430547_2015_畅想高科_2015年年度报告_2016-03-31.pdf

公告编号：公告编号：20162016-006006 第1 页，共 142 页 郑州畅想高科股份有限公司（Zhengzhou Think Freely Hi-tech Co.,Ltd.）2015畅想高科 NEEQ:430547 年度报告 公告编号：公告编号：20162016-006006 第2 页，共 142 页 2015 年 11 月公司生产的呼出气体酒精含量探测器、压力变送器两款产品获得制造计量器具许可证。公司于 2015 年 12 月通过 CMMI L3 软件开发成熟度认证，并已获得证书。公司分别于 2015 年 5 月、8 月完成四次定向发行股票，共计定向增发股票 230.06 万股，募集资金 1,266.21 万元。定向增发完成后，公司总股本由 1,380.00 万股增加至1,610.06 万股。2015 年 9 月，公司以未分配利润和资本公积转增股本。权益分派实施后，公司总股本增至 3,220.12 万股。详见公司在全国中小企 业 股 份 转 让 系 统（网 址：http:/ 2015年第一次、第二次、第三次、第四次股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告及权益分派实施公告。2015 年 6 月，公司全资子公司郑州畅联软件技术有限公司向母公司郑州畅想高科股份有限公司合计分配 6,000,000 元人民币。2015 年 6 月 25 日公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式。详见公司在全国中小企业股份转让系统（网址：http:/ 年初，公司荣获河南省创新型试点企业。报告期内，公司获得 5 项专利、软件著作权 13 项。截止报告期末，公司共拥有专利 17 项，软件著作权 33 项。报告期内，公司科技创新取得突破性进展，新产品项目已申请发明专利 4 项，并率先将人脸识别技术、人脸追踪、音视频分析等技术运用于轨道交通行业运用安全管理领域，目前产品样机正在测试验证中。公司与郑州大学联合开发的“铁路机车音视频项目”被列入 2015 年省级产学研合作试点项目。报告期内，公司研制的“接触网作业车乘务语音采集监管系统”、“监控提示卡自动校核制作系统”通过上海铁路局、沈阳铁路局科技成果技术评审。公 司 年 度 大 事 记 郑州畅想高科股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 142 页 目目 录录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.35 第六节股本变动及股东情况.37 第七节融资及分配情况.40 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.41 第九节公司治理及内部控制.47 第十节财务报告.56 郑州畅想高科股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 142 页 释释 义义 释义释义项目项目 释释 义义 公司、本公司、畅想高科 郑州畅想高科股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 股东大会 郑州畅想高科股份有限公司股东大会 董事会 郑州畅想高科股份有限公司董事会 监事会 郑州畅想高科股份有限公司监事会 公司章程、章程 郑州畅想高科股份有限公司章程 三会 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 中华人民共和国公司法 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 主办券商、中原证券 中原证券股份有限公司 中勤万信 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 CMMI L3、CMMI认证 英文 Capability Maturity Model Integration 的简称，译为软件开发能力成熟度模型集成，其作用是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进，增强开发与改进能力。机车 机车是牵引或推送铁路车辆运行，而本身不装载营业载荷的自推进车辆，俗称火车头。机车乘务员 驾驶火车承担铁路运输及其作业的相关人员、俗称火车司机。机车乘务员隶属于铁路局下属机务段管理,司机按级别分为司机和副司机，按驾驶机车类型可分为内燃机车副司机，内燃机车正司机，电力机车副司机、电力机车司机。按驾驶列车类型可分为客车司机，货车司机。我国连同动车组司机在内的火车司机大约十几万，随着近年来开通的客运专线，以及既有线列车大量的增加使得机车乘务员成为铁路系统炙手可热的工种。郑州畅想高科股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 142 页 铁路运用安全管理 铁路机车运用和乘务员作业过程中的安全管理与风险防范 人脸识别技术 特指利用分析比较的计算机技术。人脸识别是一项热门的计算机技术研究领域，该技术是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸，进而对检测到的人脸进行脸部的一系列相关技术，通常也叫做人像识别、面部识别。大数据 英文 big data，是指不用随机分析法（抽样调查）这样的捷径，而采用所有数据进行分析处理。大数据的 5V 特点（IBM 提出）：Volume（大量）、Velocity（高速）、Variety（多样）、Value（价值）Veracity（真实性）。云技术 云技术是指在广域网或局域网内将硬件、软件、网络等系列资源统一起来，实现数据的计算、储存、处理和共享的一种托管技术。CRCC 铁路产品认证管理委员会暨中铁铁路产品认证中心。6A 系统 我国研制的一种机车车载安全防护系统。IRIS 英文 International Railway Industry Standard 的简称，译为国际铁路行业质量管理体系标准，是由欧洲铁路行业协会（UNIFE）制定的专门针对铁路行业的质量评估（管理）体系。