430613_2015_腾晖科技_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2015 年年度报告 1/87 腾晖科技腾晖科技 NEEQ：430613 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 Guangdong Tenfine Information Technology Development Co.,Ltd.年度报告 2015 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2015 年年度报告 2/87 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 4 月，公司获得“2014 年度 珠海市最具成长性软件企业”的荣誉。2015 年 6 月，公司被广东企业 联合会、广东省企业家协会联合授予“广东省诚信示范企业”称号。2015 年 8 月，公司顺利通过 CMMI-3 复审评估。2015 年 12 月，公司通过高新技 术企业复评。2015 年 12 月，公司获得“广东省工程 技术研究中心”认定。公司于 2015 年上半年完成今年首次定向增发。公司注册资本由1,568 万元人民币增至 3,000 万元人民币。广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2015 年年度报告 3/87 目录目录 公 司 年 度 大 事 记.2 释义释义.4 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.19 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.21 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.25 第十节第十节 财务报告财务报告.29 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2015 年年度报告 4/87 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、挂牌公司、公众公司或腾晖科技 指 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 股东大会 指 广东腾晖信息科技开发股份有限公司股东大会 董事会 指 广东腾晖信息科技开发股份有限公司董事会 监事会 指 广东腾晖信息科技开发股份有限公司监事会 报告期 指 2015 年度 恒瑞投资 指 珠海恒瑞投资有限公司 主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 平安卡 指 内置芯片的 IC 卡，卡内储存持卡人的基本信息和政府管理所需信息，个人基本信息包括姓名、性别、出生年月、户口所在地、住址、家庭联系电话等内容，政府管理所需信息包括参加培训、发卡日期、卡有效期、卡号、发卡机构、取得有关资格证书等情况 塔机 指 建筑行业中使用的建筑起重机械设备 视频监控系统 指 建筑施工现场远程视频监控系统。将监控技术引进施工现场，通过监控技术手段提高上级监管部门，发展商，工程项目监理等建筑施工管理人员管理力度 CMMI 指 软件能力成熟度集成模型 易达建信 指 广州易达建信科技开发有限公司 重大资产重组 指 腾晖科技支付现金购买高峰持有的易达建信的 51%的股权的行为 财通证券 指 财通证券股份有限公司 广州证券 指 广州证券股份有限公司 联讯证券 指 联讯证券股份有限公司 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2015 年年度报告 5/87 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 控股股东不当控制风险 公司的股东林永潮、林婵清系夫妻关系，其中，林永潮直接持有股份公司 12,510,000股，占股份公司股本总额的 41.70%，通过恒瑞投资间接持有股份公司 3,600,240 股，占股份公司股本总额的 12%，林永潮直接和间接合计持有股份公司 16,110,240 股，占比53.70%；林婵清直接持有股份公司 9,990,000 股，占股份公司股本总额的 33.30%，通过恒瑞投资间接持有股份公司 1,542,960 股，占股份公司股本总额的 5.14%，林婵清直接和间接合计持有股份公司 11,532,960 股，占比 38.44%；林永潮、林婵清合计直接或间接持有股份公司 27,643,200 股，占股份公司股本总额的 92.14%，为股份公司的实际控制人。林永潮现任公司董事长。若控股股东和实际控制人林永潮、林婵清夫妇利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。在有限公司阶段，公司与实际控制人控制的企业存在关联方资金往来事项，部分资金拆借未签订相关协议，无利息约定，或相关交易仅由原董事长林婵清一人批准，未履行相关决策程序，存在不规范之处。为有效预防实际控制人占用资金风险，股份公司成立时，公司股东大会通过了关联交易管理办法，公司亦制定了重大事项决策程序和相关制度。公司股东、管理层将严格按照关联交易管理办法和相关决策程序和制度，在重大事项和关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时注意发挥监事会的监督职能。目前公司已收回对关联方拆出的所有资金。广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2015 年年度报告 6/87 市场竞争 风险 目前，国内建筑行业软件市场竞争比较充分、竞争格局比较分散，清晰的竞争格局尚未形成。国内参与建筑行业软件开发的企业较多，但是，尚未有企业开发出一套完整的、成熟的针对工程建筑从规划设计到后期运营维护管理的建筑项目全生命周期软件技术解决方案。