430565_2015_莱力柏_大连莱力柏信息技术股份有限公司2015年年度报告_2016-01-25.pdf

第1 页，共 83 页 大连莱力柏信息技术股份有限公司（Dalian Lailibai Information Technology CO.,LTD）2015 莱力柏 NEEQ:430565 年度报告 第2 页，共 83 页 报告期内，我公司以 505 万元投标价中标瓦房店岭东污水处理厂自控及仪表项目。报告期内，我公司中标沈阳水务集团超声波水表大宗采购项目，未来两年将为公司的营业收入带来较多收益。报告期内，我公司基于大数据技术的供水管网漏损量化监管平台项目获得大连市经济和信息化委员会大连市软件行业发展专项资金30 万元资金支持。报告期内，我公司的核心技术人员刘艳军入选并当选 2015 年度大连市青年科技之星。报告期内，我公司自主研发的核心技术一种基于供水管网流量实时监测的渗漏判断方法获得国家知识产权局发明专利授权。公司年度大事记 大连莱力柏信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 83 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.29 大连莱力柏信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 83 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 新三板、股转公司 全国中小企业股份转让系统 中原证券 中原证券股份有限公司 挂牌 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 公开转让 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让 元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 大连莱力柏信息技术股份有限公司章程 三会 股东大会、董事会、监事会 股东大会、董事会、监事会 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 总经理、董事会秘书、财务总监统称 关联关系 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。报告期 2015 年度 云平台 莱力柏智慧水务云平台 大连莱力柏信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 83 页 第一节声明与提示【声明】本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本年报不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本年报中财务会计资料真实、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司治理及实际控制人不当控制的风险 自 2014 年年初在股转系统挂牌之后，公司逐步完善了法人治理结构、公司治理水平也有了很大的提升，但公司在治理层面和后续规范运作方面仍面临一定风险。同时，公司的共同控制人马树伟、郑翠环二人系夫妻关系，合计持有公司 100%的股份，并兼任公司董事、高级管理人员。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等实施不当影响，则会产生公司规范治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营及其他股东利益带来不利影响。公司收入波动较大的风险 公司收入主要来源于水务信息化产品，订单的大小与当地水务主管部门的推进力度有很大关系。若推进较快，则对公司产品的需求量较大，签订的一揽子合同金额也较大；若推进较慢，则对公司产品的需求量较少，单项合同金额也较小。在公司市场多点布局尚未完成前，此类一揽子大额合同项目的中标与否，都将导致公司的营业收入在年度间有较大幅度的波动，进而导致公司整体经营利润在年度间有较大幅度的波动。客户集中度较高的风险 公司现阶段收入规模较小，前五大客户占收入比重较大，2013 年、2014 年、2015 年占比均高于 50%。其中，大客户鞍山市淏达自来水泵站安装有限公司占营业收入的比重 2013 年、2014 年、2015 年均高于 20%。虽然公司近两年也在积极的开拓其他客户，与原有客户也维持着比较稳定的合作关系，但若出现大客户流失，必将会对公司经营带来不利影响。大连莱力柏信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 83 页 税收优惠政策变化的风险 根据关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。目前，公司经认定的软件产品的增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。而根据大连市经济和信息化委员会软件处转发的国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定的有关通知，大连市经济和信息化委员会软件处已经暂停软件企业和软件产品的认定工作，在暂停认定期间，已经获得软件产品证书的企业，仍可享有软件产品增值税退税优惠，但如果后期上述税收优惠政策发生不利变化，将对公司盈利产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 大连莱力柏信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 83 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 大连莱力柏信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Lailibai