430085_2015_新锐英诚_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

新锐英诚（北京）科技股份有限公司New Elite International(Beijing)Technology Inc.2015新 锐 英 诚NEEQ:430085年度报告1.1.公司举办十周年庆典年会并发布五年战略规划公司举办十周年庆典年会并发布五年战略规划2015 年 5 月，公司在北京举办主题为“创新科技路，扬帆转型年”十周年庆典年会，总结回顾了公司成立十年来的发展历程。同时，公司制定发布了未来五年的战略规划，确立了“延伸产品价值链、增强一体化服务优势”的经营发展战略和“打造基于数据管理和云服务的一体化智能应用服务商”的战略目标。2.2.新锐云科和新锐云科和 DRMPDRMP 产品产品分别获得分别获得 20152015 年中国软件行业最具成长力企业奖年中国软件行业最具成长力企业奖和最佳产品奖和最佳产品奖2015 年 6 月，在 2015 中国软件和信息技术服务发展高峰论坛上，公司全资子公司新锐云科（原名：新锐软件）和公司“DRMP 数字信息资管管理平台”分别获得中国软件行业协会和中国计算机报社联合颁发的 2015 年中国软件行业最具成长力企业奖和最佳产品奖。3.3.公司与信息发展达成行业战略合作公司与信息发展达成行业战略合作2015 年 9 月，公司与上海中信信息发展股份有限公司(SZ.300469)签订行业战略合作协议，公司自主开发的 IAMP 智能归档平台将通过 OEM 方式嵌入信息发展的产品解决方案中，与信息发展的战略合作将加快公司自主软件产品在档案等重点细分行业的整体布局。4.4.公司应邀参展阿里云栖大会公司应邀参展阿里云栖大会2015 年 10 月，公司作为阿里云的钻石合作伙伴，应邀参加了在杭州云栖小镇举办的阿里云栖大会，公司副总经理苏涛先生在云栖大会的合作伙伴专场发表了主题为“云服务商的新云力量”的演讲。5.5.公司实施两次股票定向发行募集资金公司实施两次股票定向发行募集资金 68006800 余万元余万元2015 年度，基于公司业务发展和进一步优化股权结构的需要，公司实施了两次定向发行股票，扣除发行费用后累计募集资金 6,822.10 万元。2015 年第一次股票发行新增股份321.00 万股，对公司核心员工实现了股权激励；2015 年第二次股票发行新增股份 1,196.00万股，引入金圆资本、联创投资、同安投资、申万宏源资管计划、新时代证券资管计划和红塔资产管理计划等 8 家认可公司价值的私募机构股东。公 司 年 度 大 事 记新锐英诚（北京）科技股份有限公司 2015 年年度报告公告编号：2016-023目目录录第一节 声明与提示.1第二节 公司概况.3第三节 会计数据和财务指标摘要.5第四节 管理层讨论与分析.8第五节 重要事项.22第六节 股本变动及股东情况.24第七节 融资及分配情况.26第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27第九节 公司治理及内部控制.32第十节 财务报告.38新锐英诚（北京）科技股份有限公司 2015 年年度报告公告编号：2016-023释释义义释义释义项目项目释义释义新锐英诚、公司、本公司、股份公司、母公司新锐英诚（北京）科技股份有限公司新锐云科（新锐软件）北京新锐云科技有限公司（原名：北京新锐英诚软件有限公司）新锐同天北京新锐同天科技有限责任公司新锐广讯（新锐信达）北京新锐广讯科技有限公司（原名：北京新锐信达科技有限公司）IAMPIAMP 智能归档管理平台系统DRMPDRMP 数据信息资源管理平台IMSSIMSS 智能海量存储系统主办券商、申万宏源申万宏源证券有限公司律师事务所北京天驰君泰律师事务所会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）三会股东大会、董事会和监事会的合称高级管理人员公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监管理层公司董事、监事及高级管理人员公司法中华人民共和国公司法证券法中华人民共和国证券法公司章程新锐英诚（北京）科技股份有限公司章程股东大会议事规则新锐英诚（北京）科技股份有限公司股东大会议事规则董事会议事规则新锐英诚（北京）科技股份有限公司董事会议事规则监事会议事规则新锐英诚（北京）科技股份有限公司监事会议事规则三会规则股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的合称股转系统、股转公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司报告期2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日报告期末2015 年 12 月 31 日元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元新锐英诚（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-023第 1 页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述1、市场波动风险公司的客户主要集中在数据存储与管理领域的政府部门和企事业单位，主要客户对信息产品和服务的购买一般需遵循较为严格的采购和预算管理制度，因此，主要客户采购意向和采购政策等市场波动因素将会对公司产品销售产生较大影响。