872962_2022_达攀股份_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

1 公告编号：2023-001 2022 年度报告 达攀股份 NEEQ:872962 上海达攀印刷科技股份有限公司 2 致投资者致投资者的信的信 2022 年是特殊的一年。在上海封控的三个月里，公司和员工一起排除万难，防疫情保生产，取得了不错的业内成绩。感谢大家的信任和陪伴，我司将坚持不断探求、砥砺前行，相信明年会更好！3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备备查文件目录查文件目录 .111111 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋祥仙、主管会计工作负责人严晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）杨惠芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 2022 年度报告期，公司因商业秘密未披露前五大客户和前五大供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 家族企业法人治理的风险 公司实际控制人蒋祥仙、严国强、严晓峰、严雪峰合计直接持有公司 75.75%的股权，并且蒋祥仙、严晓峰、严雪峰间接通过焱益咨询持有公司 10%股份，严锋持有公司 14.25%股份，蒋祥仙、严国强系夫妻关系，严锋、严晓峰、严雪峰系蒋祥仙、严国强之子女。相关家族成员直接和间接控制公司 100%股份，且公司董事会成员均为家族成员，公司公众化程度较低，存在家族企业法人治理的风险。应对措施：股份公司通过制定公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及关联交易管理制度、投融资管理制度、对外担保管理制度、信息披露事务管理制度、投资者关系管理制度等内部管理制度，建立健全了投资者关系管理、纠纷解决、关联股东与董事回避、5 财务管理及风险控制等相关内部管理机制，进一步完善了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司根据发展需要，于 2020 年 4 月 20 日召开年度股东大会，修订了公司章程、董事会议事规则、股东大会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理制度等，公司于 2022 年 7 月 18 日召开年度股东大会，再次修订了 公司章程，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。公司治理及内部控制的风险 有限公司阶段，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行程度也较好，但由于尚未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度，内控体系不够健全，实践中也曾发生过公司的关联交易及关联方资金往来等未经股东（大）会审议的情形。2017 年 9 月 24 日，公司股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了股份公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、投融资管理制度、对外担保管理制度、经理工作制度、董事会秘书工作规则、信息披露事务管理制度、投资者关系管理办法等规章制度；2020 年 5 月 22 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了关于修改公司章程、关于修改董事会议事规则、关于修改股东大会议事规则、关于修改对外担保制度等议案，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。应对措施：公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了财务部、人事部、行政部等后勤管理部门和生产部、采购部、销售部、技术部、质检部、售后部等业务部门，建立健全了内部经营管理结构，制定了相应的内部管理制度，比较科学地划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。原材料价格上涨风险 所使用的原材料主要为钢材，报告期内，热轧带钢、冷轧卷等钢材的月度均价呈现出波动中上涨的趋势，尤其是 2020 年 10 月以来，涨幅趋势明显，公司面临较大的原材料价格上涨风险。应对措施：针对原材料价格上涨的风险，公司将继续增强市场预判能力，在钢价市场下行时适当增加钢材储备。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、达攀股份 指 上海达攀印刷科技股份有限公司 多利耐迅 指 上海多利耐迅圆模刀有限公司 焱益咨询 指 上海焱益管理咨询合伙企业（有限合伙）6 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）模切刀 指 模切刀也叫啤刀，也可以叫压痕刀，是指由钢制成，顶端有刃的排制模切版的片状材料 二磅刀 指 模切刀一种，二磅为单位重量 元口 指 元口也叫啤线，也可以叫压痕线 特殊刀 指 电脑表格刀、不干胶刀、方（尖）齿刀等模切刀 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海达攀印刷科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShanghaiDapan Printing Technology Corp.Ltd.DULIV 证券简称 达攀股份 证券代码 872962 法定代表人 蒋祥仙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杜蔚华 联系地址 上海市嘉定区园大路 385 号 电话 021-39506188 传真 021-39506199 电子邮箱 B 公司网址 办公地址 上海市嘉定区园大路 385 号 邮政编码 201805 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市嘉定区园大路 385 号公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 15 日 挂牌时间 2018 年 9 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-金属制品业 C33-金属工具制造 C332-切削工具制造C3321 主要业务 钢刀、钢线的生产、研发和销售 