873203_2022_邦岑股份_2022年年度报告_2023-04-11.pdf

公告编号：2023-001 1 2022 年度报告 邦岑股份 NEEQ:873203 河北邦岑新材料股份有限公司 Hebei BangCen New Material Co.,Ltd 公告编号：2023-001 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7979 公告编号：2023-001 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱胜伟、主管会计工作负责人姚金花及会计机构负责人（会计主管人员）姚金花保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人朱胜伟、姚金花控制公司合计 70.00%的股份，能够对公司股东大会决议和生产经营决策产生重大影响。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东和实际控制人的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但公司实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权的方式对公司的决策实施重大影响，因此公司在一定程度上存在实际控制人控制不当的风险。应对措施：1、完善公司治理结构。股份公司在设立之初即依照公司法的规定建立了股东大会、董事会及监事会。2、完善有关制度并有效落实。公司依法制定了章程及相应的议事公告编号：2023-001 4 规则等制度，在章程中明确了股东、董事及高管的权利和义务以及责任的承担、关联董事回避制度等。这些制度的制定，可以有效规范实际控制人的行为，降低其控制风险。为进一步提升公司治理的规范性和降低实际控制人风险，公司在全国股转系统挂牌后，积极主动地接受更加广泛、严格的外部监督，实现公司股东的多元化、公众化，公司的际控制人控制风险将进一步降低。销售区域集中的风险 报告期内公司收入大部分来源于江苏省、浙江省地区，2021 年度、2022 年度前述区域销售收入占总营业收入的比例为 99.54%、98.86%。如果未来不能拓宽销售渠道、进一步开发市场，有可能因无法持续获取现有区域客户订单而导致公司业绩出现下滑。应对措施：公司将不断加强与现有区域客户的合作，保持现有地区的优势。在服务好现有区域的客户后，公司将考虑扩展销售区域。客户集中度较高的风险 公司 2021 年度、2022 年度前五大客户合计销售额占当期营业收入比例分别为 75.04%和 89.93%，具有一定的依赖性。本公司对前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例较高，主要是由于公司遵循与优质客户长期、深度合作的发展理念，在发展过程中，不断根据客户需求研发新产品，增加供应产品的种类和数量，与客户形成持续、稳定的合作关系。在公司经营资源有限的情况下，形成了目前客户集中度较高，客户数量相对较少的局面。如果未来公司的重要客户发生流失或需求变动，将对本公司的收入和利润产生较大的影响。应对措施：1、公司与现有客户加强合作，通过不断提高服务质量，稳定与现有客户的合作关系；2、公司持续加大研发投入，开发新产品，丰富公司产品类型，增加产品种类；3、公司积极拓展新客户，优化公司客户结构，增加产品销售量。通过新产品的开发及新客户的增长，逐步降低客户集中度相对较高公告编号：2023-001 5 对公司经营的不利影响。应收账款无法收回的风险 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额分别为 7,254,904.27 元、5,310,270.47 元。报告期内，公司应收账款期末余额较大主要系公司根据市场产品需求情况，在扩展业务过程中适当放宽一些规模较大、资信情况较好、合作期间较长客户的账期所致。虽然长期合作客户回款情况较好，但随着公司业务规模的持续扩张，应收账款规模可能继续扩大，若市场环境出现恶化、客户经营状况出现波动，将对公司应收账款的回款产生不利影响。应对措施：为降低公司应收账款的回收风险，公司将继续加强客户信用和客户资质的评审，提高应收账款的安全性。同时，公司将增加事中和事后控制，由公司财务部负责定期进行应收账款对账和分析工作，并及时催促销售人员对逾期应收账款进行催收，防止应收账款规模的异常增加。偿债能力较弱的风险 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 62.10%、65.85%，流动比率分别为 1.13、0.96，公司资产负债率较高，流动比率较低，公司长短期偿债能力存在一定的不足。公司股本及净资产相对较小，主要通过银行贷款缓解流动资金压力，导致公司偿债能力指标较差。报告期内公司运营能力较好，拥有银行的综合授信额度，融资能力较强，若未来公司运营效率下降，宏观经济下行幅度较大，或者国家实行紧缩的货币政策，公司将面临较大的偿债风险。应对措施：1、公司报告期内盈利情况较好，同时较好的销售回款能力使得公司经营活动产生的现金流量净额均为正数且与净利润差异较小，因此较好的获取现金能力支持公司在报告期内逐渐减少对银行贷款的需求，短期借款余额逐年减少，长短期偿债指标逐年变好，公司资本结构日渐稳健；2、公司将加强应收账款的管理，保证公司较好的销售回款能力；3、公司拟选择合适时机引入新的投资者，优化资本结构。公告编号：2023-001 6 生产线可能面临重新申请环保竣工验收的风险 公司目前的生产线环评申请及验收主体为苏州市相城区东桥开来防水材料厂，该生产线建设在公司厂房内，2015 年 11月，开来防水材料厂将该生产线全部无偿转让给公司，开来防水材料厂不再保留任何权利。生产线转让后，开来防水材料厂也未开展任何经营活动。