873807_2022_科能熔敷_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022 科能熔敷 NEEQ:873807 哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 Harbin Conel Cladding Technology Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年度，公司授权发明专利 6 项。全国中小企业股份转让系统于 2022 年 7 月 29 日作出关于同意哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函（股转函20221796 号），同意科能熔敷在股转系统挂牌公开转让及定向发行股票，公司于 2022 年 9 月 6 日正式成为创新层挂牌公司。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第八节第八节 行业信息行业信息 .3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .9595 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王坤、主管会计工作负责人成云林及会计机构负责人（会计主管人员）成云林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 下游应用领域较为集中的风险 报告期内，受益于下游垃圾焚烧发电领域投资建设力度加大，公司防磨抗蚀装备制造业务收入快速增长。报告期内，公司产品最终应用于垃圾焚烧发电行业的销售收入占主营业务收入的比例较高。如若未来下游垃圾焚烧发电行业增长放缓或需求发生重大变化，则公司主要产品的市场前景将受到影响，将对公司经营状况和盈利能力产生不利影响。市场竞争加剧的风险 过去几年我国垃圾焚烧发电行业得到快速发展，防磨抗蚀装备在垃圾焚烧发电领域进行了广泛的应用。在此行业背景下，从事工业防磨抗蚀产品研发、生产的公司和人员数量有所增长，行业的市场竞争程度正在加剧。若公司未来不能顺应行业发展趋势和客户需求变化及时进行产品、技术升级和市场开拓，将面临市场份额下降、盈利能力下滑的风险。公司实际控制人签署特殊投资条款协议的风险 公司实际控制人王坤、孟祥丽与公司股东科力北方、辰能创投、黑龙江高新投签订了包含摘牌特殊投资条款的解约协议，若公司未来出现因上市以外的原因而申请主动摘牌情形,则公5 司实际控制人王坤、孟祥丽将面临现金/股份补偿或股份回购的风险。原材料价格波动的风险 公司主要原材料为焊材、钢材等。报告期内，上述主要原材料的采购单价均存在一定波动，公司的生产成本也受原材料采购价格波动影响有所变动。如果未来上游焊材、钢材等原材料价格出现较大波动，而公司产品价格未能及时调整，将对公司经营业绩产生不利影响。应收账款及合同资产产生坏账的风险 报告期期末，公司应收账款及合同资产账面价值为 17,390.78万元，占同期流动资产的比例为 38.40%，占同期营业收入的比例为 60.18%。随着公司经营规模的扩大，公司应收账款及合同资产可能继续增加，如果宏观经济环境、客户信用状况等情况发生不利变化，抑或公司催收不力，则可能产生坏账损失的风险。存货规模较大及流动性风险 报告期期末存货规模相对较大。公司存货主要是原材料、在产品及发出商品等，主要以客户的订单为依据进行备货、生产。报告期内，公司存货周转率为 1.50 次/年，整体处于较低水平，随着公司业务规模逐步扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产经营的扩大造成资金压力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、科能熔敷 指 哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 电科能源 指 黑龙江省电科能源工程技术有限公司 江苏科能 指 江苏科能环能动力科技有限公司 天津智象 指 天津科能智象光电科技有限公司 科能机器人 指 江苏科能特种机器人有限责任公司 科力北方 指 黑龙江科力北方投资企业（有限合伙）红土科力 指 黑龙江红土科力创业投资有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 励恒红土 指 黑龙江省励恒红土投资合伙企业（有限合伙）云谷创投 指 哈尔滨云谷创业投资企业（有限合伙）辰能创投 指 黑龙江辰能工大创业投资有限公司 君丰创投 指 哈尔滨君丰创业投资企业（有限合伙）恒汇创富 指 哈尔滨恒汇创富股权投资中心（有限合伙）中天金投 指 中天金投有限公司 穗涌创投 指 哈尔滨穗甬创业投资合伙企业（有限合伙）禹铭汇功 指 哈尔滨禹铭汇功创业投资企业（有限合伙）黑龙江高新投 指 黑龙江省新产业投资集团高新投资有限公司，已于6 2023 年 4 月更名为黑龙江省创业投资有限公司 哈创新 指 哈尔滨创新投资有限公司 山东泰西 指 山东泰西水泥有限公司 恒大高新 指 江西恒大高新技术股份有限公司 博盈特焊 指 广东博盈特焊技术股份有限公司 股东大会 指 哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 推荐挂牌券商、主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1-12 月份 报告期期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 英文名称及缩写 Harbin Conel Cladding Technology Co.,Ltd.