873719_2022_浙江旅游_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

2022 浙江旅游 NEEQ:873719 浙江外事旅游股份有限公司 ZHEJIANG FOREIGN AFFAIRS TRAVEL CO.,LTD 年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 公司在省内道路客运、水上旅游已深耕多年，但也面临着高铁、地铁对传统道路客运业务带来的冲击，为保持公司高质量发展，公司逐步向“景区交通”方向发展，目前公司的越龙山索道项目正在建设过程中，预计 2023年将投入运营，使公司旅游交通业务更加丰满，成长可期。2022 年，按照省政府“防传染、保健康、防重症”的政策指导，为人民健康筑起坚实防线，公司积极参与了萧山机场、杭州市区及周边城市的防疫转运保障工作，全年承接了转运任务约2.55 万车次，往返接驳了 41 万余人次，彰显了国企担当，切实履行了社会责任。目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息 .3636 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .127127 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王渭清、主管会计工作负责人韩肖敏及会计机构负责人（会计主管人员）陆炳荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 经营受外部环境影响的风险 2022 年全球经济低迷、局部地区不稳定以及病毒尚未完全消除等不利因素叠加，国内旅游经济遭受巨大影响，公司主营业务收入也较大下降。截至本公告日，在党和政府及全国人民的共同努力下，全国经济逐渐复苏，旅游业也呈现良好的势头。但万一出现病毒变异、旅游出行受限等情况，公司经营业绩存在下滑风险。油价波动风险 公司主营为旅游交通，燃油支出（柴油、汽油、天然气）是公司的主要运营成本之一。受国际政治、经济不稳定因素影响，未来如果燃油价格波动幅度过大，将对公司盈利的稳定性造成较大影响。安全事故风险 公司主要从事水上游船和公路客运业务，由于路（水）况、天气、操作、其他交通参与者等单一或综合因素影响，时刻面临着水上安全事故风险和道路交通安全事故风险，如有不慎或有可能造成车辆损失、伤亡人员赔付损失、财产损失、行政处罚损失等，对公司生产经营产生不同程度的影响。报告期内，公司各项安全生产指标均高于一级企业安全标准要求，未发生较 大安全事故。虽然公司通过建立健全安全生产内部控制制度，有效降低了安全事故发生的可能性，并通过购买相关保险以尽可能转移风险损失，但依然存在安全事故的发生对公司经营带来负面影响的风险。行业准入政策变动的风险 公司经营的水上游船、公路客运、景区交通等业务中，受主管部门规定、资格准入等因素影响，在特定区域内已取得经营许可的企业直接竞争对手较少，业务量得到了一定保证。但未来仍存在主管部门或景区管理者调整经营管理模式，或者因公司经营不善导致无法展期，从而影响公司业务持续经营的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、浙江旅游 指 浙江外事旅游股份有限公司 浙江省国资委 指 浙江省国有资产管理监督委员会，公司实际控制人 浙旅投集团 指 浙江省旅游投资集团有限公司，公司控股股东 浙旅投资 指 浙江浙旅投资有限责任公司，公司股东 天沂投资 指 杭州天沂投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 浙商创投 指 浙商创投股份有限公司，公司股东 游船分公司 指 浙江外事旅游股份有限公司游船分公司 杭州分公司 指 浙江外事旅游股份有限公司杭州分公司 空港快客 指 浙江空港快客有限公司，公司控股子公司 东钱湖旅游 指 宁波东钱湖水上旅游发展有限公司，公司控股子公司 钱塘江游轮 指 浙江旅游钱塘江游轮发展有限公司，公司控股子公司 莫干山交通 指 德清莫干山外事交通服务有限公司，公司控股子公司 越龙山索道 指 浙江旅游越龙山交通服务有限公司，公司全资子公司 杭州萧山机场 指 杭州萧山国际机场有限公司 国泰君安、主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 本公司章程 股东或股东大会 指 本公司股东或股东大会 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 客运量 指 在一定时间内运送旅客数量，计量单位以“人”表示 一般事故 指 造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 1,000 万元以下直接经济损失的事故，依据为国务院生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第 493 号），下同 较大事故 指 造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1,000 万元以上 5,000 万元以下直接经济损失的事故 重大事故 指 造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5,000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故 特别重大事故 指 造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2022 年 1-12 月 注：本报告中，如有部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数上存在略小差异，该差异是由于四舍五入造成的。