873009_2022_四方游泳_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 2022 年度报告 四方游泳 NEEQ:873009 江阴四方游泳康复产业股份有限公司 Jiangyin Sifang Swimming Rehabilitation IndustryCo.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 2 月，公司成为“中国物资再生协会”会员单位。2、2022 年 3 月，公司成为“中国游泳协会装备委员会”会员单位。3、2022 年 3 月，公司成为“中国教育装备行业协会”会员单位。4、2022 年 3 月，公司获得“水中升降平台”发明专利。5、2022 年 4 月，公司整体搬迁至位于江阴国家高新技术开发区康复产业园。6、2022 年 6 月，公司成为“中国合成树脂供销协会”会员单位。7、2022 年 7 月，公司新建“康复工程技术装置的生产”项目符合 2022 年度江苏省工业和信息产业转型升级的智能化改造和数字转型项目，荣获省工信厅专项资金支持。8、2022 年 10 月，公司研发项目“新型复合材料装配式游泳池系列产品的研发及产业化”项目荣获 2023 年度省体育装备制造创新奖励项目。9、2022 年 12 月，公司与无锡城发集团合作成功完成江苏省首单知识产权融资项目。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .137137 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人史方度、主管会计工作负责人顾莲及会计机构负责人（会计主管人员）顾莲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、实际控制人不当控制的风险 史方度、丁琴、史瑞丰为共同实际控制人，能够利用其实际控制人地位，通过行使表决权对公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。若公司的实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策，利用实际控制人地位，对公司董事会和监事会施以不当影响，在公司的销售、人事、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响的风险。应对措施：公司通过制定较为完备的公司章程、“三会议事规则”、关联交易管理制度、信息披露事务管理制度等治理制度，并严格执行相关制度以降低因实际控制人控制不当对公司生产经营活动产生的不利影响。二、技术风险 公司主要从事拆装式游泳池及配套游泳装备的设计、研发、生产和销售。公司是该行业技术的国家标准的主要起草单位，因此技术上的优势是公司的核心竞争力。如果公司不能保持持续的技术创新，或者不能及时把握产品、技术和行业的发展趋势，将影响公司的竞争能力和持续发展。5 应对措施：公司管理层及研发、销售团队将及时掌握行业动态及产品、技术更新要求，增加在产品研发上的持续投入，包括设备投入、经费投入等，以保持在行业内的技术领先。三、原材料价格波动的风险 公司产品主要的原材料为聚氯乙烯（PVC）、钢材等，占本公司产品成本的比重较高。尽管公司主要采取以销定产的生产方式，但仍需储备部分常用原材料。如果主要原材料价格出现大幅波动，原材料价格波动将可能对公司盈利能力造成不利影响。应对措施如下：公司一方面坚定实施“以销定产”的生产模式，有效控制原材料的库存量和采购价格，减少资金占用，从而提高公司的经营效率；另一方面将加强生产管理，减少生产过程中的浪费，提高投入产出率。四、公司治理风险和内部控制的风险 股份公司成立以来，公司已经建立相对完善的 公司章程、“三会”议事规则和内部控制制度，但股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。未来随着公司规模进一步扩大，将对公司的治理机制及信息披露提出更高的要求。若公司不能相应提升治理机制的高效性和有效性，或不能做到信息披露的客观性、及时性和准确性，公司在未来经营中将可能存在因内部治理机制不能完全适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司建立了“三会议事规则”及具体业务制度，使得内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。同时，公司将进一步落实公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对相关法律、法规及政策的学习和培训工作，全面提高管理层规范意识，降低公司治理风险和内部控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、四方游泳 指 江阴四方游泳康复产业股份有限公司 股东会 指 江阴四方游泳康复产业股份有限公司股东会 股东大会 指 江阴四方游泳康复产业股份有限公司股东大会 董事会 指 江阴四方游泳康复产业股份有限公司董事会 监事会 指 江阴四方游泳康复产业股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 江阴四方游泳康复产业股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 报告期、本期，本期末 指 2022 年会计年度，2022 年 12 月 31 日 上期，上期末 指 2021 年会计年度，2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 PVC 指 聚氯乙烯，是世界上产量最大的通用塑料，在建筑材料、工业制品、日用品等方面均有广泛运用。ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物。