873329_2022_嘉邻物业_2022年年度报告_2023-04-18.pdf

1 2022 年度报告 嘉邻物业 NEEQ:873329 嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司 Caring Property Services(Shenzhen)Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 专业标准专业标准，学习创新，学习创新 2022 年 10 月 20 日，嘉邻物业顺利通过 2022 年度三体系外部监督审核。自 2018 年取得三体系认证证书以来，嘉邻物业已连续五年通过 QES 三体系审核，彰显着公司在物业管理方面专业标准化和规范化的稳步提升。自 2017 年导入四格互联信息化管理平台以来，嘉邻物业不断提高报事报修、安管巡更、设备巡检等方面的工作效率与服务品质。2022 年又依托四格平台功能升级，实现了多种物业服务功能线上整合，体现了嘉邻物业细心关注，智慧服务的宗旨。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。追求追求卓越，广获认可卓越，广获认可 2023 年 2 月，嘉邻物业荣获深圳市物业管理行业协会颁发的 2022 年度深圳市物业管理优秀企业，充分展示了公司物业服务品质的市场认可。2022 年嘉邻物业在管项目在多个领域亦有建树：嘉邻中心项目荣获 2022 年度坪山区“优秀反诈联盟企业”称号；中心公馆项目荣获 2022 年度“坪山区生活垃圾分类绿色小区”称号及 2022 年度“反诈先进单位”称号；天玑公馆项目荣获“深圳市特种设备安全标准化建设三级达标”证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王峰、主管会计工作负责人王莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）王莉莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 人工成本上升的风险 公司所处的物业服务行业是劳动密集型行业，营业成本以 人工成本为主，随着公司业务规模不断扩大，员工人数增长的 同时，员工的平均工资也随之上涨。人工成本占营业成本的比 例较高，人工成本上升将可能对公司的营业成本造成不利影 响。针对该风险，公司通过标准化、自动化的管理模式提高管 理效率，通过职业再培训提升员工的管理服务能力，通过科学 的筛选精简人员，在控制人工成本的同时努力提升服务质量，但人工成本的增长可能对公司的盈利能力造成重大不利影响。业务区域集中度较高的风险 公司的业务以深圳地区为大本营，正在向全国其他城市拓 展，但公司的物业服务的主要客户和业务都位于深圳市内，地 域特征明显，一旦深圳地区的竞争出现超出合理范围、政府政 策变化及经济环境异常、居住吸引力下降等市场风险将对公司 经营带来十分不利的影响。针对上述风险，公司正不断开拓深圳区域外市场，未来公 司将依托已经建立的市场口碑，不断优化服务，提高业主和租5 户物业体验，积极开拓市场。关联交易比例较高的风险 报告期内，公司存在为关联方提供物业服务的行为，2020 年度、2021 年度、2022 年度，公司为关联方提供物业服务金额分别为 21,507,750.59 元、18,394,325.02 元 18,305,516.57 元，公司从关联方实现收入占当期营业收入的比例较高。若关联方经营状况出现异常，减少或终止与公司的合作，将对公司的收入及利润带来较大的影响。针对上述风险，公司已制定了相关措施，公司当前的项目 主要来自于深城投集团自行开发的项目，当前关联方交易收入 占比较高；随着各项目的招商完成、入伙，公司的收入构成中 关联方交易的占比将会逐步下降。另外，目前公司提供服务的 种类还比较单一，未来除了提供传统的物业管理服务外，公司 计划对项目物业服务中心进行功能升级，在保证物业服务品质 的前提下，完善社区快递包裹室、儿童游玩区、商品展示的功 能，与业主进行更好地互动，以推广业主需求较高的增值服务 内容。与此同时，公司也将计划通过与互联网的结合，搭建一 个更好地生活服务平台，接入多种第三方服务，如家政、幼托、健康、培训、工程等增值服务。市场竞争加剧的风险 物业管理市场份额大，但每个物业公司的市场占有率较 低，竞争激烈，全国已经有超过 71,000 家物业管理企业，公 司所在地深圳是物业管理发展较早，业态较为成熟的地区，物 业管理覆盖率超过 95%，是各大物业管理企业激烈竞争的地区，激烈的市场竞争对物业管理企业在资金、技术、人员、管理服务理念和经验等方面的要求不断提高，公司面临市场竞争加剧的风险。针对上述风险，公司将不断优化服务，增加物业服务业态，提高业主和租户物业体验，增加客户粘性，主动积极开拓市场。公司治理风险 公司作为股份公司的内部控制制度的建立及完善时间较 短。各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践 检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐 完善；同时，随着公司业务的快速发展，公司不断扩大的经营 规模将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中 存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健 康发展的风险。针对上述风险，公司将进一步建立健全相关内控制度，加 强内部管理培训，不断提高公司规范运作水平。业务外包风险 报告期内，公司将部分物业管理服务诸如垃圾清运、电梯 维护等业务外包给第三方公司，如果第三方公司未能保持优秀 员工团队的稳定，在服务中未能按照公司的管理标准进行服 务，会对公司的服务质量、声誉甚至经营业绩产生不良影响。针对上述风险，公司在合同中对该类第三方公司的服务质量等相关条款进行了严格规定，并制定了相关质量标准和管理 规范，且在业务实际执行中对第三方公司进行了严格的监管。