831052_2015_金开利_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

公告编号：2016-011 第1 页，共 91 页 证券代码证券代码：831052 831052 证券简称：金开利证券简称：金开利 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 深圳市金开利科技股份有限公司（Kingcarrier Technology Co.,Ltd）2015金开利 NEEQ:831052 年度报告 公告编号：2016-011 第2 页，共 91 页 1、2015 年 5 月公司成功完成 2015 年第一次定向发行，发行股份 700万股，每股 3 元，募集资金 2,100 万元。2、2015 年 5 月公司成功完成 2015 年第二次定向发行，发行股份 500万股，每股 4 元，募集资金 2,000 万元。3、公司自 2015 年 7 月 28 日起交易方式由协议交易方式转为做市交易方式。华融证券股份有限公司、中原证券股份有限公司为公司提供做市报价服务。4、2015 年 11 月公司与梅州市泰润元投资发展有限公司签定重大经济合同，合同金额 1.2 亿元。该合同的签订对公司 2015 年、2016 年经营业绩起到积极的影响，同时对拓宽公司业务起到示范性的意义。公 司 年 度 大 事 记 深圳市金开利科技股份有限公司 2015 年年度报告 第3 页，共 91 页 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告.42 深圳市金开利科技股份有限公司 2015 年年度报告 第4 页，共 91 页 释义 释义项目 释义 公司、本公司、金开利 深圳市金开利科技股份有限公司 公司章程 深圳市金开利科技股份有限公司章程 股东大会 深圳市金开利科技股份有限公司股东大会 董事会 深圳市金开利科技股份有限公司董事会 监事会 深圳市金开利科技股份有限公司监事会 公司法 中华人民共和国公司法 劳动法 中华人民共和国劳动法 元、万元 人民币元、人民币万元 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 广东信达律师事务所 全国股份转让系统、股转系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司、股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 工程、工程业务 机电安装工程业务（含洁净室工程、节能蓄能工程、智能化系统工程）深圳市金开利科技股份有限公司 2015 年年度报告 第5 页，共 91 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2015年度标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 应收帐款 回收风险 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款为 4,063 万元，占当期末资产总额的比例为 20.75%随着业务规模的进一步扩大，应收账款的余额有可能会进一步增加。如果公司对应收账款催收不利，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，从而影响公司的正常经营。公司治 理风险 公司挂牌后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业目前发展阶段的内部控制体系，但随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，公司需不断完善公司治理以及内部控制要求，完善相应的制度建设并贯彻执行。因此，公司在经营中存在因内部管理不适应发展需要而影深圳市金开利科技股份有限公司 2015 年年度报告 第6 页，共 91 页 响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制 人不当控 制风险 报告期末，公司实际控制人徐伟持有公司 53.54%的股份，处于控股地位。徐伟对公司股东大会、董事会的召开、表决及董事、高级管理人员的提名均有重大影响。公司存在实际控制人利用控制地位通过行使表决权或其他方式对公司进行不当控制的风险。公司的经营活动现金流不稳定风险 公司工程业务收入占营业收入近 94.47%，而工程从设计规划与实施需要一定的周期。在市场竞争激烈情况下，公司需要为工程垫付一定比例的款项，加上工程结算及付款滞后，导致公司经营活动现金流较为紧张。2015 年公司经营活动现金流量净额为-2,385 万元。