873366_2022_凯利核服_2022年年度报告_2023-04-23.pdf

1 2022 凯利核服 NEEQ:873366 中核凯利深圳核能服务股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2022 年 4 月 7 日，公司顺利完成董事会、监事会换届选举；2.2022 年 10 月 8 日，公司根据业务发展需要，设立中核凯利深圳核能服务股份有限公司威海分公司。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .9797 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于冰、主管会计工作负责人朱志勇及会计机构负责人（会计主管人员）陈平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 安全事故及职业健康安全风险 公司所服务客户所处行业为核电行业，公司在日常业务开展过程中注重与环境因素、重要危险源有关活动的管理，规范防护用品、化学品管理、消防设施、安全用电、高空作业、机械操作等安全作业管理，规范核辐射、职业病的管理，规范后勤服务（员工上下班交通及商务车辆）的管理，以达到改善环境行为及预防事故发生，消除或降低职业健康安全风险。尽管公司自开展业务以来注重服务质量、污染预防和职业健康安全风险，核电厂在运行过程中按核安全法规要求亦建立了质量保证体系，并在实施过程中接受国家核安全局等监管部门的监督，但设备系统故障和人为失误仍可能导致事故发生，极端事5 故条件下发生放射性事故，可能引发安全事故，因此，公司存在安全事故风险及员工职业健康安全风险。核电发展政策调整风险 根据能源发展“十四五”规划，明确 2025 年，我国核电运行装机容量达到 7,000 万千瓦。随着核电业务的发展，围绕核电厂维修、维护、保养及服务等职能外包业务需求进一步提升，公司完备的标准化核安全体系资质使自身拥有了更明显的竞争优势，市场占有率将有进一步扩大空间，公司有望充分受益于后续推进的核电机组批量建设。核电行业的快速发展与政策的大力支持密切相关，行业的发展空间和市场容量亦与国家政策息息相关。如国家政策发生变化，对核电行业的支持力度下降，核电行业的发展将面临一定的风险，进而影响公司的业务发展。行业竞争加剧的风险 公司拥有成熟的核电服务现场管理经验及专业化技术力量，公司的核服务安全管理、质量管理等方面在核电服务领域已形成了较好的服务口碑，较其它公司具有较强的竞争优势。此外，目前公司定位系国内一流的核电技术服务供应商，公司紧跟中国核电站产业发展的步伐，不断拓宽拓深核能服务业务，致力成为行业领跑者。大型核电企业对服务商的选择比较苛刻，一般采取严格的招标评审程序。评审的内容除服务价格外，更注重对服务商专业服务能力的考察。虽然公司目前在核电服务领域与中核、中广核等客户建立了较为持续的业务合作关系，但是公司仍须不断地通过招投标等方式获取新的业务合作机会，才能保证公司业务规模的扩大及业绩的持续增长。随着近年来核电服务行业竞争的不断加剧，新的市场竞争者不断进入，公司的业务开拓可能存在潜在威胁，可能会对公司的业务发展造成不利影响。客户集中度较高的风险 报告期内，公司对前五大客户的销售额占比为 99.88%，公司客户集中度较高主要原因是公司以核电行业为重点服务行业，因公司服务客户所处核电行业的特殊性，核电站由专业的6 核电建造、运营商负责开发、建设、运营，目前国内经国务院正式核准的核电项目主要由中核、中广核、国电投和中国华能集团负责控股开发、建设、运营，行业准入门槛较高，行业集中度高。公司虽然和下游核电客户形成了长期稳定的合作伙伴关系并不断开拓其他业务，降低客户集中度，但仍然存在收入来源依赖于主要客户的问题，若公司不能保持与下游核电客户的良好合作关系或未能及时根据下游核电行业市场情况拓展新客户或销售渠道，可能将给公司的经营业绩带来不利影响。公司治理风险 中核集团间接控制公司 95.72%股权，对公司具有绝对的控制力。虽然公司通过完善公司治理结构以及制定各项内部管理制度防范实际控制人对公司的经营决策过度干预，但鉴于实际控制人的绝对控制力，未来仍然可能会对公司的经营决策、人事关系、财务管理等方面产生不当影响，影响未来新进中小股东的利益。同业竞争风险 公司与实际控制人中核集团控制的其他单位存在一定程度的同业竞争。公司针对目前存在的同业竞争问题拟定了一系列解决措施，包括但不限于与竞争单位共同设立合资公司并进行控股、收购或无偿划转竞争单位业务、剥离自身竞争业务等。针对该同业竞争情况，公司实际控制人中核集团出具了相关承诺，“自凯利核服在新三板挂牌之日起，将在五年内根据实际情况通过法律法规允许的方式解决同业竞争问题，同时本集团及本集团控制的其他下属单位将不新增直接或间接开展对凯利核服有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与凯利核服存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。如果本集团及本集团控制的其他下属单位未来获得上述同业竞争业务，则将其转移至凯利核服”。虽然中核集团已出具相关承诺，但自承诺出具之日至同业竞争彻底解决尚需要一段时间，过渡期间将持续存在同业竞争的风险。