873296_2022_岐达科技_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 岐达科技 NEEQ:873296 浙江岐达科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年度，公司成功取得隆基乐叶光伏科技有限公司的授权书，为隆基乐叶光伏科技有限公司在浙江省的光伏系统的合法合作商。2、公司同时取得了天合光能 上海)有限公司的渠道商资质，代理销售“天河光能”品牌的光伏组件。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈达军、主管会计工作负责人马建国及会计机构负责人（会计主管人员）陈文华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策变动风险 政策风险是光伏行业最核心的风险因素。我国当前的光伏产业缺乏完善的行业标准体系来保证光伏项目的健康发展，因此需要依靠政府进行引导与支持。2018 年 5 月 31 日，国家发改委、财政部、能源局联合出台关于 2018 年光伏发电有关事项的通知提出限制光伏新增建设规模，加速光伏发电补贴退坡，受此政策影响，一定程度上，降低了公司的投资收益。2020 年 9 月 22 日，中国政府在第七十五届联合国大会上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取2060 年前实现碳中和。2021 年 3 月，国家“十四五规划”出台后，碳达峰、碳中和两词成为了热搜词，在国家双碳目标下，推动能源结构改善，光伏行业迎来了重要的窗口期，接着伴随着各地方逐步出现光伏整县推进的政策，公司的发展将受到政策良好的影响。分布式光伏电站运营风险 分布式光伏电站投资企业主要通过租赁业主单位屋顶建设电站，通过收取电费和向电力企业收取余电上网电费的方式5 获得收入，租赁合同期限一般为 20 年左右。因此，业主单位的经营状况和信用情况会直接影响光伏电站投资企业收入的持续性和稳定性。此外，环境污染、雾霾天气等都会直接或间接减少有效日照时间，对光伏组件光电转换效率产生负面影响，从而导致光伏电站实际发电量达不到预计发电量，影响公司收益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 岐达科技、公司、本公司、股份公司 指 浙江岐达科技股份有限公司 全国股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的浙江岐达科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 元(万元)指 人民币元（人民币万元）报告期、报告期内 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江岐达科技股份有限公司 英文名称及缩写 无 无 证券简称 岐达科技 证券代码 873296 法定代表人 沈达军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 沈春怡 联系地址 浙江省海盐县望海街道威博大道 2 号 电话 17826858554 传真 057386883795 电子邮箱 公司网址 无 办公地址 浙江省海盐县望海街道威博大道 2 号 邮政编码 314300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司二楼行政办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 3 月 3 日 挂牌时间 2019 年 5 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）-电力、热力生产和供应业（D44）-电力生产（D441）-太阳能发电（4415）主要业务 太阳能发电 主要产品与服务项目 太阳能光伏电站的研发、安装及运营管理业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）58,079,891 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（海盐翔翊新材料有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（沈达军），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330400329549752N 否 注册地址 浙江省嘉兴市海盐县望海街道威博大道 2 号 否 注册资本 58,079,891 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 严海锋 张自珍 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 105,923,094.19 49,822,555.70 112.60%毛利率%27.33%35.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,010,781.27 6,518,528.03 130.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,211,356.28 4,759,583.65 198.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.34%8.6%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.41%6.28%-基本每股收益 0.26 0.11 135.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 223,893,717.65 151,799,173.77 47.49%负债总计 146,796,596.26 72,712,832.13 101.89%归属于挂牌公司股东的净资产 77,097,121.39 79,086,341.64-2.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.36-2.52%资产负债率%（母公司）66.92%47.87%-资产负债率%（合并）65.57%47.90%-流动比率 0.95 0.67-利息保障倍数 6.38 2.26-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,241,293.99 12,466,100.91 46.33%应收账款周转率 3.79 4.72-存货周转率 4.8 4.74-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%47.49%5.42%-营业收入增长率%112.60%-9.00%-净利润增长率%130.28%-39.52%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 58,079,891 58,079,891 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)891,914.36 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 187,395.