430490_2015_旭龙物联_2015年年度报告_2016-04-26.pdf

公告公告编号：编号：20162016-007007 第1 页，共 115 页 股票简称：旭龙物联 股票代码：430490 主办券商：广发证券 广东旭龙物联科技股份有限公司（SUNLUX IOT Technology (Guangdong)Inc.）2015旭龙物联 NEEQ:430490 年度报告 第2 页，共 115 页 2015 年 3 月，公司自主研发软件系统：旭龙企业 ERP 管理软件，获得国家版权局计算机软件著作权授权，登记号：2015SR047098。2015 年 8 月，公司自主研发软件系统：旭龙超市管理系统 V1.0，获得国家版权局计算机软件著作权授权，登记号：2015SR256631。2015 年 7 月，多线激光扫描平台外观获得专利授权，专利号：ZL201430364252.3。2015 年 12 月，红光条码扫描器、二维条码扫描器、电磁感应式充电无线条码扫描器等产品认定为广东省高新技术产品。2015 年 10 月，公司通过广东省科技厅认定为 2015 年广东省工程技术研究中心，认定中心名称为：广东省自动识别(旭龙物联)工程技术研究中心，于 2015 年 10 月 26 日在广东省科技厅网站进行公告通知，通知文件编号：粤科函产学研字20151487 号。公 司“图 形”商 标（商 标 注 册 证 号：6585838），被广州市工商行政管理局认定为 2015 年广州市著名商标，并于 2016 年1 月 5 日在广州日报（B4 版）予以公示。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 115 页 2015 年 4 月，“条码采集与分析系统在食品安全监管中的研究及产业化”项目，获得“2015 年度省级前沿与关键技术创新专项资金科技型中小企业技术创新项目（重点创新项目）”立项，项目于 2015 年 4 月 20 日，在广东省科技厅网站进行公示，公告文件编号：粤科公示20156 号。2015 年，公司产品参与投标并中标的项目：甘肃省烟草公司天水市公司扫码枪定点采购 供 应 商 项 目（招 标 编 号：GSJY ZC2015043）；百色烟草 2015 年现代终端客 户 扫 码 枪 采 购 项 目（招 标 编 号：GXBS2015G1023ZH）；陕西省烟草公司西安市公司非烟用物资采购项目（招标编号：061715230532）；上海浦东发展银行股份有限公司二维码扫描枪采购项目（招标编号：13102198）；贵州省安顺工商银行零售终端扫描枪采购项目；贵州省安顺农商银行零售终端扫描枪采购项目。广东旭龙物联科技股份有限公司 2015 年年度报告 第4 页，共 115 页 目录目录 第一节声明与提示.7 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.29 第六节股本变动及股东情况.30 第七节融资及分配情况.33 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节公司治理及内部控制.39 第十节财务报告.46 广东旭龙物联科技股份有限公司 2015 年年度报告 第5 页，共 115 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、旭龙、旭龙物联 广东旭龙物联科技股份有限公司 中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 全国中小企业股份转让系统 中登、中国证券登记结算公司 中国证券登记结算有限责任公司 三会 股东大会、董事会、监事会 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 广东旭龙物联科技股份有限公司公司章程“三会”议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商 广发证券股份有限公司 审计机构 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期、本年、本年度、本期 2015 年度 上期、上年、上年同期 2014 年度 元、万元、亿元 人民币元、万元、亿元 公开转让 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让 关联交易 关联方之间的交易 自动识别技术 自动识别技术就是应用一定的识别装置，通过被识别物品和识别装置之间的接近活动，自动地获取被识别物品的相关信息，并提供给后台的计算机处理系统来完成相关后续处理的一种技术。一维条码 条码是由一组规则排列的条、空以及对应的字符组成的标记，“条”指对光线反射率较低的部分，“空”指对光线反射率较高的部分，这些条和空组成的数据表达一定的信息，并能够用特定的设备识读，转换成与计算机兼容的二进制和十进制信息。二维码 又称“二维条码”，它是用特定的几何图形按一定规律在平面（二维方向）上分布的黑白相间的图形，是所有信息数据的一把钥匙。