873637_2022_海川生物_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 1 证券代码：873637 证券简称：海川生物 主办券商：中泰证券 2022 年度报告 海川生物 NEEQ:873637 滨州海川生物科技股份有限公司 BINZHOU HAICHUAN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD 滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 4 月 27 日，公司经山东省科技厅认定为“山东省科技型中小企业”,入库编号：202237160308007822。滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯寿平、主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人（会计主管人员）孙波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 环保风险 公司属于化工生产企业，在生产过程中存在着一定的“三废”排放、综合处理等环境保护问题，公司高度重视环境保护工作，建立了标准化环保管理体系和完善的内部治理制度。公司通过有效的治理，保证了“三废”的达标排放，取得了良好的经济效益和社会效益。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施及环保政策的日益完善，环境污染治理标准将会日趋提高，行业内环保治理成本也会随之增加，从而影响盈利水平。因此，本公司面临一定的环保风险。应对措施：1、采购和使用符合环保要求的设备使生产过程环保；2、严格按照“三废”处理制度和流程处理和处置“三废”，以确保“三废”达标排放；3、关注国家相关法律、法规及政策的变化，及时更新处理制度并完善相关处理设备，减少环保风险。安全生产风险 公司产品 V60 为危险化学品。在运输、储存、生产环节均存在发生危险化学品事故的风险。公司虽然具备相关产品的安全生产许可资质，配置了完备的安全设施，制定了较为完善的滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 5 事故预警和突发事件的应急处理机制，使得整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性小，但不排除出现管理不善、操作不当以及自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能，从而影响生产经营的正常进行。应对措施:公司制定了严格的安全生产管理制度，成立以总经理为组长的安全生产小组，设立安全生产责任制，加强对全员的安全生产培训，提高员工的安全意识；建立生产安全责任制、安全检维修制度、生产安全事故隐患排查治理制度、危化品运输安全管理制度等管理、预警及应急处理机制，使生产、存储、运输等各环节处于受控状态；确保各环节的安全运行。产品价格可能进一步下跌进而对公司盈利能力产生不利影响的风险 公司产品之一植物甾醇，主要用于生产医药中间体、食品添加剂，公司下游客户出口印度较多。截至目前，因印度等地的相关市场因素影响，甾醇市场需求尚未完全恢复。如果未来该产品价格进一步下降，将导致公司该产品存货减值进一步增加，进而对公司盈利能力产生一定的不利影响。应对措施：提高存货管理水平、合理调剂原料储备、控制存货的储备量；改善原料及存货的存储条件，减小存货的存储风险；积极联系下游客户，减少存货的库存，进一步减少存货减值带来的不利影响。原材料价格波动的风险 公司主要原材料包括丙酮氰醇、水合肼等，原材料占生产成本的比例超过 60%，主要原材料的价格波动对公司的生产成本有较大影响。如果原材料价格出现大幅上涨，且公司不能有效降低生产成本或及时将原材料价格上涨的不利因素向下游客户传导，则会导致公司出现毛利率下降、业绩下滑的风险。应对措施：公司积极拓宽原材料的采购来源，降低采购成本，增加供应商的可选择性；加强生产成本管理、提高原料的利用率和产品的产出率，以进一步降低产品成本和提高产品毛利率水平；保持原料的合理存储，以减少原料价格波动或供应短缺带来的不利影响。产品价格波动风险 公司所经营产品市场规模较小，产品价格受市场供需的影响较大，随着市场供需变化的影响，可能导致公司存在一定的产品价格波动风险。应对措施：做好现存客户的维护、不断开发新客户，增强客户对公司的粘度和产品的信任度;不断完善和优化生产工艺，进一步降低产品的成本；加强产品的研发，不断提高产品的品质和竞争力，保持产品盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期公司减少了“公司部分房产因尚未办理产权手续面临被拆除的风险”。公司已完成生产车间、中控室等房产不动产权手续的办理，于 2022 年 11 月 3 日取得鲁（2022）沾化区不动产权第 0004606 号不动产证。上述房产的因无法为上述房产办理产权手续而面临被拆除的风险已消除。滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 海川生物、股份公司、公司、本公司 指 滨州海川生物科技股份有限公司 海岳化工 指 山东海岳化工有限公司，公司全资子公司 股东大会 指 滨州海川生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 滨州海川生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 滨州海川生物科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 V60,AIBN 指 2,2-偶氮二异丁腈，危险化学品，油溶性偶氮类引发剂,公司在产主导产品,具有用于单体聚合引发剂和发泡剂特性，下游主要应用行业领域有聚乙烯醇、维纶、聚醚、聚合物多元醇、渔具类浮球的发泡等。V601,AIBME 指 偶氮二异丁酸二甲酯，非危险化学品，公司在产重要产品，产品性能及适用领域与 V60 相近，系不含氰基的油溶性偶氮类引发剂,反应过程中不产生有毒物质 锂电池电解液 指 锂电池电解液是电池中离子传输的载体。一般由锂盐和有机溶剂组成。电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等原料，按一定比例在一定条件下配制而成的。植物甾醇 指 一种胆固醇样化合物，具有降低胆固醇、抗癌，抗炎和抗氧化特性，是一种重要的食品添加剂和医药中间体。滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 滨州海川生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 BINZHOU HAICHUAN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 海川生物 证券代码 873637 法定代表人 冯寿平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 卢存金 联系地址 山东滨州沾化经济开发区富源五路 电话 0543-2275666 传真 0543-2275666 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东滨州沾化经济开发区富源五路 邮政编码 256815 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 14 日 挂牌时间 2021 年 11 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-化学原料和化学制品制造业(26)-专用化学产品制造(266)-化学试剂和助剂制造(C2661)主要业务 偶氮二异丁腈、偶氮二异丁酸二甲酯、锂电池电解液、植物甾醇的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 偶氮二异丁腈、偶氮二异丁酸二甲酯、锂电池电解液、植物甾醇 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（冯延荣）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（冯延荣、刘宝东），一致行动人为（房立华、刘滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 8 宝梅、刘宝峰）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91371624597834146L 否 注册地址 山东省滨州市沾化区经济开发区富源五路 否 注册资本 21,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市市中区经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 卜艳玲 汪敏轩 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区建国门大街 18 号办三 916 单元 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 113,940,323.78 99,065,042.59 15.02%毛利率%14.72%46.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,216,626.21 26,521,929.58-87.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,386,226.17 25,876,499.00-94.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.40%36.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.46%35.62%-基本每股收益 0.16 1.47-89.12%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 124,037,970.04 112,143,425.88 10.61%负债总计 25,592,751.11 17,772,206.22 44%归属于挂牌公司股东的净资产 98,445,218.93 94,371,219.66 4.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.69 4.72-0.64%资产负债率%（母公司）22.18%17.56%-资产负债率%（合并）20.63%15.85%-流动比率 2.77 4.03-利息保障倍数 9.51 49.13-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 652,706.94 34,345,757.40-98.10%应收账款周转率 14.82 12.46-存货周转率 3.22 1.91-滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.61%15.48%-营业收入增长率%15.02%1.13%-净利润增长率%-87.87%56.96%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,000,000 20,000,000 5%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,080,517.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 173,881.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-95,645.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,158,753.93 所得税影响数 328,353.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,830,400.04 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于化学原料和化学制品制造业，在偶氮系列产品和植物甾醇产品方面经过多年研发，积累了丰富的行业经验，拥有相对稳定的客户群体。公司依托自有工艺技术，通过完全自主生产，以直销的方式为农药行业、塑料行业、医药行业、化工行业等提供偶氮系列产品和植物甾醇等化工产品，从而获取收入、利润和现金流。截至本报告期期末公司建设的锂电池电解液项目已正式投入运营，该项目的建设对公司整体业务战略规划的实现具有重要的战略意义，为公司实现跨越式发展带来更多的机遇；同时也符合国家围绕深入打好污染防治攻坚战，从源头坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，推动高质量发展的战略决策。（一）生产模式 公司生产模式以订单式生产为主，在正常停产检修等特殊情形下提前少量备货为辅。目前生产均为自主生产，应用自主技术、采用自主设备、场地和人员组织生产工作。公司不存在委托加工的情形。（二）采购模式 公司采购模式主要是按需定量采购，并结合市场价格波动情况备有少量的原材料存货。从资质、产品质量、信用度、售后服务等方面择优选择合适的单位进入公司采购供应商名单库。公司采购部门根据公司生产计划和技术部门提出的质量技术要求，对符合条件的供应商进行询价，按照质优价低的原则确定供应商，向供应商下单采购。（三）销售模式 公司的销售采用直销模式，客户分为终端客户和贸易商客户。公司主要客户来自于下游的化工生产企业及少量贸易商，其中向下游化工生产企业的销量占公司当期总销量的三分之二以上。（四）盈利模式 公司主要通过偶氮二异丁腈、偶氮二异丁酸二甲酯、锂电池电解液、植物甾醇的生产和销售实现盈利。公司在现有产品基础上继续巩固公司目前的市场的地位，维护市场份额，确保公司业绩的稳定发展。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2021 年 8 月 3 日山东省工业和信息化厅发布的关于公布 2021 年度山东省“专精特新”中小企业的通知（2021 年 8 月鲁工信创2021167 号）,公司获得了山东省“专精特新”中小企业的称号，有效期三年；2、2021 年 01 月 15 日科技部下发的关于山东省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函（国科火字202125 号）文件规定，本公司于 2020 年 12 月 08 日取得 GR202037003321 号高新技术企业证书，有效期三年；滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 13 3、2022 年 4 月 27 日经山东省科技厅认定为“山东省科技型中小企业”入库编号：202237160308007822。