873842_2022_上海精智_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 上海精智 NEEQ:873842 上海精智实业股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 武汉精智智能制造项目封顶 上海精智实业股份有限公司被评为国家级专精特新“小巨人”3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .3131 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3535 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4545 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5151 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .5555 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .202202 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汪伟、主管会计工作负责人潘酉海及会计机构负责人（会计主管人员）潘酉海保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 下游行业周期波动风险 公司主要为高端制造领域各类客户定制化地提供精密工艺装备、精密功能零部件、智能自动化生产装备等产品和“工业生产智能化”综合解决方案。报告期内下游主要客户为汽车制造业厂商和通信设备制造厂商，该等行业和厂商经营情况直接影响公司主要产品的市场需求状况。宏观经济的波动可能对国内汽车制造业和通信设备制造业带来周期性波动的风险，下游行业发展存在一定的不确定性，如果未来下游行业市场出现不利波动，则公司未来经营将会受到一定程度的不利影响。市场竞争风险 随着国家智能制造战略的深入推进，智能生产装备和精密功能部件行业快速发展，行业内部经营企业数量快速增加，市场化5 程度不断提高，随着下游市场规模的不断扩大将吸引更多的竞争者进入。同时，东南亚、南美等具有成本优势的生产基地逐渐吸引全球厂商的采购订单转移，全球范围内的市场竞争将更加激烈。激烈的市场竞争可能导致行业产品价格和利润率下降，如果公司在行业竞争中无法持续保持领先地位，竞争优势将被逐渐削弱，存在可能导致公司整体经营业绩下滑的风险。客户集中度较高的风险 报告期内,公司各期对前五大客户的销售收入占当期的收入比重较高，其中纳铁福在报告期内各期均为第一大客户，主要由于公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，因此客户合作的粘性较高。尽管公司未来将持续加大市场开拓力度，努力通过开发新客户的方式以降低客户集中度较高带来的经营风险，但如果主要客户生产经营状况发生重大不利变化，则对公司的生产经营将产生不利影响，公司存在客户集中度较高的风险。应收款项回收的风险 报告期各期末，公司应收账款期末余额较大，占同期营业收入的比例较高。虽然公司应收账款账龄主要在 1 年以内，且主要客户均为资金实力雄厚、商业信誉良好的整车制造商，但若未来应收款项的回款情况恶化，将对公司生产经营和业绩产生不利影响。原材料价格波动风险 公司的原材料主要为钢材、锻件、铸件、塑料粒子等，其价格容易受到供需的影响。如果市场上供需情况变化较大，导致原材料价格波动较大，可能会对生产成本、毛利率产生较大的影响,若公司无法及时将材料成本上涨传导至下游客户，将对公司经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 上海精智、公司、本公司 指 上海精智实业股份有限公司 精智有限 指 上海精智实业有限公司 上海为博 指 上海为博商务咨询合伙企业（有限合伙）,公司股东 东莞精智 指 东莞市精智智能科技有限公司,公司全资子公司 上海精虬 指 上海精虬智能科技有限公司，公司全资子公司 上海三远 指 上海三远机电有限公司，公司全资子公司 上海仁劲 指 上海仁劲机械设备有限公司，公司全资子公司 6 上海亿泊 指 上海亿泊材料应用技术有限公司，公司控股子公司 胡克精测 指 上海胡克精测科技有限公司，公司控股子公司 上海蓝沃 指 蓝沃（上海）自动化系统有限公司，公司控股子公司 南通精智 指 精智智能制造（南通）有限公司，公司全资子公司 武汉联航 指 武汉联航机电有限公司，公司全资子公司 武汉利敬 指 武汉利敬机械设备有限公司，公司全资子公司 武汉精智 指 武汉精智智能制造有限公司，公司全资子公司 平湖精智 指 平湖精智实业有限公司，公司全资子公司 靖江精智 指 靖江精智智能科技有限公司，公司控股子公司 靖江金虬 指 靖江金虬热能科技有限公司，公司控股子公司 南昌精智 指 南昌精智机电有限公司，公司控股子公司 上海懿智 指 上海懿智置业有限公司（曾用名：苏州懿智置业有限公司），报告期内曾为公司全资子公司 股东大会 指 上海精智实业股份有限公司股东大会 董事会 指 上海精智实业股份有限公司董事会 监事会 指 上海精智实业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海精智实业股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 模具 指 一种装在压力机上的生产工具，通过压力机能把金属或非金属材料制出所需形状和尺寸的零件或制品 量具 指 一种在使用时具有固定形态、用以复现或提供给定量的一个或多个已知量值的器具 检具 指 检具是工业生产企业用于控制产品各种尺寸（例如孔径、空间尺寸等）的简捷工具，提高生产效率和控制7 质量，适用于大批量生产的产品，如汽车零部件，以替代专业测量工具，如光滑塞规、螺纹塞规、外径卡规等 夹具 指 机械制造过程中用来固定加工对象，使之占有正确的位置，以接受施工或检测的装置，又称卡具。