2、市场竞争风险数据管理、云计算行业正处于快速发展的阶段，良好的市场前景将有可能吸引更多投资者进入这一领域。虽然公司具备较强的创新能力，并形成了较强的核心竞争优势。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势并保持技术和产品的创新优势，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在市场竞争优势减弱的风险。3、行业政策风险当前，国家宏观政策对云计算和数据产业给予积极鼓励和支持，如果国家调整行业总体发展规划和支持政策，可能对公司等行业内的中小企业产生较大影响。新锐英诚（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-023第 2 页4、技术进步风险软件和信息技术行业为技术密集型行业，技术更新和产品迭代较快，客户对产品的技术要求不断提高。公司目前技术优势明显，但若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在技术研发和产品创新方面不能加大投入以保持持续领先优势，将导致公司的技术创新能力与市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术进步风险。5、核心技术人员流失风险公司的技术进步和产品创新需要稳定、高效、经验丰富的软件研发核心团队和专业化程度高、综合素质优良的技术工程师队伍，因此，公司在持续快速发展过程中面临核心技术人员流失的风险。6、收入对单一产品较为依赖的风险公司系统集成业务收入占营业收入的 60%以上，对单一产品业务存在一定的依赖性风险。本期重大风险是否发生重大变化否新锐英诚（北京）科技股份有限公司 2015 年年度报告公告编号：2016-023第 3 页第二节公司概况一、基本信息公司中文全称新锐英诚（北京）科技股份有限公司英文名称及缩写New Elite International(Beijing)Technology Inc.证券简称新锐英诚证券代码430085法定代表人李文超注册地址北京市海淀区东北旺西路中关村软件园 17 号楼二层 201 室办公地址北京市海淀区东北旺西路中关村软件园 17 号楼二层 201 室主办券商申万宏源证券有限公司主办券商办公地址上海市徐汇区常熟路 239 号会计师事务所亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名李亚东、邹泉水会计师事务所办公地址北京市朝阳区霞光里 8 号承冀诚大厦一层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人付生慧电话010-57318286传真010-57318234电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码北京市海淀区东北旺西路中关村软件园 17 号楼二层201 室（邮编：100094）公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2011-04-01行业（证监会规定的行业大类）I65-软件和信息技术服务业新锐英诚（北京）科技股份有限公司 2015 年年度报告公告编号：2016-023第 4 页主要产品与服务项目公司主要面向广电、高性能计算、医疗、档案、文博等细分行业领域的政企客户和行业集成商提供数据管理类软硬件产品和云服务的一体化解决方案。普通股股票转让方式做市转让普通股总股本45,680,000控股股东李文超实际控制人李文超说明：经中国证券监督管理委员会证监许可20152948 号文核准，公司定向发行人民币普通股 11,960,000 股，发行后公司总股本变更为 45,680,000 股，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 30 日审验并出具验资报告（亚会 B 验字2015347 号），公司于 2016 年 1 月 20 日获得股转公司关于股票发行登记的函（股转系统函2016314 号），本次新增股份于 2016 年 2 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司完成登记。四、注册情况项目号码报告期内是否变更统一社会信用代码91110108761441628N是说明：根据工商行政管理部门关于“三证合一”登记制度的有关规定，公司于 2016 年 1 月8 日申请办理三证合一并取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的新版营业执照，统一社会信用代码为 91110108761441628N。新锐英诚（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-023第 5 页第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元单位：元项项目目本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入189,827,566.06113,840,785.5866.75%毛利率%15.57%18.84%-归属于挂牌公司股东的净利润10,939,861.357,107,864.2953.