873222_2022_汇达印通_2022年年度报告_2023-04-03.pdf

2022年度报告 汇达印通 NEEQ:873222 河南汇达印通科技股份有限公司 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张朝阳、主管会计工作负责人张占杰 及会计机构负责人（会计主管人员）张占杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 印刷版材行业在我国是完全市场竞争的，目前我国 CTP 市场（包括设备和版材）主要由富士、柯达、爱克发三大国际厂家占据。在国内，市场竞争较为激烈，公司是国内较早能够生产 CTP 版材的企业之一，随着国内印刷版材生产企业的逐步转型，产品的市场竞争较为激烈。针对市场风险，公司将紧跟技术潮流、加快新产品开发速度、不断改进工艺、提高品质、拓展新市场，保持自身的优势。汇率风险 报告期内，公司主要产品以国内市场为主，但随着公司不断提高产品的生产质量和生产标准，公司管理层已逐步拓展国际市场。2020 年度、2021 年度、2022 年度公司出口收入占比分别为 41.15%、42.34%、45.2%，公司出口占比逐渐提高，汇率对公司的出口影响和财务费用的影响将逐渐增大，未来如果人民币汇率出现较大的异常波动，对公司业绩带来一定影响。针对存在的汇率风险，公司将加强汇率管理意识和风险培训，对于重点出口国家的汇率要求业务人员专人负责，发生重大情况及时调整订单，加强汇率的风险控制。房屋产权证无法办理的风险 由于公司成立时间较早，在办理规划的过程中存在程序瑕疵导致公司房屋尚未办理产权证，股份公司成立后，公司加大重视程度，并积极与长葛市规划局、住建局等主管部门进行沟通，并积极配合完善相关手续。2018 年 9 月 7 日，长葛市人民政府出具通知，内容主要是房产证的办理问题，坚持“优先办理、适度从宽、专人负责、限时办结”的原则，市国土、住建、规划、房管、环保、不动产登记中心、消防、安监等部门指定专人负责，积极帮助企业尽快完善房产证的相关手续，并说明原则上不予处罚。同时公司已于 2018 年 9 月 11 日取得长葛市政府出具的关于办理厂区房产证的会议纪要，各主管部门同意为公司办理房产证，并制定了时间表，但政府部门出具会议纪要的时间表并不构成相关承诺，存在房屋产权证无法及时办理的风险。2018 年 9 月 14 日，长葛市住房和城乡规划建设局出具证明，上述经营性用房的相关手续正在办理之中，短期内无拆除风险。公司目前房产证办理进度如下：公司已取得建设用地规划许可证、土地不动产权证书、建设工程规划许可证、施工许可证。由于 2020 年-2022 年疫情的原因，造成此项工作未能如期开展，现公司利用“万人助万企”及长葛市委、市政府于 2022 年 6 月 17 日下发“长办20229 号”长葛市规范办理国有建设用地上工业企业不动产登记工作的实施意见，已完成图审，且已缴纳城市配套费，目前消防整改已完成，正在进行消防评定。公司已与长葛市不动产登记局接洽，预计2023 年 6 月 30 日前能够取得不动产权证。高新技术企业到期无法续期的风险 根据中华人民共和国企业所得税法及国家税务总局下发的“国税函2009203 号”关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知的规定，公司按照高新技术企业税收优惠政策减按 15%的税率缴纳企业所得税，公司经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局的批准，于 2017 年 8 月29 日取得高新技术企业证书，并于 2020 年 9 月 9 日再次获得高新技术企业证书，该证书将于 2023 年 9 月到期。公司可能存在因国家政策、税收法规调整而不再享受该税收优惠、或因不符合高新技术企业认定条件而导致证书到期后无法成功续期，以至于被取消执行 15%优惠税率和研发费加计扣除优惠政策的风险。针对此风险，公司将密切关注高新技术企业申报条件的变动，严格按照最新的高新技术企业申报政策进行日常研发活动，并做好相应研发档案的归档工作。针对 2023 年证书续期的情况，目前公司已于第三方接洽，合同已签订，为公司服务的第三方机构为一审、二审的原服务机构，该服务机构资质雄厚，经验丰富，在 2023 年的复审中，公司能够有较大的概率继续被评为高新技术企业。公司净利润依赖非经常性损益的风险 2020 年、2021 年、2022 年度公司非经常性损益占公司净利润的比例分别为 54.88%、23.93%、18.91%，非经常性损益对公司的经营业绩影响较高，主要系公司固定资产投资较高，取得的政府补助较多导致，同时公司对外投资的收益金额较大，由此导致非经常性损益金额较高，随着公司经营业绩的改善，非经常性损益对公司的经营业绩的占比将逐步降低。2022 年度此数据已经下降至 18.91%，这是公司经营策略改变导致公司市场竞争能力提升的明显表现，所以公司净利润对非经常性损益的依赖会逐步降低，公司将继续加大产品研发力度,大力开拓海外市场，努力提高经营业绩，以降低非经常性损益对净利润的影响。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为张朝阳、马美英、张凯旋、张煜苒，持有公司 100.00%股份的表决权，马美英为张朝阳之妻，张凯旋、张煜苒为张朝阳、马美英的子女，其四人为公司共同控制人，对公司的经营管理拥有实际的控制权和决定权，能够对公司经营决策施予重大影响。