从广义上说，在工艺过程中的任何工序，用来迅速、方便、安全地安装工件的装置，都可称为夹具 MES 指 生 产 过 程 执 行 系 统 Manufacturing Execution System 的简称 EPS 指 Electric Power Steering 的缩写，即电动助力转向系统，它是指依靠电机提供辅助扭矩的动力转向系统 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海精智实业股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Jingzhi Industrial Co.,Ltd.-证券简称 上海精智 证券代码 873842 法定代表人 汪伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 LI YANG 联系地址 上海市杨浦区安浦路 689 号滨江国际广场 4 号楼 3 楼 电话 021-65380903 传真 021-65380903 电子邮箱 jzzqbjingzhi- 公司网址 www.jingzhi- 办公地址 上海市杨浦区安浦路 689 号滨江国际广场 4 号楼 3 楼 邮政编码 200433 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室（投融资管理中心）三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 12 日 挂牌时间 2023 年 3 月 21 日 分层情况 基础层 9 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-其他专用设备制造（C3599）主要业务 为高端制造领域各类客户定制化地提供精密工艺装备、精密功能零部件、智能自动化生产装备等产品和服务 主要产品与服务项目 精密工艺装备产品、精密功能零部件产品、智能自动化装备产品、供应链服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）41,065,113 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（魏杰、汪伟）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（魏杰、汪伟），一致行动人为（上海为博商务咨询合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9131011078476717X3 否 注册地址 上海市杨浦区翔殷路 128 号 11 号楼 D 座 101室 否 注册资本 41,065,113 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）10 签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈芳 张春荣 卓兵兵 3 年 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海精智实业股份有限公司于 2023 年 1 月收购宁波宁蒸铝业有限公司持有的靖江金虬热能科技有限公司 25%的股份。11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 597,974,554.63 544,048,902.88 9.91%毛利率%23.22%23.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,711,279.88 33,951,604.11 19.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,481,188.83 30,166,168.52 24.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.60%6.27%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.92%5.57%-基本每股收益 0.64 0.39 62.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 822,508,216.14 915,645,290.59-10.17%负债总计 430,854,996.74 358,736,205.61 20.10%归属于挂牌公司股东的净资产 390,143,240.91 557,895,292.19-30.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 9.50 6.47-46.84%资产负债率%（母公司）64.29%36.26%-资产负债率%（合并）52.38%39.18%-流动比率 1.61 1.67-利息保障倍数 38.25 21.42-12 (三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 30,663,719.29 61,284,743.68-49.97%应收账款周转率 3.30 3.39-存货周转率 2.41 3.31-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.17%12.54%-营业收入增长率%9.91%26.63%-净利润增长率%31.74%799.