-证券简称 科能熔敷 证券代码 873807 法定代表人 王坤 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 付春艳 联系地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区闽江路 200-2 龙悦大厦 401 电话 13936173208 传真 0451-87965656 电子邮箱 公司网址 http:/ 黑龙江省哈尔滨市南岗区闽江路 200-2 龙悦大厦 401 邮政编码 150006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 23 日 挂牌时间 2022 年 9 月 6 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专业设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及 其他专用设备制造（C359）-环境保护专用设备制造（C3591）主要产品与服务项目 基于金属增材制造技术的防磨抗蚀装备产品研发设计、制造及销售；防磨抗蚀熔敷技术服务；以及锅炉部件的设计、生产、销售等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）38,702,702 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王坤）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王坤、孟祥丽），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912301997631689955 否 注册地址 黑龙江省哈尔滨市经开区南岗集中区红旗大街龙悦大厦 1 单元 4层 1 号 否 注册资本 38,702,702 是 2022 年 8 月 22 日，公司完成定向发行，本次发行对象合计 60 名，包括公司在册股东 1 名，为法人股东中天金投；新增投资者 59 名，均为自然人，其中董事、监事、高级管理人员、核心员工 14 名，符合投资者适当性管理规定的其他自然人投资者 45 人。本次实际发行股票数量为 862,524 股，实际募集资金金额为 16,301,703.60 元，本次发行后公司总股本变为 3,870.2702 万股。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李民 殷冬宁 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 288,977,795.45 266,889,342.37 8.28%毛利率%26.86%33.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 44,542,865.20 46,207,816.24-3.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,243,626.34 40,225,688.80-7.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.63%11.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.05%9.77%-基本每股收益 1.17 1.22-4.10%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 600,271,998.49 589,218,437.44 1.88%负债总计 104,799,971.72 154,496,639.85-32.17%归属于挂牌公司股东的净资产 495,472,026.77 434,721,797.59 13.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 12.80 11.49 11.40%资产负债率%（母公司）15.01%22.87%-资产负债率%（合并）17.46%26.22%-流动比率 4.59 3.08-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 65,402,082.66-58,943,908.25 210.96%应收账款周转率 1.48 1.68-存货周转率 1.50 0.94-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.88%-2.56%-营业收入增长率%8.28%60.67%-净利润增长率%-3.6%34.25%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 38,702,702 37,840,178 2.28%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)7,945,396.