873900_2022_世纪信通_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 公告编号：2023-001 2022 年度报告 世纪信通 NEEQ:873900 广东世纪信通科技股份有限公司 Guangdong Century Communication Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2022 年 3 月，公司获得珠海市专精特新中小企业。二、2022 年 6 月，公司召开了股份公司创立大会，正式更名为广东世纪信通科技股份有限公司。三、2023 年 1 月，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司发来的关于同意广东世纪信通科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。四、2023 年 1 月，公司荣获广东省专精特新中小企业证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘明理、主管会计工作负责人李莉及会计机构负责人（会计主管人员）李莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 鉴于 2022 年年度报告中重要客户属于公司重大商业秘密。为确保公司的市场地位、规避商业风险和法律风险，公司对 2022 年年度报告中的重要客户进行适当脱密处理。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济政策波动风险 公司所属的软件和信息技术服务行业是国家政策鼓励产业，其发展与宏观经济政策息息相关。国家对软件和信息技术服务行业给予了高度的重视，工信部等有关政府部门陆续出台了一系列鼓励行业发展的政策，为行业创造了良好的营商环境和机会。但目前世界经济形势总体上较为严峻和复杂，我国经济发展中不平衡、不协调的矛盾和问题仍较突出，若宏观经济状况恶化或政策出现不利变化，下游客户需求疲软，可能导致公司业务规模萎缩。应对措施：公司将持续关注国家宏观经济政策、国家产业政策的变化并对其进行跟踪研究，加强与行业主管部门的沟5 通，及时了解政策动向和要求；根据国家产业政策的变化，及时调整公司业务的具体方向，以降低产业政策调整可能带来的政策性风险。技术人才流失风险 软件和信息技术行业属于知识密集型行业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员。随着行业的迅速发展，业内人才需求增大，然而国内工程信息化产品的研发和使用历史相对较短，高等院校的专业设置更倾向于产品使用人员的培养，对于交叉学科研发人才的培养力度还较小，专业、复合型人才的培养、招揽主要依靠产品研发企业的积累，使得该类人才相对稀缺，从而导致对高素质人才的竞争日益激烈。如果公司不能根据市场的发展对核心技术人员提供具有竞争力的薪酬待遇或良好的职业发展空间，不能对其实行有效的激励和约束，将可能无法保持技术团队的稳定及引入足够的专业人才，从而对公司经营造成一定不利影响。应对措施：公司将持续重视人才对于公司未来发展所起到的重要作用，不断对员工薪酬福利体系进行完善，提高公司对员工的凝聚力和归属感。公司通过外部招聘与内部培养相结合的方式，不断加强同行业人才引进，定期组织专业培训和业务交流，建立人才梯队，以满足公司战略和业务发展需要。税收优惠变动的风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号）和企业所得税法等法律法规的规定，公司享受软件产品按 17%（2019 年 4 月 1 日后为 13%）的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策、高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税政策、小型微利企业所得税优惠政策。如果以上税收优惠政策发生不利变化，或者公司以后年度不能被认定为软件企业或高新技术企业，将对公司的经营业绩产生一定影响。应对措施：公司将持续重视研发，增加研发投入，扩大销售规模，提高公司的市场竞争力和行业竞争地位，提高公司的盈利能力。公司重视高新技术企业资格的认定工作，保证公司经营业绩等各项指标能够满足该项资格的认定标准，确保公司能够如期取得通过资格复审，以减少因税收优惠政策可能发生的变化给公司带来的不利影响 技术开发及更新风险 公司所处的行业具有技术更新频繁、产品生命周期短、客户多样化需求高、迭代升级较快等特点，对企业的技术实力、研发水平和差异化要求较高，要求企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新投入，不断更新迭代产品，增强研发实力及提高新产品快速响应和交付能力，满足客户需求。应对措施：公司增加研发投入，持续保持对现有产品的更新迭代，布局更加细致、广泛的工程建设数字化产品和解决方案。逐步建立自主高效的研发创新机制，拥有一支高水平的研发团队，提升研发实力，取得业内领先的技术研发优势。知识产权保护的风险 软件产品是典型的知识密集型产品，产品附加值高，但产6 品内容复制简单，可能遭受被盗版风险。尽管近年来我国知识产权保护工作取得了较大的进展，并出台了相关文件，但是我国软件行业知识产权保护方面的工作还有待进一步加强。公司的科研成果不能及时申请专利和著作权，则有可能产生的研发成果被别人抄袭、自身技术被他人授权专利、著作权限制使用的风险。应对措施：公司将加强对自主研发产品的技术保护措施，及时申请专利、著作权等，发现知识产权被侵害时，积极维护自身合法权益。公司治理风险 公司于 2022 年 6 月 27 日由有限公司整体变更设立，股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、三会议事规则、关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等规章制度，明确了三会的职责划分。但随着公司经营规模的扩大，以及公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司治理仍可能存在不规范的风险。