873082_2022_民慧股份_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 民慧股份 NEEQ:873082 江苏民慧数智科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第八节第八节 行业信息行业信息 .4040 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .141141 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张志民、主管会计工作负责人周亚飞及会计机构负责人（会计主管人员）齐袁笑保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 钢铁行业波动风险 公司主营上下游主要为钢厂、钢材贸易商、用钢企业等，这些企业受钢铁行业发展的影响较大。该行业属于周期性行业，受经济周期波动影响较大。一方面，如果钢铁行业进入周期性低谷，甚至出现阶段性衰退，将直接影响公司主营业务的开展，进而影响公司盈利能力；另一方面，如果钢铁行业过热，钢铁价格持续上涨，将可能出现钢铁生产企业持续强势、钢铁贸易企业“囤货待涨”等情况，进而引发市场交易量下滑，亦将对公司业务造成不利影响。应对措施：积极开拓市场，不断增加新客户，提高公司营业收入。市场竞争风险 近年来，钢铁电商行业发展迅速，钢铁产业链众多从业企业，包括钢厂、钢贸商、物流仓储企业、互联网公司等，投入了大量资源以发展钢铁电商业务，市场竞争日趋激烈。同时，互联网具有明显的注意力经济特征，网站的知名度、点击率和类似行业网站的竞争将在很大程度上影响到公司的客户数量5 和盈利能力。目前，公司在热轧、冷轧、酸洗、镀锌等细分领域已经取得了较高的市场知名度。但若未来新的综合类网站或其他专业网站改变经营策略而试图进入公司所处的相关行业，则有可能与本公司的业务形成直接竞争，公司存在一定的市场竞争风险。应对措施：公司在稳定现有客户的基础上不断推出满足客户不同服务的定制需求，增强客户粘性。加强队伍建设并提高管理能力，不算提升平台服务水平。互联网运营风险 慧钢在线系公司钢铁板材的线上交易平台及信息服务平台，集信息查询、信息发布、特殊定制、在线交易、个性化加工、仓储物流为一体，将线下实体与线上互联网充分结合，对公司经营具有重要影响。公司相关服务主要通过自主研发并运营的互联网平台实现。互联网平台是众多的网站、计算机通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段形成的系统，虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性，但如果设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素出现，将可能会导致公司出现系统崩盘、数据丢失、服务终端等严重后果，给项目的正常运作和市场声誉造成较大的损失。此外，随着计算机技术的不断进步，各种类型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级，在此过程中也会存在一定的技术升级风险。应对措施：公司将不断引进专业技术人员开发新产品，保护和维护平台运行；同时加大对新设备、新技术的投入，保持公司数据网络安全稳定。存货余额较大导致跌价的风险 报告期内，公司存货的账面余额为 8,531,298.77 元，占总资产的比例为 9.12%，公司库存商品已经在逐渐降低，主要系公司根据采购合同约定而采购形成的库存商品，公司入库的存货均已确定订单并锁定销售价格。在采购方面，公司已经将存货风险逐步降低，避免因市场行情发生剧烈变化以及公司每日平均出库量波动较大，最终导致实际结算价格大跌，从而出现存货大幅减值的风险。应对措施：随着慧钢在线平台日趋成熟，公司严格控制基础库存数量，以避免钢铁价格下跌对公司正常经营造成重大负面影响。季节性因素导致的经营波动风险 公司主要从事钢材销售和加工服务，客户主要为钢材贸易商、用钢企业等，这些企业受钢铁行业的上下游发展的影响较大。一般而言，钢铁行业的需求、库存等具有较强的季节性变动规律，每年一季度采购通常将季节性放缓，而从二季度开始下游采购又会明显上升，这和冬天气温低影响施工、春天各个项目陆续进入建设工期有较大的关系。因此，公司的营业收入和营业利润存在季节性波动，同时现金流入的波动可能导致公司在部分时段资金紧张，将对公司的日常经营产生不利影响。应对措施：根据行业特性淡季时合理控制订货数量，保证6 充裕的现金；同时，积极开发新客户，共同为旺季销售提供动能。业务许可资质延续的风险 民慧股份、慧钢在线、中罡慧海经营需要增值电信业务许可，慧远物流经营需要道路运输经营许可，该等资质有一定的有效期限。有效期满，公司需根据相关法律法规的规定，经资质许可机关的重新评估，方可延续公司获得的经营资质，且资质许可机关有权撤销其经营资质。如果公司无法在现有业务许可资质有效期到期后成功延续，或资质在有效期内被资质许可机关撤销，公司将不能够继续提供对应的服务，从而对公司的正常经营产生不利影响。应对措施：公司多年经营，团队管理水平良好，在资质方面已经相对成熟。在今后的工作中继续不断培养内部人才，引进外部人才，将管理水平、业务技能进一步提高，以此确保能够获取相关资质。经营亏损风险 钢铁电商行业目前仍处于发展初期，行业及市场仍然面临较多的不确定性，公司目前的发展重点为做大平台线上业务交易量，抢占客户资源和市场份额，需要投入大量的人力、财力和物力。因此公司仍然面临经营亏损的风险。