873446_2022_海普股份_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

公告编号：2023-001 1 证券代码：873446 证券简称：海普股份 主办券商：五矿证券 2022 年度报告 海普股份 NEEQ:873446 海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司 OIL TEC HYDRAULIC CO.,LTD 公告编号：2023-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 4 月 22 日，参股公司凯卓泰克智能技术（北京）有限公司收到由北京市怀柔区市场监督管理局下发的注销核准通知书，准予凯卓泰克智能技术（北京）有限公司因决议解散申请的注销登记。2022 年 9 月 2 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，选举了公司第二届董事会及监事会成员；同日公司第二届董事会第一次会议选举了公司第二届董事会董事长，聘请了公司高级管理人员；同日公司第二届监事会第一次会议选举了公司第二届监事会主席。公告编号：2023-001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9494 公告编号：2023-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙英杰、主管会计工作负责人袁国荣及会计机构负责人（会计主管人员）袁国荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 公司于 2019 年由有限公司整体变更设立后，制定了公司章程、三会议事规则及其他规章制度，并于 2020年 4月 30日对公司章程及相应制度文件进行了修订，但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的运行情况尚待观察，如果章程及相关制度不能得到有效运行，则将给公司带来一定的治理风险。应对措施：公司逐步完善法人治理结构，制订了完善的内控制度体系，并得到了有效的执行，公司在今后的发展过程中将进一步加强内部管理机制，促进公司持续、稳定、健康的发展。实际控制人控制不当风险 股东孙英杰、黄维坚系夫妻关系，两人合计持有公司51%股份，且孙英杰担任公司董事、董事长，黄维坚担任公司董事、董事会秘书，对公司股东大会、董事会的重大决策公告编号：2023-001 5 和公司经营活动能够产生重大影响，二人为公司共同实际控制人。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。应对措施：公司将进一步建立健全法人治理制度，制定完善公司章程和公司的各项决策、监管制度，对股东大会、董事会、监事会的职权进行更加明确的规定，防止公司实际控制人利用其控制地位对公司的正常经营造成不利影响，保障公司的持续健康发展。人才流失风险 公司是一家专业从事液压产品研发及生产的企业，属人才密集型和技术密集型行业，人才竞争是市场竞争的重点。公司经过多年的积累，培养了一批技术水平较高的技术人员，构成了公司重要竞争优势。行业内企业对于高素质人才的需求日益增强，对于人才的竞争日益激烈，如未来公司人才引进和稳定措施不力，出现人才流失，将对公司发展造成不利影响。应对措施：一方面，树立企业与员工是合作伙伴关系的理念；对于公司的核心人才，给予其优厚的待遇，使员工自身利益与企业长远利益结合起来，降低员工的离职意愿；营造一个充分沟通的环境，加强员工与管理者之间的交流，随时了解和关注员工存在的各种问题，防范人才流失。另一方面，做好人才储备工作。首先，强化员工的技术培训，使某项关键技术不会只被一两人独占；其次，同一技术岗位至少要有两至三人同时具备上岗资格。科学制定后备人员的培养计划，新员工提前熟悉将来的工作，一旦发生岗位人员的流失，候选人能在最短的时间内胜任工作，从而降低由于员工空缺而造成的损失。行业风险 公司所处的液压行业是装备制造业的基础配套行业，液压行业与装备制造业各下游行业发展状况具有较高的一致性。公司产品主要应用于运输、医药、机械等下游行业，下游行业的发展状况直接影响公司产品的市场需求，而下游行业的发展与国家宏观经济形势存在明显的同步效应：当宏观经济处于上升阶段时，固定资产投资需求旺盛，下游行业迅公告编号：2023-001 6 速发展，通过产业链的传导，液压行业也能获得快速发展；反之，当宏观经济处于下降阶段时，固定资产投资需求萎缩，液压行业发展就将放缓。因此，公司的发展存在受宏观经济波动影响的风险。应对措施：企业管理层时时关注国家宏观经济动向，根据宏观经济的走向做出判断，出现不利于公司的形势及时对公司经营模式、经营业务做出调整，以适应国家宏观经济的变动，从而尽可能减少由于经济形势变动带来的损失。税收优惠政策变化风险 公司被认定为高新技术企业，根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”的规定在报告期享受15%的优惠税率。根据现行高新技术企业管理的相关规定，以三年为周期，需要对其进行审验，如果无法满足一定的要求，会被取消认定，不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收企业所得税，将对公司的经营业绩产生一定的影响。应对措施：公司所属行业属于国家产业政策大力支持的战略性产业，未来国家产业政策进行调整的风险较小；此外，随着公司业务规模及盈利能力的提高，公司对税收优惠政策的依赖性也将进一步降低。原材料价格波动风险 公司产品的主要原辅材料包括液压动力单元、中心阀块、活塞密封圈、垃圾压缩阀块等，该等原材料成本占生产成本比重较大。虽然公司制定了完善的采购管理办法和业务操作流程，并与主要供应商建立了稳定的合作关系，但如果未来原材料价格上涨幅度较大，将导致公司经营成本大幅增加，从而对公司经营产生一定的不利影响。