应对措施：公司将高度重视、积极发挥股东大会和董事会对重大事项的决策功能，重视发挥监事会在治理结构中的监督作用；积极发挥中介机构的推动作用，通过主办券商的持续督导以及自主学习，不断提高公司股东、董监高人员对公司治理机制的理解与执行水平。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为刘明理。刘明理直接持有公司 50.00%的股份，通过控制信友投资、信谊投资，分别间接控制公司22.73%、9.09%的股份，合计控制公司 81.82%的股份。同时，刘明理担任公司董事长及总经理且公司现任董事均为刘明理提名，刘明理可以对公司董事会决策及公司经营决策施加重大影响。虽然公司已经建立了较为完善的法人治理结构，但仍不能完全排除实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权及其他直接或间接方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项进行控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害本公司及本公司其他股东的利益。应对措施：股份公司成立后，公司建立了相对完善的治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的三会制度，同时公司在公司章程和 关联交易管理制度 中规定了关联股东、董事的回避表决制度，公司后续将严格执行公司治理制度，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、世纪信通 指 广东世纪信通科技股份有限公司 有限公司 指 广东世纪信通网络科技有限公司 企盈科技 指 珠海市企盈科技有限公司 武汉分公司 指 广东世纪信通科技股份有限公司武汉分公司 信友投资 指 珠海市信友投资合伙企业（有限合伙）信谊投资 指 珠海市信谊投资合伙企业（有限合伙）工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 股东大会 指 广东世纪信通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东世纪信通科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东世纪信通科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计准则 指 企业会计准则 章程、公司章程 指 广东世纪信通科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 东莞证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年度 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东世纪信通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Century Communication Technology Co.,Ltd 证券简称 世纪信通 证券代码 873900 法定代表人 刘明理 联系方式 董事会秘书 黄永庆 联系地址 广东省珠海市香洲柠溪路 66 号宏福大厦二楼 A 区 电话 0756-2282339 传真 0756-2282339 电子邮箱 公司网址 https:/ 广东省珠海市香洲柠溪路 66 号宏福大厦二楼 A 区 邮政编码 519000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东省珠海市香洲柠溪路 66 号宏福大厦二楼 A 区 二、二、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 10 月 8 日 挂牌时间 2023 年 3 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-信息传输、软件和信息技术服务业-软件开发-应用软件开发 主要业务 公司是工程建设行业软件产品和解决方案提供商。主要产品与服务项目 提供工程企业数字化系统、项目管理数字化平台、建果云（SaaS）平台等软件销售、软件定制开发、软件租赁、软件售后运维等服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘明理）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘明理，一致行动人为信友投资、信谊投资 9 三、三、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914404007436783654 否 注册地址 广东省珠海市香洲区柠溪路 66 号宏福大厦二楼 A 区 否 注册资本 5,500,000 否 四、四、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邵桂荣 胡静 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 五、五、自愿自愿披露披露 适用 不适用 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,227,327.23 24,562,883.59 39.35%毛利率%77.09%74.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,698,048.00 1,829,414.53 430.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,837,341.57 908,408.06 872.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）50.31%16.17%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）45.84%8.03%-基本每股收益 2.20 0.83 165.06%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 45,993,496.07 35,746,239.22 28.67%负债总计 20,697,751.31 23,518,618.21-11.99%归属于挂牌公司股东的净资产 25,295,744.76 12,227,621.01 106.