7 应收账款发生坏账损失的风险 报告期末，公司应收账款账面余额为 205,322,478.23 元，相应的坏账准备为 5,664,841.33 元，坏账准备占应收账款余额的比例为 2.76%。随着公司业务规模的扩大，公司应收账款余额可能持续增加。如果未来公司主要债务人的财务经营状况发生变化，导致应收款不能及时收回，将对公司的资产结构、偿债能力及现金流产生较大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、凯利核服 指 中核凯利深圳核能服务股份有限公司 中国宝原、控股股东 指 中国宝原投资有限公司 中核凯利 指 中核深圳凯利集团有限公司 中核集团、实际控制人 指 中国核工业集团有限公司 中核 指 中国核工业集团有限公司及其下属单位 中广核集团 指 中国广核集团有限公司 中广核 指 中国广核集团有限公司及其下属单位 国电投 指 国家电力投资集团有限公司及其下属单位 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问 公司章程、股份公司章程 指 中核凯利深圳核能服务股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中核凯利深圳核能服务股份有限公司 英文名称及缩写 CNNCKaiLiShenzhenNuclearPowerServiceCo.,Ltd.KAILINuclearPowerService 证券简称 凯利核服 证券代码 873366 法定代表人 于冰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 谭兴双 联系地址 广东省深圳市南山区高新北三道 36 号意中利科技园一号楼 6层 电话 0755-83483352 传真 0755-83074978 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省深圳市南山区高新北三道 36 号意中利科技园一号楼 6层 邮政编码 518033 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券法务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 11 月 21 日 挂牌时间 2019 年 10 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业(C)-商务服务业(C72)-其他商务服务业(C729)-其他未列明商务服务业(7299)主要产品与服务项目 围绕核电站生产运作提供核电通用技术支持服务，主要包括核电站辐射防护技术支持服务；核电站常规清洁及核清洁通用服务技术支持服务；核电站仓储服务及工器具检定服务；核电站工业安全监督管理服务；核电站化学环保系统运行维护服务；核电知识技能培训教务支持；核电站文档文秘总包服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）72,000,000 优先股总股本（股）0 9 做市商数量 0 控股股东 控股股东为中国宝原投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为中国核工业集团有限公司，一致行动人为中国核工业集团有限公司、中国宝原投资有限公司、中核深圳凯利集团有限公司、中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司、阳江中核凯利企业管理有限公司。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300319670356Q 否 注册地址 广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇投资创业发展中心 11 是 注册资本 72,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李玉龙 徐巍然 1 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 519,157,462.72 482,747,247.69 7.54%毛利率%11.66%12.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,052,588.45 33,458,894.70 4.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,377,754.38 32,588,497.86-0.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.72%14.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.75%14.39%-基本每股收益 0.49 0.48 2.08%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 386,695,858.48 369,055,944.11 4.78%负债总计 103,148,074.22 110,995,996.83-7.07%归属于挂牌公司股东的净资产 283,547,784.26 258,059,947.28 9.