873921_2022_赛尔尼柯_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 赛尔尼柯 NEEQ:873921 镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 10 月 28 日，公司收到全国股转公司核发的关于同意我司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2022 年 12 月，公司获得江苏省工业和信息化厅颁发的我司被认定为江苏省专精特新中小企业证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.25 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.28 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.33 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.37 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.160 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚更生、主管会计工作负责人克佳及会计机构负责人（会计主管人员）钱洲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧风险 公司为全球客户提供电气及自动化产品及服务，同行厂商包括大型跨国企业及国内同行公司。随着产业链的发展，未来具有较高品牌知名度、较强技术研发能力及自主创新能力的企业在竞争中优势将会愈发突出，而缺乏核心技术且主要提供简单生产加工的企业将会逐步被淘汰。目前，与公司同行业的知名外资厂商仍然具有品牌和技术优势，同时，国内同行业企业在中低端产品市场竞争较为激烈，公司面临市场竞争加剧风险。原材料价格波动风险 公司当年签订的销售合同大部分次年开始交付，交货周期较长，如公司原材料价格在与客户签订合同时与生产订货时存在较大差异，会直接影响到公司产品的利润空间。公司主要原材料包括各类电器、钢铜材、元器件、电子元件、电缆等，主要原材料价格的上涨将会对公司盈利能力产生较大影响。若公司不能有效消化原材料价格的上涨，或者无法通过价格谈判转嫁原材料成本的波动，公司利润空间将会受到挤压。汇率波动风险 近年来，国际经济形势和金融波动风险加大，进而导致国际主要货币之间汇率波动的不确定性风险上升。目前公司产品外销5 结算货币包括美元、欧元等，如汇率出现持续较大波动或国家外汇政策发生变化，将在一定程度上影响公司汇兑损益，对公司业务经营造成一定程度上的波动影响。经营季节性风险 公司所在行业具有一定的季节性特征。受客户招标时间、海运周期影响，一般来说，一季度受春节假期影响，收入占比较低，四季度收入占比较高，公司经营业绩存在季节性波动的风险，从而导致公司销售情况在季度间存在一定程度的不均衡，公司营业收入和净利润主要集中在下半年。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、赛尔尼柯 指 镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司（含镇江赛尔尼柯自动化有限公司）上海深自科技 指 上海深自科技有限公司 赛尔尼柯发展 指 赛尔尼柯发展有限公司 赛尔尼柯企业发展 指 镇江赛尔尼柯企业发展有限公司 赛尔尼柯管理中心 指 镇江赛尔尼柯企业管理中心（有限合伙）赛柯管理咨询中心 指 镇江赛柯管理咨询中心（有限合伙）赛柯信息服务咨询中心 指 镇江赛柯信息服务咨询中心（有限合伙）泰兴力元 指 泰兴市力元投资有限公司 天津谷润 指 天津谷润企业管理合伙企业（有限合伙）绿色动力 指 绿色动力水上运输有限公司 中国船舶集团 指 中国船舶集团有限公司，公司客户和供应商 江苏扬子江船业集团 指 江苏扬子江船业集团成员企业统称，非工商注册公司，其旗下包含江苏新扬子造船有限公司、江苏扬子江船厂有限公司等相关企业，公司客户 招商局集团 指 招商局集团有限公司，公司客户 ABB 指 一家全球电力和自动化技术领域的领导厂商，公司客户和供应商 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 上个报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期末 指 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司 英文名称及缩写 Zhenjiang Saiernico Automation Ltd.Saiernico 证券简称 赛尔尼柯 证券代码 873921 法定代表人 姚更生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 原芳 联系地址 镇江市镇江新区丁卯南纬二路 19 号 电话 0511-88890265 传真 0511-88882561 电子邮箱 公司网址 办公地址 镇江市镇江新区丁卯南纬二路 19 号 邮政编码 212000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省镇江市镇江新区丁卯南纬二路 19 号董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 11 月 4 日 挂牌时间 2022 年 11 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-37-船舶及相关装置制造-船舶配套设备制造 主要业务 船舶电气设备及自动化系统的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 