郑州畅想高科股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 142 页 第一节 声明与提示 【声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事事 项项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 铁路管理体制改革 的政策风险 随着铁路改革的逐步深入，铁路管理体制在投融资体系、建设体系、运营体系、安全管理体系等方面的改革将对轨道交通运用安全系统行业产生深远的影响。公司主要致力于轨道交通运用安全管理解决方案，计算机软件研发、应用和服务，计算机信息行业作为我国知识密集、智力密集、资金密集的朝阳产业，未来仍将保持持续增长。报告期内，公司收入主要来自铁路等轨道交通运用安全管理系统产品，而轨道交通属于政府基础建设项目，受国家基础建设投资影响较大，国家轨道交通的建设投入情况特别是铁路系统的机构改革、现有的行业采购模式、招标条件未来可能出现的变化，都将郑州畅想高科股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 142 页 对公司未来的发展带来较大的经营风险。产品价格下降的风险 虽然公司在国内轨道交通运用安全管理等细分领域具有明显的行业市场优势，且在行业中占据主导地位，部分产品在行业内处于领先地位，甚至参与行业产品标准的制定，在竞争中拥有定价权，但是，随着大量优秀企业的陆续加入，行业竞争势必加剧，若公司的产品不能保持独有的竞争优势，公司产品将面临产品价格下降、产品毛利率下降的风险。技术创新、新产品开发的不确定性风险 近年来，随着社会对铁路运输安全重视程度日益提升、我国铁路持续发展，列车运行速度逐步提高、行车密度不断加大，迫切需要通过信息化、智能化技术来保障铁路运输安全、提升运输效率、提高行车安全控制水平及应对突发性事件能力。公司新产品、新项目主要针对轨道交通运用安全管理信息化产品的研制和开发，新产品的研发成功为公司带来较高收益的同时也使公司在行业内具有了一定的竞争优势。如果公司未来受各种客观条件的制约，不能对技术、产品和市场的发展趋势做出正确判断，对行业关键技术的发展方向不能及时掌握，致使公司在新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能做出准确决策，则公司研发项目将存在失败的风险，公司将不能继续在技术创新和新产品开发方面保持领先优势，从而直接影响公司的竞争能力和盈利能力。核心技术人员 流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着计算机行业竞争格局的不断演化，对专业人才的争夺必将日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。因此，公司正逐步建立健全员工福利保障制度，提高员工薪酬的市场竞争力，加强岗位培训，为员工提供更大的发展平台和上升通道，营造良好的工作环境。郑州畅想高科股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 142 页 财务管理风险 一方面，随着公司销售规模的持续扩大，应收账款额度逐年增加，发生呆坏账的风险逐渐提高。2015 年末公司应收账款账面价值为 3,915.59 万元，较去年增加 72.83%，随着公司经营规模的扩大，公司应收账款仍将持续增加或保持在较高的水平，一方面，如果公司不能拓展融资渠道，公司运营的资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利的影响；另一方面如果公司不能维持应收账款的高效管理，任何应收账款的大额呆坏账损失都将对公司财务状况和经营成果造成不利的影响。另一方面，公司在企业所得税、营业税、研究开发费用加计扣除、增值税退还税款等方面享受了国家的税收优惠政策，如果公司不能持续符合高新技术企业的相关标准，或国家调整高新技术企业所得税、软件企业增值税、研究开发费用加计扣除等相关的税收优惠政策、降低税收优惠的幅度，公司未来税后经营业绩将受到一定的影响。本期重大风险 是否发生重大变化：否 郑州畅想高科股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 142 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 郑州畅想高科股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Think Freely Hi-tech Co.,Ltd.证券简称 畅想高科 证券代码 430547 法定代表人 冯献华 注册地址 郑州高新区翠竹街 1 号 61 幢 1 单元 3 层 03 号 办公地址 郑州高新区翠竹街 1 号 61 幢 1 单元 3 层 03 号 主办券商 中原证券股份有限公司 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王华辰、董银尚 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王晓艳 电话 0371-67896922 传真 0371-67896911 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 郑州高新区翠竹街 1 号 61 幢 1 单元 3 层 03 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 郑州畅想高科股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 142 页 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业，C39 主要产品与服务项目 轨道交通运用安全管理设备及系统的方案设计、技术开发与应用、安装调试运行等一体化解决方案与后续维护服务，铁路智能终端信息化云平台及音视频智能分析系统等 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 32,201,200 控股股东 冯献华 实际控制人 冯献华 四、注册情况 项项 目目 号号 码码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91410100749249756U 是 税务登记证号码 91410100749249756U 是 组织机构代码 91410100749249756U 是 注：公司于 2015 年 10 月 15 日取得“三证合一”的营业执照，统一社会信用代码为：91410100749249756U 郑州畅想高科股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 142 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 49,537,066.77 38,702,219.92 28.00%毛利率%41.64%43.