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,065,113 86,183,036-52.35%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-295,716.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,451,011.30 13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 139,954.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,600.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 435,034.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,738,883.62 所得税影响数 553,110.00 少数股东权益影响额（税后）-44,317.43 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,230,091.05 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1.处置子公司处置子公司（1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例（%）股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 14 上海懿智置业有限公司-100.00 分立 2022 年6 月 30日-（续上表）子公司名称 丧失控制权之日剩余股权的比例 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 上海懿智置业有限公司-2.其他原因的合并范围变动其他原因的合并范围变动 本期新设子公司相关信息如下：公司名称 注册资本（万元）实收资本（万元）认缴出资比例（%）武汉精智智能制造有限公司 1,000.00 1,000.00 100.00 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要面向高端制造领域，基于自身高精密装备的定制化生产能力，智能化设备的设计、研发、生产和集成能力，专业的技术和管理服务能力，供应链管理和资源整合能力，为各类客户定制化地提供精密工艺装备、精密功能零部件、智能自动化生产装备等产品和技术、管理方案，可根据客户的定制化需求一站式交付“装备+功能部件产品+服务”的综合解决方案，构建起行业内具有精智特点的“以技术原创为驱动、以客户需求为导向、以管家式服务为使命”的商业模式。1、精密工艺装备业务 公司的精密工艺装备产品主要包括高精密模具、量具、检具、夹具等工业生产辅助装备。其中，模具是强迫金属或非金属成型的工具，主要用于高效、大批量生产工业产品中的有关零部件和制件，是工业生产中不可或缺的特殊基础工艺装备，在制造业中应用广泛，汽车、电子、电器、仪器仪表、家电、航空航天、建材、电机和通讯器材等产品中大量零部件需要依靠模具加工成型，被称为“工业之母”；量具、检具、夹具等产品同样是工业生产过程中不可或缺、对工业产品质量、对工业生产效率等具有至关重要影响的辅助生产装备。公司的精密工艺装备产品具有精密度要求高、生产制造难度大、更新迭代速度快、应用领域广等特点，属于工业生产过程中的消耗品，市场需求和空间广阔。2、精密功能零部件业务 公司的精密功能零部件业务是精密工艺装备业务和智能自动化生产装备业务的延伸，也是公司定制化、智能化综合解决方案提供能力的最终表现。公司在服务下游高端制造企业客户的同时，基于下游客户对痛点问题和最终产品的需求，通过调动整合自身研发设计能力、精密工艺装备和智能自动化生产装备的生产制造能力、内外部供应链资源等，为客户定制化设计、研发、生产关键功能零部件产品。报告期内，公司为客户定制化提供汽车用花键轴、实轴、齿轮和 5G 通信设备热管理组件等精密金属部件产品以及各类特种塑料齿轮产品、谐振腔总成等精密非金属部件产品。其中，公司根据上汽集团需求而独创设计开发的配套大众国六燃油系统的谐振腔产品取得专利授权，并成为上汽大众指定供应商。公司根据华为 5G 通讯设备热管理需求和设计方案，定制化研制成功包括散热器总成、散热箱体、屏蔽盖等在内的 5G 产品组件。依托公司精密工艺装备和智能自动化生产装备的研发生产能力，公司精密功能部件业务向纵深和多元化制造行业横向拓展的空间广阔。3、智能自动化装备业务 公司的智能自动化生产装备主要面向制造业生产对生产效率、精度和产品质量要求不断提高的需求，通过将人工智能、自动化等先进制造技术应用于整个制造业生产加工过程，从而实现生产的精密化、自动化、信息化、柔性化、图形化、智能化、可视化、多媒体化、集成化和网络化，以实现降本增效。公司智能自动化装备具有高度定制化的特点，基于公司的智能制造技术、原创设计攻关能力和客户个性化需求的导入，以“硬件+软件”为载体，通过对高端制造资源的高效整合，及时地向客户交付高度功能性的自动化智能生产设备和成套生产线。