873893_2022_成记泰达_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 成记泰达 NEEQ：873893 成记泰达航空物流股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人傅志宏、主管会计工作负责人黄隆明及会计机构负责人（会计主管人员）黄隆明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 国际贸易摩擦加剧的风险 公司所从事的跨境航空物流服务业务与国际贸易的景气程度密切相关。加入世界贸易组织以来，我国对外贸易获得了良好发展，在积累贸易顺差的同时不可避免地迎来了国际贸易摩擦。全球经济增速的放缓导致贸易保护主义加剧，反倾销、反补贴调查，加征特别关税等贸易保护手段提高了商品进出口成本，降低了进出口货运需求量，从而影响运费价格。因此如未来宏观经济发展态势不及预期，或国际贸易摩擦加剧将对整个物流行业的景气度带来不确定性。区域战争引发的风险 公司主要运力供应商是美国航空公司。当前俄乌战争已使美国与俄罗斯关系紧张，公司部分经过俄罗斯领空的航线存在受到影响的风险。宏观经济波动的风险 公司所处的物流行业为国民经济的基础产业，受国内外宏观经济的周期性波动影响较大。当宏观经济整体向好时，商品需求及社会运输需求扩张，反之则会减少。公司运力主要通过长期包机模式取得，在包机成本相对固定的情况下，下游需求的波动将影响销售单价，进而影响公司利润水平。4 市场竞争加剧的风险 航空货运是一个充分竞争的行业，当某一航线贸易量增长引起货运需求增加时，容易吸引更多的承运人、代理人加入，导致供给增加，各承运人、代理人便会在运价、服务展开直接竞争，降低航线盈利水平。此外，陆运、海运等其他运输方式对空运有替代分流作用，一定程度上将对空运市场需求产生影响。采购集中度较高的风险 公司的第一大供应商为美国康尼航空，报告期内，采购金额为1,905,403,045.16 元，占当期营业成本的 97.36%。美国康尼航空是美国除 Fedex、UPS 等快递公司外的第二大全货运航空公司。公司自 2015 年起与美国康尼航空合作并成为其在中国地区总代理，共同开发中国=美国货运航线，双方在中国大陆业务领域已经形成了相互依存、合作共赢的关系。中美航线收入占比较高的风险 公司主要合作承运人为美国康尼航空，合作运营中美洲际空运航线，公司营业收入中中美航线占当期包机航线运营业务收入的比例为 99.84%，使得公司业绩受中美关系影响较大。随着公司经营规模的扩张，中美航线的收入占比略有下降，公司正在积极尝试加开、加密中亚、中欧航线。航油价格波动的风险 航油成本占飞行成本比例较大，航油价格的波动将影响承运人的报价，进而影响公司的采购成本，收取燃油附加费、提高售价等方式仅能弥补部分损失且存在滞后效应。另外，如航油价格持续上涨，导致航空运输成本过高，部分客户可能会另择其它运输方式，导致航空货运市场需求下降。主管部门关于航权、航路、时刻审批不确定的风险 公司作为跨境航空货运包机服务商，主要通过包机方式采购运力。执飞跨境航班前需要向民航主管部门申请航权、航路及时刻。航路及时刻的审批受相关机场容量、空域富余度等因素影响，具有不确定性。政策变化的风险“十四五”期间，我国仍将稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，加快建设交通强国。在政策的支持下，航空物流行业迎来了良好的发展机遇。如未来相关政策发生变化，将可能对公司业绩产生影响。税收优惠变化的风险 根据国家税务总局“2014年第 42 号”关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告，试点纳税人通过其他代理人，间接为委托人办理货物的国际运输、从事国际运输的运输工具进出港口、联系安排引航、靠泊、装卸等货物和船舶代理相关业务手续（即国际货物运输代理服务），可按照财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税2013106 号）附件 3 第一条第（十四）项免征增值税。公司的国际空运业务收入均免征增值税。如未来税收优惠发生变化，将可能对公司业绩产生影响。汇率波动的风险 公司对境外供应商以美元结算为主，公司部分销售业务亦采用美元结算，汇率波动对公司生产经营的具体影响体现为采购的外汇成本、销售的外汇收入因汇率波动而产生汇兑损益。人员流失的风险 公司核心团队拥有超过二十年的从业经历，在航线开发、运营、客户服务、成本控制等方面积累了丰富的行业经验，如公司核心团队发生重大变化，将对公司业务稳定和拓展带来影响。5 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为傅志宏、裘志奇及傅骞，合计直接持有公司75.46%的股份，公司虽已根据公司法等法律法规完善了公司治理制度，但如相关制度执行不力，则存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权和管理职权对公司的重大经营、人事决策等施加影响从而损害其他股东利益的风险。航空安全风险 航空运输业对安全要求较高，一旦发生自然灾害、战争等可能影响安全的重大突发性事件，航空运输将受到影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 成记泰达、本公司、公司 指 成记泰达航空物流股份有限公司 公司章程 指 成记泰达航空物流股份有限公司章程 股东大会 指 成记泰达航空物流股份有限公司股东大会 董事会 指 成记泰达航空物流股份有限公司董事会 监事会 指 成记泰达航空物流股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成记泰达航空物流股份有限公司 英文名称及缩写 Taidak Air Logistics Co.,Ltd 证券简称 成记泰达 证券代码 873893 法定代表人 傅志宏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 傅骞 联系地址 福建省厦门市思明区台北路 1 号之一 15 楼 电话 0592-5617626 传真 0592-5616855 电子邮箱 办公地址 福建省厦门市思明区台北路 1 号之一 15 楼 邮政编码 361003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 19 日 挂牌时间 2022 年 9 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-装卸搬运和代理运输业（G58）-运输代理业（G582）-货物运输代理（G5821）主要业务 国际货运代理 主要产品与服务项目 