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.60 5.56-17.25%资产负债率%（母公司）45.72%67.94%-资产负债率%（合并）45.00%65.79%-流动比率 2.14 1.39-利息保障倍数 151.83 23.51-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,983,999.26 8,619,732.73-18.98%应收账款周转率 14.41 12.27-存货周转率 2.87 3.45-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.67%46.54%-营业收入增长率%39.35%2.38%-净利润增长率%430.12%-67.11%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,500,000 5,500,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%公司于 2022 年 6 月 27 日完成股份制改制，此处本期期初股本为股份公司设立时的股本。(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 2,722.43 偶发的税收返还、减免 29.71 计入当期损益的政府补助 442,007.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 551,921.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,293.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 989,387.67 所得税影响数 128,681.24 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 860,706.43 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）（以下简称“解释第 15 号”）。解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 1 号存货等规定分别进行会计处理。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整。解释第 15 号规定，在判断亏损合同时，企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。该规定自2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号）（以下简称“解释第 16 号”）。解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。上述规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对发生在 2022 年 1月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。13 解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理。上述规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 经过 20 年的发展运营，公司已经形成了稳定的运营模式，主要通过销售自主研发的工程建设行业软件产品及提供相关技术服务获取收益，包括工程企业数字化系统、项目管理数字化平台的销售和定制开发，建果云（SaaS）平台软件租赁和技术服务等。通过不断在监理行业的深耕细作，公司形成了自己的独特优势并已将服务于工程监理行业软件产品的成功经验推广至工程施工、工程管理等应用领域，逐步形成了工程建设行业数字化建设整体解决方案。1、销售模式、销售模式 公司采用直接销售模式，主要通过商务谈判取得订单，也有少量以招投标方式取得的订单，报告期内公司销售人员通过关注招标网站、行业协会网站等公开方式获取招投标信息。公司的收入来源主要有三类：一是软件销售即销售公司各基础版软件（产品主体功能不修改或根据客户需求进行少量修改），二是定制软件，即公司在各基础版软件之上结合客户定制需求研发适配客户的软件产品销售及实施服务或基于客户需求与公司现有产品关联度较小的新产品开发及实施；三是技术服务，主要为建果云（SaaS）平台租赁服务和对售出软件提供的系统维护、故障排查、问题处理等售后运维服务。（1）软件销售 公司软件销售流程主要节点为：获取信息项目审核/分配需求调研及分析需求评审形成方案商务谈判或投标签订合同软件部署软件验收。（2）定制软件 公司定制软件流程主要节点为：获取信息项目审核/分配需求调研及分析需求评审形成方案商务谈判或投标签订合同产品设计软件开发软件测试软件部署软件验收。公司软件销售、定制软件均需要配置实施方案，方案中明确实施内容、实施方法、实施周期、实施人员、实施风险等内容，实施过程中完成软件部署、系统开通、用户培训等工作。15 （3）技术服务 建果云（SaaS）平台租赁服务 在租赁服务的售前阶段，公司对于新签客户在前期搜集客户信息并整理后，通过深入了解客户的应用场景及使用需求，根据客户特点及需求针对性推荐建果云（SaaS）平台；对于建果云（SaaS）平台租赁期将满的客户，根据客户的服务反馈分析、客情分析、活跃度分析等方式预测客户续费的可能性或者服务升级的可能性，结合目标客户行业实践经验和客户需求，有针对性的面向客户推荐续费或者升级服务。在租赁服务的售中和售后阶段公司运营团队通过现场服务、线上解答、远程支持等形式，为客户提供高质量的技术支持、售后支持服务。售后运维服务 售后运维服务主要承接自公司软件销售、定制软件及实施项目结项。