873045_2022_左成新材_2022年年度报告_2023-03-26.pdf

1 2022 左成（上海）新材料科技发展股份有限公司 Zuo Cheng（Shanghai）New Materials Science Technology Development Co.,Ltd.年度报告 左成新材 NEEQ:873045 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、左成新材 2022 年荣获阿乐斯国际公司颁发的最佳销售奖，据此公司已连续九年荣获此项贵冠。公司将再接再励，勇往直前，奋力拼搏争取更大的刘市场前景。2、左成福悦斯品牌橡塑 2022 年已经运用在机场卫星厅、商业综合体、高铁火车站等设施，开拓了左成品牌之路。3、抗震支架左成慧得品牌也在大型商场、办公楼宇等领域得以运用，左成的品牌已逐步深入市场，得到推广，并获得到了社会的回报，同时也体现了左成创新的价值。4、左成（上海）新材料科技发展股份有限公司荣获圣戈班中国公司颁发的 2022 年度杰出合作伙伴奖。为进一步开拓市场奠定了坚实的基础。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资股份变动、融资和利润分配和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2020 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2222 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2525 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾圣强、主管会计工作负责人周红及会计机构负责人（会计主管人员）周红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.宏观经济波动风险 建材批发业与宏观经济状况的关联性较高，宏观经济的景气程度将直接影响公司所处行业的发展与繁荣。经济放缓时，项目建设开工都会减少，将会对建材批发业产生较大的直接影响。当前我国经济已经开始步入新常态，经济增速的不确定性将影响建材批发业，因此企业面临着宏观经济波动的风险。2.应收账款的坏账风险 公司客户一般为大型建筑施工单位，公司中标的大部分工程项目其资金管理严格、统一、规范，具体物资的采购资金下拨时间晚于该物资的实际采购时间；而建材生产厂家的资金管理亦比较严格，账期较短。如果发生坏账，将对公司的生产经营有点影响，但是因为客户群体都是诚信度高的央企和国企，发生坏账的机率非常小。3.供应商集中程度较高的风险 公司前五名供应商采购金额占当期采购总金额的比重较大，供应商集中程度较高，可能会给公司经营带来一定风险。4.客户集中程度较高的风险 公司前五名客户销售金额占当期营业收入总金额的比重较大，客户集中程度较高。在一定程度上依赖中国建筑股份有限公司和中国铁建股份有限公司下属单位的相关项目工程，如果公司主要客户基建业务量下降，公司营收规模将受较大影响。5.实际控制人不当公司实际控制人为顾圣强和唐卫平。若公司实际控制人不能有效执行内部5 控制的风险 控制制度，利用实际控制人地位，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生影响，带来决策偏离中小股东利益目标的风险。6.市场竞争的风险 目前，国内从事建材批发的企业数量较多，行业集中度不高，业内竞争激烈。作为从品牌代理，随着联合著名多地高校研发，不断创新完善为市场发展所需而生产，拥有独立自主的配套大型生产基地做基础，从而从容应对内在与外在的局部与全面的创优竞争，但还有类似产品不同品牌之间的竞争，随着国内技术的进步以及市场的透明化，行业竞争日益加剧，本公司将充分做好各项准备工作，创新务实，时刻注意市场动态，从而接受市场变化，从挑战中不断发展。公司将面临一定的市场竞争风险。7.经营场所搬迁的风险 公司租赁上海市桃林路 18 号 A 楼 2506、2507、2508 室为办公用房，租赁期限为 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。此房屋归属公司实际控制人顾圣强、唐卫平所有，若上述租赁的房产因故不能继续租赁，可能对公司的经营产生影响。8.供应商授权公司代理销售商品无法续期的风险 左成新材是德国阿乐斯跨国集团唯一授权的全国建筑工程节能吸声橡塑系统经销商。阿乐斯与左成新材建立了良好合作关系，2022 年公司又再次荣获阿乐斯颁发的最佳销售奖，据此公司已连续 9 年荣获亚太区/中国销售第一名，无法续期的风险很低。2019 年 4 月公司与圣戈班科技材料（常州）有限公司已签订全国总代理协议，公司不断的努力开拓圣戈班的市场，2022 年公司荣获圣戈班中国公司颁发的最佳合作伙伴奖，为进一步打开市场奠定了坚实的基础。公司也将继续积极寻找新的商机，开拓新产品来实现企业的发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 左成（上海）新材料科技发展股份有限公司 股东大会 指 左成（上海）新材料科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 左成（上海）新材料科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 左成（上海）新材料科技发展股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 左成（上海）新材料科技发展股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 东吴证券、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 元、（万元）指 人民币元、人民币万元 左成、左成新材 指 左成（上海）新材料科技发展股份有限公司 筑成新材 指 筑成（广州）新材料科技发展有限公司 左成湖南公司 指 左成（湖南）新材料科技有限公司 左成江苏公司 指 左成（江苏）新材料技术有限公司 左成深圳公司 指 左成（深圳）新材料科技发展有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 左成（上海）新材料科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Zuo Cheng(Shanghai)New Materials Science Technology Development Co.,Ltd.