831037_2015_华力兴_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

第1 页，共 106 页 深圳华力兴新材料股份有限公司（SHENZHEN HALCYON NEW MATERIALS CO.,LTD）2015华力兴 NEEQ:831037 年度报告 深圳华力兴新材料股份有限公司 2015 年半年度报告 第2 页，共 106 页 公 司 年 度 大 事 记 定向发行股票定向发行股票 150 万股万股 根据深圳华力兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次临时股东大会决议，经全国中小企业股份转让系统备案（股转系统函20152275 号）确认，公司以定向发行的方式成功发行人民币普通股 1,500,000 股，募集资金 3,510,000.00 元。公司本次发行的股份均为无限售条件的股份，且本次发行的无限售条件股份已于 2015 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公开转让。发明专利的变动情况发明专利的变动情况 2015 年 3 月 11 日授权一种生产无机物微粒包覆塑料粒子的设备的发明专利 2015 年 6 月 10 日授权一种导热复合材料及其制备方法的发明专利 2015 年 7 月 15 日授权无机物微粒包覆的塑料粒子及其制备方法和用途 股票转让方式变更为做市转让股票转让方式变更为做市转让 公司股票转让方式变更为做市转让方式申请经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意（股转系统函20153222 号）。公司股票已于 2015 年 6 月 30 日起由协议转让方式变更为做市转让方式。核心员工的变动情况核心员工的变动情况 为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层推荐，经董事会提名后公示并向全体员工征求意见。公司职工代表大会同意认定后，提交股东大会审议通过并认定了 22 名员工为公司核心员工。定向发行股票定向发行股票 200 万股万股 根据深圳华力兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大会决议，经全国中小企业股份转让系统备案（股转系统函20156021 号）确认，公司以定向发行的方式成功发行人民币普通股 2,000,000 股，募集资金 4,680,000.00 元。公司本次发行的股份均为有限售条件的股份，且本次发行的有限售条件股份已于 2015 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公开转让。获批设立博士后科研工作站获批设立博士后科研工作站 接 2015 年 10 月 9 日广东省人力资源和社会保障厅下发的粤人社函20152517 号通知，深圳华力兴新材料股份有限公司申请设立的博士后科研工作站正式获批。深圳华力兴新材料股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 106 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.34 深圳华力兴新材料股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 106 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 华力兴、公司、本公司 指 深圳华力兴新材料股份有限公司 香港华力兴 指 华力兴实业（香港）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 深圳华力兴新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳华力兴新材料股份有限公司董事会 监事会 指 深圳华力兴新材料股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）合同法 指 中华人民共和国合同法 公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 华创证券 指 华创证券有限责任公司 亚太 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 深圳华力兴新材料股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 106 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 税收优惠政策变化风险 公司为国家级高新技术企业，享受 15%税率的所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但若上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化 而影响公司利润的风险。市场竞争风险 国内改性塑料行业集中度不高，市场份额较为分散，长期以来存在众多小型企业，且市场呈现出同质化竞争格局。同时，国外大型企业依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内改性塑料行业，特别是高端改性塑料领域处于主导地位。公司专注为电子设备制造商二级供应商提供原材料，产品质量优良，性价比优势较为明显，但若公司不能持续在技术、管理、品牌以及新产品开发、新工艺改进等方面保持优势，未来市场竞争的加剧可能影响公司的盈利水平和行业地位。技术失密风险 产品配方是公司自主知识产权的核心，只有做好核心技术的保密措施，才能保持技术领先。公司建立了按不同职级的技术分层次保护模式，并与核心技术人员签订了技术保密协议，严格控制产品配方的知情范围，生产时必须根据配方在混料前对配方进行分解，由不同人员掌握，并对部分关键原材料采用代码方式管理；同时，公司通过研发，及时提升深圳华力兴新材料股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 106 页 技术水平，补充新的技术诀窍，确保公司产品技术领先优势。