430455_2015_德联科技_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

德 联 科 技 NEEQ:430455 杭州德联科技股份有限公司 Hangzhou Delian Technology Co.,Ltd 年度报告 2015 第1 页，共 117 页 1、公司股票于 2015 年 4 月 16 日由协议转让方式变更为做市转让方式，由国信证券、齐鲁证券、中泰证券、平安证券等 4 家做市商为公司股票提供做市交易服务。2、公司于 2015 年 6 月 27 日获得由中国证券报主办的第 17 届（2014 年度）中国上市公司金牛奖评选的 2014 年上市公司年度“最佳小微成长公司金牛奖”。3、为进一步发挥先进企业龙头带动作用，杭州市滨江高新区授予杭州德联科技股份有限公司等 389 家企业“2014 年度区重点骨干企业”称号。4、2015 年 12 月 3 日杭州德联科技股份有限公司被认定为浙江省民企双对接活动中的“对接现代金融示范企业”。5、公司 2014 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,820 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，含税派 0.52632 元人民币现金。分配后公司总股本为 3,640 万股，权益分派登记日为 2015 年 6 月 2 日，实施完成日为 2015 年 6 月 3 日。6、经公司董事会第一届董事会第十六次会议审议通过，公司出资 500 万元，设立了全资子公司杭州德联物联网科技有限公司，以全面开展工业锅炉能源物联网业务；公司出资 1,000 万元，设立了全资子公司杭州德联自动化设备有限公司，以拓展工业自动化设备及系统集成销售业务。公 司 年 度 大 事 记 2015 第2 页，共 117 页 杭州德联科技股份有限公司杭州德联科技股份有限公司 2 2015015 年度报告年度报告 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.2 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.36 第3 页，共 117 页 杭州德联科技股份有限公司杭州德联科技股份有限公司 2 2015015 年度报告年度报告 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、德联科技 杭州德联科技股份有限公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 主办券商、国信证券 国信证券股份有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 杭州德联科技股份有限公司章程 元、万元 人民币元、人民币万元 工业自动化 以信息监控和电气控制为主导方向，包括工业控制（可编程控制器 PLC、分散型控制系统 DCS、工业自动化 IPC、PID 调节器）、检测器（温度、压力、流量、位置、速度、接近开关等传感器）、执行器（阀门、变频器、直流调速器、伺服控制器、电机、气动和液压元件）以及其它辅助电器（继电器、接触器、开关、指示灯、电流表、电压表等）等四大部份硬件及相应应用软件的系统集成 大数据(big data,mega data)或称巨量资料，指的是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。云计算（cloudcomputing）是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。物联网 指通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制。合同能源管理（EPC）节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 第4 页，共 117 页 杭州德联科技股份有限公司杭州德联科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。公司负责人胡真、主管会计工作负责人刘春华、会计机构负责人刘春华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。公司本年度财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙企业）审计,并出具了中汇会审20161949 号标准无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 公司的下游行业包括化工、冶金、热电、石油化工、轻工机、建材、纺织等国民经济支柱行业，大多为传统行业，或多或少地存在产能过剩现象。这些传统行业受国家宏观经济形势和宏观经济政策影响较大，因此本行业的发展与国家宏观经济发展趋势以及宏观经济政策密切相关。