873829_2022_吧哒科技_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

2022 年度报告 吧哒科技 NEEQ:873829 武汉吧哒科技股份有限公司 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。1、武汉吧哒科技股份有限公司 2022 年取得 2 项软件著作权，分别是：1）信服易备安全管理系统简称:安全管理系统V1.0；2）信服魔方资源管理系统简称:资源管理系统V1.0。2、武汉吧哒科技股份有限公司，于 2022 年获得 18 项发明专利，分别是：1）数据同步方法、装置、计算机设备及存储介质；2）数据备份系统、方法及电子设备；3）虚拟机的数据备份方法、计算机设备及存储介质；4）持续数据保护的备份管理方法、计算机设备及存储介质；5）API 接口的访问方法、计算机设备及计算机存储介质；6）文件备份方法、装置、计算机设备及存储介质；7）监控服务注册方法、装置、计算机设备和存储介质；8）故障解决方法、故障解决系统、电子设备及存储介质；9）告警信息收敛方法、装置、电子设备及存储介质；10）ISO 介质管理系统、方法、装置、信服易云及存储介质；11）自动扩容方法、装置、电子设备及存储介质；12）服务请求处理方法、装置、服务器及计算机可读存储介质；13）虚拟机的软件应用库的配置方法、装置、电子设备及存储介质；14）虚拟机的容灾备方法、装置、计算机设备及存储介质；15）IP 切换方法、系统；16）文件传输方法、装置、服务器及计算机可读存储介质；17）文件传输方法、装置、电子设备及存储介质；18）监控数据处理方法、装置及计算机可读存储介质。3、2022 年 6 月 8 日，由武汉理工大学、吧哒科技联合成立的“吧哒信服-武汉理工人工智能技术研究中心”成立。4、2022 年 7 月 28 日，武汉吧哒科技股份有限公司完成股份制改造，公司正式更名为武汉吧哒科技股份有限公司。5、2022 年 12 月 5 日，武汉吧哒科技股份有限公司取得取得全国中小企业股份转让系统挂牌函，12 月 8 日完成首次信息披露，2023 年 1 月 5 日公开转让。目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报财务会计报 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈立军、主管会计工作负责人汪晶及会计机构负责人（会计主管人员）汪晶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争风险 公司所处行业发展迅速，参与行业竞争的企业较多，市场竞争较为激烈。地方性的龙头企业可以凭借本地化优势和多年的客户服务经验在区域内获取市场占有率，不同的企业重点服务领域及区域等方面具有各自的特点及优势。而全国性厂商在议价能力、技术研发和资金实力方面具有优势，且对于大型项目的整体组织和全方位管控能力强。同行业已上市企业会借助资本市场融资加速发展，不断挤压中小型企业市场空间。虽然市场需求总体仍在增长，但激烈的市场竞争环境会对公司的业绩增长造成较大压力。若公司对行业发展趋势判断出现重大失误或应对市场竞争的措施出现严重失当，不能保持并提升技术水平和核心竞争力，在未来的市场竞争中将面临处于不利地位的风险。2、技术人员流失及短缺风险 公司所在行业特点为知识密集型和人才密集型。一方面，需要专业信息技术类人才，维持公司市场竞争力；另一方面，公司客户涵盖医疗、金融、电信、教育、制造等行业企事业单位和政府部门，需要对上述细分行业领域特点、业务、需求熟悉的复合型人才。此外，随着市场竞争的不断加剧，行业内企业对人才的争夺也日益加剧，若公司不能提供较好的激励制度和稳定措施，将面临专业人才流失的风险。3、服务质量风险 公司客户涵盖医疗、金融、电信、教育、制造等行业企事业单位和政府部门，其 IT 系统庞大、技术架构复杂，对 IT 基础架构安全性、稳定性、高效性要求很高。因此公司提供服务的及时性、有效性是公司服务质量的重要体现，是获取和维系客户的重要方面。若公司未能在各个环节保障服务质量而出现服务质量问题甚至质量纠纷，将可能导致公司声誉受损及客户流失，从而对公司的主营业务产生重大不利影响。4、持有涉密信息系统集成资质对公司的影响 根据 涉密信息系统集成资质管理补充规定，吧哒科技（不包括其子公司）于全国中小企业股份转让系统挂牌并持有国家保密局或湖北省国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质证书 期间，应满足“参与挂牌交易的股份比例不高于企业总股本的 30%；企业控股股东不变；企业股东不得向外籍自然人、外资机构或身份不明确的人员、机构转让股份；企业信息披露应当符合国家保密管理有关规定；企业持股 5%（含）以上的股东发生变化前，应当向保密行政管理部门申报；企业制定控制方案，保证持有涉密资质证书期间，符合上述条件要求”等要求，公司对此采取了相应的规范措施。前述规范措施将使公司未来通过发行股票进行融资的发行对象、发行股份比例、股东转让股份等受到一定的限制。5、实际控制人控制不当的风险 陈立军直接持有吧哒科技 17.90%的股份，通过同芯数据、筑梦数据、信服数据、益起数据控制公司 33.33%股份，合计控制公司 51.23%的股份表决权。同时，陈立军任公司董事长兼总经理，直接参与公司重大经营决策，能够对公司的经营管理产生重大影响，因此，陈立军构成对公司的控制，为公司的实际控制人。虽然公司已经按照现代企业制度要求建立了较为完善的法人治理结构，但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权，对公司发展战略、经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响，从而有可能损害其他中小股东的利益。因此公司可能面临实际控制人不当控制风险。6、市场产品迭代及科技创新风险 公司所处行业近年来不断涌现出大数据、人工智能、图数据库和图计算等技术，呈现出技术门槛高、产品及技术更新迭代快、技术生态不断完善、技术交叉融合深化等特点，从而要求公司必须时刻关注前沿技术发展的最新动态，深刻把握产品及技术发展趋势，以市场与客户需求为导向，持续提高前沿技术应用能力与自主创新能力。