873692_2022_桂林狮达_2022年年度报告_2023-04-23.pdf

1 2022 年度报告 桂林狮达 NEEQ:873692 桂林狮达技术股份有限公司 Guilin THD Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 8月12日，桂林狮达成功入选国家工业和信息化部第四批专精特新“小巨人”企业名单，此次入选是对公司研发实力、创新能力、市场拓展能力的肯定，对公司未来发展将产生积极影响。12 月 19 日，桂林狮达被广西壮族自治区科学技术厅、财政厅、税务局持续被认定为国家高新技术企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人莫力林、主管会计工作负责人潘兴龙及会计机构负责人（会计主管人员）梁英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 本年度报告中涉及豁免披露的事项为：部分客户名称豁免披露、财务报表附注中应收账款余额前五名部分单位具体名称、其他应收款余额前五名部分单位具体名称。由于公司和该部分客户签订的合同和保密协议中约定不得向第三方透露双方合作事实，不得向其他方公开和展示。如对外公开披露相关内容，会违反公司与客户签订的协议，可能引起商业纠纷，损害公司及股东利益。因此，为了更好地保护公司商业秘密，本次年度报告中对客户的名称进行了豁免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 销售产品单一风险 公司报告期内销售产品主要集中于电子束焊机，电子束焊机收入占当期营业收入的比重为 95.80%。电子束焊机应用成本较高，主要应用于高质量焊接要求的航空航天工业、核能工业、新材料、半导体产业、钢铁产业、汽车产业、船舶工业等制造业领域及高等院校、研究院研发领域，公司后续业务发展将受该些应用领域发展的影响。固定资产减值风险 公司于 2019 年自制用于承接大型电子束焊机项目及拓展焊 接服务的大焊机，并于 2020 年 5 月完工转入固定资产，原值为 1,200.77 万元，自 2020 年 6 月开始计提折旧，折旧年限5 为 10 年。报告期内，焊接加工服务收入金额较小。如后续焊接加工服务业务发展不如预期，则公司自制大焊机存在减值的风险。应收票据及应收账款余额较大及坏账风险 报告期末，公司应收账款余额为 1,734.44 万元，应收票据余额为 1,025.92 万元，合计金额较高。一方面随着公司收入的增加，应收账款上升；另一方面公司下游客户采用票据代替现金进行结算，导致期末应收票据余额增加。受产业链因素以及结算方式的影响，公司应收款项余额较大，未来应收款项回款时间及逾期应收账款有可能增加。若经济形势恶化或客户自身发生重大经营困难，公司将面临一定的坏账损失的风险。市场竞争风险 公司所处的电子束技术相关焊接加工设备领域较为细分，公司是行业内的重点企业，相对稳定地占有了一定的市场份额。公司如果不能充分利用已积累的自身优势，抓住有利时机，扩充人才队伍、提升产品技术、优化产品结构、扩大经营规模，则可能面临越来越大的市场竞争风险，公司将面临电子束相关焊接加工设备领域的市场竞争能力和市场占有率下降的风险。公司治理风险 股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等治理制度，但随着公司的发展，经营规模不断扩大，且将逐步对接资本市场，对公司治理将会提出更高的要求，公司治理存在一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 桂林狮达、股份公司、公司 指 桂林狮达技术股份有限公司 柳州狮达 指 柳州狮达机械制造有限公司，公司控股子公司 桂林三益 指 桂林三益狮达机械加工有限公司，公司控股子公司 桂林益宾 指 桂林益宾电子束技术有限公司，公司控股子公司 狮达波宾 指 桂林狮达波宾机器有限公司，公司控股子公司 上海却尘 指 上海却尘复合新材料有限公司，公司参股子公司 五险 指 养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 审计机构、会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1-12 月 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 公司章程 指 桂林狮达技术股份有限公司章程 电子束焊机、电子束焊接设备 指 是利用高速运动的电子束流轰击工件的原理进行焊接加工的一种精密的焊接设备 ETO 生产制造模式 指 即 Engineering To Order，按单生产 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 桂林狮达技术股份有限公司 英文名称及缩写 Guilin THD Technology Co.,Ltd THD 证券简称 桂林狮达 证券代码 873692 法定代表人 莫力林 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 莫乔乔 联系地址 桂林市七星区英才科技园创业一道 3 号 电话 0773-5804393 传真 0773-5837246 电子邮箱 公司网址 办公地址 桂林市七星区英才科技园创业一道 3 号 邮政编码 541000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 9 月 10 日 挂牌时间 2022 年 6 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-金属加工机械制造（C342）-金属切割及焊接设备制造（C3424）主要业务 电子束焊机等电子束金属加工设备及配套系统、零组件的研发、设计、生产和销售 