运维服务团队收到售后运维服务交接申请并进行运维服务前的交接审核，主要审核系统功能是否完成和验收、项目资料是否齐全等内容，待交接审核通过后售后运维服务正式启动。公司在与客户签订软件销售和定制软件的合同中一般会约定合同价格、付款方法、项目阶段、实施人员资质、验收条件等内容。工程企业数字化系统、项目管理数字化平台的付款结算模式一般为按项目阶段付款；建果云（SaaS）平台实行租用模式，主要按照订阅制收费，即按照服务类别和服务期计费，一般系统开通后即要求付清款项；售后运维服务按照服务内容和服务期计费，一般要求服务期开始即付清款项。2、采购模式、采购模式 公司定位于软件和信息服务业企业，不属于重资产类型企业，无需采购大型设备满足公司日常经营。办公用品、宣传印刷品等日常采购量较小，此类商品单价较低且市场供应充足，公司根据自身需求通常直接在相应市场上按市价购买。报告期内，基于客户特定需求公司会采购部分硬件设备和安装服务，如移动单兵（安全帽/执法仪/智能眼镜）、工地视频（布控球）、图文扫描仪等，配合软件销售、定制软件的模式或将硬件设备直接销售给客户，该部分的采购金额较小。3、研发模式、研发模式 16 公司依据制定的研发管理制度及配套管理文件进行产品和研发管理。公司采用自主研发的模式，研发中心是公司设立的实施研发项目管理的职能部门，下设产品研发部、移动开发部两大部门。公司研究项目的重点放在符合市场需求、快速实现市场转化或对现有生产工艺技术、产品质量提高具有重要意义的项目。报告期内公司研发项目主要为根据自身发展需要进行自主开发的项目。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、高新技术企业认定：2020 年 12 月 9 日公司通过广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省税务局审核，获得“高新技术企业证书”，有效期三年。2、专精特新企业认定：2023 年 1 月公司通过广东省工业和信息化厅审核，获得“专精特新中小企业”，有效期为 2023 年 1 月 18 日至 2026 年 1 月 17 日。3、科技型中小企业认定：根据科技部财政局国家税务总局关于印发的通知，我公司于 2022 年 7月被认定为全国科技型中小企业，入库编号为：2022440402A8022076。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 17 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,039,384.76 15.31%7,634,067.65 21.36%-7.79%应收票据 应收账款 2,808,563.02 6.11%1,669,769.86 4.67%68.20%存货 2,821,798.90 6.14%2,645,111.25 7.40%6.68%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 501,769.05 1.09%584,253.92 1.63%-14.12%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 28,183,207.47 61.28%12,152,225.39 34.00%131.92%合同负债 13,848,635.62 30.11%15,013,853.96 42.00%-7.76%合计 45,993,496.07 100%35,746,239.22 100%28.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款本期期末较上期期末增加 68.20%，主要系本期营业收入增幅较大，故应收账款增加较多，但应收账款占营业收入的比重较小。固定资产本期期末较上期期末减少 14.12%，主要系本期累计折旧增加额大于固定资产原值增加额，故净值减少。交易性金融资产本期期末较上期期末增加 131.92%，主要系本期增加购买理财产品所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 34,227,327.23-24,562,883.59-39.35%营业成本 7,842,446.23 22.91%6,383,854.88 25.99%22.85%毛利率 77.09%-74.01%-销售费用 5,045,010.97 14.74%5,441,527.06 22.15%-7.29%18 管理费用 5,469,383.90 15.98%7,919,012.11 32.24%-30.93%研发费用 7,377,295.01 21.55%5,288,006.21 21.53%39.51%财务费用 73,529.71 0.21%75,997.58 0.31%-3.25%信用减值损失-27,028.89-0.08%6,845.94 0.03%-494.82%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 1,346,071.24 3.93%1,998,232.31 8.14%-32.64%投资收益 540,032.54 1.58%476,949.58 1.94%13.23%公允价值变动收益 11,888.97 0.03%0.00 0.00%-资产处置收益 2,722.43 0.01%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 10,132,313.04 29.60%1,611,464.48 6.56%528.76%营业外收入 3.86 0.00%268.67 0.00%-98.56%营业外支出 12,929.39 0.04%259.73 0.00%4,878.01%净利润 9,698,048.00 28.33%1,829,414.53 7.45%430.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期期末较上期期末增加 39.35%，主要系报告期内公司加大了相关产品的服务力度，交付客户验收项目增加所致。营业成本本期期末较上期期末增加 22.85%，主要系报告期营业收入增加较多，对应成本投入增加。