873340_2022_毅圣消防_2022年年度报告_2023-03-09.pdf

1 2022 年度报告 毅圣消防 NEEQ:873340 山西毅圣数智消防股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 7 月，山西省小企业发展促进局授予公司“山西省专精特新中小企业”。2022 年，母公司取得发明专利 1 项，实用新型专利 5 项，计算机软件著作权登记证书 6 件。2022 年子公司取得发明专利 1 项，实用新型专利 1 项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .157157 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈仲毅、主管会计工作负责人李自鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李自鹏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济及行业需求波动的影响 公司目前主要业务为消防设施工程施工，属于建筑安装行业。该行业受宏观经济波动的影响较大，因此公司的业务发展与国内的宏观经济发展形势密切相关。若宏观经济保持快速稳定的增长，则市场需求亦会保持增长，公司的业务规模也会随之上升。反之，若经济发展速度放缓，而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略，则公司的业绩将存在下滑的风险。另外，如果国家持续对房地产行业进行调控，导致公司下游行业发展速度下降，将可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响，给公司的营业收入增长和盈利能力带来一定风5 险。面对宏观经济及市场需求波动的风险，公司密切跟踪市场形势和政策变动趋势，牢牢把握现有行业下游客户资源，及时对经营策略进行调整。经营区域市场集中风险 报告期内，公司营业收入主要来源于山西省内，区域集中度较高。如果公司经营区域内经济增长水平或者区域政策发生较大变化，将对公司的稳定经营造成较大影响。公司将逐步扩展经营区域，降低区域经营风险，同时公司将增加业务种类和延长产业链，提高公司应对市场变化的能力。工程安全质量控制风险 公司经营的业务主要为承接住宅、商业设施、公共设施的消防设施工程，需在房屋建设过程中根据工程整体进度施工，项目周期较长，且可能存在多工种交叉作业的情况，对项目组织实施的要求较高，需在安全生产、施工现场管理、工期管理、材料质量管理等方面严格控制。如果工程质量不达标或发生安全事故，会对项目经营造成重大不利影响，亦会面临被处罚的风险，会对公司的品牌经营造成不利影响。公司将不断提高工程管理人员、技术人员、施工人员的素质和能力，严格执行工程质量标准和安全生产方面的管理制度，完善绩效考核、内部监督、责任追究机制，有效控制工程安全质量风险。公司治理风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构和相应的内部控制制度。但由于股份公司设立时间距今较短,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内6 部控制制度未落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司管理层将认真学习公司法、公司章程及公司其他规章制度，提高公司治理意识，严格执行公司各项规章制度。公司业务资质到期无法续期的风险 公司主要从事建筑消防设施工程的施工业务，需要取得政府主管部门办法的经营许可资质，如果公司不能持续满足相关资质的要求，存在资质到期后无法续期的风险，如果公司因违反行业相关法律法规，亦可能存在经营许可证被暂停或者吊销的风险。公司通过加强专业人才引进、培养，提高技术工艺和人才储备，同时严格执行工程质量标准和安全生产管理要求，及时学习掌握行业领域法律法规和技术规范，提高经营管理能力。应收账款发生坏账的风险 报告期内，2022 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为：87,082,771.66 元，占当期末资产总额的比例为 68.08%。尽管公司客户的资信状况良好，应收账款的账龄相对较短，且公司已按坏账政策计提坏账准备，但若公司不能对应收账款进行有效管理、按时收回客户所欠账款，应收账款将发生大额坏账损失，对公司经营造成不利影响。针对应收账款发生坏账的风险，公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收责任落实到人。此外，公司将加强与客户的沟通，即时了解客户的资金情况，按照合同约定收款，保证应收账款的及时收回。实际控制人控制不当风险 陈仲毅持有公司 66.7615%的股份，担任股份公司董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人。根据公司章程和相关法律法规规定，公司实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权，对公司实施控制和重大7 影响，有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改公司章程、确定股利分配政策等行为，对公司业务、管理、人事安排、财务等方面加以影响和控制，从而形成有利于实际控制人的决策行为，有可能损害公司及公司其他股东利益。公司制定了三会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等一系列规章制度，从制度上有效的对控股股东和实际控制人的行为进行约束；公司还将加强对实际控制人及管理层的培训，不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识。公司房屋建筑物尚未取得产权证书的风险 2017 年 10 月，公司取得位于南寒圣都 9 号楼 23 号商铺、24 号商铺、25 号商铺、26 号商铺、27 号商铺（总建筑面积 1,233.74 平方米）的房产，2018 年 10 月，公司取得南寒圣都 9 号楼 1 单元 303 室房产。公司取得的上述房产均用应收太原市南寒全民商贸有限公司的工程款抵顶，上述房产主要用于公司日常办公及员工宿舍。2019 年 1 月，公司取得位于南寒圣都 17 号楼 6 号商铺，2019 年 9 月，公司取得位于南寒圣都 9 号楼 18 号商铺，2021 年 9 月，公司取得位于南寒圣都 9 号楼 17 号商铺，2021 年 9 月，子公司取得位于南寒圣都10号楼2-1号商铺。截至本报告披露之日，上述房产均已竣工并交付公司使用，但因上述房产所属房地产开发项目尚未取得销售许可证，因此尚未能办理不动产权证书。上述房产价值占公司净资产的比例较高，如果未来不能顺利办理产权证书，将会影响公司上述资产的价值并产生纠纷的可能，将对公司的生产经营造成不利影响。针对该项风险，公司将积极配合开发商办理产权证8 书。劳务分包及质量控制风险 公司主营业务为消防设施工程施工行业，根据行业特点，公司工程部组建项目班组，指定项目经理、技术员、质量员、施工员，负责方案设计、施工计划、技术指导、施工管理、质检及验收等核心工序，一般消防设施的安装、切割、搬运、压槽、穿线等次要工序会通过向专业劳务公司采购劳务的形式完成，公司在劳务分包过程中如果不能在劳务用工、工程质量等方面严格管理，将有可能产生劳务纠纷或造成工程质量风险。