430585_2015_中矿微星_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 1 中矿微星NEEQ:430585徐州中矿微星软件股份有限公司Xuzhou Microstarsoft Co.,Ltd.年度报告2015徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 2 公 司 年 度 大 事 记1、2015年3月8日，公司为兖州煤业股份有限公司（SH：600188）开发的“基于价值链管理的煤矿内部市场化成本管控系统”成功上线。2、2015年3月21日，公司乔迁新址，入驻徐州软件园1号楼A座5层，新办公场所面积达近2000平米。不过3、2015年5月8日，中国煤炭工业协会主办、公司协办的“全国部分大型煤炭企业量化融合推进工作座谈会”顺利召开，会上公司做了“内部市场化成本管控助力煤矿企业走过严冬”的主题报告。4、2015年6月30日，公司与内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司签订“精细化管理”项目合同，公司核心产品开始在国内最大的民营煤矿集团开始应用，将对整个内蒙古市场产生重大示范作用。5、2015年9月25日，公司股票交易方式由协议转让变更为做市转让。做市商为：华福证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、九州证券有限公司。6、2015年11月4日，公司与用友网络科技股份有限公司（SH：600588）签订产品与战略合作协议，用友网络科技股份有限公司将依托强大的销售渠道，全面代理公司软件产品。徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 3 目 录第一节第一节声明与提示声明与提示 5第二节第二节 公司概况公司概况8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 10第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 12第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 12第五节第五节 重要事项重要事项 26第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 27第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 30第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员及员工情况高级管理人员及员工情况 31第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 34第十节第十节 财务报告财务报告 38备查文件目录备查文件目录107徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 4 释义释义释义项目项目释义释义公司、本公司、中矿微星、股份公司指徐州中矿微星软件股份有限公司报告期指2015 年度报告期末指2015 年 12 月 31 日股东大会指徐州中矿微星软件股份有限公司股东大会董事会指徐州中矿微星软件股份有限公司董事会监事会指徐州中矿微星软件股份有限公司监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书元、万元指人民币元、人民币万元公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指徐州中矿微星软件股份有限公司章程主办券商指南京证券股份有限公司会计师事务所指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）ERP指针对煤炭行业的安全管理、生产管理、经营管理的行业 ERP 软件管理与 IT 整合解决方案指针对于目前煤矿企业管理所面临的一些现实中存在的问题，或者说是其未来可能会发生的一些问题，提出切实可行且能降低成本、提高效率的有效 IT 解决方案徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 5 第一节第一节声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了瑞华审字201691010007 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 6【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述1、煤炭行业波动风险煤炭行业波动风险公司的主要产品是煤矿企业管理软件，主要客户是煤炭行业相关企业。因此，公司产品的市场前景主要取决于煤炭行业的整体发展规模和信息化水平，对煤炭行业具有很强的依赖性。若煤炭行业本身受国家政策、市场竞争等因素的影响时，比如受到煤炭价格下跌、进口煤冲击、新能源的推广使用等因素影响导致煤炭行业不景气，煤矿企业对信息化建设的资金投入必将减少，从而会对本公司的业务产生不利影响。2、知识产权受到侵害知识产权受到侵害风险风险公司主营业务为煤炭行业管理软件的研发、销售和服务，知识产权作为一种无形资产，其特征决定了保护的难度和受侵害的可能性远远超过其他有形资产，众多国际知名软件企业也无法摆脱盗版等侵权行为的侵扰。