但仍不排除技术人员流失或技术配方外泄的风险。原材料价格波动风险 改性塑料主要原材料是各类聚合物树脂，其价格与石油价格相关。石油价格的波动将导致原材料采购价格的变化，进而导致公司毛利率波动。如果未来原材料的价格出现大幅上涨，而改性塑料生产不能有效地将原材料价格上涨的压力转移或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，将会对公司的经营成果产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳华力兴新材料股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 106 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳华力兴新材料股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN HALCYON NEW MATERIALS CO.,LTD 证券简称 华力兴 证券代码 831037 法定代表人 赖华林 注册地址 深圳市龙岗区宝龙工业区锦龙一路 6 号 办公地址 深圳市龙岗区宝龙工业区锦龙一路 6 号 主办券商 华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周英、周含军 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 B2 座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 秦勇 电话 0755-29851386 传真 0755-29851428 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市龙岗区宝龙工业区锦龙一路 6 号（邮编：518116）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-29 行业（证监会规定的行业大类）橡胶和塑料制品业（C29）主要产品与服务项目 研发、生产和销售改性塑料 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 53,500,000 深圳华力兴新材料股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 106 页 控股股东 赖华林 实际控制人 赖华林、邓冬颜 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440306103336798 否 税务登记证号码 440306736271938 否 组织机构代码 73627193-8 否 深圳华力兴新材料股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 106 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 154,186,698.74 139,217,020.71 10.75%毛利率%25.74%19.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 157,066.60 4,070,762.27-96.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,030,404.66 2,655,195.09-214.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.13%3.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.48%2.29%-基本每股收益 0.00 0.08-96.31%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 224,578,640.21 221,906,908.98 1.20%负债总计 100,173,335.88 103,881,071.25-3.57%归属于挂牌公司股东的净资产 124,405,304.33 118,025,837.73 5.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.33 2.36-1.49%资产负债率%44.61%46.81%-流动比率 2.26 2.56-利息保障倍数 1.20 2.73-深圳华力兴新材料股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 106 页 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,917,170.59 17,186,956.28-应收账款周转率 2.79 2.54-存货周转率 2.98 3.06-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.20%45.00%-营业收入增长率%10.75%1.04%-净利润增长率%-96.14%-68.62%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 53,500,000 50,000,000 7.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 -27,808.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,794,966.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,191.