430095_2015_航星股份_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

1 航星股份 NEEQ:430095 北京航星网讯技术股份有限公司 BEIJING HANGXING NETWORKING CO.,LTD年度报告 2015 2公 司年 度 大 事 记 公 司年 度 大 事 记 激光油气业务示范工程喜获行业技术鉴定 激光油气业务示范工程喜获行业技术鉴定 2015 年 2 月 21 日会议（中石油业内专家、国家安监局、国家特种设备研究院、中科院、中关村开发区等行业、部门专家，对我公司推出“石油储油罐二次密封舱激光在线监测油气主动防护系统”，进行了技术研讨与评价，与会专家一致认为，“系统产品技术路线图设计合理，油气试验、测试数据充分，工艺设计专业并已通过第三方防爆检测和计量检测，建议在石油、石化领域中的原油储运环节，示范应用注 1）之后，中石油客户，最终选定了该客户大连 420 罐区 702 罐，作为示范工程的试验罐并成立了项目小组，由辽河油田石化设计院作为该项目设计单位，中石油国际事业公司大连分公司项目建设单位，北京航星网讯技术股份有限公司主要技术提供及承包商。在经过半年时间的建设与运行，该示范应用工程于 2015年 12 月 29 日，由中国石油安全环保技术研究院大连分院主持，在大连东北中石油储备油库国际事业有限公司举办了的石油储罐激光在线监测主动防护系统示范应用技术鉴定会。与会专家对示范应用工程，给予高度评价如下：、应用近红外激光气体探测技术，作为示范应用工程中的核心技术应用，系统具有无源探测（不带电）气体浓度、感知环境温度、光纤传输物理量等应用特点。、利用二次密封舱内感知温度、油气浓度主要成分（C3、C4）与线下数据库油气补偿模型结合，动态计算油气浓度及关联的爆炸极限参数，具有创新性和科学性。、示范应用工程中硬件装置，设计合理，安装美观、实用，符合行业规范要求。、系统探头标零、标定数据完整准确，带载测试实验数据、油气感知数据动态完整准确记录了感知全过程，为油罐安全运行，提供详细的数据支撑。、建议在石油储运等相关行业推广应用。基于物联网 M2M 的北斗智能牧草气象信息在线监测系统启动运行基于物联网 M2M 的北斗智能牧草气象信息在线监测系统启动运行公司今年上半年实施的青海省科技厅扶持的科技计划项目“青海省北斗信息监控综合运营服务系统平台”，是向实现绿色经济、智慧畜牧业实质性的推进。实施的 12 个基于太阳能供电的智能牧草气象信息监测站，获得用户好评，也为下一步更大范围推广应用，奠定技术应用基础。参与行业标准制定 参与行业标准制定 由于激光探测可燃气体技术优越性，已经被越来越多的应用行业所重视，我们已经收到中国市政工程华北设计研究总院的邀请，参与起草、编辑 城市天然气管网运行安全评估规范 和城市地下管廊天然气监测有关章节；为未来激光气体探测技术推广应用，奠定行业标准。基于物联网 M2M 的太阳能城市污水在线监测工程中标 基于物联网 M2M 的太阳能城市污水在线监测工程中标 公司今年上半年中标的山东地区城市污水在线监测项目，是向实现智慧城市、数字城管实质性的推进，实施施工的 14 个基于太阳能供电的城市污水监测点，获得用户好评，也为下一步更大范围推广应用，奠定技术应用基础。北京航星网讯技术股份有限公司 2015 年年度报告3目录 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.25 第六节股本变动及股东情况.28 第七节融资及分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节公司治理及内部控制.36 第十节财务报告.41 北京航星网讯技术股份有限公司 2015 年年度报告4释义 释义 释义项目释义项目 释义 释义 公司、本公司 指 北京航星网讯技术股份有限公司 主办券商 指 申银宏源证券有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 物联网 M2M 技术 指 机器和机器之间的一种智能化、数字化交互式的通信，由无线智能采集终端、传输通道、行业应用控制中心组成 半导体激光甲烷气体传感器（监测器）指 利用激光频谱技术，探测、感知甲烷气体的存在并将气体浓度表示或传输的装置 瓦斯气 指 一般生活中常见的天然瓦斯,煤矿瓦斯（矿井瓦斯）则是指的天然气，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数 油罐中石油气 指 在原油储罐中，由于密封不严等客观原因，石油油气溢出到二次密封舱中气体，主要成分丙烷、丁烷气体，随温度升高还有一些戊烷气体 外浮顶油罐 指 外浮顶储罐通称外浮顶油罐，就是储罐没有设计拱顶、为外敞口型罐，内设上下垂直浮动的外浮顶，通常用于大型20000 立方米以上，主要以存储原油为主。主要分布设置在临海的储油基地、储油罐区等。内浮顶油罐 指 内浮顶，是漂浮在油罐液面上随油品上下升降的浮动顶盖。采用这种内浮顶盖覆盖在液体表面是目前公认的最理想的降低油品蒸发损耗的最经济、简单的方法，主要以存储汽油、石脑油为主。主要分布设置在石化厂内部和成品油储油罐区。外浮顶储油罐激光在线监测主动防护系统 指 在外浮顶储罐的二次密封舱内，设置激光温度（无电源）传感器、油气感知传感器（无电源），并安装氮气喷洒管道等，当激光油气探头（无电源）超过安全标准，则注氮系统，自动开启，向二次密封舱内注入氮气，稀释油气浓度，保障外浮顶油罐安全运行。