873502_2022_三英新材_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 2022 年度报告 三英新材 NEEQ:873502 泰安三英新材料股份有限公司 Taian Sanying New Material Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2022 年 6 月 23 日被山东省工业和信息化厅新认定为山东省“专精特新”中小企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8585 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗淑淼、主管会计工作负责人李志及会计机构负责人（会计主管人员）李志保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 有限公司阶段，公司规范治理意识较为薄弱，治理机制不够健全，股东会会议记录内容不规范、保存不完整，监事未切实发挥监督作用等情况。股份公司设立后，公司建立健全法人治理结构，制定适当的内控体系，但股份公司成立时间不长，各项管理制度尚需一定的时间周期检验。随着公司经营规模不断扩大，将对公司治理提出更高的要求。因此，公司仍存在因内部治理不当而影响公司持续稳定健康发展的风险。风险管理措施：公司将根据发展的实际需要进一步完善公司治理制度，对财务管理、内部控制制度不断加以改进，提升企业的管理水平，进而适应公司业务的增长，同时将增加管理人员加大对公司的监管力度，从而保证公司的良好运营。实际控制人控制不当风险 实际控制人罗淑淼直接持有公司 46.125%的股份，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。若上述人员利用其实际控制人地位对公司的发展战略、人事安排、公司业务、财务决策等重大事项实施不当控制，则可能降低公司内部控制的有效性、影响公司规范治理机制、合规经营，进而对公司可持续发5 展造成不利影响、损害公司和中小股东的合法权益。风险管理措施：公司将严格执行内部控制制度，对公司的日常经营进行管理，从决策、监督等层面加强对实际控制人的，切实保护公司和其他股东的利益。汇率波动风险 2022 年年度公司外销收入为 89,165,878.07 元，汇兑损益为-1,441,048.02 元，占当期净利润的比重为 86.16%，公司出口采用美元、欧元结算，汇率变动会对公司当期净利润产生一定影响，如果未来公司外销收入不断增长，则公司会面临一定的汇率波动风险。风险管理措施：公司国外客户付款采用电汇的方式，公司收到电汇后立即兑换成人民币，以减少外币敞口风险，同时公司可选择与国外客户结算时使用人民币作为结算货币，以此来应对人民币汇率波动的风险。随着公司外销收入的不断增加，公司可考虑使用金融避险工具，减弱外汇风险对公司的影响。票据融资风险 为缓解资金压力，公司曾存在开具无真实交易背景的商业承兑汇票进行票据融资的情形，公司票据融资行为已得到有效规范。尽管上述不规范的票据融资情形已得到规范，但如果公司因上述行为被有关部门处罚，将对公司的信誉及经营业绩造成不利影响。风险管理措施：根据控股股东及实际控制人于 2019年 12 月 19 日出具的承诺函：如因公司或第三方因该等票据不规范使用行为导致任何经济损失（包括因票据到期被拒绝付款、因拒绝付款导致公司被追索或因票据违法行为受到政府部门的处罚），控股股东和实际控制人将全额补偿/赔偿。公司制定了 财务管理制度 货币资金管理制度 等内部控制制度并严格遵守，为杜绝不规范的资金使用提供制度保障。宏观经济需求波动风险 玻璃纤维主要应用于建筑材料、电子电器、轨道交通、石油化工、航空航天、风力发电、汽车制造、环境工程、海洋工程等领域，市场需求主要受经济发展水平、国家基础设施建设投入、城镇化进程等因素影响。虽然目前国家政策有利于玻纤制品行业发展，但如果国家宏观经济形势发生重大变化，仍可能导致行业产品的市场需求减少，影响行业的整体市场规模。风险应对措施：公司将采用市场化的考核方案，对核心技术、营销人才进行有效的激励，增强核心团队的稳定性；加大产品研发和市场开拓力度，努力提高经营业绩，以降低宏观经济需求波动给经营带来的影响。市场竞争加剧的风险 我国是玻璃纤维及制品制造行业的生产大国，但是在高性能玻璃纤维、特种玻璃纤维、高端玻璃纤维等领域依然主要依赖于国外进口产品。玻璃纤维及制品制造行业应用领域广泛、行业前景广阔，但是高端产品主要来自美国、比利时、德国、法国等。虽然行业对资质较低的中、小企业具有较高的技术壁垒、资金壁垒等，但随着全球市场的进一步交流与融合，我国玻璃纤维及制品制造公司与国外公司的竞争越加剧烈，有实力的国外企业将逐步进入中国市场，国内玻璃纤维及制品制造行业面临竞争加剧的风险。风险应对措施：面对玻纤制品行业激烈的6 市场竞争，公司积极面对，在风险面前寻找机会，通过加强自主创新、提升产品质量和服务质量来增强自身的竞争力，充分利用公司的技术、资金优势，拓展客户渠道和市场份额。公司计划提高科研能力和研发投入，积极进行新材料、新技术的开发，培养、吸引优秀专业技术人才，不断补强自己的研发团队，增强核心竞争力。客户集中度较高风险 2022 年年度，公司向前五名客户的销售金额为 91,595,940.83元，占当期全部销售总额的比例为 69.76%。公司对前五名客户的销售额占比大于 50%。公司存在客户集中度较高的风险。风险应对措施：公司具有很好的生产技术优势、品牌及客户资源优势、区位优势，公司将保持目前的竞争优势，加大客户开发力度，公司客户资源丰富，新客户开发不存在压力，随着公司口碑的不断建设，公司客户资源的不断累积和开拓，客户集中度较高的风险将会降低。