873817_2022_优派普_2022年年度报告_2023-04-13.pdf

公告编号：2023-021 1 2022 年度报告 优派普 NEEQ:873817 青岛优派普环保科技股份有限公司 Qingdao U-PIPE EPT.Co.LTD.公告编号：2023-021 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 2 月 25 日，优派普通过第三方机构评审获得五星级服务认证证书。2022 年 6 月 20 日，优派普再次被认定为“青岛市专精特新中小企业”。2022 年 7 月 28 日，优派普收到全国股转公司关于同意青岛优派普环保科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转函20221777号），并于 9 月 21 日起在全国股转系统挂牌公开转让。2022 年 8 月 25 日，优派普承担的“青岛市聚乙烯燃气管材技术创新中心”纳入2022 年第一批支持建设青岛市技术创新中心名单。2022 年 12 月 23 日，优派普“PE 聚乙烯燃气管材”入选 2022 年山东知名品牌认定名单。公告编号：2023-021 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 公告编号：2023-021 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙大鸣、主管会计工作负责人郭旭彤及会计机构负责人（会计主管人员）袁清日保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司专注于 PE 燃气管道产品，市场研究细分行业上下游渠道较窄，市场竞争激烈，公司与大部分客户、供应商签署了保密协议或在合同中附加了保密条款。根据非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号基础层挂牌公司年度报告第九条的规定：“由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本准则规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露。”根据上述规定，为保护公司核心客户和供应商商业秘密，最大限度维护公司和股东权益，公司在披露 2022 年年度报告时豁免披露的事项为前五大客户和前五大供应商的名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动的风险 公司主营产品为燃气用聚乙烯管材，其主要原材料为聚乙烯，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大。由于公司产品成本中原材料成本占比较高，如果未来国际原油市场价格波动变大，可能会对公司的生产成本、毛利率等产生较大的影响。汇率波动的风险 公司生产所用的原材料中进口原材料占比较高，进口原材料的结算主要以美元作为结算货币，公司存在因汇率的波动直公告编号：2023-021 5 接影响到公司的盈利能力的风险。客户集中度较高的风险 公司主要客户为大中型燃气集团公司或下属区域公司。报告期内公司向前五大主要客户的销售额占营业收入的比例为88.93%。虽然公司主要客户多为大中型燃气集团，与本公司形成了长期良好的合作关系，但相对集中的客户结构可能给本公司经营带来一定风险，若未来公司主要客户因宏观经济周期波动导致生产计划缩减、采购规模缩小，或对本公司的供应商认证资格发生不利变化，或因本公司产品质量、交付及时性等原因不能满足其采购需求等情况，将可能导致公司与主要客户合作关系发生不利变化，公司的经营业绩将受到负面影响。税收优惠政策变化风险 公司于 2020 年 12 月获得高新技术企业认定，有效期为三年，公司在 2021 年-2023 年可享受所得税率为 15%的税收优惠。如果公司在有效期结束后，未能通过“高新技术企业认定”的复审，无法继续享有所得税率为 15%的税收优惠，将对公司净利润产生一定影响。公司治理不当而影响公司发展的风险 股份公司设立后，公司建立健全了股份公司的股东大会、董事会和监事会制度，高级管理人员设总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、人力资源总监。公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度等适用股份公司运作的管理制度。但股份公司的内部控制制度在执行上与规范要求存在一定差距，这需要在未来的管理实践中逐步完善。未来公司经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人孙大鸣、孙瀚中，直接持有公司股份34,800,000 股，持股比例为 70.5882%，其持有股份所享有的表决权对公司的股东大会决议有重大影响。若其利用对公司的控制权对公司的经营决策、利润分配、对外投资进行不当控制，可能对公司及其他利益相关方带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 优派普、本公司、股份公司、公司 指 青岛优派普环保科技股份有限公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 和信、公司会所、会计师事务所 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）德和衡、公司律所、律师事务所 指 北京德和衡律师事务所 子公司、优派普高分子 指 青岛优派普高分子材料有限公司 元、万元 指 人民币元，人民币万元 章程、公司章程 指 青岛优派普环保科技股份有限公司章程 公告编号：2023-021 6 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 治理规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 报告期初 指 2022 年 1 月 1 