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,081,408.14 6,847,836.00-11.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,885,460.70 3,925,006.69 24.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.39%26.87%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.36%15.40%-基本每股收益 0.20 0.50-60.00%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 58,532,387.85 45,035,328.33 29.97%负债总计 11,754,771.70 16,128,123.77-27.12%归属于挂牌公司股东的净资产 46,777,616.15 28,907,204.56 61.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 2.09-30.62%资产负债率%20.08%35.81%-流动比率 4.67 2.58-利息保障倍数 25.06 428.98 郑州畅想高科股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 142 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,305,864.92-1,649,446.29-应收账款周转率 1.60 1.67-存货周转率 2.66 2.34-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.97%21.22%-营业收入增长率%28.00%-1.64%-净利润增长率%-11.19%-1.92%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 32,201,200 13,800,000 133.34%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项项 目目 金金 额额 计入当期损益的政府补助 1,356,668.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,571.39 非经常性损益合计 1,388,239.42 所得税影响数 192,291.98 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 1,195,947.44 郑州畅想高科股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 142 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是一家专注于轨道交通运用安全管理设备及系统的方案设计、技术开发与应用、安装调试运行等一体化解决方案与后续维护服务的高新技术企业，拥有调度命令关键要素自动解析技术、列车监控多路动态视频交互教学技术、非接触式饮酒检测技术、乘务员远程动态卡控技术、图像智能化识别技术、模式识别及机器学习算法研究和大数据、网络化云存储等多项核心技术，截至报告期末，公司共拥有知识产权 50 项，其中专利 17 项、软件著作权 33 项。公司以先进的技术手段和科学的管理方法推进企业的发展，建立建全的质量管理体系，通过了 ISO9001：2008 国际质量管理体系认证、GB/T 22080-2008/ISO/IEC 27001：2015 信息安全管理体系认证和 CMMI L3 软件开发成熟度认证，获得国家计量器具制造许可 2 项，2015 年被评为河南省创新试点企业。2012 年公司参与了运行揭示数据验证装置机车运用安全管理系统技术要求两项铁道行业标准的起草制定。根据中国铁路总公司运输局 2015 年 2 月 21 日下发的运机运用电【2015】361 号文中国铁路总公司运输局关于进一步规范出退勤测酒制度与设备管理的通知的要求，测酒设备使用、检测、管理进一步规范，公司成为铁路测酒系统解决方案首选提供商。公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，公司的主营业务是轨道交通运用安全管理设备及系统的方案设计、技术开发与应用、安装调试运行等一体化解决方案与后续维护服务。公司的主要产品有运行揭示复核管理系统、外驻点标准化管理系统、机务运用安全管理系统、网络化仿真实训系统、测酒检测系统等，该等产品已获得铁路行业内广大客户的认可，成为公司主要的营业收入来源。公司目标客户为国铁、高铁、动车、城轨、地铁等轨道交通主管部门和铁路总公司及其下属各铁路局，报告期内公司的主营业务收入来源于铁路客户。公司以自主研发为主，科研院所联合开发为辅，拥有稳定的核心技术团队，较强的研发实力和产品转化能力。公司采取“订单式生产”的业务模式，通过市场调研或收集郑州畅想高科股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 142 页 用户反馈的需求进行产品的研发、生产，同时通过新产品现场试用、技术培训、提供技术支持等服务深入收集用户需求，完善产品功能，促进产品销售。公司销售以直销方式为主，主要通过参与客户招投标的方式进行产品销售；根据取得客户订单情况，有序地开展生产计划制定、原材料采购、组织生产、产品交付、现场安装调试及项目实施服备、客户培训、产品项目验收、销售回款等一系列经营活动。