873407_2022_金晟元_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

1 2022 年度报告 金晟元 NEEQ:873407 江苏金晟元特种阀门股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情会计数据、经营情况和管理层分析况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人毛春龙、主管会计工作负责人季小翠及会计机构负责人（会计主管人员）季小翠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 毛春龙持有公司 60.25%的股份，为公司控股股东；毛金根持有公司 39.75%的股份，毛春龙与毛金根为父子关系，毛春龙与毛金根为公司实际控制人。毛春龙与毛金根能够对金晟元的股东大会、董事会决策产生实质性影响，进而实际支配金晟元的公司行为，决定公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方的合法权益。但是，若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，则可能对公司、债权人及其他第三方的合法权益产生不利影响。应对措施：针对实际控制人不当控制的风险，公司对实际控制人不当控制的风险管理按照公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求，建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，并根据董事会与股东大会的决策4 机制实行。同时公司在日常经营管理中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等重要控制活动通过部门领导会议讨论与通过决定，以降低和避免实际控制人不当对控制公司经营产生的风险。公司治理风险 股份公司成立以来，制定了公司章程、三会议事规则，建立了关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，并建立健全了法人治理结构。但公司治理机制的运行情况尚待观察，公司及管理层规范治理公司意识的提高、相关制度的执行及完善均需要一定过程，且公司治理结构需要随着公司业务发展及规模扩大逐步进行调整完善。因此，公司仍可能出现公司治理滞后、相关内部控制制度有效性下降的风险。应对措施：公司已制定了规范公司治理及强化其制衡运作的管理制度，强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照公司章程及其他管理制度的规定组织及实施“三会”程序，规范公司治理行为。市场竞争风险 中国阀门行业已形成较大的市场规模，生产企业较多，竞争较为激烈。阀门生产制造企业在激烈市场竞争环境下，若不能充分发挥自身产品质量、技术实力、服务品质与品牌等优势，积极优化产品结构并谋求转型升级、提高产品附加值，将会处于不利的竞争地位。阀门行业发展时间较长，进入门槛较低，行业内规模以上企业有 1800 家左右，拥有较为稳定客户资源、业务技术成熟度较高、人才储备力量较强的企业将会获得较多发展机会。如果行业内企业不能巩固并提升自我品牌优势，有效开拓并占领中高端市场，则企业的盈利能力会下降，公司将会面临较大的市场竞争风险。应对措施：针对以上风险，公司将充分利用其在以往项目中积累的经验，深入挖掘客户需求，定期不定期进行客户回访，争取第一时间了解行业客户的需求动向和使用反馈，提升现有产品的功能和技术含量，并借此推动产品改进，为客户长期提供高效的服务。与此同时，公司还将加大对新技术的研发投入，及时把握市场动态，跟踪把握国内外相关技术的最新发展动态，确保及时把握行业的主流技术趋势。原材料价格波动风险 阀门产品的主要原材料为各类铸件及圆钢等，其价格变化与钢材价格行情变动息息相关。钢材相关产品的供求状况和价格变动对公司生产成本的变动具有重要的影响，直接影响到公司的正常生产经营和盈利状况。虽然公司阀门产品的销售指导价格以产品成本为基础，加上合理的毛利确定，并根据原材料价格的变动情况进行相应的调整，但如果原材料价格在短期内大幅上涨，公司可能无法通过提高产品销售价格完全抵消或转嫁原材料价格上涨对产品成本的影响，从而对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：在采购方面，公司与主要供应商建立了良好的5 合作关系，对原材料市场行情进行长期跟踪，了解原材料价格的实时变化情况，重视采购时机的选择，提高采购的效率；在销售方面，建立健全原材料价格与产品售价的联动机制，及时将原材料价格上升的风险转移至下游客户，保证公司的毛利率水平。人才资源风险 公司专业的氯碱系特种阀门研发能力是公司经营的核心竞争力，有利于公司利润目标的达成。公司强大、稳定的专业人才团队对公司业务的持续发展至关重要。公司自成立以来人员一直较为稳定，但随着公司的快速发展，对高层次的管理、专业人员需求将不断增加，急需引进和培养大批人才。如果公司各类专业人才的引进和培养不能跟上总体发展速度，甚至发生关键人员流失的情况，将可能对公司的经营管理带来不利影响。应对措施：向先进企业学习管理经验，制定适合公司未来发展的管理体系和决策机制，加强公司管理运营的规范性和科学性。公司将实施人才战略，通过建立战略合作、完善招聘机制、建立专业培训团队、内部骨干培养，健全现代企业管理决策机制，加强人才梯队建设。应收账款的回收风险 2022 年 12 月末公司应收账款为 2,092.71 万元，占期末总资产的比重为 35.81%。公司应收账款余额较高，一旦公司主要客户发生财务困难，应收账款回收不力，将对公司的资金周转以及盈利能力产生不利影响。应对措施：公司将加强应收款项管理，将应收款项的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收款项的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳人员工的绩效考核中。