针对该项风险，公司通过与具有资质的劳务公司签订劳务合作协议，明确双方的权利义务；进一步制定完善劳务分包的安全和质量控制措施，并严格考核。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 9 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、毅圣消防 指 山西毅圣数智消防股份有限公司 股东大会 指 山西毅圣数智消防股份有限公司股东大会 董事会 指 山西毅圣数智消防股份有限公司董事会 监事会 指 山西毅圣数智消防股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程、公司章程、章程 指 山西毅圣数智消防股份有限公司章程 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西毅圣数智消防股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Yisheng Shuzhi fire protection Co.,Ltd.证券简称 毅圣消防 证券代码 873340 法定代表人 陈仲毅 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 高晓兰 联系地址 太原市万柏林区迎泽西大街南寒圣都馨佳园小区 9 号楼 26号商铺 电话 0351-6088858 传真 0351-6088858 电子邮箱 公司网址 办公地址 太原市万柏林区迎泽西大街南寒圣都馨佳园小区 9 号楼 26号商铺 邮政编码 030053 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 10 月 16 日 挂牌时间 2019 年 9 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-建筑安装业（E49）-管道和设备安装（E492）-（E4920）主要业务 消防设施工程施工 主要产品与服务项目 消防工程；机电设备安装工程；建筑智能化工程；消防维保工程、管道工程；钢结构工程；安防工程；空调设备、通风系统安装等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）38,500,000 优先股总股本（股）0 11 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈仲毅）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈仲毅），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91140100743510140Q 否 注册地址 山西省太原市万柏林区迎泽西大街南寒圣都馨佳园小区 9 号楼 26 号商铺 否 注册资本 38,500,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李宗芳 赵效 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865号金融贸易中心北区 1-1-2205-1 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 12 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 127,854,635.15 83,266,730.08 53.55%毛利率%20.94%22.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,208,924.17 3,835,492.21 61.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,055,570.48 3,754,278.14 61.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.16%7.41%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.88%7.25%-基本每股收益 0.17 0.11 54.55%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 127,907,090.24 108,123,753.55 18.30%负债总计 62,415,629.69 56,209,868.11 11.04%归属于挂牌公司股东的净资产 65,491,460.55 51,913,885.44 26.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 1.46 16.44%资产负债率%（母公司）49.13%51.16%-资产负债率%（合并）48.80%51.99%-流动比率 1.71 1.27-利息保障倍数 5.24 4.91-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-15,891,345.23-517,921.81-2,968.29%应收账款周转率 1.71 1.60-存货周转率 18.45 7.26-13 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.30%10.81%-营业收入增长率%53.55%14.50%-净利润增长率%61.88%31.91%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 38,500,000 35,550,000 8.30%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 14,211.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）116,000.00 债务重组损益 47,984.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-394.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 177,801.30 所得税影响数 24,447.615 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 153,353.69 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 14 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事建筑消防设施工程施工业务，广泛为民用、商用、公共建筑中的消防设施提供安装施工服务，公司拥有 22 项实用新型专利和 3 项发明专利，2020 年 12 月被评定为高新技术企业，2022 年 7 月被评为山西省专精特新中小企业。公司具有丰富的项目经验和专业的管理团队，公司拥有消防设施工程专业承包壹级资质、电子与智能化工程专业承包壹级资质和建筑机电安装工程专业承包叁级资质、消防设施维护保养检测资质，为客户提供专业的建筑消防设施工程施工服务。