应对措施：公司已经在经营过程中积极探索，创新业务模式，不断提升服务；同时加强队伍建设，不断提高管理能力以降低公司综合交易成本。人才流失风险 公司处于高速发展的互联网行业，对人才的依赖性较高，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供具有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥，产生核心高管和技术人才流失的风险。应对措施：公司针对性地聘用和培养一些优秀专业人才，并为其提供与其自身价值相适应的待遇和职位，以保障公司发展的需求。预付账款较大风险 报告期内，预付账款余额为 20,538,779.88 元，占同期期末总资产的比例为 21.97%，公司预付账款余额较大。公司预付账款主要来源于：（1）公司在钢材销售过程中，客户在慧钢在线交易平台交易后、订单完成前，公司将从客户处预收钢材销售款，转而向供应商预付钢材采购款；（2）公司为获取上游钢厂稳定的结算价差，会根据市场信息判断未来市场需求，提前向上游钢厂支付预付货款和保证金锁定钢材资源，随着公司钢材交易和加工业务的快速增长，公司预付账款将会出现快速增长。如果上游供应商出现违约，将给公司经营带来不利影响。应对措施：与新合作的供应商积极沟通，确保结账周期控制在合理范围内，将资金使用效率进一步提升。避免集中于少数供应商，分散违约效率，降低风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 7 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、民慧股份 指 江苏民慧数智科技股份有限公司 慧切 指 江苏慧切智能制造科技有限公司 慧远 指 江苏慧远物流有限公司 慧盛 指 泰州慧盛精密机械有限公司 码尚慧 指 码尚慧（上海）供应链管理有限公司 慧尚数字 指 泰州慧尚数字科技有限公司 中罡慧海 指 江苏中罡慧海数字物流有限公司 泰海数字 指 江苏泰海数字供应链有限公司 姜堰农商行 指 江苏姜堰农村商业银行股份有限公司罡杨支行 泰州农商行泰山支行 指 江苏姜堰农村商业银行股份有限公司泰山支行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、报告期内 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 B2B 指 Business to Business 经营许可证 指 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 电子商务 指 在互联网、企业内部网和增值网上以电子交易方式进行讲义活动和相关服务的活动 慧钢网、江苏智通 指 江苏智通金属加工配送有限公司（原名泰州慧钢网电子商务有限公司）民慧合伙 指 泰州民慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）慧盛合伙 指 泰州慧盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）慧达定制 指 江苏慧达定制金属加工有限公司 慧达长通 指 江阴慧达长通钢材加工仓储有限公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏民慧数智科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 民慧股份 证券代码 873082 法定代表人 张志民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 董彦池 联系地址 江苏省泰州市海陵区罡杨镇站前路 16 号 电话 0523-80767009 传真 0523-80767106 电子邮箱 dongycminhui.org 公司网址 办公地址 江苏省泰州市海陵区罡杨镇站前路 16 号 邮政编码 225300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 6 日 挂牌时间 2018 年 11 月 23 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L72-L7224-L7229-12111013 主要产品与服务项目 公司是一家金属材料数智科技服务商，通过运营 B2B 钢材工业电商平台-慧钢在线（）和工业互联网平台慧切在线（），专注于以热轧卷（板）、酸洗卷（板）、冷轧卷（板）及镀锌卷（板）等高端品质钢铁板材为核心产品的 B2B 在线交易模式，主营业务为：在线交易、集采分销、定制板带、定制钢管、定制设备、仓储物流、智能制造、互联网技术等为一体的全链路数智服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）41,496,471 优先股总股本（股）0 9 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张志民）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张志民），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132120268493310XL 否 注册地址 江苏省泰州市海陵区罡杨镇 否 注册资本 41,496,471 是 2022 年 5 月 25 日完成第一次定向发行，本定向发行新增股票数量为 1,176,471 股，于 2022 年 5月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐建 李云松（姓名 3）（姓名 4）4 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市鼓楼区江东北路 289 号银城广场 A 座 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 664,645,139.33 1,557,467,986.23-57.33%毛利率%1.99%0.