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，锂电池电解液项目正式投产运行，本期新增主要产品锂离子电池电解液产品收入。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,511,413.06 3.64%7,386,798.73 6.59%-38.93%应收票据 10,321,016.00 8.32%9,953,674.67 8.88%3.69%应收账款 7,698,710.98 6.21%7,211,658.06 6.43%6.75%存货 27,108,508.19 21.86%21,125,463.69 18.84%28.32%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 33,507,368.98 27.01%24,039,241.43 21.44%39.39%在建工程 1,512,995.70 1.22%2,479,818.00 2.21%-38.99%无形资产 11,937,455.99 9.62%12,648,931.80 11.28%-5.62%商誉 短期借款 10,000,000.00 8.06%4,900,000.00 4.37%104.08%长期借款 交易性金融资产 10,008,250.58 8.07%15,287,820.69 13.63%-34.53%预付账款 4,427,217.98 3.57%2,690,456.91 2.4%64.55%滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 14 应付账款 6,489,463.84 5.23%3,718,162.22 3.32%74.53%其他非流动资产 6,321,623.80 5.1%2,421,250.35 2.16%161.09%其他流动负债 6,177,016.69 4.98%4,562,835.91 4.07%35.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末金额为 4,511,413.06 元，比去年期末减少 38.93%，因本年度项目建设及原料储备使资金支出增加所致。2、交易性金融资产期末金额为 10,008,250.58 元，比去年期末减少 34.53%，因本年度项目建设及原料储备使资金需求增加而赎回理财所致。3、存货期末金额为 27,108,508.19 元，比去年期末增长 28.32%，因本年度新增电解液项目的物料库存所致。4、固定资产期末金额为 33,507,368.98 元，比去年期末增长 39.39%，因本年度电解液项目新增设备等固定资产所致。5、其他非流动资产期末金额为 6,321,623.80 元，比去年期末增长 161.09%，因预付土地款 447.05 万所致。6、短期借款期末金额为 10,000,000.00 元，比去年期末增长 104.08%，因为为满足公司发展，补充流动资金增加银行贷款所致。7、应付账款期末金额为 6,489,463.84 元，比去年期末增长 74.53%，因电解液原料未到结算期使应付款项增加所致。8、其他流动负债期末金额为 6,177,016.69 元，比去年期末增长 35.38%，因期末已背书给非银行他方且在资产负债表日尚未到期的未终止确认的应收票据金额较大所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 113,940,323.78-99,065,042.59-15.02%营业成本 97,163,928.73 85.28%52,606,302.91 53.10%84.70%毛利率 14.72%-46.90%-销售费用 855,847.71 0.75%880,865.47 0.89%-2.84%管理费用 7,835,953.55 6.88%9,741,027.52 9.83%-19.56%研发费用 6,178,150.67 5.42%5,237,378.51 5.29%17.96%财务费用 350,882.02 0.31%593,379.49 0.60%-40.87%信用减值损失-16,479.04-0.01%31,573.98 0.03%-152.19%资产减值损失 362,147.82 0.32%649,309.34 0.66%-44.23%其他收益 2,080,517.58 1.83%660,166.81 0.67%215.15%投资收益 173,881.76 0.15%287,907.48 0.29%-39.60%公允价值变动0 滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 15 收益 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 3,266,555.51 2.87%30,482,758.84 30.77%-89.28%营业外收入 75,848.51 0.07%107,687.41 0.11%-29.57%营业外支出 174,893.96 0.15%292,235.24 0.29%-40.15%净利润 3,216,626.21 2.82%26,521,929.58 26.77%-87.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入为 113,940,323.78 元，比去年同期增长 15.02%，因本年新增锂电池电解液产品的销售且有电解液原料贸易收入所致。2、本期营业成本同比增长 84.70%；本期产品毛利率为 14.72%，较上年同期降低 32.18 个百分点；本期营业利润为 3,266,555.51 比去年同期下降 89.28%；本期净利润为 3,216,626.21 元，比上年同期下降 87.87%。毛利率、营业利润及净利润下降的主要原因有：1公司从生产厂家采购电解液原料进行产品贸易，产品贸易的利润率相对较低；2去年年初停产的同行业生产厂家恢复 v60 产品的生产后，v60 产品市场供需平衡，产品的销售价格逐步回落，使产品的毛利率大幅度下降；3公司所在地区去年发生过新冠疫情，因防疫政策影响了原料的采购及产品的运输，使产品产销量大幅度下降；42022 年整体经济形式不景气，产品需求疲软，产品销售价格较同期有较大幅度的下降，公司利润大幅度降低。