精细化产出、特色化工艺和新颖化产品四项发展而专门设立的荣誉奖项，是对企业在经济效益、专业化程度、创新能力、经营管理等专项层面达到行业领先水平的重要证明，是目前具有较高含金量的荣誉资质。专精特新“小巨人”企业则是其中的佼佼者，指专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。2022 年 3 月公司成功入选北京市专精特新“小巨人”企业，是对公司在水利信息化领域的长期专注发展、持续创新能力、市场竞争优势等方面的认可，亦是企业在“专、精、特、新”道路稳步迈进的一个里程碑。北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第八节第八节 财务会财务会计报告计报告 .4343 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .136136 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 1/139 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人尹宪文、主管会计工作负责人吴燕妮及会计机构负责人（会计主管人员）吴燕妮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因涉及商业机密、商业竞争，公司对前五大客户名称、前五大供应商名称不予披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业竞争加剧风险 随着信息技术在水利行业应用的不断深化，华为、腾讯、浪潮等大型 IT企业纷纷利用自身优势在水利信息化领域展开布局。大型 IT企业具有强大的云平台、云计算和边缘计算等技术优势，公司在大型智慧水利项目的竞争中可北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 2/139 能不占据优势地位。除大型 IT企业外，水利信息化行业硬件生产商也逐步进入软件领域市场。这类企业中的大型公司利用资本优势，通过收购、设立专门的水利信息化软件开发企业与本公司在水利信息系统软件开发领域展开竞争。如公司不能持续提高产品竞争力和专业服务能力，更快扩大自身规模和行业影响力，并加强与大型 IT企业的合作，可能会影响公司的发展潜力。管理措施：一方面，公司在水利信息化领域深耕多年，见证了行业的发展及技术路径变迁，对行业、产品及服务有着深刻的理解与认知，可根据未来市场需求变化及时调整相关技术研发方向，加大研发投入，以技术创新为契机提供更为可靠、性能优良的产品赢得市场；另一方面，公司整合销售力量，加强与大型企业的合作，不断拓展优质客户。政策不确定性导致的经营风险 水利信息化行业受政府宏观调控因素影响较大，与国家政策关联性比较强。预计在较长时间内，政策面仍将继续推动水利信息化建设，从而为水利信息化行业的发展提供良好的外部环境，但如果相关政策发生变化，或者某些领域、部门政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，将会影响公司的经营业绩，因此公司需要面对政策不确定性带来的经营性风险。管理措施：公司自成立以来与水利部以及各级政府水利主管部门合作，完成了多项水利信息化项目，具有较强的行业政策预判解读以及应急处理能力。技术和产品研发的风险 公司所处行业属于技术密集型产业，随着网络和软件技术的快速发展以及云计算、大数据、人工智能等新技术的不断涌现，企业在预测新产品、新技术、新市场发展趋势，以及更新的迭代关键技术等方面面临更新、更高的要求。公司自成立以来一直专注于水利信息化系统的建设，通过多年的积累，培养了一批精通水利信息化管理流程和信息技术的优秀人才，积累了丰富的项目实施经验，能够把握和引领市场、客户的需求。但如果公司不能准确研判技术发展趋势和市场需求变化，持续投入研发并布局新技术和新产品，则可能丧失技术和市场优势。管理措施：公司将密切关注行业前景以及技术的发展趋势，定期进行市场调研，了解客户需求，并根据客户需求的变化调整公司产品的研发工作，使公司产品始终能够满足客户的需求。公司将加强对研发项目的过程控制，确保公司技术和软件产品的及时升级换代。北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 3/139 业绩季节性波动风险 公司目前主要客户为政府水利管理部门，其存在预算管理制度特点，通常在每年年底编制下一年度预算，次年上半年启动项目，年末验收和付款比例较高，因此公司收入呈现季节性波动，一般为上半年确认收入较少，下半年尤其是第四季度确认收入较多。2020 年度、2021 年度，2022年度公司第四季度收入占当期营业收入的比例分别为 63.29%、77.62%和 65.60%。因此，公司经营业绩存在相对较强的季节性波动风险。如某会计年度第三和第四季度出现不可抗力风险导致公司项目验收受到影响，将会对公司当年度的业绩构成重大不利影响。同时，由于人员工资、研发投入及其他费用的支出相对均匀发生，导致公司的经营业绩呈现各季度不均衡的分布特征，将对公司资产流动性和正常生产经营活动造成一定的不利影响。管理措施：公司将在继续巩固水利信息化领域的竞争力同时，大力拓展畜牧养殖、公共管理、保险、学校等其他行业应用客户及大型企业客户，以改善目前业绩季节性波动风险。税收优惠政策变动的风险 报告期内，公司享受的税收优惠政策主要为国家规划布局重点软件企业、国家鼓励的重点软件企业、高新技术和软件产品增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。公司子公司享受小型微利企业的所得税税收优惠，如果未来税收优惠政策发生不利变化，或者公司以后年度未能被认定为软件企业或高新技术企业，将对公司的经营业绩和利润水平产生一定影响。管理措施：针对上述风险，公司将持续重视研发，增加研发投入，继续扩大销售规模，提高公司的市场竞争能力和行业竞争地位，从而提高公司的盈利能力，以减少因税收优惠政策可能发生的变化给公司带来的不利影响。实际控制人控制不当的风险 截至本报告期末，实际控制人尹宪文直接持有公司 20,970,650 股，占股份总数的 69.90%；其通过北京盛泰汇鑫投资管理企业(有限合伙)间接控制公司 10.00%的股权，具有直接影响公司重大经营决策的能力。