广东旭龙物联科技股份有限公司 2015 年年度报告 第6 页，共 115 页 RFID 英文：Radio Frequency IDentification（缩写：RFID），是一种无线通信技术，可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。瞪羚企业 是政府对成长性好、具有跳跃式发展态势的高新技术企业的一种通称。“瞪羚”是一种善于跳跃和奔跑的羚羊，业界通常将高成长中小企业形象地称为“瞪羚企业”，广东省工程技术研究开发中心 广东省工程技术研究开发中心，简称“工程中心”，由广东省科技厅根据广东省工程技术研究开发中心管理办法进行认定，对符合要求工程技术研究开发机构予以认定，颁发资质牌匾。DPM DPM 英文的全称是：Direct Part Marking。中文意思为直接部件标识。本体识别 DPM 条码是直接在部件上打印的条形码。不在需要先把条码打在标签后再贴到产品上，而是通过一些技术把条码直接打印在产品上。本体识别指的是对于 DPM条码的识别。广东省高新技术产品 是指符合国家和省高新技术重点范围、技术领域和产品参考目录的全新型产品。物联网终端 物联网终端是物联网中连接传感网络层和传输网络层，实现采集数据及向网络层发送数据的设备。EPOSS 欧洲智能系统集成技术平台（the European Technology Platform on Smart Systems Integration，）是一个行业驱动的政策计划，它明确了研发和创新的需求，以及与智能系统、微型纳米系统集成相关的政策要求。广东旭龙物联科技股份有限公司 2015 年年度报告 第7 页，共 115 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 控股股东不当控制风险 公司股东徐朝荣持有公司 40.38%的股份，共计10,756,352 股，任公司董事长兼总经理，对公司的生产、经营、人事及财务管理均具有重大决策权，被认定为控股股东和实际控制人。若公司控股股东、实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营、财务等方面进行不当控制，可能损坏公司利益。公司将严格加强内部控制管理流程，公司监事会将严格行使监督职能，避免上述风险发生。政策变动风险 公司出口销售增值税执行“免、抵、退”政策，报告期内绝大部分产品执行的出口退税率为 17%。报告期内，实际收到退税款 790,851.78 元，占利润总额比例 10.84%。出口退税是一国为促进国际贸易、提高和保持本国产品国际竞争力而采取的较为通行的政策。虽然出口退税政策在很长一段时间内是稳定的，但如果国家根据国际贸易形势、国际多边和双边贸易协定以及国家财政预算的需要而进行出口退税政策调整时降低公司主要产品的出口退税率，公司的利润将受到一定程度的影响。技术进步风险 行业市场以及技术不断多元化的趋势下，为了使得公司业务不受影响，必须保障技术的创新性，在市场取得竞争性差异。为相应“双创”，集众智以创新推动企业发展，司将加大了人物力的投入，不断引进创新人才，做到人才与投入同步到位；管理上，创新坚持以市场为导向，进行技术以及产品的完善和优化；制度上，不断完善绩广东旭龙物联科技股份有限公司 2015 年年度报告 第8 页，共 115 页 效考核制度和激励制度，带动研发人员的积极性及能动性，以确保科技进步。综合管理带来的风险 公司现处于管理结构不断优化的阶段，正逐步建立战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理机制。不断完善创新的管理体系过程中，将给企业管理以及发展带来一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东旭龙物联科技股份有限公司 2015 年年度报告 第9 页，共 115 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东旭龙物联科技股份有限公司 英文名称及缩写 SUNLUX IOT Technology(Guangdong)Inc.证券简称 旭龙物联 证券代码 430490 法定代表人 徐朝荣 注册地址 广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街 7 号 401 房 办公地址 广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街 7 号 401 房 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘方权、姜娇娇 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐龙平 电话 020-32068947 传真 020-82115390 电子邮箱 公司网址 www.xl- 联系地址及邮政编码 广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街 7 号 401 房 