如果宏观经济发生重大调整，影响了一些下游应用行业，则将会对本公司的发展带来一定不利影响。技术风险 先进的控制技术是公司参与市场竞争和提高服务水平的重要基础。目前公司在国内工业锅炉控制技术方面处于领先地位，但是与国外知名企业比，公司的技术研发能力和水平仍有一定差距，随着公司业务领域的不断拓展，与国外企业的直接竞争将会逐步增加，若公司不能持续提升技术研发实力，则在未来的竞争中将处于不利地位。第5 页，共 117 页 杭州德联科技股份有限公司杭州德联科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 经营资金不足的风险 因公司报告期内业务增长幅度较大，公司经营活动获取现金的能力较弱。随着公司 2016 年业务预计将进一步的快速发展，对资金需求将大幅增加。因此，如果公司没有良好的资金支持和较强的融资能力，正常的生产经营活动将会受到一定的影响。软件退税政策风险 根据国家相关政策，针对公司销售自主开发的软件产品，享受按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即退的优惠政策。报告期内公司增值税退税额为 6,153,886.13 元，占当期净利润的比重为 22.58%，一旦国家相关税收政策作出调整，可能会给公司经营成果带来一定影响。原材料价格波动风险 公司的产品成本中原材料成本占到 90%以上，尽管从报告期来看，公司的原材料采购成本没有太大波动，但是不排除未来上游供应商涨价，导致企业产品成本提高，从而影响公司业绩。应收账款收回风险 2015 年末，应收账款余额为 73,894,291.16 元，占总资产比重 49.74%，一旦款项未能及时收回，可能对公司生产经营或经营成果造成一定影响。人才不足风险 目前公司通过多种渠道吸引并自身培养了一大批掌握能源自动化应用控制技术、互联物联网络技术、营销和售后服务以及具有丰富企业管理经验的人才，但是随着国内市场竞争的不断加剧、相关技术不断更新，以及公司规模的快速扩大，如果公司不能有效吸引人才，将有可能面临人才不足的风险，并可能会给公司经营带来一定影响。业务规模扩大导致的管理风险 公司近两年来进行业务扩张，从比较单一的锅炉控制系统的销售拓展为工业能源领域的全产业链服务，并在此基础上成立了多家区域性子公司。业务扩张对公司的经营管理提出了更高的要求，在一定程度上，加大了公司经营管理的风险。知识产权风险 公司自设立以来重视产品的研发和创新，取得多项研发成果，部分研发成果已经通过申请专利的方式获得保护，还有部分研发成果处于申请专利保护过程中，同时还有公司多年积累的专有技术。如果这些研发成果失密或受到侵害，将会给公司生产经营带来不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是。由于公司设立以来，已逐步完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，且公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求，故“治理风险”已逐渐消除。公司已于 2015 年 9 月 17 日通过了高新技术企业重新认定，并取得得相关资质证明文件。故“高新技术企业重新认定风险”已经消除。第6 页，共 117 页 杭州德联科技股份有限公司杭州德联科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 杭州德联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Delian Technology Co.,Ltd 证券简称 德联科技 证券代码 430455 法定代表人 胡真 注册地址 杭州市滨江区长河街道长河路 475 号 1 幢 1 层 102 室 办公地址 杭州市滨江区长河街道长河路 475 号 T2 幢 901 室 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 董惠林、任成 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号时代大厦 6-8 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘春华 电话 0571-81388835 传真 0571-81388835 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市滨江区长河街道长河路 475 号 T2 幢 901 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 行业（证监会规定的行业大类）信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 热能设备与控制系统、工业自动化设备及系统集成、物联网与软件技术服务、能源运营及管理服务等 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）36,400,000 控股股东 胡真 实际控制人 胡真 第7 页，共 117 页 杭州德联科技股份有限公司杭州德联科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330105000044956 否 税务登记证号码 330100782386736 否 组织机构代码 78238673-6 否 第8 页，共 117 页 杭州德联科技股份有限公司杭州德联科技股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 135,027,235.88 81,717,737.52 65.24%毛利率%44.08%50.