公司拥有多项计算机软件著作权和非专利技术，尽管公司采取了产品加密等保护措施，但软件仍然存在被解密及复制可能、追查侵权者难度较大等特点，决定了公司不可能完全避免产品被盗版的风险。如果公司遭到较大规模的知识产权侵权而未能采取及时有效的保护措施，将会对公司的生产经营产生不利影响。3、应收账款信用风险应收账款信用风险截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 10,982,238.87 元，占总资产的比例为 48.99%，公司客户多为国有大中型煤矿企业，与客户保持着稳定的合作关系，信用较好，且不存在重大依 赖风险，发生坏账的风险较小，但随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会存在逐年增加、收款缓慢的风险。4、市场竞争加剧市场竞争加剧的风险的风险公司产品在煤炭行业的信息化领域具有一定的竞争优势，但总体来讲，企业规模相对较小，营销能徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 7 力偏弱，仍然面临着较大的市场竞争压力。一方面，煤矿管理信息化市场广阔，导致众多国内软件企业开始涉足；另一方面，国外软件企业在技术与资金上均占有较大的优势，也在逐步进入国内市场，竞争中将对国内软件企业造成较大的冲击，预期煤矿管理信息化市场的竞争会越来越激烈。因此，本公司面临在现有产品市场竞争加剧的风险。5、报告期内存在公司盈利对非经报告期内存在公司盈利对非经常性损益的依赖常性损益的依赖公司为软件行业，所处行业为国家重点支挂行业，享受国家推出的一系列有关软件产业的优惠政策。公司报告期内获得政府部门的资金支持并计入非经常损益占利润总额的比例较高，对公司财务状况和经营成果影响较大。如果扣除该补助，公司报告期净利润大幅下降，政府补助资金对公司利润影响较大。6、收入收入、毛利以及费用变动幅度毛利以及费用变动幅度较大的风险较大的风险公司目前由于规模较小，还不拥有相当数量销售收入稳定的客户，公司收入变动幅度相对较大，且由于公司对客户的议价能力有限，定价标准在目前阶段并不完备，造成不同合同的毛利存在一定的差异，具有一定的不稳定性。公司的费用主要为职工薪酬、研发费用以及业务推广相关费用，此类费用与当期实现的销售收入并不具有非常高的关联性，会受到公司管理层短期经营思路的影响，在公司业务发展的不同时期存在比较大的变化幅度。本期本期重大风险是否发生重大变化重大风险是否发生重大变化：否徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 8 第二节第二节 公司公司概况概况一、基本信息公司中文全称徐州中矿微星软件股份有限公司英文名称及缩写Xuzhou Microstarsoft Co.,Ltd.证券简称中矿微星证券代码430585法定代表人王广军注册地址徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 1 号楼 A 座 5 层办公地址徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 1 号楼 A 座 5 层主办券商南京证券股份有限公司主办券商办公地址南京市玄武区大钟亭 8 号会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名周伟、崔玉北会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人于秀华电话0516-83896360传真0516-83896370电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 1 号楼 A 座 5 层邮政编码：221008公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014 年 1 月 24 日行业（证监会规定的行业大类）I65软件和信息技术服务业主要产品与服务项目煤炭行业管理软件开发、销售和技术服务普通股股票转让方式做市转让普通股总股本16,800,000控股股东王广军、王建军实际控制人王广军、王建军徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 9 四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号9132030078499628XX是税务登记证号码-是组织机构代码-是注：根据国家“三证合一”登记改革制度要求，公司于 2015 年 11 月 4 日完成了公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证的“三证合一”工作，公司注册号改为统一社会信用代码，公司税务登记证及组织机构代码证由工商局收回。徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入8,352,578.3811,926,829.59-29.97%毛利率83.12%90.94%-归属于挂牌公司股东的净利润272,772.262,801,743.34-90.