报告期内现金流量较差，随着公司业务的扩大，如果公司的竞争力未得到明显的改善，仍可能面临经营活动现金流量不稳定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市金开利科技股份有限公司 2015 年年度报告 第7 页，共 91 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市金开利科技股份有限公司 英文名称及缩写 kingcarrier technology Co.,ltd 证券简称 金开利 证券代码 831052 法定代表人 徐伟 注册地址 深圳市龙华新区大浪街道浪口社区大浪南路 402号B 区 2 栋 1-2 层 办公地址 深圳市龙华新区大浪街道浪口社区大浪南路 402号B 区 2 栋 1-2 层 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 号 4301-4316 房 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 肖蕾、徐海峰 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 B 座 2 单元 301 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈向阳 电话（0755）61155666 传真（0755）61155777 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市龙华新区大浪街道浪口社区大浪南路 402 号 B区 2 栋 1-2 层（邮政编码：518109）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 深圳市金开利科技股份有限公司 2015 年年度报告 第8 页，共 91 页 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-14 行业（证监会规定的行业大类）E49“建筑安装业”主要产品与服务项目 空气净化系统工程、节能蓄能及智能化系统工程的设计、上门安装及相关咨询；空气净化设备的开发、生产和销售，洁净洗衣。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 79,500,000 控股股东 徐伟 实际控制人 徐伟 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440301102820180 否 税务登记证号码 440301745188802 否 组织机构代码 74518880-2 否 深圳市金开利科技股份有限公司 2015 年年度报告 第9 页，共 91 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例%营业收入 120,454,535.12 97,363,948.93 23.72 毛利率%23.69%20.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,592,995.63 4,653,118.76 84.67 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,628,441.27 2,996,832.36 121.18 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.18%6.30%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.31%4.06%-基本每股收益 0.12 0.07 71.43%二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例%资产总计 195,793,517.55 142,130,478.88 37.76 负债总计 69,595,804.04 64,825,761.00 7.36 归属于挂牌公司股东的净资产 126,197,713.51 77,304,717.88 63.25 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.15 38.26%资产负债率 35.55%45.61%-流动比率 2.73 2.09-利息保障倍数 10.25 31.62-深圳市金开利科技股份有限公司 2015 年年度报告 第10 页，共 91 页 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的 现金流量净额-23,851,198.15-22,460,930.44-应收账款周转率 2.33 1.65-存货周转率 1.48 2.28-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%37.76%4.59%-营业收入增长率%23.72%8.50%-净利润增长率%84.67%107.00%-五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例%普通股总股本 79,500,000 67,500,000 17.78 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 公司挂牌市政府补贴 464,300.00 公司挂牌区政府补贴 1,793,333.00 知识产权补贴 50,000.00 深圳市金开利科技股份有限公司 2015 年年度报告 第11 页，共 91 页 其他 16,727.53 固定资产处置损失 3,120.11 捐赠支出 10,000.00 非经常性损益合计 2,311,240.42 所得税影响数 346,686.06 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,964,554.361,964,554.36 深圳市金开利科技股份有限公司 2015 年年度报告 第12 页，共 91 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式 公司致力于成为行业领先的专业洁净室整体解决方案提供商。