873270_2022_创兴精密_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022 年度报告 创兴精密 NEEQ:873270 广东创兴精密制造股份有限公司 CX PRECISION FABRICATION CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022.7 广东创兴精密制造股份有限公司获得专精特新“小巨人”企业证书 2022.9 广东创兴精密制造股份有限公司获得南海制造业全国隐形冠军证书 2022.1 广东创兴精密制造股份有限公司获得“佛山市数字化智能化示范车间”2022.3 广东创兴精密制造股份有限公司获得佛山市南海区制造业高质量发展标杆企业证书 2022.9 广东创兴精密制造股份有限公司的生产案例获得首届“光华杯”千兆光网应用创新大赛一等奖 2022.9 广东创兴精密制造股份有限公司的生产案例在央视进行了报道 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .1 11313 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人欧阳志尧、主管会计工作负责人周东明及会计机构负责人（会计主管人员）叶坤仪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动的风险 公司生产所需原材料以铝型材、冷板和不锈钢卷板等为主，2022 年 1-12 月，原材料占公司主营业务成本比例为 50.54%，公司业绩与原材料价格波动的相关性较大。若公司生产所需主要原材料市场价格发生较大波动，则将对公司业绩产生一定的影响。汇率波动风险 2022 年 1-12 月，公司境外收入占主营业务收入的比例为33.47%，境外销售货款主要以美元结算，因此人民币兑外币的汇率波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，进而影响到产品的国际竞争力，导致公司未来的经营业绩出现一定的波动，存在因汇率变动而导致经营业绩出现下降的风险 公司治理风险 有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，但在实际执行中，公司治理存在不规范的情况。股份公司成立后，公司按照公司法、公司章程的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立了健全规范的公司治理结构。同时，公司制订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、5 成员资格、会议召开、表决程序等事项进行了进一步规范。但是，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。随着公司的持续发展，经营规模不断扩大，市场范围不断拓展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。实际控制人控制不当风险 公司的实际控制人为欧阳志尧和高楚慧夫妇，其中欧阳志尧直接持有公司股份总额的 45.4545%，高楚慧直接持有公司股份总额 53.6364%，实际控制人合计可控制公司 99.0909%的股份，对公司拥有绝对控制权。其中欧阳志尧任公司董事长，高楚慧任公司总经理，自公司成立以来，对公司股东大会、董事会、公司的经营决策产生重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，公司将存在实际控 制人利用其控制地位损害其他股东利益的风险。租赁房产无产权证，且消防手续存在瑕疵之风险 因历史遗留问题，公司所租用的佛山市南海区狮山镇高边工业区张边桥侧广云路北的厂房和办公楼消防手续存在瑕疵，且未取得房产证，存在被认定为违章建筑且停止使用的风险。重要客户依赖的风险 2022 年 1-12 月前 5 名客户营业收入合计金额占同期营业收入的比例为 53.94%，占比较高。如果下游行业发生波动，或者公司与相关企业合作关系发生变化，将会对公司的业绩产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、创兴精密、创兴 指 广东创兴精密制造股份有限公司 企帅、企帅科技 指 佛山企帅数字科技有限公司 重庆创兴、创兴热能 指 重庆创兴热能科技有限公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师、会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 北京市海润天睿（深圳）律师事务所 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 ERP、大数据管理系统、企帅软件 指 企帅信息化管理系统 燃烧机、秸秆燃烧机、生物质燃烧机、宝秸燃烧机 指 宝秸生物质颗粒燃烧机 拖车、游艇拖车、拖船 指 可拆解自动游艇拖车 料库、自动料库 指 钣金智能立体料库 回风炉 指 宝秸生物质取暖炒菜一体机 股东大会 指 广东创兴精密制造股份有限公司股东大会 董事会 指 广东创兴精密制造股份有限公司董事会 监事会 指 广东创兴精密制造股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东创兴精密制造股份有限公司 英文名称及缩写 CX PRECISION FABRICATION CO.,LTD 证券简称 创兴精密 证券代码 873270 法定代表人 欧阳志尧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡晓欣 联系地址 佛山市南海区狮山镇高边工业区张边桥侧 电话 0757-85506123 传真 0757-85503234 电子邮箱 公司网址 办公地址 