供应商集中度较高风险 2022 年年度，公司向前五名供应商的采购金额为 71,714,930.27元，占当期全部采购总额的比例为 59.68%。公司对前五名供应商的采购额占比大于 50%。公司存在供应商集中度较高的风险。风险应对措施：一方面，公司将加强与供应商的合作，做好供应商的维护工作，以减少供应商流失的风险；另一方面，公司还将寻找新的供应商，以降低对主要供应商依赖的风险。境外销售占比较高的风险 报告期内，公司外销收入占营业收入的比重为 67.91%，且主要以美元结算，2022 年年度，公司的汇兑损益为-1,441,048.02 元。由于汇率的波动存在较大的不确定性，公司的出口收入受汇率影响会发生变动，公司存在境外销售占比较高的风险。风险管理措施：公司将在现有市场规模下大力开拓国内市场，力争国内、国外市场双循环，避免因境外销售占比较高，给公司运营造成的潜在风险。租赁厂房存在被强制执行风险 公司向肥城三英纤维工业有限公司租赁位于安庄镇工业园区的厂房生产经营，并签订了为期 20 年的租赁协议，租期至 2034年 12 月。肥城三英纤维工业有限公司已停工停产，并涉及几十起诉讼、执行案件。若今后因厂房被强制执行，不必然导致租赁合同的无效。公司将尽可能与权利人协商继续承租上述厂房，或在该地区寻找新场所代替，公司实际控制人已出具承诺，若因厂房无法继续使用导致的搬迁损失，由其承担。风险应对措施：公司将尽可能与权利人协商继续承租上述厂房，或在改地区寻找新场所代替，公司实际控制人已出具承诺，若因厂房无法继续使用导致的搬迁损失，由其承担。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 泰安三英新材料股份有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 纤维 指 一种长径比很大细丝状的物质单元。原丝 指 同时拉制的略加粘合的无捻单丝束。玻璃纤维 指 硅酸盐熔体制成的玻璃态纤维或丝状物，其绝缘性、耐热性、抗腐蚀性好，机械强度高。无碱玻璃纤维 指 碱金属氧化物含量很少，具有良好电绝缘性的玻璃纤维（其碱金属氧化物含量一般小于 1%）。目前我国无碱玻璃纤维产品标准中都规定碱金属氧化物含量不大于 0.8%。毡 指 由短切或不短切的连续纤维原丝定向或不定向地结合在一起的平面结构制品。复合材料 指 由两种以上物理和化学性质不同物质组合成的多相固体材料。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 泰安三英新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Taian Sanying New Material Co.,Ltd-证券简称 三英新材 证券代码 873502 法定代表人 罗淑淼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李兆瑞 联系地址 山东省泰安肥城市安驾庄镇济兖路 2 号 电话 0538-3793786 传真 0538-3795222 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省泰安肥城市安驾庄镇济兖路 2 号 邮政编码 271600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 12 月 4 日 挂牌时间 2021 年 4 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造（C306）-玻璃纤维及制品制造（C3061）主要业务 生态环境材料、玻纤增强 GMT 复合板、汽车零配件及相关材料加工、销售，玻璃纤维及辅助材料、玻璃钢制品、玻璃纤维格栅、塑料格栅、钢塑格栅、玄武岩格栅、土工膜带、长丝机织布、网格布、抗车辙剂研发、加工与销售，国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易。主要产品与服务项目 玻璃纤维短切原丝毡的生产、销售及研发。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 9 做市商数量 0 控股股东 控股股东为罗淑淼 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为罗淑淼，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370983MA3C236K46 否 注册地址 山东省泰安肥城市安驾庄镇济兖路 2 号 否 注册资本 40,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈云飞 张旭林 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 131,303,152.95 130,683,423.85 0.47%毛利率%10.92%10.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,672,475.95 825,712.33 102.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,473,712.86 18,635.69 7,808.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.69%1.