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,378,543.25 20,677,225.37 32.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,612,265.46 18,947,618.85 40.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）50.88%66.96%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）49.46%61.36%-基本每股收益 0.75 1.14-34.21%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 148,563,526.71 84,616,088.64 75.57%负债总计 80,745,200.53 43,939,519.23 83.76%归属于挂牌公司股东的净资产 67,097,210.26 40,676,569.41 64.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.84 2.23-17.52%资产负债率%54.35%51.93%-流动比率 1.75 1.89-第9 页，共 117 页 杭州德联科技股份有限公司杭州德联科技股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 利息保障倍数 20.32 25.75 三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,352,700.76-2,878,557.12 285.95%应收账款周转率 2.22 2.48-10.48%存货周转率 3.75 3.03-23.76%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%75.57%63.92%-营业收入增长率%65.24%75.21%-净利润增长率%31.79%108.04%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本（股）36,400,000 18,200,000 100%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 4,698.41 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 897,992.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,264.79 非经常性损益合计 901,425.62 第10 页，共 117 页 杭州德联科技股份有限公司杭州德联科技股份有限公司 20152015 年度报告年度报告 所得税影响数 135,327.83 少数股东权益影响额（税后）-180.00 非经常性损益净额 766,277.79 第11 页，共 117 页 杭州德联科技股份有限公司杭州德联科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是处于信息传输、软件和信息技术服务业信息系统集成服务的行业。公司主要从事热能设备及系统、工业自动化设备及系统集成、物联网及软件技术服务和能源运营及管理服务等业务，是集节能热能设备、智能控制系统、工业智能制造设备的研、产销以及基于物联网技术服务能源运营及管理为一体的高新技术企业和软件技术企业。公司拥有行业领先的工业能源系统控制技术、专业的设计研究团队与全国性的多元市场营销渠道、良好的客户关系以及用户资源，为工业能源、暖通、节能改造及热计量等领域客户提供系统、高效和智能型的能源控制系统产品及系统节能服务方案。公司通过全国性的子公司和办事处开拓业务，主要收入来源是能源控制系统、节能改造及热计量系统产品的销售和物联网技术服务等。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内公司着力对产业布局和商业模式进行全新的探索和打造，将公司从比较单一的锅炉控制系统的销售拓展为以物联网及软件技术为核心、以热能设备及控制系统为基础、以工业自动化设备及系统为推动、以能源运营及管理服务为依托的工业能源领域的全产业链服务商。