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.94 3.74 5.35%资产负债率%（母公司）26.67%30.08%-资产负债率%（合并）26.67%30.08%-流动比率 3.59 3.16-利息保障倍数-32.11-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 43,380,684.62 48,961,962.19-11.40%应收账款周转率 4.42 17.17-存货周转率 917.66 872.69-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.78%7.28%-营业收入增长率%7.54%11.02%-净利润增长率%4.76%-13.91%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 72,000,000 72,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差境内外会计准则下会计数据差 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,362,913.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,371.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,343,542.59 所得税影响数 668,708.52 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,674,834.07 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：（一）商业模式 公司围绕核电行业提供通用技术支持服务，根据国民经济行业分类（GB/T47542017），公司所处行业为“L 租赁和商务服务业”中的“L72 商务服务业”；根据全国中小企业股份转让系统公司挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“L 租赁和商务服务业”之子类“7299 其他未列明商务服务业”。公司紧跟中国核电站产业发展的步伐，不断拓宽拓深核能服务业务，致力成为行业领跑者，目前公司定位系国内一流的核电技术服务供应商，凯利核服的战略是以现有的核能服务业务为基础，向核能服务业务两端发展，一端是向高技术服务延伸，一端是向后勤服务延伸，把核能服务业务做专、做大、做强。公司核能服务业务经过多年的发展，拥有 3,900 余名的核电专业技术服务人员，具备核电运营商的合格供应商资质。公司拥有一支熟悉国家法律法规和核电管理、满足核电服务要求，有着高服务意识的管理团队；培养了一批谙悉核电安全文化，具备专业核电服务技术，能够熟练掌握核电技术规范和程序要求的工程技术人员和维修人员。为保证高质量的人才服务于核电，公司与多所大专院校建立了劳务人才供应合作关系，具有完整的人才储备数据库。公司本着“事业高于一切、责任重于一切、严细融入一切、进取成就一切”的企业精神、“以人为本、务实进取、共享共赢”的核心价值观和“以客户为中心”的经营理念、遵循为客户优化资源、为员工实现自我价值的服务宗旨、树立凯利核服良好的核电服务品牌。一切为了业主、公司和员工的利益，确保提供安全、稳定、优质、专业化的核电服务。报告期内，公司收入主要来源于核电通用技术支持服务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 519,157,462.72 元，比上年同期上升 7.54%；实现净利润35,052,588.45 元，比上年同期上升 4.76%；截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 386,695,858.48元，比上年期末上升 4.78%；归属于挂牌公司股东的净资产为 283,547,784.26 元，比 2021 年 12 月 31日上升 9.88%。经营活动现金净流量为 43,380,684.62 元，比上年同期减少 11.40%。公司主营业务为核电通用技术支持服务，报告期内，公司主营业务未发生改变。(二二)行业情况行业情况 公司主要为国内各大核电机组提供核能通用技术服务，核能服务行业的发展整体依赖于核电行业的发展。2011 年日本福岛核泄漏事件后，世界各国对核电站的建设变得更为谨慎，我国核电审批进度开始放缓，2011-2014 年，仅中俄合作的田湾核电站获批，2015 年再次批准了 8 台机组，之后我国核电核准进入停滞状态，2016-2018 年核电连续三年“零批准”。直到 2019 年国家能源局核准山东荣成、福建漳州和广东太平岭核电项目开工，标志我国核电审批正式重启。2020 年 9 月 2 日核准海南昌江核电二期工程和浙江三澳核电一期工程。2021 年中国已开工建设 6 台核电机组，3 月昌江核电项目3、4 号机组开工，5 月田湾核电 7、8 号机组和徐大堡核电 3、4 号机组开工。