Information Technology CO.,LTD 证券简称 莱力柏 证券代码 430565 法定代表人 马树伟 注册地址 辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路512号嘉创大厦20层1号2002室 办公地址 辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路512号嘉创大厦20层1号2002室 主办券商 中原证券股份有限公司 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 臧德胜、董震 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 郑翠环 电话 0411-62933086 传真 0411-84798633 电子邮箱 公司网址 http：/ 联系地址及邮政编码 辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 512 号嘉创大厦20 层 1 号 2002 室 116023 公司指定信息披露平台的网址 http：/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 行业（证监会规定的行业大I65 软件和信息技术服务业 大连莱力柏信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 83 页 类）主要产品与服务项目 水务信息化建设，包括：智慧水务云平台、生产调度系统、泵站监控系统、水行业数据采集终端、自控系统服务等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 11,000,000 控股股东 郑翠环 实际控制人 马树伟；郑翠环 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 210241000026842 否 税务登记证号码 210211756090843 否 组织机构代码 75609084-3 否 大连莱力柏信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 83 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,591,059.73 11,467,376.05 18.52%毛利率%41.81%55.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,673,639.66 2,511,706.13-33.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,305,694.89 886,648.50 47.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.58%18.31%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.26%6.46%-基本每股收益 0.15 0.23-34.78%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 17,945,233.76 17,618,049.13 1.86%负债总计 1,295,862.07 2,642,317.10-50.96%归属于挂牌公司股东的净资产 16,649,371.69 14,975,732.03 11.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.36 11.03%资产负债率%7.22%15.00%-流动比率 20.94 7.78-利息保障倍数-大连莱力柏信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 83 页 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,219,204.17 1,651,429.61-应收账款周转率 3.17 3.13-存货周转率 1.85 1.60-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.86%30.71%-营业收入增长率%18.52%0.53%-净利润增长率%-33.37%126.27%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 432,876.20 所得税影响数 64,931.43 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 367,944.77 大连莱力柏信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 83 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司商业模式：以水务互联网+产品和服务，为用户创造新的价值。具体可以归结为以下几点：第一，根据用户需求，物联网系列产品之间、平台系列产品之间及物联网和平台系列产品之间采用组合营销模式，以满足用户不同阶段对产品的不同需求。第二，在降低产销差服务方面，整合上下游产业链，为用户提供从计量监测、产销差量化分析，到降低物理漏损和商业漏损等一整套服务。报告期内，公司的商业模式较上年度，未发生重大变化。报告期内，公司的收入来源主要是物联网产品的销售、自动化与系统集成技术服务等。公司自成立以来一直专注于全国水行业自动化与信息化建设领域，以研发物联网技术和产品、水务云平台搭建技术、大数据构建、挖掘、利用技术为依托，为“智慧水务”提供全面解决方案，在水务信息化建设领域有多项成功案例，是行业创新的佼佼者。