激光气体反射式产品 指 依靠近红外激光束，照射到远方，当激光束碰到反射物反射回来时，其反射空间碰到检测气体时，则可以读出气体浓度，现在遥测距离可以达到 2030 米，可监测气体有甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和硫化氢有毒气体。激光气体扫描式产品 指 将激光气体反射式产品，装配到智能可控云台上，则可以将激光束“旋转扫描“起来，形成激光气体扫描式产品，目前，扫描角度可达 180，扫描距离 20 米，可监测气体有甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和硫化氢有毒气体。北京航星网讯技术股份有限公司 2015 年年度报告5第一节 声明与提示 声明 声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 税收优惠政策丧失风险 公司为经认定的北京市高新技术企业，享受 15%的企 业所得税税收优惠政策。上述税收政策对公司的发展 起到了较大的推动和促进作用。但如果国家调整相关 税收优惠政策或公司今后不能通过高新技术企业复审，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在 税收优惠政策变化风险。创新型应用，服务行业无标准风险 公司基于激光气体探测技术开发的油气监测系统、可燃气气体监测系统，主要服务于石油石化行业的生产、输送、储运、炼化和城市天然气安全应用等，但是，由于激光气体探测技术创新性、应用方式新颖性，服务的行业尚未有相关标准，因此，存在着传统行业标准的限制，给新技术推广应用，带来风险。服务行业经济指数下降风险 公司基于激光气体探测技术开发的油气监测系统、可燃气气体监测系统，主要服务于石油石化行业的生产、输送、储运、炼化和城市天然气安全应用等，受宏观环境的影响，这些行业盈利能力下降，企业用于安全保障的投资可能有所减少，给新技术推广应用，带来风险。公司工程施工资质风险 公司基于激光气体探测技术开发的新产品，主要服务于石油石化行业的生产、输送、储运、炼化和城市天然气安全应用等，进入这些行业施工门槛比较高，目前公司不具备石油化工施工资质，因此带来一定风险。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。北京航星网讯技术股份有限公司 2015 年年度报告6融资资金与市场需求匹配的风险 随着激光技术产品开发成功，激光技术产品及应用形态，开始得到市场的认可和客户追捧，应用到石油、石化、城市天然管网的示范工程占用了大量流动资金，银行的短期借贷给公司带来还款压力，为原有的成熟传统的物联网 M2M 技术业务匹配的银行短期借贷流动资金已不足以满足新增激光技术业务的需要。激光技术开发的组织结构与市场需求匹配的风险 由于银行短期借贷资金带来还款压力，激光技术业务相关应用开发的组织结构，没能按照原计划扩充组建，因此，激光应用技术开发人员职位空缺，人才储备不足，造成了激光技术产品开发应用技术产品开发的进度缓慢，无法应对开展示范工程的需要。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京航星网讯技术股份有限公司 2015 年年度报告7第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京航星网讯技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Hangxing Networking Co.,Ltd.证券简称 航星股份 证券代码 430095 法定代表人 张扬 注册地址 北京市海淀区中关村南 2 街 7 号办公楼 101 室 办公地址 北京市海淀区中关村南 2 街 7 号办公楼 101 室 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所 签字注册会计师姓名 韩景利、李广运 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 连少青 电话 01082521718 传真 01082521720 电子邮箱 999_ 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区科学院南路新科祥园 1-1 号 100190 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董秘办 三、企业信息单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2011 年 8 月 19 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 半导体激光气体探测技术的研发、生产、销售与服务；半导体激光气体检测技术系列产品的研发、生产、销售与服务；半导体激光气体监测应用技术的研发、生产、销售与服务；物联网M2M 智能数据在线监测系统平台的研发、生产、销售与服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,000,000 控股股东 陶林 实际控制人 陶林 北京航星网讯技术股份有限公司 2015 年年度报告8四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110108746737156D 是 税务登记证号码 91110108746737156D 是 组织机构代码 91110108746737156D 是 注：航星股份原营业执照的注册号为【110000005256033】。