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、嘉邻物业、股份公司 指 嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司 嘉邻有限、有限公司 指 深圳市深城投嘉邻物业管理有限公司 深城投集团 指 深圳市深城投投资控股集团有限公司 前海深城投 指 深圳市前海深城投股权投资管理有限公司 横琴笃行 指 珠海市横琴笃行咨询管理合伙企业（有限合伙）上海笃行 指 上海笃行物业服务有限公司 上海躬行 指 上海躬行物业服务有限公司 上海分公司 指 嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司上海分公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 公司章程 指 嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司股东大会 董事会 指 嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司董事会 监事会 指 嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司 英文名称及缩写 Caring Property Services(Shenzhen)Co.,Ltd.-证券简称 嘉邻物业 证券代码 873329 法定代表人 王峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 余景焕 联系地址 深圳市罗湖区桂园街道滨河大道 1011 号鹿丹大厦 33 楼 3306 电话 0755-86337240 传真 0755-86337240 电子邮箱 F 公司网址 办公地址 深圳市罗湖区桂园街道滨河大道 1011 号鹿丹大厦 33 楼 3306 邮政编码 518001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 2 月 3 日 挂牌时间 2019 年 12 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）K-70-702-7020 物业管理 主要业务 物业管理服务 主要产品与服务项目 为高端写字楼、商业物业、住宅提供综合物业管理服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）13,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 控股股东为（深圳市深城投投资控股集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403003265645944 否 注册地址 广东省深圳市罗湖区桂园街道滨河大道 1011号鹿丹大厦 33 楼 3306 否 注册资本 13,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李萍 刘亚仕 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 63,587,277.81 57,450,619.12 10.68%毛利率%19.04%22.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,459,370.04 8,508,286.87-12.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,961,930.24 7,768,543.69-23.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.94%21.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.54%19.83%-基本每股收益 0.57 0.65-13.85%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 60,675,934.82 58,755,387.46 3.27%负债总计 16,024,785.22 15,323,607.90 4.58%归属于挂牌公司股东的净资产 44,651,149.60 43,431,779.56 2.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.43 3.34 2.69%资产负债率%（母公司）24.65%24.62%-资产负债率%（合并）26.41%26.08%-流动比率 3.84 3.93-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,379,823.31 9,314,436.17-52.98%应收账款周转率 13.77 23.86-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.27%21.73%-营业收入增长率%10.68%28.97%-净利润增长率%-12.33%25.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,000,000 13,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 317,901.14 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 756,064.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 808,268.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,351.