公司现有的产品及服务不仅覆盖整个水务产业链（水源-输水-制水-供水-用户污水处理排放/中水回用），且有多项在研的产品在不断地丰富公司的产品及服务体系。公司不仅拥有“国家高新技术企业”、“大连市软件企业”、“ISO9000 质量管理体系认证证书”等资质，还获得了水行业领域核心知识产权 34 项，自主研发的产品亦多次荣获大连市科技进步奖，多项科技研究项目被国家及地方政府立项支持。经过多年的积淀，公司不仅形成了一支行业经验丰富、创新能力强、跨学科的研发团队，且同各大科研院所建立了长期而稳定的合作关系，外聘了一批在各专业领域中占有领先地位的专家学者，为公司的研发和技术创新提供强有力的支撑。目前公司业务主要覆盖东北、华北、华东、华中地区，主要的客户有大型的环保集团、水务集团和水务公司，业务触角不仅延伸至省级城市也涵盖了县区级地区。公司在积极拓展业务的同时，亦在不断地探索，深度挖掘客户的需求，根据不同客户信息化建设的现状，结合公司现有的产品与服务，以水务互联网+产品和服务的商业模式，在充分考虑成本和费用及现实可操作性的情况下，为客户创造新的价值，量身定制个性化的“智慧水务”解决和实施方案,逐渐形成了简称“124”的“一个中心、二个平台、四大业务”的“智慧水务结构体系”。该结构体系在安全供水、增收节支等方面都具有很强的竞争力。而莱力柏智慧水务云平台产品在保持原有优势不断完善自身的基础上，亦致力于向更深一层次纵深发展。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 大连莱力柏信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 83 页 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司保持稳步增长，实现营业收入 1359 万元，同比上升 18.52%，实现净利润167 万元，同比下降 33.37%，经营活动产生的现金流量净额-222 万元，截止 2015 年 12月 31 日，公司总资产 1795 万元，净资产 1665 万元，资产负债率 7.22%。报告期内，公司的营业收入比上年同期有较大增长，净利润有所降低是因为去年公司得到了大连市及高新区政府的新三板挂牌专项补贴 160 万，但扣除非经常性损益后的净利润比上年同期有较大增长，同比上升 39.94%。2015 年公司的资产负债率进一步降低，偿债能力强，资金储备充裕。水行业市场潜力巨大，公司在水务信息化建设领域深耕多年，积累了丰富的经验，形成了一系列覆盖整个水务产业链的成熟产品。报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，努力拓展市场份额，在稳固原有客户的同时，丰富了销售渠道，提高了营业收入，也增强了企业的抗风险能力；在注重培养和提高自身技术力量的同时，能够紧跟市场需求，顺应市场变化，深挖客户的深层次需求，并以此为基点，作为公司未来产品研发的试金石，公司也加大了对研发的投入力度，积极引进高素质人才，为公司推出的新产品、新服务提供有力的技术支持，以提高企业的核心竞争力。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 变动比例变动比例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%营业收入 13,591,059.73 18.52%-11,467,376.05 0.53%-营业成本 7,908,791.08 53.19%58.19%5,162,833.41 15.44%45.02%毛利率%41.81%-55.00%-管理费用 4,050,806.31-19.34%29.80%5,022,122.31 34.94%43.79%销售费用 928,502.78-23.54%6.83%1,214,346.53 72.95%10.59%财务费用-277,706.58 189.48%-2.04%-95,932.19 160.00%-0.84%营业利润 863,811.17 4,899.31%6.36%-17,998.64-102.13%-0.16%营业外收入 1,140,248.44-60.02%8.39%2,851,740.33 636.85%24.87%营业外支出-净利润 1,673,639.66-33.37%12.31%2,511,706.13 126.27%21.90%项目重大变动原因:1、营业成本 本报告期比上年增加了 2,745,957.67 元，变动比例 53.19%，因为 2015年销售硬件产品较多，导致报告期内营业成本较高。2、财务费用本报告期比上年减少了 181,774.39 元，变动比例 189.48%，因为 2015 年公司购买了一些银行理财产品，增加了利息收入。3、营业利润本报告期比上年增加了 881,809.81 元，变动比例 4889.31%，因为 2015 年之前中标的若干项目已经开始实施。4、营业外收入本报告期比上年减少了 1,711,491.89 元，变动比例-60.02%，因为 2014大连莱力柏信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 83 页 年公司收到了新三板政府补助 1,600,000.00 元，本期没有类似补贴。5、净利润本报告期比上年减少了 838,066.47 元，变动比例-33.37%，因为 2014 年公司收到了新三板政府补助 1,600,000.00 元，本期没有类似补贴，且 2015 年销售硬件产品较多，整体毛利率有所下滑，导致报告期内净利润有所下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 13,591,059.73 7,908,791.08 11,467,376.05 5,162,833.41 其他业务收入-合计合计 13,591,059.73 7,908,791.08 11,467,376.05 5,162,833.41 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%东北地区 13,591,059.73 100.00%11,467,376.05 100.00%其他地区-收入构成变动的原因 公司产品主要为水务信息化建设产品，报告期内，公司收入全部来源于水务信息化建设产品，公司收入结构未发生重大变化。