为此公司在报告期内成立了全资的物联网服务公司、自动化设备公司及以各重点业务区域为基础的区域物联网能源控制子公司。为体现公司在全国股份转让系统的平台价值、加强公司与各方投资者的合作与交流，公司于 2015 年 4 月启动了做市业务，并以此为契机引进了部分战略投资者，为完善公司治理及加强业务资源整合提供了更多的可能性。与此同时，公司积极地完成了产品及技术研发年度计划，工业锅炉物联互联网技术及专利等也均按要求完成了申报受理工作。推动和完善了公司的绩效管理体系，加强了基于 ERP 系统的内控业务控制体系，并逐步探索和建立了对子公司的管理模式。报告期内，公司完成销售营业收入 13,503 万元，较上年同期增长 65%；实现净利润 2,738万元，较上年同期增长 32%；公司总资产 14,856 万元，较年初增长 76%；归属于挂牌公第12 页，共 117 页 杭州德联科技股份有限公司杭州德联科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 司股东的净资产 6,710 万元，较年初增长 65%。公司销售收入、盈利水平较同期有了较大幅度的增长。营业收入的增长主要来源于工业自动化设备的销售业务及工业锅炉物联网软件及技术服务。随着公司研发投入不断加大，经营规模不断扩大，公司的资金压力对比同期也有所加重。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 135,027,235.88 65.24%-81,717,737.52 75.21%-营业成本 75,502,004.94 85.94%55.92%40,604,965.52 62.19%49.69%毛利率%44.08%-50.31%-管理费用 17,636,075.45 21.10%13.06%14,562,643.16 16.13%17.82%销售费用 8,453,581.31 67.81%6.26%5,037,640.03 41.26%6.16%财务费用 1,650,722.45 67.77%1.22%983,916.93 149.05%1.20%营业利润 25,091,664.07 36.62%18.58%18,366,597.74 129.61%22.48%营业外收入 7,068,893.45 17.86%5.24%5,997,846.32 58.27%7.34%营业外支出 141,707.75-32.91%0.10%211,224.64 166.46%0.26%净利润 27,249,659.17 31.79%20.18%20,677,225.37 108.04%25.30%项目重大变动原因:1、营业收入的增长主要系报告期内公司工业自动化设备及系统业务的增长所致；2、随营业收入增加，但新增业务毛利低于热能设备及控制系统毛利，故成本较收入增长幅度更大。3、销售费用的增长主要是由于公司销售业务的开拓所导致的费用增长；4、财务费用的增长主要系短期借款增加导致利息支出大幅增加；5、营业利润的增长主要是由于报告期内工业自动化设备及系统业务及物联网及软件技术服务业务增长所致。6、营业支出的减少主要由于去年同期处理的经营性资产所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 134,932,198.96 75,502,004.94 81,706,794.13 40,604,965.52 其他业务收入 95,036.92-10,943.39-合计合计 135,027,235.88 75,502,004.94 81,717,737.52 40,604,965.52 第13 页，共 117 页 杭州德联科技股份有限公司杭州德联科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%热能设备及控制系统 90,401,722.84 67%81,706,794.13 100%工业自动化设备及系统 37,821,646.62 28.03%物联网及软件技术服务 6,708,829.50 4.97%合计 134,932,198.96 100%81,706,794.13 100%收入构成变动的原因:1、工业自动化设备及系统的增长主要是公司加大销售力度和业务拓展所致。2、物联网及软件技术服务主要由于公司工业锅炉物联网系统建设的营业收入增加所致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,352,700.76-2,878,557.12 投资活动产生的现金流量净额-933,308.41 990,536.79 筹资活动产生的现金流量净额 17,920,555.12 3,082,994.92 现金流量分析：1、经营性现金流量净额的增加主要是由于公司报告期销售的增长和前期的应收款回款所致，与公司净利润的差异主要由于随着公司规模的增长带来相应的存货和应收款等流动资产的增加所致。