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 广东旭龙物联科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 行业（证监会规定的行业大类）电子信息技术 主要产品与服务项目 货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；软件开发；计算机应用电子设备制造；信息系统集成服务；电子工业专用设备制造；广东旭龙物联科技股份有限公司 2015 年年度报告 第10 页，共 115 页 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）26,640,000 控股股东 徐朝荣 实际控制人 徐朝荣 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440101797354286H 是 税务登记证号码 91440101797354286H 是 组织机构代码 91440101797354286H 是 说明：2015 年 9 月，公司在工商局完成注册资本变更登记的同时办理营业执照、组织机构代码证和税务登记证的“三证合一”手续，合并为由工商局直接核发加载统一社会信用代码（91440101797354286H）的营业执照。广东旭龙物联科技股份有限公司 2015 年年度报告 第11 页，共 115 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 34,741,434.39 28,241,697.33 23.01%毛利率%40.26%35.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,269,968.28 5,516,853.21 13.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,100,721.45 2,823,142.02 80.68%加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.42%21.04%_ 加 权 平 均 净 资 产 收 益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.98%10.77%-基本每股收益 0.24 0.23 4.35%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 51,424,595.85 32,326,188.45 59.08%负债总计 12,236,843.05 5,603,173.70 118.39%归属于挂牌公司股东的净资产 39,187,752.80 26,723,014.75 46.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.34 9.70%资产负债率%23.80%17.33%-流动比率 2.95 3.62-利息保障倍数-12,984.75-广东旭龙物联科技股份有限公司 2015 年年度报告 第12 页，共 115 页 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,056,886.67 7,924,673.49-应收账款周转率 6.96 6.10-存货周转率 3.60 3.50-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%59.08%16.86%-营业收入增长率%23.01%24.69%-净利润增长率%13.65%61.20%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,640,000 20,000,000 33.20%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,284,416.78 除上述各项之外的其他营业外收支净额 91,167.73 非经常性损益合计 1,375,584.51 所得税影响数 206,337.68 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,169,246.83 广东旭龙物联科技股份有限公司 2015 年年度报告 第13 页，共 115 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 EPOSS 在Internet of Things in 2020报告中分析预测：物联网的发展将经历四个阶段，2010 年之前 RFID 被广泛应用于初级应用，2010-2015 年物体互联，2015-2020 年物体进入半智能化，2020 年之后物体进入全智能化。因此，未来五年物联网行业应用将迎来高速发展期，智能制造、行业信息化管理需求将会从不同层面、不同纬度得以充分挖掘，一维条码、二维条码技术及其解决方案将迎来新的发展机遇。