873218_2022_摩云阁_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 摩云阁 NEEQ:873218 北京摩云阁精密齿条股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周慧珍、主管会计工作负责人周慧珍及会计机构负责人（会计主管人员）付雅菊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.核心技术人员流失的风险 公司所处行业为技术密集型行业，对技术人员依赖较高，核心技术人员对公司产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司发展具有重要影响。目前，公司已拥有一批高素质技术人员，为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。应对措施：公司为员工创造优良的工作环境，提供有竞争力的薪酬待遇，有计划地引进符合公司发展战略的业务人员，解决人才短缺问题。同时，公司注重内部人才的培养和激励，不断提高核心业务人员的福利待遇，并通过股权激励的方式增强其归属感，保证人员的稳定性，提高企业的竞争力。2.税收优惠政策变化的风险 公司于 2022 年 12 月 30 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局下发的高新技术企业证书，为期三年，减按 15%的税率征收企业所得4 税。如公司在高新技术企业证书有效期满后不能被继续认定为“高新技术企业”或高新技术企业税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，可能对公司经营业绩产生一定影响。应对措施：公司将继续加强技术研发，扩大公司技术团队规模，提高公司市场竞争力，进而提高公司的收入和利润，提高公司应对风险能力，减少对税收优惠政策产生的依赖。3.固定资产投资失败的风险 公司于 2017 年 7 月预付关联方建筑器材公司 1,884.00 万元购买三台数控磨齿机、磨齿机制造非专利技术，设备及非专利技术交付后，将进一步提升公司装备技术水平、扩大公司优势产品的产能规模，巩固和提高公司在精密齿条领域的生产能力，从而增强公司的盈利能力，同时解决公司与建筑器材公司同业竞争问题。目前非专利技术及数控磨齿机相关配件已完成交付，因疫情影响及公司订单大幅下降，导致公司产品需求不足，公司尚未对数控磨齿机进行组装并投入生产，实际建成后能否成功开拓市场也存在不确定性，导致项目的投资收益率低于预期水平，影响公司业务发展目标的实现。应对措施：公司正积极开拓市场，发展新客户，提高订单量，为数控装备的组装提供必要条件。4.应收账款回收的风险 报告期期末，公司应收账款余额为 2,222,273.02 元，应收账款占营业收入比重为 12.26%。若公司不能对客户信用状况严格把关，在宏观经济环境、客户经营状况等条件发生不利变化时将导致公司面临应收账款回收的风险。应对措施：公司将加强应收账款管理，一方面售前对客户信用状况进行严格把关，一方面将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取。5.下游行业不景气的风险 齿条、齿轮等传动部件行业的下游企业主要是机床加工行业、机械加工行业、自动化行业、汽车制造行业等领域。齿条、齿轮等传动部件作为一种机械关键部件，与其他配套部件一起组成下游行业所需的主机设备，因此下游行业直接影响传动部件行业的发展。中国的经济发展处于转型期，如果宏观经济出现波动或国家政策发生变动，上述下游行业萎缩及其相关产品的需求下降可能对齿条需求、价格等方面造成较大影响，将给公司的生产经营带来一定的不利影响。应对措施：一方面，公司积极加强齿条产品的精度和稳定性，使产品达到国际水平，增强公司的市场竞争力，减少竞争对手；另一方面，公司也在积极向下游进行业务延伸，拓展自动化设备业务，使公司的抗市场风险能力更强。6.实际控制人不当控制的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司共同实际控制人周慧珍、张晋合计直接持有公司 74.37%的股份，周慧珍担任公司董事长、总经理，张晋担任公司董事，周慧珍、张晋能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面对公司施予重大影响。虽然公司已5 建立三会议事规则，并就对外投资、对外担保、关联交易、防范控股股东及关联方资金占用等事项制定了管理制度，若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，仍存在损害公司利益的风险。应对措施：第一，公司建立了较为合理的法人治理结构，进一步完善了 公司章程及三会议事规则，第二，公司章程 规定了关联交易决策的回避制度，并制定了 关联交易决策与控制制度，同时在三会议事规则中也做了相应的制度安排。第三，公司实际控制人作出了避免同业竞争的有效承诺，减少控股股东利用职务之便侵害公司及中小股东利益。7.公司治理风险 有限公司期间，公司内部治理制度不够完善，存在关联方交易等不规范的情况。自 2018 年 8 月 24 日，股份公司成立以来，公司逐步建立了健全的法人治理结构，制定了“三会”议事规则，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。随着公司未来经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理能力将会提出更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，公司治理风险将可能影响公司的持续增长。