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用实际控制人地位，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来重大不利影响的风险。针对实际控制人控制不当风险，公司已经建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，制定了“三会”议事规则及公司章程等相关制度，提高公司治理水平，降低实际控制人控制不当的风险。公司治理和内部控制风险 有限公司阶段，公司虽制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度，但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等规章制度，未形成完整的内部控制体系；股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，相应的内部控制制度也得以健全。但由于股份公司设立时间距今较短，各项内部控制制度的执行需要经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。公司的快速发展，经营规模的扩大，人员的不断增加，将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对公司治理和内部控制风险，公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对公司法、非上市公众公司监督管理办法等相关规定的认识，强化规范经营的意识，严格履行职责，切实执行公司法、公司章程及各项制度的规定，使公司治理更趋完善。新型冠状病毒疫情风险 自 2020 年初以来，新型冠状病毒（以下简称新冠病毒）所引发的肺炎疫情席卷全球，目前全球累计确诊已超过 5.8 亿例，对我司的经营活动造成较大影响。主要包括国内与国际市场萎靡，无法开展正常营销活动，无法及时为客户提供售后服务，物流及船运不通畅等。2022 年度，公司调整战略，为降低疫情对公司的影响，公司实际控制人攻坚克难，必要情况下带领全体员工封闭在公司进行闭环式生产，实行“白天生产，晚上发货”的应对措施，确保了 2022 年度收入比 2021 年度增长了 36.78%，完成了全年营业收入较去年同期增长 30%的战略目标。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司/本公司/汇达印通 指 河南汇达印通科技股份有限公司 印通投资 指 浙江自贸区印通投资管理合伙企业（有限合伙）股东大会 指 河南汇达印通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南汇达印通科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南汇达印通科技股份有限公司监事会 主办券商/西南证券 指 西南证券股份有限公司 律师 指 河南郑大律师事务所 会计师 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公司章程 指 河南汇达印通科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南汇达印通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan HuiDa Print all Technology Co.,Ltd.-证券简称 汇达印通 证券代码 873222 法定代表人 张朝阳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张凯旋 联系地址 长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧 电话 13525585129 传真 0374-6667626 电子邮箱 公司网址 http:/ 长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧 邮政编码 461507 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 12 月 12 日 挂牌时间 2019 年 3 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-印刷和记录媒介复制业（C23）-装订及印刷相关（C232）-装订及印刷相关服务（C2320）主要业务 印刷用数码版材，CTCP、CTP、双涂 CTP 版材的生产和销售 主要产品与服务项目 印刷材料、印刷设备、印刷辅助化学品生产及销售；从事货物和技术的进出口业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张朝阳）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张朝阳、马美英、张煜苒、张凯旋），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9141108275836916X0 否 注册地址 河南省长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧（大周镇产业集聚区内）否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘方微 褚梦杰 2 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦七层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 511,447,983.40 373,917,012.79 36.78%毛利率%7.60%8.