公司主要业务为洁净室工程、节能蓄能工程及智能化系统工程项目规划设计和施工，洁净设备及模块化洁净室研发、生产及销售。公司重点关注微电子、平板显示、精密加工、生物制药、医疗卫生、食品饮料等高科技高附加值产业及大型商业楼宇整体节能及智能化系统集成；依托于经验丰富的管理团队和核心技术团队，从设备生产及工程服务两个方面，提升公司的盈利能力和技术水平。1 1、采购模式采购模式 公司采购的产品主要为彩钢板、空调主机等。采购管理办法及程序执行 ISO 质量管理体系的要求进行。公司以工程项目为主，主要按照订单进行采购。在项目设计阶段，工程项目部与工程管理部依据客户需求，依据初步确定的工程需要的原材料参数，向采购部提交物料申请单，每种材料的供应商采购部会向 3-5 家供应商进行询价。公司采购后，由供应商直接发货到项目实施地。2 2、销售模式销售模式 公司采用直接销售和渠道销售相互结合的方式。公司工程业务客户主要为平板显示、精密加工、生物制药及医疗卫生等行业内的大型企业。公司营销人员通过展会、客户推荐以及合作伙伴等渠道获得项目信息，由公司业务人员与目标客户进行接触，参与客户的招投标，获取订单。公司净化产品设备主要的客户为洁净行业的工程公司，产品销售主要采取直销及渠道销售的方式，以直销模式为主。为了积极拓展业务，加强公司的快速响应能力，公司成立了七个代表处：青岛、北京、合肥、贵州、厦门、苏州及深圳业务总部。销售和服务网络已基本辐射长三角、珠三角及环渤海湾等地区，能为主要市场区域内的客户提供快捷、有效的贴近式服务。此外为了拓展公司的销售及服务渠道，公司依托代表处的直销团队，建立属地代理商渠道，推广公司的产品及业务。公司将加强对驻外代表处的投入，符合条件的代表处成立分公司，配备一定数量的深圳市金开利科技股份有限公司 2015 年年度报告 第13 页，共 91 页 设计人员，增加业务承接能力；公司本部一方面增加业务人员，加大业务拓展能力，提高业务总量，另一方面公司将建设微网平台偿试建立网络销售渠道。3 3、研发模式研发模式 洁净室工程是一个系统工程，涵盖了供热通风与空气调节技术、自动化控制技术、特殊气体管道安装技术、压力管道安装等技术。公司在洁净工程方面主要的研发方向为模块化洁净室；在洁净设备方面研发主要集中在风货淋室和超薄 FFU 等产品上。公司研发的产品除了供自己承接的项目使用外，还对外销售。经过持续的投入，公司在研发方面获得了一定的优势。报告期公司研发方向主要集中在模块化洁净室项目，力争 2016年模块化样板房建成。4 4、外包模式外包模式 洁净室工程是一个系统工程，在具体的施工上涉及到了空调通风系统、空调循环水系统、配电系统、自动控制系统、彩钢板围护结构及地板安装等专业。公司主要负责设计、质量监督、进度管控及验收等环节，将具体施工外包给专业的施工单位。主要外包的环节有：办公装修装饰、消防、废气、地板、保温、管道、隔间及部分机电等。在具体操作上，外包涉及到的通用材料均由金开利统一采购，合作方仅采购少部分辅助材料和专业材料（如消防材料），但负责所承揽项目环节验收通过。洁净室工程外包对象均为装修装饰类公司，市场化程度非常高，不存在垄断，没有对外包方形成依赖。报告期内，公司商业模式没有报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。发生重大变化。年度内变化统计：事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾 深圳市金开利科技股份有限公司 2015 年年度报告 第14 页，共 91 页 报告期内，公司业务稳步增长，营利能力进一步提升。2015 年公司实现营业收入 12,045万元，同比增长 23.72%；利润总额 978 万元，同比增长 85.79%；净利润 859 万元，同比增长 84.67%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总股本 7,950 万股，公司总资产 19,579 万元，净资产为 12,620 万元。公司经营良好,具有良好的持续经营能力，2015 年全年公司实际经营业绩与年初制定的计划目标(营业收入 15,000 万元,净利润 1,200 万元)还存在一定的差距。公司签约业务已超过预期,但受制工期,部分项目只能在 2016 年结转收入。报告期公司定向发行 1,200 万股，募集资金 4,030 万元（扣除了发行费用），为公司发展提供了良好的资金条件。