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,883,814.757,107,983.2953.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.65%13.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.58%13.35%-基本每股收益0.330.2532.00%二、偿债能力单位单位：元元项目项目本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计221,950,736.74117,376,927.5489.09%负债总计79,462,345.9554,049,398.1047.02%归属于挂牌公司股东的净资产142,488,390.7963,327,529.44125.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产3.122.0849.97%资产负债率%35.80%46.05%-流动比率2.411.81-利息保障倍数21.1510.17-三、营运情况单位单位：元元项项目目本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额6,669,145.8612,954,862.96-新锐英诚（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-023第 6 页应收账款周转率8.296.27-存货周转率4.113.34-四、成长情况项项目目本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%89.09%89.84%-营业收入增长率%66.75%43.27%-净利润增长率%53.91%31.76%-五、股本情况单位单位：股股项项目目本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%普通股总股本45,680,00030,510,00049.72%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位单位：元元项项目目金额金额非经常性损益合计65,937.18所得税影响数9,890.58少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额56,046.60七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况单位：元单位：元科目科目本期本期期末期末上年上年期末期末调整重述前调整重述前调整调整重述后重述后调整重述前调整重述前调整调整重述后重述后其他流动资产-827,800.24-98,178.20流动资产合计190,886,083.32191,713,883.5697,987,170.6398,085,348.83资产总计221,122,936.50221,950,736.74117,278,749.34117,376,927.54应交税费2,514,146.653,341,946.891,306,877.691,405,055.89新锐英诚（北京）科技股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-023第 7 页流动负债合计78,634,545.7179,462,345.9553,951,219.9054,049,398.10负债总计78,634,545.7179,462,345.9553,951,219.9054,049,398.10说明：因公司将期末待抵扣进项税计入其他流动资产科目列示，导致本期期末和上年期末的其他流动资产、流动资产合计、资产总计、应交税费、流动负债合计和负债总计的数据相应调整，本次调整不影响公司本期和上期的损益和所有者权益。新锐英诚（北京）科技股份有限公司 2015 年年度报告公告编号：2016-023第 8 页第四节管理层讨论与分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式公司是一家软件和信息技术服务行业内立足于数据归档、存储、保护等数据管理和云服务领域的的一体化智能应用服务商。公司主营业务为数据管理类软硬件研发、生产、销售和服务以及系统集成业务。公司作为拥有自主品牌与核心技术的专业化数据管理解决方案及服务提供商，坚持研发与销售并重的经营模式，专注于持续提升产品开发和服务能力，主要面向广电、高性能计算、医疗、档案和文博等细分行业领域的政企客户和行业集成商提供数据管理类软硬件产品和云服务的一体化解决方案。公司主要收入来源是产品销售收入和服务收入。公司秉承“创新铸就未来,诚信铸就辉煌”的经营理念，聚焦于广电、高性能计算、医疗、档案、文博等重点行业领域，立足于持续提升自有产品开发、项目实施和一体化服务等核心竞争力以及技术、人才和市场等关键资源。公司拥有 IMAP、DRMP、IMSS 和新锐云等多个自主品牌核心产品以及一支具备较强实力与丰富经验的专业化研发和技术服务团队。