应对措施：报告期内公司采取了一系列的措施应对原材料的价格波动，如不断提高生产效率并降低生产成本、与供应商建立长期稳定的合作关系、定期跟踪原材料价格变化并及时对客户报价进行调整、提升信息化水平等方式控制原材料价格波动对公司造成的影响。存货跌价风险 截至2022年12月31日公司存货账面净额为19,966,559.16元，存货占总资产的比例为 50.47%，存货账面余额较高，占总资产的比例较高。虽然公司存货库龄较短，保质期较长，更新换代、过时的概率较小，但若未来产品市场价格出现波公告编号：2023-001 7 动，存货出现损毁以及由于技术进步等原因被淘汰等，公司存货将面临一定的贬值风险，对公司业绩产生不利影响。应对措施：公司将进一步加强对存货的日常管理，优化公司的采购流程，尽量降低存货库存金额；及时关注液压领域技术进步情形，提升公司创新及研发能力，减少公司产品被替代的风险。日常生产经营场所未办理消防备案的风险 公司生产办公场所均系租赁取得。公司租赁的主要生产办公场所系出租方已经建成的房产，公司租赁的上述房产需要在投入使用前完成消防备案手续。此外，公司需接受所在地有关管理机构的消防安全检查以及日常消防监督检查。公司租赁的上述房产未办理消防备案手续，相关场地公司仍在租赁使用，公司生产办公场所存在被责令停止使用的风险。应对措施：协助出租方向当地消防部门申请消防备案，积极配合所在地有关管理机构的消防安全检查以及日常消防监督检查，有问题及时改正。汇率波动风险 公司境外进口业务较多，主要进口地为意大利，报告期各期公司境外采购占采购总额的占比较大。近年来，人民币对其他货币汇率出现了较大幅度波动。汇率大幅波动会对公司的进口业务产生影响，如果汇兑损失大于汇兑收益，则会给公司经营业绩带来不利影响。应对措施：灵活运用国际贸易结算方式采取对己方更有利的币种和结算方式；通过压低采购价格向供应商转嫁或共同分担汇兑损失风险；同时企业通过向银行申请办理国际贸易融资等方式来降低风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-001 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、海普股份 指 海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司股东大会 董事会 指 海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司董事会 监事会 指 海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司公司章程 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 欧泰克 指 欧泰克液压设备（北京）有限公司 主办券商、五矿证券 指 五矿证券有限公司 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022年 1 月 1日至 2022年 12 月 31日 公告编号：2023-001 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 OIL TEC HYDRAULIC CO.,LTD 证券简称 海普股份 证券代码 873446 法定代表人 孙英杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄维坚 联系地址 北京市顺义区赵全营镇西陈各庄村昌金路 10号 电话 010-60430452 传真 010-69683916 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市顺义区赵全营镇西陈各庄村昌金路 10号 邮政编码 101300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015年 2 月 10日 挂牌时间 2020年 3 月 30日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-泵、阀门、压缩机及类似机械制造（C344）-液压和气压动力机械及元件制造(C3444)主要业务 液压系统研发、生产及销售；试验台研发、生产及销售；零部件产品销售 主要产品与服务项目 液压系统、试验台、零配件销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为孙英杰、黄维坚，一致行动人为孙英杰、黄维坚 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是公告编号：2023-001 10 否变更否变更 统一社会信用代码 91110113330327794X 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇西陈各庄村昌金路 10号 否 注册资本 5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）五矿证券 主办券商办公地址 深圳市南山区滨海大道 3165号五矿金融大厦 21层（投资者联系电话：010-64088702）报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）五矿证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡道琴 张军芳 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼南楼 20层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-001 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,440,263.75 79,559,856.51-47.91%毛利率%28.85%38.21%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,732,252.92 17,004,935.84-116.