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取。技术创新及产品替代风险 公司经过多年发展，已形成规格齐全的氯碱系列阀门产品，拥有颇具竞争力的优势产品，具备较高的技术和研发实力，部分产品技术工艺已达到了国内领先水平。阀门作为应用非常广泛的工业产品，虽然被新技术、新产品替代的风险较小，但是目前阀门行业发展速度较快，产品更新换代周期日益趋短，不排除公司不能有效针对客户的需求研发相应的产品，以及随着科技的进步被某些新形态产品所取代的风险，公司如不能紧跟科技的最新发展趋势，增强自主创新能力，产品和技术可能面临被替代的风险，将给公司带来损失，公司产品的市场竞争力及公司的持续盈利能力将会受到较大影响。应对措施：公司一直秉承以客户需求为导向，以自主创新为根本的研发模式，依靠研发中心以及研发团队充分调研、准确把握产品的技术发展趋势，保证技术研发的投入的数量以及效率，使前期的研发投入能适应未来市场需求，为公司带来新的盈利点。宏观政策变动风险 公司属于阀门制造业，其产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻纺、建筑、供水、市政等行业。上述领域与国家6 宏观调整政策密切相关。如果国家基于宏观调控的需要，对上述领域的投资政策发生重大变动，将会对市场需求产生重大影响，进而会对行业内企业的经营造成较大影响。应对措施：一方面，公司已尽可能规范业务并随时关注政策变化，尽量避免政策变化对公司经营产生不利影响；另一方面，公司通过多元化经营，增加非培训类业务规模，降低该风险产生的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、金晟元 指 江苏金晟元特种阀门股份有限公司 股东大会 指 江苏金晟元特种阀门股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏金晟元特种阀门股份有限公司董事会 监事会 指 江苏金晟元特种阀门股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏金晟元特种阀门股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2022 年度 本期末、期末 指 2022 年 12 月 31 日 上期末 指 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏金晟元特种阀门股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Jinshengyuan special valve Co.,Ltd 证券简称 金晟元 证券代码 873407 法定代表人 毛春龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘宇奇 联系地址 江苏省海安市曲塘镇新楼路 188 号 电话 17368667978 传真 0513-88792598 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省海安市曲塘镇新楼路 188 号 邮政编码 226671 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 11 日 挂牌时间 2020 年 2 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-34-4-3 主要业务 氯碱系列阀门的研发、制造及销售 主要产品与服务项目 氯碱系列阀门 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,580,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（毛春龙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（毛春龙、毛金根），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320600746832487T 否 注册地址 江苏省海安市曲塘镇新楼路 188 号 否 注册资本 1258 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙克山 王焕入 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,510,879.41 20,577,818.69 72.57%毛利率%33.41%31.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,333,975.55 457,970.89 1,064.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,313,938.71 261,239.49 1,934.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.52%2.09%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.44%1.19%-基本每股收益 0.42 0.04 1,064.84%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 58,432,725.09 44,273,043.59 31.98%负债总计 31,020,008.44 22,155,834.08 40.01%归属于挂牌公司股东的净资产 27,451,185.06 22,117,209.51 24.