430509_2015_银利智能_2015年年度报告_2016-03-31.pdf

第1 页，共 106 页 2015银利智能 NEEQ:430509 年度报告 第2 页，共 106 页 2015 年 6 月 30 日我公司成功进行了挂牌以来的第一次非公开发行股票（定向增发），推动了公司进入资本市场的进程。公司于 2015 年 4 月启动食品安全追溯系统项目研究，并于 2015 年底研制出 1.0 试用版本，预计 2016 年申请相关软件著作权。公司在本年度内成功申请了包括一种新型视频柜员机、一种新型振动探测器控制装置、一种振动探测器装置在内的三项实用新型专利。公司在 2015 年 12 月被中山市发展和改革局认定为“中山市服务业新兴业态企业”。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 106 页 公司在 2015 年第五次临时股东大会审议通过关于增资入股世奥科创（北京）投资管理股份有限公司的议案，成功入股世奥科创（北京）投资管理股份有限公司。2015 年 07 月 02 日国际大学创新联盟（IUIA）秘书长兼世奥科创投资公司董事长代表中方签约启动中法创新创业孵化器。中山银利智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 106 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.10 第三节会计数据和财务指标摘要.12 第四节管理层讨论与分析.14 第五节重要事项.31 第六节股本变动及股东情况.33 第七节融资及分配情况.37 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.38 第九节公司治理及内部控制.43 第十节财务报告.52 中山银利智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 106 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、银利智能 中山银利智能科技股份有限公司 主办券商、金元证券 金元证券股份有限公司 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 广东华商律师事务所 高级管理人员 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 三会 股东大会、董事会、监事会 元、万元 人民币元、人民币万元 ATM Automatic Teller Machine，自动柜员机 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 定增 定向增发，指非公开发行即向特定投资者发行股票 报告期 2015-01-01 至 2015-12-31 截止日 2015 年 12 月 31 日 大数据 一个体量特别大，数据类别特别大的数据集，并且这样的数据集无法用传统数据库工具对其内容进行抓取、管理和处理 物联网 将各种信息传感设备合起来而形成的一个巨大网络 互联网+创新 2.0 下的互联网发展的新业态 RFID 装置 射频识别技术装置 中山银利智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 106 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁东培、主管会计工作负责人及会计机构负责人莫碧珍保证年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。广东正中珠江会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙）对公司出具了-审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 税收优惠丧失的风险 据国家相关政策，本公司享受一定的税收优惠。2005年公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为国家高新技术企业，2008年和2011年通过复审，2014年10月也顺利通过高新技术企业复审，复审后的高新技术企中山银利智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 106 页 业证书的有效期为三年，因此公司在报告期内适用的税率为15%。如果公司未来不能保持高新技术企业的资格，或者国家根据宏观经济形势和产业政策的变化调整相关的税收优惠政策，将会影响公司未来的收益情况。应对措施：公司将持续加大对研发的投入，为研发人员提供专业技术培训，提升专业技术技能，加强软件开发能力，保证软件的创新性能，以保障可继续享有税收优惠的政策。应收账款不能收回的风险 报告期末公司应收账款账面价值占当期资产总额31.67%，比去年同期有所下降，主要系公司应收账款的催收管理有所提升所致。但是，如果公司不继续提升对应收款的管理并同时进行产品与服务的转型升级，减少回款慢、施工周期长的不良客户，将有可能出现现金流严重不足的情况，给公司正常生产经营活动造成影响。