ABS 是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。主要用于合金，塑料，以及 ABS 牌号。SMC 指 片状模塑料,具有优越的电气性能，耐腐蚀性能，质轻及工程设计容易、灵活等优点，其机械性能可以与部分金属材料相媲美，因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子、电气等行业中。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江阴四方游泳康复产业股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangyin Sifang Swimming Rehabilitation Industry Co.,Ltd 证券简称 四方游泳 证券代码 873009 法定代表人 史方度 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 顾莲 联系地址 江阴市创新大道 287 号 电话 0510-68828785 传真 0510-68822036 电子邮箱 公司网址 办公地址 江阴市创新大道 287 号 邮政编码 214437 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江阴四方游泳康复产业股份有限公司资料室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 5 月 15 日 挂牌时间 2018 年 9 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（c）-文教、工美、体育和娱乐用品制造业（C24）-文教、美工、体育和娱乐用品制造业（c244）-体育器材及配件制造（C2442）主要业务 装配式游泳池及配套设施服务 主要产品与服务项目 电气安装服务；建设工程监理；建设工程施工；国营贸易管理货物的进出口；建筑智能化系统设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；高性能纤维及复合材料销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；高性能纤维及复合材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；文化场馆用智能设备制造；水资源专用机械设备制造；水环境污染防治服务；水污染治理；智能水务系统开发；8 灌溉服务；智能农业管理；文化场馆管理服务；体育用品设备出租；体育场地设施工程施工；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为史方度、丁琴、史瑞丰，一致行动人为史方度、丁琴、史瑞丰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913202817494118210 否 注册地址 江苏省无锡市江阴市创新大道 287 号 是 注册资本 15,000,000 否 注册地址从原江苏省无锡市江阴市东外环路 267 号调整到现江苏省无锡市江阴市创新大道 287 号 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长城证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 何慧 潘华 5 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,090,546.43 78,103,796.83-35.87%毛利率%30.78%29.70%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,306,559.50-2,563,730.79 28.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,734,118.19-3,411,345.63-68.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.30%-4.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.93%-6.16%-基本每股收益-0.22-0.17 29.41%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 162,361,840.94 141,055,460.01 15.10%负债总计 109,318,155.52 85,273,078.14 28.20%归属于挂牌公司股东的净资产 50,805,630.86 54,112,190.36-6.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.39 3.61-6.11%资产负债率%（母公司）64.44%58.72%-资产负债率%（合并）67.33%60.45%-流动比率 0.95 1.07-利息保障倍数-4.90-5.86-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,828,608.17 13,518,540.20-128.32%应收账款周转率 2.39 3.53-存货周转率 1.49 3.4-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.10%41.71%-营业收入增长率%-35.87%31.24%-净利润增长率%23.59%-41.