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.18 1.76 23.86%资产负债率%（母公司）52.94%50.04%-资产负债率%（合并）53.09%50.04%-流动比率 1.10 1.03-利息保障倍数 16.43 1.90-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-197,747.88 839,583.45-123.55%应收账款周转率 1.98 1.26-存货周转率 9.78 4.71-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.98%14.21%-营业收入增长率%72.57%-16.66%-净利润增长率%1,056.30%-83.30%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,580,000 12,580,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 14,292.04 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 264,429.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-255,199.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 23,521.75 所得税影响数 3,484.91 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 20,036.84 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）采购模式（1）采购流程：公司采购根据订单或合同以及日常固定供应客户的备货编制和计算生产计划、物料清单以及主产品及其零部件的库存量，测算出主产品的各个零部件、原材料所应投产时间、投产数量，或者订货时间、订货数量，然后制定所有零部件、原材料的生产计划和采购计划。然后按照采购计划进行采购。（2）采购框架：公司市场部设立专门的采购人员，统一负责公司的货物采购工作，公司所属的各机构、车间班组负责产品的生产、销售、内部仓库的管理工作。公司每年对拥有供货资格、一定生产规模的企业进行综合评价，确定集中采购名单，实行集中采购制度，统一资源批量进货。集中采购使公司在采购中具有较强的议价能力，而且有利于规范公司的采购行为。集中采购大大减少物流配送的次数，从而有效地控制了公司的采购总成本。（3）采购资格审定：在供应商的选择标准方面，公司建立了完善的供应链管理。公司的供应商必须在信誉、质量、价格、服务等方面都达到要求。公司对供应商有严格的评审程序，通过评审才能被认定为合格供应商。（4）采购管理：采购环节中采取的程序：事前询价、比价，事中跟踪货物在途的监控，入库前的挑选整理、检验。公司采取严格地采购程序以确保采购满足公司要求。（二）生产模式 公司生产模式主要根据客户的订单或客户采购计划安排组织生产。公司根据丰富的市场经验和公司产能设定一定量的安全库存，以缩短交货周期，满足销售需求的同时，注重控制风险。公司执行的质量控制标准主要为 ISO9001:2015 标准。公司严格按照 ISO9001:2015 的要求，建立完善的质量管理体系。质检部负责监管各工序质量控制人员，分别行使质量监督、管理和质量检验职能。质检部根据公司质量方针，首先制定公司质量手册，再通过产品设计开发、生产制造、检测、销售和售后环节，制定专业的工作规程和执行规范，落实质量手册和程序文件具体化要求，形成公司的质量文件体系。（三）销售模式 公司市场部下设专门的销售部门，公司主营业务采用直销方式，订单获取方式以投标承揽以及询价沟通为主，部分大型企业集团与公司签订年度框架协议约定单价、具体数量和品种以订单为准。公司在发出商品后，将商品送达客户指定地点，经客户验收确认后确认收入。同时将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，并没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，按照对应销售的产品结转成营业成本。（四）研发模式 公司下设研发中心，主要负责新产品的设计开发工作。研发中心经常到全国各地参加市场调研，参加国内、国际展会并根据客户的需求确定新产品开发技术质量目标。公司新产品研发的主要步骤如下：新产品在经过市场调研或客户明确提出技术要求后，经总工程师审核、总经理批准后立项；公司按项目计划进行设计、样品物料采购、模具制作件、样件制作和检测；工艺人员依据产品技术设计要求，进行关键零部件及鉴定、工装等辅助设备开发制作，质检部对物料及制造过程进行严格把控；公司组织新产品评审，已通过评审的新产品进行试生产，并经过不断检验测试，在产品完善后进行小批量生产；技术部综合试产情况，整理出新产品试产总结报告，经总经理批准后，开始批量生产。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 13 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2021 年依据高新技术企业认定管理办法（国科发火（2016）32 号）进行了高新技术企认定，在 11 月 30 日被认定为高新技术企业，证书号：GR202132006405，有效期：三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,807,845.33 6.52%805,610.84 1.82%372.67%应收票据 6,119,267.15 10.47%2,377,068.33 5.37%157.43%应收账款 20,927,155.74 35.81%14,939,556.53 33.74%40.08%存货 1,643,026.69 2.81%3,192,722.20 7.21%-48.54%投资性房地产 4,647,149.65 7.95%长期股权投资 80,907.49 0.14%固定资产 14,313,267.19 24.50%15,533,073.50 35.08%-7.85%在建工程 无形资产 4,574,745.00 7.83%5,286,655.72 11.94%-13.47%商誉 短期借款 10,500,000.00 17.97%9,500,000.00 21.46%10.53%长期借款 长期待摊费用 259,350.00 0.44%92,185.52 0.21%181.33%合同负债 6,723,482.49 11.51%2,609,362.30 5.89%157.67%应交税费 1,361,538.45 2.33%145,853.10 0.33%833.50%14 其他应付款 404,772.37 0.69%3,215,169.60 7.26%-87.41%其他流动负债 5,116,516.91 8.76%339,217.10 0.77%1,408.