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,919,158.38 15,258,837.32-119.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.67%53.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.74%48.06%-基本每股收益-0.55 3.40-116.18%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 39,558,874.21 42,358,834.26-6.61%负债总计 23,487,009.46 23,554,716.59-0.29%归属于挂牌公司股东的净资产 16,071,864.75 18,804,117.67-14.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.21 3.76-14.63%资产负债率%（母公司）59.37%55.61%-资产负债率%（合并）0%0%-流动比率 1.62 1.75-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,256,887.88 16,826,002.21-131.24%应收账款周转率 17.02 39.61-存货周转率 1.70 2.90-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%公告编号：2023-001 12 总资产增长率%-6.61%-26.41%-营业收入增长率%-47.91%26.32%-净利润增长率%-116.07%42.63%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 73,244.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113,661.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 186,905.46 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 186,905.46 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-001 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于液压领域集生产、研发及运营的高新技术企业，经过多年积累，公司拥有液压系统集成块设计制造、多缸液压同步控制、减摇鳍闭环自动控制、液压元件测试等行业先进技术并拥有多项自主研发专利技术，拥有较强的自主研发能力及行业竞争力，公司主要客户群体为环保、运输、医疗、机械加工等领域的整机生产厂商或经销商，公司主营业务为液压系统研发、生产及销售；试验台研发、生产及销售，零部件产品销售，公司主营业务明确，公司采用经销加直销的销售模式，成立之初以经销为主，直销为辅，随着公司发展规模的扩大及具备较强营销能力和客户资源的股东加入，公司自主销售能力得到大幅提升，销售模式逐步由经销为主变为直销为主经销为辅，主要通过网络、电话、电子邮件、参加国内外行业展会、现有客户推介及经销商渠道等方式进行市场开拓，目前公司的销售策略重点之一，是集中主要资源发展国内外的优质客户，重视优质客户的拓展与维护，通过不断优化客户结构以保证企业稳定发展与持续盈利；公司主要收入来源为产品销售。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2021年 12月 17日，公司换发国家高新技术企业证书，有效期三年 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%公告编号：2023-001 14 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,610,017.39 29.35%17,687,189.92 41.76%-34.36%应收票据 2,838,293.15 7.17%1,880,272.76 4.44%50.95%应收账款 1,028,448.83 2.60%3,586,069.34 8.47%-71.32%存货 19,966,559.16 50.47%14,793,653.80 34.92%34.97%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 411,321.67 1.04%466,185.50 1.10%-11.77%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%无形资产 70,626.07 0.18%139,810.77 0.33%-49.48%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%预收账款 0 0.00%0 0.00%0.00%合同负债 4,077,417.19 10.31%2,799,484.42 6.61%45.65%其他应付款 10,132,562.37 25.61%11,132,562.37 26.28%-8.98%其他流动负债 530,064.23 1.34%363,932.98 0.86%45.65%未分配利润 2,504,985.75 6.33%5,237,238.67 12.36%-52.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金的金额为 11,610,017.39 元，较上年期末减少 6,077,172.53 元，主要是公司 2022年收入大幅下降。2、应收票据：本期应收票据2,838,293.15元，较上年增加958,020.39元，主要是公司支付货款时采用银行票据进行结算的客户增加。