包机航线运营业务、航空货运总代理业务以及其他航空货运代理业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）90,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（傅志宏）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（傅志宏、裘志奇、傅骞），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913502007692629150 否 注册地址 福建省厦门市思明区台北路 1 号之一 15 楼 否 注册资本 90,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 符俊 陈基梁 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层01-12 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,581,500,739.50 3,884,442,467.70-33.54%毛利率%24.20%24.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 600,003,433.55 829,487,567.88-27.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 586,364,204.02 827,031,721.17-29.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）38.57%96.83%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）37.69%96.54%-基本每股收益 6.67 9.22-27.66%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,997,525,780.62 1,580,003,149.59 26.43%负债总计 149,263,652.81 318,835,795.48-53.18%归属于挂牌公司股东的净资产 1,849,313,457.44 1,261,669,697.51 46.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 20.55 14.02 46.58%资产负债率%（母公司）6.91%21.48%-资产负债率%（合并）7.47%20.18%-流动比率 1299.11%476.47%-利息保障倍数 47,485.42 16,529.03-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 576,358,318.96 1,031,067,569.52-44.10%应收账款周转率 12.05 16.91-存货周转率-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 5 增减比例增减比例%总资产增长率%26.43%114.24%-营业收入增长率%-33.54%83.53%-净利润增长率%-27.71%96.09%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 90,000,000 90,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-366.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,214,642.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益 171,445.92 处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 13,595,014.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,779,606.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 18,201,130.42 所得税影响数 4,538,007.93 少数股东权益影响额（税后）23,892.96 非经常性非经常性损益净额损益净额 13,639,229.53 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 增加新设子公司厦门泰达投资有限公司、厦门成记泰达供应链有限公司。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为以设计航线、运营航线为核心，为客户提供便捷、可靠的跨境航空货运及相关物流解决方案，主要分为包机航线运营业务、航空货运总代理业务以及其他航空货运代理业务。公司与美国康尼航空、顺丰航空、圆通航空等运力供应商具有长期、稳定、良好的合作关系，核心团队拥有超过二十年的行业工作经验。公司在北美、南美及东南亚等繁忙航线均具有较高的行业知名度。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,173,672,807.57 58.76%169,659,298.08 10.74%591.78%应收票据-应收账款 108,217,566.15 5.42%204,236,589.52 12.93%-47.01%存货-投资性房地产-长期股权投资 4,978,039.93 0.25%8,660,249.93 0.55%-42.52%固定资产 35,237,829.82 1.76%36,113,713.81 2.29%-2.43%在建工程 0.00 1,594,434.28 0.10%-100%无形资产-4,378.00 12 商誉-短期借款-长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：报告期内公司将低收益的理财资金用于购买银行大额存单。2.应收账款：上年度公司应收款项的回收及本年度营收的减少。3.长期股权投资：按权益法确认的被投资企业亏损。