873751_2022_知鱼智联_2022年年度报告_2023-08-07.pdf

1 2022 年度报告 知鱼智联 NEEQ:873751 知鱼智联科技股份有限公司 Techfish Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 8 月 9 日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，标志着公司迈上了资本市场发展之路的新台阶。2022 年 05 月，公司获得“一种智慧消防监控设备”发明专利证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .136136 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕延强、主管会计工作负责人何贤锋及会计机构负责人（会计主管人员）方美妹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 人才流失风险 公司所处行业对人才的需求旺盛，且对人才要求标准较高。公司的技术开发需要大批具备专业领域先进技术和专业能力的高素质、高技能的人才；公司的产品设计、成果转化和渠道推广等亦需要较多业务能力强、稳定性高的产品、销售和管理人才。随着行业规模的不断增长，公司对于核心人才的争夺日趋激烈。如核心人才流失，公司市场竞争将受到不利影响。应对措施：公司将不断培养和引进更高水平人才的力度，同时完善各种激励机制，加强企业文化和员工福利建设，促进企业利益和员工共享机制的形成，并在最大程度内保持并发展壮大公司现有核心技术团队。技术转化不确定性风险 公司所处行业尚处于发展期，各应用场景的定制化解决方案需求变化速度快，技术的产品化和市场化具有一定的不确定性。若公司未能及时准确地把握行业发展趋势和市场需求，无法研发出符合市场需求的新产品，公司将面临研发失败、前期的研发投入将难以收回的风险，并对公司的经营情况和市场竞争力造成不利影响。5 应对措施：公司将保持对政策、行业、技术、客户足够的敏感度，持续加大在技术方面的投入，并通过公司管理机制上的激励，充分激发公司员工积极性和创造力，推动公司在技术和产品上的创新，最大程度保证公司的效益和可持续发展。技术升级迭代风险 随着技术的发展，下游需求对公司提出了新的要求，如果公司在科研开发上投入不足，技术和产品跟不上升级的步伐，公司的竞争力将会下降，持续发展将受到不利影响。应对措施：公司将紧跟市场发展趋势，抓住新应用领域的市场需求，加强自主研发和技术创新能力，应对技术更新换代带来的风险。宏观环境变化风险 公司所处行业属于技术密集型、资金密集型行业，受到国内外宏观经济、行业法规和贸易政策等宏观环境因素的影响。近年来，全球宏观经济表现平稳，中国经济稳中有升，国家也出台了相关的政策法规大力支持人工智能行业发展。未来，如果国内外宏观环境因素发生不利变化，如重大突发公共卫生事件引起全球经济下滑、中美贸易摩擦进一步升级加剧等，可能影响公司的产品和解决方案销售，对公司经营带来不利影响。应对措施：公司将综合分析行业政策及市场动向，及时做出准确判断和科学决策，围绕经营计划，采取积极措施有效应对市场变化，努力减轻宏观环境给公司带来的不良影响。税收优惠不确定性风险 公司于 2021 年 12 月 15 日取得高新技术企业证书，编号为GR202135002592，有效期为三年，享受高新技术企业所得税优惠政策，所得税率为 15%。若未来公司不能满足高新技术企业的评定条件，将无法取得高新技术企业资质，不再享有所得税优惠政策，并有追缴以前年度税费的风险。应对措施：针对上述风险，公司将持续评估未来年度年发生的研发费用，通过投入研发材料及设备、增加研发人员、对外签订委托研发合同等方式加大对研发技术的投入，并持续关注高新技术企业评审条件，已确保达到相应资质，成功续办高新技术企业证书。对赌协议的风险 2020 年 12 月 3 日，电子城与知鱼互维、摩树投资及公司原实际控制人刘小健签署知鱼智联科技（福建）有限公司股权转让及增资协议 股权管理协议 知鱼智联科技（福建）有限公司股权转让及增资的利润补偿协议 及 股权质押协议，知鱼互维、摩树投资和刘小健承诺 2020 年至 2022 年公司净利润将合计达到 6,000 万元，且知鱼互维将所持的 36.09%股权向电子城提供了质押担保。若知鱼互维及刘小健无法完成应履行的利润补偿义务和责任，电子城将在法律允许范围内处置质押股权，但对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定，亦不与市值挂钩，不存在严重影响公司持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形，不涉及损害公司利益、影响公司经营的情形。应对措施：上述对赌条款仅限于股东之间，是各方真实、准确的意思表示，公司均未作为上述对赌协议的当事人，无论是否6 触发对赌协议，均不会导致公司控制权发生变化。