公司主要产品为船舶电器设备、船舶自动化系统、船舶维保等，具体包括船舶高低压、交直流供配电设备，船载高低压岸电系统及改造服务，集成自动化系统，船舶智能化系统，以及对营运船舶开展设备维修保养、备件销售、设备改换装等相关业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）80,970,571 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（镇江赛尔尼柯企业发展有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（姚更生），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91321191681642542R 否 注册地址 江苏省镇江市镇江新区丁卯南纬二路 19 号 否 注册资本 80,970,571 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 冯雪 黄艳霞 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 2 月 23 日，公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司股票定向发行说明书，通过定向发行方式发行 6,975,000 股新股，每股发行价为人民币 4.00 元，募集资金合计 27,900,000.00 元。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 578,857,216.44 448,612,683.01 29.03%毛利率%27.38%23.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 49,097,732.26 19,133,025.71 156.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 47,869,062.52 9,830,457.58 386.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.02%16.46%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.19%8.46%-基本每股收益 0.61 0.24 154.17%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 505,581,231.28 318,226,836.15 58.87%负债总计 332,568,170.78 191,834,294.72 73.36%归属于挂牌公司股东的净资产 173,013,060.50 126,272,919.87 37.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.14 1.56 36.97%资产负债率%（母公司）65.47%59.96%-资产负债率%（合并）65.78%60.28%-流动比率 1.42 1.47-利息保障倍数 894.03 826.04-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 68,687,931.41-24,020,608.31 385.95%应收账款周转率 4.81 5.21-10 存货周转率 3.41 4.29-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%58.87%11.35%-营业收入增长率%29.03%43.71%-净利润增长率%157.28%83.27%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 80,970,571 80,970,571-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-104,906.03 计入当期损益的政府补助 1,266,157.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 229,106.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,424.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,441,781.92 所得税影响数 213,112.18 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,228,669.74 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。（2）执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年 7 月 22 日，本公司新设全资子公司镇江赛宁能源技术有限公司，注册资本 5,000 万元，截止报告期末，实缴出资额 0 元。2022 年 9 月 30 日，本公司将持有上海深自科技有限公司 55.00%的股份转让给上海寂然声学科技公司。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家从事船舶电气设备及自动化系统研发、生产及销售的国家级高新技术企业。公司主要产品包括船舶高低压、交直流供配电设备，船载高低压岸电系统及改造服务，集成自动化系统，船舶智能化系统等。公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，综合考虑自身和市场运行情况，开展生产经营活动。1、销售模式 公司采取直销的销售模式，公司主要客户为大型船东及船厂。经过多年发展，凭借丰富的行业经验、先进的技术水平、可靠的质量控制体系，公司已经积累了一批优质的客户资源，与众多客户建立了持久的业务合作关系，客户稳定性较高。