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,749,966.19 所得税影响数 562,494.93 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额 3,187,471.26 深圳华力兴新材料股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 106 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要是从事改性工程塑料研发、生产、销售的制造商，根据证监会上市公司行业分类指引，公司所处行业为 C26 橡胶和塑料制品业。公司是国家级高新技术企业；是教育部、科技部、工信部、中国科学院、中国工程院及广东省政府联合认定的“企业科技特派员工作站”，深圳市科技创新委员会认定的“电子新型工程塑料研究开发工程中心”。公司自成立以来致力于改性塑料的研究与开发，拥有发明专利权或使用权共 14 项和实用新型专利 9 项。公司改性塑料产品分为 6 大系列，分别为工程塑料合金（PC/ABS）系列、改性聚碳酸酯（PC）系列、改性聚酯（PET）系列、改性聚酰胺（PA）系列、NMT 纳米一体注塑成型（PPS,PBT）系列、LFT 高强度长玻璃纤维系列，公司产品可广泛应用于通讯、数码、LED 照明、家电、办公耗材、汽车、电气等行业领域。经过近三年的努力，公司已由单一的通讯行业供应商拓展成为智慧城市新材料供应商，公司在智能移动终端、智能家居、智慧医疗、新能源汽车等行业都占据相当市场份额。从常规 PC/ABS 合金到金属边框用 NMT 纳米一体注塑成型材料、智能天线用 LDS激光成型材料，公司都推出了系列化产品。特别是 NMT 材料方面，公司是国内目前少数 PPSPBT 两种纳米材料均已实现量产及批量供应相关行业客户的供应商之一。在 4G智能移动终端及智能家居应用材料领域，公司居国内领先地位，与联想、中兴通讯、TCL（阿尔卡特）、酷派、金立等知名手机品牌建立了紧密的合作关系，能在客户需求的第一时间，公司即可提供快速的一揽子材料解决方案。公司产品主要通过直销模式进行销售，并通过行业协会、专业展会等方式进行产品推广。在报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内公司实现营业收入 154,186,698.74 元，营业成本 114,504,363.84 元，净利润 157,066.60 元，较上年同期增长率分别是：10.75%,2.68%,-96.14%，经营活动产生的深圳华力兴新材料股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 106 页 现金流量净额为 19,917,170.59 元。公司经过近三年努力，目标市场由原单一的移动通讯市场拓展为围绕智慧城市布局的多行业齐头并进的市场格局；主要行业市场为：智能移动终端、智慧医疗、智能家居、新能源汽车。2015 年，公司在移动通讯市场大客户开发进展良好，通讯行业大客户交易覆盖率达90%以上，在外部经济环境低迷、市场需求不旺的情况下，公司销售收入仍取得 10%以上增长幅度。利润方面，公司采取多项措施，持续降本增效，同时精选市场、客户及项目，2015年各季度，公司毛利逐季增长；同时随着公司新工业园区启用，计提折旧增加较大；竣工后贷款利息支出费用化，导致财务费用大幅增加；且公司为释放风险，计提了资产减值损失。以上因素导致公司 2015 年度净利润大幅下滑。公司 2015 年度主要采取以下经营对策：1、持续布局智慧城市周边行业，投入大量营销资源，在智能家居、智慧医疗、新能源汽车等行业布局成效显著。2、依托公司在智能通讯领域国产料主力供应商的优势地位，进一步优化客户、精选项目，提升大客户交易占有率，进一步确立公司国产手机料全系列解决方案领导厂商的位置，并获得良好经营效益。3、依托公司与一线品牌手机厂商建立的良好产品合作关系，研发前移，全力推广公司系列高新产品，提升面向智能产品及 4G 手机产品的“三高”（高技术含量、高生产门槛、高附加值）产品，如 LDS（Laser-Direct-structuring 激光直接成型）新型工程塑料、NMT 纳米金属共挤成型材料在销售结构中的占比，培养公司新的产品利润增长点。至报告期末，取得良好成效。4、在智能家居领域，加快新型阻燃改性材料的市场推广进度，依托公司最新研发的有竞争力的产品，快速占据一定的市场份额，至报告期末，取得良好成效。5、在智慧医疗领域，加快耐候、抗紫外线、抗菌等改性材料的市场推广进度，依托公司最新研发的有竞争力的产品，快速占据一定的市场份额，至报告期末，取得良好成效。6、在新能源汽车领域，进一步加大汽车行业新材料开发投入力度，加大汽车行业客户开发拓展力度，并积极侍机通过参股、并购等方式寻求汽车行业战略合作伙伴，加快进入新能源汽车新材料领域步伐，培养公司未来新的收入与利润增长点。7、降本增效，提升经营利润：强化内部预算管理及费用控制；加强采购资源投入、加大供应商开发力度，进一步降低原材料采购成本；优化项目管理，提高产品型号效率；严格订单管理，提升订单效率；进一步优化部门，提升员工效率。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 154,186,698.74 10.75%-139,217,020.71 1.04%-营业成本 114,504,363.84 2.68%74.26%111,519,579.12 11.21%80.10%毛利率%25.74%29.36%-19.90%-26.92%-管理费用 18,107,162.52 23.55%11.74%14,656,162.98 1.75%10.53%深圳华力兴新材料股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 106 页 销售费用 10,831,317.28 34.40%7.02%8,058,904.37 14.86%5.79%财务费用 5,598,583.90 311.50%3.63%1,360,543.39 78.78%0.98%营业利润-2,663,207.25-182.07%-1.73%3,245,197.99-74.90%2.33%营业外收入 3,824,915.17 105.74%2.48%1,859,075.17-14.41%1.34%营业外支出 74,948.98-61.31%0.05%193,702.02 607.39%0.14%净利润 157,066.60-96.14%0.10%4,070,762.27-68.62%-项目重大变动原因:与 2014 年相比，重大的变化体现在：1、销售费用同比增长 34.40%，主要原因系：公司加大对新兴行业的客户拓展力度，使得业务招待费、差旅费用等相应增加；公司搬迁新园区，归属销售部门的行政费也有所增加。