公司于 2015 年 10 月 21 日 换发 了 加 载 统 一 社 会 信 用 代 码 的 营 业 执 照（即 三 证 合 一），统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110108746737156D 北京航星网讯技术股份有限公司 2015 年年度报告9第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力单位：元 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 营业收入 90,194,718.5691,668,947.33-1.61%毛利率 10.30%15.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 563,716.773,110,630.89-81.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 310,693.022,880,423.69-89.21%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.13%6.50%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.63%6.02%-基本每股收益 0.020.10-80.00%二、偿债能力单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 71,116,244.5971,367,831.54-0.35%负债总计 21,167,513.4421,982,817.16-3.71%归属于挂牌公司股东的净资产 49,948,731.1549,385,014.38 1.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.661.65 1.14%资产负债率 29.76%31.00%-流动比率 3.323.18 -利息保障倍数 1.523.62 -三、营运情况单位：元 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,784,237.24-207,946.23 -应收账款周转率 10.948.49-存货周转率 2.993.56-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率-0.35%6.44%-营业收入增长率-1.61%18.80%-净利润增长率-81.88%1.74%-北京航星网讯技术股份有限公司 2015 年年度报告10五、股本情况单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 30,000,00030,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元 项目 金额 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）217,150.02除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,525.00其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计 非经常性损益合计 297,675.02所得税影响数-44,658.75少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 非经常性损益净额 253,016.27 北京航星网讯技术股份有限公司 2015 年年度报告11第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 1.2015 年公司的商业模式继续围绕以半导体激光气体探测技术为核心技术、激光气体检测系列产品、激光气体监测应用系统产品的研发、生产、销售与服务，加大公司核心技术的研发投入，全面提升公司核心竞争力；继续围绕以传统成熟的物联网 M2M 数据采/传技术为核心技术，推广应用于城市污水管网水质在线监测、北斗智能牧草气象信息在线监测的研发生产、销售与服务。激光气体探测技术业务商业模式：引进中科院半导体激光气体探测技术并与之合作，开发出激光气体检测、监测系列产品，主要服务于石油行业的生产、储运、炼油等环节中涉及安全、环保等领域，未来主要通过石油行业客户的合作，开发具有行业特点的激光产品应用模式，创造激光应用级别产品，带动行业内应用市场拓展，形成行业内部代理制，争取市场订单。中石油安全环保设计院、大庆石化设计公司、辽河油田石化设计院合作，形成战略合作关系，为未来持续拓宽石油行业市场，奠定应用合作关系。