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,657.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,070,652.57 所得税影响数 271,227.58 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 799,424.99 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 与上年度相比，本公司本年度新增全资子公司海盐勤达新能源有限公司(以下简称“海盐勤达公司”)、海盐尚达新能源科技有限公司(以下简称“海盐尚达公司”)。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事分布式光伏电站投资、开发和运营管理的企业。设立至今，公司已积累了项目开发、前期调研评估、协助备案、运维管理、监测维护等各环节的综合性业务经验。公司业务人员通过拜访目标屋顶业主单位，给屋顶业主进行分布式光伏电站科普讲解和公关，解决客户顾虑，从而获得订单。通过前期积极开拓和成功项目积累，嘉兴地区屋顶业主单位对公司的信赖和认可度不断提高，形成了区域性客户转介绍的良性循环，并在嘉兴地区形成了一定的区域性竞争优势。公司自成立以来，在分布式光伏领域积累了一定的投资开发经验，并逐步形成了符合自身发展的商业模式。公司分布式光伏电站投资项目前期均经过可行性论证，经主管部门备案并办理并网申请等审批手续，电站建设完成后，通过并网运行及工程验收即可持续发电。公司针对客户需求制定相应的电站项目投资开发方案，并提供后续数据分析、智能监控等智能化一体化运维服务，致力于成为太阳能光伏应用领域具有区域影响力的光伏电站投资运营商。（一）采购模式 公司光伏电站建设所需原材料主要包括光伏电池组件、支架系统、逆变器、配电柜及其他工程协作服务等。公司采购部门根据电站项目开发需求和设计施工方案制定原辅材料采购计划，综合考虑产品质量、价格、到货准时率、供应商资质等多方面因素选择供应商，签订供货合同。具体项目采购时，公司采购人员根据光伏电站项目预算和需求下达采购订单，供应商根据合同在约定时间内将产品直接送货至电站项目现场。同时，公司与业主签订合作协议，向主管部门申请备案后，与具有施工资质的工程施工方签订施工合同，采购安装服务。经过长期合作，公司已能够较好地掌握主要供应商的供货节奏，控制采购成本。（二）销售模式 根据中华人民共和国可再生能源法、电网企业全额收购可再生能源电量监管办法等相关规定，电网企业必须全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的上网电量。报告期内，公司销售收入主要来源于光伏电站的发电收入，主要客户包括分布式光伏电站合作方以及国网浙江省电力有限公司。公司已建电站均采取“自发自用、余电上网”模式，即所发电力优先供业主单位使用，余量部分上网出销售给国家电网企业，从而获得稳定、可持续的电费收入。（三）盈利模式 报告期内，公司密切关注光伏行业的发展趋势，结合国家政策，主要根据各地区实际情况投资电站，通过分布式光伏电站的投资、开发和运营管理获得收入。（1）太阳能分布式光伏项目的开发及运营服务收入：主要指电站开发过程中，公司替业主方统筹安排整个电站项目进程，把控项目质量、安全、工期和造价等环节，并负责电站运行调试、办理并网手续等工作，待电站项目整体完工并取得并网验收单后交付业主方正式运营，从而获得开发及运营服务收入。（2）屋顶分布式光伏自持电站发电收入：主要指公司租用合作方屋顶用于建设屋顶分布式光伏电站，电站建设完工并网后，公司自己持有该电站项目并运营，获取自发自用电费收入、余电上网电费收入和全电量电价补贴。其中，分布式光伏电站发电的自发自用部分按标杆电价的 80%-88%销售给屋顶业主客户，上网电量销售给电网企业客户，公司每月定期与客户单位结算电费，余电并网售予国家电网，并按照总发电量获取国家及地方对分布式光伏发电的专项补贴。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 12 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 41,402,250.67 18.49%10,052,677.47 6.62%311.85%应收票据 0 0%19,400.00 0.01%-100.00%应收账款 38,345,760.71 17.13%14,847,186.21 9.78%158.27%存货 26,311,634.31 11.75%5,752,106.22 3.79%357.43%投资性房地产 12,074,013.38 5.39%12,440,446.82 8.2%-2.95%长期股权投资 固定资产 89,471,246.56 39.96%91,879,396.91 60.53%-2.62%在建工程 0 0%2,531,737.85 1.67%-100.00%无形资产 700,245.16 0.31%716,770.12 0.47%-2.31%商誉 短期借款 11,113,795.83 4.96%26,545,966.25 17.49%-58.13%长期借款 20,600,000.00 9.20%4,500,000.00 2.96%357.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：主要因为公司收入增加较多，相应的回款较多。2、应收账款：主要因为 2022 年承建了较多的光伏电站项目，所以应收账款增加。3、存货：2022 年太阳能光伏电站 EPC 业务增加（期末在建较多，履约成本增加）导致存货偏大 4、短期借款、长期借款：部分短期借款转为长期借款，公司自持分布式电站按融资方式借款，期限延长,所以长期借款增长，短期借款减少。