公司与联想集团（HK.00992）、VMware、阿里云、网宿科技(SZ.300017)、信息发展(SZ.300469)等众多行业知名企业建立了良好的业务战略合作关系。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否新锐英诚（北京）科技股份有限公司 2015 年年度报告公告编号：2016-023第 9 页(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾2015 年是公司第二个十年的开局之年，公司管理层围绕年初制定的经营目标和计划，坚持“数据管理类软硬件产品和云服务一体化解决方案”的公司业务战略定位和“内延式和外延式相结合”的公司价值增长方式，继续着力于数据管理类自有产品的市场开拓，加强了 IAMP、DRMP 及 IMSS 等自有产品的开发推广，积极推进云业务的快速布局和资源协作。公司整体经营业绩取得了良好的开局，顺利完成了 2015 年度经营目标，公司业务规模和盈利水平继续保持快速增长势头。1 1、经营情况经营情况2015 年度，公司业务规模持续快速增长，实现营业收入 18,982.76 万元，比去年同期增长 66.75%，其中自有产品收入达到 6,594.72 万元，同比增长 108.40%，占总营业收入的 34.74%。公司业务结构得到持续改善，公司 IAMP 产品先后在高性能计算、医疗、档案、文博等重点细分行业获得了标杆用户的应用，成功实施了中信合作项目、国家文物局项目、中国农科院项目和上海台风所项目和等重点项目。2015 年度，公司利润总额和净利润分别为 1,238.75 万元、1,093.99 万元，较去年同期分别增长 46.68%和 53.91%；2015 年末公司总资产和净资产分别为 22,195.07 万元、14,248.84 万元，较去年同期分别增长 89.09%和 125.00%。2 2、战略合作战略合作2015 年度，公司继续着力于数据管理类自有产品的市场开拓，与信息发展签订了 行业战略合作协议，公司自主开发的 IAMP 智能归档平台将通过 OEM 方式嵌入信息发展的产品解决方案中，与信息发展的战略合作将加快公司自主软件产品在档案等重点细分行业的整体布局。3 3、对外投资对外投资2015 年度，公司围绕核心业务战略，继续加强投资并购等资本运作。2015 年 11 月，公司全资子公司北京新锐英诚软件有限公司更名为北京新锐云科技有限公司，公司以实物资产向新锐云科增资至 698 万元人民币，新锐云科作为公司“新锐云”核心运营平台将重点开展面向政企客户的云产品和云服务业务，云业务的开拓将进一步延伸和增强公司在智能数据管理业务方向的核心技术、产品和一体化服务优势，进一步增强公司核心竞争力。2015 年 12 月，公司与北京同天科技有限公司共同出资设立控股子公司北京新锐同天科技有限责任公司，新锐同天的设立将整合公司和同天科技在产品和市场资源的互新锐英诚（北京）科技股份有限公司 2015 年年度报告公告编号：2016-023第 10 页补优势，进一步加快公司自有产品在重点细分行业和核心客户的推广应用，提升自有产品项目复制能力和市场份额。4 4、发行股票募集资金发行股票募集资金2015 年度，根据公司业务发展和进一步优化股权结构的需要，公司实施了两次定向发行股票，扣除发行费用后累计募集资金 6,822.10 万元。2015 年第一次股票发行新增股份 321.00 万股，对公司核心员工实现了股权激励；2015 年第二次股票发行新增股份1,196.00 万股，引入金圆资本、联创投资、同安投资、申万宏源资管计划、新时代证券资管计划和红塔资产管理计划等 8 家认可公司价值的私募机构股东。1.1.主营业务分析主营业务分析(1)(1)利润构成利润构成单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动变动比例比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额变动变动比例比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入189,827,566.0666.75%-113,840,785.5843.28%-营业成本160,267,413.8673.47%84.43%92,391,071.6644.90%81.16%毛利率%15.57%-18.84%-管理费用8,330,487.2351.36%4.39%5,503,689.39-0.81%4.83%销售费用8,682,434.1330.20%4.57%6,668,355.4696.80%5.86%财务费用614,845.09-33.26%0.32%921,288.7381.91%0.81%营业利润11,681,023.9644.14%6.15%8,103,722.1235.06%7.12%营业外收入712,335.23108.47%0.38%341,694.688.52%0.30%营业外支出5,886.684104.77%0.00%140.00-30.00%0.00%净利润10,939,861.3553.91%5.76%7,107,864.2931.76%6.24%项目重大变动原因1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 18,982.76 万元，较上年同期的11,384.08 万元增加 7,598.68 万元，同比增长 66.75%。