应对措施：2016年度，公司将继续加强应收账款的管理，将应收账款的回收工作落实到人，继续加强与客户的沟通，及时了解客户的发展及资金的情况，逐步实现严格按照合同收款。产品技术更新换代风险 在智慧城市建设的号召下，安防正在更多地融入智慧城市，并且服务于智慧城市。公司积极顺应产业市场趋势，在原有自主研发的技术基础上，根据智能制造服务与智能安防两种业务不同的经营特点，制定了“互联网+”和“智能制造与服务”的战略目标，进行转型升级。若公司不能及时跟进发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，或后续研发投入不足，则公中山银利智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 106 页 司仍将面临因无法保持持续创新能力所导致的市场竞争力下降的风险。应对措施：公司将民生热点“食品安全”、“智慧医疗”与互联网、大数据有效结合，由此计划开发一系列的新产品和新技术，创造新的盈利增长点，为公司的持续高速发展提供动力。非经常性损益对净利润影响 2015年度公司非经常性损益净额为956,730.24元，公司净利润为-4,445,626.98元，在一定范围内降低了公司亏损。报告期内公司业务开始转型，减少了回款慢、施工周期长的客户，转为向客户提供软件、平台、大数据服务核心产品等服务，但鉴于相关技术仍处于研发及完善中，新产品的市场尚未全面打开，因此，公司产品毛利率降低，净利润为负。但由于公司业务正处于转型当中，且非经常性损益（主要为政府补助）金额较大，一旦该部分收入下降，公司净利润将会受到一定的影响。应对措施：未来公司将继续大力发展主营业务并同时进行业务的转型升级，扩大销售规模，提高经营业绩，增加主营业务利润，努力提高经营性利润占净利润的比例。知识产权风险 随着智慧城市的全面建设，促使安防技术为智能城市提供技术支撑，从专业安防向民用安防外延，将有可能公司面临产权保护及专利侵权等方面的知识产权风险。上述风险的防范与应对，无论是主动维权还是被动维权，如权利声索、诉讼等，均具有成本高、周期长、不确定性高的特点，并有可能带来商务关系、舆论环境波动及法律诉讼事件增多、费用成本上升等中山银利智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 106 页 风险。应对措施：公司将建立健全知识产权管理规章制度，健全知识产权管理档案，形成证据规范，规范知识产权管理；加强企业生产经营中的知识产权使用审查，防止侵害他人知识产权。开发支出资本化导致的风险 2015 年 度，公 司 开 发 支 出 资 本 化 金 额 为424,923.38元，为一种食品安全追溯系统的研发投入。2016年3月，公司与广东厨邦食品有限公司已签订了质量追溯系统（第一期）合同，合同总额为410万元。虽然经过公司多方调研，公司研发的食品安全追溯系统具有广泛的市场需求，但是如果未来该开发费用资本化产生的无形资产预期不能为企业带来经济利益，该无形资产将报废并予以转销，其帐面价值转作账面损益，届时将会相应减少公司未来的净利润。因此本公司存在由于开发费用资本化而导致的财务风险。应对措施：公司将以成熟的市场需求与技术为依托进行开发。通过前期调研对市场需求及产品竞争力进行分析，公司对项目的技术可行性与成熟性进行论证，对完成可行性论证的项目予以立项，最终确定研发项目实施方案。本期重大风险是否发生重大变化：是，增加了“开发支出资本化导致的风险”。中山银利智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 106 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 中山银利智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongshan Yinli Intelligent Technologies Co.,LTD 证券简称 银利智能 证券代码 430509 法定代表人 袁东培 注册地址 中山火炬开发区中山港出口加工区 C 幢厂房 8 层之一 办公地址 中山火炬开发区中山港出口加工区 C 幢厂房 8 层之一 主办券商 金元证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨伟强 李文庆 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦十楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 汤毅暖 电话 0760-23381881 传真 0760-23381002 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 中山火炬开发区中山港出口加工区 C 幢厂房 8 层之一 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 行业（证监会规定的行业大类）公司所处行业为（C39)通信设备、计算机及其他电子设备制造业下的其他计算机制造（3919）主要产品与服务项目 金融机具产品、软件平台系统、IP 对讲设备、IP 报警模块及安防辅助产品的研发、生产与销售 中山银利智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 