根据环境影响评价法（2016 年 7月 2 日修改）第二十四条规定“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。”及 建设项目环境保护管理条例（2017 年 7 月 16 日修订）第十二条规定“建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。”，该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动，根据上述规定，该项目无需重新办理环评手续。但是，该生产线的环评报批及验收主体均非公司，公司为生产线的受让方，不排除环保部门因此要求公司对该生产线重新进行环保竣工验收的可能，公司的生产经营可能受到影响。经河北大明县招商引资并免费提供生产经营场所，公司生产线拟进行搬迁，由于疫情原因，尚未执行。应对措施：1、公司将严格按照现有环评验收内容组织生产，当公司生产线的性质、规模、地点、采用的生产流程、防止污染或者防止生态破坏的措施预计将要发生重大变化时，公司将会向环境主管部门重新提起环评申请，并经验收合格后组织实施；2、针对上述事项，公司实际控制人承诺：“如公司因现有生产线的性质、规模、地点、采用的生产流程、防止污染或者防止生态破坏的措施发生重大变化，公司没有及时提出环评验收申请而导致公司受到行政处罚及其他损失，将由本人在公告编号：2023-001 7 公司损失范围内提供经济补偿。租赁厂房所在的集体土地可能无法办证的风险 公司目前租赁厂房所在土地为村集体经济组织所有的集体建设用地，该土地上的房产为村委会自主建设，相关权属证书正在办理中。如该地块进行统一规划，可能会出现相关权属证书无法办理的情形，公司的生产经营场所可能因搬迁受到影响。经河北大明县招商引资并免费提供生产经营场所，公司生产线拟进行搬迁，由于疫情原因，尚未执行。应对措施：1、公司将积极向地方政府申请，通过招拍挂的方式获得国有土地使用权，自行建造厂房，解决公司经营用房产问题；2、公司周边工业厂房较多，如出现集体土地被收回的情形，可以通过租赁周边厂房继续进行经营，公司设备搬迁较为容易，且公司实际控制人也出具了承诺，愿意承担公司因集体土地被收回导致搬迁所出现的全部损失，因此搬迁行为不会对公司经营造成重大影响。租赁的厂房未经消防备案的风险 公司目前租赁使用的厂房建筑面积约 2,600 平方米，系村委会建造后租赁给公司使用。根据消防相关法律法规，应由建设单位通过省级公安机关消防机构网站进行消防设计、竣工验收消防备案，或者到公安机关消防机构业务受理场所进行消防设计、竣工验收消防备案。目前，前述厂房的建设单位尚未履行备案程序，建设单位存在被处罚的潜在风险，公司的生产经营场所可能因整改受到影响。应对措施：1、公司将积极向地方政府申请，通过招拍挂的方式获得国有土地使用权，自行建造厂房，解决公司经营用房产问题；2、公司周边工业厂房较多，如出现因未消防备案导致厂房整改的情形，可以通过租赁周边厂房继续进行经营，公司设备搬迁较为容易，且公司实际控制人也出具了承诺，愿意承担公司因厂房整改导致搬迁所出现的全部损失，搬迁行为不会对公司经营造成重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-001 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 邦岑股份、公司、股份公司、本公司 指 河北邦岑新材料股份有限公司、苏州市邦岑新材料股份有限公司 邦涔有限 指 苏州市邦涔高分子科技有限公司 有限公司 指 苏州市邦涔高分子科技有限公司或其前身吴县市开来化工有限公司、苏州市相城区开来化工有限公司 东特生物 指 上海东特生物科技有限公司 董、监、高 指 本公司董事、监事、高级管理人员 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 股东大会 指 本公司股东大会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程、公司章程、章程 指 股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 热熔胶 指 一种可塑性高分子胶粘剂，在室温下呈固态，加热熔融成液态，在热熔状态进行涂布，借压合、冷却硬化实现快速粘接，由聚合物基体、增黏树脂（增黏剂）、蜡类和抗氧剂等组合配置而成，不含溶剂，100%固含量，无毒、无味，被誉为“绿色胶粘剂”。无粉底浆 指 以丙烯酸酯类共聚物为基料，水为介质，配套 PH 值调节剂、增稠剂、消泡剂等添加剂调制而成的浆料。聚酰胺酰亚胺溶液 指 为酰亚胺环和酰胺键有规则交替排列的一类聚合物，具有良好的耐烧蚀性能、耐高温性能和高温、高频下的电磁性，对金属和其它材料有很好的粘接性能，是制作不粘锅涂层的主要材料。公告编号：2023-001 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北邦岑新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei BangCen New Material Co.,Ltd.BangCen New Material 证券简称 邦岑股份 证券代码 873203 法定代表人 朱胜伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姚金花 联系地址 苏州市相城区黄埭镇东桥胡桥工业坊 1 号 电话 0512-65377998 传真 0512-65377401 电子邮箱 办公地址 苏州市相城区黄埭镇东桥胡桥工业坊 1 号 邮政编码 215152 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州市相城区黄埭镇东桥胡桥工业坊 1 号公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 1 月 3 日 挂牌时间 2019 年 3 