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事事 项项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 随着互联网+、云技术、大数据、物联网、音视频智能分析等新技术的不断涌现，信息技术对轨道交通行业的影响日益明显，公司根据对轨道交通信息化发展趋势的前瞻判断和对行业用户需求的精准把握，制定了切合中国铁路实际的经营管理战略。报告期内，公司实现营业收入 49,537,066.77 元，较上年同期增长 28.00%；归属于挂牌公司股东的净利润为 6,081,408.14 元，较上年同期减少 11.19%。截至报告期末，公司总资产 58,532,387.85 元，资产负债率 20.08%，总资产较上年末增长 29.97%。报告期内，公司收入增加而净利润有所下降的主要原因：一是营业外收入比去年同期减少 1,860,527.64 元，减少 57.23%；二是本年度公司研发投入 5,802,209.42 元，较去年同期增长 24.36%；三是子公司郑州畅联软件技术有限公司依据税收政策规定 2014年度实行免征企业所得税，本年度实行减半征收企业所得税，所得税额与去年同期相比增长 810.51%。上述因素的综合影响导致本年度公司净利润有所下降。郑州畅想高科股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 142 页 报告期内，母公司同期净利润增长 459.58%，主要原因为母公司自身营业额增加带来主营业务净利润增长，同时，2015 年 6 月收到子公司郑州畅联软件技术有限公司向母公司进行利润分配 6,000,000.00 元。报告期内，公司加强了对知识产权保护的重视，加大了知识产权申请力度，截至报告末，公司共拥有知识产权 50 项，较去年同期增长 51.52%，公司进一步加大研发投入，吸纳高端研发人才，成立了专门的算法研究课题组，为公司保持核心竞争力提供了坚实的保障。报告期内，公司产品项目由注重产品研发转向集成多产品、多功能的轨道交通运用安全管理系统信息化平台的研发，目前公司成功推向市场并已实施的有：机车整备作业调度管理信息化云平台、机务在线综合防控系统云平台、音视频智能分析信息系统平台等，该信息管理平台，成功运用了音视上频智能分析技术、图像智能化识别技术、模式识别及机器学习算法研究和大数据、网络化云存储等多项核心技术，将公司原有的产品项目高度集成为其中的子系统和子模块，使整个信息云平台发挥了强大管理功能和产品整合功能，确立了公司产品在细分市场中的引领地位，将对公司产品项目的全路推广起到举足轻重的作用。特别是信息化管理云平台项目及乘务员值乘状态监测预警系统的开发和现场的试用，将加快“互联网+”、“大数据”“云技术”在轨道交通行业中普及和应用的进程，为轨道交通运用安全管理各项关键数据采集、综合分析、有效卡控提供了实现途径，该项目作为公司近三年的主导项目，前期试用已获得客户一致好评，具有良好的市场发展前景。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项项 目目 本期本期 上年同期上年同期 金金 额额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比重比重%金金 额额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 49,537,066.77 28.00%-38,702,219.92-1.64%-营业成本 28,909,064.11 33.13%58.36%21,714,434.92-5.19%56.11%毛利率%41.64%-43.89%-管理费用 11,507,089.52 10.85%23.23%10,380,968.41 36.19%26.82%郑州畅想高科股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 142 页 销售费用 2,513,172.27 8.11%5.07%2,324,658.90 31.07%6.01%财务费用 209,311.37 1,330.83%0.42%14,628.69 1,476.52%0.04%营业利润 5,607,038.35 44.08%11.32%3,891,491.51-41.17%10.05%营业外收入 1,390,474.53-57.23%2.81%3,251,002.17 292.32%8.40%营业外支出 2,235.11 100.00%-净利润 6,081,408.14-11.19%12.28%6,847,836.00-1.92%17.69%项目重大变动原因:1、营业收入：2015 年收入较上年同期增加 10,834,846.85 元，增幅 28.00%，主要原因系报告期内公司继续巩固原有优势领域，积极拓展新产品开发，加强技术更新，使公司产品紧跟市场需求，从而实现了公司业务规模的进一步扩大，实现了公司收入及营业利润的双增长。2、营业成本：2015 年成本较上年同期增加 7,194,629.19 元，增幅 33.13%，主要原因系报告期内营业收入大幅增长相应的成本也有所增加所致。3、管理费用：2015 年管理费用较上年同期增加 1,126,121.11 元，增幅 10.85%，主要原因系报告期内研发投入继续增大，研发人员工资成本大幅提高所致。公司 2015年研发投入5,802,209.42元，2014年研发投入4,665,491.90元，同比增长1,136,717.52元，增幅达 24.36%。4、销售费用：2015 年销售费用较上年同期增加 188,513.37 元，增幅 8.11%，主要原因系报告期内营业收入的增长带来了销售费用的增长所致，但销售费用增幅小于营业收入的增幅。5、财务费用：2015 年财务费用较上年同期增加 194,682.68 元，增幅 1330.83%，主要原因系 2014 年 12 月融资贷款 4,000,000.00 在报告期内所产生的贷款利息所致。6、营业利润：2015 年营业利润较上年同期增加 1,715,546.84 元，主要原因系报告期内公司营业收入增加导致毛利增加所致。7、营业外收入：2015 年营业外收入较上年同期减少 1,860,527.64 元，降幅 57.23%，主要原因系 2014 年有收到新三板挂牌奖励 1,500,000.00 元所致。