106 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 13,040,000 控股股东 袁东培 实际控制人 袁东培 张元成 张燕林 何掌伟 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91442000748006939E 是 税务登记证号码 91442000748006939E 是 组织机构代码 91442000748006939E 是 中山银利智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 106 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,307,311.59 30,813,008.02-24.36%毛利率%8.68%30.53%-71.57%归属于挂牌公司股东的净利润-4,445,626.98 1,142,273.82-489.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,402,357.22-233,725.64-2,211.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-20.74%7.28%-384.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.20%-1.49%-1,591.28%基本每股收益-0.39 0.11-454.55%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 35,876,721.65 30,035,474.88 19.45%负债总计 9,271,066.37 13,768,092.62-32.66%归属于挂牌公司股东的净资产 26,605,655.28 16,267,382.26 63.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.04 1.63 25.15%资产负债率%25.84%45.84%-43.63%流动比率 3.42 2.10 62.86%利息保障倍数 9.89 3.99 347.87%中山银利智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 106 页 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,805,668.35-1,070,736.56-442.21%应收账款周转率 1.98 2.61-24.14%存货周转率 3.79 3.93-3.56%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.45%12.77%52.31%营业收入增长率%-24.36%5.01%-586.23%净利润增长率%-489.19%-220.61%-121.74%五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 13,040,000 10,000,000 30.40%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）958,621.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,890.91 非经常性损益合计 956,730.24 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 956,730.24 中山银利智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 106 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司自成立之日起，就一直专注于 ATM 等金融机具设备及银行自助设备监控系统的生产与研发，并逐渐扩展到整个安防领域。公司的商业模式是通过金融安防产品的生产、研发及为客户提供安装和维修、研发核心软件等服务来获取利润。在把握行业发展趋势和满足客户需求的基础上，公司与诸多客户建立了良好的合作关系，能够根据客户的需求及时研发、生产优质产品或提供服务。报告期内，公司拥有 13 项专利证书、19 项软件著作权登记证书，在办理软件著作权登记 3 项。公司的收入主要来源于自主知识产权技术的研发以及后续对技术成果的转化，为客户提供专业核心技术服务。主要客户有中山农村商业银行股份有限公司、陕西省工商银行、重庆国力通电子科技有限公司、中山市民众公安局、广东厨邦食品有限公司等。报告期内，公司的采购模式、销售模式、生产模式、销售模式及盈利模式没有发生变化，详见公开转让说明书“第二章 公司业务、第六节 商业模式”。公司积极响应国家大数据“互联网+”的发展战略，紧跟国家主导的重大民生项目“智慧城市”发展方向脉搏,将专注点转移至核心技术产品的研发，实现由以监控工程为主逐渐向以提供核心软件服务为主转变的产业升级与改造。