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 一、非经常性损益项目 (一)非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-43,308.11(二)计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,871,278.95(三)委托他人投资或管理资产的损益 1,917.04(四)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,584.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,880,472.11 所得税影响数 415,446.23 少数股东权益影响额（税后）37,467.19 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,427,558.69 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是以装配式游泳池为核心的游泳装备的专业制造商。凭借多年在游泳池设备制造行业的技术积累和市场开发，公司目前拥有 88 项有效专利、一支稳定的核心运营团队和良好的行业口碑，通过为下游体育局、学校、社区客户提供高质量、高性价比的游泳池设备及服务来获取收入、利润和现金流。（一）采购模式 保障部根据生产需要，制定采购计划，面向供应商独立采购，主要采购模式为比价采购模式。公司对于生产过程中的原料、物料，通常采用比价采购方式，即在合格供应商范围内，公司根据价格、质量、稳定性等方面对比多家厂商从而确定供应商。公司建立了比较完善的采购管理体系。在初次合作之后，公司会将合格供应商纳入供应商台账进行管理，后期根据合作情况淘汰和引入部分新的供应商。（二）生产模式 公司实行“以销定产”和“标准产品备货”相结合的生产模式。一方面，公司以具体订单为支撑来安排绝大多数的生产计划，有利于提高生产设备的使用效率及生产和安装人员的合理配置；另一方面，公司根据历年生产经验，对产品标准件进行适当备货，以提高销售响应速度。（三）销售模式 1、直销模式 由于公司的设备专业性及技术性强，因此采用直销模式进行销售。报告期内，公司及其子公司不存在代销或经销情况。公司主要通过主动拜访、搜集招标信息、参加展会以及已有客户推荐等方式获取新的订单。在与客户接洽后，由公司的研发部根据客户需求制定方案、成本预算。在获取订单后，签订销售合同。公司按照合同的要求，提供拆装式游泳池项目总体设计、设备制造、交货、安装及售后服务等一系列工作。在经客户验收合格之后，确认收入。2、产品定价方式 公司对产品制定了销售价格表，设定了基本价格，销售部通常按照价格表对产品进行报价。但在销售价格低于基本价格或者对非标产品报价时，价格需要汇报审批。3、结算方式 对于需安装调试产品的销售款项通常按预收款、验收合格款项以及质保金三个步骤来收取。对于不需安装调试产品的销售款项通常一次性收款。（四）研发模式 公司采取自主研发模式，始终坚持把研发工作放在各项工作的重中之重，不断推进新产品的研发和工艺的革新。公司一直坚持“以市场为导向、以产品为核心”的研发理念，紧跟拆装式游泳池制造业的最先进技术与最新市场需求，根据公司新产品、新技术的开发或已有产品、技术改造的需要组织研发活动，合理安排研发费用、配备研发人员及设施等，优化研发资源的投入。（五）子公司经营模式 子公司是公司逐渐从单一的设备制造商向服务提供商转型、全产业链延伸的重要发展模式，2016 年 5 月江阴悦动四方游泳管理服务有限公司成立，以场馆运营和游泳培训为特色；2019 年 8 月江阴智慧四方物联科技有限公司成立，致力于智慧游泳馆、健身馆的软件开发与应用；2019 年 9 月江阴澜海四方机电工程技术有限公司成立，为游泳场馆的水处理工程、恒温除湿系统、水质在线监测等提供解决方案；2019年 10 月江苏中永四方泳池科技有限公司成立，有效补充了以服务私人客户市场为主的销售力量。2022年 2 月成立江阴暨刻能源管理有限公司，为体育场馆提供综合节能服务，利用原有行业背景，打造新的服务特色。13 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 江苏省工程技术研究中心；无锡市企业技术中心 详细情况 2022 年 3 月 30 日江苏省工业和信息化厅公示我司为“江苏省科技型中小企业”2019 年 11 月 11 日江苏省科技厅颁发编号为 BM2019430 的“江苏省水中运动与康复工程技术研究中心”牌匾 2014 年 12 月 1 日无锡市经济和信息化委员会颁发编号为0332022114011 的“无锡市企业技术中心”的证书 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,384,615.45 3.93%5,795,314.45 4.11%10.17%应收票据 0.00%0.00%0.00%应收账款 13,090,992.51 8.00%16,110,042.66 11.42%-18.74%存货 28,915,602.81 17.81%17,594,774.86 12.47%64.34%投资性房地产 4,375,647.07 2.69%0.00%100.00%14 长期股权投资 56,178.77 0.03%0.00%100.00%固定资产 66,414,725.95 40.91%27,895,884.80 19.78%138.08%在建工程 18,463,961.54 11.37%42,672,753.80 30.25%-56.73%无形资产 11,195,149.75 6.90%12,352,432.29 8.76%-9.37%商誉 0.00%0.00%0.00%短期借款 9,011,518.35 5.55%5,154,642.74 3.65%74.82%长期借款 38,852,051.94 23.93%33,693,636.05 23.89%15.31%应付账款 21,304,498.37 13.12%23,953,987.63 16.98%-11.06%合同负债 14,187,299.85 8.74%6,223,871.41 4.41%127.95%其他应付款 6,442,933.14 3.97%3,493,808.83 2.48%84.41%其他非流动负债 6,203,453.14 3.82%3,675,224.10 2.61%68.