3、应收账款：本期收入下降导致应收款下降，2022 年销售货物时客户采用汇票进行支付，因此应收款有所下降。4、存货：报告期末存货为 19,966,559.16 元，较上年期末增加 5,172,905.36 元，变动比例为34.97%，变动较大，主要是因为生产制造业原料采购价格上涨；存货占比与上年末相比有所上升，主要是由于本期存货较上年基数上涨、总资产基数变小。5、合同负债、其他流动负债：报告期内合同负债、其他流动负债较上年大幅增加的原因是由于公司正常的销售收款政策是预收 30%后开始生产，交货前收取剩余的 70%，因此公司预收账款的金额较大；2022年企业收入下降，企业调整销售策略，积极拓展客户，因此期末预收款增加。6、其他流动负债：报告期内其他应付款为 10,132,562.37 元，较上年减少 1,000,000.00 元，主要是由于企业本期归还股东借款共 1,000,000.00 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入公告编号：2023-001 15 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 41,440,263.75-79,559,856.51-47.91%营业成本 29,484,534.47 71.15%49,163,914.10 61.79%-40.03%毛利率 28.85%-38.21%-销售费用 4,768,323.91 11.51%2,326,242.22 2.92%104.98%管理费用 6,234,911.46 15.05%5,638,339.76 7.09%10.58%研发费用 3,950,938.46 9.53%3,771,290.47 4.74%4.76%财务费用 147,526.98 0.36%-60,004.40-0.08%-345.86%信用减值损失 130,635.01 0.32%-180,384.63-0.23%-172.42%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 113,303.27 0.27%113,591.18 0.14%-0.25%投资收益 73,244.10 0.18%-249,422.15-0.31%-129.37%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-2,984,700.84-7.20%17,885,766.50 22.48%-116.69%营业外收入 358.09 0.00%1,810,594.80 2.28%-99.98%营业外支出 0 0.00%31,006.16 0.04%-100.00%净利润-2,732,252.92-6.59%17,004,935.84 21.37%-116.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入 41,440,263.75 元，较上期同比减少 38,119,592.76 元，同比下降47.91%，销售收入较上年变化幅度较大，一方面主要系公司的客户所处的行业主要为生产制造业，近 3年受新冠疫情影响，公司客户受影响也较大；另一方面公司主要客户凯卓泰克智能技术（北京）有限公司于 2022年 4月 22 日已完成注销，因此收入大幅下降。2、报告期内，公司营业成本为 29,484,534.47 元，较上期同比减少 19,679,379.63 元，同比下降40.03%，营业成本占营业收入的比例增长了 9.36%，主要系公司本年营业收入大幅下降，对应的成本减少。另一方面还有公司 2022 年人工成本的提高，2022 年上半年调整在职人员薪资，2、3 月份有新入职员工。3、报告期内，公司 2022 年度毛利率为 28.85%，2021 年度毛利率为 38.21%，毛利率变化幅度较大，公司所处行业为生产制造业，原材料采购价格上涨幅度较大，公司为留住客户，销售价格上调幅度较小，因此毛利率大幅下降。4、报告期内，公司销售费用、管理费用、研发费用占主营业务收入比率变动较大，较上年相比费用占收入的比例有所上升，主要是本期公司营业收入大幅下降，各项费用占比波动较大，销售费用、管理费用和研发费用 2022 年比 2021 年有所增加，一方面是公司上半年薪资调整，另一方面是由于企业为尽快寻找新客户合作，引进销售部、技术部人员-。5、报告期内，公司营业利润为-2,984,700.84元，与上年同期相比减少 20,870,467.34元，减少幅度为 116.69%，公司营业利润占比减少的原因一方面是营业收入下降导致营业利润减少，另一方面是本期收到的营业外收入当中的政府补助较上年减少 1,800,000.00元。公告编号：2023-001 16 6、报告期内，公司营业外收入为 358.09 元，与上年同期相比减少 1,810,236.71元，主要原因是上期收到新三板政策兑现资金 1,500,000.00 元和改制挂牌支持资金 300,000.00 元，本期营业外收入主要是调整上年预付款项的 239.97 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 41,440,263.75 79,459,397.79-47.85%其他业务收入 0 100,458.72-100.00%主营业务成本 29,484,534.47 49,163,914.10-40.03%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 液压产品 33,948,442.58 24,205,099.62 28.70%-50.96%-44.17%-8.68%试验台 417,522.12 185,798.51 55.50%-37.78%-33.54%-2.84%零 配 件 产品 7,074,299.05 5,093,636.34 28.00%-25.99%-7.90%-14.