如果公司不能准确把握甚至错误判断行业技术及产品迭代发展趋势，不能将新技术应用于公司产品与服务的升级与优化，并不断提升自身的技术实力与自主创新能力，将使公司可能丧失在业务过程中不断累积的技术及创新优势。7、客户需求变化风险 随着云计算、大数据等新兴技术的深化应用，IT 基础架构分布式云化趋势不断深化，数据中心 IT 基础架构异构化复杂程度显著提升，客户对其运行维护提出了更高的要求，要求运维服务商具有强大的架构及产品间综合问题定位能力及相关技术储备，能够统一协调集中式架构和分布式云化架构。如果公司不能准确把握行业发展趋势，以市场与客户需求为导向，有针对性地进行技术储备、加大人才引进力度、提升服务水平及积极拓展市场，客户需求的变化将可能降低公司的市场份额，影响公司的市场地位和综合竞争力。8、应收账款余额较大风险 2020 年末、2021 年末、2022 年末，公司应收账款余额分别为54,001,651.94 元、57,607,806.13 元、78,307,033.53 元，占当期营业收入的比例分别 28.01%、26.57%、27.85%，最近一期末应收账款余额较去年末占比略有增长。随着公司业务规模的不断扩大，应收账款规模可能仍将保持较高水平。尽管公司应收账款单位主要为国企或事业单位等，坏账风险相对较小，但若应收账款不能如期收回，将对公司的正常生产经营造成不利影响。9、流动性资金短缺风险 2020 年度、2021 年度、2022 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 13,292,750.39 元、6,290,561.84 元、4,936,884.66元，经营性现金流净额持续下滑。目前公司自有资金及银行借款可以满足营运资金需求。但是，未来随着业务规模的增长，公司将可能需要更多的资金来满足日常经营需求，如若未来公司经营性现金流未能持续改善或者公司不能通过多渠道及时筹措资金，公司可能面临流动性资金短缺的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 吧哒科技、本公司、公司 指 武汉吧哒科技科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统有限责任公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的 武汉吧哒科技科技股份有限公司公司章程 三会 指 武汉吧哒科技科技股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等公司章程规定的人员 三会议事规则 指 武汉吧哒科技科技股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 IT 指 Information Technology，信息技术 IT 基础架构 指 IT 环境存在、运行和管理所需的硬件、软件、网络资源和服务的组合 服务器 指 比普通计算机运行更快、负载更高、价格更贵的计算机 数据中心 指 以各类数据为核心，依托 IT 技术，按照统一的标准，建立数据处理、存储、传输、综合分析的一体化数据信息管理体系 大数据 指 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产 AI、人工智能 指 Artificial Intelligence，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 ITSS 指 Information Technology Service Standards 的缩写，中文意思是信息技术服务标准，是在工业和信息化部、国家标准化委的领导和支持下，由 ITSS 工作组研制的一套 IT 服务领域的标准库和一套提供 IT服务的方法论 云计算 指 分布式计算的一种，通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户 CMMI 指 Capability Maturity Model Integration（软件能力成熟度模型）的英文缩写，是目前业界公认的软件生产过程标准和软件企业成熟度等级认证标准 注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉吧哒科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Bada Technology Co.,Ltd.BDBada 证券简称 吧哒科技 证券代码 873829 法定代表人 陈立军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李芳 联系地址 武汉市洪山区文化大道 555 号融科智谷工业项目一期 A7-10 号 电话 027-87667763 传真 027-87667763 电子邮箱 公司网址 办公地址 武汉市洪山区文化大道 555 号融科智谷工业项目一期 A7-10 号 邮政编码 430079 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 1 月 27 日 挂牌时间 2023 年 1 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 IT 运行维护服务、原厂软硬件产品销售、自主数据安全及运维产品销售 主要产品与服务项目 公司提供的主要产品或服务包括 IT 运行维护服务、原厂软硬件产品销售、自主数据安全及运维产品销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈立军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈立军），一致行动人为（张勤超、陈正宇）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420100714506126Q 否 注册地址 湖北省武汉市洪山区文化大道 555 号融科智谷工业项目一期 A7 号楼 1-3 层 1 号、2 号、10号 否 注册资本 30,000,000.00 是 2022 年 5 月 10 日，有限公司第五次增加注册资本（注册资本由 2000.00 万元增加至 3000.00 万元）。