2、财务费用同比增长 311.50%，主要原因系：固定资产项目借款产生的利息由以前年度的资本化转为报告期的费用化。3、营业利润同比下降 182.07%，主要原因系：本年度对法院已宣告破产或虽法院未宣告破产但实际已停止生产经营客户的难以收回的应收款确认资产减值损失。4、营业外收入同比增长 105.74%，主要原因系：本年度确认或收到的政府补助增加。5、营业外支出同比下降 61.31%，主要原因系：本年度罚款滞纳金支出较少。6、净利润同比下降 96.14%，主要原因系：报告期收入和毛利额的增加不足以弥补期间费用及资产减值损失增加所致。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 151,015,774.60 112,602,158.55 130,441,367.22 101,240,363.20 其他业务收入 3,170,924.14 1,902,205.29 8,775,653.49 10,279,215.92 合计合计 154,186,698.74 114,504,363.84 139,217,020.71 111,519,579.12 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入 比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入 比例比例%改性塑料 151,015,774.60 97.94%130,441,367.22 93.70%塑料原料 966,508.33 0.63%8,315,559.78 6.00%其他 2,204,415.81 1.43%460,093.71 0.30%合计合计 154,186,698.74 100.00%139,217,020.71 100.00%收入构成变动的原因 主营业务占比、按产品或区域进行分类的收入构成指标报告期内无重大变动。(3)现金流量状况现金流量状况 深圳华力兴新材料股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 106 页 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 19,917,170.59 17,186,956.28 投资活动产生的现金流量净额-23,970,449.33-66,125,873.92 筹资活动产生的现金流量净额-3,374,058.88 47,547,671.01 现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额同比减少 63.75%，主要原因系：新园区的建设投入，在上年年底主体已竣工，购建固定资产支付的资金在本年度大幅度减少。2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 107.10%，主要原因系：本年度借款及吸收投资所收到现金较上年有所下降；偿还债务及分配股利、偿付利息支付的现金较上年有所增加。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售 占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 深圳市旺鑫精密工业有限公司 13,843,633.85 8.98%否 2 深圳市联懋塑胶有限公司 9,128,519.90 5.92%否 3 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 9,028,437.50 5.86%否 4 广东龙昕科技有限公司 5,957,039.18 3.86%否 5 东莞市比迪电器有限公司 5,852,537.50 3.80%否 合计 43,810,167.93 28.42%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购 占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 塑科贸易(上海)有限公司 25,163,810.38 16.89%否 2 东莞和扬贸易有限公司 16,717,773.60 11.22%否 3 拜耳材料科技（中国）有限公司 14,646,907.50 9.83%否 4 金发科技股份有限公司 5,596,500.00 3.76%否 5 东莞市铨盛化工有限公司 4,901,840.00 3.29%否 合计 67,026,831.48 44.99%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)研发支出研发支出 深圳华力兴新材料股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 106 页 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,690,429.26 7,809,337.50 研发投入占营业收入的比例%6.28%5.61%2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 3,355,453.56-68.88%1.49%10,782,790.31-11.70%4.90%-3.41%应收账款 56,691,925.81 4.96%25.24%54,012,105.76-2.80%24.30%0.94%存货 40,824,085.36 13.70%18.18%35,905,159.90-2.90%16.20%1.98%长期股权投资-固定资产 107,752,267.48 5.56%47.98%102,077,447.21 864.30%46.00%1.98%在建工程-短期借款 3,706,471.46-35.15%1.65%5,715,336.74 1.30%2.60%-0.95%长期借款 44,970,000.00-14.18%20.02%52,400,000.00 336.70%23.60%-3.58%资产总计 224,578,640.21 1.20%-221,906,908.98 45.00%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比减少 68.88%，主要原因系：本年度公司加大对资金成本的管理，尽可能将闲置的资金归还银行借款；上年度有为取得信用证而按规定存入银行信用证保证金专户的款项。