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：管理层将不断加深学习相关规定及制度，提高规范运作意识，并在实践中不断完善和修订相关内控制度。8.公司的生产场所未取得房屋产权的风险 2017 年 7 月，公司与香河宝冠塑业制剂有限公司签署 厂房租赁合同，租赁其位于香河经济开发区运平路 28 号厂区，租赁面积 5,796.99 平方米。目前香河宝冠塑业制剂有限公司正在积极办理相关房屋产权手续。根据 厂房租赁合同，如果发生强制性终止合同，甲方（业主）应赔偿乙方（摩云阁）损失。周慧珍、张晋同时出具承诺：“如因未进行消防验收、无房产证而发生搬迁等事宜，搬迁等事宜发生的相关费用均由本人承担”。若上述房屋产权办理过程中出现被政府执法机关拆除的情况，将对公司的生产经营造成一定影响。应对措施：一方面，公司将积极催促香河宝冠塑业制剂有限公司抓紧时间办理房屋产权证；另一方面，公司经营积累达到一定程度后，将自行建设厂区。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 摩云阁、股份公司 指 北京摩云阁精密齿条股份有限公司 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 中审亚太会计师事务所、会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）章程、公司章程 指 北京摩云阁精密齿条股份有限公司章程 6 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 北京摩云阁精密齿条股份有限公司股东大会 董事会 指 北京摩云阁精密齿条股份有限公司董事会 监事会 指 北京摩云阁精密齿条股份有限公司监事会 国民经济行业分类 指 行业协会：中国机械通用零部件工业协会齿轮分会。南京银行 指 南京银行股份有限公司北京通州支行 农业银行 指 农业银行股份有限公司北京次渠支行 元、万元 指 人民币元、人民币万元 齿轮 指 轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械元件，齿轮可按其外形分为圆柱齿轮、锥齿轮、非圆齿轮、齿条、蜗杆蜗轮 齿条 指 齿条是一种齿分布于条形体上的齿轮，齿条分直齿齿条和斜齿齿条，分别与直齿圆柱齿轮和斜齿圆柱齿轮配对使用。传动 指 机械之间的动力传递，也可以说将机械动力通过中间媒介传递给终端设备，这种传动方式包括链条传动、摩擦传动、液压传动、齿轮传动以及皮带式传动等。BOM 指 物料清单（BillofMaterial，BOM），把用图示表达的产品结构转化成某种数据格式，这种以数据格式来描述产品结构的文件就是物料清单，即是 BOM，它是定义产品结构的技术文件 DIN 指 德国标准化学会（DeutschesInstitutfrNormung），是德国最大的具有广泛代表性的公益性标准化民间机构，成立于 1917 年，总部设在首都柏林。其中，DIN5 级为累计误差为 0.015mm/米，DIN8 级为累计误差为 0.1mm/米。报告期 指 2022 年年度 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京摩云阁精密齿条股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingMoving-GoodsPrecisionRacksCo.,Ltd.-证券简称 摩云阁 证券代码 873218 法定代表人 周慧珍 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 付雅菊 联系地址 董事会秘书 电话 010-89580031 传真 010-59850020 电子邮箱 公司网址 www.bmg- 办公地址 北京市通州区台湖镇兴光四街 1 号院 7 号楼三层 308 邮政编码 101111 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 31 日 挂牌时间 2019 年 4 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C 345 轴承、齿轮和传动部件制造-C 3452 齿轮及减、变速箱制造 主要业务 高精度齿条和基于直线传动技术的自动化设备的研发、制造和销售。主要产品与服务项目 销售械设备、委托加工精密齿条、齿轮、桁架机器人、自动化生产设备的研发、制造和销售等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-8 控股股东 控股股东为（周慧珍）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周慧珍、张晋），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101125674877291 否 注册地址 北京市北京市通州区兴光四街 1 号院 7 号楼三层 否 注册资本 40,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李艳生 陈春雷 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,125,176.85 13,224,184.82 