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金相比上年末增加 372.67%，主要原因是年末银行贷款刚借出暂未使用，银行账面金额较上年末增加 2,986,633.77 元，导致货币资金增加。2、应收票据相比上年末增加 157.43%，主要原因是 2022 年营业收入较上年增加 72.57%，客户货款回笼使用银行承兑支付，银行承兑汇票增加 3,097,224.82 元，导致应收票据增加。3、应收账款相比上年末增加 40.08%，主要原因是 2022 年营业收入较上年增加 14,933,060.72 元，款项未及时收回导致。4、存货相比于上年末减少 48.54%，主要原因是年末向银行贷款购买材料，贷款发生在 2022 年 12 月，购买材料发生在 2023 年 1 月，致使 2022 年年末原材料账面金额较上年末减少，导致存货减少。5、投资性房地产相比于上年末增加，主要原因是老厂房跟新厂房出租，由固定资产转为投资性房地产所致。6、合同负债相比上年末增加 157.67%，主要原因是预收货款增加 4,114,120.19 元，导致合同负债增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 35,510,879.41-20,577,818.69-72.57%营业成本 23,645,502.03 66.59%14,173,626.58 68.88%66.83%毛利率 33.41%-31.12%-销售费用 1,053,344.18 2.97%947,149.04 4.60%11.21%管理费用 3,085,997.44 8.69%3,173,306.24 15.42%-2.75%研发费用 1,499,661.58 4.22%1,136,701.67 5.52%31.93%财务费用 405,329.74 1.14%461,759.44 2.24%-12.22%信用减值损失 513,121.24 1.44%-375,753.69-1.83%236.56%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 94,452.60 0.27%259,092.71 1.26%-63.54%投资收益 80,907.49 0.23%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 14,292.04 0.04%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 6,295,398.35 17.73%429,251.84 2.09%1,366.60%营业外收入 169,977.00 0.48%296,225 1.44%-42.62%营业外支出 255,199.89 0.72%323,869.00 1.57%-21.20%净利润 5,295,507.14 14.91%457,970.89 2.23%1,056.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：15 1、营业收入相比于上年末增加 72.57%，主要原因是受今年市场行情影响，化工行业市场需求增加。2、营业成本相比于上年末增加 66.83%，主要原因是 2022 年营业收入较上年增加 14,933,060.72 元导致。3、研发费用相比于上年末增加 31.93%，主要原因是 2022 年研发投入提高，直接费用增加 317,835.95 元，导致研发费用增加。4、其他收益相比于上年末减少 63.54%，主要原因是 2021 年获得省企业知识产权战略推进 63,396.23 元，2022 年未有此项，以及税费返还减少 71,509.55 元，导致其他收益减少。5、营业利润相比于上年末增加 1,366.60%，主要原因是报告期内公司加强公司的内控管理，收入增加以及回款增加，坏账准备转回，采取了有效的措施优化了生产成本。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,207,546.07 20,566,756.74 71.19%其他业务收入 303,333.34 11,061.95 2,642.13%主营业务成本 23,522,217.01 14,173,626.58 65.96%其他业务成本 123,285.02 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 阀门系列产品 35,207,546.07 23,395,437.01 33.55%71.19%65.06%2.