公司定位于以自动识别技术为基础的物联网行业整体方案供应商，商业模式为“产品+解决方案+服务”。产品主要通过渠道和项目形式走向市场，渠道主要采用代理模式；项目除普通的招投标外，主要为满足企业发展中不同时期智能化管理需求而定制的以自动识别技术为基础的物联网行业解决方案。此解决方案因其定制与能深层次挖掘用户需求之特征，在满足企业不同时期的发展需求之同时建立起了客户对公司产品的依赖性，从而增强公司核心竞争力。技术上，在原拥有的国内领先的条码识别技术的基本上，进行技术创新及产业升级，开发一系列以自动识别技术为基础的物联网行业解决方案；研发和生产具有自主知识产权的国际一流水平的新一代直接部件标识二维码识别设备，保证公司持续性核心竞争力，保证行业地位。收入来源包括产品、解决方案及服务。报告期内，公司的商业模式与上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 广东旭龙物联科技股份有限公司 2015 年年度报告 第14 页，共 115 页 1、本年度内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（1）业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司营业收入、利润总额、净利润同比都有稳步上升态势；其中营业收入3,474.14 万元，上年同期 2,824.17 万元，同比增长 23.01%；利润总额 729.72 万元，上年同期 653.51 万元，同比增长 11.66%；净利润 627.00 万元，上年同期 551.69 万元，同比增长13.65%。国内销售 渠道销售方面，国内低端条码设备市场竞争愈加激烈，低价竞争必然带动行业加速创新，条码识别的产业发展将从“专业、小众、高毛利、单一读码应用”向“通用、普及、低毛利、移动互联整合应用、行业专业解决方案”转变；条码识别因集合了光学、芯片、通信等技术，壁垒相对较高，目前行业的市场份额依然被国外大型跨国公司所占据。我公司定位为中高端市场，竞争对手主要来自国际上的 Motorola、Honeywell、Datalogic 等公司及国内上市公司，低价冲击未对公司销售业绩造成重大影响；而微信、支付宝的盛行，让公司面临新的机遇与挑战。报告期内，渠道销售收入 14,329,934.94 元，占总营业收入的 41.25%。项目销售方面，软件新产品“旭龙行业解决方案业务（ERP 解决方案）”，为公司新增营业收入 1,857,623.84 元，占主营业务收入的 5.35%，以自动识别技术为基础的行业解决方案业务取得了突破性进展。新业务预计在 2016 年将给公司创造更大的营收规模。本年度公司产品参与中标项目有：甘肃省烟草公司天水市公司扫码枪定点采购供应商项目（招标编号：GSJYZC2015043）、百色烟草 2015 年现代终端客户扫码枪采购项目（招标编号：GXBS2015G1023ZH）、陕西省烟草公司西安市公司非烟用物资采购项目（招标编号：061715230532）、上海浦东发展银行股份有限公司二维码扫描枪采购项目（招标编号：13102198）、贵州省安顺工商银行零售终端扫描枪采购项目、贵州省安顺农商银行零售终端扫描枪采购项目。报告期内，项目销售收入 2,834,738.32 元，占总营业收入的 8.16%。报告期内，国内销售实现营业收入 17,164,673.26 元，占总营业收入的 49.41%，同比增长 0.42%。国际贸易 公司在国际贸易方面经过近十年的沉淀，已经有了丰富的市场开拓经验；模式在通过阿里巴巴、中国制造、国际展会、国内广交会等形式将产品出口的基础上,积极开拓、深挖优势市场，本年度已初见成效；预计未来，国际贸易业务还将持续显著增长。广东旭龙物联科技股份有限公司 2015 年年度报告 第15 页，共 115 页 报告期内，出口贸易实现营业收入 17,576,761.13 元，占总营业收入的 50.59%，同比增加 57.65%。技术创新和产品研发 报告期内，公司在技术和产品上坚持“创新是企业可持续发展的驱动力”的理念，并持续优化基础研发、产品研发、应用研发、定制化项目开发的机制；不断完善多层次、高效率、可拓展的快速研发体系；通过技术结构的优化和生产设计的标准化规范化，不断完善以及提升现有成熟技术和产品。在此基础上，研究新技术和开发新产品，实现在市场竞争中的创新差异优势，从而为公司开拓市场和提升盈利能力打下牢固的基础。报告期内公司研发投入 408.09 万元，占营业收入 11.75%，同比增长 10.57%。报告期新增软件著作权 2 项，专利 1 项截至 2015 年 12 月 31 日，公司软件著作权共计 7 项，专利14 项，并有 8 个广东省高新技术产品。人力资源管理 人力资源是企业核心竞争力中最具活力的一部分，人才则是企业发展的第一资源。2015年公司被认定为“广东省自动识别（旭龙物联）工程技术研究中心”，吸引了一批专业人才队伍，其中包括：国际管理人才、高端技术人才、优秀销售人才等。针对现有人才，公司不断培养其创新能力和成果转化能力，实现人才的可持续发展。2015 年，公司通过引入人才、培养人才、留住人才，不断的提高公司的整体人才素质，从而实现企业竞争力的提升。