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 602,044.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,502.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,731.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,591,674.60 所得税影响数 1,292,435.74 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,299,238.86 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：科能熔敷是一家专业从事防磨抗蚀熔敷增材制造装备产品及服务的研发、生产及销售的高新技术企业。通过自身在材料、工艺技术和设备方面的沉淀积累，结合深厚的研发实力，公司可以为用户提供优质的防磨损、抗腐蚀产品。同时，公司培养了一批行业经验丰富的现场施工业务团队，可以根据客户需求提供定制化熔敷现场施工服务。公司的经营模式为多年实践经验积累的结晶，针对目前行业的特征、上下游企业的运作模式不断进行优化，具有可持续性。报告期内，公司具体的商业模式如下：（一）采购模式 公司采用“常备库存”、“以产定购”的采购模式，考虑合同需求、库存情况、市场价格等因素对常用的材料进行合理的采购备库。项目中标后或者合同签订后，公司根据合同需求，充分考虑交货周期、市场价格、物料库存情况等因素，按照项目定额和公司的采购流程进行合同项目的物料采购。公司项目技术部和采购部从事采购的相关事宜。项目技术部根据合同项目情况以及库存情况，制定采购计划，包括常备库存物料的采购计划和合同项目的采购计划。采购部根据项目技术部的采购计划进行采购询价、采购比价、采购合同签订、采购过程跟踪、协助质检部进行到货验收以及入库等工作。在供应商管理方面，公司建立了合格供应商制度，严格按照质量管理体系要求引进供应商，并且定期对供应商进行评价，保证原材料质量和供给的稳定。（二）生产模式 公司业务主要为用户提供防磨抗蚀熔敷产品，以及提供现场熔敷工程技术服务。因产品服务具有定制化的特征，公司的产品和服务采用“以销定产”的模式，根据合同订单和要求生产产品和提供服务。1、防磨抗蚀产品生产模式公司具有完善的产品生产制造标准及内控管理流程，确保产品交付符合质量要求。防磨抗蚀产品生产过程包括产品设计、材料准备、产品生产、检验等各种工序，各部门按照业务分工、公司生产制造标准和流程完成各项生产任务。公司项目技术部负责项目计划、项目任务下达、产品设计及项目执行全过程管控；生产制造部根据项目技术部下达的生产任务排产、组织和进行产品生产；质检部按照检验标准负责生产制造全过程的检验和质量监督；公司物资部按照定额标准负责生产制造过程的物料发放。2、防磨抗蚀工程技术服务施工模式公司具有标准化的工程技术服务标准和内控管理流程，确保工程技术服务符合质量要求。防磨抗蚀工程技术服务过程包括施工方案设计、施工准备、物资发运、现场工程准备、工程施工、工程验收等。公司项目技术部负责工程技术服务项目的计划制定、任务下达及项目服务全过程的管控；同时负责项目执行及验收等工作。（三）销售模式 公司销售主要采用直销模式，设有专门的销售队伍，形成覆盖全国的“网格化”销售布局，以此来进行市场开发并开展销售工作，持续进行客户关系培养和开拓项目。由于公司客户主要以大型央企、国企、上市公司、以及知名民营企业为主，因此合同项目的获取主要以投标方式为主，竞争性谈判及单一来源为辅的方式获取。公司的销售部负责执行具体销售工作。销售部根据公司下达的年度销售指标任务，制定销售计划和设计整体的销售布局，进行市场开发、获取销售机会并开展销售工作。通过技术交流和需求讨论，了解用户的具体需求，推进项目开展并持续性进行销售机会的跟踪。同时，销售部按照公司的销售管理流程参与客户的投标工作、竞争性谈判工作以获取订单。此外，销售部在合同订单生产和交付过程中负责客户沟通和联络，产品交付后负责售后服务、跟踪和客户关系的维护工作以及货款回收工作。13 （四）研发模式 公司研发模式以自主研发为主，利用公司自身的人才储备、技术储备以及多年积累的研发管控流程，保护公司知识产权的专有性。公司研发人员主要由智能研发、工艺技术等人员组成，研发方向包括金属熔敷增材制造工艺技术、合金材料制备技术、增材制造产品设计制造技术、熔敷增材制造装备研发、智能焊接自动化生产线技术研发、多功能特种机器人技术研发等，包括机械设计、电气、软件、焊接、自动化、材料等多专业学科。研发流程包括研发立项、研发任务下达、可研研究、关键技术攻关、初步设计、详细设计、研发、关键节点评审、研发费用归集、研发成果转化、研发结项等。公司研发人员分布在科能熔敷、天津智象、江苏科能，已经形成集团化的研发体系。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 黑龙江省制造业隐形冠军-黑龙江省技术创新中心 黑龙江省企业技术中心 详细情况 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司自成立以来一直专注于防磨抗蚀熔敷增材制造装备产品及服务领域。