报告期内，公司完成了食品安全追溯系统 1.0 版本、银利二维码数据管理系统 V1.0、银利调味品质量追溯系统 V1.0、银利智能仓储管理系统 V1.0 等的研发，智慧医疗平台系统等其他自主软件系统处于稳步研发中。2016 年，公司来源于技术服务的收入将会逐步提高，公司将继续运用云计算、物联网、大数据、移动互联网等进行互联网+、智慧城市的建设，同时减少回款慢、施工周期长的不良客户，为公司业务的可持续发展提供保障。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 中山银利智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 106 页 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年是公司实施产业转型升级的开局年。在保持原有安防监控业务健康稳步发展的基础上，公司制定了新的发展战略，通过将民生热点“食品安全”、“智慧医疗”与互联网、大数据有效结合，由此计划开发一系列的新产品和新技术。对于安防监控业务，公司在金融行业仍旧保持着自己的优势地位，不仅积极扩展企事业单位、大型写字楼、大厦、政府办公大楼、优质房地产等弱电系统集成项目市场，同时减少与回款慢、施工周期长、信誉不良的客户签订的业务订单，以减少与该类客户的合作。对于新型业务，公司已成功研发出食品安全追溯系统 1.0 试用版、银利二维码数据管理系统 V1.0、银利调味品质量追溯系统 V1.0、银利智能仓储管理系统 V1.0 等。2016 年 3 月，公司与广东厨邦食品有限公司已签订了质量追溯系统（第一期）合同，合同总额为 410 万元。报告期内，公司实现营业收入 2,330.73 万元，比上年同期减少 24.36%；净利润为-444.56万元，比上年同期减少 489.19%；毛利率 8.68%，比上年同期减少 21.85 个百分点。2015 年度，公司盈利指标均呈现了不同幅度的下滑，主要原因在于：公司正处于业务转型阶段，一方面，随着安防监控市场竞争的不断加剧，传统行业盈利空间逐渐缩小，公司减少了与信誉较差、回款较慢的不良客户的合作，降低对传统安防监控业务的依赖；另一方面，为了积极响应国家大数据、互联网+的发展战略，公司将从安防监控类产品的生产、销售、安装逐渐向为客户提供软件、平台、大数据服务转变，公司核心产品仍处于研发及完善中，初始投入金额较大，新产品的市场尚未全面打开。因此，虽然公司经营业绩较上年度存在一定的下滑，但这与公司所处转型阶段有关，符合公司现阶段的发展特征。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 中山银利智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 106 页 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入 的 比入 的 比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的 比入 的 比重重%营业收入 23,307,311.59-24.36%100%30,813,008.02 5.01%100%营业成本 21,284,847.36-0.56%91.32%21,405,197.68 2.32%69.47%毛利率%8.68%-71.57%-30.53%6.34%-管理费用 4,160,161.08-26.69%17.85%5,674,623.94 12.64%18.42%销售费用 2,107,989.46-30.39%9.04%3,028,168.03-17.44%9.83%财务费用 374,488.24-30.78%1.61%541,012.71 39.61%1.76%营业利润-5,238,820.58-38,063.27%-22.48%13,799.71-101.04%0.04%营业外收入 958,930.24-52.05%4.11%2,000,000.00 604.55%6.49%营业外支出 2,200.00-99.42%0.01%381,177.10 4,842.65%1.24%净利润-4,445,626.98-489.19%-19.07%1,142,273.82-220.61%3.71%项目重大变动原因:1.营业收入 2015 年度公司营业收入较上年度减少约 750.57 万元，降低幅度为 24.36%，主要系数字视频监控设备销售收入减少 409.33 万元及监控设备工程收入减少 322.34 万元所致。对于视频监控设备销售业务，由于深圳怡化电脑有限公司（2014 年度前五大客户之一）回款速度较慢，因此 2015 年度公司终止了与其的合作关系；对于监控设备工程类业务，公司逐渐减少与一些回款慢，施工周期长，毛利率低的客户的业务合作，使公司主要业务转向回款快，周期短，毛利率高的客户。此外，2015 年度是公司进行业务转型升级的第一年，公司从安防监控类产品的生产、销售、安装逐渐向为客户提供软件、平台、大数据服务转变，虽然公司已成功研发出系列新的软件、系统产品，但是该类产品在 2015 年度尚未进行推广，未能给公司带来良好的经济效益。综上，导致 2015 年度公司营业收入有所下降。2.毛利率 2015 年度公司毛利率为 8.68%，较上年度减少了 21.85 个百分点，下降幅度为 71.57%。