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,996,586.40 所得税影响数 499,146.60 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,497,439.80 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是物业管理服务企业，旨在为客户提供高品质的物业服务和资产增值保障，公司的商业模式是依托自身专业、丰富的物业管理经验，以细心关注、智慧服务为核心的服务宗旨，秉承专业、标准、学习、创新的质量方针，为住宅、商业物业及其他机构、资产提供物业管理服务。（一）采购模式 公司提供的物业管理服务中的日常保洁、绿化、搬运、维修和家政需要大量的人力，随着劳动力的成本急剧上升，大量招聘基础劳动力，容易造成经营毛利率下滑，管理效率下降，所以公司将部分劳动力需求高，技术含量低的业务进行外包。公司的采购包括维修用配件、清洁用品、清洁服务、绿化用品和安保用品等。公司与第三方公司主要通过市场询价、议价等方式确定合同价格，价格均是参考市场价格并经双方协商一致后确定，在此基础上协商一致后签署书面协议，以此作为采购服务的确认依据，公司对劳务外包的管理措施主要有：公司签署的所有劳务外包合同中均书面约定了质量标准、检查措施、作业方式、违约责任等，公司会不定期对第三方公司提供的服务进行检查，通过合同条款对第三方公司的服务质量进行约定并有效控制。（二）服务模式 公司的物业管理服务主要是对物业及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护相关区域内的环境卫生和秩序从而获取佣金。公司的物业管理盈利模式包括包干制和酬金制，其中包干制是指由业主向物业管理企业支付固定物业服务费用，盈余或者亏损均由物业管理企业享有或者承担的物业服务计费方式。酬金制是指在预收的物业服务资金中按约定比例或者约定数额提取酬金支付给物业管理企业（一般 10%），其余全部用于物业服务合同约定的支出，结余或者不足均由业主享有或者承担的物业服务计费方式。目前而言，公司大部分项目采取包干制的盈利模式。其次，公司依据多年来的物业管理经营经验，配合对各地开发的房地产项目提供前期物业管理销售配合服务，为房地产公司提供前期策划、品牌输出、物业服务等多项服务从而获取佣金。（三）盈利模式 公司主要通过从内部提升管理，实现公司长期稳定盈利的目标。一方面，公司通过延伸产业链条，提升服务质量，增加客户黏度与忠诚度；一方面，公司依托关联方房地产开发资源，通过战略合作，在获取稳定业绩同时不断增加物业管理项目数量，以支持公司利润增长需求。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 17,238,170.47 28.41%54,434,107.63 92.65%-68.33%应收票据 应收账款 6,543,343.85 10.78%2,414,378.08 4.11%171.02%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 338,494.91 0.56%227,124.60 0.39%49.03%在建工程 无形资产 64,625.00 0.11%88,125.00 0.15%-26.67%商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 35,000,000.00 57.68%其他应收款 163,960.73 0.27%239,337.75 0.41%-31.49%使用权资产 842,482.14 1.39%1,329,239.31 2.26%-36.62%资产总计 60,675,934.82 58,755,387.46 3.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、期末货币资金 17,238,170.47 元较上年末 54,434,107.63 元减少 37,195,937.16 元，减少 68.33%，主要原因为期末将账上闲置资金购买工商银行结构性存款。2、期末应收账款 6,543,343.85 元较上年末 2,414,378.08 元增加 4,128,965.77 元，增加 171.02%，主要原因为受疫情影响，各项收缴率下降；其中上海躬行公司应收空置物业费为 2,438,669.26 元、天玑公馆小业主欠物业费 1,759,286.92 元、鹿丹大厦租户合计欠费 684,405.63 元，剩余 1,660,982.04 元为各项目租户或小业主欠费。3、期末无形资产 64,625.00 元较上年末 88,125.00 元减少 23,500.00 元，减少 26.67%，该金额为本年无形资产摊销额。4、期末其他应收款 163,960.73 元较上年末 239,337.75 元减少 75,377.02 元，减少 31.49%，原因为租赁押保金的减少。5、期末使用权资产 842,482.14 元较上年末 1,329,239.31 元减少 48,6757.17 元，减少 36.62%，该金额14 为合同期支付租金使用权资产折旧额。6、期末交易性金融 35000000 元较上年末增加 35000000 元，增加 100%，该金额为期末购买的工行结构性存款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 63,587,277.81-57,450,619.12-10.68%营业成本 51,477,676.53 80.96%44,683,899.02 77.78%15.20%毛利率 19.04%-22.22%-销售费用 0.00 0.00 0.00%管理费用 4,102,532.62 6.45%3,249,211.85 5.66%26.26%研发费用 0.00 0.00%财务费用 207,235.53 0.33%-674.57 0.00%-30,821.13%信用减值损失-125,368.73-0.20%-6,877.27 0.01%1,722.94%资产减值损失 0.00 0.00%其他收益 1,073,966.00 1.69%900,634.45 1.57%19.25%投资收益 808,268.46 1.27%792,381.44 1.38%2.