公司主要服务于从事房地产开发建设、公共基础设施开发的相关公司，公司内部设立采购部全面统筹公司的采购工作，并与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，保证了材料供应的及时有效和质量的可靠性。公司长期立足于消防工程施工行业，在山西省具有一定的知名度和良好的行业口碑，可以满足客户大规模、综合性或者个性化项目的要求。公司通过从事消防设施工程施工业务实现营业收入，与多家知名房地产品牌企业建立了良好的合作关系，通过招投标和商务谈判获得业务订单，签订建筑消防工程承包合同，进行项目施工，从中获取收入和利润。报告期内及报告期末至报告披露日，公司商业模式较上年未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1、公司 2020 年 12 月 3 日被认定为高新技术企业,有效期 3 年。2、公司 2022 年 7 月被认定为山西省专精特新中小企业，有效期 3年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 16 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 913,890.42 0.71%3,926,357.20 3.63%-76.72%应收票据-0%2,289,995.64 2.12%-100%应收账款 87,082,771.66 68.08%49,355,467.07 45.65%76.44%存货 1,185,996.69 0.93%12,677,050.09 11.72%-90.64%投资性房地产 385,236.17 0.30%409,486.24 0.38%-5.92%长期股权投资-固定资产 30,436,988.90 23.80%32,733,916.21 30.27%-7.02%在建工程-无形资产 33,267.66 0.03%50,091.94 0.05%-33.59%商誉-短期借款 20,200,000.00 15.79%22,848,992.68 21.13%-11.59%长期借款 7,750,000.06 6.06%-合同资产 2,406,298.47 1.88%463,963.31 0.43%418.64%应付账款 22,994,051.06 17.98%18,225,379.93 16.86%26.17%其他应付款 4,567,490.38 3.57%11,743,536.13 10.86%-61.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末减少 76.72%，主要系因报告期第四季度受疫情影响，许多项目回款延迟所致；2、应收账款较上年期末增加 76.44%，主要系报告期内公司营业收入较上年同期大幅增加，同时因报告期第四季度受疫情影响，许多项目完工验收及付款审批流程正在进行中，导致应收账款回款延迟所致；3、存货较上年期末减少 90.64%，主要系报告期末项目大量完工结算导致期末合同履约17 成本结转所致；4、合同资产较上年期末增加 418.64%，主要系报告期已完工验收并结算项目质量保证金增加所致；5、其他应付款较上年期末减少 61.11%，主要系归还股东借款所致；6、长期借款较上年期末增加 775 万元，主要系报告期内子公司通过中国银行迎泽支行借入三年期长期借款所致；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 127,854,635.15-83,266,730.08-53.55%营业成本 101,077,451.27 79.06%64,208,720.18 77.11%57.42%毛利率 20.94%-22.89%-销售费用 414,609.13 0.32%424,341.61 0.51%-2.29%管理费用 5,561,490.26 4.35%5,980,909.75 7.18%-7.01%研发费用 7,204,517.73 5.63%4,794,811.66 5.76%50.26%财务费用 2,801,691.27 2.19%2,738,369.94 3.29%2.31%信用减值损失-4,014,965.66-3.14%-829,569.61-1.00%383.98%资产减值损失-其他收益 178,195.82 0.14%102,858.84 0.12%73.24%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-55,705.44 0.07%-100%汇兑收益-营业利润 6,413,777.70 5.02%4,094,937.80 4.92%56.63%营业外收入 606.18 0.00%8,219.64 0.01%-92.63%营业外支出 1,000.70 0.00%2,317.01 0.00%-56.81%净利润 6,208,924.17 4.86%3,835,492.21 4.61%61.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增长 53.55%，主要系报告期内完工工程量增加，同时公司在稳固现有客户的基础上，积极拓展市场，如成为万科集团北京区域消防工程集中采购供应商18 等；2、营业成本较上年同期增长 57.42%，主要系营业收入增加，相应的成本也增加；3、研发费用较上年同期增长 50.26%，报告期内公司增加专利申报、加大研发投入所致；4、信用减值损失较上年同期增加 383.98%，主要系应收账款增加所致；5、营业利润及净利润分别较上年同期增加 56.63%和 61.88%，主要系报告期内营业收入增幅较大所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 127,838,733.31 83,252,756.30 53.55%其他业务收入 15,901.84 13,973.78 13.80%主营业务成本 101,053,201.20 64,184,494.82 57.44%其他业务成本 24,250.07 24,225.36 0.10%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 消防工程 127,838,733.31 101,053,201.20 20.95%53.95%57.85%-1.95%维保服务-100.00%-100.00%-其他业务 15,901.84 24,250.07-52.50%13.80%0.10%20.86%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 山西省内 127,854,635.15 101,077,451.27 20.94%53.55%57.42%-1.94%山西省外-合计 127,854,635.15 101,077,451.27 20.94%53.55%57.42%-1.94%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期营业收入构成、营业成本构成未发生重大变动。