报告期内，公司智能自动化生产装备涵盖组装装配、检测、防呆、柔性生产、传输、物流仓储、产线改造升级等核心制造模块。对于生产自动化程度和要求较高的汽车制造业，公司业务领域目前专注于新能源汽车，同时涉及燃油汽车业务，已涵盖传动系统智能生产、差速器智能生产、电动助力转向系统（EPS）智能生产、线控制动系统智能生产等领域，以及既有产线设备的智能化快修维护、改造升级等，广阔的下游汽车市场为公司智能装备制造业16 务提供发展空间。公司凭借自身定制化研发设计生产智能制造装备的优势，积极拓展辐射更多行业领域，与智能制造深度融合发展。4、供应链服务 凭借多年积累的智能制造核心能力、智能制造供应链管理经验和内外部资源整合能力，公司创新提出和实践“管家式服务”理念与“智能车间信息系统（MES）”双驱动运营模式，打破传统工业制造类企业以“产品”为主的商业模式和理念，建立起高效有序的客户定制化服务体系，在高效交付定制化高精工艺装备、智能自动化装备和高精功能部件的同时，渗透、输出公司的先进制造管理经验和技术服务方案，为客户提供供应链集采贸易服务，全面改善客户体验，建立起与下游客户差异化定位、精准化补位的商业生态关系。报告期内，结合公司自身业务特点，公司供应链服务主要为向客户提供供应链集采贸易服务，围绕客户的先进制造生产需求和工厂需要，向客户及时、精准、高效的提供包括油脂、塑料粒子等品类在内的物料供应。截至目前，上海精智合计下辖子公司 15 家、母公司及子公司开设分公司合计 8 家，精智“管家式工厂”可覆盖上海、武汉、浙江、江苏、广东、江西、吉林、重庆等全国主要先进制造产业聚集区，全国市场的服务能力不断加强，供应链综合服务逐渐得到客户的信赖认可，业务规模持续扩大。报告期内，公司业务主要涉及的下游应用行业以汽车（包含新能源汽车和燃油车）、通信、能源、航空等行业为主，已与纳铁福、皮尔博格、上汽变速器、江铃汽车、邦迪汽车系统、芜湖伯特利、华为等众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系，持续为下游高端制造客户提供优质高效的定制化工业生产智能综合解决方案。未来，公司将依托自身资源优势不断深耕存量业务领域的同时，积极向新能源、航空航天、机械制造、医疗、新材料、消费性电子等更多行业领域横向探索拓展。自创立以来，公司始终重视研发创新能力，秉承“技术精业、人才智业”的发展理念，累计掌握多项智能制造核心专利技术和经验，公司的智能制造关键技术及经验具有独创性，并根植于先进制造的实践前沿，具有较好的适应性，通过持续不断的研发投入，确保技术和人才队伍的持续领先优势。截至目前，公司及子公司上海亿泊、武汉联航、南昌精智获评国家高新技术企业认证，上海精智获评国家级重点专精特新“小巨人”企业，武汉联航取得武汉市“科技小巨人”等荣誉称号。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2022 年 9 月 23 日，中华人民共和国国家知识产权局发布关于 2022年度国家知识产权优势企业和示范企业评定结果的公示，17 上海精智被认定为国家级知识产权优势企业。2、2022 年 5 月 17 日，中华人民共和国工业和信息化部发布关于第三批第一年建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业公示名单，上海精智被认定为国家级重点专精特新“小巨人”企业。3、2021 年 8 月 4 日，中华人民共和国工业和信息化部发布工业和信息化部关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告，上海精智被认定为第三批专精特新“小巨人”企业。4、高新技术企业认定情况：公司及子公司上海亿泊材料应用技术有限公司分别于 2019 年和 2020 年获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海税务局联合颁发的 高新技术企业证书；子公司武汉联航机电有限公司于 2019 年度获得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的 高新技术企业证书；子公司南昌精智机电有限公司于 2019年度获得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的高新技术企业证书。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 18 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 153,046,894.87 18.61%162,551,961.76 17.75%-5.85%应收票据 78,827,374.96 9.58%73,183,287.37 7.99%7.71%应收账款 175,616,233.49 21.35%166,668,700.87 18.20%5.37%存货 223,976,816.66 27.23%125,726,419.41 13.73%78.15%投资性房地产 5,354,246.06 0.65%96,831,815.62 10.58%-94.47%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0%固定资产 60,323,712.03 7.33%215,240,794.65 23.51%-71.97%在建工程 22,237,714.40 2.70%646,701.30 0.07%3,338.64%无形资产 23,351,225.89 2.84%14,486,746.17 1.58%61.19%商誉 