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不当控制，可能会给公司及中小股东带来一定风险。管理措施：公司已根据公司法及其它相关法律法规、公司章程的规定，建立“三会一层”法人治理结构，制定了相关制度，公司将继续建立健全治理机制，规范股东行为。北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 4/139 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 5/139 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 艾力泰尔、股份公司、公司 指 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 泰泽永兴 指 北京泰泽永兴科技有限公司（公司全资子公司）黑龙江艾力 指 黑龙江艾力泰尔科技发展有限公司（公司全资子公司）青岛艾力 指 青岛艾力泰尔信息技术有限公司（公司全资子公司）吉林艾力 指 吉林艾力泰尔科技服务有限公司（公司全资子公司）特尔瑞 指 河北特尔瑞科技有限公司（公司全资子公司）盛泰汇鑫 指 北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）,公司股东 昊川投资 指 北京昊川投资管理有限公司（盛泰汇鑫合伙事务执行人）聚源汇鑫 北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙）(公司参股 6.25%企业)本年度 指 2022 年度 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司章程 主办券商、恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元 指 人民币元 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 6/139 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Elitel Information Technology Co.,Ltd.证券简称 艾力泰尔 证券代码 873947 法定代表人 尹宪文 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴燕妮 联系地址 北京市海淀区西四环北路 131号新奥特大厦北 4楼 电话 010-88877260 传真 010-88877260 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区西四环北路 131号新奥特大厦北 4楼 邮政编码 100195 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004年 6 月 18日 挂牌时间 2022年 12月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 7/139 （I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 水利信息化相关的软硬件产品的研发、销售以及系统集成、技术服务等。主要产品与服务项目 智能终端产品、系统集成服务、水利信息管理系统、技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（尹宪文）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（尹宪文），一致行动人为（盛泰汇鑫）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108764229921R 否 注册地址 北京市海淀区金沟河路 19号 20 号楼 616 室 否 注册资本 30,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）恒泰长财证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 蒋贵成 宋娜 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 8/139 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 9/139 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 133,720,546.01 102,458,012.76 30.51%毛利率%42.53%55.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,958,317.96 11,366,549.46 5.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,495,655.15 11,269,797.48 2.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.60%26.01%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.76%25.78%-基本每股收益 0.40 0.38 5.26%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 188,782,345.84 195,250,809.52-3.31%负债总计 127,431,954.97 145,858,736.61-12.63%归属于挂牌公司股东的净资产 61,350,390.87 49,392,072.91 24.