主要产品与服务项目 钢刀、钢线的生产、研发和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（蒋祥仙）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蒋祥仙），一致行动人为（蒋祥仙、严国强、严晓峰）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310114759876315K 否 注册地址 上海市嘉定区安亭镇园大路 385hao 否 注册资本 人民币 30,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 3 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 许洪磊 杨王森 5 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市嘉定区古漪园路 1399 弄 2 号楼 3 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 67,108,700.03 89,327,050.23-24.87 毛利率%14.45 10.62-归属于挂牌公司股东的净利润-303,584.86-2,410,756.02-87.41 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-305,629.62-2,779,189.11-89.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.89-6.83-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.90-7.88-基本每股收益-0.01-0.08-87.50 (二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 61,085,609.11 59,779,544.16 2.18 负债总计 27,313,385.12 25,703,735.31 6.26 归属于挂牌公司股东的净资产 33,772,223.99 34,075,808.85-0.89 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 1.14-0.88 资产负债率%（母公司）44.71 43.00-资产负债率%（合并）44.71 43.00-流动比率 1.37 1.54-利息保障倍数 0.99-6.36-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,072,592.93 1,226,657.66 150.48 应收账款周转率 19.05 21.49-存货周转率 2.40 4.02-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.18-4.84-营业收入增长率%-24.87 19.19-净利润增长率%-87.41-184.32-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00 0 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,250.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 155.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,405.60 所得税影响数 360.84 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,044.76 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 （1）会计政策变更 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于模切钢刀、钢线制造领域，凭借自身多年积累的经验，根据不同客户的需求进行技术研发，掌握了生产的全套工艺流程，公司以严格的标准采购原料进行加工组装，通过良好的品牌形象及市场认可度为客户提供可靠高效的产品，从而获取收入、利润、现金流，从而实现公司战略发展和价值提升。公司商业模式可细分为：采购模式、生产模式、销售模式、盈利模式。（一）采购模式 公司综合考虑规模、质量、价格、运输成本等因素，选取合格供应商进行采购。公司建立了价格、质量、数量和资金监督程序，对采购过程实行全程监督。在此基础上，公司选择与信誉好、有竞争力的供应商建立长期的合作关系，并对供应商进行动态管理。公司发生业务往来时和供应商签订业务合同，基本每月均有采购，采购价格随行就市。目前公司主要有冷轧钢、热轧钢、外协加工三类供应商，浙江龙盛薄板有限公司、无锡鸿晖科技有限公司可为公司提供冷轧钢，浙江杭钢国贸有限公司、莱钢无锡经贸有限公司、杭州金马特殊钢有限公司等几家公司可为公司热轧钢，采购的热轧钢经外协加工后成为公司生产可用的冷轧钢，现在公司有无锡鸿晖科技有限公司、江阴市华士双龙金属制品有限公司、上海均琦金属制品有限公司三家外协加工厂商。（二）生产模式 公司结合自身业务特点，采用以销定产的生产模式，根据与大客户签订的框架协议确定价格，再根据客户定期与不定期的订单来制定实际的生产计划。公司生产部负责根据客户需求及市场反应开发产品，并会同技术部进行相应工艺技术研发、改造，并由生产部进行试生产或者根据销售部提供的销售合同编制产品生产计划，并依据生产计划指示仓储物流部采购相应生产原料，生产部负责生产过程监督及成品出库检验，并负责反馈跟踪客户意见。（三）销售模式 经过多年发展，公司建立起了一定的销售网络、技术支持体系和售后服务体系，由销售部负责开发客户，并负责客户管理和订单管理。公司基于行业惯例，与客户先签订销售框架性协议确定的基本价格，并约定了基本权利义务条款，再以订单形式向公司提出供货需求。同时，在后续跟踪服务中，销售人员与客户的采购部门、技术部门进行广泛交流，及时收集市场需求信息。公司销售模式分为直接销售、经销销售和代理出口销售三种。（四）盈利模式 公司主要通过销售钢刀、钢线以此来获取收入、利润。公司注重大客户的开发维护，稳定的产品质量赢得了大客户的信任，保持了订单的持续性，同时公司注重新产品开发，不断研发新产品，维持客户稳定性。