运营管理 本年度通过全国中小企业股转系统挂牌和主办券商的持续督导工作，公司规范的治理结构得到巩固，运营管理能力得到持续提升。为了有效维护投资人利益，根据公司业务发展需要，公司严格遵守三会及管理层议事与决策制度、财务与资产管理制度、投融资管理制度、研发生产管理制度、人力资源管理制度、市场与销售管理制度、质量客户服务管理制度等相关规章制度，同时已建立公司自有的管理工具，强化管理过程和结果，为管理层、投资人、主管部门、中介机构提供及时和准确的管理数据。（2）业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 报告期内，公司业务、产品、服务等无重大变化。2、本年度内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 广东旭龙物联科技股份有限公司 2015 年年度报告 第16 页，共 115 页 （1）本年度内行业发展对公司经营情况的影响 从国际形势来看，全球物联网产业正处于快速发展阶段，未来几年，该产业市场将呈现快速的增长态势，2015 年，接近 3,500 亿美元，年增长率接近 25%。据无线技术世界暨物联网国际高峰会议预测，到 2020 年，世界上“物物相联”的业务跟人与人通信业务的比例将达到 30：1，“物联网”被认为是下一个万亿美元的通信业务。物联网作为新兴技术产业和新的经济增长点，各国竞争日趋激烈。美国已将物联网上升为国家创新战略的重点之一，欧盟制定了促进物联网发展的 14 点行动计划，日本“U-Japan”将物联网作为四项重点战略领域之一，韩国的“IT839”战略将物联网作为三大基础建设重点之一。从国内形势看，2015 年，随着“中国制造 2025”的提出，物联网行业的发展提升到了一个新的高潮，中国物联网产业规模达 7,500 亿元，较上年增长 18.67%。“中国制造 2025”规划中明确提出了对物联网行业中智能/自动识别技术产业的需求。在行业发展的大浪潮中，对于公司发展是一个机遇和挑战。从条码识别领域来看，根据 VDC 预测，2018 年条码识读设备的市场规模将达到 5.46 亿美元，2013 年-2018 年的年均复合增长率为 6.69%，同时，亚太地区将成为未来条码设备及相关技术研发、生产、应用的前沿。近年来，受益于零售、物流、医疗、彩票等行业信息化建设的加速发展，我国已成为亚太地区最大、且增长速度领先的条码识读市场。二维码具有生产成本低，易于远程传输、数据容量大等优势，近年来，腾讯、阿里等巨头通过扫码加朋友、二维码优惠券、扫码支付等方式对消费者进行了反复教育，使得二维码在中国的普及程度远超全球水平，其已在中国物联网行业中承担了关键性的载体角色。行业发展助推企业发展，公司拥有的一维条码、二维条码、RFID 技术、中小企业解决方案、电子标签等技术有了更广泛的应用领域和市场前景。在行业发展大趋势下，公司将抓住机遇，迎接新一轮挑战，抢占市场份额的同时巩固行业地位。（2）本年度内周期波动对公司经营情况的影响 本年度内，公司所处行业波动对公司经营情况无产生重大影响。3、报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 报告期内，公司的商业模式与上年度未发生重大变化，对公司经营情况无产生重大影响。4、2015 年经营计划在报告期内的执行情况 广东旭龙物联科技股份有限公司 2015 年年度报告 第17 页，共 115 页 报告期内，公司严格执行了股东大会审议通过的公司 2015 年度财务预算方案及市场营销、人力资源等方面的经营计划。经营情况总体稳健，在财务指标上，同比上年均有所增长。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 34,741,434.39 23.01%-28,241,697.33 24.69%-营业成本 20,753,606.14 13.83%59.74%18,232,378.17 46.30%64.56%毛利率%40.26%-35.44%-管理费用 3,735,922.29 28.56%10.75%2,905,918.27-26.18%10.29%销售费用 4,172,748.20 18.97%12.01%3,507,519.55 48.16%12.42%财务费用-117,141.43-735.97%-0.34%18,419.28-85.27%0.07%营业利润 5,921,622.94 75.93%17.04%3,365,835.29-11.35%11.92%营业外收入 1,377,584.59-56.57%3.97%3,171,890.46 1,182.20%11.23%营业外支出 2,000.08-23.53%0.01%2,615.53-96.75%0.01%净利润 6,269,968.28 13.65%18.05%5,516,853.21 61.20%19.53%项目重大变动原因:1、营业收入较去年同期增长 649.97 万元，主要原因为：（1）国际贸易：公司加大了国际业务拓展力度，在以往推广方式基础上，深挖优势市场，提高市场份额占比同时强化单一市场品牌知名度；年度内初见成效，国际出口贸易业务同比增长 642.79 万元（2）项目销售：企业自主研发软件产品“旭龙企业 ERP”，为本期新增营业收入 185.76 万元。