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-433,414.231,029,786.28-142.09%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.35%14.95%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.15%5.49%-基本每股收益0.020.17-88.24%二、偿债能力单位：元本期本期期期末末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计22,416,937.5722,678,866.52-1.15%负债总计2,201,317.512,532,018.77-13.06%归属于挂牌公司股东的净资产20,215,620.0620,146,847.750.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.201.68-28.33%资产负债率9.82%11.16%-流动比率9.588.62-利息保障倍数3.1745.56-三、营运情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-4,530.661,211,578.61-应收账款周转率0.630.98-存货周转率4.8015.41-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率-1.15%6.64%-营业收入增长率-29.97%22.79%-净利润增长率-90.26%110.12%-五、股本情况单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本16,800,00012,000,00040.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 11 带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额（元元）非流动性资产处置损益-1,101.94计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外725,000.00委托他人投资或管理资产的损益107,843.83除上述各项之外的其他营业外收入和支出-934.25非经常性损益合计非经常性损益合计830,807.64减：所得税影响数124,621.15非经常性损益净额非经常性损益净额706,186.49徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、经营分析（一一）商业模式商业模式根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“软件和信息技术服务业”。公司的商业模式为依托领先的软件开发技术、丰富的煤炭行业管理知识，开发、销售专门使用于煤炭行业企业管理的应用软件，并提供后续技术运营维护服务，以达到持续提升客户管理效率、降低运营成本、保障安全生产的目的，从而在为下游客户创造价值的同时获得自身的快速发展。公司主要通过终端用户授权许可方式收取软件使用费和软件技术开发服务费，实现自身的收入、利润和现金流。报告期内公司商业模式没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否（二二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾2015 年，我国煤炭行业形势依然严峻，煤矿企业产能大幅下滑，公司相应受到影响，销售业绩下降。1、销售业绩下降2015 年，公司的主要产品软件系统产品和技术服务实现营业收入 8,352,578.38 元，同比下降了 29.97%；利润总额和净利润分别为 134,978.76 元、272,772.26 元，同比下降了 95.15%和 90.26%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 22,416,937.57 元，净资产为 20,215,620.06元。2、科研取得重大突破2015 年公司大力推进新产品研发，与内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司签订“精徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 13 细化管理”项目合同，公司核心产品开始在国内最大的民营煤矿集团开始应用，将对整个内蒙市场产生重大示范作用。2015 年 12 月 11 日中矿微星开发的“互联网+下的煤矿价值链成本管控体系”产品经中国煤炭工业协会鉴定，成果达到了国际先进水平。3、销售渠道拓展中矿微星与用友网络科技股份有限公司（SH：600588）签订产品与战略合作协议，用友网络科技股份有限公司将依托强大的销售渠道，全面代理中矿微星软件产品。经中国煤炭工业协会推荐，中矿微星参加工信部两化融合贯标咨询服务机构评选，截止 2015 年已通过初选与复选，预计 2016 年工信部会公布推荐名单。同时公司进一步巩固、开拓西北部地区市场，拓宽销售渠道，增加合作型项目。4、公司股票交易方式变更2015 年 9 月 25 日，公司股票交易方式由协议转让变更为做市转让。