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,219,204.17 1,651,429.61 投资活动产生的现金流量净额-178,713.46-98,267.10 筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本报告期比去年减少了 3,870,633.78 元，减少比例 234.38%，主要原因是：报告期内，几个重大的招投标项目如“瓦房店龙山污水处理厂扩建工程”、“瓦房店岭东污水处理厂扩建工程”已开工，为购买原材料支付了大量现金，从而导致经营活动产生的现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额本报告期比去年减少了 80,446.36 元，减少比例81.86%，主要原因是：报告期内，公司购买了服务器、电脑等固定资产。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 瓦房店龙山污水处理厂扩建工程建设领导小组办公室 3,886,213.68 28.59%否 大连莱力柏信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 83 页 2 鞍山市淏达自来水泵站公司 3,508,821.37 25.82%否 3 沈阳世创自来水工程集团有限责任公司 1,121,128.21 8.25%否 4 大连金湾建设集团有限公司 982,905.98 7.23%否 5 牡丹江龙江环保供水有限公司 407,435.90 3.00%否 合计 9,906,505.14 72.89%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 大连四星电子技术开发有限公司 1,651,795.99 15.87%否 2 沈阳恒泰克斯科技有限公司 1,319,658.12 12.68%否 3 沈阳电缆有限责任公司 944,950.66 9.08%否 4 沈阳威尔洋自动化设备有限公司 899,059.83 8.64%否 5 大连华兰控制仪表有限公司 556,920.26 5.35%否 合计 5,372,384.86 51.62%-(6)(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,710,453.90 3,127,289.06 研发投入占营业收入的比例%19.94%27.27%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比重的占总资产比重的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 6,199,813.59-27.89%34.55%8,597,731.22 22.05%48.80%-29.20%应收账款 3,925,241.66-15.63%21.87%4,652,192.60 74.28%26.41%-17.19%存货 5,389,822.60 70.34%30.03%3,164,122.33-4.34%17.96%67.2%长期股权投资-固定资产 322,014.59 45.11%1.79%221,909.18 54.43%1.26%42.06%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 17,945,233.76 1.86%-17,618,049.13 30.71%-资产负债项目重大变动原因：1、存货本年比上年增加了 2,225,700.27 元，变动比例为 70.34%，是因为：报告期内，几个重大的招投标项目如“瓦房店龙山污水处理厂扩建工程”、“瓦房店岭东污水处理厂扩建工程”已开工，因此购买了大量原材料。大连莱力柏信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 83 页 2、固定资产本年比上年增加了 100,105.41 元，变动比例为 45.11%，是因为：报告期内购买了研发用服务器、电脑等。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司所从事的水行业在未来的 5-10 年将进入一个持续性的爆发式的增长期，市场空间十分广阔，产品需求也有一个大的放量。从宏观政策而言，我国越来越重视水行业领域的基础设施建设及顶层架构设计，国家新型城镇化规划（2014-2020 年）、四部委联合发布的通知建城201531 号、全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及 2020 年远景目标以及俗称（水十条）的关于印发水污染防治行动计划的通知和近期国务院发布的关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见均预示着在政策利好的不断推进下，国家对于水行业领域的投资力度将会不断加大，水行业市场在未来的 5-10 年必将会进入一个迅猛的发展期。就国内市场而言，全国有省级市 31 个（不包括二个特别行政区和台湾），地级市333 个，县级市 2861 个，每个城市至少有一个自来水公司和若干污水处理厂，在信息化建设方面，县级自来水公司通常都处于空白，而大中等城市虽在生产和经营管理方面不同程度的建立了信息系统，但因功能不够全面，各系统又由不同厂家于不同时期建设，没有统一的标准，信息孤岛现象十分严重，数据没有真正的融合并加以利用。因此,各业务应用系统建设和升级改造、数据整合和利用是未来水务信息化建设的必然趋势。