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.05 1.65 24.21%资产负债率%（母公司）66.18%72.11%-资产负债率%（合并）67.50%74.70%-北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 10/139 流动比率 1.40 1.30-利息保障倍数 12.26 18.03-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,415,949.07 21,715,869.37-93.48%应收账款周转率 2.46 2.83-存货周转率 1.13 0.81-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.31%63.38%-营业收入增长率%30.51%37.80%-净利润增长率%5.21%5,962.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 11/139 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）252,684.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益。291,296.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 327.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 544,309.19 所得税影响数 81,646.38 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 462,662.81 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.公司自 2022 年 1 月 1日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2022年 1月 1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 12/139 2.公司自 2022 年 1 月 1日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15号“关于亏损合同的判断”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2022 年起提前执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。4.公司自 2022 年 11月 30日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。5.公司自 2022 年 11月 30日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并范围的子公司包括 5家，与上年相比，增加 1 家。公司于 2022 年 9 月 13 日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过关于设立河北子公司的议案，子公司河北特尔瑞科技有限公司 2022年 9月 30 日完成工商注册并取得营业执照。从 2022 年 9 月开始纳入合并范围。子公司全称 成立原因 成立时间 河北特尔瑞科技有限公司 新设 2022年 9月 30日 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 13/139 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司在专业化经营理念的指导下，投入优势资源发展主营业务，取得了相关的软件企业证书、ISO质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、基于 ISO/IEC 20000-1 的服务管理体系认证、水资源论证资质证书等资质。公司以数据采集、传输、存储、处理以及智能分析为核心，主要通过参与投标的方式获得业务合同，向客户提供水利信息化建设的整体解决方案，以实现公司收入。（一）销售模式 公司主要为直销模式，通常通过招投标或直接谈判的方式取得业务合同。公司获得招标信息或收到投标邀请后，由解决方案中心对招标文件进行评审及项目概算，并制作投标文件，进行投标。中标后与客户签署合同。经过多年的市场布局，公司基本在全国主要市场区域建立了专业化的营销服务网络，并与众多下游客户形成了长期的合作关系。公司营销中心负责全国市场的管理，包括销售目标的制定和实施，组织销售合同的审核、签订等工作。（二）采购模式 公司建立了合格供应商体系，且每年对供应商从产品质量、价格优势、交付周期、后续服务等多维度进行评分，与优质供应商建立长期合作关系。公司实行“以销定购”的采购模式，以项目需求为基础开展采购活动。由项目负责人提交采购申请，采购部审核采购需求并制定采购计划，如项目采购需求与销售合同中产品品牌型号、数量、价格、参数等发生变更由项目负责人提出项目设备采购变更审批表，经审批后变更采购清单。三）研发模式 公司研发模式以客户需求为根本、以技术前瞻与市场发展方向为导向，经过一系列市场、技术可行性分析后完成研发流程。全部研发过程主要分为规划阶段、设计开发阶段、测试验证阶段、发布阶段等关键节点。在规划阶段，主要根据客户需求、产品规划、市场调研等方式收集研判信息，进行可行性分析，确认产品规划方案；在设计开发阶段，进行研发立项后，对产品架构进行整体设计，随后进行代码编写、功能模块开发、系统整合，进行产品封装；在测试验证阶段，对产品功能、性能、安全等方面进行全面测试，并寻求客户进行多次验证。验证通过后进入产品发布阶段，填写测试用例，验北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 14/139 收测试，产品正式发布，编写产品功能清单等。报告期初至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 详细情况 1、艾力泰尔 公司于 2020 年 10 月被北京市经济和信息化局认定为北京市“专精特新”中小企业（证书号：2020ZJTX0055），于 2022 年 3 月被北京市经济和信息化局认定为北京市专精特新“小巨人”企业（证书号：2022XJR0295），有效期均为三年。