做市商为：华福证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、九州证券有限公司。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析单位单位：元元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的入的比重比重金额金额变动比例变动比例占营业收占营业收入的入的比重比重营业收入8,352,578.38-29.97%-11,926,829.5922.79%-营业成本1,410,186.2730.48%16.88%1,080,809.20-12.10%9.06%毛利率83.12%-90.94%-管理费用4,954,533.12-23.11%59.32%6,443,600.94-1.14%54.03%销售费用2,772,211.60-20.11%33.19%3,469,821.10120.01%29.09%财务费用48,744.91-2.97%0.58%50,238.08-32.72%0.42%营业利润-1,054,337.14334.64%-12.62%-242,577.25-176.12%-2.03%营业外收入1,191,352.09-60.77%14.26%3,036,793.50174.98%25.46%营业外支出2,036.19-85.31%0.02%13,862.048.91%0.12%净利润272,772.26-90.26%3.27%2,801,743.34110.12%23.49%项目变动及重大差异产生的原因：（1）公司 2015 年度实现营业收入 8,352,578.38 元，较上年同期减少 29.97%，主要原因为：报告期内国内经济增速放缓，煤炭行业整体经营情况进入近十年的最低谷，虽然公司的产品服务于煤炭行业降本增效，客户需求激增，但部分拟成交项目合同额较往常大幅下降，公司战略性推迟了部分项目的签约时间，直接影响了公司的营业收入。（2）公司 2015 年度发生营业成本 1,410,186.27 元，较上年同期增长 30.48%，主要原因徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 14 为：报告期内，公司为应对严峻的煤炭市场形势及项目需要，加大了新项目的研发投入，年度营业成本增加。（3）公司 2015 年度实现营业利润-1,054,337.14，较上年同期减少 334.64%，主要原因为：报告期内，公司营业收入减少，成本有所增加，直接影响了公司营业利润。（4）公司 2015 年度营业外收入发生额为 1,191,352.09 元，较上年同期减少 60.77%，主要原因为：报告期内，公司申报政府补贴项目及收到的政府补贴较上年减少，且公司享受增值税即征即退税收优惠政策，税务局退税手续较上年严格复杂，没有及时收到退税款，公司营业外收入较上年有较大幅度下降。（5）公司 2015 年度营业外支出发生额为 2,036.19，较上年同期减少 85.31%，主要原因为：报告期内公司按照国家对单位聘用残疾人政策的优惠，享受部分减免应缴纳地方税五项基金。因公司聘用的残疾人员工，公司缴纳的地方基金大幅减少。（6）公司 2015 年度实现净利润 272,772.26 元，较上年同期减少 90.26%，主要原因为：煤炭行业自 2012 年步入寒冬以来，在国家调整能源结构，去产能、去库存政策层面影响下，全行业严重亏损，至今不能逆转脱困，尽管公司加强自身内部管理，严格控制成本及费用支出，但净利润仍大幅下降，受到了行业影响。（2）收入构成分析收入构成分析单位单位：元元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入8,352,578.381,410,186.2711,926,829.591,080,809.20其他业务收入-合计合计8,352,578.381,410,186.2711,926,829.591,080,809.20按产品分类分析按产品分类分析单位单位：元元项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入收入比例比例上期上期收入金额收入金额占营业占营业收收入入比例比例软件销售4,051,538.5148.51%5,364,188.1444.98%技术服务3,459,377.3241.42%6,562,641.4555.02%运营维护841,662.5510.08%-合计合计8,352,578.38100.00%11,926,829.59100.00%收入构成变动的原因报告期内，软件销售收入较上年小量变动，技术服务和运营维护收入变化较大，原因是：报告期内，对原有客户软件进行到期维护和技术升级服务，以满足客户业务需要。上年同类业务占比较小，统一并入技术服务类核算。徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 15（3）现金流量状况现金流量状况单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额-4,530.661,211,578.61投资活动产生的现金流量净额4,486,726.76-5,065,386.44筹资活动产生的现金流量净额-267,399.95-62,400.00现金流量分析：（1）公司 2015 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.37%，主要原因为：报告期内销售收入大幅下降，回款随之下降；公司收到的税收返还较上年有较大减少；公司因新项目研发的需要，购买商品、接受劳务支付的现金较上年大幅增加，导致公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少。