证券简称 左成新材 证券代码 873045 法定代表人 顾圣强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周红 联系地址 上海市浦东新区桃林路 18 号环球广场 A 座 2508 室 电话 021-58512509 传真 021-68539853 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市浦东新区桃林路 18 号环球广场 A 座 2508 室 邮政编码 200135 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 2 月 13 日 挂牌时间 2018 年 11 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业-批发-矿产品建材及化工产品批发-建材 主要业务 销售建材及研究开发新型环保节能材料 主要产品与服务项目 环保型节能保温材料 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,020,845 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（顾圣强）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（顾圣强），一致行动人为（唐卫平）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310120747276881J 否 注册地址 上海市自由贸易试验区桃林路 18 号 A 楼 2508 室 否 注册资本 20,020,845 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 钱志强 王卫东 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 97,306,552.26 97,219,471.13 0.09%毛利率%13.21%17.55-归属于挂牌公司股东的净利润 805,382.09 5,330,519.11-84.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 804,798.38 5,225,517.84-84.60%加权平均净资产收益率%（依据归属3.79%29.32%-8 于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.78%28.74%-基本每股收益 0.04 0.27-85.19%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 92,504,264.34 92,512,998.04 0%负债总计 71,009,222.87 71,645,867.10-0.89%归属于挂牌公司股东的净资产 21,292,897.21 20,487,515.12 3.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.02 3.92%资产负债率%（母公司）75.25%75.25%-资产负债率%（合并）76.76%77.44%-流动比率 0.92 1.04-利息保障倍数 1.43 7.96-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-19,652,537.15-24,057,316.94 18.31%应收账款周转率 1.95 2.06-存货周转率 11.91 11.53-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.000%49.61%-营业收入增长率%0.09%72.20%-净利润增长率%-84.89%1,530.29%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,020,845 20,020,845 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%9 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 3,212.98 营业外收支-1,199.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,013.93 所得税影响数 503.48 少数股东权益影响额（税后）926.74 非经常性非经常性损益净额损益净额 583.71 (八八)补补充财务充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 左成新材初创伊始，主要销售全球保温材料领军品牌-德国阿乐斯 Armaflex（福乐斯）橡塑节能系列配套保温材料，为客户提供更全面优质产品及服务。2012 年开始至今，左成通过与中铁建设集团、中建五局安装公司、上海建工安装集团公司、中建安装集团公司、华润建筑有限公司建立的战略合作模式为基石，以中国铁建股份有限公司与中国中铁股份有限公司及其下属子公司，以及中建股份所属一局、二局、三局、四局、八局等众多集团，江苏宜安建设、南通扬子、港资企业丰盛机电等合作为阶梯取得了长足的发展。公司并于 2018 年 10 月 17 日成功在新三板挂牌。2019 年 3 月 13 日，与南京航空航天大学研究生院正式签订联合培养基地合作协议，以及与上海海事大学材料学院，共同研究开发新材料，研发保温材料产品技术升级。院企携手并进，着力解决科研成果应用化、产业化的难题。10 双方充分利用和发挥各自在科学研究和工程开发等方面的优势，联合申报项目，进行科学研究与技术开发。