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 13 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司为高新技术企业 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,715,015.29 6.08 2,864,060.79 4.79 29.71 应收票据 1,901,186.75 3.11 2,950,934.45 4.94-35.57%应收账款 3,093,549.70 5.06 3,953,567.69 6.61-21.75 存货 26,248,016.19 42.97 21,495,504.60 35.96 22.11 投资性房地产 0 0 0 0 0 长期股权投资 0 0 0 0 0 固定资产 18,166,497.20 29.74 19,427,202.03 32.50-6.49 在建工程 0 0 0 0 无形资产 4,475,893.05 7.33 4,614,843.47 7.72-3.01 商誉 0 0 0 0 0 短期借款 300,302.88 0.49 0 0 100.00 长期借款 0 0 3,166,000.00 5.30-100.00 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据:公司在报告期内为 1,901,186.75 元，比上年减少了-35.57%，那是由于客户用现金银行转账，承兑回款比上年减少。14 短期借款：公司在报告期内短期借款为 300,302.88 元，比上年增加了 100.00%，那是由于公司资金临时周转不开，贷款 30 万用于购买原材料。长期借款：公司在报告期末长期借款为 0 元，比上年末减少了 100.00%，那是由于在 2023 年末所欠的贷款会全部还清。存货：报告期末公司存货较期初有所上升，上涨幅度为 22.11%，主要原因是公司 2022 年末采购了一批原材料，为 2023 年生产和销售做好准备。期初存货金低于期末主要原因是去年期末公司对存货计提了较大金额的跌价准备。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 67,108,700.03-89,327,050.23-24.87 营业成本 57,408,605.24 85.55 79,836,152.80 89.38-28.09 毛利率 14.45-10.62-销售费用 375,331.21 0.56 448,269.64 0.50-16.27 管理费用 4,054,970.77 6.04 4,075,073.16 4.56-0.49 研发费用 3,780,197.25 5.64 2,798,987.74 3.13 35.06 财务费用 721,281.51 1.07 427,022.22 0.48 68.91 信用减值损失 45,038.67 0.06 20,230.35 0.02 122.63 资产减值损失-361,829.69 0-5,033,010.69 0-92.81 其他收益 3,779.30 0 43,3450.69 0.49-99.12 投资收益 0 0 0 0 0 公允价值变动收益 0 0 0 0 0 资产处置收益 0 0 0 0 0 汇兑收益 0 0 0 0 0 营业利润-7,914.87 -3,296,173.79 0-99.76 营业外收入 0 0 0 0 营业外支出 1,373.70 0 0 100.00 净利润-303,584.86 -2,410,756.02 0-87.41 项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本：公司在报告期内营业成本为 57,408,605.24 元，比上年减少了 22,427,547.56 元，变动比例为-28.09%，主要原因是 2022 年受疫情的影响，销售下滑导致营业成本减少。研发费用：公司在报告期内研发费用为 3,780,197.25 元，比上年增加了 981,209.51 元，变动比例为35.06%，主要原因为：为了提高销量，公司加大投入研发新的产品和设备，增加产能，提高收入，降低成本。15 资产减值损失：公司在报告期内的资产减值损失-361,829.68 元，比上年末减少了 4,671,181.00 元，变动比例为-92.81%，主要原因 2022 年计提了减值准备。信用减值损失：公司在报告期内的信用减值损失 45,038.67 元，比上年增加了 24,808.32 元，变动比例为 122.63%，主要原因 2022 年收回了部分应收账款的坏账。其他收益：公司在报告期内其他收益为 3,779.30 元，比上年减少了 429,671.39 元，变动比率-99.12%，主要原因为：公司在 2021 年度拿到了政府扶持资金 432,000.00 元,2022 年没有扶持资金。报告期内，2022 和 2021 年的营业利润分别为-7,914.87 元和-3,296,173.79 元，净利润分别为-303,584.86 元和-2,410,756.02 元，利润指标稍有回升，其原因是原材料价格稍有下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 65,605,693.98 89,327,050.23-26.56 其他业务收入 1,503,006.05 0 100.00 主营业务成本 57,254,567.89 79,836,152.80-18.28 其他业务成本 154,037.35 0 100.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 二磅刀 35,621,006.61 31,490,678.61 11.60-26.35-28.81 35.99%二磅元口 16,208,000.07 14,503,908.11 10.51-26.56-28.53 30.55 特殊刀 8,110,727.12 6,943,029.87 14.40-27.45-26.56-6.74 特殊元口 1,635,273.54 1,359,103.68 16.88-26.56-26.56-0.06 铁线 1,835,302.73 1,574,740.63 14.20%-25.55%-26.56%0.07%小配件 2,195,383.91 1,383,106.99 37.00%-26.56%-25.51%-2.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 东北地区 605,723.01 488,159.83 19.41-28.90-30.89 13.51 华北地区 4,584,428.04 4,008,737.36 12.56-29.63-26.56-22.52 华东地区 40,005,785.92 34,197,545.26 14.52%-24.67%-28.64%48.77%华南地区 6,124,763.64 5,757,198.98 6.00%-31.06%-27.19%-45.45%华中地区 3,414,794.95 3,132,617.51 8.26%-28.65%-28.83%2.86%16 西南地区 5,720,692.77 5,375,292.24 6.04%-31.36%-29.19%-32.21%国外销售 5,149,505.65 4,295,016.71 16.59%-24.80%-26.56%13.63%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年由于疫情的原因，收入有所下滑。