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：2023-021 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛优派普环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao U-PIPE EPT.Co.LTD.UPP 证券简称 优派普 证券代码 873817 法定代表人 孙大鸣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杜超 联系地址 山东省青岛市黄岛区泺河路 89 号 电话 0532-80931217 传真 0532-80931217 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省青岛市黄岛区泺河路 89 号 邮政编码 266426 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 11 日 挂牌时间 2022 年 9 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-塑料板、管、带制造（C2922）主要业务 聚乙烯（PE）管道的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 报告期内，公司实现收入的产品主要为公称外径 16-630mm 聚乙烯（PE）燃气管道产品的研发、生产和销售。公司 PE 管道产品主要应用于城市燃气工程项目建设。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）49,300,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（孙大鸣）公告编号：2023-021 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙大鸣），一致行动人为（孙瀚中）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370200743990287F 否 注册地址 山东省青岛市黄岛区泺河路 89 号 否 注册资本 49,300,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张军 王钦顺 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-021 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 387,881,470.76 393,890,861.89-1.53%毛利率%21.10%19.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,687,920.50 19,478,116.89-9.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,691,822.36 19,077,244.60-12.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.66%17.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.89%17.14%-基本每股收益 0.36 0.40-10.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 351,846,897.23 361,677,776.96 -2.72%负债总计 213,511,179.82 241,029,980.05 -11.42%归属于挂牌公司股东的净资产 138,335,717.41 120,647,796.91 14.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.81 2.45 14.66%资产负债率%（母公司）60.86%66.64%-资产负债率%（合并）60.68%66.64%-流动比率 1.53 1.31 -利息保障倍数 2.37 2.81-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 30,134,643.37-17,629,857.55 270.93%应收账款周转率 2.46 2.77-存货周转率 19.16 13.92-公告编号：2023-021 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.72%25.57%-营业收入增长率%-1.53%55.30%-净利润增长率%-9.19%6.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 49,300,000 49,300,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 4,910.00 计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,146,700.00 委托他人投资或管理资产的损益 63,151.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42,881.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,171,880.17 所得税影响数 175,782.03 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 996,098.14 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-021 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-021 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司具体的盈利、采购、生产、销售、研发模式如下：1、盈利模式 公司主要通过研发、生产、销售、受托加工燃气用 PE 管材实现收入产生盈利。