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货较上期增加 1132.08 万元，增幅 64.34%，主要为期末 12 月全国陆续放开疫情管控政策，一方面备好的货发不出去，SMC 产线的原材料及半成品增加 626.98 万，另一方面导致原先完工的项目不能组织验收，发出商品增加 634 万；2、固定资产较上期增加 3851.88 万元，增幅 138.08%，主要为公司康复工程技术装置生产项目建设的 SMC模压车间的生产设备及研发大楼转入；3、在建工程较上期减少 2420.88 万元，下降 56.73%，主要为公司康复工程技术装置生产项目建设转固；4、短期借款较上期增加 385.69 万元，增幅 74.82%，主要为公司增加科技型贷款补充运营资金；5、长期借款较上期增加 515.85 万元，增幅 15.31%，主要为公司借入制造业中长期补贴贷款 800 万；6、合同负债较上期增加 796.34 万元，增幅 127.95%，主要为合同预收款增加，受疫情影响未能验收确认收入；7、其他应付款较上期增加 294.91 万元，增幅 84.41%，主要为公司建设项目的工程应付款增加 254.24 万；8、其他非流动负债较上期增加 252.82 万元，增幅 68.79%，主要为受疫情影响一年以上的预收款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 50,090,546.43-78,103,796.83-35.87%营业成本 34,670,478.75 69.22%54,903,090.85 70.30%-36.85%毛利率 30.78%-29.70%-销售费用 6,410,341.10 12.80%10,370,836.37 13.28%-38.19%管理费用 10,560,168.66 21.08%12,789,898.77 16.38%-17.43%研发费用 2,812,913.66 5.62%3,604,607.98 4.62%-21.96%财务费用 625,304.31 1.25%419,632.80 0.54%49.01%信用减值损失 -506,842.26 -1.01%868,120.00 1.11%-158.38%资产减值损失 -314,674.63 -0.63%-493,686.54-0.63%-36.26%其他收益 2,871,278.95 5.73%1,488,798.71 1.91%92.86%15 投资收益 18,095.81 0.04%-278,907.60-0.36%-106.49%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益-43,308.11-0.09%-54,283.81-0.07%-20.22%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-3,860,366.18-7.71%-2,880,147.64-3.69%34.03%营业外收入 70,522.97 0.14%8,879.81 0.01%694.19%营业外支出 19,938.74 0.04%149,339.69 0.19%-86.65%净利润-2,838,676.45-5.67%-2,296,777.06-2.94%23.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期减少 2801.33 万元，下降 35.87%，主要是受疫情影响，本期签订的销售合同减少，已签订的合同又因发货、安装、验收等环节的滞后，导致不能确认收入；2、营业成本较上期减少 2023.26 万元，下降 36.85%，主要是随着销售量减少，导致营业成本同步减少；3、销售费用较上期减少 396.05 万元，下降 38.19%，主要是随着销售量减少，销售差旅费、招待费、广告费等也随之减少；4、财务费用较上期增加 20.57 万元，增幅 49.01%，主要是本期银行贷款增加的贷款利息；5、信用减值损失较上期减少 137.5 万元，下降 158.38%，主要是本期应收款帐龄增加，计提的坏账损失增加；6、其他收益较上期增加 138.25 万元，增幅 92.86%，主要是政府补贴收入增加；7、投资收益较上期增加 29.7 万元，增幅 106.49%，主要是去年同期有浙江海宣的债权处置损失 28.98 万元；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 47,040,431.80 76,688,680.06-38.66%其他业务收入 3,050,114.63 1,415,116.77 115.54%主营业务成本 33,786,824.57 54,587,215.47-38.10%其他业务成本 883,654.18 315,875.38 179.75%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 拆装式游泳池 13,921,884.98 6,859,995.21 50.73%-54.40%-65.25%15.38%游泳池垫层 7,440,301.40 6,132,739.77 17.57%-43.41%-37.65%-7.62%全塑更衣柜 2,531,080.71 1,972,718.16 22.06%-72.24%-68.82%-8.56%其他产品 21,234,449.31 17,357,369.12 18.26%-0.73%3.79%-3.56%游泳运营服1,912,715.40 1,464,002.31 23.46%-23.48%-25.41%1.98%16 务 