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.25%0.04%-基本每股收益 0.04 0.02 102.91%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 65,842,225.76 65,695,197.41 0.22%负债总计 19,677,482.99 21,202,930.59-7.19%归属于挂牌公司股东的净资产 46,164,742.77 44,492,266.82 3.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.11 3.60%资产负债率%（母公司）29.89%32.27%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.48 2.08-利息保障倍数 255.95 3.40-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-89,909.83-1,062,755.65 91.54%应收账款周转率 5.97 7.51-存货周转率 6.98 9.30-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.22%10.19%-营业收入增长率%0.47%21.60%-净利润增长率%102.55%-23.33%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000.00 40,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 232,416.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,653.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 198,763.09 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 198,763.09 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、采购模式 在采购模式方面，公司对生产经营所需的原材料、辅料、设备等需求实行采购部统一安排管理并报总经理批准的管理模式。采购部门根据各部门经总经理审批同意后的采购单实行统一采购。采购部门定期更新产品采购信息库，调查市场行情，向相关部门及时提供产品的厂商、规格型号等数据资料；公司还根据质量管理体系的要求，对供应商进行资质评审和持续供货能力进行评价，做到货比三家，降低采购成本和采购周期；对于大宗原料或者辅料的采购，公司实行招标采购单模式，力争实现采购成本和产品质量的最优平衡。2、生产模式 在生产模式方面，公司采取以销定产的生产模式，合理安排生产计划。对于非标准化的产品，公司根据订单需求进行生产计划的制定、组织和安排生产，生产任务由公司生产部完成，技术质检部负责产品的质检工作。生产部接到订单信息后安排生产，技术质检人员根据客户的具体需求调整工艺模具；生产部产品生产完成后，须交由技术质检人员进行产品的质量抽检，对于有特殊需求的客户，由技术质检人员安排产品进行外部检测，并拿到检测报告；经检测合格的商品方可入库。3、销售模式 在销售模式方面，公司采取直销的模式。公司国内与国外客户占比趋同，在客户方面，直销能减少商品的流通环节，便于及时获知顾客的需求，方便公司迎合客户需求推出新产品。公司制定了灵活有效的营销战略，注重培育市场认知程度，并根据营销政策引导市场发展，在客户中树立了良好的品牌形象。4、研发模式 公司研发项目采用审批制。研发部负责对公司产品实施研发指导，制定研发标准，研发项目由研发项目负责人负责，负责人主要负责项目的组织、计划、实施及控制的过程，以保证项目目标成功实现。公司研发项目立项后，需要对研发项目进行评审，评审内容包括产品规格、系统方案、总体设计、预算总额、关键性技术可行性、产品采购及制造策略等进行评估。如果项目在研发过程中出现需要调整或变更的情形，则项目会及时进行调整或终止。研发项目在试运行后，项目负责人需要关注市场反馈信息，并提出相应整改措施。项目完成后，负责人则对项目实施情况进行总结，交由研发部组织对研发项目进行最终测评，测评后则最终形成知识产权成果。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 14 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 503,691.98 0.76%645,060.21 0.98%-21.92%应收票据 84,235.20 0.13%-100%应收账款 24,453,270.38 37.14%19,528,059.83 29.73%25.22%存货 18,357,068.46 27.88%15,157,370.38 23.07%21.11%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 16,504,613.37 25.07%21,505,103.35 32.73%-23.25%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期不存在金额占总资产超过 10%且其变动达到或超过 30%的资产负债表科目，公司资产负债结构总体稳定。