此外，公司还通过向航运公司、船厂、船舶设计院所、船舶宣传平台等进行推荐和宣传来开拓新市场、拓展新客户。2、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，主要根据销售订单情况制定生产计划，生产各类产品。公司营销部每月向生产管理部提供最新交货信息及未来六个月的市场需求。生产管理部根据市场需求，协调生产资源，制订公司月度生产计划。各生产部门根据公司月度生产计划，安排并执行部门作业计划。生产管理部每周召开生产协调会，协调生产履约过程中的各类问题，确保按时保质保量地完成生产任务。3、采购模式 公司采购的原材料主要有各类电器、钢铜材、元器件、电子元件、电缆等。公司产品为根据客户需求定制的非标准化产品，原材料的采购采用“以产定购”的采购模式。主要原材料根据生产计划安排采购，辅料设置一定的安全库存。4、研发模式 公司主要为自主研发，少数研发项目采用合作研发、委托研发的模式。公司研发部负责新产品研发设计，电气设计部、自动化设计部、电子产品部负责公司产品设计升级。公司主要根据市场调研和分析后的市场需求、客户要求等信息创建新研发项目，并由研发主体部门组织人员针对技术难点、技术指标、功能要求等进行可行性分析；确认项目可行后，经技术委员会评审，公司办公会批准后即开展研发工作。研发过程中各阶段均按照实验、评审、改进的方式进行，直至最终达到研发目的。报告期内，公司的商业模式未发生明显变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 2022 年苏南国家自主创新示范区瞪羚企业 详细情况 2022 年 12 月，公司获得江苏省工业和信息化厅颁发的江苏省专精特新中小企业证书，有效期为 2022 年至 2025 年。2020 年 12 月，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家13 税务总局江苏省税务局联合核发的 高新技术企业证书，证书编号为 GR202032001712，有效期为三年；2016 年 6 月，公司取得镇江市科学技术局颁发的江苏省科技型中小企业证书，证书编号为 16321101KJQY100002；2022 年 12 月，公司取得苏南国家自主创新示范区管理服务中心颁发的2022 年苏南国家自主创新示范区瞪羚企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 120,858,439.03 23.90%49,165,963.61 15.45%145.82%应收票据 23,112,113.00 4.57%12,876,048.21 4.05%79.50%应收账款 118,853,168.44 23.51%107,280,567.36 33.71%10.79%存货 160,964,569.45 31.84%76,988,777.22 24.19%109.08%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 37,030,167.33 7.32%37,814,537.98 11.88%-2.07%在建工程 25,000.00 0.00%-无形资产 2,211,757.53 0.44%2,331,850.59 0.73%-5.15%商誉-短期借款-长期借款-应付账款 163,201,619.51 32.28%110,559,144.42 34.74%47.61%应付票据 62,291,450.00 12.32%27,300,000.00 8.58%128.17%14 合同负债 52,768,430.73 10.44%13,061,577.05 4.10%304.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金报告期末余额为 12,085.84 万元，较上期末余额同比增加 7,169.25 万元，主要系报告期内营业收入增长，销售商品收到的现金增加所致。2、应收账款报告期末余额为 11,885.32 万元，较上期末余额同比增加 1,157.26 万元，主要系报告期内营业收入增长，应收账款余额随之增加所致。3、存货报告期末余额为 16,096.46 万元，较上期末余额同比增加 8,397.58 万元，主要系报告期末待交付订单较多，尚在车间生产的在产品余额较上期末增加 4,338.74 万元；报告期末由于部分项目产品尚未完全交付，发出商品余额较上期末增加 4,598.02 万元所致。4、应付账款期末余额为 16,320.16 万元，较上期末余额同比增加 5,264.25 万元，主要系报告期内生产规模扩大，材料采购金额随之增加所致。5、应付票据期末余额为 6,229.15 万元，较上期末余额同比增加 3,499.15 万元，主要系报告期内生产规模扩大，材料采购金额随之增加所致。6、合同负债期末余额为 5,276.84 万元，较上期末余额同比增加 3,970.69 万元，主要系报告期内新接订单增加，预收合同金额随之增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 578,857,216.44-448,612,683.01-29.03%营业成本 420,392,887.06 72.62%344,272,436.67 76.74%22.11%毛利率 27.38%-23.26%-销售费用 44,593,644.30 7.70%38,396,892.79 8.56%16.14%管理费用 23,697,647.10 4.09%20,041,114.43 4.47%18.25%研发费用 24,442,133.23 4.22%24,876,537.53 5.55%-1.75%财务费用 274,286.05 0.05%4,068,274.74 0.91%-93.26%信用减值损失-1,650,217.11-0.29%-2,369,902.94-0.53%-30.37%资产减值损失-5,294,734.70-0.91%-3,042,161.24-0.68%74.05%其他收益 