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、知鱼智联 指 知鱼智联科技股份有限公司 厦门知鱼 指 厦门知鱼新创科技有限公司 深圳知鱼 指 深圳知鱼科技有限公司 数智科技 指 北京电子城数智科技有限公司 知鱼互维 指 福州知鱼互维科技有限公司 摩树投资 指 福州摩树投资合伙企业（有限合伙）电子城、电子城高科 指 北京电子城高科技集团股份有限公司 北京电控 指 北京电子控股有限责任公司 电控产投 指 北京电控产业投资有限公司 股东大会 指 知鱼智联科技股份有限公司股东大会 董事会 指 知鱼智联科技股份有限公司董事会 监事会 指 知鱼智联科技股份有限公司监事会 中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）东北证券 指 东北证券股份有限公司 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 知鱼智联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Techfish Technology Co.,Ltd.Techfish 证券简称 知鱼智联 证券代码 873751 法定代表人 吕延强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐娅 联系地址 福建省福州市台江区鳌峰路 2 号鳌峰广场 1 号楼 11 层 电话 0591-83205360 传真 0591-83205360 电子邮箱 公司网址 办公地址 福建省福州市台江区鳌峰路 2 号鳌峰广场 1 号楼 11 层 邮政编码 350009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2019 年 9 月 24 日 挂牌时间 2022 年 8 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息技术咨询服务（I653）-信息技术咨询服务（I6530）主要业务 公司聚焦数智化园区构建、企业信息化转型等领域，致力于成为连接企业管理与信息技术的桥梁，主要面向企业客户，提供包括前期咨询、方案设计、软件开发、系统集成、云化转型、运维服务等一体化综合解决方案，以信息化手段助力客户实现数字化、智能化转型升级，提高其组织运营效率与竞争能力，实现客户价值。主要产品与服务项目 数智化园区解决方案和信息化服务两大板块。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 9 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为北京电子城高科技集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 北京电子控股有限责任公司，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91350103MA338C6506 否 注册地址 福建省福州市台江区鳌峰路 2 号鳌峰广场 1 号楼 11 层 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）中金公司 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 袁刚 王亚彬 王娇 1 年 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2023 年 3 月 13 日完成股票定向发行股份登记，公司向电控产投定向发行普通股 5,000,000股，公司普通股总股本由 50,000,000 股变更为 55,000,000 股，注册资本由 50,000,000 元变更为55,000,000 元。具体内容详见本公司董事会于 2023 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（）上披露的 知鱼智联科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告（公告编号：2023-027）。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 234,849,768.36 187,073,267.70 25.54%毛利率%32.93%29.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,763,893.23 24,083,911.95 52.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,760,296.31 23,230,545.88 45.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.15%29.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）34.11%28.34%-基本每股收益 0.74 0.49 51.02%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 231,572,028.56 155,695,940.39 48.73%负债总计 126,325,705.97 67,323,950.23 87.64%归属于挂牌公司股东的净资产 104,007,384.89 88,371,990.16 17.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.08 1.77 17.69%资产负债率%（母公司）54.17%44.29%-资产负债率%（合并）54.55%43.24%-流动比率 1.69 1.89-利息保障倍数 1,659.84 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,359,674.00 7,554,581.65-2.58%应收账款周转率 8.95 10.73-存货周转率 1.87 3.66-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%48.73%144.46%-营业收入增长率%25.54%41.92%-净利润增长率%50.53%102.44%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 107,078.78 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,190,419.