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 131,303,152.95-130,683,423.85-0.47%营业成本 116,962,500.47 89.08%116,538,803.94 89.18%0.36%毛利率 10.92%-10.82%-销售费用 1,056,176.74 0.80%657,770.17 0.50%60.57%管理费用 3,951,742.20 3.01%3,981,624.59 3.05%-0.75%研发费用 8,373,938.91 6.38%8,047,671.02 6.16%4.05%财务费用-1,041,074.80-0.79%791,777.32 0.61%-231.49%15 信用减值损失-348,291.73-0.27%-389,316.08-0.30%10.54%资产减值损失-其他收益 232,416.18 0.18%851,120.00 0.65%-72.69%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,627,067.90 1.24%792,893.90 0.61%105.21%营业外收入 1,501.60-营业外支出 35,154.69 0.03%52,396.36 0.04%-32.91%净利润 1,672,475.95 1.27%825,712.33 0.63%102.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期净利润较上期上升 102.55%，主要受营业利润上升所致，报告期内公司加大内部资源配置，降本增效，营业利润得到提高。本期其他数据不存在金额占营业收入超过 10%且其变动达到或超过 30%的利润表科目，公司利润构成总体稳定。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 100,803,937.69 96,013,946.86 4.99%其他业务收入 30,499,215.26 34,669,476.99-12.03%主营业务成本 87,594,026.27 82,490,304.49 6.19%其他业务成本 30,565,856.08 34,048,499.45-10.23%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 复合材料 100,803,937.69 87,594,026.27 13.10%4.99%6.19%-0.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期末，收入构成、营业成本构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 GRUPO ANTOLIN-LOGISTIK DEUTSCHLAND GMBH 29,283,583.41 22.30%否 2 上海伊丹国际贸易有限公司 19,684,635.41 14.99%否 3 INTERTRIM LTDA 19,526,764.75 14.87%否 4 ASAHI SANGYO KAISHA,LTD SHIZUOKA OFFICE 14,958,890.10 11.39%否 5 OTOTRIM PANEL SAN.VE TIC.A.S 8,142,067.16 6.20%否 合计合计 91,595,940.83 69.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 泰山玻璃纤维有限公司 39,305,750.03 32.71%否 2 重庆三磊玻纤股份有限公司 13,523,551.24 11.25%否 3 青岛诚泽鑫国际货运代理有限公司 8,047,915.00 6.70%否 4 青岛中远海运物流有限公司泰安分公司 5,668,968.00 4.72%否 5 海程邦达供应链管理股份有限公司 5,168,746.00 4.30%否 合计合计 71,714,930.27 59.68%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-89,909.83-1,062,755.65 91.54%投资活动产生的现金流量净额-51,650.00-100%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期末经营活动产生的现金流量净额-89,909.83 元，较上期增加 972,845.82 元，上升 91.54%，主要受市场环境的影响，公司在销售的同时加大了销售回款的力度，以保证公司各项运营稳定，故当期经营活动产生的现金流量净额较上期末波动较大。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内未现重大投资活动，因金额较小故波动较大。