因公司控股股东和实际控制人长期从事建筑行业，对建筑行业用工管理、安全监控、质量监督等环节的管理有着深刻的认识，故较早地开始了该类解决方案的研发和市场推广，并初步形成了公司的业务体系。未来随着我国各级建筑管理部门对建筑施工人员安全、工地安全和流程监控等方面的日益重视，可预见建筑行业软件开发企业也会进入公司现有业务的市场，对公司的生产经营带来竞争压力。销售模式 风险 对于传统的建筑企业而言，如果采用建筑行业信息化的软件系统，短期内无疑会增加经营成本，因此，一般建筑企业对于安装使用此类软件系统的积极性都不高。公司目前的产品营销策略主要是配合各地政府对建筑行业管理的完善工作，在当地推广相关的信息化软件系统。虽然当下各地政府已经越发重视建筑行业的信息化管理，纷纷出台相关通知和管理规定等行业管理指导性文件推进地区内建筑行业信息化管理的建设，但是，如果缺乏了政府的推动行为，公司产品的销售将面临一定的困难。本期重大风险是否发生重大变化：是 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2015 年年度报告 7/87 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Tenfine Information Technology Development Co.,Ltd.证券简称 腾晖科技 证券代码 430613 法定代表人 葛晓东 注册地址 珠海市唐家湾镇哈工大路 1 号-1-C304 室 办公地址 广东省珠海市香洲区翠景路 223 号铭泰大厦 主办券商 新时代证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杜小强 张之祥 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张培德 电话 0756-2686223 传真 0756-2686233 电子邮箱 公司网址 www.thsoft.cc 联系地址及邮政编码 广东省珠海市香洲区翠景路 223 号铭泰大厦 邮编：519000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 行业（证监会规定的行业大类）软件与信息服务业 主要产品与服务项目“数字化工地综合如管理系统”的研发、应用和服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）30,000,000 控股股东 林永潮、林婵清 实际控制人 林永潮、林婵清 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2015 年年度报告 8/87 企业法人营业执照注册号 914404007799974567 是 税务登记证号码 914404007799974567 是 组织机构代码 914404007799974567 是 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2015 年年度报告 9/87 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 37,977,692.66 29,700,569.29 27.87%毛利率%55.99%52.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,781,105.94 5,703,982.68 18.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,229,906.78 4,586,369.16 35.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.56%27.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.08%22.52%-基本每股收益 0.2688 0.3638-26.11%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）53,948,550.25 25,514,484.21 111.44%负债总计（元）6,205,067.95 1,736,107.85 257.41%归属于挂牌公司股东的净资产（元）47,743,482.30 23,778,376.36 100.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.59 1.52 4.61%资产负债率%11.50%6.80%-流动比率 6.46 10.04-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）13,285,248.24 9,235,101.30-应收账款周转率 30.53 111.59-存货周转率 24.30 21.48-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%111.44%32.72%-营业收入增长率%27.87%90.23%-净利润增长率%18.88%93.91%-广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2015 年年度报告 10/87 五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）30,000,000 15,680,000 91.33%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）非流动资产处置损益-24,370.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）667,041.