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘姗姗 吴丹江 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 281,124,605.06 216,793,186.97 29.67%毛利率%25.38%29.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,359,301.45 6,998,567.80 76.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,893,930.54 6,619,246.96 64.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.32%11.73%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.39%11.10%-基本每股收益 0.48 0.35 37.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 230,188,959.79 202,898,962.93 13.45%负债总计 140,235,782.97 139,745,587.56 0.35%归属于挂牌公司股东的净资产 89,953,176.82 63,153,375.37 42.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.00 3.16-5.06%资产负债率%（母公司）60.03%70.32%-资产负债率%（合并）60.92%68.87%-流动比率 1.44 1.26-利息保障倍数 10.49 12.73-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,936,884.66 6,290,561.84-21.52%应收账款周转率 4.25 3.88-存货周转率 3.08 2.81-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.45%27.85%-营业收入增长率%29.67%12.45%-净利润增长率%76.60%-29.91%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 20,000,000 50%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,759,314.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,662.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,720,651.98 所得税影响数 255,281.07 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,465,370.91 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（2）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（3）公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司 2022 年度财务报表无影响。2、重要会计估计变更 报告期内，公司无重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司股东会于 2022 年 1 月 5 日做出决议，同意公司收购武汉四通信服投资有限公司全资子公司武汉安可空间科技有限公司 100%的股权，于 2022 年 4 月 27 日完成对安可空间的 100%股权收购的工商变更，股权出让方为武汉四通信服投资有限公司（为陈立军所控制的企业），构成同一控制下企业合并。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业的 IT 架构“服务+产品”综合提供商，业务范围涵盖 IT 运行维护服务、原厂软硬件产品销售、自主数据安全及运维产品销售等。公司成立于 1999 年，现已通过 ISO 系列认证、获得ITSS 信息技术服务标准符合性证书（运行维护服务二级）、CCRC 信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维服务二级）、CCID 信息系统服务交付能力等级证书（二级）、CMMI5 级证书，具备 IT 基础架构层多品牌、跨平台的一站式综合服务能力，保障客户 IT 基础架构安全、稳定、高效运行。公司注重服务品牌建设与口碑积累，客户涵盖医疗、金融、电信、教育、制造等行业企事业单位和政府部门等，业务和服务网络已覆盖湖北、湖南、河南、江西、安徽、浙江等多个地区。公司的商业模式如下：1、采购模式、采购模式 公司面向市场独立采购，建立了较为成熟的采购机制，主要采购的物品为原厂软硬件产品、原厂服务等。公司的采购模式主要以项目或销售合同为基础，根据与客户签订的产品或服务条款确定采购需求，之后通过竞争性谈判及磋商、单一来源、询价等方式选择合适的供应商并与供应商签订采购合同。2、销售模式、销售模式 公司面向最终客户主要采取直销的模式，在业务覆盖区域向最终用户提供原厂软硬件产品、IT 运行维护服务或自主数据安全及运维产品。公司以项目为单位，通过招投标、询价等方式获取合同。在获取项目招投标信息后，公司业务部门分析客户需求并制定解决方案，商务部根据方案核算成本提供报价，中标后再由销售团队与客户签订销售合同。公司客户涵盖医疗、金融、电信、教育、制造等行业企事业单位和政府部门。公司紧密围绕下游市场和客户建立销售团队，针对不同行业特点建立了业务直属版块、医疗版块和政教企版块三大业务版块。公司已在湖南、河南、江西、安徽、浙江设立分公司，以总公司和各分公司为中心建立营销网络，提升公司业务拓展能力。