二十多年间，左成方兴未艾，左成新材已逐步发展成为以研发、生产、销售于一体的产业链集成公司，2020 年公司在广州投资成立了生产研发基地筑成新材，为适应市场对保温产品贴面的不同强度、颜色等需求，公司开发出多种贴面产品，提供各类贴面加工服务，以满足不断发展的市场需求；为积极响应国家对保温产品的防火规范要求，公司自主开展对防火棉的防火包裹棉不同防火等级的研发，为能更灵活的适应市场各领域的需求；2021 年公司又在江苏投资成立了全资子公司，投资总额达2.5 亿，占地面积 40000 多平方，集研发、生产、加工制造合成等一体化产业基地，公司将着力于开发新一代纳米精细保温环保材料及抗震支架综合成套设备的研发、生产加工、量产化、并为客户提供定制服务。公司地处通州湾核心地域，东临黄海，西接县城，南至通州，北靠洋口港，紧靠沿海高等级公路，该位置交通便利，为公司发展提供了优越的地理位置。骏业日新，公司凭籍经验丰富的经营管理团队和求真务实的研发队伍，形成了覆盖国内外的研发、生产、销售服务网络。左成人始终坚持“小胜在智，大成在德”的企业文化理念，承担社会责任，不忘初心、牢记使命、在成长的道路上努力奋斗，完善自我，获得合作商、行业以及社会的认可，不断提升“左成”品牌价值，推动产品技术革新，将新科技技术运用于产品，为客户提供更高品质的产品而服务。左成新材积极响应国家“走可持续性发展”基本国策，不断拓展市场，深化内部改革，合理化运作流程，多方位提升研发生产与销售产品的覆盖面。企业自 2019 年起开始战略销售东方雨虹集团控股品牌炀和（InfinShine）的玻璃棉和岩棉保温材料，炀和秉承“美好生活，细致入微”的企业理念与左成致力打造最合适客户，最安全绿色产品的目标不谋而合；2019 年 4 月，左成作为中国区（暖通和钢结构玻璃棉）唯一代理商，经销世界工业集团百强企业法国圣戈班（Saint-Gobain）集团旗下品牌依索维尔（Isover）玻璃棉保温材料，为客户提供更多面化的选择。以上世界品牌及自主品牌已销售的产品在全国标志性建筑得以运用，建立起覆盖国内外的销售及服务网，公司销售规模已成为同行业之首，全方位构筑左成新材在中国保温材料销售以及服务的战略版图。左成新材拥有业内领先的营销模式与生产研发技术团队以及配套的完善的配套服务能力，专业的团队，严谨的管理，独特的行业视角，兼容并蓄，博采众长，持续创新，稳步推进公司各项业务，不断拓展市场，我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值，努力让公司成为一家战略清晰、体制先进、管理科学、特色鲜明，在全国范围内具有相当实力，在国际市场上具有竞争力的上市集团公司。1、采购模式 左成新材根据集采和分项等客户订单的情况安排采购，按照每个项目所用不同型号规格、种类向各大厂方/供应商询价，然后根据需求情况下达采购订单并预付货款，采购基本采用预付款的方式进行，左成各处销售人员联系物流单位，将产品分批分量分规格直接/配送至客户处。左成与主要供应商德国阿乐斯和法国圣戈班都建立了稳定的合作关系，是其在国内重要的销售渠道。德国阿乐斯和法国圣戈班是保温绝热材料的知名生产商，其市场具有较强的独占性，两家公司对经销商实施较为严格的管理，只有信誉良好的经销商可以进入其经销商名录，并公司始终与其保持稳定的合作。自 2004 年销售阿乐斯（福乐斯）产品，从 2014 年至今已经连续九年获得亚太区/中国销售第一名。阿乐斯每年邀请公司领导参加经销商大会，将全年的生产销售计划沟通、下达、制定销售任务，根据每年预计销售的规模确定相应的销售价格签订框架协议，但具体以每个订单的形式体现。同时左成加大采购了东方雨虹旗下品牌“炀和”玻璃棉及岩棉丰富市场的使用。2、销售模式 长久以来，左成通过与中铁建设集团、中建五局安装公司建立的战略合作模式为基石，以中国铁建股份所属众多集团与中国中铁股份属下集团，以及中建股份所属一局、二局、三局、四局等众多集团和企业合作为阶梯取得了长足的发展。2019 年底与上海建工集团签订保温材料战略合作、2020 年 2月与中建安装集团有限公司签订法国圣戈班依索维尔、德国阿乐斯（福乐斯）保温材料全国战略合作。11 东方雨虹合作创建的旗下品牌“炀和”生产的岩棉/玻璃棉，与左成新材旗下的“左成福悦斯”相关系列产品以及左成控股公司生产加工、研发销售的产品，近两年来在国内外市场得到了大力推广与应用。左成新材主要由市场部负责开拓市场，对市场信息进行采集、整理、反馈和跟踪，并与部分客户进行商务谈判。左成部分客户如中铁建设集团有限公司、中建五局安装公司、上海建工上海安装集团公司、华润建筑有限公司等通过招标集采方式采购原材料，左成市场部与核算部配合进行投标工作。报告期内，左成的所供产品销往全国各地。左成主要的收入来源为所采购商品与生产加工的销售收入，依靠扩大销售规模，降低采购成本的方式来增加收益。公司经过多年的运营发展，形成了较为稳定的采购模式、销售模式。3、盈利模式 左成的收入主要来自于建筑保温绝热材料及相关产品的销售，利润来源于产品的买卖价差与生产加工收入。左成产品的定价主要依据生产商的报价与加工生产成本以及参考保温绝热材料公开市场信息价，配套钢材其价格相对透明，市场竞争激烈。左成通过多年的代理经销以及生产加工与高校深度协作，达成与供应商客户良好的合作关系，可以获得一定的价格优势。左成在接到下游客户订单后向上游生产厂家采购，一般会根据主材与辅材及各种加工研发要求，与主要供应商约定采购的价格，提前锁定价格波动带来的风险。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业行业信息信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 917,257.61 0.99%1,199,731.12 1.30%-23.54%应收票据 13,644,837.54 14.75%10,983,014.97 11.87%24.24%应收账款 41,580,887.82 44.94%50,092,580.31 54.15%-16.99%存货 7,211,448.14 7.79%6,975,797.06 7.54%3.38%12 投资性房地产 12,836,249.93 13.87%13,501,249.97 14.59%-4.93%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 1,027,739.44 1.11%1,392,066.40 1.50%-26.17%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 11,004,298.68 11.89%8,577.12 0.01%128,198.29%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 14,215,714.86 15.37%8,010,911.81 8.66%77.45%长期借款 0 0%0 0%0%应付账款 5,843,150.49 6.32%12,299,236.76 13.29%-52.49%其他流动负债 13,036,271.01 14.09%5,895,204.09 6.37%121.