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,798.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 648,469.60 所得税影响数-97,270.44 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 551,199.16 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2015 年年度报告 11/87 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式（一）商业模式 广东腾晖信息科技开发股份有限公司是一家从事计算机软件开发及智能化系统研发与服务的高新技术企业，致力于开发建设行业信息化管理应用的综合服务平台，为各级建设行业管理部门和各建设相关企业单位提供整套的信息化解决方案。通过统一的管理平台的搭建，以服务理念为核心，为政府部门的监管、施工企业的实施提供全方位的优质服务，由技术企业负责施工现场所用到的一切设备以及负责现场所有运维工作，将所有技术企业投入费用均以定期服务费的形式向施工企业收取。此模式既方便政府实施，又方便企业施行，多方受益。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 2015 年，公司管理层围绕期初制定的战略方针，加大市场推广力度，有效抓住了公司发展的机遇，进一步满足了市场需求。新型实名制，数字化工地管理系统得到了大力推广应用。公司实名制和数字化工地业务在珠海、东莞得到广泛使用的同时，在中山、惠州、江门、也在试点使用，并取得了显著的效果。2015 年度，公司全年实现营业收入 3,797.78 万元，较上年增长 27.87%；实现净利润 678.11 万元，较上年增长 18.88%。报告期内，业绩大涨的主要原因是公司新型实名制在珠海和数字化工地业务在东莞得到全面使用的同时，也在广东其他地方得到了认可。并且在推动 2015 年业绩提升的同时，为公司未来的稳定发展奠定了坚实、可靠的基础。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 37,977,692.66 27.87%-29,700,569.29 90.23%-营业成本 16,713,233.24 17.52%44.01%14,222,082.36 239.29%47.88%毛利率 55.99%-52.12%-管理费用 13,396,328.48 27.11%35.27%10,539,212.12 19.86%35.48%销售费用 1,658,734.08 89.81%4.37%873,902.96-54.33%2.94%财务费用-411,816.67 2253.34%-1.08%-17,499.21-373.60%-0.06%广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2015 年年度报告 12/87 营业利润 6,297,224.79 60.40%16.58%3,925,927.63 140.88%13.22%营业外收入 1,339,533.56-44.79%3.53%2,426,437.25 37.61%8.17%营业外支出 24,505.66-0.06%0.00-0.00%净利润 6,781,105.94 18.88%17.86%5,703,982.68 93.91%19.20%项目重大变动原因：1、营业收入比上年度增长了27.87%，主要原因是公司大力推进新型实名制、数字化工地业务，形成营业收入大幅增加的态势。2、营业成本比上年度增长了17.52%，低于营业收入增长幅度；主要原因是公司视频等数字化工地业务已开展近三年，部分设备折旧已提完，成本相应下降；而新型实名制项目成本低于视频数字化工地成本，导致营业成本增长大大低于营业收入增长幅度。3、管理费用比上年度增长了27.11%，主要原因是：一是加大了研发项目力度从而增加了研发费用支出；其二是研发人员及技术支持人员增加导致工资及附加费用支出有较大幅度的增加；其三是公司新型实名制业务推广、新业态业务拓展等因素亦增加了管理费用和研发费用。4、销售费用比上年度增长89.81%，主要原因是：今年东莞、中山视频数字化工地业务较去年同期增长54%，珠海实名制业务比上年增长100%导致维护人员、维护费用大幅度上升，从而增加了销售费用支出。5、财务费用比上年下降了2253.34%，主要原因是公司2015年度对银行结存资金做了结构性存款，累计取得利息收入46.1万元，而2014年利息收入仅4.2万元，今年比去年利息收入增长10倍。6、营业利润比上年增长了60.40%，主要原因是公司营业收入大幅增长，营业成本相对下降，导致营业利润大幅增长。7、营业外收入比上年减少了44.79%，主要原因是：其一是公司在2014年收到政府补助130万元（含珠海市财政局新三板挂牌奖励金120万元、软件和信息服务企业认证奖励10万元），而在本报告期内所获政府奖励仅为66万多元（含珠海市财政局新三板挂牌奖励金60万元、项目研发奖励6.37万元及学生参与公司项目研发补贴0.33万元），较去年减少49%；其二是软件销售收入减少36%，导致即征即退增值税返还较去年减少44.5%。8、营业外支出为24,505.66元，主要原因是：今年报废工地毁损的视频设备而去年没有发生此类支出。9、净利润比上年增长了18.88%，主要原因是公司营业收入增长27.87%，成本相对下降、且没有发生较大的非经常性损失。