营业收入大幅增长的主要原因是公司销售人员投入增加、销售团队建设得到进一步加强、人均销售业绩明显提升以及公司积极拓展自有产品在广电、高性能计算、医疗、档案、文博等行业的客户开发力度。2、营业成本和毛利率：报告期内，公司营业成本为 16,026.74 万元，较上年同期的新锐英诚（北京）科技股份有限公司 2015 年年度报告公告编号：2016-023第 11 页9,239.11 万元增加了 6,787.63 万元，同比增长 73.47%，营业成本占营业收入的比例较上年同期增加 3.27 个百分点，毛利率为 15.57%。营业成本大幅增长的主要原因是销售规模扩大导致营业成本相应大幅增加，毛利率下降的主要原因是公司系统集成业务成本上升导致毛利率下降。3、管理费用：报告期内，公司管理费用为 833.05 万元，较上年同期的 550.37 万元增加了 282.68 万元，同比增长 51.36%，管理费用占营业收入的比例较上年同期下降 0.44个百分点。管理费用增长的主要原因为公司加大研发投入导致研发费用大幅增加以及管理人员薪酬增加。4、销售费用：报告期内，公司销售费用为 868.24 万元，较上年同期的 666.84 万元同比增加 201.40 万元，同比增长 30.20%，销售费用占营业收入的比例较上年同期下降1.29 个百分点。销售费用增长的主要原因是公司公司销售人员薪酬增加。5、财务费用：报告期内，公司财务费用为 61.48 万元，较上年同期的 92.13 万元减少 30.65 万元，同比下降 33.26%，财务费用占营业收入的比例较上年同期下降 0.49 个百分点。财务费用大幅下降的主要原因为公司通过定向发行股票融资补充日常经营所需流动资金并偿还银行贷款以及加强资金流动性管理导致银行贷款利息支出减少。6、营业利润：报告期内，公司实现营业利润 1,168.10 万元，较上年同期的 810.37万元增加了 357.73 万元，同比增长 44.14%，营业利润占营业收入的比例较上年同期下降0.97 个百分点。营业利润增长的主要原因是公司产品销售规模扩大导致营业收入大幅增长。7、营业外收入：报告期内，公司营业外收入为 71.23 万元，较上年同期的 34.17 万元增加 37.06 万元，同比增长 108.47%。营业外收入大幅增长的主要原因是公司符合增值税即征即退优惠政策的自有软件产品销售收入大幅增长导致税金返还金额大幅增加。8、营业外支出：报告期内，公司营业外支出为 0.59 万元，较上年同期的 0.01 万元增加了 0.58 万元，同比增长 4,104.77%。营业外支出大幅增加的主要原因是公司固定资产处置产生损失。9、净利润：报告期内，公司实现净利润 1,093.99 万元，较上年同期的 710.79 万元增加 383.20 万元，同比增长 53.91%，净利润占营业收入的比例较上年同期下降 0.48 个百分点。净利润大幅增加的主要原因是公司成本和费用控制合理的基础上销售规模扩大导致营业收入大幅增长。新锐英诚（北京）科技股份有限公司 2015 年年度报告公告编号：2016-023第 12 页(2)(2)收入构成收入构成单位单位：元元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入189,827,566.06160,267,413.86113,840,785.5892,391,071.66其他业务收入-合计合计189,827,566.06160,267,413.86113,840,785.5892,391,071.66按产品或区域分类分析单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比例比例%服务549,372.310.29%3,170,245.162.78%自有产品65,947,237.8634.74%31,817,191.6027.95%系统集成123,330,955.8964.97%78,853,348.9669.27%收入构成变动的原因报告期内，系统集成业务实现收入 12,333.10 万元，较上年同期的 7,885.33 万元增加 4,447.76 万元，同比增长 56.41%，系统集成业务收入比例较上年同期下降 4.30 个百分点，系统集成业务收入增长的主要原因是公司销售人员投入增加、销售团队建设得到进一步加强以及人均销售业绩明显提升。自有产品业务实现收入 6,594.72 万元，较上年同期的 3,181.72 万元增加了 3,413.00万元，同比增长 107.27%，自有产品收入比例较上年同期提高 6.79 个百分点，自有产品业务收入增长的主要原因是公司积极拓展自有产品在广电、高性能计算、医疗、档案、文博等行业的客户开发力度并成功实施了中信合作项目、国家文物局项目、中国农科院项目、上海台风所项目等重点项目。服务收入实现 54.94 万元，较上年同期的 317.02 万元下降了 262.08 万元，同比下降82.67%，服务收入比例较上年同期下降 2.49 个百分点，服务收入下降的主要原因是公司单独核算的技术服务合同减少。报告期内，收入构成变动的主要原因是公司销售规模快速增长的同时加大自有产品推广力度导致自有产品收入大幅增长。