与中国市政工程华北设计研究总院合作，参与城市天然气管网安全监测方面的行业标准制定。为未来激光气体探测技术推广应用奠定基础。基于物联网 M2M 技术业务商业模式：以成熟的物联网 M2M 技术、北斗导航定位技术、无线 4G 网络通信技术为基础，开发出户外环境下，城市污水管网水质在线监测应用产品、牧草气象信息在线监测产品；主要解决无电无源、无人值守、无线传输应用场景下的数据监测。主要服务于城市天然气地下管网、城市污水管网、江河流域水质、环境监测、牧草生长及环境监测。2015 年公司的主营业务按类划分：自主技术类，系统集成类，技术贸易类。自主技术类：拥有核心自主技术的经营业务。系统集成类：传统的系统集成技术的经营业务。技术贸易类：技术服务性质的经营业务。2.报告期内公司的商业模式较上年度无重大变化。年度内变化统计：事项 是或否 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 经营业绩虽有所下降，但公司整体目标实现了质的突破，为 2016 年的经营业绩的实现奠定了基础。2015 年，公司实现营业收入 90,194,718.56 元，同比下降 1.61%；利润总额和净利润为 669,599.8北京航星网讯技术股份有限公司 2015 年年度报告12元563,716.77元，同比下降81.64%和81.88%。截至2015年12月31日，公司总资产为71,116,244.59，净资产为 49,948,731.15。整体来看，公司 2015 年度经营业绩虽然下滑，一方面是因为 2015 年度公司新技术激光探测技术仍在转化，现阶段处于产品的应用示范推广阶段，投入加大；同时，公司在报告期内还新增两个领域的新业务，也都处于推广阶段，直接导致利润降低；另一方面，公司营业收入的实现依靠的是传统业务，然而传统业务的技术含量越来越低，导致毛利率越来越低，激光业务和新开展的污水监测业务以及北斗技术的应用业务，都处于市场推广、铺垫阶段，暂未实现经营业绩。但是，三大新增业务均已成功进入示范推广阶段，市场前景广阔，具体分析如下：1、产品服务的市场定位 公司激光技术业务主要服务于石油、石化及煤炭行业，市场划分为创新型市场和升级换代市场；物联网业务，主要服务于城市污水在线监测（智慧城市的内容之一）。石油石化市场中，主要应用于石油、石化、天然气储运和炼化环节，并且由于激光油气在线的应用特点（无源感知油气、感知速度快、测量准确、可实现“线监测”等），在石油石化行业，大部分属于创新型市场，即依赖传统的传感器是无法实现的应用场景的在线监测、感知。例如，公司开发的如下应用产品，“外浮顶储油罐激光在线监测主动防护系统”、“网格化激光经纬线天然气探测系统”、“扫描式激光空间危险气体在线监测仪”等，在石油石化市场上，都属于创新型应用产品，受到石油石化行业客户的追捧。煤炭应用市场中，主要应用于煤炭井下瓦斯气体的在线监测，由于煤炭市场的特殊性（生产场景、生产设备、生产人员在一起），因此，激光探测技术在煤炭市场属于升级换代市场。例如，公司开发的如下应用级产品，分布式激光煤矿瓦斯在线监测系统产品（带无源报警）。公司物联网技术业务主要服务于智慧城市（污水在线监测）应用市场，主要应用于城市污水管网的干路节点、支路节点等的污水流量、水质的在线监测。是对城市污水排放用户的排放污水的水质、流量等进行在线监测，为是否达到城镇污水排入排水管网许可管理办法标准提供数据依据。2、激光业务应用市场一年来的变化 2.1 进口原油增加 国内及国际市场的油价持续走低，石油石化储运市场，受到国际油价走低的影响，国家原油进口量，据中国原油市场供需与投资策略研究报告显示：2015 年上半年我国进口原油 1.6337 亿吨，同比增长 7.49%;原油进口金额为 1770.9 亿元，我国临海四大原油储运基地，都在开足马力进口原油；2.2 国家原油战略储备增加 国家原油战略储备，按照国务院批准的国家石油储备中长期规划(2008 年-2020 年)，国家石油储备二期于 2009 年初启动。2020 年以前，将陆续建设国家石油储备第二期、第三期项目，形成相当于 100 天石油净进口量的储备总规模。2.3 石油石化 VOC（挥发性有机物）限排 环保部要求 2017 年建成石化行业 VOC 监测体系，日前，环境保护部印发了石化行业挥发性有机物综合整治方案的通知，通知要求 2017 年 7 月 1 日前，建成全国石化行业 VOCs 监测监控体系;各级环境保护主管部门完成石化行业 VOCs 排放量核定 2.4 行业政策与公司产品服务的关系 公司开发“外浮顶储油罐二次密封舱油气激光在线监测主动防护系统”，是专门用来监测石油储罐二次密封舱油气浓度，当发现油气浓度超过安全界限，立即启动注入氮气，稀释油气浓度，进而到达储油罐安全运行的目的。在国内，是第一家将激光无源监测技术应用到原油储油罐上。主要服务与石油石化行业储运部门，在达到安全运行的同时，又减少了油气（VOCs）排放，达到了环保排放标准。该技术产品，已经于 2015 年 12 月 29 日在大连能源港区的示范应用现场获得了中石油行业的技术鉴定，获得进入中石油行业应用的许可，未来将服务于原油储罐安全监测应用市场。3、物联网业务应用市场一年来的变化 北京航星网讯技术股份有限公司 2015 年年度报告133.1 中华人民共和国住房和城乡建设部令第 21 号正式颁布实施 城镇污水排入排水管网许可管理办法已经第 20 次部常务会议审议通过，自 2015 年 3 月 1日起施行。