2023 年疫情好转，收入会有所上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 4,630,846.28 7.06 否 2 客户一 2,265,813.93 3.45 否 3 客户一 2,034,294.78 3.10 否 4 客户一 1,817,006.88 2.77 否 5 客户一 1,610,608.76 2.45 否 合计合计 -(4)(4)主要主要供应商情况供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 20,460,669.07 46.63 否 2 供应商二 5,316,052.12 12.11 否 3 供应商三 3,591,541.77 8.18 否 4 供应商四 3,285,108.45 7.49 否 5 供应商五 2,634,056.88 6.00 否 合计合计 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,072,592.93 1,226,657.66 150.48 投资活动产生的现金流量净额-265,296.00-402,546.00-34.10 筹资活动产生的现金流量净额-1,956,342.43-1,370,589.92 42.74 现金流量分析现金流量分析：公司报告期内的经营活动产生的现金流量净为 3,072,592.93 元，比上年增加了 1,845,935.27 元，是由于 2022 年销售回款良好。公司报告期内的投资活动产生的现金流量净为-265,296.00 元，比上年减少了 137,250.00 元，是由于2022 年疫情，固定资产投入少。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海严聚工贸有限公司 控股子公司 新产品和新市场的开发和研究 人民币500,000 元 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 达攀股份作为一家民营企业，在谋求自身发展及全体职工经济利益的同时，积极关注包括国家和社会、环境、客户及社区在内的利益相关者的共同利益，促进社会的可持续发展。为构建和谐社会，积极承担社会责任，自觉接受社会监督，形成自我约束自我发展的机制。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 19 公司与关联方的租赁事项 28,800 14,400 关联方借给公司资金 5,000,000 4,671,290.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：该关联交易事项是公司向蒋祥仙和严晓峰租赁汽车供公司使用，租赁价格分别为人民币 1200 元每月，汽车型号分别为奔驰 GLA220 和长城哈弗。上述关联交易系公司正常生产经营所需，交易价格公允，关联借款及担保系关联方对公司发展的支持，不存在损害公司利益的情形。该关联事项是严晓峰借给公司资金用于生产经营，预计发生人民币 500,0000 元。上述关联交易系公司正常生产经营所需，交易价格公允，关联借款及担保系关联方对公司发展的支持，不存在损害公司利益的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 10月 12 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 不存在上表情形。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 20 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,068,750 3.56%0 1,068,750 3.56%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 1,068,750 3.56%0 1,068,750 3.56%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 28,931,250 96.44%0 28,931,250 96.44%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 28,931,250 96.44%0 28,931,250 96.44%核心员工 总股本总股本 30,000,000.00-0 30,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 蒋祥仙 7,425,000 0 7,425,000 24.75%7,425,000 0 0 0 2 严国强 4,500,000 0 4,500,000 15%4,500,000 0 0 0 3 严雪峰 5,400,000 0 5,399,900 17.9996666%0 5,399,900 0 0 4 严晓峰 5,400,000 0 5,400,000 18%5,400,000 0 0 0 5 焱益咨询 3,000,000 0 3,000,000 10%0 3,000,000 0 0 6 严锋 4,275,000 0 4,275,000 14.25%3,206,250 1,068,750 0 0 7 毛腾之 0 100 100 0.0000033%0 100 合计合计 30,000,000 100 30,000,000 100%20,531,250 9,468,750 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东蒋祥仙、严国强系夫妻关系，股东严锋、严雪峰、严晓峰系蒋祥仙、严国强之子女。蒋祥仙、严晓峰、严雪峰间接通过焱益咨询持有公司 10%股份。21 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 公司控股股东为蒋祥仙，公司实际控制人为蒋祥仙、严国强、严晓峰和严雪峰。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权权益分派情况益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 22 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权