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,409.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,395,907.63 所得税影响数 392,310.52 少数股东权益影响额（税后）0.19 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,003,596.92 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 44,329,530.96 44,329,533.36 21,535,478.11 21,535,473.11 应收账款 13,257,993.37 12,948,523.32 21,624,355.35 21,928,564.93 预付款项 6,116,988.08 6,177,920.47 6,640,484.36 783,282.83 其他应收款 715,545.16 716,927.65 1,122,600.71 1,067,422.57 存货 53,040,950.49 54,910,313.05 15,516,734.22 16,865,631.66 合同资产 752,595.34 154,664.84 252,793.24 80,534.68 其他流动资产 414,099.55 386,060.40 717,423.31 741,042.40 流动资产合计 125,514,574.15 126,510,814.29 67,409,869.30 63,001,952.18 递延所得税资产 163,128.74 170,034.40 302,953.45 237,141.13 其他非流动资产 20,000,000.00 20,201,540.73 74,755.21 非流动资产合计 28,976,679.71 29,185,126.10 679,174.88 688,117.77 应付账款 13,344,396.53 13,738,938.12 29,907,259.53 24,444,107.50 预收款项 3,489,957.24 2,140,222.29 合同负债 29,263,175.63 32,815,813.68 11,707,643.50 11,836,838.21 应交税费 2,137,070.03 4,551,377.72 1,255,919.43 2,824,290.19 其他应付款 2,645,430.63 4,411,268.38 159,893.39 198,467.66 其他流动负债 8,767,356.56 4,147,327.55 1,192,056.47 1,109,824.28 流动负债合计 64,765,760.53 66,923,321.65 47,095,464.61 43,286,220.13 资本公积 13,334,000.00 13,420,405.78 86,405.78 盈余公积 3,136,014.86 3,033,708.00 572,862.10 512,519.03 未分配利润 22,854,849.89 21,917,876.38 14,865,217.47 14,249,425.01 营业收入 190,162,872.96 187,073,267.70 118,924,679.83 130,995,549.80 营业成本 133,880,104.88 131,655,399.62 79,249,262.38 85,708,666.21 税金及附加 1,008,754.71 1,008,754.71 483,559.43 577,713.19 销售费用 10,716,149.60 10,716,149.60 10,039,632.23 12,379,360.07 管理费用 7,461,504.31 6,755,327.38 6,965,334.29 7,585,741.09 研发费用 12,646,145.09 13,017,936.99 7,567,548.20 11,331,728.76 财务费用-952,596.54-952,601.54-17,179.96-18,117.23 其他收益 1,252,525.54 1,252,525.54 7,033.87 500,879.95 信用减值损失 286,100.31 275,456.69-1,025,849.72-835,177.38 资产减值损失-32,039.32-15,485.02-3,734.20-7,255.71 营业利润 26,909,397.44 26,384,798.15 13,568,413.53 12,812,964.15 营业外收入 77,495.54 77,497.94 271.84 271.84 营业外支出 15,135.76 15,981.99 21,169.52 21,169.52 利润总额 26,971,757.22 26,446,314.10 13,547,515.85 12,792,066.47 13 所得税费用 2,524,700.43 2,362,402.15 902,507.46 910,694.98 净利润 24,447,056.79 24,083,911.95 12,645,008.39 12,111,752.23 持续经营净利润 24,447,056.79 24,083,911.95 12,645,008.39 12,111,752.23 综合收益总额 24,447,056.79 24,083,911.95 12,645,008.39 12,111,752.23 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）公司根据银行对账单对货币资金进行调整。