37.06%毛利率%29.70%41.81%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,257,101.64-7,694,978.04-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,280,533.08-7,758,721.48-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.95%-21.84%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.03%-22.03%-基本每股收益-0.08-0.19-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 57,690,731.02 56,455,973.41 2.19%负债总计 29,569,314.13 25,077,454.88 17.91%归属于挂牌公司股东的净资产 28,121,416.89 31,378,518.53-10.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.70 0.78-10.38%资产负债率%（母公司）54.23%50.60%-资产负债率%（合并）51.25%44.42%-流动比率 1.14 1.23-利息保障倍数-4.86-21.28-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,611,182.41 812,872.89-667.27%应收账款周转率 4.15 2.07-存货周转率 0.97 0.55-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.19%-8.60%-营业收入增长率%37.06%113.86%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）47,368.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，11 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,081.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 31,286.72 所得税影响数 7,855.28 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 23,431.44 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内技术领先的精密齿条的研发、生产和销售企业。由于我国的精密齿条主要依赖于进口，创立之初，公司依托建筑器材公司的技术支持，从其引进齿条生产、检测设备等，同时结合公司的自主研发，使公司精密齿条的生产工艺处于国内领先水平，且产品质量稳定。在齿条业务稳定后，公司进一步拓展了基于直线传动技术的自动化设备的研发、生产和销售业务，公司掌握了其关键传动部件齿条的生产，凭借设计能力和研发能力为客户提供整体解决方案。目前，母公司主要负责产品设计研发与销售环节，子公司负责生产环节，子公司产品按照母公司订单生产后采用成本加成定价方式全部销售给母公司，母公司按照公司销售策略统一销售。（一）采购模式 公司按计划自主询价方式采购，根据不同业务主要分为两类：一类是齿条业务的采购，由生产部根据订单情况核算采购原辅材料、半成品和配件的种类、数量，交由采购部统一制定采购计划进行采购。另一类是自动化设备业务，由技术部设计整体解决方案并制作图纸，向采购部提出配件采购和外协采购需求。客户在采购公司齿条时，配套采购齿轮，由于产能限制，公司目前尚不具备生产能力，主要是根据客户需求，向国内知名齿轮供应商采购后配套销售给客户，以配合公司自产齿条达到完美的传动精度和稳定要求。（二）生产模式 公司目前采用自主生产方式进行生产，根据不同业务主要分为两类：一类是齿条类业务，按照“结合库存、以销定产的原则，由生产部根据每周统计的尚未执行的订单、正在执行的订单等信息进行统筹分析，制定生产计划，生产部按计划领用原材料、组织生产。另一类是自动化设备业务，按照订单式生产”的原则，由技术部根据客户需求进行方案设计、修订，制定采购计划，生产部根据最终图纸组织生产。（三）销售模式 公司的齿条类业务目前采用经销与直销、线上和线下相结合的销售模式，由于公司正处于快速发展时期，选择此销售模式可减少公司的宣传推广费用，快速抢占目标市场，实现销售网络的布局。（四）盈利模式 公司的齿条类业务主要通过研发、生产、销售齿条来获取收入，并使业务收入超过成本和费用支出而实现盈利。公司凭借先进的生产工艺，持续稳定的生产达到 DIN5 级标准的直线传动部件，是国内少数能够达到此标准的齿条生产企业之一，拥有一定的品牌知名度和市场占有率。公司的自动化设备业务，依靠为客户提供的从研发、设计、组装成套设备、安装调试、技术服务为一体的全面的服务达到盈利。公司凭借优秀的技术团队和行业经验，根据客户需求为其提供整体解决方案，设计非标准化的自动化设备，帮助客户提高生产效率，降低生产成本。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 13 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 12 月 30 日，公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局下发的 高新技术企业证书，为期三年，证书编号：GR202211005867。