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 2,581,500,739.50-3,884,442,467.70-33.54%营业成本 1,956,873,714.93 75.80%2,924,124,231.60 75.28%-33.08%毛利率 24.2%-24.72%-销售费用 18,193,743.53 0.70%20,091,345.11 0.52%-9.44%管理费用 33,740,048.47 1.31%30,375,869.69 0.78%11.08%研发费用 0 0 财务费用-40,394,053.97-1.56%-3,894,932.85-0.10%937.09%信用减值损失-61,491,835.06 2.38%-10,528,582.82 0.27%484.05%资产减值损失 0 0 其他收益 231,324,349.69 8.96%194,403,356.90 5.00%18.99%投资收益 18,456,504.98 0.71%13,633,908.27 0.35%35.37%公允价值变动收益 171,445.92 0.01%541,189.52 0.01%-68.32%资产处置收益 0 0 汇兑收益 10,838,018.02 0.42%3,940,044.83 0.10%175.07%营业利润 801,268,062.14 31.04%1,111,529,528.52 28.61%-27.91%营业外收入 426,468.54 0.02%270,839.33 0.01%57.46%营业外支出 2,206,441.71 0.09%7,202,764.38 0.19%-69.37%净利润 599,236,380.22 23.21%828,985,224.48 21.34%-27.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：市场需求放缓，随着新冠疫情防控措施的放开，市场运力增加，市场价格回落，公司减少运力投放，导致营业收入减少。2.营业成本：公司减少运力投放。3.财务费用情况：主要是大额存单利息收入增加及汇率波动产生的的汇兑收益。报告期内公司银行定期存款大额存单较上年度增多，加之利率高，因此产生的利息收入也增加。4.信用减值损失情况：公司会计制度计提的坏账准备增加。5.投资收益：主要是理财产品的回赎。13 6.公允价值变动收益：主要是持有理财产品的增值收益，及赎回理财产品对应的增值收益的实现。7.汇兑收益：报告期内美元汇率呈上涨趋势，公司外币应收款项汇兑收益增加。8.营业外收入：航空公司承运的货物毁损赔偿。9.营业外支出：捐赠支出的减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,581,412,666.13 3,884,351,642.02-33.54%其他业务收入 88,073.37 90,825.68-3.03%主营业务成本 1,956,873,714.93 2,924,040,751.11-33.08%其他业务成本 93,707.32 83,480.49 12.25%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 一、主营业务收入 2,581,412,666.13 1,956,780,007.61 24.20%-33.54%-33.08%-34.96%包 机 航 线运营业务 2,535,884,812.91 1,934,416,257.62 23.72%-34.31%-33.73%-36.11%航 空 货 运总 代 理 业务 18,630,114.88-100%80.30%-其 他 航 空货 运 代 理业务 26,897,738.34 22,363,749.99 16.86%93.11%129.27%8.61%二、其他业务收入 88,073.37 93,707.32 100.00%-3.03%12.25%-176.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长沙美集云航物流科技有限公司 381,774,339.43 14.79%否 14 2 上海鸿神货运代理有限公司 330,976,838.49 12.82%否 3 上海传盛国际货运有限公司 324,606,692.23 12.57%否 4 上海密尔克卫化工物流有限公司 324,124,572.25 12.56%否 5 深圳市柏威国际科技物流有限公司 219,378,064.11 8.50%否 合计合计 1,580,860,506.51 61.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 美国康尼航空公司 1,905,403,045.16 97.36%否 2 安徽马道物流有限公司 9,893,707.15 0.51%否 3 上海景诚国际货运代理有限公司 7,612,440.40 0.39%否 4 上海宥腾国际物流有限公司 4,392,527.26 0.22%否 5 中原龙浩航空有限公司 3,998,400.00 0.20%否 合计合计 1,931,300,119.97 98.69%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 576,358,318.96 1,031,067,569.52-44.10%投资活动产生的现金流量净额 423,362,166.02-742,835,229.10 156.99%筹资活动产生的现金流量净额-707,460.00-135,285,381.38 99.48%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动：市场价格逐步回落，公司运力投放减少，应收下降，经营收付款相应减少。2.投资活动：主要是公司银行理财产品的大量赎回。3.筹资活动：主要是报告期内没有分红支出，而上年度存在分红。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 成记泰达物流科技（福州）有限公司 控股子公司 货运代理业务 50,000,000 53,298,193.67 52,011,856.39 96,576,786.55-4,373,523.61 成记泰达物流科技（上海）控股子公司 货运代理业务 10,000,000 48,494,183.46 29,317,837.54 255,731,008.01 5,981,182.47 15 有限公司 成记泰达航空物流合肥有限公司 控股子公司 货运代理业务 1,000,000 72,554,902.90 13,876,764.50 73,071,238.70 13,986,465.87 郑州成记泰达物流有限公司 控股子公司 货运代理业务 30,000,000-990.00-郑州汇域国际货运代理有限公司 控股子公司 货运代理业务 30,000,000 2,116,630.79 2,015,501.11-677,374.53 链客供应链管理（深圳）有限公司 控股子公司 货运代理业务 10,000,000 10,714,001.68 3,947,093.51 32,213,036.34-1,627,715.87 厦门成记泰达供应链有限公司 控股子公司 货运代理服务 5,000,000 2,748,510.00 2,748,500.00-1,500.00 厦门成记泰达投资有限公司 控股子公司 投资 5,000,000 2,750,000.00 2,750,000.00-主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 523,903,866.94 0 不存在 合计合计-523,903,866.94 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 16 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司治理机构合理、关键管理人员及核心团队稳定；公司现金充足，具有经营发展必备的资源要素。