对从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户（以下称排水户）向城镇排水设施排放污水的活动实施监督管理，适用本办法。按照国家有关规定在排放口设置便于采样和水量计量的专用检测井和计量设备；列入重点排污单位名录的排水户要安装主要水污染物排放自动监测设备。3.2 国务院“水十条”正式颁布实施 国务院 2015 年 4 月 2 日，正式颁布水污染防治行动计划，强化城镇生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020 年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域(重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域)城镇污水处理设施应于 2017 年底前全面达到一级 A 排放标准。建成区水体水质达不到地表水类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级 A 排放标准。按照国家新型城镇化规划要求，到 2020 年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到 85%、95%左右。京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。3.3 行业政策与公司产品服务的关系 公司开发的“基于太阳能供电的城市污水节点流量、水质在线监测系统”，符合城市地下污水管网干线、支线节点的污水在线监测的市场需求。这种装置对比传统的监测系统，具有无需盖房、拉电线、定期更换化学试剂等特点，仅需要矗立一个可安装的监测设备的监控立杆。公司在山东地区等地完成了城市污水计量、污水水质在线监测的示范工程，用户对产品技术性能，给予肯定，达到了预期效果。4、重点研发的新技术产品的应用进程 分布式激光煤矿瓦斯在线监测系统产品（无源监测、无源报警）应用合作单位：山东翟镇煤矿。已经获得用户认可，准备小规模应用，但受煤炭大环境的影响，应用规模比预期要缩水。网格化激光经纬线天然气探测系统研究 应用合作单位：中石油安全环保设计院大连分院 课题正在进行进行之中。扫描式激光空间危险气体在线监测仪 应用合作单位：重庆燃气集团头塘天然气储配站 正在进行立项阶段。石油储油罐二次密封舱激光在线监测油气主动防护系统（石油系统示范工程 420 罐区 702 罐）示范应用，已经结束，2015 年底获得了中石油行业技术鉴定，为未来市场推广应用，打下坚实行业应用技术基础。应用合作单位：中石油国际事业公司 中石油安全环保设计院大连分院 辽河油田石化设计院 车载式城市天然气管道在线扫描仪 应用合作单位：重庆燃气集团公司 受客观因素影响，该项目改为城市天然气储配站激光在线检测应用，目前正在处于立项阶段。“基于太阳能供电的城市污水节点流量、水质在线监测系统”应用合作单位：山东省泰安市经济技术开发区、山东省肥城市城市管理局 示范项目已经结束，2016 年准备小规模推广应用。综上所述，新业务的拓展，必定会给公司未来带来丰厚的收益。北京航星网讯技术股份有限公司 2015 年年度报告141、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成单位：元）利润构成单位：元项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 90,194,718.56-1.61%-91,668,947.3318.80%-营业成本 80,903,497.324.92%89.70%77,109,879.0019.69%84.12%毛利率 10.30%-15.88%-管理费用 7,039,161.62-12.75%7.80%8,067,623.7021.88%8.80%销售费用 381,029.80-34.33%0.42%580,217.62-46.40%0.63%财务费用 1,294,336.67-7.74%1.44%1,402,933.9930.29%1.53%营业利润 371,924.16-88.99%0.41%3,376,581.798.43%3.68%营业外收入 297,725.029.93%0.33%270,832.00-46.90%0.30%营业外支出 50.00100.00%0.00%-净利润 563,716.77-81.88%0.62%3,110,630.891.74%3.39%项目重大变动原因：1、销售费用较上年费减少 199,187.82 元，主要是市场推广费减少 200,000.00 元，原因是公司合理控制成本费用，传统业务的销售都是老客户，不再需要增加推广费用，新业务暂处于产品应用示范阶段，暂未进行大规模推广所致；2、营业利润较上年减少 3,004,657.63 元，主要是公司的经营产品收入构成分为三类：贸易类、系统集成类、技术开发类，三类收入中毛利率相对较高的技术开发类收入减少 13,277,357.91 元，致使整体毛利润减少 5,267,847.09 