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 37,977,692.66 16,713,233.24 29,700,569.29 14,222,082.36 其他业务收入 0 0 0 0 合计合计 37,977,692.66 16,713,233.24 29,700,569.29 14,222,082.36 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%软件销售收入 5,194,602.29 13.68%8,179,326.57 27.54%硬件销售收入 1,402,643.92 3.69%2,901,354.69 9.77%技术服务收入 31,380,446.45 82.63%18,619,888.03 62.69%合计合计 37,977,692.6637,977,692.66 100.00%100.00%29,700,569.2929,700,569.29 100.00%100.00%广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2015 年年度报告 13/87 收入构成变动的原因 1、软件销售收入比上年减少36%、占总收入的比重比上年下降了13.86%。主要原因是：平安卡等传统业务被新型实名制等新业务逐步取代，导致与硬件捆绑在一起的软件销售收入比上年大幅减少，而新型实名制等技术服务收入大幅增加，形成此跌彼扬的局面。2、硬件销售收入比上年减少52%、占总收入的比重比上年下降了6.08%，主要原因是：平安卡等传统业务收入比上年大幅减少，其换代产品新型实名制业务收入大幅增加。3、技术服务收入比上年增长68.5%、占总收入的比重比上年增长19.94%。其中：数字化工地技术服务收入增长54%，新型实名制服务收入增长14.5%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 13,285,248.24 9,235,101.30 投资活动产生的现金流量净额-10,249,528.90-6,392,740.22 筹资活动产生的现金流量净额 17,184,000.00 0.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增长43.86%：主要原因是：公司营业收入较去年增长27.9%，而成本支出较去年同期下降17.5个百分点，形成今年经营现金净流量大幅增长。2、投资活动产生的现金流量负增长60.33%，主要原因是：今年公司推广新型实名制，同时加大了东莞、中山数字化工地建设投入，大量购置设备，导致投资支出现金流大幅增加。3、筹资活动产生的现金流量为17,184,000.00元，主要原因是：公司今年四月进行了增资，公司股本由年初1,568万股增加到3,000万股，净增加股本1,432万股，股本溢价286.40万元，筹资活动产生的现金流量合计增加1,718.40万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 裕达建工集团有限公司 1,263,610.38 3.33%否 2 中天建设集团有限公司 884,065.09 2.33%否 3 广东腾越建筑工程有限公司 590,886.79 1.56%否 4 东莞市建工集团有限公司 566,347.17 1.49%否 5 湖南星大建设集团有限公司 536,512.26 1.41%否 合计合计 3,841,421.70 10.11%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国联合网络通信有限公司东莞市分公司 5,773,286.96 40.85%否 2 苏州思源科安信息技术有限公司 1,036,882.00 7.33%否 3 北京博卡科技有限公司 992,400.00 7.02%否 4 深圳市锐视佳电子有限公司 930,280.00 6.58%否 5 北京思源科安信息技术有限公司 885,687.00 6.26%否 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2015 年年度报告 14/87 合计合计 9,618,535.96 68.05%-（6）研发支出）研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,747,153.31 5,088,560.01 研发投入占营业收入的比例 17.77%17.13%2 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 36,048,706.08 127.74%66.82%15,828,986.74 21.89%62.04%4.78%应收账款 2,387,684.40 2274.52%4.43%100,554.37-76.71%0.39%4.04%存货 716,235.51 8.58%1.33%659,617.41-0.76%2.59%-1.26%长期股权投资-固定资产 8,668,756.11 7.48%16.07%8,065,312.48 94.28%31.61%-15.54%在建工程 98,625.40-0.18%-0.18%无形资产 5,087,443.61 31704.39%9.43%15,996.04-21.05%0.06%9.37%短期借款-长期借款-资产总计 53,948,550.25 111.44%-25,514,484.21 32.72%-0.00%资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加127.74%，主要原因：一是今年公司营业规模扩大，收款大幅增加；二是公司增加了资本金。2、应收账款增加2274.52%，主要原因：公司营业规模扩大，数字化工地视频业务收入大幅度增加，导致应收账款增加。3、存货增加8.58%，主要原因是：公司新型实名制和视频监控营业规模在扩大，增加了存货的库存。4、固定资产增加7.48%，主要原因是公司业务规模扩大，新型实名制和数字化工地视频业务增加了设备的投入。5、在建工程为98,625.40元，主要为开发基地建设的前期费用。6、无形资产增加31704.39%，主要原因是公司在珠海高新区购置土地一块，用于建设公司的信息化技术开发基地。7.上述变动增加导致公司总资产比去年增加111.44%。