公司于 2021 年 10 月 25 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市 税 务 局 共 同 认 定 为 高 新 技 术 企 业（证书编号：GR202111002014），有效期三年。公司于 2021 年 7 月 9 日被中关村科技园区管理委员会评为中关村高新技术企业（证书编号：20212010699601），有效期两年。公司自 2018 年 4 月 16 日开始已连续五年成功入库全国科技型中小企业，最近一次入库登记日期为 2022 年 6 月 23 日，入库登记编号为 202211010808005191，有效期至 2022 年 12 月 31 日。2、吉林艾力 吉林艾力于 2021 年 9 月 28 日被吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR202122000516），有效期三年。北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 15/139 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 45,899,895.59 24.31%34,418,028.42 17.63%33.36%交易性金融资产 9,000,000.00 4.77%20,000,000.00 10.24%-55.00%应收票据 308,750.00 0.16%1,362,439.89 0.70%-77.34%应收账款 52,881,080.47 28.01%34,516,410.91 17.68%53.21%预付账款 1,758,387.57 0.93%1,402,687.80 0.72%25.36%其他应收款 9,333,650.42 4.94%10,854,262.98 5.56%-14.01%存货 55,811,523.55 29.56%80,187,972.46 41.07%-30.40%投资性房地产 长期股权投资 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 16/139 固定资产 1,604,227.39 0.85%849,362.96 0.44%88.87%在建工程 无形资产 428,192.75 0.23%632,868.43 0.32%-32.34%递延所得税资产 2,883,012.50 1.53%2,150,015.16 1.10%34.09%其他非流动资产 2,633,585.55 1.40%183,167.51 0.09%1,337.80%商誉 短期借款 23,873,405.56 12.65%20,000,000.00 10.24%19.37%应付账款 23,340,844.34 12.36%23,556,957.96 12.06%-0.92%应付职工薪酬 3,889,181.87 2.06%4,442,035.27 2.28%-12.45%长期借款 应交税费 1,194,951.55 0.63%2,072,998.43 1.06%-42.36%其他应付款 1,381,671.54 0.73%2,039,355.57 1.04%-32.25%其他流动负债 5,318,956.39 2.82%3,025,279.86 1.55%75.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末较上期末增加了 33.36%，主要为本期末理财支出减少，且银行贷款增加导致。2、交易性金融资产：本期末较上期末减少了 55%，主要为本期末购买的银行理财产品减少导致。3、应收账款：本期末较上期末增加了 53.21%，主要因为疫情原因本期部分已完工项目款项滞后到位，影响项目款项支付。4、存货：本期末较上期末减少了 30.40%，主要是因为本期末公司较期末相比未完工项目留存减少。5、固定资产：本期末较上期末增加了 88.87%，主要因为本期公司更新办公电子设备及新购置项目用皮卡车。6、无形资产：本期末较上期末减少了 32.34%，主要是本期末对已不能更新的软件工具进行了减值处理。7、未分配利润：本期末较上期末增加了 99.41%，主要是因为报告期内净利润增加。北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 17/139 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 133,720,546.01-102,458,012.76-30.51%营业成本 76,844,475.51 57.47%45,961,146.67 44.86%67.19%毛利率 42.53%-55.14%-销售费用 8,502,568.17 6.36%9,490,580.21 9.26%-10.41%管理费用 16,669,586.05 12.47%17,041,949.01 16.63%-2.18%研发费用 13,135,606.90 9.82%10,667,313.80 10.41%23.14%财务费用 1,378,304.83 1.03%1,243,414.09 1.21%10.85%信用减值损失-4,941,969.15-3.70%-4,591,338.34-4.48%-7.64%资产减值损失-620,643.38-0.46%-46,109.55-0.05%-1,246.02%其他收益 257,514.47 0.19%33,567.90 0.03%667.15%投资收益 291,296.50 0.22%公允价值变动收益-36.02 0.00%-112.63 0.00%68.02%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 11,815,549.25 8.84%12,909,160.88 12.60%-8.47%营业外收入 855.55 0.00%8,123.71 0.01%-89.47%营业外支出 527.83 0.00%249,729.53 0.24%-99.79%净利润 11,958,317.96 8.94%11,366,549.46 11.09%5.