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入较上期减少 2964.82 万元，下降 38.66%，主要是受疫情影响，本期签订的销售合同减少，已签订的合同又因发货、安装、验收等环节的滞后，导致不能确认收入；2、主营业务成本较上期减少 2080.04 万元，下降 38.10%，主要是随着销售量减少，导致营业成本同步减少；3、其他业务收入较上期增长 163.5 万元，增幅 115.54%，主要是今年增加房租收入 136.7 万，加工收入34.68 万；4、其他业务成本较上期增长 56.78 万元，增幅 56.78%，主要是今年增加房租成本 28.6 万，加工成本 22.66万；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海市消防救援总队训练与战勤保障支队 5,375,887.83 10.73%否 2 中国人民解放军某部队 5,209,640.15 10.40%否 3 中国人民解放军某部队参谋部 2,611,939.40 5.21%否 4 武汉妙羽运动科技有限公司 1,991,150.44 3.98%否 5 大连三川建设集团有限公司 1,378,402.65 2.75%否 合计合计 16,567,020.47 33.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 沭阳费恩新材料制品厂 2,825,075.00 5.61%否 2 江苏池阜节能科技有限公司 2,312,212.00 4.59%否 3 金陵力联思树脂有限公司 1,709,849.87 3.40%否 4 泰州市天润合成化工有限公司 1,681,470.00 3.34%否 5 瑞德尔建筑科技（上海）有限公司 1,266,000.00 2.51%否 合计合计 9,794,606.87 19.45%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,828,608.17 13,518,540.20-128.32%投资活动产生的现金流量净额-6,673,290.90-46,699,618.10-85.71%筹资活动产生的现金流量净额 11,109,853.57 27,973,647.10-60.28%17 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 1734.71 万，下降 128.32%，主要是受疫情影响，本期签订的销售合同减少，销售收到的现金相应减少；2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 4002.63 万，增幅 85.71%，主要是上期新项目建设投入资金较多，本期已完工 85%，后续投入降低；3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 1686.38 万，下降 60.28%，主要是减少了新项目的建设贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江阴悦动四方游泳管理服务有限公司 控股子公司 泳池经营管理服务；体育运动咨询服务（不含统一发证，不含国家统一认可的职业证书类培训）等 580 万 1,710,865.71 514,540.40 1,951,064.66-215,181.07 江苏中永四方泳池科技有限公司 控股子公司 泳池水处理设备的安装销售、安装和维护；水电安装；泳池设计；水处理技术服务等 1188 万 13,162,224.31 1,011,236.87 8,170,635.36-621,016.87 江阴澜海四方机电工程技术有限公司 控股子公司 游泳池水处理设备备、恒温除湿系统设备 1200 万 5,074,878.29 2,893,742.79 5,600,752.45 471,989.00 江阴智慧四方物联控股子公司 软件开发、智能500 万 1,037,438.32 505,536.82 1,430,834.44 81,996.34 18 科技有限公司 化系统设备开发 江阴暨刻能源管理有限公司 参股公司 合同能源管理、节能管理服务、体育消费用智能设备制造 100 万 289,133.31 280,893.85 290,087.4 80,893.85 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 江阴悦动四方游泳管理服务有限公司 游泳场馆的经营管理服务 相关业务的产业延伸，拓宽销售模式 江苏中永四方泳池科技有限公司 泳池设计，水处理技术服务 与现有母公司业务做差异化销售，开拓民营市场 江阴澜海四方机电工程技术有限公司 机电工程技术的研究开发，加热恒温设备等 配套为泳池产品做好机电设备销售 江阴智慧四方物联科技有限公司 物联网技术、智能化系统设备开发销售等 配套为游泳馆各类产品做好智能设备的开发、销售 江阴暨刻能源管理有限公司 体育场馆节能设备 配套为游泳馆做好能源管理 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司商业模式未发生变化，拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，公司组织架构设置科学合理，管理团队经验丰富，研发水平行业领先，市场地位稳定，有持续经营能力。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 25,000,000 14,000,000 20 委托理财 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易为进一步补充公司可用的流动资金，保障了正常生产运营，有效促进公司业务发展。不存在损害公司利益及其他非关联股东权益。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情