2、投资活动现金净额的减少主要系上年度投资房产出售所致。3、筹资活动现金净额的增加主要是本年度银行借款的增加所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江特富锅炉有限公司 25,446,201.39 18.84%否 2 杭州金渡能源科技有限公司 8,358,119.72 6.19%否 3 杭州宝曼自动化设备有限公司 7,076,923.33 5.24%否 4 浙江峻然贸易有限公司 6,272,624.05 4.65%否 5 上海斯琴自控设备有限公司 6,089,093.98 4.51%否 合计 53,242,962.47 39.43%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州中广智能科技有限公司 15,487,332.98 17.93%否 第14 页，共 117 页 杭州德联科技股份有限公司杭州德联科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 2 杭州全友科技有限公司 10,191,880.34 11.80%否 3 无锡和佳仪器仪表有限公司 5,222,606.84 6.05%否 4 浙江拓峰自动化设备有限公司 3,835,227.40 4.44%否 5 杭州联汇数字科技有限公司 3,378,119.66 3.91%否 合计 38,115,167.22 44.13%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,808,100.07 6,281,618.01 研发投入占营业收入的比例%5.78%7.69%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 32,493,478.98 235.73%21.87%9,678,531.51 35.68%11.44%10.43%应收账款 73,894,291.16 54.14%49.74%47,940,485.54 166.07%56.66%-6.92%存货 24,300,439.21 52.21%16.36%15,964,932.56 47.75%18.87%-2.51%长期股权投资-固定资产 1,481,929.25 44.57%1.00%1,025,042.22-56.70%1.21%-0.21%在建工程 3,184,256.44 2.14%-短期借款 35,000,000.00 128.01%23.56%15,350,000.00 53.50%18.14%5.42%长期借款-资产总计 148,563,526.71 75.57%-84,616,088.64 63.92%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金的增加主要系公司经营积累及本期新增短期借款补充流动资金所致；2、存货的增长主要系期末部分发出热能设备及控制系统尚未验收，期末发出商品较上期增加较大所致；3、应收账款增加主要系销售规模扩大导致销售占款增加所致；4、固定资产的增加主要系母公司新购入车辆及本期新设子公司增加电脑、显示屏等电子设备所致；4、在建工程的增加主要系新增冷冻及余热回收节能系统尚未完工所致；5、短期借款的增加主要系本期增加借款所致；6、资产总额的增加主要由于货币资产和应收款和存货的增长所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内公司共拥有 3 家全资子公司，2 家控股子公司，无参股公司。1、全资子公司杭州德联合同能源管理有限公司成立于 2013 年 12 月 2 日，注册第15 页，共 117 页 杭州德联科技股份有限公司杭州德联科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 资本 500 万元，经营范围：服务：合同能源管理；技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：新能源技术、节能技术；销售：节能设备、环保产品。报告期内实现营业收入 0 元，实现净利润-465381.36 元。2、全资子公司杭州德联物联网科技有限公司成立于 2015 年 5 月 15 日，注册资本 500 万元，经营范围：许可经营项目：技术开发，技术服务，技术咨询，成果转让：工业物联网技术，工业物联网系统集成。报告期内实现营业收入 6708829.5 元，实现净利润 1345341.94 元。3、全资子公司杭州德联自动化设备有限公司成立于 2015 年 5 月 15 日，注册资本 1000 万元，经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：自动化设备及产品、自动化控制系统、楼宇智能化控制系统、监控系统、节能技术、电子商务技术、电子产品、仪表仪器；批发、零售：仪表仪器、自动化设备及产品。报告期内实现营业收入 37,394,458.58 元，实现净利润 3,954,284.82 元。