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%营业利润 9,360,871.16 14.72%11,028,664.34 19.20%-15.12%营业外收入 117,351.94 0.18%167,609.21 0.29%-29.98%营业外支出 3,000.00 0.00%76,475.78 0.13%-96.08%净利润 7,459,370.04 11.73%8,508,286.87 14.81%-12.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 63,587,277.81 元较上年 57,450,619.12 元增加 6,136,658.69 元，增加 10.68%主要为上海躬行公司力波项目管理面积新增入伙 43,000 万平米。2、营业成本 51,477,676.53 元较上年 44,683,899.02 元增加 8,100,178.98 元，增加 15.20%，主要原因同营业收入，即对应的人力、环境、设备设施成本的增加。3、管理费用 4,102,532.62 元较上年 3,249,211.85 元增加 853,320.77 元，增加 26.26%，主要原因为管理人员增加 2 人及公司为拓展项目发生的咨询服务费。4、财务费用 207,235.53 元较上年-674.57 元增加 207,910.10 元，增加 30,821.13%，主要原因为增加浦发银行平台服务费。5、信用减值损失-125,368.73 元较上年-6,877.27 减少 18,491.46 元，减少 1,722.94%，原因为应收账款的减少计提坏账损失额。6、其他收益 1,073,966.00 元较上年 900,634.45 元增加 173,331.55 元，增加 19.25%，主要原因为收到政府的疫情补助。15 7、营业外收入 117,351.94 元较 167,609.21 元减少 50,257.27 元，减少 29.98%，主要原因为罚没收入的减少。8、营业外支出 3,000.00 元较上年 76,475.78 元减少 973,475.78 元，减少 96.08%，原因为公司罚没支出的减少。9、净利润 7,459,370.04 元较上年 8,508,286.87 元减少 1,048,916.83 元，减少 12.33%，主要原因为公司经营收入毛利率的减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 63,587,277.81 57,450,619.12 10.68%其他业务收入 0 0 主营业务成本 51,477,676.53 44,683,899.02 15.20%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 物业服务 63,587,277.81 51,477,676.53 19.04%10.68%15.20%-3.18%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 深圳地区 54,537,112.22 43,912,268.84 19.48%5.07%9.19%-3.04%上海地区 9,050,165.59 7,565,407.69 16.41%63.18%69.36%-3.05%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、深圳地区营业收入及营业成本较上年同期增加 5.07%及 9.19%，原因是中心公馆及天玑公馆项目停车费收入由 2021 年 10 月开始收费，收入仅 3 个月，22 年为全年收入。2、上海地区营业收入及营业成本较上年同期增加 63.18%及 69.36%，原因为力波项目于 2022 年 9 月新增管理面积 43000 平米。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关16 比比%系系 1 力波酿酒（上海）有限公司 5,467,784.40 8.60%否 2 深圳市城市建设投资发展有限公司 5,276,527.78 8.30%是 3 深圳市深城投投资有限公司 4,087,906.24 6.43%是 4 深圳市城市建设开发(集团)有限公司 3,583,482.44 5.64%否 5 深圳市深城投中城产业运营有限公司 2,108,062.34 3.32%是 合计合计 20,523,763.20 32.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市供电局 10,773,790.51 20.93%否 2 深圳市宜泰置业发展有限公司 1,781,105.40 3.46%否 3 上海上荣保安服务有限公司 1,770,623.71 3.44%否 4 深圳市历思环境服务有限公司 1,638,402.63 3.18%否 5 深圳市守约环境科技有限公司 1,557,095.00 3.02%否 合计合计 17,521,017.25 34.04%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,379,823.31 9,314,436.17-52.98%投资活动产生的现金流量净额-34,456,947.52 9,119,628.32-477.83%筹资活动产生的现金流量净额-7,118,812.95-956,904.10-643.94%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额 4,379,823.31 元较上年 9,314,436.17 元，减少 52.98%，原因是增加管理面积增加的成本及为拓展付出咨询服务费的增加导致购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加。