8、营业外支出：2015 年营业外支出较上年同期增加 2,235.11 元，增幅 100.00%，郑州畅想高科股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 142 页 主要原因系报告期内固定资产处置损失所致。9、净利润：2015 年净利润较上年同期减少 766,427.86 元，降幅 11.19%，主要原因系报告期内营业外收入较上年同期大幅减少，同时全资子公司郑州畅联软件技术有限公司所得税税收优惠政策由免征变为按 25%税率减半征收所致。2015 年营业外收入较上年同期减少 1,860,527.64 元，降幅 57.23%；同时郑州畅联软件技术有限公司为软件企业，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。经主管税务机关认定，畅联软件 2013 年度为第一个获利年度，2013、2014 年度免征企业所得税，2015 年按 25%减半征收企业所得税，故此造成公司 2015 年度净利润下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 49,537,066.77 28,909,064.11 38,702,219.92 21,714,434.92 其他业务收入-合计合计 49,537,066.77 28,909,064.11 38,702,219.92 21,714,434.92 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%铁路机务系统相关产品 43,339,279.55 87.49%34,573,991.17 89.34%铁路电务系统相关产品 1,443,358.12 2.91%2,060,844.29 5.32%其他产品及配件 4,754,429.10 9.60%2,067,384.46 5.34%合计 49,537,066.77 100.00%38,702,219.92 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司营业收入主要由铁路机务系统相关产品构成，占到总收入的 87.49%，产品毛利率为 43.14%。因此，该类产品的利润构成了营业利润的主要来源。报告期内，各类产品分布及业务收入保持稳定，收入构成没有发生重大变动。郑州畅想高科股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 142 页 (3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-10,305,864.92-1,649,446.29 投资活动产生的现金流量净额-619,207.28-978,849.34 筹资活动产生的现金流量净额 11,498,265.40 3,983,311.11 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2015 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8,656,418.63 元，降幅为 524.81%，同时本年度净利润为 6,081,408.14 元，经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大。主要原因为：一是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金 较上年同期减少 7,145,765.28 元。2015 年度由于业务迅速扩张，公司应收账款增长较多，本年度应收账款的增加主要集中在报告期的第四季度，报告期第四季度营业收入达到 29,155,842.37 元，占报告期营业收入的 58.86%。公司应收款的回款期一般是 6-8 个月，故此期末应收账款余额较高。同时由于 2015 年国内经济形势的不乐观，公司回收货款的难度加大，回款周期加长。二是收到的税费返还较上年同期减少 515,015.09 元。2014 年度收到的税费返还包含 2013 年 1 月2014 年 8 月份两个年度的增值税退税款，2015 年度收到的税费返还仅包含 2014 年 9-2015 年 8 月的增值税退税款，故此造成报告期内收到的税费返还同比减少 48.44%。2、投资活动产生的现金流量净额：2015 年投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降 359,642.06 元，降幅 36.74%，主要系公司报告期内固定资产投入减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：2015 年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7,514,954.29 元，主要原因系报告期内公司进行股票定向发行募集资金12,662,100.00 元所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 公司的主要产品是运用于铁路机务、电务安全领域方面的产品，公司产品的主要消费群体为各个铁路局及其下属单位。报告期内，北京博飞电子技术有限责任公司参与中标北京铁路局机务综合在线防控及机车安全设备数据信息分析系统设备项目，部分产品由我公司提供，故此产生业务往来。从根本上说，公司前五大客户仍然为铁路局下属的郑州畅想高科股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 142 页 各个机务段或铁路公司，公司主要客户结构未发生变化。报告期内，公司前五大客户销售金额占当期主营业务销售的比例为 30.16%，具体明细如下：单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售 占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 1 北京博飞电子技术有限责任公司 6,393,696.58 12.91%否 2 2 广州铁路物资公司 2,953,070.09 5.96%否 3 3 哈密机务段 2,087,205.13 4.21%否 4 4 武昌南机务段 1,755,982.91 3.54%否 5 5 柳州机务段 1,751,410.26 3.54%否 合计 14,941,364.96 30.16%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 公司采购的原材料主要为铁路机务、电务系统相关产品所需要的电子器件及工控机、服务器、电脑、投影仪、触摸屏等，终端器件主要为 CPU、内存、存储盘、光驱、电源等。