873363_2022_鑫泰新材_2022年年度报告_2023-04-18.pdf

1 2022 年度报告 鑫泰新材 NEEQ:873363 温州鑫泰新材料股份有限公司 Wenzhou Xintai New Materials Stock Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年被国家知识产权局评为国家知识产权优势企业 2022 年被浙江省市场监督管理局评为浙江省知识产权示范企业 2022 年被浙江省市场监督管理局评为浙江省商业秘密保护基地 2022 年被温州市经济和信息化局评为温州市企业技术中心 2022 年被温州市总工会评为市级职工书屋 2022 年被苍南县人民政府评为年度领军企业 2022 年荣获浙江省青工创新创效大赛优胜奖 2022 年公司获得授权实用新型专利 8 项、发明专利 2 项，截止 2022 年末已累计获得授权实用新型专利 44 项、发明专利 5 项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈年福、主管会计工作负责人杨满仙及会计机构负责人（会计主管人员）杨满仙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司与部分客户及供应商之间签署过保密协议或保密条款，为避免违约及争议，故在年报中未显示这些客户及供应商公司名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 PP 片材行业产业集中度不高，企业数量较多且以中小型企业为主。随着下游客户需求的增长，行业规模有望进一步提升，预计 PP 片材行业会有更多的新进入者，加剧现有市场竞争环境。同时由于行业存在规模经济效应，现有的企业为了抢夺资源扩大市场份额，会进行产能扩张，使市场竞争更加激烈。因此，公司在进行业务拓展时，面临较大的市场竞争风险。应对措施：公司不断培养创新意识，加大研发力度，努力保持在技术创新和新产品研发中的行业领先优势。此外，加大环保投入、通过自动化建设提高人均效率。原材料价格波动风险 公司产品生产所需的原材料主要为聚丙烯，原材料成本占生产成本的 80.00%以上，为公司最主要的经营成本。聚丙烯为石油衍生产品，报告期内，公司主要向石化产品贸易企业采购聚丙5 烯新料。近年来，在国际原油价格波动、环保限产以及进口固废限额等因素的影响下，聚丙烯价格波动剧烈。若未来聚丙烯价格大幅度上升，将对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：报告期内公司采取了一系列的措施应对原材料的价格波动，如不断提高生产工艺降 低生产成本、与供应商建立长期稳定的合作关系、每天跟踪原材料价格变化并及时对客户报价进行 调整、提升信息化水平等方式控制原材料价格波动对公司造成的影响。控股股东、实际控制人不当控制的风险 公司共同实际控制人为陈年福，持有公司 37.25%的股份。公司第二大个人股东为陈年松，持有公司 16.99%的股份。陈年松、陈年福兄弟二人，合计持有公司 54.24%的股份。二人能够利用其实际控制人地位，通过行使表决权对公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度上尽量避免实际控制人或大股东操纵现象的发生，但在公司与实际控制人利益发生冲突时，仍存在实际控制人通过行使表决权影响公司的重大决策进而损害公司利益的风险。应对措施：公司已建立健全法人治理结构，并制定了较为完善有效的内部控制管理制度。未全员缴纳社会保险和住房公积金的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，与公司签署劳动合同的 150 名员工中，公司为其中 106 名员工缴纳了社会保险，为其中 11 名员工缴纳了住房公积金。剩余未缴纳社会保险及住房公积金的员工部分签署了自愿放弃缴纳的声明，并愿意自行承担相应责任。但是为员工缴纳社会保险和住房公积金是企业的法定义务，如果未来这些未缴纳社会保险和住房公积金的员工后期对公司未能履行法定义务进行追溯，将会对公司的经营造成一定的影响。应对措施：公司将科学设置企业职工工资体系，依法足额缴纳社会保险及住房公积金。供应商集中的风险 公司 2020 年度、2021 年度以及 2022 年度向前五大供应商的采购金额分别占当年度采购总额的比重分别为 42.9%、44.36%和 55.48%，占比较高，存在供应商集中的风险。虽然公司在生产经营过程中，与供应商建立了良好的合作关系，但如果相关供应商经营状况发生不利变化，不能及时满足公司的采购需求，可能对公司的生产经营产生不利影响。应对措施：公司将稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险，对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司，本公司，鑫泰新材 指 温州鑫泰新材料股份有限公司 股东大会 指 温州鑫泰新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 温州鑫泰新材料股份有限公司董事会 监事会 指 温州鑫泰新材料股份有限公司监事会 三会 指 温州鑫泰新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 温州鑫泰新材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商，财通证券 指 财通证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 浙江泽大律师事务所 万元，元 指 人民币万元、人民币元 平阳港鑫，港鑫创业 指 平阳县港鑫创业服务中心（有限合伙）PP 片材 指 PP 化学名称为聚丙烯，PP 片材以聚丙烯为原材料，经过加 热拉伸等工艺操作，成为片状或卷状的材料，颜色方面也有纯色、透明、磨砂等多种类型 报告期 指 2022 年度 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 温州鑫泰新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Wenzhou Xintai New Materials Stock Co.,Ltd Xintai 证券简称 鑫泰新材 证券代码 873363 法定代表人 陈年福 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 刘茂杆 联系地址 浙江省温州市苍南县宜山镇创业路 196 号 电话 0577-26825699 传真 0577-26656386 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省温州市苍南县宜山镇创业路 196 号 邮政编码 325803 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 9 月 30 日 挂牌时间 2019 年 9 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-合成材料制造-橡胶和塑料制品业 主要业务 新型 PP 高分子材料的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 环保可降解、高强高韧、绝缘阻燃、耐寒耐热等改性 PP 材料，如粘虫板基板材料、锂电池膜、背景板、光伏板等产品。