主要产品与服务项目 主要从事电子束焊机等电子束金属加工设备及配套系统、零组件的研发、设计、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）39,999,999 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为莫力林 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为莫力林，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91450300729782035Y 否 注册地址 广西壮族自治区桂林市七星区英才科技园创业一道 3 号 否 注册资本 39,999,999 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨小磊 杨桂丽 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2023 年 1 月 9 日发布的关于对广西壮族自治区认定机构 2022 年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告，公司被列入广西壮族自治区 2022 年认定的第二批高新技术企业备案名单，发证日期为 2022 年 12 月 19 日。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 62,212,243.55 53,428,082.86 16.44%毛利率%46.88%40.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,725,131.20 11,269,605.11 12.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,770,912.67 7,283,220.36 61.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.52%26.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.76%17.27%-基本每股收益 0.32 0.63-49.51%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 155,350,847.68 111,583,327.45 39.22%负债总计 91,015,329.25 63,126,799.56 44.18%归属于挂牌公司股东的净资产 60,468,022.99 47,742,891.79 26.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 2.65-43.01%资产负债率%（母公司）60.32%57.74%-资产负债率%（合并）58.59%56.57%-流动比率 1.48 1.40-利息保障倍数 49.28 147.76-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,051,110.22 6,423,251.19-209.77%应收账款周转率 3.66 4.07-存货周转率 0.79 1.41-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%39.22%32.52%-营业收入增长率%16.44%60.88%-净利润增长率%10.75%68.67%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,999,999 18,000,000 122.22%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,132,610.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,715.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,485.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,128,840.20 所得税影响数 171,131.46 少数股东权益影响额（税后）3,490.21 非经常性非经常性损益净额损益净额 954,218.53 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司于 2022 年 2 月 23 日成立控股子公司桂林狮达波宾机器有限公司，自成立日起纳入合并范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司主要从事电子束焊机等电子束金属加工设备及配套系统、零组件的研发、设计、生产和销售业务，是国内领先的电子束加工设备及系统解决方案供应商。公司产品广泛应用于航空航天工业、核能工业、新材料、半导体、钢铁、汽车、船舶工业等制造业领域及高等院校、研究院研发。根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类（2018），公司所属行业为“高端装备制造产业（2）智能制造装备产业（2.1）”。1、盈利模式 公司立足于金属加工机械制造行业，主要依靠研发、生产和销售电子束焊机等金属加工机械获取收入、利润和现金流。公司已建立独立、完整的采购、生产、销售与研发体系，形成稳定的盈利模式，公司通过持续研发和技术创新丰富产品结构，促进产品不断升级，快速应对市场变化，满足下游客户需求，持续的研发及创新能力是公司稳定盈利的重要保证。2、研发模式 公司研发模式以自主研发为主，合作研发为辅。