1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例%占营业收入的比重%金额 变动比例%占营业收入的比重%营业收入 120,454,535.12 23.72%100%97,363,948.93 8.50%100.00%营业成本 91,912,858.41 19.17%76.31%77,129,773.36 8.73%79.22%毛利率%23.69%20.78%管理费用 11,366,199.66 23.08%9.44%9,234,876.87-2.95%9.48%销售费用 3,196,826.21 0.17%2.65%3,191,295.23-15.58%3.28%财务费用 1,076,743.75 481.22%0.89%185,255.67 122.19%0.19%营业利润 7,464,575.74 99.43%6.20%3,743,011.58 20.01%3.84%资产减值损失 2,009,690.13 71.74%1.67%1,172,522.31-17.03%1.20%所得税费用 1,182,820.53 94.31%0.98%608,739.57-50.10%0.63%营业外收入 2,324,360.53 52.54%1.93%1,523,750.00 309.05%1.57%营业外支出 13,120.11 167.58%0.01%4,903.25-79.12%0.01%净利润 8,592,995.63 84.67%7.13%4,653,118.76 107.00%4.78%项目重大变动原因:1、营业收入的提高得益于公司业务团队拓展能力的加强，毛利率稳定增长，一方面公司新承接蓄能节能及智能化工程毛利率较洁净室工程毛利率高 5 个百分点，另一方面公司制深圳市金开利科技股份有限公司 2015 年年度报告 第15 页，共 91 页 定的项目管理激励机制对降低成本费用提高效益也起到很好的示范作用；2、期间费用中，具体为：1）、报告期管理费用，公司加大研发投入，研发费用增加了 59万元，员工数量及福利相应增加致附加人工费增加 47 万元；公司挂牌后股证服务费及审计评估费分别增加了 67 万元和 65 万元。2）、销售费用，报告期与上年同期基本持平，主要由于公司精细化管理、励行节约的成效。3）、财务费用，2015 年利息收入 17 万元，2014 年利息收入 118 万元，剔除利息收入，报告期利息支出为 123 万元，与上年同期的135 万元，同比降低 12 万元，原因是 2015 年平安行坂田支行的借款是在 2015 年 5 月才开始计息。3、资产减值损失增加，主要是营业收入增加，应收帐款相应增加，依规计提坏帐准备增加。4、营业利润增幅较大，1）、营业收入较上年同期增长 23.72%；2）、报告期毛利率同比增长 3 个百分点；3）期间费用得到合理的控制。5、非经常性损益中，1）、营业外收入，报告期营业外收入为 232 万元，主要是公司取得股改与挂牌的市区政府补贴共计 226 万元，知识产权补贴 5 万元；上年同期共计 152 万元，主要是战略资金政府补贴 36 万元，违约金收入 112 万元；2）、营业外支出，主要公司赞助支出 1 万元及其他处理固定资产损益。6、所得税增幅较大与营业利润增幅一致，公司所得税率没有发生变化。7、净利润中，净利润增辐较收入增辐大，1）营业利润增幅较大；2）超过了公司盈亏平衡点，则毛利率贡献的净利润则更大；3）非经营性损益增加了 31 万元。(2)收入构成 按类别分类分析 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 工程业务收入 113,793,618.67 86,030,121.44 89,795,768.10 70,880,180.69 设备业务收入 4,692,076.05 4,411,013.95 5,770,635.68 4,866,039.09 其他业务收入 1,968,840.40 1,471,723.02 1,797,545.15 1,383,553.58 合计合计 120120,454454,535.12535.12 9191,912912,858.41858.41 9797,363363,948.93948.93 7777,129129,773.36773.36 按区域分类分析：单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%深圳市金开利科技股份有限公司 2015 年年度报告 第16 页，共 91 页 华南 88,012,997.51 73.07%74,729,076.34 76.75%华东 31,399,462.38 26.07%9,127,273.36 9.38%其它 1,042,075.23 0.86%13,507,599.23 13.87%合计合计 120120,454454,535.12535.12 100100%9797,363363,948.93948.93 100%100%收入构成变动的原因 报告期公司业务平稳发展，比上年同期增长 23.72%，其中：工程业务同比增加 33.86%，这得益于业务管理部门年初确定的增加收入应集中力量从工程业务中找突破的策略，因而工程业务增幅较大，也致设备业务降低了 22.17%；其他业务主要是无尘服的清洗、检测、设计收入，该业务客户相对稳定，客户产能增加我司业务也相应同比增长 12.38%。区域分布上具有偶发性，华南区域收入略有增长；报告期结转华东区域必康制药项目收入 2,100 万元，致华东区域增幅较大，相应其他区域则减幅较大。