19 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 太原万科企业有限公司 30,088,165.32 23.53%否 2 太原市南寒全民商贸有限公司 26,126,602.60 20.43%否 3 太原旭凰房地产开发有限公司 14,479,676.03 11.33%否 4 太原万科南馥房地产开发有限公司 13,397,829.27 10.48%否 5 保利发展（山西）有限公司 10,184,163.62 7.96%否 合计合计 94,276,436.84 73.73%-注：太原万科企业有限公司销售金额为 30,088,165.32 元，其中包括太原恒源万科房地产开发有限公司 15,154,170.02 元，太原万科双城房地产开发有限公司 9,608,091.77 元，太原万科城市之光房地产开发有限公司 5,287,754.47 元，太原万物都荟房地产开发有限公司32,191.91 元，山西钢兴房地产开发有限公司 5,957.15 元。保利发展（山西）有限公司销售金额为 10,184,163.62 元，其中包括太原东峰金虎房地产开发有限公司 6,360,295.12 元，山西金利慧丰置业有限公司 2,043,540.50 元，太原保利林语房地产开发有限公司 1,368,558.32 元，太原保利晋平房地产开发有限公司 309,767.67 元，太原保利房地产开发有限公司102,002.01元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 太原市恒帅盛旺商贸有限公司 10,661,822.04 10.21%否 2 太原三凌通风设备贸易有限公司 9,347,876.08 8.96%否 3 山西仁顺世祥建筑劳务有限公司 8,160,095.99 7.82%否 4 科瑞特空调集团有限公司 7,141,810.41 6.84%否 5 山西三辉数智通风有限公司 5,739,725.63 5.50%否 合计合计 41,051,330.15 39.33%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-15,891,345.23-517,921.81-2,968.29%投资活动产生的现金流量净额-613,633.85-6,849,413.85 91.04%筹资活动产生的现金流量净额 13,492,512.30 9,054,984.60 49.01%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 15,373,423.42 元，主要系报告期第四季度20 受疫情影响，许多项目完工验收及付款审批流程正在进行中，导致应收账款回款延迟所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 6,235,780.00 元，主要系报告期内购置固定资产减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 4,437,527.70 元，主要系报告期内自办发行股票，吸纳投资款及增加银行借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山西鑫新智能装备有限公司 控股子公司 配件加工 5,000,000 3,015,341.60 3,946,024.90 13,728,974.01 572,127.44 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主要财务、业务等经营指标健康。公司治理健全，会计核算、财务管理等重大内部控制体系运行良好，不存在债券违规、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或董事、监事及高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形。经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）8,000,000 8,000,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方0 0 22 提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体具体内容内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2019 年 3 月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2019 年 3 月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2019 年 3 月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019 年 3 月 28 日-挂牌 避免关联交易 避免和减少关联交易 正在履行中 董监高 2019 年 3 月 28 日-挂牌 避免关联交易 避免和减少关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019 年 3 月 28 日-挂牌 资金占用承诺 禁止资金占用 正在履行中 董监高 2019 年 3 月 28 日-挂牌 关于竞业禁止、知识产权和商业秘密的承诺 承诺不存在违反关于竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止正在履行中 23 事项的纠纷或潜在纠纷。承诺不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。其他 2019 年 3 月 28 日-挂牌 关于竞业禁止、知识产权和商业秘密的承诺 承诺不存在违反关于竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。承诺不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。正在履行中 实际控制人或控股股东 2019 年 3 月 28 日-挂牌 租赁房屋的承诺 承诺公司所租房屋如果因无房产证或其他不合规情形而遭遇拆迁、强制搬迁或其他导致公司无法继续租赁该房屋而给公司遭受的经济损失，由其本人承担。已履行完毕 实际控制人或控股股东 2019 年 3 月 28 日-挂牌 社保、公积金缴纳承诺 承诺如果公司因为员工缴纳的各项社保及住房 24 公积金不符合规定而承担的任何滞纳金、罚款或损失，由其本人承担。承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 报告期内，公司控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员均如实履行承诺，未有任何违背承诺事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 梅赛德斯奔驰 固定资产 抵押 351,963.48 1.16%因借款抵押登记给梅赛德斯奔驰汽车金融有限公司 开瑞纯电动运输车 固定资产 抵押 48,622.80 0.16%因借款抵押登记给平安国际融资租赁有限公司 专利（ZL2020100175340 ZL2017108242657 ZL2022201867502 ZL2018204726355）无形资产 质押-为全资子公司向中国银行太原平阳支行贷款 800万元提供担保 总计总计 -400,586.28 1.32%-25 资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述权利受限资产，属于公司正常经营活动，对公司的生产经营没有不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总