主要原因如下：根据公司业务战略的调整，为了减少传统监控工程业务的人力、物力、管理成本，公司将监控工程业务中的非核心部分分包至中山市嘉诚电子科技有限公司。对于分包部分，公司仅收取了 2%-3%的差价收益，导致公司监控工程业务的营业成本相对增加，降低了整体毛利率。3.管理费用 2015 年度管理费用较上年减少 26.69%，主要系研发费用减少和新三板上市费用大幅下中山银利智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 106 页 降所致。一方面，根据公司业务转型升级的需求，公司开始减少了关于安防监控技术的研发投入；另一方面，公司将食品安全追溯系统的开发支出予以资本化了 424,923.38 元，综合导致公司研发费用有所降低。4.销售费用 2015 年度销售费用较上年减少 30.39%，减少主要原因如下：报告期内公司处于转型阶段,销售政策作出调整，受销售收入下降所致，销售人员薪酬、差旅费，运输费相应减少。5.财务费用 2015 年度财务较上年度减少 30.78%，系公司本期归还了广东省粤科科技小额贷款有限公司贷款 150 万元、兴业银行股份有限公司中山分行贷款 500 万元，导致贷款利息支出减少。6.营业利润 2015 年度公司营业利润较上年度减少了 525.26 万元，主要系本年度公司正处于业务转型升级阶段，公司营业收入减少且业务毛利率下降所致。7.营业外收入 2015 年度公司营业外收入较上年度减少 52.05%，主要原因为：2014 年公司收到新三板上市政府补助 200 万元，报告期内公司收到新三板上市补助及其他补助 95.86 万元，公司收到的各类政府补贴比上年同期减少 104.14 万元。8.营业外支出 2015 年度公司营业外支出较上年度减少 99.42%，主要系上年度公司存在赔偿支出 38万元，本年度公司仅发生了 2,200 元的捐赠支出和赔偿支出，赔偿支出大幅减少所致。9.净利润 2015 年度公司净利润较上年度减少 489.19%，主要原因：一方面，公司正处于业务转型升级阶段，公司营业收入减少且业务毛利率下降导致营业利润大幅下降；另一方面，本年度公司收到的政府补助金额较上年度减少了约 104.14 万元。以上两个方面因素综合影响了公司本期净利润水平。(2)收入构成收入构成 中山银利智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 106 页 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 23,307,311.59 21,284,847.36 30,813,008.02 21,405,197.68 其他业务收入-合计合计 23,307,311.59 21,284,847.36 30,813,008.02 21,405,197.68 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%银利数字视频监控设备 56,017.09 0.24%4,149,310.89 13.47%银利 NetIP 网络数字语音 137,656.58 0.59%326,700.88 1.06%监控设备工程 23,113,637.83 99.17%26,336,996.25 85.47%合计 23,307,311.50 100.00%30,813,008.02 100.00%收入构成变动的原因 1.银利数字视频监控设备 2015 年度数字视频监控设备销售较 2014 年度减少了 409.33 万元，下降幅度为98.65%。由于深圳怡化电脑有限公司（2014 年度前五大客户之一）回款速度较慢，因此 2015 年度公司终止了与其的合作关系，由此导致公司 2015 年的收入下降较多。2.银利 NetIP 网络数字语音 此类业务收入与 2014 年度相比，下降了约 18.9 万元。随着市场的饱和，此类产品订单数量减少，收入相应减少。3.监控设备工程 报告期内，公司处于业务升级转型阶段，逐渐减少了一部分施工周期长、回款慢的客户，导致监控设备工程收入下降了约 322.34 万元。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,805,668.35-1,070,736.56 投资活动产生的现金流量净额-2,902,379.53-109,215.70 筹资活动产生的现金流量净额 12,883,576.62 971,952.96 现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额 中山银利智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 106 页 经营活动产生的现金流量净额较去年度减少 442.21%。受公司营业收入减少所致，公司销售商品、提供劳务收到的现金与上年相比减少了 859.46 万元，而经营活动现金流出与上年度相比减少了 354.10 万元，使得现金流量净额减少。2.投资活动产生的现金流量净额 公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少 2,557.47%，系本年度公司以货币方式对世奥科创（北京）投资管理有限公司投资了 250 万元，导致投资活动现金流出增加。