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,598,988 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（平阳县港鑫创业服务中心（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈年福、陈年松），一致行动人为（平阳县港鑫创业服务中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330300307757905Y 否 注册地址 浙江省温州市苍南县宜山镇创业路 196 号 否 注册资本 42,598,988.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 范成山 陈奎 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 125,588,130.91 119,943,657.14 4.71%毛利率%21.01%21.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,352,891.76 11,853,738.01-4.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,275,077.98 10,931,271.12-6.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.27%23.46%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.54%21.63%-基本每股收益 0.27 0.28-3.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 125,648,557.28 98,050,216.39 28.15%负债总计 56,082,271.09 41,150,113.57 36.29%归属于挂牌公司股东的净资产 67,814,853.52 56,461,961.76 20.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.34 18.66%资产负债率%（母公司）44.44%42.08%-资产负债率%（合并）44.63%41.97%-流动比率 0.96 0.77-利息保障倍数 10.41 20.13-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,377,362.66 10,568,478.84 17.12%应收账款周转率 16.11 17.66-存货周转率 6.47 11.63-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.15%60.51%-营业收入增长率%4.71%17.71%-净利润增长率%-10.10%29.80%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,598,988 42,598,988 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,262,275.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 23,728.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,001,844.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,284,159.74 所得税影响数 191,471.36 少数股东权益影响额（税后）14,874.60 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,077,813.78 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 鑫泰新材是一家专业从事 PP 片材、薄膜研发、生产及销售的公司，致力于为客户提供质量稳定、性价比高的产品。目前公司已建立一支专业的技术研发团队并拥有行业经验丰富的业务团队，通过与客户直接对话精确把握客户需求，不断优化产品生产工艺及功能，使产品能够最大程度地满足客户使用体验和个性化需求。公司通过以线下直销为主的方式进行销售，获得收入、利润和现金流。公司与整个产业链上下游建立了良好的合作关系，能够根据客户的需求及时改进产品性能、生产优质产品并提供相关服务。未来，公司将结合市场需求及行业发展趋势，通过不断研发新产品、改进工艺，提升公司产品的品质，扩大市场份额，实现盈利最大化。（一）采购模式 公司采购的主要原材料为聚丙烯全新粒子、助剂等原辅材料。公司设立采购部，负责原辅材料的采购，对供应商进行严格的准入和标准限制，规范采购行为，采购的原材料符合国家标准，保障了公司产品的质量。采购部门对于产品所需的常规材料制定有一定的采购周期，对特殊的材料采购周期稍长。具体采购时，采购部主要基于以销售订单为依据确定的生产任务单，结合其他部门提出的采购需求及所 需原材料的实际库存综合确定。在采购过程中，采购人员严格执行询价、议价程序，并考虑供应商的资质、产品质量等因素。公司通常会保持一定期间产能的安全库存，在此基础上，采购部再结合客户产品订单所需的实际原材料数量进行采购。待供应商确定后，采购部将拟与其签署的采购合同报相关人员审批通过后，再与供应商正式签署合同，供应商按照约定提供原辅材料。公司品质部对原辅材料进行检验，特殊情况下要求供应商出具原材料出厂报告，检验合格的原辅材料方能入库。（二）生产模式 公司主要产品包括 PP 片材、PP 薄膜、其他成品系列，一般根据客户的个性化要求研发生产。产品主要为非标准化产品，通过聚丙烯粒子添加其他助剂生产而来。公司采用“订单式”生产的模式，针对定制化订单，公司研发部先对客户送达的样品进行研发试制，试制成功并经客户确认后，将配方送达生产部，生产部按照配方进行批量生产。普通订单在客户销售订单审批通过后生成生产任务单到达生产部，生产活动依据生产任务单进行。生产过程中，车间管理人员通过抽检、巡检等方式对生产过程进行质量控制，产成品检验合格则进入成品库，不合格品返工处理。