根据全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及 2020 年远景目标要求，2020 年供水产销差率达到 12%，国家现行标准是 15%，而目前中国北方地区平均实际产销差率在 45%左右，南方地区平均实际产销差率在 30%左右，要达到要求需要大量的资金投入。因此未来五年水务市场空间巨大。就海外市场而言，自 2009 年“智能水网”被美国“水创新联盟”提出以来，随着计算机技术和通信技术的发展，城市水网的信息化开始蓬勃发展。随着水资源匮乏的加剧及污水处理需求的日益增长，水务信息化是大势所趋。国内企业有望借助于国家的“一带一路”发展战略，凭借价格优势向海外市场输出智慧水务产品。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、产品和技术优势 历经十余年积淀，公司在产品研发方面取得了大量成果，在产品集成、质量控制等方面也获得了长足进步。公司的产品从功能上与水务信息化领域的应用需求高度吻合，产品种类覆盖整个水务产业链（水源-输水-制水-供水-用户污水处理排放/中水回用），为水务行业生产、营销、管理的信息化建设提供全面解决方案。公司推出的智慧水务云平台产品，对于水行业领域信息化建设具有划时代意义。该产品依托莱力柏自主研发的核心技术，围绕供排水企业战略目标，基于 SOA 架构，融合物联网、互联网、云计算、大数据等先进的信息技术，形成一体化、可灵活扩展的企业信息统一应用平台，系统化地解决了供排水企业信息化建设需求，未来市场发展前景广大连莱力柏信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 83 页 阔。2、客户资源优势 公司自 2004 年成立以来，业务一直专注于水行业领域，与水行业客户建立了良好的长期合作关系，尤其在北方地区行业内具有一定的影响和良好的口碑。公司目前已为鞍山、营口、阜新、丹东、沈阳、齐齐哈尔、哈尔滨、牡丹江、佳木斯等多个地市构建“水务信息化生产调度系统”这一顶层信息处理平台，为其提供系统的水务信息化管理方案。在既定的信息处理平台及解决方案下，客户在后续的采购中将优先选择本公司的相关产品。这些客户资源将为公司的销售业绩奠定稳定而良好的基础。3、研发团队优势 作为国内自主创新的水务信息化产品供应商，公司一直将自主研发作为提高自身核心竞争力的发展战略，经过多年的培养和投入，公司形成了一支行业经验丰富、创新能力强、跨学科的研发团队。该团队是由多年从事水行业自控系统集成经验丰富的高级工程师和高级软件开发人员组成的，熟悉水行业企业管理和生产工艺流程。团队技术背景涉及软件工程、工业自动化、网络通信、精密仪器等多个专业。公司较纯软件公司、单一自控系统集成商或网络集成商有综合比较优势。4、服务与品牌优势 公司在销售产品的同时均会为客户提供全面而完善的售后服务，含咨询、现场调试、应用培训以及系统运行维护等。专业化的服务团队、快速的响应速度和优秀的服务质量使得公司在东北地区获得了良好的口碑，公司的品牌影响力也得以不断增强。(五五)持续经营评价持续经营评价 本年度公司经营情况仍然保持稳定发展，产品市场占有率进一步提高，经营业绩稳定增长，资产负债结构合理，不存在影响持续经营能力的重大风险，公司具备持续经营能力。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、国家产业政策支持水务信息化建设 水务信息化系列产品的应用主要集中在市政水务领域，而市政水务领域一直是我国政府的重点投资领域。未来，宏观政策层面上，国家继续大力推动全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及 2020 年远景目标及国家环境保护“十二五”规划中对城镇水务建设的目标实施进程，对市政水务信息化建设的资金扶持力度也会有所加大。近年来，我国已将智慧城市建设纳入国家发展战略，而智慧水务是智慧城市建设的重要组成部分，水务信息化建设又是智慧水务不可分割的一部分，因此，未来在宏观政策及产业发展整体利好的形势下，我国的水务信息化建设领域的市场规模已经呈现快速放量的趋势。2、我国淡水资源日趋紧张推动水务信息化建设 我国水资源的人均占有量较低，再加上水资源地区分布和年内年际分配的不均衡，我国的水资源缺乏情况较为普遍。近年来，大型的水务集团、水务公司在保证日常生产、生活用水方面也显得越来越力不从心，水源地淡水资源的日渐紧张，及生产、生活用水量的持续增长，都促使各水务集团、水务公司更加重视水务信息化建设，以提高水资源利用率、减低产销差。大连莱力柏信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 83 页 3、外部资本介入增加水务信息化建设需求 近些年，国外资本开始逐步介入国内水行业领域，部分大型水务集团外资持股比例较高。外部资本的进入，一方面，将彻底改变水务公司原有的设备落后、机构冗余、决策滞后、资源重度浪费、运营成本高、效益低的现状；另一方面，水务信息化建设及改造、二次泵站建设、系统整合及大客户管理的需求将进一步被释放，水务信息化建设推动速度加快 4、行业周期波动可能带来的影响 市政水务领域会受到国家政策的一些影响，但是与工业行业的投资周期相关性非常小，所以未来即使整个工业行业发展环境的恶化并未对水务行业造成很大影响。长期来看，全球水资源缺乏的现状以及水可再生周期缓慢的现实，必将使国家不断加大对市政水务领域的投资力度，促进各水务公司不断推进信息化建设，以达到节约水资源、保证供水充足及安全用水的目的。因此，该行业并无明显周期性。5、水行业领域竞争日趋激烈 未来，随着水务领域的发展潜力和产品需求进一步释放，行业内涌入了更多的竞争者，该竞争者主要为原从事自控仪表或专业软件的公司。虽然部分竞争者正在研发的产品在类型上与我司存在竞争，但本公司拥有 10 多年水行业信息化建设经验，及较强的软硬件自主研发能力，在领域内享有优质的客户资源及美誉度，并拥有大量已实施的成功案例，品牌优势明显，在行业竞争中处于领先地位。