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,158,338.90-3,319,069.84 166.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 503,118.66-4,119,120.50 112.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.43%-7.5%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.03%-9.48%-基本每股收益 0.05-0.08 162.50%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 93,499,742.11 129,221,922.57-27.64%负债总计 36,699,793.35 84,939,234.61-56.79%归属于挂牌公司股东的净资产 53,983,488.79 41,825,146.38 29.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.04 25.41%资产负债率%（母公司）15.10%35.40%-资产负债率%（合并）39.25%65.73%-流动比率 1.62 1.01-利息保障倍数 3.24-1.05-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,763,567.45 11,253,805.91-149.04%应收账款周转率 84.94 276.79-存货周转率 52.92 77.27-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-27.64%3.14%-营业收入增长率%-57.33%84.66%-净利润增长率%162.17%-219.31%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,496,471 40,320,000 2.92%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,456,802.65 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 265,115.00 委托他人投资或管理资产的损益 8,899.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 197,277.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,928,094.52 所得税影响数 266,736.01 少数股东权益影响额（税后）6,138.27 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,655,220.24 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家钢铁原材料产业互联网数智科技服务商。以“十四五数字经济发展规划”蓝图为指导，秉承“平台+数据+服务”的战略，以“数智服务慧尚云”为体，以“数字商务慧钢在线（）”和“工业互联网平台慧切在线（）”双平台为双轮驱动，坚持数实融合，通过线上互联网平台与线下直营加工配送中心相融合的 OMO 模式，依托人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网等技术方式，构建形成“数字商务、工业互联网、仓储物流、数智服务”四大业务板块，致力于为中小型生产制造企业提供：在线交易、集采分销、定制板带、定制设备、仓储物流、智能制造、互联网技术等为一体的全链路数智服务。公司运用线下实体数字化工厂与线上互联网平台相结合的商业模式，推动传统实体经济转型升级，为上游供应商和下游终端搭建直通的桥梁，让钢铁行业价值链上的所有参与者通过互联网平台连接起来，围绕产业链向下游制造业不断地深化拓展，充分了解终端的客户的业务痛点和需求，发挥自身贴近终端客户优势，迅速响应用户需求，以小批量、多品种、个性化、定制化服务为产业链创造增量价值，努力实现“做钢铁板材数智供应链服务的引领者”的愿景目标。报告期内，公司的商业模式相比上年度没有改变。报告期后至披露日，公司的商业模式亦未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 民慧股份于 2022 年 12 月认定为国家高新技术企业，证书编号为GR202232015898，有效期三年。2021 年 11 月荣获科技型中小企业荣誉称号，证书编号为 2021321202A0066054，有效期为一年。