(3)现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额-23,851,198.15-22,460,930.44 投资活动产生的现金流量净额 284.00 11,603,978.95 筹资活动产生的现金流量净额 49,472,753.99 19,522,748.73 现金流量分析：经营活动产生的现金流量:公司承接必康嘉隆制药项目合同金额 2,100 万元主体工程已经完工,该项目需全额垫资款然后分期收款,该项目公司已经累计支付 1,400 多万元。梅州高新区泰润元项目合同金额 12,000 万元，报告期公司已累计垫付 1,200 万元。投资活动产生的现金流量：报告期公司没有大投资项目，而上年同期是因收到转让润金典当股权转让款。筹资活动产生的现金流量:主要是因为公司定向发行募集资金 4,030 万（扣除了发行费用），其他为新增银行借款。(4)主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 深圳市雷圳房地产开发有限公司 28,685,000.00 23.81%无 深圳市金开利科技股份有限公司 2015 年年度报告 第17 页，共 91 页 2 深圳天佳实业有限公司 25,248,310.00 20.96%无 3 必康制药（江苏）有限公司 21,000,000.00 17.43%无 4 梅州市泰润元发展实业有限公司 12,000,000.00 9.96%无 5 汇景集团有限公司 5,326,052.00 4.42%无 合计合计 92,259,362.0092,259,362.00 76.59%76.59%(5)主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采 购占比 是否存在关联关系 1 广东际高建业工程有限公司 37,326,000 40.56%否 2 陕西金开利洁净安装工程有限公司 15,000,000 16.30%否 3 深圳市东宝机电设备工程有限公司 13,150,000 14.29%否 4 深圳市俊能净化工程有限公司(王占兵)2,120,890 2.30%否 5 海宁市华南机械有限公司 1,890,081 2.05%否 合计合计 6969,486486,971971.0000 75.5075.50%(6)研发支出 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 4,843,280.65 4,250,318.91 研发投入占营业收入的比例%4.02%4.37%研发支出分析:公司实际投入研发费用484万元，占营业收入的比例为4.02%。按照高新技术企业认定管理办法，当期销售收入在5,000 万元至20,000 万元之间的企业，研发费用应该不低于营业收入的4%，公司投入符合该办法的管理要求，可以按照相关规定享受所得税优惠政策，同时享受研究开发费用加计扣除优惠，该两项均已经取得辖区税局企业所得税优惠事项备案通知书。报告期，公司研发支出没有资本化。2.资产负债结构分析 单位：元 深圳市金开利科技股份有限公司 2015 年年度报告 第18 页，共 91 页 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重 货币资金 40,436,367.26 172.95%20.65%14,814,527.42 140.94%10.42%10.23%应收账款 40,628,261.81 2.72%20.75%39,553,975.38-33.21%27.83%-7.08%存货 65,803,233.20 12.62%33.61%58,427,796.71 526.61%41.11%-7.50%长期股权投资 0 0 0 0 0 0-固定资产 1,688,975.70-29.86%0.86%2,407,861.00-36.19%1.69%-0.83%在建工程 0 0 0 0 0 0-短期借款 21,000,000.00-10.73%10.73%长期借款 0-资产总计 195,793,517.55 37.76%100.00%142,130,478.88 4.59%100.00%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2015 年公司定向发行股份，募集资金 4,030 万元（扣除发行费用后）。故货币资金较上年占比提高较大。2、应收帐款：报告期公司营业收入务增长 2,309 万，完工结算的质保款也相应增加一部分，应收帐款增加与业务增长一致。3、存货：报告期由于跨年度工程较多，部分项目还没取得结算手续，存货中主要的跨年度工程有必康制药工程 2,100 万元、深圳源正细胞工程 85 万、海南亚洲制药增加工程 48万元、梅州高新区泰润元工程 1,200 万元、安徽华益 2 号厂房工程 300 万元、胜宏科技辅助车间工程 238 万元、汇景公馆机电安装工程 359 万元、江苏绿泰电子工程 111 万元。4、固定资产减少因为正常计提折旧 70 万形成的净值减少额。5、短期借款：主要有兴业行深圳分行、平安行坂田支行、北京银行深圳分行共借入 3,000万元，归还 900 万元，余额 2,100 万元，上年同期在其他流动负债项目（从长期借款转入）列示。