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入及其他业务收入受市场行情影响，公司管理层积极开展相关讨论和业务工作，获得市场和客户的认可，公司接到大量订单导致主营业务收入及其他业务收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 朝阳金达钛业股份有限公司 5,340,142.00 15.17%否 2 山东创领新材料科技有限公司 2,766,800.00 7.86%否 3 宁夏苏融达化工有限公司 2,551,465.00 7.25%否 4 宝钛华神钛业有限公司 1,757,940.00 4.99%否 5 新疆湘晟新材料科技有限公司 1,468,000.00 4.17%否 合计合计 13,884,347.00 39.44%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 泰兴市均隆机械有限公司 1,683,325.00 8.01%否 2 江苏波科科技有限公司 1,648,980.00 7.85%否 3 滨海福佳伟商贸有限公司 1,077,655.63 5.13%否 4 浙江铭欧自控仪表有限公司 1,053,304.00 5.01%否 5 南通市明江铸造厂 798,699.51 3.80%否 合计合计 6,261,964.14 29.80%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-197,747.88 839,583.45-123.55%投资活动产生的现金流量净额 2,602,360.09-3,267,056.09 179.65%筹资活动产生的现金流量净额 597,622.28 3,054,757.35-80.44%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量比同期减少 123.55%，2022 年度与 2021 年度相比较，销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度为 63.92%，购买商品、接受劳务支付的现金增长幅度为 104.67%，销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度小于购买商品、接受劳务支付的现金，主要原因是公司销售产品收到的票据较多，而购买材料支付的现金较多，因此，公司净现金流量减少。2、投资活动产生的现金流量比同期增加 179.65%，主要原因是 2022 年购建固定资产大幅减少。3、筹资活动产生的现金流量比同期减少 80.44%，主要原因是 2021 年取得的借款到达还款期限，2022年偿还债务支付的现金 2,050.00 万元较上年度 1,500.00 万元增加 500 万元而 2022 年借款金额只比上年增加 300 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏金晟元流体控制科技有限公司 控股子公司 阀门执行机构生产 28,880,000.00 3,429.06 3,429.06 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 17 江苏金晟元控制技术有限公司 生产无损检测机器人可以用于公司检测使用及出售 拓展新业务 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司治理机构健全、建立了较为完善的内部控制管理制度体系，内部控制体系运行良好，经营管理团队以及核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长，公司资产负债结构合理，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力，不存在持续经营风险。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 18 二、二、重大事件详情（如事项重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保担保余额余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是否是否履行履行必必要要的决的决策程策程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 1 毛春龙 1,000,000 0 0 2021年 7月12日 2022年 7月12日 连带 是 已事后补充履行 否 否 是 2 南通双楼建筑安装工程有限公司 48,000,000 0 0 2022年 1月27日 2022年 8月31日 连带 否 已事后补充履行 否 是 是 合合计计-49,000,000 0 0-公司对南通双楼建筑安装工程有限公司原担保日期为 2022 年 1 月 27 日至 2023 年 1 月 15 日，已于2022 年 8 月 31 日提前解除合同。合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 19 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用 不适用 虽然本次交易为公司对外担保及关联交易，但上述担保的借款未发生逾期还款，公司未实际承担还款责任，不会对公司持续发展产生重大不利影响。公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）49,000,000 0 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 1,000,000 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 35,293,641.68 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 南通双楼建筑安装工程有限公司于 2022 年 1 月 27 日向江苏海安农村商业银行股份有限公司签订了借款合同，借款总额度为 4,800 万元，江苏金晟元特种阀门股份有限公司为其提供了连带责任担保。毛春龙先生于 2021 年 7 月 12 日与江苏银行股份有限公司签订了借款合同，借款总额度为 100 万元，江苏金晟元特种阀门股份有限公司为其提供了连带责任担保。公司于 2021 年年度股东大会审议通过了补充审议公司对外提供担保暨关联交易的议案，虽然本次交易为公司对外担保及关联交易，但上述担保的借款未发生逾期还款，公司未实际承担还款责任，未对公司造成不利影响。预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)承诺事项的承诺事项的履行情况履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