佛山市南海区狮山镇高边工业区张边桥侧 邮政编码 528200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 15 日 挂牌时间 2019 年 6 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C33-金属制造业-C331-结构性金属制品制造-C3311-精密金属结构件制造 主要业务 研发、设计、生产、销售、安装、维护：钣金、通用机柜、成套电柜、铝制品、五金制品、燃烧机、医疗器械、口罩机；产品喷涂；环境保护专用设备制造；汽车车身、挂车制造，汽车零部件及配件制造；金属加工机械制造；食品加工设备制造；自动料库制造，工业自动控制系统装置制造，连续搬运设备制造，生产专用车辆制造；研发、销售、安装与维护：计算机软件、硬件，网络设备，通讯设备，安全防范设备，智能化系统；软件和信息技术服务；货物或技术进出口。主要产品与服务项目 钣金加工、高端精密金属结构件、企帅信息化管理系统、智能8 立体料库系统、宝秸生物质颗粒燃烧机 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,944,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（高楚慧）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（欧阳志尧、高楚慧夫妇），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440605737582367D 否 注册地址 广东省佛山市南海区狮山镇高边工业区张边桥侧 否 注册资本 31,944,000 是 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 26,620,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2股，每 10 股派 1 元人民币现金。分红前本公司总股本为 26,620,000 股，分红后总股本增至 31,944,000股。报告期内暂无进行工商变更，预计本年度 5 月份进行工商变更登记工作。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨小磊 孙忠英 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 109,236,188.42 103,852,871.49 5.18%毛利率%37.50%32.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,224,108.77 15,230,174.42 32.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,161,315.97 14,648,690.53 10.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.78%38.27%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.19%36.81%-基本每股收益 0.63 0.48 10.53%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 142,581,573.37 124,599,159.68 14.43%负债总计 79,301,150.18 79,385,213.74-0.11%归属于挂牌公司股东的净资产 62,310,350.52 44,748,241.75 39.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.95 1.68 16.11%资产负债率%（母公司）55.41%63.38%-资产负债率%（合并）55.62%63.71%-流动比率 1.34 1.00-利息保障倍数 11.50 9.11-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,656,452.63 16,014,814.82 应收账款周转率 5.96 5.88-存货周转率 5.99 7.52-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.43%44.88%-营业收入增长率%5.18%51.41%-净利润增长率%32.57%164.86%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,944,000 26,620,000 120.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 948,176.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,480,870.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 424,578.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-54,490.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,799,134.95 所得税影响数 704,803.92 少数股东权益影响额（税后）31,538.23 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,062,792.80 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司主要产品及服务介绍 公司从事的业务主要包括精密金属结构件和智能制造两个板块：（1）精密金属结构件 公司以先进的制造业企业为核心客户，专业为下游客户配套提供各类精密金属结构件，系工业的中间产品，主要销售给智能设备领域、基建领域、电气领域等客户。