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,504,449.53 7,862,003.80 71.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,951,352.27 5,980,709.87 83.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.73%8.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.13%6.82%-基本每股收益 0.27 0.16-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 264,675,305.60 309,010,208.92-14.35%负债总计 159,555,944.67 217,395,297.52-26.61%归属于挂牌公司股东的净资产 105,119,360.93 91,614,911.40 14.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.10 1.83 14.74%资产负债率%（母公司）60.28%70.35%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.71 0.79-利息保障倍数 9.61 5.45-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,926,609.71 24,041,512.61-50.39%应收账款周转率 51.94 30.99-存货周转率 9.84 7.73-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.35%15.54%-营业收入增长率%36.78%35.14%-净利润增长率%71.77%42.36%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,239,980.09 2、其他符合非经常性损益定义的损益项目 212,823.38 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-434,994.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,017,808.54 所得税影响数 464,711.28 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,553,097.26 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 1）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”。会计政策变更对本公司无影响。2）2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），解释第 15 号明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题。其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。除上述会计政策变更的情形外，在报告期内未发生其他会计政策变更的情形。（2）重要会计估计变更 本报告期未发生会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司从事 CTCP 版材、CTP 版材及双涂层热敏 CTP 版材的研发、生产和销售服务，产品所依托的核心资源为非标生产线设计及各阶段化学试剂的配方、配比以及工艺流程控制技术，其中主要包括热敏CTP、双涂布技术等，该等工艺和技术是公司在多年的生产实践和技术积累中所掌握的核心技术，是公司产品优品率和性能稳定性的保障。多年来，公司致力于为印刷企业提供高品质印刷版材产品和相关的技术支持服务，主要终端客户类型包括出版企业、印刷服务企业等，公司努力成为印刷版材市场中优秀的生产商，为客户提供优秀的产品和售后服务，并依此获取利润与现金流。（一）研发模式 公司是以研发、生产、销售数码版材为主业的河南省科技型中小企业，公司注重自主创新和科研技术开发，紧跟环保节能政策导向和市场动向，开发用户需求的产品。自主创新是公司发展的动力，公司高度重视科技创新，投入专项资金和人员，于 2014 年组建许昌市高性能印刷版材工程技术研发中心。中心目前拥有各类专业技术人员 46 人，具有中、高级专业技术人员 18 人，中心场地面积 500平方米，培训场地 280 平方米，拥有先进的专业研发、试验和检测仪器及设备 20 多台，价值近 500 万元。