会计差错更正的内容和原因会计差错更正的内容和原因 受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 影响金额影响金额 2022021 1 年年 1212 月月 3131 日日/202/2021 1 年度年度 追溯调整法追溯调整法 根据银行对账单对货币资金进行调整 货币资金 2.40 期初未分配利润-5.00 财务费用-5.00 营业外收入 2.40 （2）公司对净额法确认收入的业务的收入成本进行调整 会计差错更正的内容和原因会计差错更正的内容和原因 受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 影响金额影响金额 2022021 1 年年 1212 月月 3131 日日/202/2021 1 年度年度 追溯调整法追溯调整法 对净额法确认收入的业务的收入成本进行调整 营业收入-1,895,810.53 营业成本-1,895,810.53 （3）公司对属于研发的物业水电等费用以及跨期管理费用进行调整，研发费用及营业成本调整。会计差错更正的内容和原因会计差错更正的内容和原因 受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 影响金额影响金额 2022021 1 年年 1212 月月 3131 日日/202/2021 1 年度年度 追溯调整法追溯调整法 属于研发费用的水电物业以及跨期费用调整 期初未分配利润 9,701.41 营业成本 299,570.36 管理费用-706,176.93 研发费用 371,791.90 其他应收款 1,382.49 其他应付款 17,050.75 预付账款 60,932.39 应交税费 820.81 信用减值损失 72.76 14 （4）公司将多开发票对应的增值税销项税额作为损失进行调整。会计差错更正的内容和原因会计差错更正的内容和原因 受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 影响金额影响金额 2022021 1 年年 1212 月月 3131 日日/202/2021 1 年度年度 追溯调整法追溯调整法 开票的税费损失调整 期初未分配利润 846.23 营业外支出 846.23 （5）公司按照同一控制下企业合并对福建知鱼科技有限公司业务转移至本公司的部分进行合并。会计差错更正的内容和原因会计差错更正的内容和原因 受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 影响金额影响金额 2022021 1 年年 1212 月月 3131 日日/202/2021 1 年度年度 追溯调整法追溯调整法 业务合并调整 资本公积 86,405.78 期初未分配利润-86,405.78 （6）公司将确认收入未开票对应的销项税从其他流动负债调整至应交税费。会计差错更正的内容和原因会计差错更正的内容和原因 受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 影响金额影响金额 2022021 1 年年 1212 月月 3131 日日/202/2021 1 年度年度 追溯调整法追溯调整法 税费重分类调整 应交税费 3,313,005.97 其他流动负债-3,313,005.97 （7）公司将租赁业务代收的软件服务费及押金等调整至其他应付款。会计差错更正的内容和原因会计差错更正的内容和原因 受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 影响金额影响金额 2022021 1 年年 1212 月月 3131 日日/202/2021 1 年度年度 追溯调整法追溯调整法 代收款由预收重分类至其他应付 预收账款-1,748,787.00 其他应付款 1,748,787.00 （8）公司对收入跨期以及运维服务收入拆分为单项履约义务，按照时段法确认收入等进行调整相应的收入成本。15 会计差错更正的内容和原因会计差错更正的内容和原因 受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 影响金额影响金额 2022021 1 年年 1212 月月 3131 日日/202/2021 1 年度年度 追溯调整法追溯调整法 收入跨期以及运维服务收入拆分为单项履约义务，按照时段法确认收入等 应收账款-308,623.82 存货 1,869,362.56 合同资产-597,930.50 其他流动资产 21,194.60 其他非流动资产 201,540.73 应付账款 394,541.59 预收款项 399,052.05 合同负债 3,552,638.05 应交税费-694,892.72 其他流动负债-1,307,023.04 期初未分配利润-599,426.16 营业收入-1,193,794.73 营业成本-628,465.09 信用减值损失-10,570.86 资产减值损失 16,554.30 （9）根据上述调整，对留存收益及所得税费用金额进行调整。