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江外事旅游股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Foreign Affairs Travel Co.,Ltd.FATC 证券简称 浙江旅游 证券代码 873719 法定代表人 王渭清 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杨宝才 联系地址 杭州市西湖区天目山路 317 号 电话 0571-87981220 传真 0571-87968001 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州市西湖区天目山路 317 号 邮政编码 310023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 30 日 挂牌时间 2022 年 6 月 28 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业（N）-公共设施管理业（N78）-公园和游览景区管理（N785）-游览景区管理（N7852）主要产品与服务项目 浙江旅游是一家综合性旅游交通服务企业，主要从事水上游船、景区交通、公路客运、汽车维修等业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（浙江省旅游投资集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（浙江省国资委），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913300001429116942 否 注册地址 浙江省杭州市西湖区申花路 798号 801 室 是 注册资本 60,000,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴懿忻 葛爱平 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 182,316,525.81 206,346,373.47-11.65%毛利率%22.29%30.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,174,575.72 24,236,325.94-58.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,156,185.18 22,918,572.39-68.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.06%11.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.56%10.75%-基本每股收益 0.17 0.41-59.07%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 308,347,683.29 290,057,956.48 6.31%负债总计 67,567,765.04 63,290,833.00 6.76%归属于挂牌公司股东的净资产 208,771,684.01 192,463,948.12 8.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.48 3.29 5.76%资产负债率%（母公司）17.66%22.66%-资产负债率%（合并）21.91%21.82%-流动比率 1.83 2.34-利息保障倍数 27.39 56.80-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 27,736,795.65 48,822,268.46-43.19%应收账款周转率 9.22 13.40-存货周转率 137.12 148.16-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.31%-11.67%-营业收入增长率%-11.65%1.63%-净利润增长率%-67.45%-22.49%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 58,500,000 2.56%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 处置非流动性资产利得-80,328.19 政府补助收益 2,985,806.70 理财收益 651,721.56 其他 879,900.