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内货币资金为 917257.61 元，比上期下降了 23.54%，主要由于客户改变支付方式，以承兑汇票支付货款造成。2、应收票据：报告期内的应收票据比上期增长了 24.24%，主要由于客户改变支付方式，以票据方式支付来缓解资金压力。3、应收账款：报告期内公司的应收账款比上期减少了 16.99%，主要由于公司业务人员和财务人员加大催款力度，及时跟进收款。4、无形资产：报告期内无形资产比上期增长了 128198.29%，主要由于公司在江苏新购买的土地。5、短期借款：报告期内短期借款比上期增长了 77.45%，主要由于客户延迟付款与流动资金需求增长造成。6、应付账款：报告期内的应付账款 5843150.49 元，比上期 12299236.76 元下降了 52.49%，主要由于一部分供应商转成预付款方式支付，导致应付账款下降。7、其他流动负债：报告期内的其他流动负债 13036271.01 元，比上期 5895204.09 元增加了 121.13%，主要由于报告期内未到期已贴现的票据增加导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 97,306,552.26-97,219,471.13-0.09%营业成本 84,455,731.73 86.79%80,158,281.92 82.45%5.36%毛利率 13.21%-17.55%-销售费用 117,125.40 0.12%163,991.64 0.17%-28.58%管理费用 3,803,982.42 3.91%3,550,594.70 3.65%7.14%研发费用 5,660,628.84 5.82%5,644,915.81 5.81%0.28%财务费用 1,337,078.60 1.37%1,103,292.36 1.13%21.19%信用减值损失-622,876.70-0.64%-819,044.96 0.84%-23.95%资产减值损失 0 0%0 0%其他收益 3,212.98 0%141,000.00 0.15%-97.72%投资收益-608,888.22-0.63%0 0%13 公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%252.12 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 493,164.92 0.51%5,737,841.07 5.90%-91.41%营业外收入 2,700.00 0%0 0%营业外支出 3,899.05 0%0 0%净利润 627,910.53 0.66%5,190,753.38 5.34%-87.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：报告期营业成本比上期增长 5.36%，主要由于材料价格上涨导致成本上升。2、毛利率：报告期毛利率为 13.21%比上期下降了 4.34%，主要由于报告期营业成本上升导致毛利率下降。3、销售费用：报告期销售费用比上期减少 28.58%，主要由于公司加强销售费用管理，降低了销售费用。4、管理费用：报告期管理费用比上期增长 7.14%，主要由于公司加强管理使得管理费用有所增长。5、财务费用：报告期财务费用比上期增长 21.19%，主要由于公司贷款增长，负担的利息也增长。6、营业利润：报告期营业利润比上期减少 91.41%，主要由于成本及费用增长导致利润减少。7、净利润：报告期净利润比上期减少 87.90%，主要由于成本及费用增长导致利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 96,583,418.60 96,862,050.95-0.29%其他业务收入 723,133.66 357,420.18 102.32%主营业务成本 83,790,731.69 79,659,531.89 5.19%其他业务成本 665,000.04 498,750.03 33.33%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 保温材料 36,988,051.31 28,956,356.52 21.71%-39.27%-40.22%1.25%金属材料 55,414,795.11 51,424,731.73 7.2%70.65%80.10%-4.87%其他产品 4,180,572.18 3,409,643.44 18.44%19.88%27.88%-5.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成没有重大变动.(3)(3)主要客户情况主要客户情况 14 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中铁建设集团有限公司（合并）24,328,024.67 25%否 2 河南通达电缆股份有限公司 21,456,546.42 22.05%否 3 华润建筑有限公司 14,203,545.93 14.6%否 4 中国建筑第五工程局有限公司 4,974,811.58 5.11%否 5 中建五局安装工程有限公司 4,842,562.76 4.98%否 合计合计 69,805,491.36 71.