公司根据自身技术储备和行业发展趋势开展研发活动，主要采用自主研发模式。公司建设了适应自身业务发展的多部门合作的研发体系，制定了体系化的内部规章制度，明确了研发过程中各阶段人员分工、职责权限，对设计方案、评审、改进再评审等关键技术转化过程进行严格控制。公司采取引进、培养相结合的人才策略，不断完善创新人才保障制度，并通过创新激励机制，充分调动研发人员的创新积极性。公司研发部经过调研提出研发需求，立项后成立产品研发项目组，由研发项目组具体实施研发工作；制定研发计划后，项目组分工进行各部分或各阶段的技术确认，反复进行设计改进，提交评审组通过评审后，研发流程结束。3、销售模式 报告期内，公司以境内销售为主。在境内市场，公司采用直接销售的模式，业务获取主要通过商务谈判、招投标方式。公司参加航天航空工业、装备制造工业、核能工业、半导体产业等领域客户的招投标进行销售的，通常在客户公开招投标后，公司销售部会同工程部、研发部等根据客户需求组织投标，提供产品技术方案，并综合生产成本、市场价格、增值服务等因素审慎报价。公司中标并取得中标通知书后，根据中标情况签订供货合同，并根据招标及合同要求安排生产并交货，实现销售。公司还有部分业务通过商务谈判的方式取得，这类客户包括大型工业企业等。4、采购模式 公司产品多为定制化机器设备，原材料采购主要采取“以销定采”的计划采购原则，根据客户订单安排原材料采购，公司管理部下设采购子部门负责采购实施和管理。公司生产经营所需的主要原材料包括各项真空组件、运动组件、机加工件及其原料不锈钢板、安装配件、控制系统组件、运动系统组件、低压电气组件、高压电气组件、观察监控系统组件等，公司采购的原材料品种、类型和规格较多，采购价格基于市场行情。具体采购流程为工程部提交产品要素确认表和生产计划表，采购部依据设计 BOM 产品结构清单，编制采购计划并下达采购请购单，与合格供应商确认交货价格、数量及交货期等订单信息后进行采购。公司实施合格供应商管理制度，通过考察供应商资质确定进入公司合格供方名录的厂商，并按期对供应商的产品质量和响应能力进行评定。公司主要供应商稳定，保证了原材料的及时供应，并实现了采购成本的有效控制。5、生产模式 公司采用订单生产模式，在客户向公司下达正式订单后，根据订单中约定的交货计划组织生产。13 公司建立了生产过程的追溯机制，以提升产品生产效率与质量。公司基于电子束焊机等金属加工机械设备的业务特点，结合自身对电子束焊机等设备终端生产工艺流程和质量控制流程的把握，采用 ETO 生产制造模式。ETO 生产制造模式大概可以划分成如下四个阶段：项目的初始阶段、项目的规划阶段、项目的执行阶段、项目的结束阶段。每个阶段又包含了若干个任务，产品结构和工艺的复杂性以及生产控制的粗细度都可以决定项目的任务数量的多少。公司 ETO 生产制造模式包含以下基本环节：立项、报价、商讨、签约、设计、计划、生产、采购、总装、调试、交付、核算、收款等。所有环节都是围绕着“项目合同”来进行，属于项目型制造模式。公司在生产全过程中设置质控点并实施全流程质量控制。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 瞪羚企业-广西壮族自治区科学技术厅 详细情况 根据2022年8月 工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知，公司 2022 年被列入选国家工业和信息化部第四批专精特新“小巨人”企业名单。根据广西壮族自治区工业和信息化厅 2021 年 12 月 6 日发布的桂工信政法【2021】427 号自治区工业和信息化厅关于印发广西第一批制造业单项冠军企业，公司 2021 年被列入广西第一批制造业单项冠军示范企业。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023年 1 月 9 日发布的关于对广西壮族自治区认定机构 2022 年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告，公司被列入自治区 2022 年认定的第二批高新技术企业备案名单，持续被认定为国家高新技术企业，自 2022 年 12 月 19 日起有效期三年。根据广西壮族自治区科学技术厅 2020 年 12 月 4 日发布的桂科高字【2020】225 号自治区科技厅关于认定 2020 年广西瞪羚企业的通知，公司被列入 2020 年广西瞪羚企业名单，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 26,607,645.82 17.13%18,353,686.27 16.45%44.97%应收票据 10,259,164.39 6.60%7,608,173.60 6.82%34.84%应收账款 17,344,406.75 11.16%16,675,957.04 14.94%4.01%存货 58,438,221.55 37.62%25,618,888.96 22.96%128.11%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 25,234,461.83 16.24%27,990,511.01 25.08%-9.85%在建工程 1,723,119.57 1.11%2,788,990.02 2.50%-38.22%无形资产 1,772,946.13 1.14%1,837,029.13 1.65%-3.49%商誉 0.00%0.00%短期借款 22,500,000.00 14.48%7,600,000.00 6.81%196.05%长期借款 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比上升 44.97%，较之上年期末增加了 825.40 万元，主要原因是新增短期借款 1,490 万元。