2、采购模式 公司采购品种主要为聚乙烯颗粒，主要途径是向原料生产厂家直接进口，以国内贸易商零星采购为补充。公司主要采取“基于安全库存、以销定产、以产定购”的采购模式。公司经过筛选、评定，选取产量大、质量稳定、信誉好的厂商，并与之长期合作，以确保原材料供应的稳定。每月根据客户信息预判未来销售情况，倒推生产需求，安排采购计划。3、生产模式 公司生产模式为：以自主生产为主，结合少量受托加工。（1）自主生产 公司总体按照“以销定产、提前备货”的生产模式安排生产，通常结合市场需求、主要客户需求、销售订单、目前库存等因素综合考虑、制定生产计划。“以销定产、提前备货”模式使得公司可以根据所获得具体销售订单的情况来安排生产计划，有利于提高公司生产设备的使用效率并合理配置生产和技术人员的工作；同时，公司依据生产计划来制定原材料采购计划，能有效控制存货的库存量和采购价格，减少资金占用，从而最大限度提高公司的经营效率。（2）受托加工 公司接受部分客户的来料加工，签订委托加工协议，由客户提供原料，公司按其产品技术要求进行加工，并向其收取约定的加工费用。4、销售模式 目前，公司通过综合评审入围的方式成为客户合格供应商，这是一个严谨复杂的评审过程。首先是资格预审，对供应商资源条件和能力基础进行审查，通过后进入现场考察名单，客户会对供应商的原材料、生产、设备、质检、试验、仓储、质量追溯等生产质控全流程进行评分，两轮通过之后进入报价比价环节，最后经综合评估后确定供应商名单。客户一般会严格控制供应商数量。入围后，签订购销框架协议，约定产品单价，以实际供货量定期结算。也有部分项目是通过招投标形式实施的，过程为公开招标、投标人报名、资格评审、制作并递交投标文件、开标、综合评审、开标结果公示、中标候选人公示、中标结果公示、签订合同、履约。公司入围集团后针对地方项目公司或其他单体燃气公司的销售模式主要以直销为主。公司设立市场部，专门负责公司管道产品销售和市场拓展，建立了一支拥有丰富销售经验的营销队伍，销售网络较为完善。公司按地域设置销售大区，分省份派驻销售经理，各自维护终端客户关系，负责商议价格、签订合同、对接订单、销售发货、回收货款等。公司与主要客户群建立了长期、稳定的合作关系，凭借可靠的质量和信誉，在市场中形成了较好的口碑效应，获得了较好的品牌认可，客户群体不断扩大。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 公告编号：2023-021 13 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 详细情况 1、2020 年 12 月 1 日，公司取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发的 高新技术企业证书，编号为 GR202037100235，有效期三年。2、2022 年 6 月 20 日，公司被青岛市民营经济发展局、青岛市中小企业局认定为“青岛市专精特新中小企业”，证书编号QD20220708，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 32,811,315.35 9.33%30,216,252.61 8.35%8.59%应收票据 30,894,187.13 8.78%35,399,804.49 9.79%-12.73%应收账款 148,311,879.95 42.15%148,895,358.45 41.17%-0.39%存货 13,224,066.01 3.76%18,727,657.50 5.18%-29.39%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 62,429,980.91 17.74%59,715,204.74 16.51%4.55%在建工程-2,984,601.77 0.83%-100.00%无形资产 15,663,784.89 4.45%15,687,442.84 4.34%-0.15%商誉-短期借款 103,939,890.95 29.54%141,485,652.43 39.12%-26.54%长期借款 35,741,158.91 10.16%27,500,000.00 7.60%29.97%公告编号：2023-021 14 合同资产 33,629,234.16 9.56%28,601,018.49 7.91%17.58%其他应付款 43,431,649.36 12.34%39,032,185.97 10.79%11.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据余额及变动分析：2022 年末应收票据余额 3,089.42 万元，较上年同期减少 12.73%，主要原因：2022 年部分客户改变货款结算模式后，商业票据期末余额、已贴现未到期商业票据金额增长，导致信用减值损失计提增长。2、存货余额及变动分析：公司存货主要由原材料、库存商品和受托加工商品构成，2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日存货账面价值分别为 1,872.77 万元、1,322.41 万元，2022 年期末存货账面价值下降 29.39%，主要系2022 年三季度以来原料采购价格下跌幅度较大，导致存货账面价值降低；同时因计划于 2023 年初进行公司贷款结构调整，2022 年末为预留还贷资金，在满足生产需求的基础上暂时降低了原材料采购量。3、短期借款余额及变动分析：2022 年末短期借款余额 10,393.99 万元，较上年同期减少 26.54%，主要原因：为了优化公司借款结构，归还兴业银行青岛分行流动资金贷款 2,000 万元，信用证押汇金额减少 1,257.82 万元；已贴现未到期票据余额减少 829.41 万元。4、长期借款余额及变动分析：2022 年末长期借款余额 3,574.12 万元，较上年同期增长 29.97%，主要原因：为了优化公司借款结构，增加企业银行（中国）有限公司青岛经济技术开发区支行长期贷款 974.12 万元。