民慧股份子公司慧盛于 2022 年 12 月被认定为国家高新技术企业，编号为 GR202232014091，有效期三年。民慧股份子公司慧尚于 2022 年 12 月被江苏省软件行业协会评定为软件企业，证书编号为苏 RQ-2021-M0004。2021 年 11 月荣获科技型中小企业荣誉称号，编号为 2021321202A0068855，有效期一年。民慧股份子公司慧切被评为 2022 年泰州市级智能制造示范车间。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 14 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司紧扣战略发展目标，持续深化产业链布局，加强上下游合作，积极开拓市场，增强自身规模效应，扩大业务辐射范围。公司于 2022 年 5 月底，完成了子公司（慧钢网）的出售，本次交易后，完成传统的钢铁贸易业务剥离，有利于进一步优化公司资产、完善产业结构、整体提升公司盈利水平、主营业务更加聚焦。2022 年二季度开始，公司在无锡、泰州等加工基地因物流不畅导致相关成本费用增加较大，以及钢铁原材料受本轮疫情等因素影响出现较大波动，致使公司经营业绩受到一定程度影响。报告期内，公司积极推进“智改数转”的行动计划，加速推进民慧智慧加工配送中心的落地，进一步提高产能利用率与供应链服务运营效率。2022 上半年，慧切在线平台正式上线，标志着公司商业模式的进一步优化，体现了公司坚持专精特新方向发展不动摇的决心。慧切在线平台的搭建标志着公司商业模式的进一步优化，坚持专精特新方向发展不动摇。平台的搭建不仅把企业和企业、把产业的上下游连接起来，更重要的是能够通过订单驱动连接企业内部的生产运营数据，将智能工厂进行共构连接，以工业互联网为基础，推动智能制造。产业数字化已成为行业发展的战略趋势，是基于工业电子商务快速发展、数字供应链管理不断深化、工业互联网落地深耕的新型生态体系，也是公司积极推进的战略重点。报告期内，公司实现营业总收入 6.77 亿元,较上年同期下降 56.47%；归属于上市公司股东的净利润 215.83 万元；营业收入下降主要系公司主动调整业务战略，调整业务结构，加上宏观经济低迷，疫情影响供应链受到巨大冲击，针对上述情况，公司已经开始采取一些应对措施，加快技术转型和产品创新，进一步提高营销和商业管理的效率，并全力降低成本，同时继续寻求合适的市场机遇以弥补当前的业务缺口并确保未来持续发展，预计在新的战略下，营业收入水平将稳步恢复，通过战略调整和创新实践，公司将在不久的将来实现业务增长，回到良好状态。(二二)行业情况行业情况 钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑，是实现绿色低碳发展的重要领域。2022 年以来，俄乌冲突、能源短缺、发达经济体货币政策紧缩等因素影响，全球经济“滞胀”风险不断加大，全球金融行业动荡不断，大宗商品价格剧烈波动。国内疫情多点多次分散爆发贯穿全年，供应链不畅，经济下行压力增大，国内地产行业需求跌至相对谷底，疫情对汽车、家电消费市场的冲击使得消费者需求释放受阻，终端市场表现未及预期。从政策端来看，2022 年，在双碳目标大背景下，国家相关部委不断完善政策以推进钢铁行业节能环保、绿色发展，粗钢压减立竿见影。受到需求收缩、供给冲击和预期持续弱势的三重压力影响，中国钢铁行业受到明显冲击，铁矿石价格大幅波动整体仍处于高位，能源成本大幅上涨，钢材价格震荡下行，钢铁企业面临前所未有的困境。2022 年中国粗钢产量约 10.13 亿吨，同比下降 2%左右，粗钢表观消费量预计为 9.67 亿吨，同比下降15 2.4%。我的钢铁数据显示，2022 年热轧板卷总产量达到 2.6 亿吨，总供应量 26188.99 万吨，同比 2021年增加 3.51%，供应的增加主要来自国内产量增加，产量增幅 5.83%。需求来看，2022 年市场总需求量 25288.53 万吨，同比增加 0.99%。由此可见供应与需求增幅的落差，因而，全年市场均沉浸在需求不畅，成交不佳的氛围中。2022 年冷轧板卷市场总产量 12881.63 万吨，较去年同期 13545.16 万吨降4.9%。冷轧板卷产量有所下滑，主要是因为 2022 年冷轧板卷下游行业汽车、家电等表现平淡。2021 年 3 月，我国发布中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，明确提出要打造数字经济新优势，推进产业数字化转型，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级。2022 年 4 月工信部印发工业互联网专项工作组 2022 年工作计划，为工业互联网、产业数字化的发展带来了前所未有的机遇。目前我国的信息基础设施全球领先，云计算等产业也在持续发展，未来 5 年或是工业互联网发展的重要红利期。现状之下，市场对钢铁 B2B 电商平台寄予更多希望。钢铁电商作为产业电商的先锋军，近几年行业发展迅猛，数据显示，2022 年中国钢铁电商市场规模 6500 亿元，较 2021 年的 5300 亿元同比增长 22.64%。钢铁电商用扎实的数据证明，没有夕阳产业，只有永不止步的创新与颠覆。