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 68,042.64 0.12%89,172.69 0.16%-23.70%应收票据 0 0.00%0 0.00%0.00%应收账款 2,222,273.02 3.85%4,955,778.48 8.78%-55.16%存货 13,070,270.52 22.66%13,330,999.24 23.61%-1.96%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 6,575,733.43 11.40%8,715,137.03 15.44%-24.55%在建工程 12,808,600.00 22.20%12,808,600.00 22.69%0.00%无形资产 974,600.00 1.69%1,298,600.00 2.30%-24.95%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 9,950,000.00 17.25%5,000,000.00 8.86%99.00%长期借款 488,039.94 0.85%0 0.00%-预付款项 8,213,076.47 14.24%2,053,547.89 3.64%299.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：2022 年末，应收账款余额为 2,222,273.02 元，较 2021 年末减少 55.16%，主要原因14 是公司 2022 年度公司为扩大生产加大回款力度，从而导致应收账款大幅减少。2、固定资产：2022 年末，固定资产余额为 6,575,733.43 元，较 2021 年末减少 24.55%，主要原因是固定资产折旧所致。3、短期借款：2022 年末，短期借款余额为 9,950,000.00 元，增加 99.00%，主要原因系 2022 年度公司订单增多，公司为扩大生产引进新的自动化生产线，研发大型新产品桁架机器人增加银行短期贷款所致。4、预付款项：2022 年末，预付款余额为 8,213,076.47 元，增加 299.95%，主要原因系为了稳定生产，能够顺利完成订单，预付部分物料采购款 6,561,876.47 元和新产品桁架机器人研发装置预付款1,651,200.00 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 18,125,176.85-13,224,184.82-37.06%营业成本 12,741,632.95 70.30%7,695,503.45 58.19%65.57%毛利率 29.70%-41.81%-销售费用 288,204.46 1.59%194,274.31 1.47%48.35%管理费用 5,555,299.85 30.65%4,920,664.32 37.21%12.90%研发费用 3,051,566.06 16.84%3,999,855.02 30.25%-23.71%财务费用 1,108,817.63 6.12%982,822.90 7.43%12.82%信用减值损失 1,000,469.94 5.52%-537,082.40-4.06%-286.28%资产减值损失 635,471.22 3.51%-2,714,608.03-20.53%-123.41%其他收益 47,368.54 0.26%101,819.90 0.77%-53.48%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-2,995,628.65-16.53%-7,856,396.01-59.41%-61.87%营业外收入 5,000.00 0.03%400.00 0.00%1150.00%营业外支出 21,081.82 0.12%23,143.47 0.18%-8.91%净利润-3,257,101.64-17.97%-7,694,978.04-58.19%-57.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入:2022 年公司营业收入为 18,125,176.85 元，增幅为 37.06%，主要原因是：2022 年度国内齿条、齿轮市场逐步复苏，公司承接订单量较去年有较大提升，故营业收入也相应增加。2、营业成本：2022 年度公司营业成本为 12,741,632.95 元，比上年同期增幅为 65.57%，主要原因系齿条、齿轮市场复苏，需求量提升，公司订单增加，生产成本随之上升；2022 年度主要原材料价格上升所致。3、营业利润：2022 年度公司营业利润为-2,995,628.65 元，增幅为 61.78%，主要原因是报告期15 内，随着市场的复苏，公司订单增多，营业收入增加。4、净利润：2022 年度，公司净利润为-3,257,101.64 元，增幅为 57.67%，主要原因是：公司 2022年度营业利润较上年度涨幅较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 18,125,176.85 13,224,184.82 37.06%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 12,741,632.95 7,695,503.45 65.57%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 直线传动部件 8,041,172.91 5,270,609.15 34.45%20.79%26.96%-3.19%自动化机器设备 10,084,003.94 7,471,023.80 25.91%53.56%110.79%-20.