经过近 20 年的科技成果产业化，已成为研发、制造、销售于一体，提供行业综合解决方案的高新技术企业，报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层围绕年初制定的经营目标，按照董事会的战略部署，贯彻执行公司业务发展策略，精细化运营，努力提升公司产品和服务品质，全体员工努力践行公司长期发展战略和年度经营计划，推进各项业务顺利开展，使公司在经营业绩、技术研发、市场服务和内控管理等各方面都取得了良好的成绩，公司经营业绩继续保持稳健上升的发展态势。报告期已完成经营指标如下：1、财务状况：报告期末，公司资产总额 600,271,998.49 元，较期初增加 11,053,561.05 元；净资产 495,472,026.77 元，较期初增加 60,750,229.18 元，资产负债率 17.46%，较年初下降 8.76%，财14 务状况良好。2、经营成果：报告期内，公司营业收入 288,977,795.45 元，同比增长 8.28%；净利润 44,542,865.20元，同比下降 3.6%。(二二)行业情况行业情况 公司主营业务为基于金属增材制造技术的防磨抗蚀装备产品研发设计、制造及销售；防磨抗蚀熔敷技术服务；以及锅炉部件的设计、生产、销售等。中国的防磨抗蚀产业形成于上世纪六七十年代。近十几年来，受益于国家的产业政策及相关应用行业的高速发展，防磨抗蚀产业已经形成了趋于完整的产业链体系。从行业整体竞争格局来看，本行业竞争激烈，但行业参与者主要以中小企业为主，以科能熔敷、恒大高新、博盈特焊为代表的规模化企业较少。未来，随着头部企业资金规模的积累，业务将会进一步拓展，头部企业区域覆盖能力将会进一步增强，行业集中度有望提高。为应对全球气候变化以及保障能源安全，世界各国以协议约定的方式制定节能减排计划。我国提出“碳达峰、碳中和”的目标，倡导大力发展低碳经济。在中国共产党十九大报告中，习近平总书记指出，要壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，推进资源全面节约和循环利用，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。公司的防磨抗蚀产品和技术为电力、节能环保、生物质能、石油和化工、制造业等工业领域的锅炉、化工设备等提供防磨抗蚀防护，延长设备的使用寿命，确保设备的长周期、安全、稳定高效运行，服务于行业用户节能减排、降本增效、产业升级的目标。国家“碳达峰、碳中和”目标对公司的未来发展既是挑战，也面临着巨大的发展机遇。在市场规模方面，公司的业务发展受下游市场发展的影响较大。1、垃圾焚烧余热发电行业 当前，生活垃圾焚烧工作正在稳步推进，预计行业将在十四五期间迎来投产高峰。同时，随着行业竞争逐步趋于激烈，行业将进一步集中于少数龙头企业。鉴于龙头企业通常拥有较强的节能意识和较为雄厚的资金支持，未来垃圾焚烧锅炉熔敷业务预计将拥有广阔的市场空间。长期而言，随着垃圾焚烧锅炉陆续投产，行业将逐步趋于饱和，未来新增项目数量将逐渐减少，这将成为限制垃圾焚烧锅炉熔敷业务发展的瓶颈。未来还需进一步推动垃圾焚烧处理厂资源整合，推进节能环保意识的渗透。2、煤电循环流化床锅炉行业 近年来随着节能减排行动和污染防治攻坚战的持续发力，循环流化床锅炉对低排放、低能耗的要求与日俱增。例如，2019 年，陕西彬长 660MW 超超临界循环流化床（CFB）发电项目正式列为国家电力示范项目，该项目着力打造世界首台 660MW 超超临界、超低能耗、超低排放“三超”燃用低热值煤的循环流化床发电示范项目。未来我国环境政策预期将逐步趋于严格，低排放、低能耗的循环流化床锅炉将会拥有更广阔的的发展前景，循环流化床技术应用空间预计将从劣质煤推向高硫无烟煤，甚至优质煤发电市场。3、其他工业领域 石油和化工、冶金、造纸、钢铁、水泥等重要国民经济领域，受益于国家产业政策，随着产业升级及产业结构调整，有利于我国工业防磨抗蚀行业的持续稳定发展。随着我国工业领域向节能环保、高效率、资源循环利用等可持续、高质量发展模式转变，上述行业的转型升级对防磨抗蚀防护需求会愈来愈迫切，将为工业防腐抗蚀行业带来新的市场机遇，具有广阔的市场发展空间。15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 31,439,342.45 5.24%24,222,385.77 4.11%29.79%应收票据 36,401,469.31 6.06%31,495,500.00 5.35%15.58%应收账款 118,322,445.89 19.71%121,467,988.78 20.62%-2.59%存货 95,095,451.6 15.84%178,398,616.47 30.28%-46.69%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 85,367,563.25 14.22%89,978,984.08 15.27%-5.12%在建工程 17,168,021.73 2.86%4,284,160.85 0.73%300.73%无形资产 24,381,909.33 4.06%24,888,586.3 4.22%-2.04%商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 83,012,377.61 13.83%27,857,221.24 4.73%197.99%应收款项融资 