4、控股子公司山西德联自动化工程有限公司成立于 2015 年 5 月 11 日，注册资本 100 万元，经营范围：自动化控制系统、电气设备及配件、计算机软件的技术开发；计算机软件的技术服务、技术转让；水处理成套设备、电控柜、污水处理工程的设计及安装；低压成套开关设备、电气设备的销售。报告期内实现营业收入 460,512.88元，实现净利润-113,870.49 元。5、控股子公司北京智慧德联自动化技术有限公司成立于 2015 年 7 月 17 日，注册资本 100 万元，经营范围：技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金交电；软件开发。报告期内实现营业收入 3,770,733.21 元，实现净利润-185,190.84 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 随着五中全会在北京顺利召开，第十三个五年计划已经随之应声落地。根据规划国家宏观经济将在较长的一段时间内保持相对较低的增长水平，各实体经济间的竞争也将更加严峻，产业竞争也将更加白热化，但同时随着国家对环境治理、节能降耗等方面的政策红利及不断加大的财政投入预期的驱动，国家“中国制造 2025”计划及“互联网+”的概念的推进，这将为公司在工业能源控制领域、传统能源控制技术与物联网、大数据和云计算等互联网络技术的融合与应用领域、技术与数据服务领域以及产业网络的平台搭建等方面获得重大的历史性发展机遇。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 一、竞争优势一、竞争优势 1、技术领先优势 公司的技术主要包括热能设备燃烧与控制、能源供应与循环控制、全系统热能供给的节能环保与安全、工业锅炉物联网以及工业自动化设备及系统集成等软硬件技术。这些技术优势均来源于自主研发且明显领先于各竞争对手。公司自开办之初就成立了研发中心，构建了软件研发团队和硬件研发团队，软件研发团队本着“自动化以对象为本”的理念，针对各类工业锅炉进行了详细的工艺技术分析，并在此基础上开发了一整套针对各类工业锅炉的控制软件，同时，公司研发中心的硬件研发团队在硬件平台建设上努力突破，开发了适合各类工业锅炉的可编程逻辑控制器与触摸屏人机界面，形成了德联科技长期发展赖以支撑的软硬件平台。德联科技这种完全自主研发的模式使公司核心技第16 页，共 117 页 杭州德联科技股份有限公司杭州德联科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 术更具有保护性和不可替代性，所有硬件产品和软件都申请了发明专利、实用新型专利和软件著作权，核心技术人员都签订了保密协议和长效激励协议，使公司在核心技术的保护和发展方面都有了强大的保证机制。2、市场先发优势 凭借领先的技术优势及营销拓展，公司目前在锅炉控制器、热计量及节能改造、全系统集中式及分布式能源业务领域均大幅领先行业其他厂商，并且在公司物联网平台的助力下，公司将拥有更加明显的市场先发优势。经过多年的沉淀，公司积累了丰富的大客户开发与服务经验，与众多国内知名企业建立了长期合作伙伴关系，其中包括与国内众多大型 A 级锅炉厂形成了合作关系，如浙江特富、天津宝成、中核动力、哈尔滨红光、四川东方、哈锅动力、南通万达、江苏四方等。在重视开发行业大客户的同时，公司也在加快渠道销售体系建设及加强对最终客户的销售，加大产品的销售力度，其中包括与国内暖通领域、工业行业领域知名设计院建立长期战略合作关系，如北京煤热设计院、北京中元设计院、北京航天航空设计院、华北市政设计院、化二院等，设计院不仅是公司的直接客户，同时通过与设计院合作公司能够取得最快速的信息，从而实现公司与其他客户的直接沟通。3、专业人才优势 目前，公司技术团队专业配置合理，各具特长，可以充分保证科研开发水平具有较高的起点，并在技术上形成可持续竞争力。公司在坚持自主研发的基础上，积极与浙江大学控制技术研究中心、意大利欧保公司及法国施耐德公司合作，结合专家咨询指导，借助智力支持共同完成新产品开发和技术攻关。4、品牌优势 自主品牌的推广是提升企业竞争力、获取高附加值的重要手段。公司自成立以来，一直坚持做自己的产品，通过多年在行业内累积的技术和经验，在形成了稳定客户群的同时，也在行业内树立了自己的品牌形象。随着公司治理及管理水平的不断提高以及社会媒介的关注和呵护，使公司在全国股份转让系统挂牌以来，品牌优势也日益明显。二、竞争劣势二、竞争劣势 1、业务快速增长导致的人员规模约束 公司自创立以来一直保持稳步的业务增长，并培养了一支技术、研发、营销骨干队伍。随着下游市场需求的增大，竞争的升级，保持现有骨干队伍的稳定、提升业务人员的技术水平、扩大人才的规模是目前公司在竞争中面临的重要压力。2、资金规模约束 公司自创立以来，主要依靠自我滚动发展，业务规模增长速度受到资金实力的制约。资金规模的约束既限制了公司对大中型工业自动化系统改扩建项目、基础设施项目的承接，又限制了公司对自有产品的研发及产业化的投入，影响了公司竞争力的提升。