3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，无控股子公司、参股公司情况。(2)委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资。(三)外部环境的分析 深圳市金开利科技股份有限公司 2015 年年度报告 第19 页，共 91 页 1、宏观面 我国半导体、光电子、微电子等行业将继续保持增长势头，医药医疗、食品加工行业对洁净室产品及服务的品质要求不断提高。随着洁净室投入使用以及原有客户需求的增加，中国将成为世界洁净室市场增长最快的国家之一。未来五年是电子信息、医药等行业的快速发展时期，我国电子信息制造业销售收入年均增速将保持在 10%左右，工业增加值年均增长预期超过 15%；全国医药工业总产值年均增长将达到 20%左右；另外航空航天、食品、化工等行业也将得到快速的发展。因此，下游产业对洁净室工程及相关产品的需求量将大幅提升。2、微观面 1）、过去的一年，洁净行业的目标客户中电子行业客户部分，如富士康等，因人力成本上升导致整体外迁，新建项目明显减少，净化工程业务的市场竞争日趋激烈。但同时，企业的转型加快，技术密集型企业依然占据市场主导地位，给公司洁净室的业务带来契机。2）、医药行业GMP认证工作将最后时间节点延后至2017年，为生物制药行业的发展争取了时间，给公司生物制药行业的洁净室业务带来了新的机会。3）、中国庞大的人口基数，以及过去粗放式的发展，导致环境问题日益严重，严重影响了社会发展和人民群众的生活。围绕PM2.5的污染课题将在未来很长一段时间影响人民的生活，可以预见，这将为公司在民用及商用净化设施的发展上带来巨大的发展空间。4）、在建筑方面，最突出表现为：能耗高、能源浪费、低效运营，因此建筑节能需求迫切；建筑节能包括新建的建筑和既有的建筑，节能的需求很大，节能的市场非常广阔。如通过空调制冷方式的改变，利用电网的峰谷电价差，既为用户节约了成本，也为社会创造了价值。5）、社会对食品安全、公共卫生等民生用品的需求量和品质要求越来越高，政府部门对品质的监控、检验呈现常态化，对企业生产环境的洁净标准也日趋严格，从两方面刺激了食品、公共卫生等行业中洁净产业的快速增长。(四)竞争优势分析 1 1、技术资源技术资源 金开利品牌经过十多年的积累沉淀，已形成了一整套围绕洁净系统的解决方案，遍布咨深圳市金开利科技股份有限公司 2015 年年度报告 第20 页，共 91 页 询-研发设计-施工-运行的各个环节；针对目标市场电子信息行业中的平板显示、精密加工和医疗卫生领域中的生物制药和医疗器械等高附加值产业的特殊需求，为洁净系统工程提供一个切实可靠的解决方案，从客户需求方案研发设计设备供应施工管理协调实施售后跟踪增值服务等各个环节上提供高质量、完善、高效的整体一站式服务，金开利公司的整体系统解决方案的口碑和质量在整个洁净行业内享有很高的位置。公司在创始人徐伟先生的带领下，公司成立之初就开始参与介入洁净行业的方案研发设计、设备供应、施工管理、协调实施、售后跟踪增值服务的各个环节。2 2、客户资源、客户资源 在长期的业务拓展和项目运作过程中积累了大量的成功案例，这些成功项目覆盖全国很多一、二、线城市和地级市。由于中国地域辽阔，不同地区有不同的商业文化，公司在这些成功运作的项目中总结出适应不同商业文化的实战经验；同时也为金开利公司在行业内树立了知名品牌。品牌的建立和不断提升将为金开利公司以后的发展打下良好的基础。3 3、平台资源平台资源 公司是新三板挂牌的高新科技企业，大大提高了知名度和品牌效应；也为公司提供了更好的融资平台，为企业发展提供了资金的保证。4 4、创新创新 公司专门成立了金开利研究发展中心，加强行业信息收集，资料编写和行业研究工作，对公司各级工程项目部人员和产品事业部人员进行分门别类的定期培训；另一方面，也邀请各机构的培训导师、实践操作资深业者对营销项目的经营管理人员、项目拓展人员，进行各类专题培训，内容包括各种洁净室研发设计专案模式、营销模式、运营管理模式以及各种流程和专题讲座，这也是公司长期可持续发展的的一大竞争优势。公司业务规模不大，对引进高级别专业人才较为困难，难于承接集生产工艺于一体的公司业务规模不大，对引进高级别专业人才较为困难，难于承接集生产工艺于一体的大规模集成项目。大规模集成项目。(五)持续经营评价 品牌是企业可持续发展的核心竞争力。当前国内洁净室行业处于初级发展阶段，行业内客户分散度较高，通过未来的发展，公司有信心成为中国洁净室行业最具品牌价值的企业之一,为此公司长期以来从各个方面精心培育金开利品牌，这其中包括：1、为客户设计建造了数百个洁净室的成功案例。2、作为深圳市洁净行业标杆企业，在行业内有很高的声誉，成为洁净室行业部分规范和标准的起草者。3、被评为“国家级高新技术企业”。4、十多年的发展历程，公司拥有稳定的团队及良好的企业文化。深圳市金开利科技股份有限公司 2015 年年度报告 第21 页，共 91 页 5、被聘为“深圳洁净行业协会”常务副会长单位和“中国暖通净化行业协会”常务副会长单位。6、新三板挂牌企业，具有较好的品牌效应，为企业扩大规模奠定了良好的基础。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 在我国电子工业转型升级、半导体平板显示的发展壮大、食品加工行业的加入以及我国新医改政策的实行等因素的带动下，我国洁净室市场规模需求量将进一步放大，长期来看洁净室行业将保持稳定增长趋势，到 2018 年洁净室市场规模将超过 2,000 亿元。