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,460,226.53 11.19%7,042,632.24 5.45%48.53%应收票据 1,290,616.50 1.38%1,954,195.00 1.51%-33.96%应收账款 8,690,622.78 9.29%7,182,314.48 5.56%21.00%存货 8,531,298.77 9.12%16,587,799.02 12.84%-48.57%投 资 性 房 地产-长 期 股 权 投资-固定资产 29,174,792.36 31.20%28,463,460.48 22.03%2.50%在建工程 876,210.51 0.94%4,218,073.74 3.26%-79.23%无形资产 3,862,937.72 4.13%4,353,430.46 3.37%-11.27%商誉-短期借款 10,000,000.00 10.70%30,439,733.33 23.56%-67.15%长期借款-预付账款 20,538,779.88 21.97%44,756,175.12 34.64%-54.11%长 期 待 摊 费用 629,019.73 0.67%1,395,241.48 1.08%-54.92%递 延 所 得 税资产 195,180.69 0.21%881,534.65 0.68%-77.86%应付账款 6,470,368.06 6.92%10,272,403.11 7.95%-37.01%16 合同负债 8,854,103.18 9.47%21,436,297.29 16.59%-58.70%应 付 职 工 薪酬 417,319.28 0.45%706,355.07 0.55%-40.92%应交税费 835,240.25 0.89%4,616,676.65 3.57%-81.91%其他应付款 58,500.00 0.06%1,573,181.11 1.22%-96.28%其 他 流 动 负债 2,262,023.60 2.42%6,520,781.58 5.05%-65.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金余额较上年同期有所上涨，主要原因是：报告期内，公司通过股票定向发行筹集货币资金1000 万元，流动资金相较去年同期有所增加。2.应收票据较上年同期有所下降，主要原因是：报告期末，收到的未到期的银行承兑较少。3.应收账款较上年同期有所上涨，主要原因是：公司赊销业务有所增加，期末应收账款相应增加。4.存货较上年同期大幅下降，主要原因是：与上年同期相比公司整体调整了采购模式，即增加以销定采的模式的比重，在该模式下将大幅度降低公司的自有库存，期末存货数量减少。5.在建工程较上年同期大幅下降，主要原因是：报告期内，有两条生产线竣工结算并转入固定资产。6.短期借款较上年同期大幅下降，主要原因是：上年同期短期借款中的大部分是慧钢网的银行借款，报告期内慧钢网已被出售，所以短期借款随之减少。7.预付款项较上年同期大幅下降，主要原因是：与上年同期相比公司整体调整了采购模式，即减少预采购模式的比重，在该模式下将大幅度业务量收缩减少公司的主动，订货量下降，预付款项下降。8.长期待摊费用较上年同期有所下降，主要原因是：根据新的租赁准则，部分租赁期限在一年以上的经营租赁按照新准则重新计算，影响了长期待摊费用的余额。9.递延所得税资产较上年同期大幅下降，主要原因是：上年同期递延所得税资产大部分是因慧钢网的亏损形成，报告期内慧钢网已被出售，所以递延所得税资产大幅下降。10.应付账款较上年同期有所，主要原因是：上年同期应付账款大部分是因慧钢网采购货物形成，报告期内慧钢网已被出售，所以应付账款也随之下降。11.合同负债较上年同期大幅下降，主要原因是：与上年同期相比公司整体业务量收缩，销售量下降，报告期末预收客户的货款金额下降。12.应付职工薪酬较上年同期有所下降，主要原因是：期末职工人数相较上年同期有所下降。13.应交税费较上年同期大幅下降，主要原因是：上年同期应交税费大部分是慧钢网产生的，报告期内慧钢网已被出售，所以应交税费减少。14.其他应付款较上年同期大幅下降，主要原因是：报告期内归还了向董事张志民和金熙柏借入的相关款项。15.其他流动负债较上年同期大幅下降，主要原因是：报告期内整体业务模式调整，业务量减少所致。16.应收账款周转率较上年同期大幅下降，主要原因是：因公司战略规划原因，整体销售业务量收缩，钢材贸易交易量下降，营业收入降低所致。17.存货周转率较上年周期下降，主要原因是：因公司调整采购模式，降低存货，从而导致存货周转率下降。18.流动比率较上年同期上涨，原因是：报告期内货币资金有所上升，短期借款大幅减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 17 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 664,645,139.33-1,557,467,986.23-57.33%营业成本 651,447,270.65 98.01%1,547,175,054.60 99.34%-57.04%毛利率 1.99%-0.66%-销售费用 852,372.32 0.13%2,046,304.81 0.13%-58.35%管理费用 4,871,394.34 0.73%6,239,632.76 0.40%-22.39%研发费用 5,470,581.98 0.82%3,799,425.99 0.24%43.98%财务费用 1,411,684.87 0.21%2,327,404.03 0.15%39.35%信用减值损失-17,029.05 0.00%-17,227.95 0.00%-1.15%资产减值损失-32,880.86 0.00%-0.00%其他收益 83,776.25 0.01%841,850.90 0.05%-90.05%投资收益 1,253,507.93 0.18%-0.00%公允价值变动收益-资产处置收益 212,194.34 0.03%-0.00%汇兑收益-营业利润 1,734,474.29 0.26%-4,019,969.60-0.26%142.72%营业外收入 481,769.99 0.07%589,660.88 0.04%-18.30%营业外支出 35,492.74 0.01%322,419.25 0.02%-88.99%净利润 2,074,757.30 0.31%-3,297,252.52-0.21%162.