公司专注于向国内外领先的高端设备制造商提供“小批量、多品种、工艺复杂、精密度高”的定制化精密金属结构件，且公司一直致力于精密制造，拥有专业的加工配套，不断提升数字化智能化水平，具备生产定制化、快速反应客户需求的能力。目前，公司已进入精密机床设备、机器人、航空等领域的各大主机厂供应商名录，且为其提供一站式的定制服务，公司生产的产品得到了客户的高度认可并建立了长期稳定的合作关系。（2）智能制造 智能制造由自动化和信息化组成。自动化由公司生产智能料库、集成智能生产设备和集成 AVG 构成；信息化主要基于企帅研发的 ERP、PDM、MES 三维一体系统软件。随着我国经济的逐步发展，传统制造业企业正面临客户需求多样化、制造工艺复杂、质量和效率要求提升、用工成本压力大以及市场竞争加剧等挑战，制造业转型升级需求日益迫切。智能制造的应用可以有效帮助下游行业提高生产效率、提升产品性能、减少用工人数并降低生产成本，是我国制造业转型升级、实施高质量发展的重要途径。公司致力成为中小型制造业企业的数字化转型合作伙伴，围绕工业互联网，赋能客户实现智能制造转型与数字化运作。公司通过为客户提供一体化解决方案，即提供产线设计方案、信息化系统、智能生产设备、智能立体仓等赋能客户实现智能制造转型与数字化运作。2、公司业务模式介绍（1）采购模式 公司目前主要实行以订单为导向的直接采购模式进行统筹安排，通过采购合同签署、原材料入库检验、付款处理等程序完成采购流程。公司不断优化供应系统，根据供应商产品质量、交货期、售后服务等方面综合评定后制定采购订单。（2）生产模式 由于公司的产品均为非标准定制化产品，产品所使用的原材料类型、工艺流程、生产周期均有差异，因而生产模式为以销定产。公司根据客户需求拟定交货计划、安排组织生产、检验合格后按客户需求安排出货发货。13 （3）销售模式 由于公司产品具有定制型的特点，公司获得客户的供应商资格认证后会与客户签订销售合同，客户向 公司发送具体采购订单。公司按照客户订单组织采购生产，经检验及格后正式交付给客户。报告期内，公司的商业模式无重大变化 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司在 2022 年 8 月 8 日获得专精特新小巨人企业证书；2、公司于 2021 年 12 月 20 日认定为高新技术企业，证书编号：GR202144001994，有效期三年（2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12月 20 日）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,269,604.56 5.10%8,376,362.63 6.72%-13.21%14 应收票据 应收账款 16,656,571.89 11.68%19,971,789.43 16.03%-16.60%存货 19,350,200.33 13.57%8,602,899.00 6.90%124.93%投资性房地产 长期股权投资 163,473.47 0.11%197,355.50 0.16%-17.17%固定资产 16,868,736.84 11.83%16,068,159.15 12.90%4.98%在建工程 26,190,818.52 18.37%24,504,457.66 19.67%6.88%无形资产 12,284,882.49 8.62%9,486,169.50 7.61%29.50%商誉 短期借款 28,345,285.86 19.88%19,799,000.00 15.89%43.17%长期借款 13,544,363.21 9.50%12,803,000.00 10.28%5.79%交易性金融资产 17,863,193.16 12.53%3,503,972.78 2.81%409.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：交易性金融资产增加了 409.80%，为本期增加了理财产品，且期末未赎回，余额增加；存货增加了 124.93%，主要原因是机械设备库存增加以及待验收的发出商品增加所致；无形资产增加了 29.50%，主要原因是本期重庆子公司热能土地使用权证拿到并转入无形资产核算所致；短期借款增加了 43.17%，主要原因是增加了数字贷。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 109,236,188.42-103,852,871.49-5.18%营业成本 68,274,360.05 62.50%70,283,637.99 67.68%-2.86%毛利率 37.50%-32.32%-销售费用 3,595,038.07 3.29%3,084,654.15 2.97%16.55%管理费用 9,275,653.25 8.49%5,340,175.76 5.14%73.70%研发费用 5,574,513.92 5.10%5,011,881.02 4.83%11.23%财务费用 1,829,801.32 1.68%2,349,486.07 2.26%-22.12%信用减值损失-808,819.69-0.74%187,638.83 0.18%-531.05%资产减值损失-153984.73-0.14%0 0%-其他收益 3,536,464.18 3.24%485,088.31 0.47%629.04%投资收益 17,809.98 0.02%-21,023.08-0.02%184.72%公允价值变动359,220.38 0.33%3,972.78 8,942.04%15 收益 资产处置收益 948,176.35 0.87%211,925.69 0.20%347.41%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 23,583,724.17 21.59%17,598,192.56 16.95%34.01%营业外收入 4,144.97 0.00%1,516.04 173.41%营业外支出 58,635.72 0.05%25.54 229,483.87%净利润 20,728,477.25 18.98%15,678,120.43 15.10%32.