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,437,100.13 所得税影响数 592,955.17 少数股东权益影响额（税后）825,754.42 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,018,390.54 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家国有控股的综合性旅游交通服务企业，主营业务涵盖旅游综合服务、综合交通服务两大业务板块，其中旅游综合服务包括水上游船、旅游交通及旅游配套服务，综合交通服务包括公路客运（班线客运、汽车租赁、巡游出租车等）及汽车维修业务。公司拥有多种类型的运营车辆 500 多台，以及大中小型游船 50 余艘，拥有“逸舟游船”、“品爱车队”、“天使之翼”等品牌。公司水上游船业务主要在西湖水域、宁波东钱湖、钱塘江开展，船票主要在票亭、码头现场销售及网上平台预订，客户包含散客及旅行社客户。旅游交通业务包括旅游会议包车和景区交通，其中旅游会议包车主要面向企事业单位、旅行社等提供包车客运服务，景区交通业务主要在德清莫干山景区、宁波东钱湖景区、越龙山国际度假区开展，为景区内游客提供景区交通车、观光电瓶车、索道客运（尚在建设中）等服务，客户包含散客及旅行团。公路客运业务主要是为杭州及周边地区旅客提供班线客运服务，营运车辆在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次为社会公众提供服务，在客运站统一售票。其他客运业务包含厂校班车、商务汽车租赁及出租车等具有商业性质的客运服务，均由公司直接与客户签订包车、租车及承包协议。公司汽车修理业务主要采取投标、品牌授权等方式与企事业单位客户建立汽车维修业务关系，服务对象包括公务车辆和私家车辆两类，服务价格主要由材料费、工时费组成。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年，因诸多不利因素干扰，游客出行意愿跌入冰点，整个旅游行业遭受着严峻的考验。在公司党委、董事会的领导下，公司管理层坚持“稳中求进”总基调，全面落实“党建引领聚合力、聚焦主业稳发展，转型升级求突破”三大举措，全体干部职工发扬“勇于攻坚克难、带头冲锋向前”的奋斗精神，千方百计抢抓效益。报告期内，公司全年实现营收 18,231.65 万元，实现利润总额 1,234.56 万元，均 完成了 2022 年预算目标。报告期内，公司紧紧围绕各项经营目标抓落实、抓创收，总体经营情况回顾如下：（一）（一）道路客运板块调整发力方向实现减亏增利。杭州公司、莫干山交通公司抓住动态清零机遇积极开展防疫转运用车业务，积极做好杭州萧山机场防疫转运和滨江区、西湖区、德清县等防疫转运保障工作，取得社会效益和经济效益双丰收，防疫转运业务营收约占全年营收的 20%；空港快客不断优化避开城际铁路的客运班线，积极探索萧山机场到周边景区直通车业务；修理厂新能源业务营收同比增长20%，救援项目、事故业务比去年同期增长 40%。在传统旅游业务受限制的大环境下，多维经营方式稳住了阵脚，提振了发展信心，维持了员工队伍稳定。（二）水上旅游板块多措并举不断挖潜增效。游船分公司积极推动产品创新和营销创新，“游船+”多种增值服务创利同比增幅 100%以上；东钱湖旅游打造“宋韵船宴”特色产品，联合抖音创新线上营销，想方设法减亏扭亏；钱塘江公司通过精心挑选合作伙伴，开启了“晴西子”游轮日料餐饮的新模式。（三）项目拓展和资源争取持续推进。新投资的越龙山索道项目克服前期诸多困难，项目建设稳步推进，土建工程已完成 80%，轿厢、钢丝绳等进口设备已完成采购，为 2023 年投入运营打下良好基础；杭州分公司成功续租了西湖区三墩场地 5 年使用权，保障了杭州公司持续稳定经营；本公司取得了钱塘江北岸的 2#泊位使用权，为在钱塘江开展水上旅游奠定了基础。（四）打造外事品牌，做优做实企业文化。公司董事会积极推动党建品牌与主营业务相融合，深化“西湖红舫”“钱湖红帆”“阳光维修”等党建品牌内涵，“国宾车队”光荣护航省第十五次党代会，进一步提升“外事红”品牌知名度。在抓好经营业务稳健开展的同时，公司结合挂牌后的规范要求，在内部管理方面得到进一步提升：1.内控体系更加完善。公司以新三板挂牌和省委巡视、集团巡察为契机，以国企改革三年行动和企业合规管理工作为抓手，持续加强自检自查，及时做好整改提升，织牢织密制度网络，全年新增、修订制度34项，内控体系进一步完善。2.数字化平台建设加快推进。为构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，提升安全管理工作效率、有效落实企业安全管理主体责任，公司着手开发安全管理数字化平台将于2023年投入使用。3.安全管理持续加强。在安全生产法宣贯、班组建设、全时GPS监控、重点人员谈话、隐患排查等方面，扎实有效的开展一系列安全措施，进一步筑牢安全底线。公司已通过安全生产标准化一级达标证书换证复审，全年未发生重大生产安全事故和交通事故。4.中层干部进一步年轻化。公司从内部提拔中层干部11人，其中80、90后年轻干部占比73%，并对1名管理人员予以降级使用，形成了符合公司发展的管理干部梯队。新的一年，公司将继续秉持“党建强、发展强”的国企特色和“以创新求发展、以奉献创辉煌”的外事精神，牢牢把握“经营发展与战略布局同向发力、存量变革和增量崛起两轮驱动”的工作主线。