(3)(3)现金流量状况现金流量状况单位：元单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额6,669,145.8612,954,862.96新锐英诚（北京）科技股份有限公司 2015 年年度报告公告编号：2016-023第 13 页投资活动产生的现金流量净额-3,214,345.44-6,797,723.17筹资活动产生的现金流量净额78,399,128.5818,615,360.31现金流量分析1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为666.91 万元，较上年同期的 1,295.49 万元减少 628.58 万元，同比下降 48.52%。公司经营活动产生的现金流净额下降的主要原因是公司下半年营业收入大幅增长导致应收账款较上年同期显著增加。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流净额为-321.43 万元，较上年同期的-679.77 万元增加 358.34 万元，同比增长 52.71%。公司投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是公司用于购置长期资产的投资活动现金流出大幅下降。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流净额为7,839.91 万元，较上年同期的 1,861.54 万元增加 5,978.37 万元，同比增长 321.15%。公司筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是公司实施股票发行募集资金和增加银行借款导致筹资活动现金流入大幅增加。(4)(4)主要客户情况主要客户情况单位：元单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售年度销售占比占比是否存在关联关系是否存在关联关系1成都索贝数码科技股份有限公司8,888,978.694.68%否2北京航达信通科技有限公司8,632,478.634.55%否3河北省财政厅信息中心6,323,931.633.33%否4北京博伟伟业科技有限责任公司6,014,632.503.17%否5北京北方联讯科技发展有限公司5,706,562.383.01%否合计35,566,583.8318.74%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况单位单位：元元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购年度采购占比占比是否存在关联关系是否存在关联关系1联想（北京）有限公司64,454,308.4244.59%否2联想（上海）电子科技有限公司15,539,304.2710.75%否3北京海诺世纪科技有限公司6,602,276.924.57%否新锐英诚（北京）科技股份有限公司 2015 年年度报告公告编号：2016-023第 14 页4北京翔科佳信系统技术有限公司5,501,538.463.81%否5北京中岳兴科电子科技有限公司4,166,075.212.88%否合计96,263,503.2966.60%-(6)(6)研发支出研发支出单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额9,719,916.435,640,532.55研发投入占营业收入的比例%5.12%4.95%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减金额金额变动变动比例比例%占总资占总资产的产的比比重重金额金额变动变动比例比例%占总资占总资产的比产的比重重货币资金110,149,838.53289.25%49.63%28,298,142.26702.64%24.13%25.50%应收账款28,117,273.8659.25%12.67%17,656,288.17-5.39%15.05%-2.38%存货39,150,777.680.81%17.64%38,836,763.01135.51%33.11%-15.47%长期股权投资-固定资产4,336,365.29161.10%1.95%1,660,821.135.43%1.42%0.53%在建工程-短期借款20,000,000.00100.00%9.01%10,000,000.000.00%8.53%0.48%长期借款-资产总计221,950,736.7489.09%-117,376,927.5489.84%-资产负债项目重大变动原因1、货币资金：报告期末，公司货币资金为 11,014.98 万元，较上年期末的 2,829.81万元增加 8,185.17 万元，同比增长 289.25%，占总资产的比例为 49.63%。期末货币资金大幅增长的主要原因是公司实施股票定向发行获得募集资金以及银行借款增加。2、应收账款：报告期末，公司应收账款为 2,811.73 万元，较上年期末的 1,765.63万元增加 1,046.10 万元，同比增长 59.25%，占总资产的比例为 12.67%。期末应收账款大幅增长的主要原因是公司下半年收入增长明显导致正常账期内的应收账款大幅增长。3、固定资产：报告期末，公司固定资产为 433.64 万元，较上年期末的 166.08 万元新锐英诚（北京）科技股份有限公司 2015 年年度报告公告编号：2016-023第 15 页增加 267.55 万元，同比增长 161.10%，占总资产的比例为 1.95%。