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用增加了 73.70%，主要原因是中介咨询服务费增加以及子公司企帅管理费用增加。企帅数字科技从 2022 年中开始对数字化项目业务方向调整，2022 年企帅数字科技在产品开发和业务开发方面新招募了多名员工；信用减值损失增加 531.05%，主要原因是本期计提预期信用减值损失，且单项计提坏账准备 73 万元；其他收益增加了 629.04%，主要原因是与收益相关的政府补助增加了 305.14 万元，去年为 48.51 万元；投资收益增加了 184.72%，主要原因是理财收益增加；资产处置收益增加了 347.41%，主要原因是本期处置了公司使用过的二手生产设备所致；营业利润增加了 34.01%，主要原因是客户结构的变化，毛利率较低的客户的销售收入减少了 1354.73万元，而今年新增毛利率较高的客户实现销售收入 1490.72 万元及毛利率较高的出口销售收入增加了486.89 万元；营业外支出增加了 229,483.87%，主要原因是本期公司公益事业现金捐赠增加了；净利润增加了 32.21%，主要原因是因为客户结构的变化，毛利率较低的客户的销售收入减少了 1354.73万元，而今年新增毛利率较高的客户实现销售收 1490.72 万元及毛利率较高的出口销售收入增加了486.89 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 108,602,162.96 103,517,768.20 4.91%其他业务收入 634,025.46 335,103.29 89.20%主营业务成本 68,274,360.05 70,283,637.99-2.86%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 机械设备及料库 27,721,769.92 17,811,841.67 35.75%-2.09%-10.27%5.86%生物质燃烧机 1,840,668.13 1,013,851.05 44.92%-34.98%-36.44%1.26%非机械驱4,273,339.61 2,420,010.11 43.37%10.70%15.86%-2.52%16 动船用拖车 定制钣金 71,705,110.57 46,164,326.51 35.62%10.01%0.64%6.00%软件销售收入 3,695,300.19 864,330.71 76.61%0.69%-1.49%0.52%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内 72,676,125.33 44,353,110.77 38.97%3.42%-7.04%12.23%国外 36,560,063.09 23,921,249.28 34.57 8.87%8.58%-9.44%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期国内销售毛利率比上年同期增加 12.23%，主要是低毛利率的国内客户科达股份销售规模下降，且新增了库卡机器人客户。本期国外销售收入增加了 486.89 万元，毛利率减少 9.44%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 HAAS AUTOMATION INC 22,587,455.19 20.68%否 2 科达制造股份有限公司 11,420,838.87 10.46%否 3 库卡机器人（广东）有限公司 8,404,014.88 7.69%否 4 广东星球铝业有限公司 7,195,492.13 6.59%是 5 中山市铧禧电子科技有限公司 6,036,283.19 5.53%否 合计合计 55,644,084.25 50.94%-公司 2022 年度向关联方广东星球铝业有限公司销售的内容为智能立体仓配套装置，销售价格公允。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东星球铝业有限公司 9,538,724.84 17.35%是 2 MACH-TRADE SRL 9,316,158.48 16.95%否 3 佛山市新耐金属科技有限公司 6,872,370.65 12.50%否 4 佛山市源东和兴不锈钢有限公司 4,107,266.54 7.47%否 5 广东点创智能物流装备有限公司 1,518,918.58 2.76%否 合计合计 31,353,439.10 57.04%-17 公司向广东星球铝业有限公司主要采购铝型材料，主要系星球铝业距离较近，向星球铝业采购铝材可节省包装、物流、仓储上的费用，也避免了因物流运输造成的损耗。公司向星球铝业采购定价依据为铝材加加工费。铝型材市场价格公开透明，公司和星球铝业采购的铝材部分参照市场价，加工费参照星球铝业对其他客户的报价，采购价格公允。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,656,452.63 16,014,814.82-2.24%投资活动产生的现金流量净额-19,334,804.28-26,451,273.19 26.90%筹资活动产生的现金流量净额 2,493,578.13 10,666,433.93-76.62%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少了 2.24%，主要原因是支付给职工以及未职工支付的现金增加了210.14 万元。