管理费用本期期末较上期期末减少 30.93%，受疫情影响，为了保证公司经营的稳健、快速发展，公司对管理费用进行管控减少相关费用的支出。研发费用本期期末较上期期末增加 39.51%，主要系报告期内公司加大了研发投入力度，研发人员增加较多，相关人工投入增加较多所致。信用减值损失本期期末较上期期末减少 494.82%，主要系报告期应收帐款增加，相应计提坏帐准备金增加。其他收益本期期末较上期期末减少 32.64%，主要系本期收到的政府补助减少。投资收益本期期末较上期期末增加 13.23%，主要系本期理财收益增加。营业利润本期期末较上期期末增加 528.76%，主要系报告期营业收入增加较多，尤其是高毛利率的软件销售收入增加较多，公司整体毛利提高，营业利润增加。营业外收入本期期末较上期期末减少 98.56%，主要系上期有一笔退回款项 236.8 元。营业外支出本期期末较上期期末增加 4,878.01%，主要系本期因提前退租，一笔租房押金未收回产生损失所致。净利润本期期末较上期期末增加 430.12%，主要系报告期营业收入增加较多，尤其是高毛利率的软件销售收入增加较多，公司整体毛利提高，净利润增加.(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,227,327.23 24,562,883.59 39.35%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 7,842,446.23 6,383,854.88 22.85%其他业务成本 0.00 0.00-19 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 软件销售 17,446,811.07 3,518,811.86 79.83%49.11%34.95%2.72%定制软件 8,115,581.54 1,809,971.55 77.70%38.64%-5.21%15.32%技术服务 8,341,546.14 2,337,512.97 71.98%21.24%28.87%-2.25%其他 323,388.48 176,149.85 45.53%152.24%231.75%-22.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，软件销售营业收入比上年同期增加 49.11%，主要系报告期内主要系报告期内公司加大了相关产品的服务力度，交付客户验收项目增加所致。报告期内，定制软件营业收入比上年同期增加 38.64%，主要系报告期内主要系报告期内公司加大了相关产品的服务力度，交付客户验收项目增加所致。报告期内，其他营业收入比上年同期增加 152.24%，主要系报告期内硬件交付增加所致。报告期内，软件销售营业成本比上年同期增加 34.95%，主要系报告期内软件销售收入增加较多，相关成本投入增加所致。其他营业成本比上年同期增加 231.75%，主要系报告期内硬件成本增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 2,081,370.07 6.08%否 2 客户二 1,759,470.43 5.14%否 3 客户三 1,405,309.73 4.11%否 4 客户四 943,396.23 2.76%否 5 客户五 834,792.79 2.44%否 合计合计 7,024,339.25 20.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 腾讯云计算（北京）有限责任公司 320,261.98 20.69%否 2 中国联合网络通信有限公司珠海市分公司 302,365.78 19.53%否 3 珠海来鑫机电工程有限公司 239,000.00 15.44%否 20 4 广州爱联科技有限公司 109,515.36 7.07%否 5 联通（广东）产业互联网有限公司 54,080.93 3.49%否 合计合计 1,025,224.05 66.23%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,983,999.26 8,619,732.73-18.98%投资活动产生的现金流量净额-10,037,065.40-298,350.79-3,264.18%筹资活动产生的现金流量净额 2,458,383.25-1,953,753.46 225.83%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 698.40 万元，比上年同期下降了 18.98%，主要是报告期支付人工成本增加。2、本期投资活动产生的现金流量净额-1,003.71 万元，比上年同期下降了 3264.18%，主要是报告期购买理财产品支出增加。3、本期筹资活动产生的现金流量净额 245.84 万元，比上年同期增加了 225.83%，主要是报告期内股东投入资本增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 珠海市企盈科技有限公司 控股子公司 管理软件开发及项目实施 2,000,000 6,777,259.10 5,140,657.20 3,204,398.63 522,030.45 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情21 形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 27,197,388.97 0 不存在 券商理财产品 自有资金 985,818.50 0 不存在 合计合计-28,183,207.47 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务开展正常，各项资产、人员、财务完全独立，公司拥有完善的治理机制与经营所需的各种资源；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司始终坚持稳健、审慎的经营原则，保持人员队伍基本稳定，不断完善各项制度，加强公司治理和内部控制，确保公司持续经营并实现健康稳定发展。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影