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C266 专用化学产品制造-C2669 其他专用化学产品制造 主要业务 纺织用热熔胶的研发、生产和销售以及纺织用底浆等化工材料的销售 主要产品与服务项目 纺织用热熔胶的研发、生产和销售以及纺织用底浆等化工材料的销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为朱胜伟 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为朱胜伟、姚金花，无一致行动人 公告编号：2023-001 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913205077252034897 否 注册地址 河北省邯郸市大名县大名镇大名府路东段（215 省道东 200 米）否 注册资本 5,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴斌 刘立群 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-001 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 4,710,464.27 5,798,283.00-18.76%毛利率%13.93%18.09%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,493,780.46-2,239,367.14 33.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,269,203.06-2,367,044.05 46.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-47.44%-44.65%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-40.31%-47.20%-基本每股收益-0.30-0.45 33.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 7,033,655.81 10,277,702.26-31.56%负债总计 4,631,755.84 6,382,021.83-27.42%归属于挂牌公司股东的净资产 2,401,899.97 3,895,680.43-38.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.48 0.78-38.46%资产负债率%（母公司）65.85%62.10%-资产负债率%（合并）65.85%62.10%-流动比率 0.96 1.13-利息保障倍数-18.83-14.74-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,597,680.96-378,270.49 786.73%应收账款周转率 0.75 0.71-存货周转率 2.86 3.42-公告编号：2023-001 12(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-31.56%-20.82%-营业收入增长率%-18.76%5.44%-净利润增长率%33.29%-525.85%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,801.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-227,378.40 非经常性损益合计非经常性损益合计-224,577.40 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-224,577.40 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2023-001 13 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号），规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。财政部于 2022 年 11 月 30 日发布企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号），规定“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。该会计政策变更未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-001 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司系处于“C2669 其他专用化学产品制造”行业的产品提供商，公司经过多年的理论探索和实践经验的积累，掌握了结合纺织用热熔胶的技术及生产工艺，并配合无粉底浆及其他助剂，为客户提供全套的衬布生产材料的应用方案，在国内纺织行业中知名度日益提升。公司坚持以市场为导向，调动一切信息渠道了解当前市场需求，自主研制新技术、新产品和新工艺，根据客户需求为客户提供各种解决方案，保证了公司的核心竞争力。公司的主要客户为国内的纺织及衬布制造公司，公司利润主要来自于纺织用材料的销售，公司采用直销的销售模式，销售部根据公司发展战略，确定公司产品和服务的需求、竞争者和潜在客户，完善公司产品资料，制定市场推广策略及产品价格策略，通过老客户介绍、网络推广、上门拜访等销售方式获得业务订单。