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 修武圣昊铝业有限公司 24,148,560.41 25.22%否 2 阿乐斯国际有限公司 22,502,496.55 23.50%否 3 圣戈班科技材料（常州）有限公司 7,328,170.04 7.65%否 4 河北敬业精密制管有限公司 4,939,630.83 5.16%否 5 天津市众擎钢铁贸易有限公司 3,471,713.80 3.63%否 合计合计 62,390,571.63 65.16%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-19,652,537.15-24,057,316.94 18.31%投资活动产生的现金流量净额-9,622,888.22-2,825,179.76-240.61%筹资活动产生的现金流量净额 28,842,951.86 25,580,384.78 12.75%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年资金收回有较大增加，主要由于公司加大催款力度，及时跟进收款。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比上年有较大下降，主要由于公司购买土地造成的。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年增长 12.75%，主要由于公司贷款增加造成。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公公公主要主要注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 15 司司名名称称 司司类类型型 业务业务 左成(深圳)新材料科技发展有限公司 控股子公司 资源再生利用技术研发及建筑材料销售等 5,000,000.00 201,076.11 152,095.21 843,609.93-12,128.44 左成（江苏）新材料技术有限公司 控股子公司 新材料技术研发及技术咨询服务等 50,000,000.00 11,000,400.00 10,977,817.42 1,349,739.77-184,841.50 左成（湖南）新材料科技发展有限公司 控股子公司 新材料及相关技术的研发及销售等 10,000,000.00 13,614,958.64-595,859.25 607,867.08-350,729.13 筑成（广州）新材料科技发展有限公司 参股公司 研发制造加工及技术研究试验推广服务 1,400,000.00 3,636,081.63 484,787.42 2,513,400.02-443,678.91 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 16 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司法人治理结构健全，风险控制体系运行良好，公司董事、监事、高级管理人员以及核心业务人员稳定，公司的经营业绩依然保持稳步增长的趋势，不存在对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项，具有良好的持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 17 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 748,800 748,800 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日日期期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内具体内容容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2018 年 7 月 22 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）其他（自行填写）正在履行中 董监高 2018 年 7 月 22 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）其他（自行填写）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司实际控制人顾圣强、唐卫平出具承诺：“在相同价格、相同条件下，顾圣强、唐卫平承诺将拥有的上海市桃林路 18 号 A 楼 2506、2507、2508 室优先租赁予公司；若上述租赁的房产因故不能继续租赁，对公司的业务经营产生不利影响的，则本人会帮助公司提前租赁替代房产并承担公司不能 正常使用租赁房产遭受的全部损失。”到本报告期末，已严格履行上述承诺。2、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司所有董事、监事、高级管理人员于 2018 年 7 月出具了关于避免同业竞争承诺函、关于避免资金占用的承诺函，关于减少及避免关联交易的承诺，以上承诺持续到本报告期末，上述人员已严格履行上述承诺，未有任何违背事项。18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结股本结构构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,773,274 23.84%0 4,773,274 23.84%其中：控股股东、实际控制人 4,375,925 21.86%500 4,375,425 21.85%董事、监事、高管 0 0%0 0%核心员工 0 0%0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 15,247,571 76.16%0 15,247,571 76.16%其中：控股股东、实际控制人 15,247,571 76.16%0 15,247,571 76.16%董事、监事、高管 0 0%0 0%核心员工 0 0%0 0%总股本总股本 20,020,845-0 20,020,845-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通