（2）公司 2015 年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 188.58%，主要原因为：报告期内，公司去年购买的结构性存款本年到期后未继续购买，总体投资活动的现金流好于去年。（3）公司 2015 年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 328.53%，主要原因为：报告期内，公司对股东进行一次分红，筹资活动支出大幅增加所致。（4）主要客户情况主要客户情况单位单位：元元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在是否存在关联关系关联关系1兖州煤业股份有限公司1,413,811.3216.93%否2华能平凉发电有限责任有限公司1,136,792.4213.61%否3开滦（集团）有限责任公司983,407.4411.77%否4内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司769,230.809.21%否5淮北矿业集团有限责任公司566,581.186.78%否合计合计4,869,823.1658.30%-（5）主要供应商情况主要供应商情况单位单位：元元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在是否存在关联关系关联关系1徐州中能发网络科技有限公司185,000.0047.60%否2淮北淮联网络科技有限公司104,395.0026.86%否3北京零点成众电子商务有限公司43,793.0011.27%否4北京勤哲软件技术有限责任公司25,500.006.56%否5北京金雀未来科技有限责任公司13,500.003.47%否合计合计372,188.0095.76%-徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 16（6）研发支出研发支出单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额2,363,487.532,648,325.65研发投入占营业收入的比例28.30%22.20%2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位单位：元元项目项目本期末本期末上年期末上年期末占占总资总资产比重产比重的增减的增减金额金额变动变动比例比例占总资占总资产的产的比比重重金额金额变动变动比例比例占总资占总资产的产的比比重重货币资金8,723,856.4693.47%38.92%4,509,060.31-46.48%19.88%19.04%应收账款10,982,238.870.74%48.99%10,901,940.926.26%48.07%0.92%存货499,368.41466.94%2.23%88,081.5468.79%0.39%1.84%长期股权投资-固定资产482,120.3923.68%2.15%389,818.56-50.99%1.72%0.43%在建工程-短期借款1,000,000.000.00%4.46%1,000,000.00-4.41%0.05%长期借款-资产总计22,416,937.57-1.15%100.00%22,678,866.526.64%100.00%-资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：2015 年 12 月 31 日期末货币资金为：8,723,856.46,元，较上年末增长93.47%，主要原因为：报告期内，公司收回银行结构性存款本金，同时加大自身内部管理，严控支出，货币资金情况好于去年。（2）存货：2015 年 12 月 31 日期末存货余额为 499,368.41 元，较上年末增长 466.94%，主要原因为：部分为煤矿集团代购配套硬件产生的存货，此存货将在 2016 年度售出，同时会结转存货成本。3、投资状况分析投资状况分析公司报告期内无对外投资。（三三）外部外部环境环境的分析的分析国家统计局近日发布的2015年国民经济和社会发展统计公报数据显示，2014年全年我国原煤产量为37.5亿吨。报告显示2015年原煤产量较去年同期下降3.3%，下降幅度继续扩大。短期内全国煤炭市场继续呈现结构性过剩态势。以环渤海动力煤为例，价格呈现持续下降趋势。2015年11月18日，习近平主席正式提出“供给侧结构性改革”概念，国家层面计划对以“煤炭行业”为代表的供需矛盾突出的行业进行改革。该政策将对煤炭行业产生重大而深远徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 17 的影响。在此背景下，“降本、减人、提效”进一步成为煤炭行业企业各项工作的重点。中矿微星将在此背景下，进一步聚焦业务，将销售与技术研发重点转向服务于煤炭行业降本增效的咨询与软件产品。目前，长期服务于煤炭行业的专业IT厂商数量仍然较少，而市场上通用的ERP软件基本上都是针对于制造业的生产流程与管理模式开发研制，在制造业应用广泛且效果很好。