5、合同资产余额及变动分析：2022 年末合同资产余额 3,362.92 万元，较上年同期增长 17.58%，主要原因为随着公司营业收入的增长，质保金规模相应增加。6、其他应付款余额及变动分析：2022 年末其他应付款余额 4,343.16 万元，较上年同期增长 11.27%，主要原因：为满足公司流动资金周转需求，公司向股东及关联公司借款增加 250 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 387,881,470.76-393,890,861.89-1.53%营业成本 306,024,534.59 78.90%318,560,269.76 80.88%-3.94%毛利率 21.10%-19.12%-销售费用 17,666,398.60 4.55%16,653,909.99 4.23%6.08%管理费用 10,121,236.77 2.61%8,393,238.20 2.13%20.59%研发费用 14,537,277.80 3.75%13,992,809.65 3.55%3.89%财务费用 20,793,323.46 5.36%10,489,766.46 2.66%98.22%信用减值损失 780,058.61 0.20%-2,703,280.80-0.69%128.86%公告编号：2023-021 15 资产减值损失-241,486.37-0.06%-639,010.48-0.16%62.21%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 4,910.00 0.00%-汇兑收益-营业利润 18,589,880.31-20,397,984.47-营业外收入 10,197.00 0.00%83,656.82 0.02%-87.81%营业外支出 53,078.33 0.01%89,542.36 0.02%-40.72%净利润 17,687,920.50 4.56%19,478,116.89 4.95%-9.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用：2022 年度公司发生管理费用总额 1,012.12 万元，较上年同期增长 20.59%，主要原因是 2022 年公司完成新三板挂牌，当年增加券商、会计师事务所、律师事务所新三板挂牌服务费用 172 万元；2、财务费用：2022 年度公司发生财务费用总额 2,079.33 万元，较上年同期增长 98.22%，主要原因是因下半年美元汇率上升导致公司进口原材料汇兑损失较上年同期增长 795.83 万元；因部分客户改变货款结算方式导致商业票据贴现费用较上年同期增长 182.95 万元。3、信用减值损失：2022 年度公司发生信用减值损失 78.01 万元，较上年同期增长 128.86%，主要原因是 2022 年部分客户改变货款结算模式后，商业票据期末余额、已贴现未到期商业票据金额增长，导致信用减值损失计提增长。4、资产减值损失：2022 年度公司发生资产减值损失-24.15 万元，较上年同期增长 62.21%，主要原因是合同资产（应收账款质保金）部分调整减值损失所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 378,626,276.25 380,177,283.24-0.41%其他业务收入 9,255,194.51 13,713,578.65-32.51%主营业务成本 297,096,243.96 304,511,645.38-2.44%其他业务成本 8,928,290.63 14,048,624.38-36.45%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 燃气管 365,851,172.47 293,536,973.59 19.77%-1.48%-2.45%0.80%受 托 加 工12,775,103.78 3,559,270.37 72.14%44.47%-1.40%12.96%公告编号：2023-021 16 燃气管 销售材料 7,910,962.87 8,052,834.44-1.79%-38.10%-38.61%0.84%废料收入 1,344,231.64 875,456.19 34.87%44.01%-5.99%34.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、受托加工燃气管收入：2022 年受托加工燃气管营业收入较 2021 年增长 44.47%，主要原因是公司受托加工客户销量增长；受托加工燃气管毛利率增长 12.96%主要原因是公司受托加工产品主要销售区域发生变化，运输距离缩短、运费下降导致营业成本降低、毛利率增长。2、废料收入：2022 年公司废料收入较 2021 年增长 44.01%，主要原因是 2021 年原料包装袋自用于公司盘管产品外包装、原料木托盘自用于公司仓库及厂区设施维修等，2022 年为提升盘管包装质量，改为对外采购成品包装袋，木托盘自用需求也减少，非自用的原料包装袋、木托盘等均做为废品变卖，从而增加了废料收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 163,307,119.24 42.10%否 2 客户 2 150,034,338.94 38.68%否 3 客户 3 12,775,103.78 3.29%否 4 客户 4 12,540,009.92 3.23%否 5 客户 5 6,304,595.68 1.63%否 合计合计 344,961,167.56 88.