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2022 年营业收入为 41,440,263.75 元，较 2021 年减少 38,119,592.76 元，同比下降 47.91%，主要系公司本期减少合作的主要客户销售收入金额共 31,738,773.58，占本期收入减少的 83.26%。主要减少合作客户主要有鑫百勤专用车辆有限公司、楚天科技股份有限公司、深圳市凯卓立液压设备股份有限公司、东莞市达成机械设备制造有限公司、环球工业机械（东莞）有限公司，较上年收入下降 18,779,667.13 元，今年不再合作的客户凯卓泰克智能技术（北京）有限公司于 2022 年 4月 22 日已完成注销，公司的客户主要是制造业企业，近 3 年受新冠疫情影响，公司客户受影响也较大，因此收入大幅下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市瑞托克机电科技有限公司 2,274,930.69 5.49%否 2 南京众尔盛环保设备有限公司 2,093,097.36 5.05%否 3 龙合智能装备制造有限公司 1,859,438.96 4.49%否 4 东莞市达成机械设备制造有限公司 1,797,821.22 4.34%否 公告编号：2023-001 17 5 哈尔滨博实自动化股份有限公司 1,791,963.81 4.32%否 合计合计 9,817,252.04 23.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 TECFLUIDs.r.l 4,478,480.36 15.06%否 2 GAPIS.p.A.2,025,691.63 6.81%否 3 达普马液压技术（上海）有限公司 1,326,556.01 4.46%否 4 福建大酉新能源电机科技股份有限公司 1,319,079.54 4.44%否 5 研创液压技术（广州）有限公司 1,252,592.97 4.21%否 合计合计 10,402,400.51 34.98%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,256,887.88 16,826,002.21-131.24%投资活动产生的现金流量净额-69,991.69-555,162.10 87.39%筹资活动产生的现金流量净额-810,000.00-29,410,000.00 97.25%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：2022年度公司经营活动产生的现金流量净额为-5,256,887.88元，与上期金额相比减少 22,082,890.09 元，主要系公司本期营业收入较上年大幅下降，营业外收入较上年减少 1,810,236.71 元，支付的各项税费也相应减少；另一方面是公司本期调整薪资，人员增加导致支付的职工薪酬增加。投资活动产生的现金流量净额：2022 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-69,991.69 元，主要系购买财务软件无形资产、固定资产形成的现金流出 143,235.79元，公司购买理财产品收到的投资收益现金 73,244.10 元。筹资活动产生的现金流量净额：2022 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-810,000.00 元，与上期金额相比增加 28,600,000.00 元，主要系公司上期分配股利 28,600,000.00 元，本期支付的其他与筹资活动有关的现金中的房租租赁费为 810,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 凯卓泰克参股公司 技术开1,000,000.00 0 0 0 0 公告编号：2023-001 18 智能技术（北京）有限公司 发、技术转让、机 械设 备、电 子产品 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 凯卓泰克智能技术（北京）有限公司 为公司提供销售渠道 开拓市场，实现资源互补，达 到共赢的目的 注：截止本财务报表批准对外报出日，凯卓泰克智能技术（北京）有限公司已完成了税务注销，已于2022年 4月 22日完成工商注销。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司管理机制运行良好，能够根据市场的需求和公司的实际情况，准确把握商机，做出决策。2021 年度、2022 年度，公司营业收入分别为 79,559,856.51元、41,440,263.75元，营业利润分别为 17,885,766.50 元、-2,984,700.84 元，净利润分别为 17,004,935.84 元、-2,732,252.92 元，经营活动产生的现金流量净额分别为 16,826,002.21 元、-5,256,887.88 元。综上，公司具备持续经营能力，在可预见的期限内，不存在对公司持续经营有实质性不利影响的事项。公告编号：2023-001 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 200,000.00 1,868.91 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 258,000.00 0 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 公告编号：2023-001 20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2020年 3月 30 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2020年 3月 30 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股