2022 年 4 月 20 日与 9月 14 日，国务院常务会议先后决定，对经过多年准备和全面评估审查，已纳入国家规划、条件成熟的浙江三门、山东海阳、广东陆丰、福建漳州二期、广东廉江一期核电项目予以核准。至此，2022 年共核准开工 10 台机组，是核准开工机组最多的一年。2021 的政府工作报告提出：扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定 2030 年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。中国核能行业协会在 2020 年 6 月发布的中国核能发展报告（2020）中预测，“十四五”及中长期，核能在中国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确，作用将更加凸显，核电建设有望按照每年68 台持续稳步推进。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 162,049,457.91 41.91%152,925,586.04 41.44%5.97%应收票据 0 0%0 0.00%15 应收账款 199,657,636.90 51.63%28,855,777.46 7.82%591.92%存货 581,334.76 0.15%550,140.48 0.15%5.67%投资性房地产 0 0%0 0%长期股权投资 0 0%0 0%固定资产 9,776,669.40 2.53%11,810,192.61 3.20%-17.22%在建工程 0 0%0 0%无形资产 410,988.97 0.11%472,653.97 0.13%-13.05%商誉 0 0%0 0%短期借款 0 0%0 0%长期借款 0 0%0 0%合同资产 0 0%154,839,819.42 41.96%-100.00%应付账款 1,070,067.55 0.28%702,186.51 0.19%52.39%应付职工薪酬 70,471,010.98 18.22%63,182,454.33 17.12%11.54%其他应付款 11,276,753.28 2.92%24,193,596.88 6.56%-53.39%一年内到期的非流动负债 3,716,347.52 0.96%8,220,358.74 2.23%-54.79%租赁负债 358,497.31 0.09%2,260,418.79 0.61%-84.14%使用权资产 6,194,941.28 1.60%12,622,186.96 3.42%-50.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期期末应收账款较本期期初增加 170,801,859.44 元，变动比例为 591.92%，主要原因是本期公司将对客户后续不存在实质履约义务，仅随时间流逝即可收款的未结算款项计入应收账款中。2.本期期末合同资产较本期期初减少 154,839,819.42 元，变动比例为-100.00%，主要原因是本期公司将对客户后续不存在实质履约义务，仅随时间流逝即可收款的未结算款项计入应收账款中。3.本期期末其他应付款较本期期初减少 12,916,843.6 元，变动比例为-53.39%，主要原因是 2022年公司向股东中核深圳凯利集团有限公司支付以前年度未支付股利 12,399,209.08 元。4.本期期末一年内到期的非流动负债较本期期初减少 4,504,011.22 元，主要原因是本期公司按新租赁准则确认租赁负债的房屋租赁物相对于上期较少。5.本期期末租赁负债较本期期初减少 1,901,921.48 元，主要原因是本期公司按新租赁准则确认租赁负债的房屋租赁物相对于上期较少。6.本期期末使用权资产较本期期初减少 6,427,245.68 元，主要原因是本期公司按新租赁准则确认使用权资产的房屋租赁物相对于上期较少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入16 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 519,157,462.72-482,747,247.69-7.54%营业成本 458,634,803.63 88.34%424,097,042.52 87.85%8.14%毛利率 11.66%0.00%12.15%-4.05%销售费用 999,140.99 0.19%877,867.70 0.18%13.81%管理费用 13,078,545.23 2.52%10,224,437.61 2.12%27.91%研发费用 1,001,321.59 0.19%0 0%财务费用-566,963.60-0.11%1,396,009.12 0.29%-140.61%信用减值损失-4,818,849.91-0.93%-500,437.44-0.10%862.93%资产减值损失 3,979,774.07 0.77%44,426.88 0.01%8858.03%其他收益 2,362,913.95 0.46%1,117,422.15 0.23%111.46%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 43,935,550.41 8.46%43,464,425.38 9.00%1.08%营业外收入 1,001,398.42 0.19%64.17 0.00%1,560,439.85%营业外支出 20,769.78 0.00%29,490.27 0.01%-29.57%净利润 35,052,588.45 6.75%33,458,894.70 6.93%4.