同时，中心引进行内高端技术人才或和大专院校进行产、学、研合作，为公司的长远发展奠定技术基础；2014 年公司获批河南省科技型中小企业，2017 年获批河南省胶印版材研发企业技术中心，2020 年再次获得国家级高新科技企业,2021 年获批河南省知识产权示范企业，2022 年获得河南省专精特新企业，2022 年获得国家知识产权优势企业。（二）采购模式 公司生产的主要原材料为铝卷，由于生产具有一定的周期性故采购模式采用“合同计划采购及最低定量库存采购”的管理模式，由公司采购部门进行完成。采购主要以月计划订单为准，公司与一些大型国有企业或者上市公司的铝厂和经济实力较强的供应商每年签订合同式采购协议，建立长期稳定的合作关系。在安排采购方面，根据库存以及销售近期要货量采用持续分批量的形式向供应商采购。公司铝卷采购定价方式：主要采用上海长江有色金属交易市场现货或期货平均价为基础，加上铝卷供应商加工费用及折扣作为最终的铝卷价格。公司地处中原，在铝卷采购上主要以临近的以及物流便捷地区铝卷供应商为主，同时考虑到各个铝卷供应商的不同特点以及产品特性，以及保证公司生产经营的原材料和配套零件供应，公司实施了严格的程序以及标准选择合格供应商，并对入选后的供应情况进行年度监督，以保证供应商能够提供高品质的原料配套件和服务。公司已建立一套完整、严格的采购管理程序，主要包括供应商评估及管理、物料采购程序等，旨在加强采购管理，控制采购成本，确保生产需要的物料得到及时供应。（三）生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式，根据订单以确定采购量及生产量，保证公司正常的经营活动。生产部门首先通过销售部门按月提供的预估计划或者订单，将产品需货计划收集整理后按月安排进行生产。最终通过生产部门以生产计划单的形式下达到生产车间，并编制生产月计划。待生产计划单完成后，由公司的质量检验部门做最终的出厂检验，认定合格后，由生产计划部门安排后工序包装入库，等待物流部门发货。整个产品的生产过程由公司质量检验部门进行全程质量监控。（四）销售模式 根据面向客户的不同，公司设立国内销售部和国际销售部两个部门，分别负责国内外销售。销售部门专门负责市场营销工作，通过参加伊朗国际印刷展、巴西圣保罗国际印刷展、北京国际印刷技术展览会、中国（广东）国际印刷技术展览会、中国上海国际印刷技术展览会等国内外知名的展会，在印刷专业期刊刊登广告等方式进行产品的推广和品牌建设。公司采取直接销售的方式。对于国内销售，公司与主要客户签订框架协议，约定相关产品类型、价格、结算方式等。国外销售方面，公司主要通过参加国际行业展销会、博览会、老客户积累等方式与有意向的企业合作，公司根据客户具体的订单，进行相关产品的设计、生产，公司生产完毕后，将货物发送至指定港口，交由第三方运输公司进行运送，公司外销主要采用电汇及信用证进行结算。（五）盈利模式 目前公司的主要盈利模式是“产品开发设计+生产+销售+技术服务”模式，具体如下所述：1、通过自主研发生产高分子信息介质材料、自主开发设计 CTP 版材涂布生产线、自主研发生产CTP 制版配套化学物品，确保产品的优异性能和市场竞争力；在提高生产效率并满足质量稳定性的同时，保证公司产品综合合格率处于较高水平；围绕印前 CTP 系统，产品线开始向配套化学品延伸；2、通过在 CTP 应用技术方面的研究、建设专业的 CTP 应用技术工程师队伍，在必要时为国内外用户提供专业及时的应用技术服务，有利于开拓市场并保持当地的市场份额，增强客户的黏着度；3、通过上述策略，公司构建好了较好的盈利模式，主导产品热敏及热敏双涂 CTP 版材、已在国内外取得了较强的市场地位。未来，公司将根据印刷业的发展情况，坚持上述发展策略，致力成为一家基于 CTP 版材的印前系统解决方案提供商。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 国家级知识产权优势企业-详细情况 1、公司于 2021 年 12 月 7 日获得由河南省知识产权局认定的河南省知识产权示范企业（文件号：豫知202174 号），有效期三年，于 2022 年 6 月 20 日获得河南省工业和信息化厅认定的河南省专精特新企业（豫工信办企业2022116 号，于 2022 年 10 月 27 日获得国家知识产权局认定的国家级知识产权优势企业（国知发运函字2022160 号。2、公司于 2020 年 9 月 9 日获得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202041000912），有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 32,906,836.03 12.43%88,621,156.71 28.68%-62.87%应收票据-应收账款 10,234,880.21 3.87%8,460,937.48 2.74%20.97%存货 48,443,672.46 18.30%47,613,569.13 15.41%1.74%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 59,924,360.48 22.64%67,173,261.72 21.74%-10.79%在建工程 27,931,788.84 