2、投资活动现金流量净额-34,456,947.52 元较上年 9,119,628.32 元，减少 477.83%，原因是利用账上闲置资金购买银行理财的增加导致投资活动现金流量净额增加。3、筹资活动现金流量净额-7,118,812.95 元较上年-956,904.10 元，减少 643.94%，原因为本年度进了现金分配股利 6,240,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司公司公司主要主要注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 17 名称名称 类型类型 业务业务 上海躬 行物业 服务有 限公司 控股子公司 物业管理服务 5,000,000.00 5,298,119.96 2,925,206.85 9,050,165.59 1,518,857.63 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 上海躬行物业服务有限公司上海躬行物业服务有限公司 物业服务物业服务 投资投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 35,000,000.00 0 不存在 合计合计-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司持续经营能力良好，报告期内未发生对持续经营可能产生重大不利影响的事项，在经营活动中不存在被有关部门认定违规、重大违约、债务无法按期偿还、拖欠员工工资或无法按时支付供应商货款等情况，主要财务、业务等经营指标健康，经营管理核心团队人员稳定。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,781,105.40 销售产品、商品，提供劳务 28,760,000.00 18,305,516.57 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 500,000.00 320,164.44 19 注：2022 年公司接受关联方劳务发生金额 1,781,105.40 元，未达到公司章程规定需董事会作出决议的相关规定（关联交易金额超过1000万元但尚未达到3000万元或达到公司最近经审计总资产值的10%-30%）。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 3月 25 日-2019 年 12 月 9日披露的公开转让说明书 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2019 年 3月 25 日-2019 年 12 月 9日披露的公开转让说明书 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2019 年 3月 25 日-2019 年 12 月 9日披露的公开转让说明书 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 3月 25 日-2019 年 12 月 9日披露的公开转让说明书 避免及规范关联交易 承诺将尽可能避免、减少与股份公司、子公司之间的关联交易，对于不可避免的将严格遵守有关规定及市场交易规则，不损害公司利益 正在履行中 其他股东 2019 年 3月 25 日-2019 年 12 月 9日披露的公开转让说明书 避免及规范关联交易 承诺将尽可能避免、减少与股份公司、子公司之间的关联交易，对于不可避免的将严格遵守有关规定及市场交易规则，不损害公司利益 正在履行中 董监高 2019 年 3月 25 日-2019 年 12 月 9日披露的公开转让说明书 避免及规范关联交易 承诺将尽可能避免、减少与股份公司、子公司之间的关联交正在履行中 20 易，对于不可避免的将严格遵守有关规定及市场交易规则，不损害公司利益 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 6月 14 日-2019 年 12 月 9日披露的公开转让说明书 资金占用承诺 承诺不以任何理由占用公司资金 正在履行中 董监高 2019 年 3月 25 日-2019 年 12 月 9日披露的公开转让说明书 资金占用承诺 承诺不以任何理由占用公司资金 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 3月 25 日-2019 年 12 月 9日披露的公开转让说明书 社保和公积金承诺 承诺依法为公司员工缴纳社保和公积金 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 3月 25 日-2019 年 12 月 9日披露的公开转让说明书 公司独立性的承诺 承诺公司人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 3月 25 日-2019 年 12 月 9日披露的公开转让说明书 不存在重大违法违规的承诺 承诺不存在重大违法违规的情况 正在履行中 董监高 2019 年 3月 25 日-2019 年 12 月 9日披露的公开转让说明书 不存在重大违法违规的承诺 承诺不存在重大违法违规的情况 正在履行中 公司 2019 年 3月 25 日-2019 年 12 月 9日披露的公开转让说明书 不存在重大违法违规的承诺 承诺不存在重大违法违规的情况 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 3月 25 日-2019 年 12 月 9