为满足业务发展的需要，拓展盈利增长点，公司需投入大量资金完成系统级研发项目产品的产业化和营销网络渠道的扩张，在保持目前燃气锅炉控制系统行业龙头地位的同时，向城市集中供热与节能改造等高端市场进军。三、公司采用的竞争策略及应对措施三、公司采用的竞争策略及应对措施 1、资金管理稳健为先 公司资金管理将以稳健为第一原则，公司将积极的管理公司的资金计划。在和传统的资金供给方-银行等中介机构的合作上坚持互惠互利。与此同时，在保证公司正常经营发展所需资金的基础上，通过股权融资的方式筹集对外跨越式发展所需要的资金保障企业发展需要，同时在股权融资方式中公司将坚持与投资者开放坦诚、资源互补、互利互惠等原则。第17 页，共 117 页 杭州德联科技股份有限公司杭州德联科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 2、企业发展以人为源 物联网、能源运营与管理以及自动化控制信息系统集成等行业的竞争，归根到底是人才的竞争，而目前国内满足条件的人才匮乏。面对这一局面，公司一方面通过有竞争力的薪资福利条件和激励机制，吸引高层次人才；另一方面，公司鼓励职工参与各种业务培训，积极提供内部培训机会，通过内部培养专业人才，为公司将来的发展提供丰富的技术人才资源；最后通过与浙江大学等高校进行产、学、研合作培养专业对口技术与管理人才。3、差异竞争研发为先：现行企业竞争将更多的以差异化竞争为主，而差异化竞争的关键在于公司的核心技术优势，而技术优势来源于公司一直以来对研发的投入。公司近年来持续不断的加大对研发的投入力度，在保持现有技术技术人员的基础上储备了大量的专业技术人才，同时不断吸纳优秀的互联、物联网及软件设计人员，为公司技术与研发的多元化发展提供了有力的支持。4、企业发展创新为源 公司将在国家节能减排、“中国制造 2025”及“互联网+”的发展战略的指引下，努力将互联物联网、大数据及云计算等融入企业转型发展过程中，在夯实公司基础性工业能源控制领域的同时，大力发展智能型、环保节能控制产品，并积极的拓展物联网及大数据业务。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司在未来的一年内，预计业务还将保持较快速度的增长，公司行业市场地位还将进一步巩固加强。与此同时，公司将在持续保持研发投入的基础上，加大新产品和新市场领域的研发和拓展力度。在加强公司内部治理的同时，积极的优化和提高公司业务流程效率，持续加强和完善公司绩效体系以保留和发展公司人力资源。故公司在未来 1 年内的持续经营能力不存在重大的不利影响。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 在国家“经济新常态”下，行业将在很长的一段时间内改变资源配置模式和宏观调控方式、市场需求也更加的多元化和个性化；市场竞争将以质量和差异化为主、资源配置效率和商业模式与技术的创新将成为制胜关键。在资源环境约束下环境承载能力已达到或接近上限，这将对公司节能环保型的工业能源控制产业带来新的历史性机遇。在生产能力和产业组织方式方面新兴产业、服务业、小微企业作用更凸显，生产小型化、智能化、专业化将成新特征。对公司在基础设施互联互通和一些新技术、新产品、新业态、新商业模式的带来大量的投资机会。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司致力于打造能源自动化行业的苹果品牌，成为负责任的领袖企业。公司将在专注于节能环保型能源服务领域，以节能高效的热能设备和控制系统为基础，以工业能源物联互联网为平台，以工业自动化设备及系统为推动，以能源运营和管理服务为依托的工业能源产业的全系统服务商。立志于将公司从一个较为传统的工业能源控制系统公司最终升级成一个以数据基础、技术为支撑、商业信息和交易为核心的、平台型的新型互联物联网公司。第18 页，共 117 页 杭州德联科技股份有限公司杭州德联科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1 1、持续加强产品研发与技术开发管理、持续加强产品研发与技术开发管理 （1）继续做好相关科技项目、专利技术、软件著作权及企业资质的申报和管理工作。（2）持续改善公司能源控制技术模块化和智能化，全面优化集中能源供给系统技术，加快节能改造与合同能源管理技术的研发和储备。（3）继续完善公司工业锅炉物联网控制技术，加快推进物联网平台系统的功能化、集成化建设和数据挖掘技术的研究。（4）加快对产业前端商业交易信息 APP 收集和发布系统的开发工作。（5）完成中国锅炉运行网络平台的技术开发与储备工作。2 2、整合业务发展与加大市场推广力度并行、整合业务发展与加大市场推广力度并行 （1）继续大力拓展北方城市集中供热、节能改造、热计量及工业能源控制系统业务。通过销售子公司的资源整合和建设加强和完善营销渠道和网络，充分挖掘区域市场潜力，加强对区域市场的业务管控力度以提高市场运营效率。（2）通过工业锅炉物联网平台大力发展工业能源领域的合同能源管理业务。（3）巩固和发展自动化仪表设备销售业务，完成工业自动化相关软件