10.55%10,324,212.90 3.34%170.55%无形资产 64,488,669.55 24.37%65,869,438.87 21.32%-2.10%商誉-短期借款 24,526,166.67 9.27%8,009,666.67 2.59%206.21%长期借款-交易性金融资产 6,000,000.00 2.27%5,500,000.00 1.78%9.09%应收款项融资 330,724.30 0.12%177,000.00 0.06%86.85%预付款项 1,906,097.29 0.72%5,489,556.59 1.78%-65.28%其他应收款 2,812,067.56 1.06%4,115,576.75 1.33%-31.67%其他流动资产 4,977,102.64 1.88%4,086,516.89 1.32%21.79%无形资产 64,488,669.55 24.37%65,869,438.87 21.32%-2.10%递延所得税资产 273,374.24 0.10%202,884.37 0.07%34.74%其他非流动资产 4,445,732.00 1.68%1,376,097.51 0.45%223.07%应付票据 32,859,168.24 12.41%94,278,401.89 30.51%65.15%应付账款 27,055,859.85 10.22%32,477,954.49 10.51%-16.69%合同负债 23,134,890.37 8.74%24,115,582.64 7.80%-4.07%应付职工薪酬 1,230,685.90 0.46%1,230,432.91 0.40%0.02%应交税费 1,447,000.48 0.55%1,462,540.78 0.47%-1.06%其他应付款 40,201,890.32 15.19%45,842,699.06 14.84%-12.30%其他流动负债 1,665,072.53 0.63%1,135,604.41 0.37%46.62%递延收益 7,435,210.30 2.81%8,842,414.67 2.86%-15.91%资产总计 264,675,305.6 100%309,010,208.92 100%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末货币资金减少 55,714,320.68 元，主要原因是其他货币资金中银行承兑汇票保证金减少。2、应收账款：本期期末应收账款增加 1,773,942.73 元，主要是公司扩大市场销售区域增加了销售额，同时应收账款余额同比例增加。3、存货：本期期末存货增加 830,103.33 元，主要是公司原材料主要为铝卷，因疫情原因铝卷价格上涨，提升了原材料及库存商品的单价，从而造成存货总体价值增加。4、固定资产：本期期末固定资产减少 7,248,901.24 元，主要是计提折旧所致。5、在建工程：本期期末在建工程增加 17,607,575.94 元，主要是公司本年新厂区建设三幢车间、一幢综合楼和生产 E 线及附属设施的投入，造成在建工程总体增加。6、短期借款：本期期末短期借款增加 16,546,500 元，因本期营业收入增加，需要常备存货增加，同时公司加大建设新厂项目投入需要大量资金。7、预付账款：本期期末预付账款减少 3,583,459.30 元，主要是 2022 年疫情原因，公司主要原料铝卷库存增大，减少了预付给供应商款项。8、其他应收款：本期期末其他应收款减少 1,303,509.19 元，主要是由于 12 月份出口收入同比减少，应收出口退税同比减少的原因。9、其他流动资产：本期期末其他流动资产增加 890,585.75 元，主要是采购原材料库存及新建项目投资增加致使待抵扣的进项税金增加。10、其他非流动资产：本期期末其他非流动资产增加 3,069,634.49 元，主要是本年度预付的新厂区工程设备款增加。11、应付票据：本期期末应付票据减少 61,419,233.65 元，主要原因是公司为节约采购成本，改变了购进原材料付款方式，将原来的电子票据改成银行汇款。12、其他流动负债：本期期末其他流动负债增加 529,468.12 元，主要原因公司增加销售收款时效致使其他流动负债增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 511,447,983.40-373,917,012.79-36.78%营业成本 472,571,775.64 92.40%341,984,323.65 91.46%38.19%毛利率 7.60%-8.54%-销售费用 2,141,884.24 0.42%2,428,553.57 0.65%-11.80%管理费用 7,554,086.16 1.48%7,671,754.61 2.05%-1.53%研发费用 15,938,851.55 3.12%13,628,335.38 3.64%16.95%财务费用 686,637.41 0.13%1,134,866.55 0.30%-39.5%信用减值损失-469,932.46-0.09%-202,922.94-0.05%131.58%资产减值损失-其他收益 3,211,664.75 0.63%2,082,286.65 0.56%54.24%投资收益 212,823.38 0.04%160,427.29 0.04%32.66%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 13,838,334.59 2.71%7,853,902.20 2.10%76.20%营业外收入 32,766.00 0.01%49,840.52 0.01%-34.26%营业外支出 437,140.93 0.09%72,177.36 0.02%505.65%净利润 13,504,449.53 2.64%7,862,003.80 2.10%71.