随着旅游春天即将到来，公司要抓住市场机遇做好存量，积极拓展增量，为进一步做强做大外事公司而不懈努力。(二二)行业情况行业情况 根据2022 年中国旅游经济运行分析与 2023 年发展预测（中国旅游经济蓝皮书 No.15）报告指出：2022 年全国国内旅游人数 25.3 亿人次，同比下降 22.1%，较 2020 年下降 12.12%，恢复至疫前 42.1%；实现国内旅游收入约 2.04 万亿元，同比 下降 30%，较 2020 年下降约 8.5%，恢复至疫前 30.7%。预计全年入出境旅游人数约 4630 万人次，同比下降约 4.8%，恢复至疫前 15.5%。2022 年旅游产业景气、企业家信心、游客满意度等指标走低，政府托举政策和市场主体创新对于稳定旅游经济基本面发挥了积极作用。2023 年是贯彻落实党的二十大精神，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的开局之年，也是坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合的破题之年。2023 年出台大力促进经济发展及恢复20 国出境游等政策，春节旅游市场的繁荣奠定了市场快速回暖的主基调，预计全年旅游市场呈“稳开高走、持续回暖”总体格局。旅游消费主体持续探索消费场景在结构上的多样性，景观之上是生活，游客 在行程中更看重文化内涵和场景体验，“轻体重文”、社群旅游、夜间旅游、冰雪旅游等业态加速兴起。游客消费空间逐渐从景区、景点等传统旅游消费场所向历史文化街区、商圈休闲区、城市公园等公共消费空 间扩展。2023 年 2 月，中诚信国际关于中国旅游行业展望研究报告显示：2023 年人们旅游意愿有所回升，跨省游和长线游将逐步恢复，国际旅游业务将有序展开，带动国内旅游行业正常化发展。总的来看，旅游业对外部环境敏感度高，国内旅游行业仍处于低位发展阶段，随着感染人数逐渐达峰以及居民消费能力和消费意愿的不断提升，国内旅游业将逐步实现恢复性增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 77,126,959.19 25.01%99,319,529.13 34.24%-22.34%应收票据 应收账款 21,579,996.09 7.00%15,990,087.05 5.51%34.96%预付款项 2,167,400.55 0.70%2,941,419.64 1.01%-26.31%其他应收款 1,552,473.63 0.50%1,151,882.19 0.40%34.78%存货 1,119,738.33 0.36%946,758.68 0.33%18.27%其他流动资产 15,309,442.91 4.96%11,506,417.46 3.97%33.05%投资性房地产 6,974,725.92 2.26%7,431,630.98 2.56%-6.15%固定资产 84,753,137.66 27.49%97,719,007.70 33.69%-13.27%在建工程 63,874,279.52 20.72%9,438,578.05 3.25%576.74%使用权资产 11,861,242.28 3.85%16,054,763.29 5.54%-26.12%无形资产 14,682,071.81 4.76%14,989,782.03 5.17%-2.05%长期待摊费用 831,201.41 0.27%1,729,326.50 0.60%-51.93%递延所得税资产 809,062.69 0.26%200,322.93 0.07%303.88%其他非流动资产 5,705,951.30 1.85%10,638,450.85 3.67%-46.36%应付账款 26,314,795.65 8.53%11,664,648.86 4.02%125.59%预收款项 0.00 0.00%930,616.00 0.32%-100.00%合同负债 1,606,852.58 0.52%2,807,912.82 0.97%-42.77%应付职工薪酬 13,566,613.90 4.40%13,075,319.73 4.51%3.76%应交税费 5,452,485.28 1.77%7,999,734.81 2.76%-31.84%其他应付款 13,025,445.36 4.22%15,328,245.18 5.28%-15.02%一年内到期的非流动负债 4,753,255.57 1.54%4,354,902.09 1.50%9.15%其他流动负债 188,005.90 0.06%137,608.21 0.05%36.62%租赁负债 2,660,310.80 0.86%6,991,845.30 2.41%-61.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比减少 22.34%，主要原因系上半年经营收入同比下降，应收账款同比有所增加，经营现金流入减少所致。2、应收账款同比增长 34.98%，主要原因系公司综合交通服务收入的重要客户是行政事业单位，其结算周期较长，导致应收账款增幅较大。3、预付款项同比减少 26.31%，主要原因是越龙山项目建设预付款项减少。4、其他应收款同比增长 34.78%，主要原因系本年经营性保证金增加。5、固定资产同比减少 13.27%，主要系车辆报废导致。