民用及商用洁净产品洁净系统市场：随着大气污染被重视而隐藏巨大的市场，庞大的人口基数，由此带来的民用及商用洁净产品的市场相应是一个庞大的市场。节能环保成为社会发展的主流，智能化及节能蓄能系统工程应用于大型商用建筑及公共建筑是发展趋势。这市场潜力将是更加巨大。（二（二）公司发展战略公司发展战略 “专业的洁净室整体解决方案提供商”，是公司的一贯定位，也是公司的发展战略。为客户营造高品质、高质量、高附加值的洁净室是公司的主营业务。同时公司将加大对模块化洁净的研发投入，力争 2 年内该业务开始为公司带来收益。公司成立专门部门开发、扩大新兴的相关联领域业务，如商用洁净产品；蓄能、节能及智能化系统工程业务。股份公司将调整销售网络，建立一套服务客户、贴近市场的销售、服务网络。（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 2016 年公司的计划经营目标任务是稳定增长、确保现金流。加大力度对节能、蓄能及智能化系统工程的投入，迅速拓宽公司业务面。在新技术、新工艺上大胆创新，寻求新的增长点；加大研究开发费用投入，力争本年度模块化洁净室样板房建成。寻求合作方或独立建成新工业生产基地扩大原有生产线，并新建 2-3 条生产线（通过定向发行募集相应建设资金，预计投入 4,000 万元，2017 年达产盈利）。公司 2016 年计划实现：营业收入 1.6 亿元、净利润 1,200 万元。本经营计划或目标，能否实现取决于外部市场状况及公司经营团队对实际情况的把握，不构成本公司对投资者的业绩承诺，请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异，并保持足够的风险意识。深圳市金开利科技股份有限公司 2015 年年度报告 第22 页，共 91 页 （四（四）不确定性因素不确定性因素 在改革、创新的新经济环境下，公司所处的洁净室行业继续面临着产业升级换代、转型的压力与机遇，下游行业增速持续放缓的势头是否能在短期内得到遏制。三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素 1 1、应收帐款回收风险、应收帐款回收风险 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款为 4,063 万元，占当期末资产总额的比例为 20.75%随着业务规模的进一步扩大，应收账款的余额有可能会进一步增加。如果公司对应收账款催收不利，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，从而影响公司的正常经营。应对措施：1）、完善合约前对业主方支付能力的评审工作，确保业主有能力支付项目款；2）、提高项目管理责任制，细化施工管理细节，保证项目完成不出现瘕疵；3）、加强项目推进与手续完备相结合，保证做到结算有据，催收合理。同时加强内部协商催收款项和外部律师依法界入相结合，保障公司合法权益,降低应收帐款回收风险。2 2、公司治理风险、公司治理风险 公司挂牌后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业目前发展阶段的内部控制体系，但随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，公司需不断完善公司治理以及内部控制要求，完善相应的制度建设并贯彻执行。因此，公司在经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：1）、加强对公司董事、监事和高级管理人员的培训工作，提高风险意识；2）、多层次参加社会法律讲座，通过案例，认知依治理公司的必要性。3 3、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险 报告期末，公司实际控制人徐伟持有公司 53.54%的股份，处于控股地位。徐伟对公司股东大会、董事会的召开、表决及董事、高级管理人员的提名均有重大影响。公司存在实际控制人利用控制地位通过行使表决权或其他方式对公司进行不当控制的风险。应对措施：通过多种形式的学习、培训专题讲座对公司实际控制人进行风险意识和依法治理公司必要性的教育。4 4、经营活动现金流不稳定的风险、经营活动现金流不稳定的风险 深圳市金开利科技股份有限公司 2015 年年度报告 第23 页，共 91 页 工程业务占公司营业收入近 94.47%，而工程从设计规划与实施需要一定的周期。在市场竞争激烈情况下，公司需要为工程垫付一定比例的款项，加上工程结算及付款滞后，导致公司经营活动现金流较为紧张。2015 年公司经营活动现金流量净额为-2,385 万元。报告期内现金流量较差，随着公司业务的扩大，如果公司的竞争力未得到明显的改善，仍可能面临经营活动现金流量不稳定的风险。应对措施：1）、合理把握公司业务扩张速度与国家经济运行速度保持一致；2）、充分发挥公司在新三板上市的有利平台，为业务增长对资金的需求做好融资筹划工作；3）、完善合约前对业主方支付能力的评审工作，确保业主有能力支付项目款；4）、提高