投资活动产生的现金流量净额增加了 26.90%，主要原因是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加了 159.90 元，购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少了 1087.46 万元。筹资活动产生的现金流量净额减少了 76.62%，主要原因是吸收投资收到的现金减少了 1433.30 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 佛山企帅科技数据有限公司 控股子公司 科技推广和应用服务 1,000,000 2,806,452.06 2,064,598.64 3,829,813.46 39,797.80 重庆创兴热能科技有限公司 控股子公司 技术推广服务 30,000,000 40,026,380.07 28,149,119.24 0-748,384.02 重庆创兴模架科技有限公司 控股子公技术推广服务 5,000,000 191.66-3,168.34 0-808.34 18 司 云南企盛科技有限公司 控股子公司 通用设备制造、机械设备销售 等 1,000,000 2,502,940.11 1,520,642.84 3,304,601.68 378,275.88 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立运营能力，经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司业务流程、会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳定，不存在出现重大经营亏损或净资产为负值的风险情况；经营管理层人员队伍相对稳定；行业发展相对稳定，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 24,950,000 9,640,639.26 销售产品、商品，提供劳务 9,000,000 7,195,492.12 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 52,160,000 46,660,000.00 其他关联交易包括向关联方欧阳梓聪租赁厂房、办公楼 3,160,000.00 元，预计公司股东高楚慧、欧阳志20 尧、何啟昌为公司银行借款提供担保 43,500,000.00 元。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 6 月 4日 挂牌 限售承诺 其他（关于股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺）正在履行中 其他股东 2019 年 6 月 4日 挂牌 限售承诺 其他（关于股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺）正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 6 月 4日 挂牌 其他承诺（关于厂房租赁的承诺）其他（关于所租赁房产未能办出产权证书被认定为违章建筑承担相应损失和处罚的承诺）正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 6 月 4日 挂牌 其他承诺（关于公司社保和住房公积金 的 承诺）其他（关于承担创兴精密所在 地 社 会 保险、住房公积金进行处罚或补 缴 的 承 诺）正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 6 月 4日 挂牌 其他承诺（关于股东持股适格性的承诺）其他（关于股东持股适格性的承诺）正在履行中 董监高 2019 年 6 月 4日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2019 年 6 月 4日 挂牌 其他承诺（关于关其他（关于减少和避免关联正在履行中 21 联交易及资金占用的承诺）交易及资金占用的承诺）董监高 2019 年 6 月 4日 挂牌 其他承诺（关于竞业禁止的承诺）其他（关于未违反竞业禁止的承诺）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 否 1.关于股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司章程第二十八条规定:“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”2.关于所租赁使用房产未能办出产权证书被认定为违章建筑承担相应损失和处罚的承诺 实际控制人欧阳志尧和高楚慧出具承诺，如公司所租赁使用房产被认定为违章建筑的，由欧阳志尧和高楚慧全额承担因拆除违章建筑给公司造成的损失,以及因违章建筑而导致相关职能部门对公司的处罚后果。3.关于股东持股适格性的承诺 公司全体自然人股东已签署其持股适格性的承诺，公司的发起人的人数、住所、持股比例符合法律、法规和规范性文件的规定，具有法律、法规和规范性文件规定的担任发起人的资格；公司股东均为具备完全民事行为能力的民事主体，不存在担任公务员、党政机关干部和职工、国有企业领导、现役军人或为职工持股会、工会等法律法规规定的或任职单位规定的不得担任公司股东的情形，具备担任公司股东的资格。公司本次挂牌前的股东均具有法律规定的担任股份有限公司股东的资格。4.关于承担创兴精密所在地社会保险、住房公积金进行处罚或补缴的承诺 公司共同实际控制人欧阳志尧、高楚慧承诺：“本人将督促创兴精密依法为员工缴纳社会保险、住房公积金；若创兴精密所在地社会保险、住房公积金主管部门因社