（三）销售模式 公司成立初期，客户主要为自主拓展而来，随着公司的发展和行业经验的积累，目前，公司主要通过老客户介绍、参加行业展销会发展客户资源。此外，凭借公司优质的产品质量，公司在行业内获得良好的产品口碑，也吸引了部分客户资源。目前，公司产品主要为内销，销售方式以线下销售为主，辅以线上销售。其中，国外线上销售业务通过阿里巴巴国际平台网站进行，国内线上销售业务通过阿里巴巴平台网店进行。公司通过与客户前期合作条款洽谈，提供符合客户要求的方案和产品，并针对客户的具体情况，制定一定的信用政策。经双方确认一致后，客户正式下单或签署合同，根据不同客户情况对部分客户收取一定比例预收款。内销产品出库并经对方验收确认后，销售部按销售订单相关条款约定进行催款结算及售后服务；外销产品采取离岸价格（FOB）结算，一般在国外客户工作人员验货确认后安排发货，并在客户提货时收取剩余货款，或根据客户具体情况会给予一定信用期，产品销售后由销售部负责售后服务工作。（四）研发模式 公司设立研发部负责产品研发工作，公司的技术研发以下游客户的个性化需求为导向。依据客户对抗静电、阻燃等方面的功能性要求，研发部门及时开展内部的研发工作，试制品经内部检测，部分情况下聘请第三方机构进行外部检测，检测合格后最终需经客户认可。经与客户沟通最终确定的相关产品配方交13 由专门人员保管，生产部按照配方进行批量生产。此外，研发部按照年度研发计划，会同销售部等其他部门，不定期调研市场需求，进行自主研发。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 省级高新技术企业研究开发中心-省级博士后工作站 详细情况 根据 2021 年 7 月中华人民共和国工业和信息化部公布的 关于第三批专精特新“小巨人”企业名单的公示，温州鑫泰新材料股份有限公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，有效期 3 年。专精特新“小巨人”企业是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的“排头兵”企业。公司此次被工业和信息化部评定为专精特新“小巨人”企业，是工业和信息化部对公司创新能力的认可，有利于提高公司核心竞争力和业界影响力，将对公司整体业务发展产生积极影响。公司未来会进一步加大科研投入，不断提高公司创新能力与科研水平，保持公司在新型 PP 高分子材料领域的高知名度。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%14 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,154,132.29 4.90%3,346,027.83 3.41%83.92%应收票据 2,918,828.33 2.32%842,416.02 0.86%246.48%应收账款 7,830,401.9 6.23%6,977,273.42 7.12%12.23%存货 18,639,842.35 14.83%11,846,041.56 12.08%57.35%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 61,838,081.11 49.22%56,184,075.13 57.03%10.06%在建工程 无形资产 7,899,596.94 6.29%7,366,725.07 7.51%7.23%商誉 短期借款 26,671,909.9 21.23%20,023,523.62 20.42%33.20%长期借款 0 1,863,085 1.90%-100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增加 83.92%，主要由于本报告期内，销售增加，资金回笼快，年末政府补助增加 66万。2、应收票据较上年增加 246.48%，主要上年度年末应收票据已贴现，本期年末新增 238 万应收票据。3、存货较上年增加 57.35%，主要原材料价格上升，公司增加原材料库存，以降低成本。4、短期借款较上年增加 33.20%，主要本期增加了原材料的投入。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 125,588,130.91-119,943,657.14-4.71%营业成本 99,198,554.33 78.99%94,022,573.06 78.39%5.51%毛利率 21.01%-21.61%-销售费用 2,615,615.27 2.08%1,911,867.43 1.59%36.81%管理费用 5,783,548.22 4.61%4,791,182.48 3.99%20.71%研发费用 5,713,392.78 4.55%6,395,143.82 5.33%-10.66%财务费用 1,240,436.45 0.99%706,667.86 0.59%75.53%信用减值损失-48,596.63-0.04%625.8 0.00%-7,865.52%资产减值损失-185,071.13-0.15%0 0%0%其他收益 2,262,275.75 1.80%1,441,052.88 1.2%56.99%投资收益-79,069.95-0.06%0 0%0%公允价值变动收益 7,447.28 0.01%0 0%0%资产处置收益 0 -330,753.69-0.28%100.00%15 汇兑收益 0 0 0%营业利润 12,767,770.04 10.17%13,045,897.88 10.88%-2.13%营业外收入 3,358.24 0%103,124.58 0.09%-96.74%营业外支出 1,005,202.43 0.80%127,168.61 0.11%690.45%净利润 10,656,983.37 8.49%11,853,738.01 9.88%-10.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用转上年增长 36.81%，主要是本报告期销售工资和网络推广费增加。2、财务费用较上年增长 75.53%，主要是本报告期增加贷款，产生借款利息。3、信用减值损失较上年减少 7865.52%，主要由于应收账款中发生实际损失共计 133865.67 元，冲减坏账准备，信用减值损失减少，而上年同期未发生实际损失。4、其他收益较上年增加 56.99%，主要由于政府补贴增加。5、营业外收入减少 96.74%，主要由于本报告期与日常活动无关的政府补助减少。6、营业外支出增加 690.45%，主要由于捐赠支出增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 124,639,953.69 119,531,964.51 4.27%其他业务收入 948,177.22 411,692.63 130.31%主营业务成本 98,359,451.97 93,654,440.85 5.02%其他业务成本 839,102.36 368,132.21 127.94%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 PP 片材 93,499,090.96 73,351,961.40 21.55%-1.95%-1.60%-1.29%PP 薄膜 24,287,190.69 19,673,022.41 19.00%33.06%36.22%-9.01%其他成品系列 6,853,672.04 5,334,468.16 22.17%15.82%14.28%4.