1,290,319.93 0.22%7,384,613.24 1.65%-82.53%投资收益-1,732,501.97-0.30%1,918,814.99 0.43%-190.29%公允价值变动收益 1,961,608.62 0.34%2,300,594.39 0.51%-14.73%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 55,542,408.91 9.60%20,086,416.87 4.48%176.52%营业外收入 103,382.67 0.02%13,114.03 0.00%688.34%营业外支出 2,525,160.16 0.44%453,005.36 0.10%457.42%15 净利润 48,955,222.31 8.46%19,027,647.27 4.24%157.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期营业收入金额为 57,885.72 万元，较上个报告期同比增加 13,024.45 万元，主要系报告期内船舶行业整体需求增长，船舶配套设备的需求增加，公司电气及自动化设备收入随之增长所致。2、报告期营业成本金额为 42,039.29 万元，较上个报告期同比增加 7,612.05 万元，主要系报告期内营业成本随营业收入增长而同步变动所致。3、报告期内毛利率为 27.38%，较上个报告期增加 4.12%，主要系报告期内公司加强新接合同评审管理，新接合同质量有所提升所致。4、净利润报告期金额为 4,895.52 万元，较上个报告期同比增加 2,992.76 万元，主要系报告期内营业收入增长及毛利率提高所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 577,385,476.39 447,236,103.55 29.10%其他业务收入 1,471,740.05 1,376,579.46 6.91%主营业务成本 420,372,618.96 344,228,188.88 22.12%其他业务成本 20,268.10 44,247.79-54.19%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 电气设备 474,721,030.96 362,328,920.59 23.68%33.33%25.50%4.76%自动化系统 75,632,163.84 45,454,545.44 39.90%39.65%26.72%6.13%维保 27,032,281.59 12,589,152.93 53.43%-26.99%-35.97%6.53%其他业务 1,471,740.05 20,268.10 98.62%6.91%-54.19%1.84%合计合计 578,857,216.44 420,392,887.06 27.38%29.03%22.11%4.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内船舶行业整体需求增长，船舶配套设备的需求增加，公司电气及自动化设备收入随之增长，具体为：电气设备收入较上个报告期同比增加 11,866.73 万元，同比增长 33.33%；自动化系统收入较上个报告期增加 2,147.36 万元，同比增长 39.65%；维保和其他业务收入在收入总额中占比较小，报告期内收入波动对公司整体不产生重要影响。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国船舶集团 135,359,536.73 23.38%否 2 江苏扬子江船业集团 83,112,053.13 14.36%否 3 招商局集团 61,475,373.12 10.62%否 4 泉州安盛船务有限公司 27,643,362.84 4.78%否 5 ABB 24,715,250.68 4.27%否 合计合计 332,305,576.51 57.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州通源电器有限公司 65,225,386.91 15.19%否 2 厦门 ABB 开关有限公司 28,239,601.79 6.58%否 3 江苏通达铜材有限公司 27,398,356.17 6.38%否 4 南京星平实业有限公司 23,154,588.10 5.39%否 5 江苏健龙电器有限公司 18,807,579.83 4.38%否 合计合计 162,825,512.80 37.93%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 68,687,931.41-24,020,608.31 385.95%投资活动产生的现金流量净额-8,690,262.92-1,661,341.66-423.09%筹资活动产生的现金流量净额-4,708,675.54-4,992,063.90 5.68%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 6,868.79 万元，较上个报告期同比增加 9,270.85 万元，主要系报告期内销售商品收到的现金增加所致。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-869.03 万元，较上个报告期同比减少 702.89 万元，主要系报告期内购建固定资产支付的现金较上个报告期增加所致。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-470.87 万元，较上个报告期同比增加 28.34 万元，未发生重大变化。