但是煤矿企业的业务具有鲜明的行业特点，特别是在矿井运营管理层面，其信息化建设覆盖的专项系统数量多，行业适应性要求高，其生产运营模式不同于制造业，因此专业的煤炭行业ERP系统的市场需求空间很大。（四四）竞争优势竞争优势分析分析1、公司的竞争优势公司的竞争优势A.市场地位优势公司在行业有良好的口碑，产品运行稳定，服务及售后得到了客户一致好评，尤其是公司的主要产品“内部市场化成本管控”系列产品，目前在包括淮北集团、开滦集团、兖矿集团、华亭煤业、徐矿集团、永煤集团、伊泰集团等十余个大型煤炭企业集团，一百多家煤矿均使用状况良好。较广的市场区域分布及在行业中的经验和业绩口碑，有利于公司得到更多机会。B.产品优势公司的煤矿精益管理软件针对煤矿企业管理特殊性进行研发，在市场竞争中具备独特的竞争优势。本公司专为煤矿企业提供管理信息化解决方案，主要产品针对煤矿企业的管理特点进行研发，为煤矿企业提供了安全、生产、经营协同管控平台，实现了从集团、矿厂、科区到班组的多层级资源优化配置。安全方面，实现了事前预防、事中控制、事后分析的闭环跟踪管理；生产方面，实现了从计划、设计、预算、施工、验收、结算的全过程管理；经营方面，实现了基于供应链、价值链的人、财、物、产、供、销的一体化管理。针对煤炭行业企业当前的经营管理现状，公司的“内部市场化成本管控”系列产品结合管理咨询，为解决煤矿及非煤企业的“降本、提效、减人”的突出矛盾提供多个典型案例和解决方案，已取得了非常好的社会效益。C.行业经验优势公司在煤炭行业ERP软件市场中拥有广泛的客户基础，已成功与二百多家煤矿企业建立了稳定的合作关系。产品在煤炭行业内口碑较好，客户认可度较高。公司自成立以来，一直致力于煤炭行业ERP软件的研发，公司核心技术人员及管理层对于煤炭行业企业的业务流徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 18 程、管理模式及用户需求有较深刻的理解，积累了大量煤矿管理经验和行业知识。公司始终坚持贴近客户的策略，通过优质全面的服务与客户建立了长期的合作伙伴关系。公司在为客户的长期服务中形成了明显的行业经验优势，我们的优质客户包括但不限于：开滦集团、淮北集团、华亭煤业、蔚州矿业、兖矿集团、枣矿集团、蒙泰集团、大有能源等。公司在煤炭行业ERP软件市场之外，集中精力开拓采掘行业、电力行业、化工行业、离散制造行业及IT企业的“阿米巴内部市场化”成本管控云平台及行业包。公司将依托10余年为企业进行“阿米巴内部市场化”成本管控的丰富经验，在当前经济形势继续下行，部分行业企业经营举步维艰的背景下，通过“内部市场化”这一经营机制导入，帮助相关企业渡过经营难关。D.技术优势公司一贯重视软件开发的流程管理。在软件开发的组织和管理过程中，对开发过程进行质量控制和流程监控，保证开发出的软件具有规范性、先进性和成本最小化的特征。同时也便于及早发现问题、改进设计、控制成本、提高开发效率，增强了本公司软件产品以及本公司整体的竞争实力。本公司是经江苏省经济和信息化委员会认定的软件企业、经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定的高新技术企业，从创立伊始，一直以提升“持续的技术创新能力”作为企业发展的核心使命，在长期的研发和实践中，本公司利用先进的软件开发技术与设计思想，研发了具有自主知识产权的技术组件与软件产品。E.资源整合与经营能力本公司具有科学的客户资源的整合与管理能力，将客户分类并以此采取不同的策略；具有较强的技术资源的整合与管理能力，能够根据市场需求的变化，不断改进公司的管理方式与发展方向；同时还具有丰富的内部人力资源及外部资源的整合与管理能力。F.人力资源优势软件作为一种智力资源的结晶，它更确切地说是一种思想的产品化，因此，整体人才素质的高低是软件企业核心竞争力的关键，只有高素质的人在有效的组织下才能形成一流的开发思想。软件产品的开发有赖于这个团队中的每一个个体发挥自身的优势，围绕企业的主导思想进行开发。由于煤矿生产经营的特殊性，广泛应用于制造业的ERP软件不能很好适应煤矿企业的管理需要。本公司坐落于中国矿业大学国家大学科技园内，便于煤炭相关专业人才的引进，以徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 19 及与煤炭行业专家的沟通交流，另外，公司从煤矿企业引进专业人员并聘任煤矿企业的管理专家作为产品顾问，切合煤矿实际需求，历经近二十年持续改进，研发了适用于煤矿企业的ERP软件“煤矿精益管理系统”，培养了一批煤炭行业ERP软件方面的行业专家。2、公司的竞争劣势公司的竞争劣势A.公司融资渠道较少本公司尚未建立有效的融资渠道，长期以来，公司仅依靠间接融资渠道获得发展资金，从而限制了公司在规模、研发、营销等方面的投入。目前，本公司的产品已逐步被客户所认可，为进一步扩大市场规模，提升公司产品的市场占有率，本公司需要获取更多的资金支持，资金不足已成为制约公司发展的一大瓶颈。B.公司营销网络需进一步拓展公司自成立以来，一直专注于煤炭管理软件细分行业，积累了大量的产品研发经验，形成了明显的产品优势。但总体来讲，公司的营销覆盖区域还较为狭窄。随着客户对公司产品需求量的快速增长，公司基于巩固自身优势、抵御激烈竞争、开拓增量市场、完善全国布局的需要，营销网络需要一步拓展。