3 3、投资状况分析、投资状况分析 （1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 截止本报告期末，本公司没有控股子公司、参股公司。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金向银行购买结构性存款，以增加公司投资收益，公司分别向平安银行购买结构性存款29,000,000.00元；向民生银行广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2015 年年度报告 15/87 购买结构性存款4,000,000.00元。截止本报告出具日，本金及预期利息已全额收回。该事项经公司第一届董事会第十三次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、宏观环境 目前，建筑行业的信息化程度较弱，无论是从政府层面还是施工企业，对信息化建设的需求都十分强烈，这为从事建筑行业信息化建设的科技公司提供了难得的机遇。2、行业发展现状 虽然从事建筑行业信息化建设工作的科技企业较多，但各有业务侧重点，为该产业的终端提供综合信息化服务的科技企业很少。3、市场竞争现状 目前，国内建筑行业软件市场竞争较为充分，竞争格局比较分散，清晰的竞争格局尚未形成，参与建筑行业软件开发的企业较多，但尚未有企业开发出一套完整的、成熟的针对工程建设从规划设计到后期营运维护管理的建设项目全生命周期软件技术解决方案。4、未来发展趋势 随着互联网技术的不断发展，互联网的应用已渗透到人们的日常生活。作为专门从事建筑行业信息化建设的科技公司，也要充分利用好这一工具，要实现建筑行业的信息化管理和互联网完美的结合，打造建设工程领域的“互联网+”模式。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、较强的研发实力 公司秉持“技术驱动”的理念，加大技术研发的投入、拓宽招聘渠道、大力引进专业对口的技术人员和研发人员、增强研发队伍的实力；进一步加大研发投入，保证公司2015年研发资金的投入。2、创新的商业模式 使用单位无需投入大量设备，所有的设备我司购买。也无需投入人员进行维护，维护工作由我司进行。使用单位只需开通使用，其余工作我司承担。而且我司收费合理，减轻了使用单位的成本负担。3、人工成本优势 作为建筑业创新管理模式的营运商和服务的提供商，我司对于使用方来讲，有设备的集中采购优势，这种采购优势导致采购成本更低，这比单个客户与设备供应商谈判所取得的采购价格更有优势，最终转化成较低的服务提供价格，降低了使用方的成本。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司资产优良,主要的财务、业务经营指标健康；公司管理团队稳定，公司法人治理结构和管理体制日趋完善，具备了良好的持续经营能力，没有对公司持续经营能力有重大影响的事项。二、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、控股股东不当控制风险 公司的股东林永潮、林婵清系夫妻关系，其中，林永潮直接持有股份公司 12,510,000 股，占股份公司股本总额的 41.70%，通过恒瑞投资间接持有股份公司 3,600,240 股，占股份公司股本总额的 12%，林永潮直接和间接合计持有股份公司 16,110,240 股，占比 53.70%；林婵清直接持有股份公司 9,990,000 股，占股份公司股本总额的 33.30%，通过恒瑞投资间接持有股份公司 1,542,960 股，占股份公司股本总额的广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2015 年年度报告 16/87 5.14%，林婵清直接和间接合计持有股份公司 11,532,960 股，占比 38.44%；林永潮、林婵清合计直接或间接持有股份公司 27,643,200 股，占股份公司股本总额的 92.14%，为股份公司的实际控制人。林永潮现任公司董事长。若控股股东和实际控制人林永潮、林婵清夫妇利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。为有效预防实际控制人占用资金风险，股份公司成立时，公司股东大会通过了 关联交易管理办法，公司亦制定了重大事项决策程序和相关制度。公司股东、管理层将严格按照关联交易管理办法和相关决策程序和制度，在重大事项和关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时注意发挥监事会的监督职能。目前公司已收回对关联方拆出的所有资金，公司与关联方的资金往来事项，均按照有关要求和规定，签订相关协议，并严格履行相关决策程序。2、市场竞争风险 目前，国内建筑行业软件市场竞争比较充分、竞争格局比较分散，清晰的竞争格局尚未形成。国内参与建筑行业软件开发的企业较多，但是，尚未有企业开发出一套完整的、成熟的针对工程建筑从规划设计到后期运营维护管理的建筑项目全生命周期软件技术解决方案。因公司控股股东和实际控制人长期从事建筑行业，对建筑行业用工管理、安全监控、质量监督等环节的管理有着深刻的认识，故较早地开始了该类解决方案的研发和市场推广，并初步形成了公司的业务体系。未来随着我国各级建筑管理部门对建筑施工人员安全、工地安全和流程监控等方面的日益重视，可预见建筑行业软件开发企业也会进入公司现有业务的市场，对公司的生产经营带来竞争压力。公司在市场的开拓上，公司建立健全了专业的市场推广渠道，完善了原有的市场推广模式，为提升公司产品的市场占有率夯实基础；同时，公司将持续加大研发力度，整合已有资源，将产品从工具型向管理型转变，利用互联网技术建立大数据库，实现资源共享，充分发挥建筑信息化管理的溢出效应，力争在同行业内争得市场先机，以提高企业竞争力。3、销售模式风险 对于传统的建筑企业而言，如果采用建筑行业信息化的软件系统，短期内无疑会增加经营成本，因此，一般建筑企业对于安装使用此类软件系统的积极性都不高。