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 17 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 赛 尔尼 柯海 事有 限公司 控 股子 公司 贸 易 及服务 8,448.00 36,943,797.47 7,353,268.48 180,552,799.80 3,052,738.21 赛 尔尼 柯欧 洲有 限公司 控 股子 公司 研发、服务、贸易 569,892.33 3,885,616.86 1,456,185.64 2,503,445.27 1,218.08 镇 江赛 宁能 源技 术有 限公司 控 股子 公司 生 产 及销售 50,000,000.00 2,251,482.90 2,251,482.90 276,888.24-5,798.15 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营保持稳定健康发展态势，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整，保持着良好的独立自主经营能力，会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人 2022 年 8 月30 日-挂牌 股份增减持承诺 参见“承诺事项详细情况”之“承诺一”正在履行中 控股股东 2022 年 8 月30 日-挂牌 股份增减持承诺 参见“承诺事项详细情况”之“承诺二”正在履行中 董监高 2022 年 8 月-挂牌 股份增减持参见“承诺事项详细正在履行中 19 30 日 承诺 情况”之“承诺三”控股股东 2022 年 8 月30 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争，参见“承诺事项详细情况”之“承诺四”正在履行中 实际控制人 2022 年 8 月30 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争，参见“承诺事项详细情况”之“承诺五”正在履行中 董监高 2022 年 8 月30 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争，参见“承诺事项详细情况”之“承诺六”正在履行中 控股股东 2022 年 8 月30 日-挂牌 规范和减少关联交易承诺 参见“承诺事项详细情况”之“承诺七”正在履行中 实际控制人 2022 年 8 月30 日-挂牌 规范和减少关联交易承诺 参见“承诺事项详细情况”之“承诺八”正在履行中 董监高 2022 年 8 月30 日-挂牌 规范和减少关联交易承诺 参见“承诺事项详细情况”之“承诺九”正在履行中 持股 5%以上股东 2022 年 8 月30 日-挂牌 规范和减少关联交易承诺 参见“承诺事项详细情况”之“承诺十”正在履行中 控股股东 2022 年 8 月30 日-挂牌 避免资金占用承诺 参见“承诺事项详细情况”之“承诺十一”正在履行中 实际控制人 2022 年 8 月30 日-挂牌 避免资金占用承诺 参见“承诺事项详细情况”之“承诺十二”正在履行中 董监高 2022 年 8 月30 日-挂牌 避免资金占用承诺 参见“承诺事项详细情况”之“承诺十三”正在履行中 控股股东 2022 年 8 月30 日-挂牌 社保公积金承诺 参见“承诺事项详细情况”之“承诺十四”正在履行中 实际控制人 2022 年 8 月30 日-挂牌 社保公积金承诺 参见“承诺事项详细情况”之“承诺十五”正在履行中 控股股东 2022 年 8 月30 日-挂牌 无证房产承诺 见“承诺事项详细情况”之“承诺十六”正在履行中 实际控制人 2022 年 8 月30 日-挂牌 无证房产承诺 见“承诺事项详细情况”之“承诺十七”正在履行中 20 实际控制人 2022 年 8 月30 日-挂牌 历史沿革中涉及股权代持的承诺 见“承诺事项详细情况”之“承诺十八”正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事项详细情况：承诺一：实控人关于股份锁定及减持的承诺函 本人在公司在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。除上述锁定期限外，本人在担任公司董事或高级管理人员的任职期间内，每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人将严格遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法等法律、法规以及中国证券监督管理委员会、股转系统和公司章程关于股份限制流通的相关规定。承诺二：控股股东关于股份锁定及减持的承诺函 本企业在公司在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。本企业将严格遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法等法律、法规以及中国证券监督管理委员会、股转系统和公司章程关于股份限制流通的相关规定。承诺三：董监高关于股份锁定及减持的承诺函 本人在担任公司董事/监事/高级管理人员的任职期间内，每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。承诺四：控股股东关于避免同业竞争的承诺函 本企业目前没有直接、间接或以任何其他形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、参股）于中国境内和境外从事与赛尔尼柯及其控制企业所从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。自本承诺函签署之日起，本企业及本企业所控制的其他企业在中国境内和境外将继续不直接、间接或以任何其他形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、参股）从事或参与对赛尔尼柯及其控制企业从事的主营业务构成直接或间接竞争关系的业务或活动。对本企业直接