6、在建工程同比增长 576.74%及其他非流动资产减少 46.36%，主要系越龙山项目交通服务中心建造将预付的进度款从其他非流动资产转入在建工程所致。7、使用权资产同比减少 26.12%，主要系本年摊销所致。8、长期待摊费用较同比减少 51.93%，主要系本年摊销所致。9、递延所得税资产同比增加 303.88%，主要系东钱湖旅游、越龙山索道本年亏损，相应确认递延所得税资产增加。10、应付账款同比增加 125.59%，主要系根据进度确认越龙山项目工程应付款导致。11、合同负债同比减少 42.77%，主要系修理厂修理费用预收款项减少和杭州分公司租车收入预收款减少所致。12、应交税费同比减少 31.84%，主要系营收减少，同比应交所得税减少。13、租赁负债减少 61.95%，主要系支付应付房租等租金导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 182,316,525.81-206,346,373.47-11.65%营业成本 141,676,302.45 77.71%143,755,839.17 69.67%-1.45%毛利率 22.29%-30.33%-销售费用 3,893,278.58 2.14%3,638,087.54 1.76%7.01%管理费用 26,602,786.24 14.59%26,824,271.50 13.00%-0.83%研发费用 424,051.87 0.23%0.00 0%0%财务费用 115,811.29 0.06%-399,001.10-0.19%129.03%信用减值损失-322,911.38-0.18%-140,797.86-0.07%-129.34%资产减值损失 0 0 其他收益 3,168,578.36 1.74%990,704.38 0.48%219.83%投资收益 651,721.56 0.36%1,482,224.47 0.72%-56.03%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 10,041.16 0.01%-100,312.23-0.05%110.01%汇兑收益 0 0 营业利润 11,738,844.17 6.44%33,323,506.89 16.15%-64.77%营业外收入 808,242.67 0.44%678,094.84 0.33%19.19%营业外支出 201,483.62 0.11%496,890.51 0.24%-59.45%净利润 7,801,154.76 4.28%23,965,121.61 11.61%-67.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比减少 11.65%，主要原因系外部环境对公司经营业务影响较大，尤其是公司旅游综合服务业务接待量大幅减少所致。2、营业成本同比减少 1.45%，主要原因系公司受外部环境影响经营业务下降，对应的部分变动成本减少。3、财务费用同比增加 129.03%，主要原因是公司闲置资金减少致银行存款利息收入减少。4、其他收益较同比增加 219.83%，主要原因系公司今年政府补助收益较去年增加 206.35 万元所致。5、投资收益同比减少 56.63%，主要系公司今年闲置资金减少，理财收益减少。6、营业外收入同比增加 19.19%，主要原因系公司出租车违约金收入较上年增加约 27 万元。7、营业外支出同比减少 59.45%，主要系非流动资产报废损失减少约 36 万元。8、净利润较同比减少 67.45%，主要原因系外部环境对公司经营业务影响较大，尤其是公司旅游综合服务收入锐减，但公司刚性的固定成本占比较大，综合导致公司利润减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 179,826,145.73 203,750,750.75-11.74%其他业务收入 2,490,380.08 2,595,622.72-4.05%主营业务成本 140,837,455.37 143,038,829.36-1.54%其他业务成本 838,847.08 717,009.81 16.99%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 主 营 业 务小计 179,826,145.73 140,837,455.37 21.68%-11.74%-1.54%-8.12%旅 游 综 合服务 75,221,910.79 54,356,595.70 27.74%-33.79%-18.54%-13.52%综 合 交 通服务 104,604,234.94 86,480,859.67 17.33%16.04%13.33%1.98%其 他 业 务小计 2,490,380.08 838,847.08 66.32%-4.05%16.99%-6.06%租赁收入 1,834,901.71 788,122.67 57.05%-23.37%30.53%-17.74%其他 655,478.37 50,724.41 92.26%225.86%-55.20%48.55%合计 182,316,525.81 141,676,302.45 22.29%-11.65%-1.45%-8.