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期末未现重大筹资活动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 131,303,152.95 元，实现净利润 1,672,475.95 元，不存在公司净资产为负的情况；公司持续保持业务、资产、人员、财务、机构的独立运作，具备独立自主的经营能力；公司持续加强改善会计核算、财务管理、流程制度、风险控制等各方面的管理，业务持续稳健增长，各项财务指标继续保持良性发展，员工队伍保持稳定，也未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心技术人员稳定，具备持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 12月 5 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 12月 5 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不以任何形式占用公司资产 正在履行中 19 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 12月 5 日-挂牌 关联交易承诺 减少并规范与公司关联交易 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 12月 5 日-挂牌 社保及公积金承诺 如公司因报告期内未按国家法律、法规规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金而遭受任何经济处罚、经济损失，愿承担该等处罚、损失及相应的责任 正在履行中 董监高 2019 年 12月 5 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2019 年 12月 5 日-挂牌 关联交易承诺 减少并规范与公司关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争、减少并规范关联交易、承诺不以任何形式占用公司资产，承诺因公司缴纳社保、公积金问题遭受任何经济处罚、经济损失，愿承担该等处罚、损失及相应的责任。在报告期内公司控股股东、实际控制人严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。公司董事、监事、高级管理人员承诺避免同业竞争、减少并规范关联交易。在报告期内公司董事、监事、高级管理人员及其他人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,665,022 31.66%0 12,665,022 31.66%其中：控股股东、实际控制人 3,150,000 7.88%0 3,150,000 7.88%董事、监事、高管 1,522,770 3.81%0 1,522,770 3.81%核心员工-0-有限售条件股份 有限售股份总数 27,334,978 68.34%0 27,334,978 68.34%其中：控股股东、实际控制人 15,300,000 38.25%0 15,300,000 38.25%董事、监事、高管 4,568,310 11.42%0 4,568,310 11.42%核心员工-0 0 0%总股本总股本 40,000,000.00-0 40,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 42 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 罗淑淼 18,450,000 0 18,450,000 46.13%15,300,000 3,150,000 0 0 2 张明东 6,091,080 0 6,091,080 15.23%4,568,310 1,522,770 0 0 3 泰安市明立企业管理咨询中心（有限合伙）4,000,000 0 4,000,000 10.00%2,666,667 1,333,333 0 0 4 泰安市4,000,000 0 4,000,000 10.00%2,666,667 1,333,333 0 0 21 英名企业管理咨询中心（有限合伙）5 泰安市邦宁企业管理咨询中心（有限合伙）3,200,000 0 3,200,000 8.00%2,133,334 1,066,666 0 0 6 许振伟 1,473,004-384,894 1,088,110 2.72%-1,088,110 0 0 7 陈文秀 260,000 103,000 363,000 0.91%-363,000 0 0 8 许凡燕 200,000 0 200,000 0.50%-200,000 0 0 9 陈政锟 186,320 0 186,320 0.47%-186,320 0 0 10 刘惠贞 176,000-2 175,998 0.44%-175,998 0 0 合计合计 38,036,404-281,896 37,754,508 94.40%27,334,978 10,419,530 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：罗淑淼系泰安市邦宁企业管理咨询中心（有限合伙）、泰安市明立企业管理咨询中心（有限合伙）、泰安市英名企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，除此之外，其余股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 22 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 23 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 罗淑淼 董事长、总经理 女 否 1973 年 2 月 2022 年 4 月22 日 2025 年 4 月21 日 张明东 董事、副总经理 男 否 1973 年 9 月 2022 年 4 月22 日 2025 年 4 月21 日 李兆瑞 董事、董事会秘书 男 否 1986 年 12月 2022 年 4 月22 日 2025 年 4 月21