元,原因是一方面新技术新产品处于开发、应用、推广投入阶段，还未产生订单，另一方面营业收入占比较高的系统集成类收入属于传统业务，技术含量越来越低，毛利润相对越来越低；其次，报告期内公司计提的资产减值损失较上年计提减少 937,461.56 元,最终导致营业利润减少 3,004,657.63 元；3、营业外支出的较上年增加 50.00 元：由于公司开具给客户的销售发票快递过程中丢失，税务局办理备案所致；4、净利润较上年减少 2,546,914.12 元：主要是公司的经营产品收入构成分为三类：贸易类、系统集成类、技术开发类，三类收入中毛利率相对较高的技术开发类收入减少 13,277,357.91 元，致使整体毛利润减少 5,267,847.09 元,原因是一方面新技术新产品处于开发、应用、推广投入阶段，还未产生订单，另一方面营业收入占比较高的系统集成类收入属于传统业务，技术含量越来越低，毛利润相对越来越低；其次，报告期内公司计提的资产减值损失较上年计提减少 937,461.56 元,最终导致营业利润减少 3,004,657.63 元，同时所得税费用减少 430,900.49 元,最终导致净利润减少。（2）收入构成单位：元（2）收入构成单位：元项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 90,194,718.56 80,903,497.3291,668,947.33 77,109,879.00其他业务收入-合计 合计 90,194,718.56 80,903,497.3291,668,947.33 77,109,879.00 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 北京航星网讯技术股份有限公司 2015 年年度报告15类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 贸易类收入 4,744,367.515.26%8,056,529.88 8.79%系统集成类收入 61,529,650.3368.22%46,414,358.82 50.63%技术开发类收入 23,920,700.7226.52%37,198,058.63 40.58%合计合计 90,194,718.56100.00%91,668,947.33 100.00%收入构成变动的原因 1、贸易类收入较上年减少 3,312,162.37 元，主要是公司主要是技术型公司，报告期内继续削减贸易类收入所致；2、系统集成类收入较上年增加 15,115,291.51 元,主要是因为公司传统业务都是成熟老客户，虽然利润低，但是回款率、市场占有率相对比较高，公司为了维护客户关系，保证应收账款回款率，为公司新增业务拓展市场做铺垫，导致系统集成业务收入有所增加；3、技术开发类收入较上年减少 13,277,357.91 元，主要是因为公司新增技术产品的现处于开发、应用和推广、示范工程阶段，暂未产生订单所致。（3）现金流量状况单位：元 项目 本期金额 上期金额 （3）现金流量状况单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,784,237.24-207,946.23投资活动产生的现金流量净额-42,277.45-452,443.17筹资活动产生的现金流量净额-1,493,139.47-612,786.60现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 1,992,183.47 元，主要是因为报告期内，传统业务的销售回款状态良好，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 4,837,506.44 元所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 410,165.72 元，主要是因为报告期内，公司较上年购建固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少支出 402,965.72 元所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 880,352.87 元,主要是因为报告期内，公司取得的借款较上年减少 12,490,000.00 元，偿还债务支付的现金较上年减少 11,511,200.00 元所致。（4）主要客户情况单位：元）主要客户情况单位：元序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 北京奥博文信息技术有限公司 12,769,495.7314.16%否 2 江苏华生恒业科技股份有限公司 8,747,863.259.70%否 3 北京智城联合科技发展有限公司 6,265,299.156.95%否 4 北京辉睿易成科技有限公司 4,861,111.115.39%否 5 北京亿码天地科技有限公司 4,601,880.345.10%否 合计 合计 37,245,649.5841.29%-（5）主要供应商情况单位：元）主要供应商情况单位：元序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 北京普天太力通信科技有限公司长春分公司 12,297,940.6314.85%否 2 安徽友创通讯设备有限公司 