2、营业成本较去年同期增长 13.83%，主要原因为：（1）营业收入的增加营业成本相应增加。但报告期内采购成本降低，单位成本降低，使得营业成本增长低于营业收入的增长。（2）企业自主研发软件产品“旭龙企业 ERP”成本很低，导致营业总成本的增长远小于营业总收入的增长。3、管理费用较去年同期增长 83.00 万元，主要原因为了提高产品在市场的核心竞争力，加大研发投入：广东旭龙物联科技股份有限公司 2015 年年度报告 第18 页，共 115 页 （1）本期研发费用，因不满足资本化条件，本期费用化计入管理费用 61.61 万元。（2）2014 年研发形成无形资产，本期摊销增加 33.80 万元 4、财务费用较去年同期减少 735.97%，主要原因为：美元汇率同比上升较多，汇兑收益增加所致。5、营业利润较去年同期增长 75.93%，主要原因为：（1）销售收入增长、采购成本降低，使产品单位成本下降，毛利增加。（2）企业自主研发软件产品“旭龙企业 ERP”，成本低、毛利高的特点，导致营业利润的增长大于营业收入的增长。6、营业外收入较去年同期减少 56.57%，主要原因为上期成功挂牌新三板获得 200.00 万元政府补助，本期因无此项政府补助，从而导致营业外收入同比减少。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 34,741,434.39 20,753,606.14 28,241,697.33 18,232,378.17 合计合计 34,741,434.39 20,753,606.14 28,241,697.33 18,232,378.17 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 激光条码扫描枪（有线）15,331,714.60 44.13%9,241,755.77 32.72%激光扫描平台 10,170,241.71 29.27%10,113,904.88 35.81%激光条码扫描枪（无线）2,893,237.75 8.33%1,664,371.51 5.89%扫描模组 2,468,757.60 7.11%5,483,390.17 19.42%旭龙企业 ERP 1,857,623.84 5.35%-二维码扫描器 802,428.61 2.31%1,081,452.45 3.83%移动物联网终端 342,829.58 0.99%-激光扫描引擎 198,307.70 0.57%324,543.44 1.15%蓝牙扫描器 67,117.47 0.19%38,842.63 0.14%其他 609,175.53 1.75%293,436.48 1.04%收入构成变动的原因 1、激光条码扫描枪（有线）、激光条码扫描枪（无线），营业收入同比增加 65.9%、73.83%，主要原因为：为迎合国际市场开拓，公司调整产品价格策略，用特定产品专攻特定的市场，此两类产品为本年度内重点推广产品，故销售额大幅提升，出口销售增幅分别为 142.03%、116.51%。广东旭龙物联科技股份有限公司 2015 年年度报告 第19 页，共 115 页 2、激光扫描平台营业收入同比基本持平，增长 0.56%，主要原因为本期销售数量同比增加17.28%，但因市场单价下调，导致销售额增长较少。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,056,886.67 7,924,673.49 投资活动产生的现金流量净额-13,236,001.32-4,558,490.49 筹资活动产生的现金流量净额 12,411,689.80-3,000,503.33 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 486.78 万元，主要原因为：（1）本期收到其他与经营活动有关的现金减少 128.35 万元，原因为上期成功挂牌新三板获得 200.00 万元政府补助，本期因无此项政府补助，从而导致本期收到其他与经营活动有关的现金同比减少。（2）购买商品、接受劳务支付的现金增加 408.78 万元，主要原因为本期支付前期大额货款、年底预付货款、新产品研发生产投入支付货款和为增加库存支付货款所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 867.75 万元，主要原因为本期期末购买银行无固定期限、保本型理财产品 910.00 万元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1,541.22 万元，主要原因为：（1）本期定向增发股份获得资金投入净额 642.85 万元。（2）向银行借款获得资金 600.00 万元。（3）上期现金分配股息红利，筹资活动现金流出 300.00 万元。