期末固定资产大幅增长的主要原因是公司因经营需要购置办公车辆和办公电子设备。4、短期借款：报告期末，公司短期借款为 2,000.00 万元，较上年期末的 1,000.00万元增加 1,000.00 万元，同比增长 100.00%，占总资产的比例为 9.01%。期末短期借款大幅增长的主要原因是公司因经营需要增加银行借款。5、资产总计：报告期末，公司总资产为 22,195.07 万元，较上年期末的 11,737.69万元增加 10,457.38 万元，同比增长 89.09%。期末总资产大幅增长的主要原因是公司实施股票定向发行获得募集资金以及银行借款增加。3.3.投资状况分析投资状况分析(1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况报告期内，公司纳入合并报表范围的控股子公司 2 家（其中：2015 年投资设立控股子公司 1 家），参股子公司 1 家，无处置子公司情况。1 1、北京北京新锐云科技有限公司新锐云科技有限公司新锐云科为公司全资子公司，设立日期：2012 年 9 月 29 日，法定代表人：李文超，注册资本：698 万元，住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园 17 号楼二层 202 室，经营范围：技术转让；技术推广；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；销售机械设备、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件咨询；租赁计算机、通讯设备。报告期内，新锐云科实现营业收入和净利润分别为 426.50 万元、222.58 万元；截至报告期末，新锐云科总资产和净资产分别为 1,673.28 万元、828.29 万元。2 2、北京北京新锐同天科技有限责任公司新锐同天科技有限责任公司新锐同天为公司持股 51%的控股子公司，设立日期：2015 年 12 月 3 日，法定代表人：李文超，注册资本：500 万元，住所：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 5 层 5C，经营范围：技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。报告期内，新锐同天尚未实际投入运营。新锐英诚（北京）科技股份有限公司 2015 年年度报告公告编号：2016-023第 16 页3 3、北京北京新锐信达新锐信达科技科技有限公司有限公司新锐信达为公司持股 15%的参股子公司，设立日期：2014 年 10 月 22 日，法定代表人：樊英，注册资本：500 万元，住所：北京市海淀区北四环西路 9 号 18 层 1810 室，经营范围：技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机维修；销售机械设备、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备；广播电视设备（不含卫星、电视广播、地面接收装置）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。报告期内，新锐信达实现营业收入和净利润分别为 779.73 万元、14.51 万元；截至报告期末，新锐信达总资产和净资产分别为 807.05 万元、84.68 万元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况报告期内，公司未发生委托理财及衍生品投资。(三三)外部环境的分析外部环境的分析根据2015 年中国大数据交易白皮书的数据显示，2014 年中国大数据市场规模达到 767 亿元，同比增长 27.83%。预计到 2020 年，中国大数据产业市场规模将达到 8,228.81亿元。大数据市场火爆带动了中国政府和产业界对大数据产业的战略布局。近一年来，中央政府强力推动数据开放和大数据运用，国务院常务会议 10 次提及“互联网+”及大数据战略。2015 年 9 月，国务院颁布促进大数据发展行动纲要，将大数据上升为国家战略，明确了未来 5-10 年的主要任务和政府职责，明确表示要坚持创新驱动发展，加快大数据部署，深化大数据应用。2015 年 10 月，国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议：（1）实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享；（2）运用大数据技术，提高经济运行信息及时性和准确性。大数据作为一种重要的战略资产，已经不同程度地渗透到每个行业领域和部门，其深度应用不仅有助于企业经营活动，还有利于推动国民经济发展。在全球经济、技术一体化的今天，中国 IT 行业已经开启了大数据的起航之旅，在强调软硬件自主安全可控的大背景下，随着以大数据、云计算、物联网为代表的新一代信息技术的飞速发展，国家大数据顶层战略的发布，能源互联网的部署实施，以及“两化融合”、“工业 4.0”战略在高端装备制造业向更深更广的方向发展，国内数据管理和 IT 厂商迎来了前所未有的发展良机。新锐英诚（北京）科技股份有限公司 2015 年年度报告公告编号：2016-023第 17 页(四四)竞争优势分析竞争优势分析1 1、研发优