公司销售秉持“交付即运维”的理念，在原厂软硬件产品的交付过程中及时了解客户 IT 系统运行维护及数据安全保护等信息化建设需求，推动公司运维服务与自主产品的业务拓展。3、研发模式、研发模式 公司研发活动目前主要围绕公司自主数据安全及运维产品“信服易备”、“信服易云”、“信服魔方”三个系列开展，已经形成了较为成熟的研发体系，并持续对研发团队进行投入，根据需求实现产品更新迭代，促进公司数据安全与智能运维业务发展。公司研发方式为自主研发。公司设置了研发中心，并根据公司制定的研发管理制度开展研发活动。研发中心由三个部门组成，分别是数据服务部、产品质量部和软件开发部。数据服务部主要负责收集产品需求、提供研发方案以及实施与部署自主产品等工作；产品质量部主要负责既有产品改良和新产品设计开发工作的审批、组织管理、实施、监督、测试以及产品的生产培训、技术指导等工作；软件开发部主要负责产品开发和软件设计等工作。公司的产品开发工作流程主要分为需求收集、方案设计、产品研发、产品测试、产品发布几个阶段，公司通过市场需求研究、存量客户使用反馈等方法收集市场需求，并对需求进行汇总、评审、筛选、确认与更改，以确保研发产品功能满足市场真实需求。4、盈利模式、盈利模式 公司的盈利模式包括采购销售盈利模式和技术服务模式。采购销售盈利模式主要对应公司向客户销售的原厂软硬件产品和原厂运维服务，通过为客户提供指定的原厂软硬件产品和原厂运维服务来获得盈利。技术服务模式主要对应公司的第三方运维服务和自主数据安全及运维产品的销售。公司与客户签订合同，为客户提供合同约定的产品和服务，履行对应的合同义务取得合同收入从而实现盈利。技术服务模式的盈利来源通常是公司为客户提供服务取得的收入与公司人工成本、提供服务必须的软硬件产品采购成本、外包厂商技术服务成本的差值。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 瞪羚企业-洪山区科学技术和经济信息化局 其他与创新属性相关的认定情况 2022 年湖北省工业软件优秀产品 湖北省经济和信息化厅 其他与创新属性相关的认定情况 湖北省省级服务型制造示范平台-湖北省经济和信息化厅 详细情况 1.依据省经信厅办公室关于推荐省级专精特新“小巨人”企业的通知（鄂经信办函202185 号），公司被认定为 2021 年省级第三批专精特新“小巨人”，有效期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年12 月 31 日。2.依据湖北省制造业单项冠军企业（产品）培育管理认定办法（试行）和省经信厅办公室关于开展 2022 年省级制造业单项冠军企业（产品）培育遴选和复核评价的通知（鄂经信办函 202246 号），公司被认定为 2022 年湖北省制造业单项冠军企业（产品），有效期为三年。3.依据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号），公司于 2021 年 11 月 15 日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的 高新技术企业证书，证书编号：GR202142001309，有效期为三年。4.依据区人民政府关于印发洪山区支持工业经济和科技创新发展的政策措施的通知（洪政规20215 号），公司被认定为洪山区 2022 年度“瞪羚企业”有效期为一年。5.2022 年湖北省工业软件优秀产品：依据省经信厅办公室关于开展 2022 年湖北省工业软件优秀产品征集工作的通知（鄂经信办函2022106 号），公司研发的“四通信服易备数据安全管理软件 V4.0”被认定为 2022 年湖北省工业软件优秀产品。6.湖北省省级服务型制造示范平台：依据关于加快推动服务型制造高质量发展的实施方案（鄂经信产业202176 号）和省经信厅办公室关于开展第五批省级服务型制造示范企业、平台、项目遴选工作的通知，公司设计的“信服易备数据安全管理系统平台”被认定为第五批省级服务型制造示范平台。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:-(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 50,072,021.59 21.75%32,220,323.57 15.88%55.41%应收票据 应收账款 76,586,967.68 33.27%55,773,184.97 27.49%37.32%存货 62,365,680.29 27.09%73,784,674.14 36.37%-15.48%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 26,266,980.23 11.41%23,674,997.87 11.67%10.95%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 25,590,000.00 11.12%20,000,000.00 9.86%27.95%长期借款 应付账款 74,188,701.02 32.23%60,562,620.88 29.85%22.50%合同负债 26,680,176.38 11.59%38,437,449.58 18.94%-30.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：报告期同比增长 55.41%主要为吸收投资募集资金及回款增加所致；应收账款：报告期同比增长 37.32%主要为收入规模扩大所致。