公司目前的产品营销策略主要是配合各地政府对建筑行业管理的完善工作，在当地推广相关的信息化软件系统。虽然当下各地政府已经越发重视建筑行业的信息化管理，纷纷出台相关通知和管理规定等行业管理指导性文件推进地区内建筑行业信息化管理的建设，但是，如果缺乏了政府的推动行为，公司产品的销售将面临一定的困难。行业规范是引导行业健康发展的准则，公司将在政府规范指引的前提下，充分发挥公司各方面的竞争优势，对内加强市场人员的专业技能培训，增加内部从业人员责任感和服务意识，建立相关管理办法，完善内部管理机制；对外积极拓展市场，利用市场细分，防范目标市场变化的风险，实现产品个性化，服务优质化，提高客户满意度，强化市场稳定性，提升企业市场地位。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2015 年年度报告 17/87 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节、二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 第五节、二、（四）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 第五节、二、（二）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 是 第五节、二、（四）是否存在媒体普遍质疑的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、重要事项详情 （一）（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0 41,554.10 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4 财务资助（挂牌公司接受的）5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 425,105.01 总计总计 0 466,659.11 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 总计-0-1、报告期内公司因业务需要要向广东建粤工程有限公司销售业务管理软件及提供相应系统服务，关联交易金额为 41,554.10 元。2、报告期内公司向珠海铭泰物业管理有限公司租赁办公用途之场地，关联交易金额为 425,105.01元。以上日常性关联交易事项已经第一届董事会第十三次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 3 月 31 日披露关于追认 2015 年度日常性关联交易的公告，公告编号：2016-018。（二二）对外投资事项）对外投资事项 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2015 年年度报告 18/87 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金向银行购买结构性存款，以增加公司投资收益，公司分别向平安银行购买结构性存款 29,000,000.00 元；向民生银行购买结构性存款 4,000,000.00 元。截止本报告出具日，本金及预期利息已全额收回。该事项经公司第一届董事会第十三次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过。（三三）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下承诺：1、公司控股股东、实际控制人就公司未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金所存在的可能被要求补缴、追索或因此而遭受任何损失的风险做出的承诺。公司控股股东、实际控制人在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。2、公司全体股东、公司董事、高级管理人员做出的避免同业竞争的承诺。公司全体股东、公司董事、高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。3、公司全体股东出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺自股份公司成立后严格依照公司章程等相关规定履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司及股份公司其他股东的利益。公司全体股东在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。（四四）重大资产重组事项）重大资产重组事项 公司于 2015 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台网站发布了关于筹划重大资产重组的紧急停牌公告（公告编号：2015-023），并于 2015 年 12 月 25 日召开的第一届董事会第九次会议上审议通过了关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组的议案。公司拟以支付现金的方式向高峰购买其持有的易达建信的 7,650,000 元出资额。本次交易完成后，腾晖科技将持有易达建信 51.00%的股权。此次交易价格为 29,070,000.00 元，占腾晖科技最近一个会计年度经审计的期末资产总额的比例为 62.90%，构成重大资产重组。此次重大资产重组事项在公司 2016 年第一次临时股东大会上审议通过。本次交易对于公司拓展在建设工程软件领域的投资和完善产业布局具有重大意义，有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力，公司持续发展能力及市场地位将得到有效提高；有利于公众公司的持