3.筹资活动产生的现金流量净额 公司筹资活动产生的现金流量净额比 2014 年度增加 1,225.53%。2015 年度，公司以定向发行股票方式融入资金 1,520 万元，通过银行及小额贷款公司融入资金 650 万元；公司偿还了 150 万元的小额贷款公司贷款。综上，公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增长。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中山农村商业银行股份有限公司 3,085,352.49 13.24%否 2 重庆国力通电子科技有限公司 2,736,895.54 11.74%否 3 陕西省工商银行 2,649,634.18 11.37%否 4 中山市民众公安局 2,529,428.14 10.85%否 5 广东厨邦食品有限公司 1,955,352.42 8.39%否 合计 12,956,662.77 55.59%-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中山市天龙通贸易有限公司 2,659,425.00 30.60%否 2 杭州海康威视科技有限公司 1,396,823.00 16.07%否 3 广州新格信信息科技有限公司 834,423.00 9.60%否 4 广州长博信息科技有限公司 482,640.03 5.55%否 5 广州市天储信息科技有限公司 445,783.00 5.13%否 合计 5,819,094.03 66.95%-(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 中山银利智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 106 页 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,673,147.47 2,187,069.34 研发投入占营业收入的比例%7.18%7.10%2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 7,682,143.55 119.08%21.41%3,506,614.81-5.60%11.67%9.74%应收账款 11,360,482.84-6.56%31.67%12,157,710.97 6.40%40.48%40.48%存货 5,025,977.57-18.95%14.01%6,201,334.84 31.90%20.65%-6.64%长期股权投资-固定资产 696,173.77 14.61%1.94%607,448.37 8.02%2.02%-0.08%在建工程-短期借款 5,000,000.00-23.08%13.94%6,500,000.00 30.00%21.64%-7.70%长期借款-资产总计 35,876,721.65 19.45%100%30,035,474.88 12.77%100%0.00%资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 货币资金较上期末增加 119.08%，主要系公司通过定向发行股票的方式融入资金1,520 万元（扣除发行费用后的净额为 1,478.39 万元），导致货币资金大幅增长。2.应收账款 2015 年期末，应收账款较上年末下降 6.56%，受营业收入下降，公司应收帐款余额有所下降。3.存货 2015 年 12 月 31 日，公司存货较上年末下降 18.95%。受报告期内公司业务订单减少，公司营业额下降，因此，公司采购需求减少，存货减少。4.固定资产 本期末公司固定资产较上年末增加了 14.61%，系 2015 年度公司为保障食品安全追溯系统的顺利研发，新购置了相关的研发设备。中山银利智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 106 页 5.短期借款 截至 2015 年 12 月 31 日，公司短期借款余额为 500 万元，系公司向兴业银行股份有限公司中山分行借入 200 万元和 300 万元贷款，这两笔贷款分别将于 2016 年 5 月 15日和 10 月 29 日到期。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1.安防行业 随着安防服务逐步走向深入化、精细化，安防企业可以为行业企业、商铺和家庭等提供量身定制的智能安防服务。2016 年是国家十三五规划的开局之年。国家多部委联合发布国家新型城镇化规划(20142020)关于促进智慧城市健康发展的指导意见，提出到 2020 年建成一批特色鲜明的智慧城市。国家智慧城市建设与发展上升为国家战略。住建部在制定中的十三五规划表示，对智慧城市的投资总规模将逾 5,000 亿元。随着传统安防行业竞争不断加剧的影响，公司将在继续巩固传统安防监控业务的基础上，运用研发团队专业技术，提升金融机具设备及银行自助设备监控系统的安全性能、实用性能、创新性能，以满足建设智慧城市、智能安防服务的巨大需求。2.食品安全 根据 2015 年 10 月 1 日起施行的食品安全法明确规定：“国家建立食品安全全程追溯制度。