13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 105,923,094.19-49,822,555.70-112.60%营业成本 76,976,012.15 72.67%32,039,759.92 64.31%140.25%毛利率 27.33%-35.69%-销售费用 507,917.45 0.48%813,973.00 1.63%-37.60%管理费用 5,956,648.51 5.62%5,230,505.98 10.50%13.88%研发费用 1,010,583.07 0.95%1,120,853.32 2.25%-9.84%财务费用 2,894,230.81 2.73%3,431,494.94 6.89%-15.66%信用减值损失-1,189,497.44-1.12%-514,620.59-1.03%131.14%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 891,914.36 0.84%979,426.57 1.97%-8.94%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 17,920,875.42 16.92%7,400,950.88 14.85%142.14%营业外收入 5,600.00 0.01%55,348.95 0.11%-89.88%营业外支出 14,257.73 0.01%5,000.00 0.01%185.15%净利润 15,010,781.27 14.17%6,518,528.03 13.08%130.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2022 年公司由于太阳能光伏电站 EPC 收入为 82,758,927.36 元，大幅增加。2、营业成本：随着电站 EPC 的大幅增加，营业成本相应增加。3、毛利率：本年毛利率降低主要原因为太阳能光伏电站 EPC 收入占比增加，而太阳能光伏电站 EPC 业务毛利率较低，因此整体毛利率降低。3、信用减值准备：随着业务收入增加及应收款的增加，信用减值损失也相应增加。4、营业外收入：2022 年当年收到政府补贴减少。5、营业外支出：对公益赞助费增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 104,332,604.68 47,682,735.89 118.81%其他业务收入 1,590,489.51 2,139,819.81-25.67%主营业务成本 76,275,250.08 31,140,287.75 144.94%其他业务成本 700,762.07 899,472.17-22.09%14 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 太阳能光伏项目开发及服务 82,758,927.36 70,335,936.32 15.01%192.56%186.01%14.85%自持分布式电站 21,573,677.32 5,939,313.76 72.47%11.23%-9.30%9.40%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入：2022 年公司太阳能光伏电站 EPC 收入 82758927.36，大幅增加。其他业务收入：2021 年出租户的代购电费记其他业务收入，2022 年的代购电费直接冲销电费。主营业务成本：随着电站 EPC 的大幅增加，营业成本相应增加。其他业务成本：2022 年房产税减免 80%(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网浙江省电力有限公司 24,990,609.43 23.59%否 2 慈溪市奥力弗电力工程有限公司 14,794,018.35 13.97%否 3 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 10,995,665.48 10.38%否 4 连云港太平洋半导体材料有限公司 7,287,962.52 6.88%是 5 浙江和美集成新材料科技有限公司 7,075,289.14 6.68%否 合计合计 65,143,544.92 61.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 隆基乐叶光伏科技有限公司 36,323,030.45 35.64%否 2 固德威技术股份有限公司 6,530,917 6.41%否 3 慈溪市奥力弗电力工程有限公司 4,345,810.55 4.26%否 4 海盐县望海街道京鸿工程服务部 3,905,454.05 3.83%否 5 江苏上上电缆集团有限公司 3,849,739 3.78%否 合计合计 54,954,951.05 53.92%-15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,241,293.99 12,466,100.91 46.33%投资活动产生的现金流量净额-284,158.2 8,356,255.07-103.40%筹资活动产生的现金流量净额-17,521,368.31-14,943,100.68-17.25%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：因为 2022 年销售业务大，并且应收账款回款较及时。2、投资活动产生的现金流量净额：因为 2021 年撤回了 2020 年的投资款项，所以 2021 年投资活动产生的现金流量净额数值大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 海盐秦达新能源有限公司 控股子公司 电力、热力生产和供应业 5,000,000 9,460,444.39 5,796,815.44 2,560,661.44 867,458.95 海盐勤达新能源有限公司 控股子公司 电力、热力生产和供应业-3,575,114.36 2,171,206.28 3,219,677.82 2,171,206.28 海盐尚达新能源科技有限公司 控股子公司 电力、热力生产和供应业-9,773,224.28 986,783.77 7,075,289.14 986,783.77 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 16 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司不存在导致对报告期末 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：因借款方资金周转需要，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过上述借款事项。截至 2022 年12 月 31 日剩余借款 600 万元。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 18 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,000,000 615,294.7 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 销售产品、商品，提供劳务 24,505,600.00 7,287,962.52 借款 1,300,000.00 1,300,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因公司业务发展，并且江苏太平洋石英股份有限公司与连云港太平洋半导体材料有限公司有电站安装需求,所以进行业务合作，对公司不会造成不利影响。