（五五）持续经营持续经营评价评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望（一一）行业发展趋势行业发展趋势煤炭行业由于其长期传统粗放的发展经营模式导致我国煤矿企业信息化建设起步较晚且问题突出，表现为资金投入不足、人才短缺、“重硬件轻软件”及“重技术轻管理”等等，与实现管理信息化、现代化之间存在较大差距，严重阻碍了煤矿企业的进一步发展。此外，煤炭行业信息化的问题还表现在：一是企业内部对生产安全监测监控、生产自动控制系统以及矿区通信专网等工程建设普遍比较重视，投入较多，发展较快，而对企业管理信息化相对而言投入较低，发展较慢；二是各企业之间差距很大，相当多的企业信息化应用总体上还处于初级阶段，只有少部分大型企业在安全生产、经营管理信息化上有了长足的发徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 20 展并能从中受益。（二二）公司发展战略公司发展战略公司的总体定位：以“煤矿精益管理平台”为战略支撑，成为国内最大的煤矿采掘企业矿井 ERP 开发商、提供商及系统集成商，同时力争成为国内领先的煤矿及其他主要金属、非金属矿采掘行业矿井管理与 IT 整合解决方案服务商。公司结合目标行业与公司发展情况，除上述提到的“成为国内领先的采掘行业 ERP 提供商”这一主要发展战略外，已经开始着手针对“阿米巴内部市场化云平台”和“企业两化融合贯标咨询服务”的业务发展进行前期准备工作。公司计划在两年内形成主营业务突出，两块新业务快速发展的良性发展格局。为实现以上目标，中矿微星制定了三步走的发展战略。第一步（2015 年-2016 年）：公司计划用 1-2 年的时间吸引一批有实力的国内外投资资本加盟，壮大公司的资本和实力。在此基础上，吸引一批国内领先的行业专家加盟、进一步完善公司产品体系、加速开发和拓展市场覆盖率以及其他附属产品业务的推广。该阶段，中矿微星将着重解决以上提到的点（重点客户经营）和线（重点区域直销市场开拓）的问题，并且开始初步布局在一些重点区域的进行区域分销、服务伙伴的培养。公司计划于 2016 年完成“阿米巴内部市场化”成本管控产品基于云平台的升级研发工作；计划在进入工信部推荐的两化融合贯标咨询服务机构名单后，着力拓展苏、鲁、豫、皖市场，开展两化融合贯标咨询服务。第二步（2017 年-2019 年）：中矿微星将进一步完善重点区域的直销市场布局，着力进行分销渠道的建设，成立战略客户事业部，负责重点客户及战略客户的销售、研发、实施一体化运营，并适时向国内其他主要金属矿、非金属矿采掘行业矿井 ERP 市场拓展。该阶段，通过资本运营，收购兼并少量市场型及技术型相关企业，使公司步入低成本快速扩张的良性发展轨道，从而确定公司在煤炭及主要金属矿、非金属矿采掘行业矿井 ERP 及相关领域的绝对领导地位。第三步（2020 年-2024 年）：逐步建立集团公司的战略模式和健全产品体系、现代企业制度。通过完善约束和激励机制，扩大公司的业务与经营范围，争取实现国际化经营。该阶段，中矿微星的以点（持续经营老客户）、线（重点市场区域设立子公司或办事处）、面（非重点区域招募渠道伙伴）相结合的市场战略布局全部建成，将开始拓展海外市场，逐步发展徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 21 成为亚太及全球领先的煤炭及主要金属、非金属矿采掘企业 ERP 提供商与 IT 整合解决方案服务商。（三三）经营计划经营计划或目标或目标1.销售计划中矿微星结合战略发展目标，将 2016 年确定为“新五年、新征程”最重要的承上启下的一年，公司 2015 年对公司的产品体系、管理体系、运营体系进行了全面梳理，为了能将本次战略规划的计划落在实处，投入了大量精力与成本进行各项体系优化。2016 年将在 2015年的基础上，着重在业务上进行突破。除继续稳步经营原有河南、山东、河北、安徽市场外，继续攻坚山西与内蒙市场，力争 2016 年在煤炭行业 ERP 领域，能够在山西与内蒙打开市场。除原有 ERP 产品外，公司计划将“两化融合贯标咨询服务”作为新的业务增长点，2016计划先行在苏鲁豫皖市场进行市场开发与拓展。公司计划从 2016 年下半年开始进行“阿米巴内部市场化云平台”的推广与市场培育工作。2.产品研发计划保持原有产品的升级与新产品的推出，是公司保持核心竞争力和持续盈利能力的关键。公司采取循序渐进原则，将产品由内向外延伸与发展。未来研发的产品方向将以发展战略中的相关要求为指针，将进一步完善公司目前的两大产品系列，及着力研发下一代煤矿企业ERP 系统，并不断吸收市场上的优秀创意予以产品体系整合。2016 年末，预计将发版基于云平台的“阿米巴内部市场化”成本管控平台升级产品。3.市场推广计划（1）煤炭行业“煤矿内部市场化”咨询与信息化系列产品推广计划公司将整合现有 100 余家煤炭行业内部市场化成本管控的典型案例，通过案例营销的方式，向经营效益严重下滑、急需脱困的煤炭企业重点推广该系列产品余服务。（2）煤炭行业 ERP 推广计划公司将紧紧围绕做国内煤炭企业管理信息化第一品牌的目标进行市场推广活动，在直销领域，将在夯实现有直销网络的基础上，加快建立内蒙与山西的直销网络。在直销领域，公司将加大力度重点拓展国内有示范效应的特大型企业。在分销上，公司将加快同用友软件合作协议的落地与推进，依托用友软件近 100 家的销售网络，大力拓展市场。（3）企业两化融合贯标咨询服务业务推广计划徐州中矿微星软件股份有限公司公告编号：2016-003 22 公司计划在计入工信部推荐的两化融合贯标咨询服务名单后，成立专门部