会计差错更正的内容和原因会计差错更正的内容和原因 受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 影响金额影响金额 2022021 1 年年 1212 月月 3131 日日/202/2021 1 年度年度 追溯调整法追溯调整法 对留存收益及所得税费用金额进行调整 其他流动资产-49,233.75 递延所得税资产 6,905.66 应交税费-204,626.37 所得税费用-162,298.28 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、盈利模式 公司通过向客户提供专业化信息技术服务实现盈利，主要产品和服务具体包括数智化园区解决方案和信息化服务两大类。公司开展业务的过程主要包括项目获取、调研和咨询、合同签订、深化方案设计、软件开发或外购、设备采购、项目实施、项目试运行、项目验收、结算、运维服务等工作。项目验收合格后，整个系统移交客户，公司确认收入，客户按照合同约定支付相应款项。公司业务具体盈利来源如下：一是为园区类客户提供满足客户需求的系统方案设计、软件开发、软硬件系统集成、专业技术服务等数智化园区项目服务的收入；二是为其他客户提供的信息化服务包括不仅限于 IT 基础架构建设、网络安全、混合云建设、数据治理、软件开发、云化转型、专业化运维等专项技术服务收入。2、销售模式 公司主要客户群体来自于企业，为客户提供数智化园区产品及信息化服务。公司以行业头部客户为切入点，通过不断深耕核心客户并建立起行业标杆性的市场案例，形成了公司在行业中良好的市场声誉。公司通过向核心客户的行业上下游不断挖掘，不断开拓市场并获取客户资源。通过参与客户招投标或商务洽谈等方式签订销售合同，按照合同内容提供相应的专业信息化服务。公司通过设立行业销售部、产品一部、产品二部组成的营销服务体系，建立了包含投标/报价管理、合同管理、交付实施、运维服务、客户管理的完整销售流程。公司以优越的市场开拓能力和全方位的客户服务能力建立起兼备广度、深度的销售网络，及时跟进并响应客户需求，提升服务效率和质量。3、采购模式 公司采购主要采用“以销定采、按需采购”的模式，即根据项目实施的实际需求提出采购申请，公司商务部负责公司具体的采购和管理。采购内容主要包括项目所需的软、硬件产品，以及相关的设备安装、部分售后运维服务及部分应用层功能模块开发的外协服务。外协服务的采购可以提高项目实施效率和经济效益，不涉及公司业务开展所涉及的核心技术。公司建立了较为完善的供应商管理体系，对供应商筛选、引进和评价等方面进行严格管理。公司从业务资质、产品质量、技术服务水平、产品价格、产品交付、供货信用、货款结算和经营情况等方面对供应商进行综合评价，评价合格后方可纳入公司合格供应商名单。同时，公司根据供应商综合评价结果，对供应商进行分类管理，根据具体采购的产品、服务类型选择不同类别的供应商。商务部在采购过程中，一般选择多家供应商进行成本、账期、保修期、到货周期等供应能力比较，并从采购需求、审批、供应商选择、确定采购价格、采购合同签订、管理供应过程、验收等各环节进行严格监控。4、研发模式 公司建立了以市场为导向、以项目为核心的技术研发体系，根据公司制定的产品方向，主要采取自主研发模式的模式进行研发。公司研发以行业趋势为导向、满足市场需求为目标。一方面，公司紧密跟随政策动向、行业发展趋势及客户需求信息，推进技术及产品的前瞻性研究，开发可适应客户需求的新技术、新产品，提升公司核心竞争力，尤其是数智化园区方向；另一方面，公司以客户数字化转型需求为导向，深入了解客户特点，根据建设环境、业务特点等具体情况，对现有产品功能及方案等进行改进和完善，形成契合客户实际应用场景需求的信息化解决方案。公司设有研发中心，组建专业的软件研发团队，形成产品立项、需求调研/分析、软件开发、软件测试、部署验证、项目结项、知识产权申报等全过程管理模式。5、公司采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素以及经营模式的变化情况 公司采用当前经营模式系结合了公司的主营业务、核心技术、自身发展阶段及国家产业政策、市17 场供需情况等多方面因素综合考量后确定，采用当前经营模式符合公司现阶段的发展方向和定位。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 福建省科技小巨人企业-福建省数字经济领域创新瞪羚企业 详细情况 2021 年 4 月 19 日，福建省数字福建建设领导小组办公室将公司列为“2021 年福建省数字经济领域创新瞪羚企业”。2021 年 9 月 1 日，福建省科技厅、发改委、工信厅、财政厅将公司列为“2021 年福建省科技小巨人企业”。2021 年 12 月 15 日，福建省科学技术厅、福建省财政厅及国家税务总局福建省税务局认定公司为“高新技术企业”并下发 高新技术企业证书。2022 年 4 月 20 日，福建省科学技术厅发布福建省 2022 年第二批入库的 658 家科技型中小企业名单，将公司认定为“科技型中小企业”。2022 年 7 月 19 日,福建省数字福建建设领导小组办公室将公司列为“2022 年福建省数字经济领域创新瞪羚企业”。