0 0.00%0.00%0%短期借款 40,054,223.69 4.87%15,085,106.94 1.65%165.52%长期借款 0 0.00%15,400,000.00 1.68%-100.00%预付账款 12,100,034.89 1.47%11,378,510.70 1.24%6.34%其他应收款 2,112,160.27 0.26%1,372,239.84 0.15%53.92%合同资产 3,404,946.52 0.41%2,423,833.15 0.26%40.48%其他流动资产 8,750,805.18 1.06%10,831,244.30 1.18%-19.21%使用权资产 36,935,387.04 4.49%18,320,432.10 2.00%101.61%长期待摊费用 3,258,659.28 0.40%6,205,306.83 0.68%-47.49%递延所得税资产 9,250,128.92 1.12%6,993,449.29 0.76%32.27%其他非流动资产 3,961,875.68 0.48%2,783,847.23 0.30%42.32%应付票据 33,230,348.02 4.04%60,154,604.97 6.57%-44.76%19 应付账款 152,380,387.88 18.53%151,058,608.21 16.50%0.88%预收账款 0.00%558,566.36 0.06%-100.00%合同负债 107,303,426.08 13.05%46,833,193.95 5.11%129.12%应付职工薪酬 21,832,099.13 2.65%14,094,879.98 1.54%54.89%应交税费 34,925,499.12 4.25%17,537,228.83 1.92%99.15%其他应付款 1,101,623.06 0.13%5,167,549.10 0.56%-78.68%一年内到期的非流动负债 14,272,502.19 1.74%19,398,050.09 2.12%-26.42%其他流动负债 2,351,502.12 0.29%1,762,309.78 0.19%33.43%租赁负债 23,119,320.60 2.81%11,686,107.40 1.28%97.84%股本 41,065,113.00 4.99%86,183,036.00 9.41%-52.35%资本公积 288,570,442.78 35.08%451,915,850.94 49.35%-36.15%盈余公积 613,847.95 0.07%613,847.95 0.07%0.00%未分配利润 59,893,837.18 7.28%19,182,557.30 2.09%212.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货较上年增加了 78.15%，主要原因是业务量提升导致存货增加。2、投资性房地产较上年减少了 94.47%，主要原因为上海精智企业分立，投资性房地产剥离所致。3、固定资产较上年减少了 71.97%，主要原因为上海精智企业分立，固定资产剥离所致。4、在建工程较上年增加 3338.64%，主要原因为武汉精智新建厂房。5、无形资产较上年增加了 61.19%，主要原因为武汉精智购买土地。6、短期借款较上年增加了 165.52%，主要是因为长期借款转为短期借款。7、长期借款较上年减少了 100%，主要原因为长期借款转为短期借款。8、其他应收款较上年增加了 53.92%，主要系押金和保证金增加所致。9、合同资产较上年增加了 40.48%，主要原因为项目未到期质量保证金增加。10、使用权资产较上年增加了 101.61%，主要原因为上海精智分立，原自有房产变更为租赁房产。12、长期待摊费用较上年度减少了 47.49%，主要原因为上年度装修费用增加。13、递延所得税较上年增加了 32.27%，主要原因为上海精智税收可抵扣差异增加。20 14、应付票据较上年度减少了 44.76%，主要原因为部分货款由银行存款直接支付，应付票据减少所致。15、预收账款较上年减少了 100%，主要原因为上海精智分立，投资性房地产剥离，导致预收租金减少所致。16、合同负债较上年增加了 129.12%，主要原因为自动化业务预收款增多。17、应付职工薪酬较上年增加了 54.89%，是因为职工人员数量与薪酬增加所致。18、应交税费较上年增加了 99.15%，是因为企业所得税等税费增加，以及根据相关规定税费缓缴所致。19、其他应付款较上年减少了 78.68%，是因为往来款减少以及退还押金和保证金所致。20、一年内到期的非流动负债较上年减少 26.42%，是因为长期借款到期转一年内到期非流动负债所致。21、其他流动负债较上年同期增加 33.43%，是因为销项税额待转所致。22、租赁负债较上年同期增加 97.84%，是因为上海精智企业分立，自有房产改为租赁。23、股本较上年同期减少 52.35%，是因为上海精智企业分立，股本相应减少。24、资本公积较上年同期减少 36.15%，是因为上海精智企业分立，资本公积相应减少。