2、应收票据同比上升 34.84%，主要原因是客户以票据的形式支付货款的情况增加。3、存货同比上升128.11%，较之上年期末增加了3,281.93万元，主要原因为公司按订单备货在产品、发出商品，随着订单增加，正在履行的合同增加，导致原材料、在产品、发出商品相应增加，存货余额与订单相匹配，存货余额较高具有合理性。4、短期借款同比上升 196.05%，主要原因是公司按订单备货，购买原材料等支出需求增加，公司通过银行短期借款融资增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 62,212,243.55-53,428,082.86-16.44%营业成本 33,684,049.42 54.14%32,345,415.76 60.54%4.14%毛利率 46.88%-40.47%-销售费用 1,172,459.41 1.88%762,637.54 1.43%53.74%15 管理费用 9,700,290.36 15.59%8,300,799.50 15.54%16.86%研发费用 4,400,686.88 7.07%3,505,964.82 6.56%25.52%财务费用 49,958.03 0.08%115,618.79 0.22%-56.79%信用减值损失-591,588.33-0.95%-207,567.96-0.39%185.01%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0%其他收益 1,132,610.97 1.82%4,456,810.00 8.34%-74.59%投资收益 1,715.00 0.00%1,715.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益 0.00 0.00%398.16 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 13,747,537.09 22.10%12,649,001.65 23.67%8.68%营业外收入 93.27 0.00%5,566.84 0.01%-98.32%营业外支出 5,579.04 0.01%722.67 0.00%672.00%净利润 12,378,990.54 19.9%11,177,583.73 20.92%10.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：无 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 59,600,291.08 51,348,053.92 16.07%其他业务收入 2,611,952.47 2,080,028.94 25.57%主营业务成本 32,003,292.71 30,658,019.19 4.39%其他业务成本 1,046,036.79 1,145,433.30-8.68%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 主营业务收入 59,600,291.08 32,003,292.71 46.30%16.07%4.39%6.01%其他业务收入 2,611,952.47 1,046,036.79 59.95%25.57%-8.68%-15.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：16 无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 15,929,203.56 25.60%否 2 湖南高创翔宇科技有限公司 6,123,893.60 9.84%否 3 山东豪迈机械制造有限公司 2,710,884.85 4.36%否 4 新乡航空工业（集团）有限公司 2,327,433.75 3.74%否 5 四川泛华航空仪表电器有限公司 2,185,840.71 3.51%否 合计合计 29,277,256.47 47.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 泰安达豪机电科技有限公司 6,547,733.00 9.82%否 2 无锡市腾中不锈钢有限公司 2,890,783.46 4.33%否 3 辽宁真龙真空设备技术有限公司 2,331,595.00 3.50%否 4 桂林峰裕机械有限公司 1,959,812.00 2.94%否 5 万时科技（深圳）有限公司 1,869,117.40 2.80%否 合计合计 15,599,040.86 23.39%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,051,110.22 6,423,251.19-209.77%投资活动产生的现金流量净额-2,115,687.50-4,397,464.13 51.89%筹资活动产生的现金流量净额 18,120,131.94 5,381,359.31 236.72%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额下降 209.77%，主要原因是客户采用汇票的形式支付货款，公司以现金的形式采购商品和支付劳务。2、投资活动产生的现金流量净额上升 50.75%，主要原因是公司固定资产投入减少。