目前公司与主要供应商形成了稳定的合作关系。报告期内，前五大供应商采购总额为 8,588,434.00 元，占公司年度采购总额的比例为 26.04%，公司不存在对单一供应商严重依赖的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在相关供应商中占有权益。2015 年度前五大供应商采购金额及占年度总采购金额的比例明细如下：单位单位：元元 序序 号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购 占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 1 郑州兰晶电子有限公司 2,287,574.00 6.94%否 2 2 北京三奇拓达工控技术有限公司 1,919,290.00 5.82%否 3 3 河南合之盈电子科技有限公司 1,720,830.00 5.22%否 4 4 河南星联佳禾电子科技有限公司 1,538,085.00 4.66%否 6 6 河南普思特电子科技有限公司 1,122,655.00 3.40%否 合计 8,588,434.00 26.04%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。郑州畅想高科股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 142 页 (6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项项 目目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,802,209.42 4,665,491.90 研发投入占营业收入的比例%11.71%12.05%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的的 增减增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 4,913,570.73 2.25%8.39%4,805,377.53 58.33%10.67%-2.28%应收账款 39,155,882.99 72.83%66.90%22,655,926.88-4.38%50.31%16.59%存货 9,632,436.48-20.48%16.46%12,113,503.21 88.28%26.90%-10.44%长期股权投资-固定资产 3,431,828.23 6.13%5.86%3,233,581.57 22.75%7.18%-1.32%在建工程-短期借款 4,000,000.00 0.00%6.83%4,000,000.00 100.00%8.88%-2.05%长期借款-资产总计 58,532,387.85 29.97%-45,035,328.33 21.22%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金较上年同期增加 108,193.20 元，增幅 2.25%，无明显变动。2、应收账款：报告期末应收账款较上年末增加 16,499,956.11 元，增幅 72.83%，主要原因系 2015 年下半年收入增加所致。本年度应收账款的增加主要集中在报告期的第四季度，报告期第四季度营业收入达到 29,155,842.37 元，占报告期总营业收入的58.86%，公司的应收款回款期一般是 6-8 个月，因此期末应收账款金额较大。同时，2015郑州畅想高科股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 142 页 年国内经济形势的不乐观，公司回收货款的难度加大，回款周期加长，这也是导致报告期内应收款余额的大幅增加的原因之一。3、存货：报告期末存货较上年同期减少 2,481,066.73 元，降幅 20.48%，主要原因系公司加强存货周转管理，报告期内中标标的项目及时完工验收，存货实现销售所致。4、固定资产：报告期末固定资产较上年同期增加 198,246.66 元，增幅 6.13%，主要原因系公司当年增加固定资产所致。5、短期借款：报告期末短期借款较上年同期无变化。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 截止报告期末，公司拥 1 家全资子公司郑州畅联软件技术有限公司。该公司成立于 2012 年 10 月，注册资本 1,000,000.00 元，主要从事电子信息和计算机相关产品的研制与销售，计算机软件技术的开发、转让和销售，计算机网络技术服务（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）。报告期内，郑州畅联软件技术有限公司实现营业收入 4,425,640.98 元，净利润3,471,467.43 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 近年来，随着经济的高速发展和城市化建设的不断提升，轨道交通运输在各类运输方式中的份额持续提高，轨道交通运用安全管理装备的市场需求保持良好的增长势头。2016 年初发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中明确提出：加快完善高速铁路网，贯通哈尔滨至北京至香港（澳门）、连云港至乌鲁木齐、上海至昆明、广州至昆明高速铁路通道，建设北京至香港（台北）、呼和浩特至南宁、北京至昆明、包头银川至海口、青岛至银川、兰州（西宁）至广州、北京至兰州、重庆至厦门等高速铁路铁路通道，拓展区域连接线。高速铁路营业里程达到 3 万公里，覆盖 80%以上的大城市。完善优化超大、特大城市轨道交通网络，加快 300 万以上人口城市轨道交通成网，新增城市轨道交通运营里程约