此外，本期坏账准备转回 114,555.31 元，公司切实加强应收账款管理；存货：报告期同比减少 15.48%，为上一报告期部分大项目验收周期较长存货较高所致；固定资产：报告期同比增长 10.95%为房产增加及业务规模增长所致；应付账款：报告期同比增长 22.50%主要为业务规模增长所致，且报告期应付账款均在账期内，无信用风险事项；合同负债：报告期同比减少 30.59%主要为报告前期大额预收款所致；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 281,124,605.06-216,793,186.97-29.67%营业成本 209,763,740.72 74.62%152,634,416.77 70.41%37.43%毛利率 25.38%-29.59%-销售费用 21,110,135.82 7.51%17,165,207.76 7.92%22.98%管理费用 21,922,176.31 7.80%23,854,956.41 11.00%-8.10%研发费用 15,528,123.29 5.52%14,736,120.19 6.80%5.37%财务费用 1,311,286.22 0.47%721,427.69 0.33%81.76%信用减值损失 131,344.66 0.05%-606,007.14-0.28%121.67%资产减值损失-14,575.39-0.01%12,217.49 0.01%-219.30%其他收益 2,316,864.10 0.82%1,719,402.40 0.79%34.75%投资收益-24,101.71-0.01%-0.00%0%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 12,557,978.32 4.47%7,669,713.10 3.54%63.73%营业外收入 462.18 0.00%193.01 0.00%139.46%营业外支出 39,124.35 0.01%400,238.42 0.18%-90.22%净利润 12,359,301.45 4.40%6,998,567.80 3.23%76.60%税金及附加 1,340,696.04 0.48%1,136,957.80 0.52%17.92%所得税费用 160,014.70 0.06%271,099.89 0.13%-40.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本报告期营业收入增长 29.67%，主要系公司 2022 年大力开拓市场，一方面集中施工完成并验收了部分大项目，另一方面依托集成类项目来增加运维服务项目的来源，从而实现运维服务收入的增长。此外，公司将毛利率更高的自主数据安全及运维产品作为公司的重点发展方向，实现了业务的新突破。营业成本：本报告期营业成本增长 37.43%，主要系随营业收入的增长而相应增长，营业成本变动趋势和幅度与营业收入的变动相吻合。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 281,063,048.47 216,768,796.40 3,029.66%其他业务收入 61,556.59 24,390.57 152.38%主营业务成本 209,763,740.72 152,634,416.77 37.43%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 原厂软硬件产品 201,954,964.11 166,300,843.57 17.65%30.83%37.43%-3.96%IT 运行维护服务 67,527,229.00 40,528,779.77 39.98%17.06%30.98%-6.38%自主数据安全及运维产品 11,580,855.36 2,934,117.38 74.66%145.80%328.26%-10.79%其他 61,556.59 0.00 100.00%152.38%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，原厂软硬件产品业务收入增长 30.83%，IT 运行维护服务业务收入增长 17.06%，自主数据安全及运维产品业务增长 145.80%，公司将毛利率更高的自主数据安全及运维产品作为公司的重点发展方向，开拓新客户，挖掘老客户的新需求，实现了业务的新突破。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北省卫生健康委员会 14,247,865.25 5.07%否 2 华融湘江银行股份有限公司(湖南银行股份有限公司)13,377,948.89 4.76%否 3 联通数字科技有限公司湖北省分公司 7,951,909.98 2.83%否 4 江西省南丰县人民医院 7,416,039.1 2.64%否 5 武汉城市职业学院 6,642,477.88 2.36%否 合计合计 49,636,241.10 17.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 佳杰科技（中国）有限公司 16,799,551.93 8.38%否 2 杭州安恒信息技术股份有限公司 10,494,413.34 5.24%否 3 中科可控信息产业有限公司 4,846,017.70 2.42%否 4 合肥金华威数码科技有限公司 4,438,169.97 2.21%否 5 深信服科技股份有限公司 4,407,867.64 2.20%否 合计合计 40,986,020.58 20.45%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,936,884.66 6,290,561.84-21.52%投资活动产生的现金流量净额-5,747,312.04-1,184,358.50-385.27%筹资活动产生的现金流量净额 16,986,275.05-335,598.62 5,161.49%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：支付的各类保证金应收项目增加所致；投资活动产生的现金流量净额：较上期减少 385.27%，主要系报告期购买固定资产支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额：较上期增幅较大，主要系报告期吸收投资募集资金人民币 2950 万所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 武汉安可空间科技有限公司 控股子公司 信息服务 1,000,000,000 16,105,694.30 7,916,734.40 29,931,137.93 2,050,254.46 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3