3、筹资活动产生的现金流量净额上升 236.72%，主要原因是公司短期借款增加 1,490 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 17 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 柳 州狮达 控股子公司 电 子元 器件 与机 电组 件设 备制造 400,010.00 990,294.36-355,069.01 119,645.27-423,535.68 桂 林三益 控股子公司 机 械零 件加工 50,000.00 118,584.89-19,893.32 1,049,917.22-421,923.18 桂 林益宾 控股子公司 电 子束 设备 制造 2,200,000.00 2,675,863.31 2,376,668.74 0 416.19 狮 达波宾 控股子公司 通 用设 备制造 10,000,000.00 10,002,962.88 10,002,057.98 0 2,057.98 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 上海却尘复合新材料有限公司 公司向上海却尘复合新材料有限公司采购不锈钢复合板，不锈钢复合板为公司设备机械材料 业务协同发展 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项，公司生产经营正常，不存在法律、法规、18 规范性文件及公司章程规定的导致无法持续经营的情形，不存在法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形，具有持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 20 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,000,000 446,577.88 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2021 年 11月 25 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2021 年 11月 25 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2021 年 12月 25 日 挂牌 其他承诺（关联交易承诺）其他（尽可能减少关联交易及必要关联交易合规进行）正在履行中 董监高 2021 年 12月 25 日 挂牌 资金占用承诺 其他（避免资金占用）正在履行中 实际控制人或控股股东 2021 年 12月 1 日 挂牌 其他承诺（解决社保、公积金缴纳承诺）其他（承诺按国家要求补缴报告期及以前的社保及公积金）正在履行中 公司 2021 年 12月 14 日 挂牌 其他承诺（解决子公司租赁房屋合规性承诺）其他（承诺柳州狮达办公租赁合同到期后，根据自身业务需要选择租赁符合相关法 律 法 规 的 场所）已履行完毕 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 21 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 在公司挂牌时，公司控股股东和实际控制人向公司出具了避免同业竞争及利益冲突的声明与承诺，在报告期间公司控股股东和实际控制人严格履行了上述承诺，未有违反。公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员出具避免同业竞争承诺函和关于关联交易、资金占用的承诺和声明，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违反。在公司挂牌时，公司控股股东和实际控制人就社保、公积金缴纳问题问题出具相关承诺，报告期内，未有违背承诺事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋建筑物 固定资产 抵押 5,054,429.07 3.25%银行贷款抵押 土地使用权 无形资产 抵押 1,326,555.39 0.85%银行贷款抵押 总计总计-6,380,984.46 4.11%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：通过土地房产抵押方式获取银行贷款，极大缓解了公司的资金压力，便于公司集中精力把资金投入到研发生产经营活动中去，使公司在市场上具备更有优势的竞争力。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 18,000,000 100%-8,000,000 10,000,000 25.0000%其中：控股股东、实际控制人 7,200,000 40%-3,200,000 4,000,000 10.0000%董事、监事、高管 10,800,000 60%-4,800,100 5,999,900 14.9998%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 0 0%29,999,999 29,999,999 75.0000%其中：控股股东、实际控制人 0 0%11,999,999 11,999,999 30.0000%董事、监事、高管 0 0%18,000,000 18,000,000 45.0000%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 18,000,000-21,999,999 39,999,999-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 根据公司 2022 年 8 月 26 日披露的 2022 年半年度报告，公司进行了 2022 年半年度权益分派，以总股本 18,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 12.222222 股。分红前本公司总股本为 18,000,000股，分红后总股本增至 39,999,999 股。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期