报告期内公司向关联方马建国、海盐星湖贸易公司借入 130 万元用于周转使用，年化利率 8%。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易对关联交易对象象 关联交易对象是关联交易对象是否为控股股东、否为控股股东、实际控制人及其实际控制人及其控制的其他企业控制的其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管措施措施 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否完成是否完成整改整改 马建国 否 300,000 否 否 已 事 后 补充履行 是 海盐星湖贸易有限公司 否 1,000,000 否 否 已 事 后 补充履行 是 总计总计 -1,300,000-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内公司向关联方马建国、海盐星湖贸易公司借入 130 万元用于周转使用，年化利率 8%。已19 事后履行审议。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 5月 27 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 5月 27 日 挂牌 规范和减少关联交易 承诺规范和减少关联交易 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 5月 27 日 挂牌 资金占用承诺 承诺避免资金占用 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司控股股东、实际控制人在挂牌前就避免同业竞争、规范和减少关联交易、避免资金占用出具了 承诺函，目前仍在履行中。(七七)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 货币资金 货币资金 保证金 34,791,263.61 15.54%银 行 承 兑 汇 票 保 证金 应收账款 流动资产 质押 3,274,788.34 1.46%为融资租赁作质押担保 固定资产 长期资产 抵押 46,017,005.41 20.55%为借款作抵押担保 投资性房地产 长期资产 抵押 12,074,013.38 5.39%为借款作抵押担保 总计总计-96,157,070.74 42.94%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限对公司正常运营并无影响。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 27,866,991 47.98%0 27,866,991 47.98%其中：控股股东、实际控制人 7,897,711 13.60%0 7,897,711 13.60%董事、监事、高管 4,473,608 7.70%0 4,473,608 7.70%核心员工 0 有限售条件股份 有限售股份总数 30,212,900 52.02%0 30,212,900 52.02%其中：控股股东、实际控制人 16,792,076 28.91%0 16,792,076 28.91%董事、监事、高管 13,420,814 23.11%0 13,420,814 23.11%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 58,079,891-0 58,079,891-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 沈达军 3,986,608 0 3,986,608 6.86%2,989,956 996,652 0 0 2 海 盐 翔翊 新 材料 有 限公司 20,703,179 0 20,703,179 35.65%13,802,120 6,901,059 0 0 3 胡达明 13,364,196 0 13,364,196 23.01%10,023,147 3,341,049 0 0 4 马贤生 4,530,236 0 4,530,236 7.8%3,397,677 1,132,559 0 0 5 海 盐 博岳 投 资2,718,141 0 2,718,141 4.68%0 2,718,141 0 0 21 管 理 合伙 企 业（有 限合伙）6 江 苏 太平 洋 石英 股 份有 限 公司 12,777,531 0 12,777,531 22%0 12,777,531 0 0 合计合计 58,079,891 0 58,079,891 100%30,212,900 27,866,991 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：截至报告期末，公司股东沈达军持有另一法人股东海盐翔翊新材料有限公司 51%的股份、持有海盐博岳投资管理合伙企业（有限合伙）30%的合伙份额并任执行事务合伙；股东马贤生系股东胡达明的姐夫。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 截至本期末，海盐翔翊新材料有限公司持有公司 35.65%的股权，为公司控股股东。（二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 沈达军一直担任公司董事、董事长兼总经理等重要职务，对公司股东会、董事会和公司经营活动能够产生重大影响。截至本期末，股东沈达军直接持有公司 6.86%的股份，并通过其控制的海盐翔翊、博岳投资间接持有股份公司股份，合计控制 47.19%的股份。沈达军现任公司董事长兼总经理，对公司股东大会、董事会和公司经营活动能够产生重大影响，故沈达军为公司实际控制人。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 22 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 抵押贷款 浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行 土地、房屋 8,100,000 2022-11-10 2023-11-09 4%2 抵押贷款 创佳融资公司 分 布式光 伏电 站及其 配套设施/应收账款 18,000,000 2019-01-15 2024-01-05 8.2234%3 抵押贷款 嘉兴银行股份有限公司海盐支行 分 布式光 伏电 站及其 配套设施 23,400,000 2022-12-02 2029-11-27 5.1%4 信用贷款 中国工商银行海盐支行 信用担保 3,000,000 2022-10-12 20