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司营业收入本期相比上年同期增长 30.51%，主要是因为公司项目实施效率提高，完工北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 18/139 项目增加，收入确认增加。2、营业成本：公司营业成本相比上年同期增长 67.19%，主要是因为公司为项目型企业，报告期内营业收入增长，营业成本随之成长。3、研发费用：公司研发费用相比上年同期增长 23.14%，主要是因为本期公司优化人员结构，人员工资特别是研发人员工资做了调增。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 133,720,546.01 102,458,012.76 30.51%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 76,844,475.51 45,961,146.67 67.19%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 智能终端产品销售 53,024,661.67 32,830,283.44 38.08%92.70%137.54%-11.69%系统集成服务 40,574,889.22 29,091,385.56 28.30%144.94%158.95%-3.88%水利信息管理系统 23,351,240.16 5,609,476.85 75.98%-44.41%-51.91%3.75%技术服务 16,769,754.96 9,313,329.66 44.46%2.42%-0.77%0.91%按区域分类分析按区域分类分析：北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 19/139 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.智能终端产品销售收入本期较上年同期增幅 92.70%，原因是公司的产品升级与更新成功，同时也是因加大市场推广力度、巩固和加深现有市场，拓展了销售业绩，导致营业收入上涨。2.系统集成收入本期较上年同期增幅为 144.94%，原因是本期新开拓湖南、河南市场，进而拓展了销售业绩，导致营业收入上涨。3.水利信息管理系统收入本期较上年同期下降 44.41%，原因是报告期内行业内技术服务及定制技术开发需求减少，许多项目处于运维期不需要重新定制开发。4.技术服务收入本期较上年同期增幅为 2.42%，原因是市场新旧技术的更换与升级，而随着公司运维队伍的技术不断加强，得到客户的认可，本年的运维服务项目增加。公司的收入分项比率变动虽然较大但是结构并没有发生重大变化，公司的主营业务及收入来源等也并未发生变化，各分项收入变动较大的原主要系公司根据水利行业的市场情况及公司战略发展的需要进行的业务方向调整。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 5,016,428.17 3.75%否 2 客户二 5,614,582.72 4.20%否 3 客户三 13,024,500.00 9.74%否 4 客户四 16,597,942.35 12.41%否 5 客户五 21,583,082.00 16.14%否 合计合计 61,836,535.24 46.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 20/139 1 供应商一 1,150,442.48 1.50%否 2 供应商二 1,300,884.96 1.69%否 3 供应商三 1,385,840.71 1.80%否 4 供应商四 1,743,362.83 2.27%否 5 供应商五 3,514,563.11 4.57%否 合计合计 9,095,094.08 11.84%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,415,949.07 21,715,869.37-93.48%投资活动产生的现金流量净额 10,065,634.63-20,093,855.92 150.09%筹资活动产生的现金流量净额 359,166.98-2,607,475.62 113.77%现金流量分析现金流量分析：1.公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，降幅为 93.48%，主要系本期项目款回款减少，项目款支出增大所致。2、投资活动产生的现金流量净额为 10,065,634.63 元，较去年同期增加 30,159,490.55 元，主要是银行理财产品的赎回增加。3、筹资活动产生的现金流量净额为 359,166.98 元，较去年同期增加 2,966,642.60 元，主要是根据公司业务需求，新增加银行贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 21/139 黑龙江艾力泰尔科技发展有限公司 控 股子 公司 技 术 开发、技术服务 2,000,000.00 22,967.56 -137,972.44 0-721.23 北京泰泽永兴科技有限公司 控 股子 公司 技 术 开发、技术服务 2,000,000.00 4,280,743.70 536,929.72 6,033,528.25 1,887,853.92 青岛艾力泰尔信息技术有限公司 控 股子 公司 技 术 开发、技术服务 2,000,000.00 0 0 0 0 吉林艾力泰尔科技服务有限公司 控 股子 公司 技 术 开发、技术服务 2,000,000.00 4,338,352.98 3,284,913.55 6,661,286.46 908,410.62 河北特尔瑞科技有限公司 控 股子 公司 技 术 开发、技术服务 3,000,000.00 504,129.63 -140.25 826,882.74-140.25 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙 无关联性 业务拓展需要，持股 6.25%。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2022 年年度报告 22/139 银行理财产品 自有资金 9,000,000.00 0 不存在 合计合计-9,000,000.00 0-非金