(二二)公司发展战略公司发展战略 未来，公司在积极拓展业务的同时，亦将不断地探索，深度挖掘客户的需求，根据不同客户信息化建设的现状，结合公司现有的产品与服务，以水务互联网+产品和服务的商业模式，在充分考虑成本和费用及现实可操作性的情况下，为客户创造新的价值，以增强公司现有的产品与服务在安全供水、增收节支等方面的竞争力。而莱力柏智慧水务云平台产品在保持原有优势不断完善自身的基础上，亦致力于向更深一层次纵深发展。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 未来，公司将继续推行已制定好的公司发展战略，在努力拓展客户资源的同时，向水务信息化建设领域的纵深处延伸，在充分利用公司自有资金的同时，计划亦借助新三板这一优质的融资平台为公司的经营计划的开展提供有力支撑。(四四)不确定性因素不确定性因素 未来，我公司的发展战略及经营计划一定程度上将受到国家对水行业政策扶持推行力度与进度的影响；公司的研发成果真正转化成为成熟的产品或业务及应用案例尚有一段时间，也是未来我公司发展战略及经营计划不确定的因素之一。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、客户集中度较高的风险 公司现阶段收入规模较小，客户集中度较高，前五大客户收入占比较大，未来若不能很好的开拓市场、拓展业务、增加收入渠道，如果出现大客户流失情况，将会给公司生产经营带来不利影响。大连莱力柏信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 83 页 应对措施：为此，报告期内，公司继续稳固了同原有老客户的合作关系，也在积极努力开拓新客户，并取得了不错的成绩，已同很多新客户建立起了业务上长期而稳定的联系，预计从下半年开始公司的收入来源结构会日趋合理化，未来公司对大客户的依赖度也会明显下降。与此同时，公司也在不断地探索，根据市场的变化和客户的需求，推陈出新，努力将已研发出的新产品和新服务尽快的转化为公司新的营业收入来源和利润增长点，结合在研的产品，一同为公司的业务升级、稳步发展提供强有力的支撑，随着公司营销力度的加大、新产品优势的凸显和市场逐步的认可，公司的收入来源渠道必将会更加的多元化，未来公司的抗风险能力也必定会有很大的提升。二、公司收入波动较大的风险 公司的业务开展同水行业主管部门的政策导向、推动力度及其所获得政府财政支持有很大的关系，若推进速度较快且资金充裕，则该阶段公司营业收入会有较大增长，反之，则该阶段公司营业收入会有所下滑。在公司未完成市场多点布局之前，能否持续的争取到此类一揽子大额合同，可能会导致公司的营业收入在年度间有较大幅度的波动。应对措施：为此，公司在加大市场开拓力度、丰富产品种类、增加收入渠道的同时，将已研发出的新产品和新服务尽快的转化为公司新的营业收入来源和利润增长点是公司今后发展的重点。随着客户群体的不断壮大，收入渠道的不断多元化，公司不仅可以降低营业收入对大客户的依赖程度，同时也可有效避免公司收入在年度间大幅波动的风险。三、公司治理及实际控制人不当控制风险 公司共同控制人马树伟、郑翠环二人系夫妻关系，合计持有公司 100%的股份，且同时担任公司董事、高级管理人员职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和其他股东利益带来不利影响。应对措施：2012 年股份公司成立之后，公司不仅逐步完善了法人治理结构，也建立健全了三会制度，经过三年的磨砺，公司的管理层不仅已经熟悉了全新的三会制度，且对于公司规范运作的认识有了进一步的提高。股份公司成立之初所聘请的外部董事在公司规范运作中也发挥了很好的作用，不仅很好地履行了股东大会所赋予的职权，且对公司的规范运作也提出了很多建议。公司自身也充分的意识到了规范运作的重要性，公司的综合管理部会适时的针对公司运行过程中遇到的各种问题修正和制定更加完善全面的公司内部管理制度。公司的管理层也经常参加各种官方或非官方组织的针对非上市公众公司内部控制管理规范的学习。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内公司无新增的风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：-大连莱力柏信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 83 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股股本结构普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,750,000 25.00%-2,750,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 2,750,000 25.00%-2,750,000 25.00%董事、监事、高管-核心员工-有有限售股份8,250,000 75.00%-8,250,000 75.00%大连莱力柏信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 83 页 限售条件股份 总数 其中：控股股东、实际控制人 8,250,000 75.00%-8,250,000 75.00%董事、监事、高管-核心员工-普通股总股本 11,000,000-0 11,000,000-普通股股东人数 2(二二)普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售股份数期末持有限售股份数量量 期末持有无限售股期末持有无限售股份数量份数量 1 郑翠环 6,600,000-6,600,000 60.00%4,950,000 1,650,000 2 马树伟 4,400,000-4,400,000 40.00%3,300,000 1,100,000 合计合计 11,000,000 0 11,000,000 100.0