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期营业外收入较上期增加 1,001,334.25 元，变动比例为 1,560,439.85%，主要原因是本期公司收到一笔深圳市南山区科创局助企纾困专项资助资金 1,000,000.00 元。2.本期财务费用较上期减少 1,962,972.72 元，变动比例为-140.61%，主要原因是公司长期借款在 2021 年末前已到期，本期较上期减少利息费用的支出 2,137,500.01 元。3.本期信用减值损失较上期增加 4,318,412.47 元，变动比例为 862.93%，主要原因是公司本期应收账款较上期增加较多,导致其对应的信用减值损失较上期变动幅度较大，但从信用减值损失和资产减值损失两个报表项目的合计数来比较，本期与上期差异较小。4.本期资产减值损失较上期减少 3,935,347.19 元，变动比例为-8,858.03%，主要原因是公司本期合同资产较上期减少较多,导致其对应的资产减值损失较上期变动幅度较大，但从信用减值损失和资产减值损失两个报表项目的合计数来比较，本期与上期差异较小。5.本期其他收益较上期增加 1,245,491.80 元，变动比例为 111.46%，主要原因是公司本期收到的17 政府补贴较上期增加 1,245,491.80 元。6.本期管理费用较上期增加 2,854,107.62 元，变动比例为 27.91%，主要原因是公司本期的管理人员的职工薪酬较上期增加 2,411,919.54 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 519,157,462.72 482,747,247.69 7.54%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 458,634,803.63 424,097,042.52 8.14%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 核 电 通 用技 术 支 持服务 445,254,137.90 392,337,942.42 11.88%5.58%5.64%-0.05%其 他 核 电技 术 支 持服务 73,903,324.82 66,296,860.21 10.29%21.11%25.79%-3.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华南地区 276,620,368.89 238,360,547.82 13.83%1.64%2.59%-0.80%华东地区 165,572,636.18 152,077,379.81 8.15%20.34%20.55%-0.16%东北地区 40,686,905.67 33,914,397.44 16.65%7.75%4.73%2.41%华中地区 36,277,551.98 34,282,478.56 5.50%2.92%3.18%-0.24%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 18 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国广核集团有限公司 384,763,459.24 74.11%否 2 中国核工业集团有限公司 105,899,954.93 20.40%是 3 国家电力投资集团公司 19,336,875.63 3.72%否 4 中国华能集团有限公司 8,283,016.08 1.60%否 5 中机核建（深圳）电力工程有限公司 272,169.81 0.05%否 合计合计 518,555,475.69 99.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 福鼎鼎亮劳务派遣有限公司 5,206,589.84 26.46%否 2 福鼎市乐宇物业服务有限公司 4,316,992.74 21.94%否 3 浙江科路核工程服务有限公司 2,545,452.00 12.94%否 4 福鼎鼎亮餐饮管理有限公司 1,523,090.68 7.74%否 5 营口德智恒人力资源服务有限公司 1,333,693.25 6.78%否 合计合计 14,925,818.51 75.85%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 43,380,684.62 48,961,962.19-11.40%投资活动产生的现金流量净额-1,941,880.49-928,999.92 109.03%筹资活动产生的现金流量净额-31,516,152.26-29,937,359.30 5.27%现金流量分析现金流量分析：收入构成变动的原因：1.