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 244,850,606.00 70.30%否 2 供应商 2 31,273,011.00 8.98%否 3 供应商 3 19,823,395.00 5.69%否 4 供应商 4 10,681,329.00 3.07%否 5 供应商 5 5,995,990.00 1.72%否 合计合计 312,624,331.00 89.76%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%公告编号：2023-021 17 经营活动产生的现金流量净额 30,134,643.37-17,629,857.55 270.93%投资活动产生的现金流量净额-8,969,405.21-6,805,277.02-31.80%筹资活动产生的现金流量净额-10,962,480.87 31,662,523.66-134.62%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额分析：2022 年经营活动产生的现金流量净额 3,013.46 万元，较上年同期经营活动产生的现金流量净额增加了 4,776.45 万元，主要原因是 2021 年 5 月开始公司客户浙江新奥智能装备贸易有限公司货款支付形式由电汇及银行承兑汇票改为采用商业票据支付货款，付款形式改变后账期缩短、回款金额增加，因而销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长。2、投资活动产生的现金流量净额分析：2021 年度和 2022 年度，公司投资活动现金流量净额分别为-680.53 万元、-896.94 万元，投资活动现金流量为负主要系公司投资活动现金流出主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，公司不存在投资活动现金流入。2022 年度投资活动现金流出较 2021 年度有所增长，主要原因是支付屋顶分布式光伏发电设备分期款、自动拆包机投料设备款等购建固定资产的现金有所增长。3、筹资活动产生的现金流量净额分析：2021 年度和 2022 年度，公司筹资活动现金流量净额分别为 3,166.25 万元和-1,096.25 万元，公司筹资活动产生的现金流量净额主要为公司借款收到的现金与偿还债务及分配股利偿还利息支付的现金差额。2022 年度公司筹资活动产生的现金流量净额下降幅度较大，主要原因包括：为调整公司借款结构、降低财务费用，2022 年银行借款较上年减少 2,930.46 万元；2021 年公司向股东及关联公司借款净增 1568.02 万元，2022 年公司向股东及关联公司借款净增 250 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 青岛优派普高分子材料有限公司 控股子公司 合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；塑料制品制造、销售；新材料技术研发、推广服务货物进出口等。10,000,000 12,078,958.53 71,134.95 87,174,065.76-428,865.05 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本公告编号：2023-021 18 金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 5,000,000.00 0.00 不存在 合计合计-5,000,000.00 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司定位塑料管道制造商，专注于聚乙烯（PE）管道的研发、生产和销售，是国内最早的聚乙烯（PE）管道制造商之一。2020 年、2021 年、2022 年公司营业收入分别为 253,633,125.83 元、393,890,861.89 元、387,881,470.76 元。公司主营业务明确，报告期内公司营业收入保持稳定并能够持续盈利。公司最近三年能够持续经营，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，不存在法律、行政法规和公司章程规定的终止经营及影响持续经营的情况。综上所述，公司主营业务明确，具有持续经营能力。公告编号：2023-021 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 800,000.00 354,254.70 销售产品、商品，提供劳务-公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-其他-公司与关联法人青岛弘滨建设工程有限公司在报告期内发生了电缆托架等辅材的采购金额公告编号：2023-021 20 354,254.70 元，根据公司章程规定，上述交易未达到董事会、股东大会审议标准，2022 年 2 月 25 日经总经理办公会审议通过，该关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，预计采购金额不超过 800,000 元，超过时根据额度和章程规定另行提请审批。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2022 年 4月 15 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2022 年 4月 15 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不占用公司资金资产 正在履行中 实际控制人或控股股东 2022 年 4月 15 日-挂牌 关联交易的承诺 承诺减少并规范关联交易事项 正在履行中 董监高 2022 年 4月 15 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2022 年 4月 15 日-挂牌 关联交易的承诺 承诺减少并规范关联交易事项 正在履行中 董监高 2022 年 4月 15 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不占用公司资金资产 正在履行中 其他 2022 年 4月 15 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未