2、短期借款同比减少 35.15%，主要原因系：公司每月定期归还短期借款本金的同时从本年度 4 月份起未再从银行借款。3.投资状况投资状况分析分析(1)主要控股子公司、参股公司主要控股子公司、参股公司情况情况 全资子公司华力兴实业（香港）有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，注册资本及实收资本为 10,000 美元。截至 2015 年 12 月 31 日，华力兴实业（香港）有限公司未开始运营。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司所属的改性工程塑料及纳米材料属于塑料材料的高端产品，该领域来自欧美日等企业的产品具备一定的先发优势及技术优势。但由于公司进入该行业较早，研发实力强大，经过近十年的技术积累，公司具有与客户长期建立的紧密客制化服务优势；同时深圳华力兴新材料股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 106 页 公司丰富的产品线，使得公司具备为客户提供一揽子解决方案的能力；以上综合优势，使得公司能够在国内市场中与外资品牌产品展开竞争。同时，由于公司布局的智慧城市周边市场，大部分硬件产品都由中国生产，50%以上产品为中国品牌，公司在该领域具备本土化优势，结合客制化及一揽子解决方案的服务，公司因此在该领域居国内同行领先地位。随着中国制造由量变到质变，随着汽车特别是新能源汽车及高速铁路等中国创造产品的不断面世，在国内塑料高端领域具备领先优势的企业必将引来新的经营增长点。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术及产品优势：公司自设立以来，长期坚持高强度研发投入，近十年来积累了大量核心产品专利及生产工艺技术，有强大的“产学研”联合开发平台：新材料研究所。截止报告期末，公司拥有实用新型专利 9 项、发明专利 14 项、处于实审/受理中的发明专利 19 项(6 项为 PCT 专利)。此外，公司与四川大学、华中科技大学、深圳大学建立了联合实验室；是广东省企业科技特派员工作站、深圳市工程中心、国家博士后科研工作站。公司开发的高端塑胶材料：NMT 纳米一体注塑成型材料及 LDS 激光成型材料处于国内领先水平，特别是NMT 材料方面，公司是国内目前少数 PPSPBT 两种纳米材料均已实现量产及批量供应相关行业客户的供应商之一。2、客户优势：公司近年来花大力气进行行业布局：主要围绕智慧城市周边展开，并进行了客户结构调整，截止报告期末，公司与智能移动终端、智能家居、智慧医疗等行业国内主要品牌皆建立了合作关系，公司与华南行业前 25 大注塑模厂都建立了销售合作关系。在持续的国产化料替代中居先发优势。3、综合服务能力优势：公司多年的技术积累及人员积累，使得公司既能为客户提供客制化产品开发服务，也能为客户提供一揽子解决方案服务。4、管理优势：长期以来，公司多项产业化项目获国家专项资金支持，公司已建立了具有一流水准的高度自动化的生产线，并培养了一批高素质工程工艺技术团队。公司在新产品研发、客制化保障供应、生产工艺控制及品质保障方面都建立了完备的体系及完善的流程控制，能快速、高效、低成本响应客户需求。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司所服务的主要市场“智慧城市”周边配套行业，如：智能移动终端、智慧医疗、智能安防、新能源汽车等行业，都处于新兴朝阳产业，未来具有广阔的发展空间；同时，随着中国制造向中国创造演进，新材料的国产化替代是大势所趋；以塑代钢也是未来发展的必然趋势，尚有大量应用空间。公司依托持续不断的研发投入，在未来应有巨大的发展空间。二、二、未来展望未来展望（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 1、智慧城市周边配套市场处于新兴朝阳产业，行业发展前景广阔，使得公司在该行业的持续投入具有良好的累积效应；2、以塑代钢、以塑代木是未来发展的必然进程，未来公司产品应用市场广阔。深圳华力兴新材料股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 106 页 3、中国成为世界最大汽车生产国及销售国，使得国产品牌汽车话语权增加，特别是国家新能源汽车产业的发展，使得国产新能源汽车蓬勃发展，国产材料的使用及推广获得了良好的发展空间，非技术壁垒减少。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 1、紧紧围绕“智慧城市”周边配套市场，持续投入营销资源，确立该领域国内供应商领先地位；2、充分把握公司与各行业主要品牌厂商建立的良好产品合作关系，研发前移，持续投入研发资源，主动推广公司系列高新产品，使得公司牢固占据行业国产新材料全系列解决方案主力供应商的位置。3、进一步加大汽车行业产品开发力量，寻找合适合作方，加快进入汽车新材料领域，加快新产品项目验证，培养公司新的销售收入与利润增长点。4、聚焦品牌，聚焦大客户，优选项目，提高产品型号效率及毛利率。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 1、进一步加大布局智慧城市周边行业市场力度，在智能家居、智慧医疗、智能安防、新能源汽车等行业市场持续投入营销资源。