2022 年 10 月 25 日,福州市工业和信息化局将公司列为“福州市企业技术中心”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 18 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总占总资产资产的的比比重重%货币资金 51,259,939.31 22.14%44,329,533.36 28.47%15.63%应收票据 246,344.77 0.11%6,886,871.20 4.42%-96.42%应收账款 39,540,211.99 17.07%12,948,523.32 8.32%205.36%存货 113,354,220.41 48.95%54,910,313.05 35.27%106.44%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 12,288,606.20 5.31%6,567,846.13 4.22%87.10%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 9,000,000.00 3.89%0.00%长期借款-应付账款 40,139,952.01 17.33%13,738,938.12 8.82%192.16%合同负债 52,539,559.99 22.69%32,815,813.68 21.08%60.10%未分配利润 33,500,510.45 14.47%21,768,409.88 13.98%53.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年末增长 15.63%，主要系本期贷款 900 万元所致。2、应收票据较上年末降低 96.42%，主要系上期的应收票据中大部分本期已到期收回，而本期产生的应收票据较少。3、应收账款较上年末增长 205.36%，主要系本期数智化园区解决方案业务占比增加，该业务一般存在3-6 个月账期。4、存货较上年末增长 106.44%，主要系本期数智化园区解决方案业务占比增加，该业务工期一般 3-9个月。5、固定资产较上年末增长 87.10%，主要系本期采购电脑用于租赁业务所致。6、短期借款本期新增 900 万元，主要系为补充流动资金，向银行贷款 900 万元所致。7、应付账款较上年末增长 192.16%，主要系本期数智化园区解决方案业务占比增加，上游对公司的账期增加，公司对下游的账期同时增加。8、合同负债较上年末增长 60.10%，主要系本期数智化园区解决方案业务增加，部分客户存在预收款。9、未分配利润较上年末增长 53.90%，主要系本期营业收入增长的同时，净利润也相应增长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 19 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 234,849,768.36-187,073,267.70-25.54%营业成本 157,524,117.50 67.07%131,655,399.62 70.38%19.65%毛利率 32.93%-29.62%-销售费用 10,102,829.40 4.30%10,716,149.60 5.73%-5.72%管理费用 10,590,015.79 4.51%6,755,327.38 3.61%56.77%研发费用 19,876,837.17 8.46%13,017,936.99 6.96%52.69%财务费用-592,059.43-0.25%-952,601.54-0.51%37.85%信用减值损失-2,299,528.05-0.98%275,456.69 0.15%-934.81%资产减值损失-96,694.74-0.04%-15,485.02-0.01%-524.44%其他收益 4,923,106.44 2.10%1,252,525.54 0.67%293.05%投资收益-0.00%-0.00%-公允价值变动收益-0.00%-0.00%-资产处置收益 107,078.78 0.05%-0.00%-汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润 39,146,560.04 16.67%26,384,798.15 14.10%48.37%营业外收入 19,426.21 0.01%77,497.94 0.04%-74.93%营业外支出 17,303.78 0.01%15,981.99 0.01%8.27%净利润 36,252,830.93 15.44%24,083,911.95 12.87%50.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较上年同期增加 25.54%，主要是数智化园区解决方案快速增长所致。2、报告期内营业成本较上年同期增加 19.65%，主要是收入增加，成本随之增加所致。3、报告期内管理费用较上年同期增加 56.77%，主要是管理人员的薪酬和租赁电脑的折旧费用增加。4、报告期内研发费用较上年同期增加 52.69%，主要是公司加大对智慧园区项目的投入。5、报告期内财务费用较上年同期增加 37.85%，主要是本期利息收入减少所致。6、报告期内信用减值损失较上年同期增加 934.81%，主要是本期应收账款增加所致。7、报告期内其他收益较上年同期增加 293.05%，主要是本期收到政府补助增加所致。8、报告期内营业利润较上期同期增加 48.37%，主要是收入增长所致。9、报告期内净利润较上期同期增加 50.53%，主要是收入增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比