17,999,641 3.00%16,827,068.81 2.86%6.97%预付款项 9,437,568.58 1.57%3,178,769.12 0.54%196.89%其他应收款 5,394,888.39 0.90%3,363,296.64 0.57%60.4%合同资产 55,585,378.81 9.26%47,405,595.90 8.05%17.25%其他流动资产 234,080.13 0.04%3,935,166.84 0.67%-94.05%递延所得税资产 4,653,404.31 0.78%4,461,304.22 0.76%4.31%其他非流动资产 15,778,456.10 2.63%7,453,792.42 1.27%111.68%应付票据 16,803,663.30 2.80%10,778,880.97 1.83%55.89%应付账款 17,772,400.37 2.96%32,165,727.16 5.46%-44.75%合同负债 24,026,965.12 4.00%70,143,392.66 11.9%-65.75%应付职工薪酬 7,884,312.76 1.31%8,941,302.53 1.52%-11.82%应交税费 8,585,460.81 1.43%10,853,406.74 1.84%-20.89%其他应付款 431,123.46 0.07%872,240.14 0.15%-50.57%其他流动负债 23,124,784.17 3.85%14,835,847.18 2.52%55.87%16 预计负债 3,930,856.29 0.65%2,998,194.68 0.51%31.11%递延收益 2,240,405.44 0.37%2,907,647.79 0.49%-22.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货期末余额 95,095,451.6 元，较年初下降 46.69%，主要是受到外部不利影响，生产进度放缓所致；2、在建工程期末余额 17,168,021.73 元，较年初增长 300.73%，主要系母公司一期厂房建设与子公司机器人车间改造进度加快所致；3、交易性金融资产期末余额 83,012,377.61 元，较年初增长 197.99%，主要系本年购买的财产品增加所致；4、预付账款期末余额 9,437,568.58 元，较年初增长 196.89%，主要系随着外部不利影响消除，公司生产运营恢复正常，逐步增加原材料储备，分别向山西太钢、中天鼎盛、南京西硅等原材料供应商预付款项购买焊丝、钢材等原材料，因此本期末预付材料款增加；5、其他应收款期末余额 5,394,888.39 元，较年初增长 60.4%，主要系公司本年度新增大量投标项目客户，如特创（杭州）、新疆广汇、东方电气等，因此导致项目保证金增长；6、其他流动资产期末余额 234,080.13 元，较年初下降 94.05%，主要系增值税留抵税额减少所致；7、其他非流动资产期末余额 15,778,456.1 元，较年初增长 111.68%，主要系公司新厂房建设预付工程、设备款增加所致；8、应付票据期末余额 16,803,663.3 元，较年初增长 55.89%，主要系使用银行承兑汇票付款尚未到期所致；9、应付账款期末余额 17,772,400.37 元，较年初下降 44.75%，主要系本期偿付已经到账期的货款，致使应付账款期末余额降低；10、合同负债期末余额 24,026,965.12 元，较年初下降 65.75%，主要系因受到外部不利影响，生产项目施工进度放缓，发出商品降低，致使按照合同进度收取的货款金额同比减少；11、其他应付款期末余额 431,123.46 元，较年初下降 50.57%，主要系费用报销款结算所致；12、其他流动负债期末余额 23,106,662.15 元，较年初增长 55.87%，主要系期末未终止确认的应收票据较上期增加所致；13、预计负债期末余额 3,930,856.29 元，较年初增长 31.11%，主要系计提售后服务费所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 288,977,795.45-266,889,342.37-8.28%营业成本 211,345,260.89 73.14%177,241,530.25 66.41%19.24%毛利率 26.86%-33.59%-销售费用 9,334,927.24 3.23%9,501,640.98 3.56%-1.75%管理费用 14,105,386.30 4.88%11,588,209.90 4.34%21.72%研发费用 11,925,364.38 4.13%13,111,337.81 4.91%-9.05%财务费用-208,287.72-0.07%-14,187.29-0.01%1,368.13%17 信用减值损失 857,605.68 0.30%-4,971,445.41-1.86%-117.25%资产减值损失-1,277,356.68-0.44%-2,726,779.39-1.02%-53.16%其他收益 7,955,128.48 2.69%5,734,193.07 2.15%38.73%投资收益 602,044.12 2.75%1,100,685.51 0.41%-45.30%公允价值变动收益 0 0 0 0 0 资产处置收益 0 0 0 0 0 汇兑收益 0 0 0 0 0 营业利润 48,899,751.22 16.92%52,874,432.53 19.81%-7.52%营业外收入 45,080 0.02%220,788.69 0.08%-79.58%营业外支出 10,578 0%10,876.18 0%-2.74%净利润 44,542,865.20 15.41%46,207,816.24 17.31%-3.60%税金及附加 1,712,814.74 0.59%1,723,031.97 0.65%-0.59%所得税费用 4,391,388.02 1.52%6,876,528.8 2.58%-36.