3、其他收益本期金额为 2,080,517.58，比去年同期增长 215.15%，因本期收到“一企一研发平台”及挂牌补助等政府奖励资金所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 82,088,130.10 97,974,777.07-16.22%其他业务收入 31,852,193.68 1,090,265.52 2,821.51%主营业务成本 71,080,584.21 51,521,347.08 37.96%其他业务成本 26,083,344.52 1,084,955.83 2,304.09%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 V60 42,208,420.19 35,135,135.84 16.76%-45.19%-11.52%-31.68%V601 15,906,730.76 12,399,360.23 22.05%-19.84%15.83%-24.01%高沸点渣油 463,116.80 254,405.32 45.07%-锂离子电池23,509,862.35 23,291,682.82 0.93%-滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 16 电解液 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、因本期锂电池电解液项目正式投产运行，本期收入中增加了锂离子电池电解液产品收入。2、V60 产品收入较上年同期减少 45.19%，v601 产品的收入同比减少 19.84%，收入减少的主要原因有：12022 年初停产的同行业生产厂家恢复 v60 产品的生产后，v60 产品市场供需平衡，产品的销售价格逐步回落，使产品销量和收入大幅度下降 2公司所在地区去年发生过新冠疫情，因防疫政策影响了原料的采购及产品的运输，使产品产销量大幅度下降。32022 年整体经济形式不景气，产品需求疲软，产品销售价格较同期有较大幅度的下降，公司产品收入及利润大幅度下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海迎朋实业有限公司 17,460,619.65 15.32%否 2 胜华新材料集团股份有限公司 15,159,069.92 13.30%否 3 佳化化学（滨州）有限公司 13,303,406.51 11.68%否 4 宁波舟宁新材料有限公司 9,212,212.45 8.09%否 5 杭州鼎越化工有限公司 9,064,800.82 7.96%否 合计合计 64,200,109.35 56.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏瀚康新材料有限公司 25,356,637.14 26.75%否 2 胜华新材料集团股份有限公司 23,208,132.09 24.49%否 3 宁夏日盛高新产业股份有限公司 8,005,111.49 8.45%否 4 张家港保税区斯尔特国际贸易有限公司 3,261,946.9 3.44%否 5 江苏新聚环保科技有限公司 3,079,646.02 3.25%否 合计合计 62,911,473.64 66.37%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 652,706.94 34,345,757.40-98.10%投资活动产生的现金流量净额-8,209,380.28-27,185,321.62-滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 17 筹资活动产生的现金流量净额 4,681,287.67-12,456,302.23-现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 652,706.94 元，较上年同期减少 33,693,050.46 元，主要原因是本期毛利率较低的电解液原料的贸易采购金额较大同时购买新建锂电池电解液项目原辅材料，使购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 68,469,200.16 元，同时销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 32,679,082.88 元，从而使本期经营活动产生的现金流量净额大幅度减少。本期经营活动产生的现金流量净额与净利润相差-2,563,919.27 元，主要原因（1）本期计提折旧4,847,479.69 元；（2）无形资产摊销 711,475.81 元；（3）存货期末比期初增加 8,229,411.62 元；（4）经营性应收项目增加 2,500,335.34 元；（5）经营性应付项目增加 1,891,119.53 元。2、本期投资活动产生的现金流量净额为-8,209,380.28，上年同期为-27,185,321.62 元，投资活动现金净流出减少 18,975,941.34 元,主要原因系本期因经营需要将理财产品净赎回，而上年同期理财产品投资净支出 15,000,000.00 元所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额为 4,681,287.67 元，因本期定向发行募集资金 1,000.00 万元、本期借款净流入 510.00 万元及报告期内权益分派 1,000.00 万元综合所致。去年同期因归还股东往来借款及购买理财产品使筹资活动产生的现金流量净额为-12,456,302.23 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 海岳化工 控股子公司 化工产品销售、通讯设备销售 3,000,000 4,217,075.41 4,216,027.15 2,282,991.14 5,678.43 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 18 银行理财产品 自有资金 10,008,250.58 0 不存在 合计合计-10,008,250.58 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2021年6月11 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2021年6月11 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2021年6月11 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 滨州海川生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-007 20 实际控制人或控股股东 2021年6月11 日 挂牌 关联交易承诺 承诺规范关联交易 正在履行中 其他股东 2021年6月11 日 挂牌 关联交易承诺 承诺规范关联交易 正在履行中 董监高 2021年6月11 日 挂牌 关联交易承诺 承诺规范关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2021年6月11 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不违规占用资金 正在履行中 董监高 2021年6月11 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不违规占用资金 正在履行中 公司 2021年6月11 日 挂牌 V60 产能降低承诺 实施 V60 压产规划，降低公司的环境风险和经营风险。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客