2、持续强化：满足客户定制需求能力及客户需求一揽子解决方案的能力，确立公司在“智慧城市”周边市场新材料全系列解决方案领导厂商的位置，并获得良好经营效益。3、重点拓展“三高”（高技术含量、高生产门槛、高附加值）产品，如 LDS（Laser-Direct-structuring 激光直接成型）新型材料、NMT 纳米金属共挤成型材料在销售结构中的占比，进一步提升公司产品利润率。4、施行全面预算管理，强化预算管理及费用控制；5、持续采取降本增效措施：加强采购资源投入、加大供应商开发力度，进一步降低原材料采购成本；优化项目管理，提高产品型号效率；严格订单管理，提升订单效率；进一步优化部门，提升员工效率。通过上述措施，公司力争在 2016 年实现销售收入较大幅度增长。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 未发生对公司经营计划及未来发展战略的重大不确定因素。三、风险因素三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、经营风险：公司所处改性塑料行业，存在众多中小企业，在行业存量市场趋稳、增长乏力、品牌集中度提高的趋势下，部分企业存在大幅减低销售价格获得订单的可能。公司虽处于国内手机料领先的市场地位，但剧烈的竞争可能影响公司的盈利水平。应对措施：公司通过持续不断的高强度研发投入，使得公司产品，特别是最新高端产品具有一定的领先优势；同时，由于手机一线品牌集中度提高，品牌客户需要较高的准入门槛及企业资格，一定程度上保护了公司免于陷入低阶价格竞争。2、技术失密风险：产品配方是公司自主知识产权的核心，只有做好核心技术的保密措施，才能保持技术领先。深圳华力兴新材料股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 106 页 公司建立了按不同职级的技术分层次保护模式，并与核心技术人员签订了技术保密协议，严格控制产品配方的知情范围，生产时必须根据配方在混料前对配方进行分解，由不同人员掌握，并对部分关键原材料采用代码方式管理；同时，公司通过研发，及时提升技术水平，补充新的技术诀窍，确保公司产品技术领先优势。但仍不排除技术人员流失或技术配方外泄的风险。应对措施：后期将通过研发软件管理系统及网络监控来避免技术配方外泄的风险。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。四、四、对非标准审计意见审计报告的说明对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-深圳华力兴新材料股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 106 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 二（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 是 二（三）是否存在已披露的承诺事项 是 二（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二（五）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项-二、重要事项详情(一一)报告期内存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况报告期内存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 单位：元单位：元 占用方名称 占用形式（资金、资源、资产）期初余额 期末余额 是否无偿占用 是否履行必要决策程序 关联股东 资金 0.00 0.00 是 是 占用原因、归还及整改情况占用原因、归还及整改情况 报告期内实际控制人、员工股东因出差或业务借用备用金，发生的占用资金累计 788,921.00元，至报告期末上述发生的备用金金额均已归还。(二二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者0.00 0.00 深圳华力兴新材料股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 106 页 受托销售 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4 财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 总计总计 0.00 0.00 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额（元）（元）是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 赖华林 为公司提供资金 500,000.00 是 邓冬颜 为公司提供资金 1,600,000.00 是 深圳市柏瑞生物科技有限公司 房屋租赁 42,504.00 是 赖华林、邓冬颜 根据本公司与招商银行股份有限公司深圳爱华支行签订的授信协（编号：2014年小罗字第 0014429904 号）条款，招商银行股份有限公司深圳爱华支行向本公司提供人民币贰仟万元整的循环授信额度。该合同项下本公司所欠授信人一切债务由赖华林、邓冬颜作为连带责任保证人。20,000,000.00-赖华林、邓冬颜 根据本公司与中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签订的固定资产借款合同（编号：2013 年圳中银蛇借字第 0035号）条款：中国银行股份有限公司深圳蛇口支行向本公司发放固定资产贷款人民币 65,000,000.00 元，用于宗地号G11102-0181 地块项目建设及购置机器设备；此合同下债务的担保方式之一为赖华林、邓冬颜提供连带责任担保。65,000,000.00-赖华林、邓冬颜 根据本公司与兴业银行股份有限公司深圳中心区支行及深圳市高新投集团有限公司签订的委托贷款借款合同（编号：兴银深中委借字【2013】第 38 号）条款：深圳市高新投集团有限公司