25、其他非流动资产较上年同期增加了 42.32%，是因为本期预付工程款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 597,974,554.63-544,048,902.88-9.91%营业成本 459,140,187.82 76.78%414,325,344.17 76.16%10.82%毛利率 23.22%-23.84%-销售费用 16,552,730.79 2.77%13,939,490.23 2.56%18.75%管理费用 48,551,361.68 8.12%45,471,888.04 8.36%6.77%研发费用 22,999,695.59 3.85%23,001,161.28 4.23%-0.01%财务费用 1,905,652.15 0.32%2,559,698.58 0.47%-25.55%信用减值损失 1,453,079.35 0.24%-3,835,824.08-0.71%-137.88%资产减值损失-4,411,801.86-0.74%-5,481,830.10-1.01%-19.52%21 其他收益 3,886,046.18 0.65%2,263,595.01 0.42%71.68%投资收益 139,954.12 0.02%1,512,775.93 0.28%-90.75%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益-210,508.11-0.04%1,011,719.95 0.19%-120.81%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 46,015,311.14 7.70%36,821,659.12 6.77%24.97%营业外收入 94,465.29 0.02%228,120.39 0.04%-58.59%营业外支出 171,073.86 0.03%759,828.79 0.14%-77.49%净利润 42,962,465.58 7.18%32,611,708.86 5.99%31.74%所得税费用 2,976,236.99 0.50%3,678,241.86 0.68%-19.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、其他收益较上年增加了 71.68%，是因为收到的政府补助所致。2、投资收益较上年减少了 90.75%，是因为本年购买的理财产品较上年大幅减少。3、资产处置收益较上年减少了 120.81%，是因为本年资产处置减少所致。4、营业外收入较上年减少了 58.59%，是因为前期有无需支付款，本期未发生。5、营业外支出较上年减少了 77.49%，是因为前期有公益性捐赠支出及资产处置，本期未发生。6、信用减值损失较上年减少了 137.88%，是因为期末商业承兑汇票减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 591,672,269.73 536,004,428.54 10.39%其他业务收入 6,302,284.90 8,044,474.34-21.66%主营业务成本 455,086,446.14 409,833,621.80 11.04%其他业务成本 4,053,741.68 4,491,722.37-9.75%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上22 比上年同比上年同期期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增减年同期增减百分点百分点 高 端 精 密工艺装备 149,120,898.57 91,989,927.06 38.31%5.15%9.85%-2.64%供 应 链 贸易服务 88,266,648.95 78,095,968.84 11.52%1.41%0.41%0.88%精 密 功 能零部件 222,024,899.65 182,217,959.22 17.93%10.30%10.52%-0.16%智 能 自 动化装备 132,259,822.57 102,782,591.02 22.29%25.95%24.53%0.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年公司收入构成没有发生较大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 纳铁福集团 295,733,773.86 49.46%否 2 华域皮尔博格 76,357,051.46 12.77%否 3 江铃集团 26,546,774.25 4.44%否 4 芜湖伯特利 12,867,256.63 2.15%否 5 邦迪集团 11,029,898.23 1.84%否 合计合计 422,534,754.43 70.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 23 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 帝斯曼集团 47,290,932.86 10.11%否 2 安徽竞迈机械有限公司 33,533,860.95 7.17%否 3 中国石化润滑油有限公司 24,168,678.07 5.17%否 4 安悦汽车物资有限公司 21,263,630.99 4.55%否 5 东莞市毅帆五金模具有限公司 16,354,445.33 3.50%否 合计合计 142,611,548.20 30.50%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 30,663,719.29 61,284,743.68-49.97%投资活动产生的现金流量净额-44,576,933.94-17,659,167.88 152.43%筹资活动产生的现金流量净额 11,329,137.36-13,556,785.21-183.57%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上