上述原因导致本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1,541.22 万元。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户 1 2,225,750.56 6.41%否 2 客户 2 1,857,623.84 5.35%否 3 客户 3 1,698,240.19 4.89%否 4 客户 4 1,362,624.91 3.92%否 5 客户 5 1,175,531.06 3.38%否 合计 8,319,770.56 23.95%-广东旭龙物联科技股份有限公司 2015 年年度报告 第20 页，共 115 页 (5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商 1 2,803,377.90 15.85%否 2 供应商 2 2,255,053.86 12.75%否 3 供应商 3 1,358,489.67 7.68%否 4 供应商 4 869,729.81 4.92%否 5 供应商 5 824,827.39 4.66%否 合计 8,111,478.63 45.86%-(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,080,867.70 3,690,676.32 研发投入占营业收入的比例%11.75%13.07%2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比重的占总资产比重的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 7,730,908.00 40.60%15.03%5,498,332.85 7.12%17.01%-1.98%应收账款 5,924,522.47 46.22%11.52%4,051,888.20-22.25%12.53%-1.01%存货 10,318,101.04 14.72%20.06%8,994,006.36 26.30%27.82%-7.76%长期股权投资-固定资产 7,674,498.87 5.30%14.92%7,288,338.80 3.97%22.55%-7.63%在建工程-短期借款 6,000,000.00-11.67%-11.67%长期借款-资产总计 51,424,595.85 59.08%-32,326,188.45 16.86%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初余额增幅 40.60%，主要原因为年末收到银行贷款，银行存款增加所致。2、应收账款较期初余额增幅 46.22%，主要原因为营业收入增加所致。3、存货较期初余额增幅 14.72%，主要原因是公司为了降低成本，批量采购原材料导致存货增加所致。4、短期借款期末余额 600.00 万元，主要原因为本年新增银行贷款，主要用于公司经营支出。5、资产总计较期初余额增幅 59.08%，主要原因为：货币资金、应收账款、存货增加所致。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 广东旭龙物联科技股份有限公司 2015 年年度报告 第21 页，共 115 页 无。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2015 年 5 月 4 日，购买理财产品：中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品 1001RSYH，金额 160.00 万元；2015 年 12 月 31 日，购买理财产品：无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB，金额 750.00 万元。无固定期限，保本浮动收益型理财产品。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 物联网是一个泛概念，涵盖了所有领域，全球范围内不同厂商均从自身资源出发包装其物联网概念，如 IBM 早期所提的“智慧地球”，思科倡导万物互联等等，以及在全球大多数国家也都纷纷推出本国的物联网相关发展战略，其中以新加坡要构建全球首个“智慧国”尤为明显。美、日、韩、欧盟等也都正投入巨资深入研究探索物联网，并启动了以物联网为基础的“智慧地球”、“U-Japan”、“U-Korea”、“物联网行动计划”等国家性区域战略规划。物联网自 2009 年概念期后逐渐导入成长期，经过几年以来的发展，已进入迅速发展期。在我国，自 2009 年 8 月时任国务院总理提出“感知中国”以来，物联网被正式列为国家五大新兴战略性产业之一，也开启了中国物联网发展的新纪元。其中，无锡作为中国物联网启航之城，至 2015 年，物联网及相关企业突破 2,000 家，从业人员近 15 万，承担研发项目近千项，获得物联网领域专利 2,541 项，累计制修定物联网标准 49 项，物联网及相关产业规模超过 2,000 亿元。无锡是我国唯一的国家传感网创新示范区，在国际