综上，公司的持续经营能力不存在重大不确定性。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股2022 年 5月 23 日 2999 年12 月 31挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 18 股东 日 董监高 2022 年 5月 23 日 2999 年12 月 31日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2022 年 5月 23 日 2999 年12 月 31日 挂牌 资金占用承诺 不得占用公司资金、资产及其他资源 正在履行中 董监高 2022 年 5月 23 日 2999 年12 月 31日 挂牌 资金占用承诺 不得占用公司资金、资产及其他资源 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2022 年 5月 23 日 2999 年12 月 31日 挂牌 关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 董监高 2022 年 5月 23 日 2999 年12 月 31日 挂牌 关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 承诺事正在履行中。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 39,710,122 44.12%0 39,710,122 44.12%其中：控股股东、实际控制人 17,618,191 19.58%0 17,618,191 19.58%董事、监事、高管 15,053,490 16.73%0 15,053,490 16.73%核心员工 0-0 0-有限售有限售股份总数 50,289,878 55.88%0 50,289,878 55.88%19 条件股份 其中：控股股东、实际控制人 50,289,878 55.88%0 50,289,878 55.88%董事、监事、高管 0-0 0-核心员工 0-0 0-总股本总股本 90,000,000-0 90,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 14 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 傅志宏 54,326,915 0 54,326,915 60.3632%40,745,187 13,581,728 0 0 2 裘志奇 7,694,103 0 7,694,103 8.5490%5,129,402 2,564,701 0 0 3 傅骞 5,887,051 0 5,887,051 6.5412%4,415,289 1,471,762 0 0 4 厦 门 富利 昌 股权 投 资合 伙 企业（有限合伙）4,440,000 0 4,440,000 4.9333%0 4,440,000 0 0 5 王宗清 4,151,008-100 4,150,908 4.6121%0 4,150,908 0 0 6 裘笑丛 3,997,267 0 3,997,267 4.4414%0 3,997,267 0 0 7 厦 门 泰兴 瑞 达股 权 投资 合 伙企业（有限合伙）3,597,540 0 3,597,540 3.9973%0 3,597,540 0 0 8 李铁笔 2,306,116 0 2,306,116 2.5624%0 2,306,116 0 0 9 张弘 1,800,000 0 1,800,000 2.0000%0 1,800,000 0 0 10 欧 阳 堰1,800,000-1,931 1,798,069 1.9979%0 1,798,069 0 0 20 烨 合计合计 90,000,000-2,031 89,997,969 99.9978%50,289,878 39,708,091 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：傅志宏和裘志奇系夫妻关系，傅骞系傅志宏和裘志奇夫妇之子，裘志奇和裘笑丛系姐弟关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。实际控制人为（傅志宏、裘志奇、傅骞）。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：21 适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 20 0 0 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否是否为失为失信联信联合惩合惩戒对戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 傅志宏 董事长、总经理 男 否 1964 年 5 月 2020 年 9 月 25 日 2023 年 9 月 24 日 傅骞 董事、董事会秘书 男 否 1990 年 5 月 2020 年 9 月 25 日 2023 年 9 月 24 日 林晓斌 董事、副总经理 男 否 1979 年 5 月 2020 年 9 月 25 日 2023 年 9 月 24 日 谢丽辉 董事 女 否 1969 年 9 月 2020 年 9 月 25 日 2023 年 9 月 24 日 李飞 董事 男 否 1985 年 10 月 2020 年 9 月 25 日 2023 年 9 月 24 日 黄隆明 董事、财务负责人 男 否 1982 年 2 月 2021 年 11 月 29 日 2023 年 9 月 24 日 杜红鹰 独立董事 女 否 1959 年 8 月 2020 年 9 月 25 日 2023 年 9 月 24 日 李培功 独立董事 男 否 1981 年 7 月 2020 年 9 月 25 日 2023 年 9 月 24 日 戴仲川 独立董事 男 否 1965 年 7 月 2020 年 9 月 25 日 2023 年 9 月 24 日 施红 监事会主席 女 否 1966 年 8 月 2020 年 9 月