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入和营业成本较上年同期大幅下降，其主要原因是：因公司战略规划原因，整体销售业务量收缩，钢材贸易交易量下降，营业收入和营业成本同时下降。2.销售费用较上年同期有所下降，其主要原因是：因公司战略规划原因，销售模式调整，钢材贸易交易量下降导致销售收入大幅下降，相关销售费用同比下降。3.管理费用较上年同期有所下降，其主要原因是：公司制定了节源开流的政策，减少了部分不必要的支出。4.研发费用较上年同期有所上涨，其主要原因是：公司重视研发活动，加大了研发经费的投入。5.财务费用较上年同期有所下降，其主要原因是：报告期内短期借款较上年同期减少，导致相关利息费用减少。6.资产减值损失增加，其主要原因是：报告期末，因市场钢价波动原因计提了相关存货跌价准备。7.其他收益较上年同期大幅下降，主要原因是：收到的专项补助资金较上年同期减少。8.投资收益较上年同期有所上涨，其主要原因是：处置子公司产生的投资收益。9.营业外支出较上年同期大幅下降，主要原因是：报告期内，销售量大幅下降，同比质量异议赔偿问题较上年同期有所下降。10.营业利润和净利润较上年同期大幅上升，主要原因是：报告期内，公司注重提高产品质量，提升产品竞争力，毛利率提高，同时控制相关费用的支出，做到开源节流，利润较上年同期有所上升。18 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 664,645,139.33 1,556,828,926.14-57.33%其他业务收入 538,586.15 639,060.09-15.72%主营业务成本 651,447,270.65 1,547,175,054.60-57.89%其他业务成本 69,566.52-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 销 售 钢 卷收入 334,313,320.20 333,428,936.30 0.26%-78.15%-8.14%-14.00%定制板带 275,765,712.95 272,317,132.23 1.25%-定制钢管 37,613,546.14 32,836,554.86 12.70%-加工收入 6,117,220.82 4,978,697.66 18.61%-32.41%-32.66%-1.63%仓 储 服 务收入 1,492,081.05 319,180.53 78.61%-11.66%-2.90%-2.39%信 息 服 务费收入 4,373,626.13 3,593,150.42 17.85%-1.48%2.39%-14.84%运 输 服 务收入 3,959,907.61 3,859,850.63 2.53%-66.49%-64.31%-70.15%软 件 服 务收入 471,138.28 44,201.50 90.62%-其 他 业 务收入 538,586.15 69,566.52 87.08%-15.72%-12.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.钢材销售：销售主体为慧钢网，报告期内慧钢网已被出售，故钢材贸易相关收入和成本同比下降；2.定制板带和定制钢管：报告期内，因公司战略规划部署，公司进一步优化主营业务产品，主要分为定制板带和定制钢管；3.加工收入和仓储收入：因报告期内公司整体业务模式调整，相关加工及仓储收入和成本也有所下降；4.运输服务收入：报告期内公司整体业务模式调整，导致运输收入下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关系是否存在关联关系 19 比比%1 无锡超牛金属材料有限公司 13,268,096.17 5.21%否 2 江阴龙华钢管有限公司 13,152,085.12 5.16%否 3 无锡鸿程金属管业有限公司 10,775,571.16 4.23%否 4 临沂财玖商贸有限公司 7,890,191.46 3.10%否 5 苏州市雄大焊管厂 7,356,424.83 2.89%否 合计合计 52,442,368.74 20.57%-1.客户变化较大的原因是公司对主营产品进行细分，主营以销售定制板带为主，客户也随之改变。但是也有合作相对稳定且排名逐步上升的客户。2.江阴龙华钢管有限公司向公司的采购合同一直较为稳定，款项支付及时，公司与江阴龙华钢管有限公司的销售额较为稳定。2021 年江阴龙华钢管有限公司排在年度第五大客户，报告期内上升至第二大客户。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 泰州慧钢网电子商务有限公司 98,539,361.90 39.79%是 2 泰州市嘉途贸易有限公司 96,222,430.88 38.85%否 3 江苏胜乔机械加工有限公司 13,335,557.72 5.38%否 4 山东丫丫金属材料有限公司 4,443,340.03 1.