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，营业收入同比减少 11.65%，其中旅游综合服务收入同比减少 33.79%，系公司受外部环境影响，游船观光业务、景区交通服务游客接待量大幅减少；综合交通服务收入同比增长 16.04%，主要体现为承接地方政府防疫转运业务量增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州市滨江区住房和城市建设局 13,283,862.28 7.39%否 2 杭州市三墩镇人民政府 11,034,010.00 6.14%否 3 杭州市交通运输局 8,104,485.72 4.51%否 4 杭州萧山国际机场交通运输有限公司 7,994,593.06 4.45%否 5 浙江工业大学 4,302,094.41 2.39%否 合计合计 44,719,045.47 24.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京起重运输机械设计研究院有限公司 22,332,000.00 25.03%否 2 浙江同凯建设有限公司 14,240,856.05 15.96%否 3 中国石化销售股份有限公司 9,712,497.82 10.88%否 4 中国大地财产保险股份有限公司杭州中心支公司 3,377,168.34 3.78%否 5 杭州直达汽车租赁有限公司 3,371,816.90 3.78%否 合计合计 53,034,339.11 59.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 27,736,795.65 48,822,268.46-43.19%投资活动产生的现金流量净额-53,245,027.10 10,118,021.92 626.24%筹资活动产生的现金流量净额 3,262,161.51-76,474,873.42 104.27%现金流量分析现金流量分析：1、2022 年经营活动现金流量净额为-2,773.68 万元，较去年减少 2,108.55 万元。主要系受外部环境影响，公司经营收入下降所致。2、2022 年投资活动现金流量净额为-5,324.50 万元，较去年减少 6336.3 万元。主要原因系越龙山索道公司项目支出增加。3、2022 年筹资活动现金流量净额为 326.22 万元，较去年增加 7,973.70 万元。主要系今年公司定向增发股票（募集资金 1,020 万元），且今年未进行现金分红所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江空港快客有限公司 控股子公司 交通运输业 18,000,000 20,698,442.29 18,428,751.83 7,037,592.17-2,720,537.19 宁波东钱湖水上旅游发展有限公司 控股子公司 旅游服务业 100,000,000 37,962,416.13 36,115,081.48 9,164,807.55-1,052,729.12 德清莫干山外事交通服务有限公司 控股子公司 旅游服务业 35,000,000 16,306,561.85 15,317,536.42 14,742,545.37-2,786,373.3 浙江外事钱塘江游轮发展有控股子公司 旅游服务业 50,000,000 19,235,486.7 18,779,027.94 2,688,090.72 219,741.81 限公司 浙江外事越龙山交通服务有限公司 控股子公司 旅游服务业 60,000,000 90,294,852.84 59,254,275.27 -337,003.43 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 8,000,000.00 0 无 合计合计-注：公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案,有效期至 2022 年 6 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会为止。在此期间，公司及下属子公司分别购买了 4 笔理财，峰值金额为 4830 万，均在授权额度之内，除一笔 760 万元未到期外，其余均在 2022 年 6 月 30 日前全部赎回。2022 年下半年收回了上述 760 万元理财产品，10 月新发生 1笔理财即 800 万，至 2022 年 12 月 31 日尚未到期。非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 424,051.87 研发支出占营业收入的比例 0.23%研发支出中资本化的比例 0 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 1 硕士 0 2 本科以下 0 7 研发人员总计 0 10 研发人员占员工总量的比例 0%2.01%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 0 0 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发研发项目项目情况：情况：因公司信息化管理提升的需要，经公司研究决定自 2022 年 6 月开始开发“安全管理数字化平台”，预计 2023 年上半年投入运营。截止 2022 年 12 月 31 日公司累计发生研发费用计 424,051.8