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%公告编号：2023-001 15 货币资金 244,264.71 3.47%725,450.40 7.06%-66.33%应收票据 350,000.00 4.98%150,000.00 1.46%133.33%应收账款 2,826,714.56 40.19%4,371,166.21 42.53%-35.33%存货 998,551.47 14.20%1,836,012.96 17.86%-45.61%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,491,999.62 21.21%1,940,284.07 18.88%-23.10%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 3,000,000.00 29.19%-100.00%长期借款 应付账款 1,338,929.64 19.04%3,170,105.02 30.84%-57.76%其他应付款 3,169,800.00 45.07%71,481.92 0.70%4,334.41%未分配利润-3,922,035.40-55.76%-2,428,254.94-23.63%-61.52%资产总计 7,033,655.81-10,277,702.26-31.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末余额较期初余额减少 1,544,451.65 元，降幅 35.33%，主要原因为：本期增加催款力度，收回部分年初应收款项；同时，本期销售额减少，造成应收账款期末余额减少。2、存货期末余额较期初余额减少 837,461.49 元，降幅 45.61%，主要原因为：期初库存中存在部分订单已完成生产尚未出库的产成品，以及为未完成订单进行备货的原材料，期末减少了备货。3、短期借款期末余额较期初余额减少 3,000,000.00 元，降幅 100%，主要原因为：本期归还银行借款 300 万元后未续借。4、应付账款期末余额较期初余额减少 1,831,175.38 元，降幅 57.76%，主要原因为：本期支付了较多期初未付的应付货款，且本期采购量降低，故应付款余额减少。5、其他应付款期末余额较期初余额增加 3,098,318.08 元，增幅 4334.41%，主要原因为：本期公司收到公司控股股东、实际控制人朱胜伟新增拆入资金往来款余额 311 万元。6、未分配利润期末余额较期初余额减少 1,493,780.46 元，降幅 61.52%，主要原因为：公司本期经营净亏损为 1,493,780.46 元。7、资产总计期末余额较期初余额减少 3,244,046.45 元，降幅 31.56%，主要原因为：期末应收账款、存货余额较期初均有大幅减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 公告编号：2023-001 16 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 4,710,464.27-5,798,283.00-18.76%营业成本 4,054,149.40 86.07%4,749,422.55 81.91%-14.64%毛利率 13.93%-18.09%-销售费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%管理费用 1,394,770.09 29.61%1,442,854.43 24.88%-3.33%研发费用 386,400.46 8.20%515,982.29 8.90%-25.11%财务费用 69,740.50 1.48%153,941.45 2.65%-54.70%信用减值损失 59,578.22 1.26%-1,463,894.19-25.25%104.07%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 694.17 0.01%856.82 0.01%-18.98%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-1,156,593.24-24.55%-2,542,560.99-43.85%54.51%营业外收入 2,801.00 0.06%127,000.12 2.19%-97.79%营业外支出 227,378.40 4.83%180.03 0.00%126200.28%净利润-1,493,780.46-31.71%-2,239,367.14-38.62%33.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上年同期减少 1,087,818.73 元，降幅 18.76%；同时，营业成本较上年同期减少 695,273.15 元，降幅 14.64%。主要原因为本期公司调整产品结构，热熔胶及其他化工材料中的聚酰胺酰亚胺的销量均减少；同时，受到疫情影响，公司业务减少。受上述影响，本期收入、成本同比例下降。2、本期信用减值损失较上年同期增长 1,523,472.41 元，增幅 104.07%，主要原因为上年对部分应收账款全额计提了坏账准备。3、本期营业利润较上年同期增长 1,385,967.75 元，增幅 54.51%；净利润较上年同期增长 745,586.68元，增幅 33.29%。主要原因为本期信用减值损失发生额较上年同期增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 4,710,464.27 5,798,283.00-18.76%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 4,054,149.40 4,749,422.55-14.64%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%公告编号：2023-001 17 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 无粉底浆 4,076,399.13 3,558,989.26 12.69%5.87%9.03%-2.54%热熔胶 99,115.05 88,327.99 10.88%-74.39%-73.53%-2.93%其他化工材料 534,950.09 406,832.15 23.95%-65.73%-64.68%-2.