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年精密齿条、齿轮市场回暖，下游市场需求量提升,公司订单增多。公司的自动化设备主要应用于无人车间，因下游市场需求提升，供给端对生产产品的机器设备的需求也随之上升，公司自动化设备订单增加，从而导致自动化设备的营业收入及营业成本大幅增加，由于 2022 年度原材料价格涨幅较大，且由于市场竞争加剧，为了增加订单，公司产品价格并未随原材料价格上涨而涨价，导致公司营业成本的涨幅高于营业收入的涨幅。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海翌耀科技股份有限公司 2,810,000.00 15.50%否 2 广西金钱树能源投资有限责任公司 2584070.90 14.26%否 3 无锡海胜自动化设备有限公司 2044672.61 11.28%否 4 爱孚迪（上海）制造系统工程有限公司 1526629.00 8.42%否 5 ICAS TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.1295413.73 7.15%否 合计合计 10,260,786.24 56.61%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 建湖县铭钢机械制造有限公司 2029173.73 16.83%否 2 北京恒美林机械有限公司 1248131.96 10.35%否 3 北京亦文激光科技有限公司 991150.4 8.22%否 4 香河诚邦物业管理有限公司 767119.36 6.36%否 5 天津中通盛达钢铁贸易有限公司 452396.41 3.75%否 合计合计 5,487,971.86 45.53%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,611,182.41 812,872.89-667.27%投资活动产生的现金流量净额 0 0 0%筹资活动产生的现金流量净额 4,590,052.36-751,995.48 710.38%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2022 年度，经营活动产生的现金流量净额为-4,611,182.41 元，较 2021 年度减少 5,424,055.30 元，经营活动现金净流入减少主要原因系，2022 年度公司订单增多，公司为了扩大产能，将产品粗胚部分实行委外加工，导致支出比较大，同时公司归还往来借款，因此经营活动产生的现金流量净额较去年大幅减少。2、筹资活动产生的现金流量净额：2022 年度，筹资活动产生的现金流量净额为 4,590,052.36 元，较 2021 年度多流入 5,342,047.84 元，筹资活动现金净流出主要原因是：2022 年度公司订单增多，为了扩大产能，增加银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 摩云阁香河机器人有限公司 控股子公司 精密齿条、齿轮生产、加10,000,000 35,676,700.15 11,883,444.90 17,251,946.45-573,583.59 17 工、销售。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司所属行业和商业模式未发生重大变化，虽然 2022 年度公司营业收入有了较大的提升，但受原材料涨价以及公司加大研发投入等因素的影响，公司净利润仍然处于亏损状态，公司依然面临资金短缺风险和贷款逾期风险，若公司新的年度不能扩大销售，开拓市场，增加订单，资金短缺问题持续不能解决，公司持续经营能力将面临重大风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 19 关联方提供担保 0 10,450,000.00 关联方资金拆入 0 8,454,548.23 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、关联方提供担保：关联方周慧珍、张晋、北京摩云阁建筑器材有限公司、宋俊周，报告期内无偿为公司贷款提供担保，有利于公司提升资信状况；2、资金拆入：2021 年末周慧珍拆入余额 42,258.94 元，2022 年向周慧珍累计拆入资金8,454,548.23 元，2022 年累计偿还 8,496,807.17 元，2022 年末无资金拆借余额。本周转资金为无息资金，属于控股股东对公司的援助行为。3、关于豁免关联交易审议的说明：根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第一百零五条及全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则 第四十三条的相关规定，公司免予按照关联交易的方式对上述进行审议。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 4月 9 日-挂牌 其他承诺（一致行动承诺）详见：承诺事项详细情况 1 正在履行中 董监高 2019 年 4月 9 日-挂牌 限售承诺 详见：承诺事项详细情况 2 正在履行中 董监高 2019 年 4月 9 日-挂牌 同业竞争承诺 详见：承诺事项详细情况 3 正在履行中 董监高 2019 年 4月 9 日-挂牌 其他承诺（关联交易）详见：承诺事项详细情况 4 正在履行中 董监高 2019 年 4月 9 日-挂牌 其他承诺（合法合规）详见：承诺事项详细情况 5 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、