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用同比增长 1368.13%，主要系本期无银行借款，致使利息费用较上期减少所致；2、信用减值损失同比下降 117.25%，主要系本期应收账款较上期增长较小，账期波动不大所致；3、资产减值损失同比下降 53.16%，主要系部分质保金回款所致，因此合同资产减值计提减少；4、其他收益同比增长 38.73%，主要系收到新三板挂牌补贴所致；5、投资收益同比下降 45.30%，主要系 2022 年度购买理财产品时间较短，收到的理财产品收益较少所致；6、营业外收入同比下降 79.58%，主要系上期收到物流丢货赔款 15 万元，本年无此类业务；7、所得税费用同比下降 36.14%，主要系子公司正式运营后其研发费用加计扣除和可弥补亏损得以使用。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 288,085,262.03 266,856,802.66 7.96%其他业务收入 892,533.42 32,539.71 2,642.91%主营业务成本 210,494,476.71 177,220,600.46 18.78%其他业务成本 850,784.18 20,929.79 3,964.94%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分18 增减增减%增减增减%点点 防磨抗蚀技术服务 49,435,770.87 18,249,704.39 63.08%32.04%18.17%4.33%防磨抗蚀装备制造 223,444,468.78 178,652,718.03 20.05%2.00%17.68%-10.65%其他 15,205,022.38 13,592,054.29 10.61%46.89%36.47%6.83%其他业务收入 892,533.42 850,784.18 4.68%2,642.91%3,964.94%-31.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 西北 28,621,505.18 17,221,144.35 39.83%44.91%90.24%-14.34%华北 50,648,173.29 31,526,579.89 37.75%416.82%362.02%7.38%东北 19,765,946.55 12,666,061.55 35.92%25.02%95.57%-23.12%华东 157,712,945.89 127,524,149.88 19.14%1.3%17.70%-11.27%华南 7,048,904.51 4,230,116.59 39.99%-63.04%-66.83%6.84%西南 16,858,656.93 13,345,131.30 20.84%-35.73%-39.43%4.83%华中 2,263,234.82 1,602,923.66 29.18%-83.93%-80.87%-11.34%国外 5,165,894.86 2,378,369.49 53.96%-19.45%-29.21%6.35%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内其他业务收入同比增长 2,642.91%，其他业务成本同比增长 3,964.94%，主要是由于报告期内出售部分原材料所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海康恒环境股份有限公司 35,491,971.98 12.28%否 2 南通万达能源动力科技有限公司 34,853,991.12 12.06%否 3 杭州海陆重工有限公司 15,076,309.84 5.22%否 4 北京首创环境科技有限公司 12,404,812.38 4.29%否 5 阳煤集团寿阳化工有限责任公司 12,311,720.46 4.26%否 合计合计 110,138,805.78110,138,805.78 38.11%38.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 19 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏国镍新材料科技有限公司 14,358,321.06 16.48%否 2 上海双晟工贸有限公司 9,715,309.66 11.15%否 3 中天鼎盛（天津）国际贸易有限公司 5,059,468.88 5.81%否 4 永兴特种材料科技股份有限公司 4,825,702.41 5.54%否 5 上海金商金属合金有限公司 4,148,254.95 4.76%否 合计合计 38,1