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 江苏 1,705,314.73 1,392,655.25 18.33%-41.69%-41.87%0.25%浙江 2,951,344.23 2,611,714.26 11.51%12.58%18.08%-4.12%山东 53,805.31 49,779.85 7.48%100.00%136.27%-14.20%上海 0.00 0.00-100.00%-100.00%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主要产品为纺织用材料，其中可分为三类，分别为热熔胶、无粉底浆及其他化工材料，该三类产品主要用于纺织中衬布材料的制作等。本期公司调整产品结构，热熔胶及其他化工材料中的聚酰胺酰亚胺的销量均减少。公司主要客户集中在江浙地区，报告期内占比达 98.86%，主要由于江浙地区衬布企业较多且与公司处于同一地区，公司在该地区成功开发了多家大客户，因此销售区域集中度较高。本期受疫情影响，公司在上海地区销售收入为零。其他区域销售情况根据开拓力度及市场接受度会有一定程度波动。未来公司将继续巩固优势区域市场，积极开拓其他地区市场。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波万信纺织有限公司 2,707,375.22 57.48%否 2 昆山司达福纺织有限公司 671,711.06 14.26%否 3 吴江盛豪源纺织整理有限公司 457,964.60 9.72%否 公告编号：2023-001 18 4 维柏思特衬布（南通）有限公司 205,221.24 4.36%否 5 苏州羽壹服纺织科技有限公司 193,650.44 4.11%否 合计合计 4,235,922.56 89.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏鼎力新材料有限公司 1,971,858.40 67.18%否 2 江苏富氧岛新材料有限公司 253,090.00 8.62%是 3 常熟市国甄纺织印染助剂贸易有限公司 115,973.45 3.95%否 4 苏州迈宝纺织助剂有限公司 78,026.54 2.66%否 5 苏州捷邦物流有限公司 56,019.27 1.91%否 合计合计 2,474,967.66 84.32%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,597,680.96-378,270.49 786.73%投资活动产生的现金流量净额 -18,584.07 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-3,078,866.65-148,766.65-1969.59%现金流量分析现金流量分析：1、公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 2,975,951.45 元，增幅 786.73%，主要原因为：本期净收到股东朱胜伟拆入资金往来款 311 万元。2、公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,930,100.00 元，降幅 1,969.59%，主要原因为：本期归还银行借款 300 万元后未续借。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 公告编号：2023-001 19 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，具有良好的独立经营能力；采购、生产、财务和风险控制等内部控制体系运行良好；实际控制人及核心经营管理层稳定；公司整体经营情况稳定，资产结构良好，资金储备较为充分。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。公司不存在债务违约和无法继续履行重大借款合同相关条款的情形，不存在过度依赖短期借款筹资的情形，公司无对外担保，不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在导致破产清算的情形；公司不存在大量长期未作处理的不良资产。经营方面，公司关键管理人员和核心技术人员长期在公司任职，不存在关键管理人员离职且无人替代和人力资源短缺等情形。公司不存在重大违法经营的情形，具有持续经营记录。另外，公司不存在实际控制人失联或高管无法履职、拖欠员工工资或无法支付供应商货款、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等情形。公司目前资金充裕，财务指标正常，可以满足公司发展的需要。综上，公司管理层认为公司具备持续经营能力。公告编号：2023-001 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 9,000,000.00 6,453,090.00 公告编号：2023-001 21 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 1月 15 日 挂牌 其他承诺（承担公司因集体土地被收回导致搬迁所出现的全部损失）其他（公司厂房如出现拆迁情形，实际控制人愿意承担公