本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 109.03%，主要原因是公司本期较上期采购电脑和扫描仪等办公设备多支出了 101.29 万元所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 19 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 其他产品 募集资金 19,390,000.00 0 不存在 合计合计-19,390,000.00 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 1,001,321.59 0 研发支出占营业收入的比例 0.19%0%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 1 本科以下 0 14 研发人员总计 0 15 研发人员占员工总量的比例 0%0.35%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 4 4 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发研发项目项目情况：情况：报告期内公司发生研发费用 1,001,321.59 元，主要为研发水池去污机器人研发费。该项目主要实现公司业务机械化、智能化和信息化升级目标，增加行业竞争力，降低现场作业人员集体剂量，提升劳动生产率，目前已完成图纸设计，处于供应商采购配件生产阶段。20 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 关键审计事项关键审计事项 事项描述事项描述 审计应对审计应对 收入确认 详见审计报告（大信审字2023第 1-03884 号）之“三、关键审计事项”之“1.事项描述”及财务报表附注三（十五）、五（二十五）。详见审计报告（大信审字2023第 1-03884 号）之“三、关键审计事项”之“2.审计应对”。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况 适用 不适用 公司在发展的同时，积极扶贫社会履行社会责任：1为深入开展“我为群众办实事”实践活动，公司积极参与中核集团特困送温暖扶贫活动，公司工会给予公司特困人员 29 人，帮扶金 14.4 万元，送温暖 21 人，1.89 万元，合计 16.29 万元；公司工会组织难帮扶活动，帮扶 35 人，合计金额 2.78万元。2.公司工会参与深圳市工会消费扶贫、中核集团定点扶贫，扶贫采购合计 796,473.90 元。2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。因此，公司持续经营情况良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。21 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.安全事故及职业健康安全风险 公司所服务客户所处行业为核电行业，公司在日常业务开展过程中注重与环境因素、重要危险源有关活动的管理，规范防护用品、化学品管理、消防设施、安全用电、高空作业、机械操作等安全作业管理，规范核辐射、职业病的管理，规范后勤服务（员工上下班交通及商务车辆）的管理，以达到改善环境行为及预防事故发生，消除或降低职业健康安全风险。尽管公司自开展业务以来注重服务质量、污染预防和职业健康安全风险，核电厂在运行过程中按核安全法规要求亦建立了质量保证体系，并在实施过程中接受国家核安全局等监管部门的监督，但设备系统故障和人为失误仍可能导致事故发生，极端事故条件下发生放射性事故，可能引发安全事故，因此，公司存在安全事故风险及员工职业健康安全风险。应对措施：公司规范了各项工作涉及的风险识别、风险评估、风险防范、事故预警及发生处理程序，形成一套完整的事前、事中、事后管理制度，提升公司的整体风险把控能力；其次，公司坚持员工上岗前的专业技能培训，提升员工风险防范意识，规范员工的作业过程风险，保障员工职业健康安全及预防安全事故的发生。2.核电发展政策调整风险 根据能源发展“十四五”规划，明确 2025 年，我国核电运行装机容量达到 7,000 万千瓦。随着核电业务的发展，围绕核电厂维修、维护、保养及服务等职能外包业务需求进一步提升，公司完备的标准化核安全体系资质将使其具有更大的竞争优势，市场占有率有进一步扩大的空间，公司有望充分受益于后续推进的核电机组批量建设。核电行业的快速发展与政策的大力支持密切相关，行业的发展空间和市场容量亦与国家政策息息相关。如国家政策发生变化，对核电行业的支持力度下降，核电行业的发展将面临一定的风险，进而影响公司的业务发展。应对措施：公司采取紧密跟踪国家政策动向以及加强与客户、合作伙伴之间的沟通，实时了解客户需求变化，不断提升公司服务水平，增强公司核心竞争力。3.行业竞争加剧的风险 公司拥有成熟的核电服务现场管理经验及专业化技术力量，公司的核服务安全管理、质量管理等方面在核电服务领域已形成了较好的服务口碑，较其它公司具有较强的竞争优势。此外，目前公司定位系