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 国内 120,881,873.88 95,745,087.52 20.79%6.15%7.30%-3.92%国外 3,758,079.81 2,614,364.45 30.43%-33.56%-40.90%39.64%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：16 报告期内，其他业务收入较上年增加 130.31%，主要是由于本期 PC 材料销售增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 11220188 7,268,741.53 5.79%否 2 客户 11220181 6,969,178.76 5.55%否 3 客户 00291 4,499,524.29 3.58%否 4 客户 00184 4,490,119.42 3.58%否 5 客户 11220524 3,968,549.77 3.16%否 合计合计 27,196,113.78 21.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 0239 17,324,292.04 19.50%否 2 供应商 77 11,303,192.28 12.72%否 3 供应商 0219 10,398,714.60 11.70%否 4 供应商 1217 6,894,360.62 7.76%否 5 供应商 0166 3,373,318.58 3.80%否 合计合计 49,293,878.12 55.48%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,377,362.66 10,568,478.84 17.12%投资活动产生的现金流量净额-22,781,166.00-25,278,551.98 9.88%筹资活动产生的现金流量净额 11,182,729.61 13,798,731.27-18.96%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 17.12%，主要本期应付票据增加，购买商品支付的现金减少。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 18.96%，主要是由于本报告期借款金额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 17 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 温州文华新材料科技有限公司 控股子公司 新型 PC高分子阻燃 5,080,000 5,791,407.71 3,574,352.4 1,505,068.86-1,420,221.2 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 6,477,447.28 0 不存在 合计合计-6,477,447.28 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标持续增长。综上，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 30,000,000 4,900,000 19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2022-013 对外投资 理财产品 10000000 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营活动的发展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。截止 2022 年 12 月 31 日，理财产品期末余额为 6,477,447.28 元。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2019年6月11 日 挂牌 其他承诺（社保公积金的承诺关于排污许可证的承诺规范对外担保 的 承诺）实际控制人出具的社保公积金的承诺，承诺将积极落实鑫泰新材的排污许可证办理工作。承诺将合理使用股份公司的控制权使股份公司尽可能减少对外担保。正在履行中 其他股东 2019年7月19 日 挂牌 其他承诺（其他承诺（同业竞争的承诺、关联交易的承诺、资金占用的承诺、股东适格性承诺）承诺不构成同业竞争、减少和规范关联交易、承诺不以任何形式占用公司资产、股东适格性承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019年6月11 日 挂牌 其他承诺（同业竞争 的 承承诺不构成同业竞争、减少和规范关联交易、承正在履行中 20 诺、关联交易的承诺、资金占用的承诺、股东适格性承诺）诺不以任何形式占用公司资产、股东适格性承诺 董监高 2019年6月11 日 挂牌 其他承诺（同业竞争 的 承诺、关联交易的承诺、资金占用的承诺 承诺不构成同业竞争、减少和规范关联交易、承诺不以任何形式占用公司资产。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 -(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 其他货币资金 货币资金 冻结 12,000.00 0.01%支付宝合作伙伴的标准保证金 保函保证金 其他非流动资产 冻结 951,000.00 0.76%厂房保函保证金 其他货币资金 货币资金 冻结 2,020,220.75 1.61%应付票据保证金 厂房 固定资产 抵押 35,131,798.40 27.96%抵押借款 总计总计-38,115,019.15 30.33%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述资产权利受限事项主要系为公司贷款提供抵押担保，促进企业正常经营，对公司无重大不利影响。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 13,370,824 31.39%-2,906,086 10,464,738 24.57%其中：控股股东、实际控制人 13,370,824 31.39%-2,906,086 10,464,738 24