食品生产经营者应当依照本法的规定，建立食品安全追溯体系，保证食品可追溯。国家鼓励食品生产经营者采用信息化手段采集、留存生产经营信息，建立食品安全追溯体系。”不仅仅是食品安全追溯系统，各种重要产品追溯系统体系的建设已成为人民群众生活和经济社会发展需要。公司在报告期内已成功研发食品安全追溯系统 1.0 试用版，并于2016 年 3 月与广东厨邦食品有限公司已签订了质量追溯系统（第一期）合同。中山银利智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 106 页 3.智慧医疗 关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）通知于 2015 年 3 月30 日发布。规划明确，合理确定全国 2020 年医疗卫生资源总量标准；科学布局公立医疗卫生机构；大力发展非公立医疗机构；着力加强医疗卫生人才队伍建设；强化上下联动与分工协作。规划要求，开展健康中国云服务计划，积极应用移动互联网+、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术，推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务，推动健康大数据的应用，逐步转变服务模式，提高服务能力和管理水平。公司于 2015 年 4 月开启智慧医疗平台项目，预计于 2016 年 12 月完成该项系统的研发工作，并进入试运行阶段。为公司带来新的盈利增长点。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1.质量及品牌优势 公司盈利的根本动力来源于自主知识产权技术的研发以及后续对技术成果的转化，以此构成了公司的盈利模式。通过对金融安防产品的生产、研发及为客户提供安装和维修等服务来获取利润。在把握行业发展趋势和满足客户需求的基础上，公司与诸多客户建立了良好的合作关系，能够根据客户的需求及时研发、生产出优质产品或提供服务。关于安防监控业务，具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修一级资质。此外，公司还取得了计算机信息系统集成三级资质；通过了 ISO9001 质量管理体系认证和广东省高新技术企业认证。在此基础上，公司结合自身的实际情况，加强科技创新，打造自己的主营产品，提升公司的品牌形象。2.持续的技术创新能力 2015 年，公司积极响应国家大数据“互联网+”的发展战略，紧握国家主导的重大民生项目“智慧城市”发展方向脉搏,通过将民生热点“食品安全”、“智慧医疗”与互联网、大数据有效结合，已开发出食品安全追溯系统，并获取了业务订单。未来，公司将继续完成智慧医疗平台系统的研发，并向市场进行全面推广，创造出新的盈利增长点。2015 年，公司聘请哈尔滨工业大学计算机组织与系统结构专业的博士进行专业指中山银利智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 106 页 导，在公司技术总监的带领下，不断提高研发队伍的持续创新能力。基于对安防行业、市场和用户的深刻洞察，不仅能自主开发银行专用设备应用软件、各类安全技术防范应用软件和产品，还能根据企业实际情况，为企业提供核心软件技术服务，开发研究食品安全追溯系统、智慧医疗平台系统等个性系统。3.人才优势 公司核心管理团队有着深厚的理论素养与实践经验；对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，为公司在市场竞争中赢得了主动权。公司主要管理经营团队成员大多具有创业者和股东的双重身份，对公司有着很高的忠诚度，核心管理团队具有很高的稳定性，能够最大限度地发挥自身优势，有利于公司的长远发展。(五五)持续经营评价持续经营评价 1.股权结构合理，治理结构较为完善 公司投资人由创业股东、公司员工构成，股权结构较为合理；公司依照公司法和公司章程已建立较为完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理的机制；公司已建立适度的管理体系和管理工具。2.管理、技术团队稳定 公司核心管理团队有着深厚的理论素养与实践经验；对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，为公司在市场竞争中赢得了主动权。公司主要管理经营团队成员大多具有创业者和股东的双重身份，对公司有着很高的忠诚度，核心管理团队具有很高的稳定性，能够最大限度地发挥自身优势，有利于公司的长远发展。3.主营业务明确、成长性良好 公司自成立以来，一直从事安防金融机具的研发与生产，主要业务包括金融机具产品、软件平台系统、IP 对讲设备、IP 报警模块及安防辅助产品的研发、生产与销售。公司主要产品的销售集中在金融行业及社会大型企业中高端及新型智能安防领域，主要客户群体为银行及大型企业，并与这些金融企业建立了长期稳定的业务合作关系。中山银利智能科技股份有限公司 2015 年度报告 第24 页，共 106 页 2015 年，受公司业务升级转型所致，虽然公司营业收入、净利润较上年度均呈现出下降趋势，但是公司积极的进行了如下战略调整：（1）随着安防监控市场竞争的不断加剧，传统行业盈利空间逐渐缩小，因此，公