11,521,250.4313.91%否 北京航星网讯技术股份有限公司 2015 年年度报告163 吉林省泰能经贸有限公司 9,807,107.2811.84%否 4 长春市上科电讯有限公司 7,835,213.819.46%否 5 长春市千坊名羽商贸有限公司 4,465,559.885.39%否 合计 合计 45,927,072.0355.46%-（6）研发支出单位：元）研发支出单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 4,138,759.36 3,819,100.70研发投入占营业收入的比例 4.59%4.17%2、资产负债结构分析 单位：元 2、资产负债结构分析 单位：元 本年期末 上年期末 本年期末 上年期末 项目项目 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 占总资产比重的增减金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 占总资产比重的增减 货币资金 14,217,555.13 1.78%20.07%13,968,734.81-8.38%19.57%0.50%应收账款 5,476,109.52-50.29%7.73%11,015,153.464.01%15.43%-7.70%存货 30,315,599.18 27.71%42.80%23,737,082.3520.84%33.26%9.54%长期股权投资-固定资产 1,593,497.11-23.61%2.25%2,086,071.17-1.03%2.92%-0.67%在建工程-短期借款 18,800,000.00-1.05%26.54%19,000,000.004.27%26.62%-0.08%长期借款-资产总计 71,116,244.59-0.35%-71,367,831.54-资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上年减少 5,539,043.94 元，主要是因为报告期内，公司项目验收情况较好，产品供应正常，合作客户回款良好所致；2、存货较上年增加 6,578,516.83 元，主要是因为报告期内，公司新技术转化、新产品应用推广（激光业务）以及新增业务（污水在线监测和北斗技术的应用）的市场拓展，都处于投入阶段和示范工程阶段，其中，激光技术产品的应用正在煤炭、石油、石化、天然气行业做示范工程，污水监测技术以及北斗应用技术也都在相应的行业做示范工程，另外，新产品也需要不断的完善研发，需要大量的材料、配件、设备、电子器件的采购，同时，公司正常项目和业务的开展也在进行，导致存货有所增加；3、固定资产较上年减少 492,574.06 元，主要是因为报告期内，一方面，公司新技术转化和新产品研发应用所需设备在上年度已购置较多，报告期内无需再购置较多固定资产；另一方面，是因为计提折旧所致。3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况 3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况 公司拥有一家全资子公司。全资子公司天津航星网讯技术研发有限公司 天津航星网讯技术研发有限公司注册资本 500 万元，经营范围为技术开发、转让、推广、咨询服务；计算机软硬件及外部设备、通讯设备、批发兼零售。北京航星网讯技术股份有限公司 2015 年年度报告17报告期内，实现销售收入 0.00 元，净利润-138,046.07 元。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无（三）外部环境的分析 （三）外部环境的分析 1、国内经济形势下的环境分析 一是经济减速压力。目前有效供给和有效需求不足并存，周期性因素和结构性因素叠加，共同影响乃至推动了经济下行态势。二是金融稳定压力。股市大幅下跌，挫伤了投资者信心；人民币快速贬值，导致资本外流。股市汇市交互作用，对金融秩序形成冲击。三是失业率上升压力。虽然目前就业数据相当不错，但是隐性失业问题正受到越来越多关注，关于隐性失业显性化的警示日益增多。四是外部看空压力。世界经济持续疲弱，短期内很难为中国经济提供外部动力。五是企业经营压力越来越大。PPI 连续 46 个月下降，税费、融资、物流、社会保险等成本居高不下，导致大批企业效益下滑、亏损面扩大，部分行业部分企业已经处于生死临界点。2、“三桶油”石化行业发展分析 2.1 三桶油目前局面 中石油发布的 2015 年业绩预告显示，预计公司 2015 年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少 60%-70%。虽然中石化、中海油还未发布各自业绩，但在业内看来，2015 年“三桶油”净利大跌几成定局。石油行业亏损来主要来自国际油价断崖式下跌以及国内天然气价格下调等因素综合影响，经营业绩出现较大幅度下降，国内原油生产成本高（公开资料显示，目前国内油田平均开采成本在 45-53 美元/桶，而国际原油价格要远远低于开采成本。），行业炼化板块，受体制因素影响，相对国外同行业人力资源成本较高，这些因素，都导致了三桶油盈利能力下降。2.2 石油消费大国，对外依存度加大 但是，我国目