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期期末营业收入增加 137,530,970.61 元，主要原因是本年度公司调整营销战略，以扩大市场销售区域、降低利润增加公司销售，加大公司产品在市场中的占有份额，提升公司产品的市场影响力，所以造成了公司 2022 年销售收入大幅增加。2、营业成本：本期期末营业成本增加 130,587,451.99 元，变动原因主要是营业收入的增长，公司营业成本相应增加。3、销售费用：本期期末销售费用减少 286,669.33 元，变动原因主要本年疫情原因，导致客户来访公司机会减少，企业广告宣传费用也相对减少。4、管理费用：本期期末管理费用减少 117,668.45 元，变动原因主要是本年度由于疫情原因，降低了对外的各项费用支出。5、研发费用：本期期末研发费用增加 2,310,516.17 元，变动原因主要原因销售收入增加，公司研发费用也相对增加。6、信用减值损失：本期期末信用减值损失减少 267,009.52 元，计提的减值损失减少的主要原因是应收账款余额减少，导致计提额也有所减少。7、其他收益：本期期末其他收益增加 1,129,378.15 元，主要原因是收到 2022 本年及以前年度的政府补助增加。8、投资收益：本期期末投资收益增加 52,396.09 元，主要原因是公司利用闲置资金购买理财的金额增加。导致投资收益增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 485,103,129.74 352,424,308.89 37.65%其他业务收入 26,344,853.66 21,492,703.90 22.58%主营业务成本 448,224,472.23 322,772,170.65 38.87%其他业务成本 24,347,303.41 19,212,153.00 26.73%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 UV-CTP 版 170,487,733.84 157,291,206.45 7.74%46.72%46.41%-0.19%热敏 CTP 版 170,909,556.25 158,537,840.39 7.24%23.99%26.53%1.86%双涂热敏版 143,705,839.65 132,348,678.39 7.90%46.07%47.68%1.01%原材料 25,828,535.59 23,917,169.95 7.40%31.63%33.24%1.12%版材加工费 108,248.72 105,889.63 2.18%-93.12%-93.06%0.78%辅助化学品 408,069.35 370,990.71 9.09%37.22%123.84%35.18%合计 511,447,983.40 472,571,775.64 7.60%36.78%38.19%0.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年度公司销售产品结构较 2021 年变化较大，其中：1、公司主营业务收入增长 37.65%，主要原因是：公司克服上、下半年两次疫情的影响，必要情况下进行闭环式生产，全年产量不减反增，导致了主营业务收入增长；公司主要原材料铝卷 2022 年总体处于上升趋势，2021 年长江铝前五日均价最低为 15000 元/吨，而 2022 年此数值为 18500 元/吨，原材料成本上升了 23.33%，这也是促成主营业务收入和成本增长的重要原因。2、UV-CTP 版的重大变动原因：报告期内，为了扩大公司产品在市场的占有份额，2022 年度内公司降低利润，推广 UV-CTP 版材批量投入市场，以期获得市场的占有率。另外，2022 年年度内因疫情原因造成原材料铝卷价格波动明显，铝锭价格在 18000-23000 之间，加速销售也是为了转移铝价波动对公司盈利的影响。3、双涂热敏版重大变动的原因：双涂热敏版不仅是国际市场尤其是欧州市场主要的需求方向，同时随着国内客户对版材质量需求的提高，也增大了对热敏双涂版的需求量，所以加大双涂版销售不单是公司的发展方向，同时也是符合印刷版材行业向双涂热敏版方向发展的。4、原材料销售明显增长主要是：产量增加，公司销售收入随之上长，同时原材料铝卷使用量的增加造成了生产过程中产生的废料相应增加；公司为提升产品内在质量，加大了研发投入，致使研发废料增多；如第 1 条所述，铝锭价格的上升也导致了废料价格的上涨，致使原材料的收入、成本增加。5、版材加工费重大变动的原因：版材加工费销售明显下降的原因是受 2022 年疫情影响，原材料价格上涨，造成产成品价格不确定因素较大，所以选择加工的客户市场需求下降。6、辅助化学品重大变动原因：主要是客户需求增加造成的。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户