430439_2015_亚杜股份_2015年年度报告_2016-03-24.pdf

上海亚杜润滑材料股份有限公司（shanghai yadu lubricants material co.,ltd）2015亚杜股份 NEEQ:430439 年度报告 第1 页，共 76 页 2015 年 11 月，亚杜股份在 Lub Top2015 中国润滑油行业年度总评榜，以高网络人气与高口碑值荣获“年度最受用户欢迎工业润滑油奖”。总经理丁敏亮亲自出席并登台领奖。公司本着“提供专业的服务，重品质，守信用”的经营理念，从设备润滑的角度为用户提供高品质的产品、合理的价格、正确的润滑知识、完善的技术支持和成熟的专业化服务，使客户以最少的成本创造最大的利润。2015 年 8 月，亚杜股份凭借良好的技术实力、创新能力、以及规范的企业管理，顺利通过高新技术企业认定，获得上海市科技委员会、上海市财政局、上海市国际税务局、上海市地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”。公 司 年 度 大 事 记 第2 页，共 76 页 上海亚杜润滑材料股份有限公司 2015 年度报告 目录目录 第一节声明与提示 .5 第二节公司概况 .6 第三节会计数据和财务指标摘要 .8 第四节管理层讨论与分析 .10 第五节重要事项 .17 第六节股本变动及股东情况 .18 第七节融资及分配情况 .20 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .21 第九节公司治理及内部控制 .24 第十节财务报告 .27 第3 页，共 76 页 上海亚杜润滑材料股份有限公司 2015 年度报告 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、亚杜股份 上海亚杜润滑材料股份有限公司 亚杜有限 上海亚杜润滑材料有限公司 皓煜投资 上海皓煜投资发展有限公司 宏亮机电 上海宏亮机电设备有限公司 高级管理人员 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 主办券商 申万宏源证券股份有限公司 元 人民币元 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 2013 年 8 月 8 日股份公司创立大会决议通过的上海亚杜润滑材料股份有限公司章程 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 第4 页，共 76 页 上海亚杜润滑材料股份有限公司 2015 年度报告 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准众会字（2016）第1638 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 (一)豁免披露事项及理由【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 第5 页，共 76 页 上海亚杜润滑材料股份有限公司 2015 年度报告 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海亚杜润滑材料股份有限公司 英文名称及缩写 shanghai yadu lubricants material co.,ltd 证券简称 亚杜股份 证券代码 430439 法定代表人 孙瑾 注册地址 上海市徐汇区桂平路 680 号 33 幢 303-28 室 办公地址 上海市闵行区都会路 2338 弄 69 号 主办券商 上海申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 奚晓茵、陆士敏 会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 丁敏亮 电话 021-52968200 传真 021-62235183 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市闵行区都会路 2338 弄 69 号 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 行业（证监会规定的行业大类）化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 润滑材料调配技术的研发、润滑剂采购、委托调配，以及润滑剂销售。第6 页，共 76 页 上海亚杜润滑材料股份有限公司 2015 年度报告 普通股股票转让方式 协议方式 普通股总股本 10,000,000 控股股东 丁敏亮 实际控制人 丁敏亮、孙瑾 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310120001410686 否 税务登记证号码 310104740284408 否 组织机构代码 740284408 否 第7 页，共 76 页 上海亚杜润滑材料股份有限公司 2015 年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,226,711.23 23,897,756.69 9.75%毛利率%25.00%27.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,780,876.47 1,271,129.50 40.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,334,789.15 1,256,129.50 6.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.60%10.99%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.20%10.86%-基本每股收益 0.18 0.13 0.00%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 15,558,874.51 15,795,757.52-1.50%负债总计 3,076,663.42 3,594,422.90-14.40%归属于挂牌公司股东的净资产 12,482,211.09 12,201,334.62 2.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.22 2.46%资产负债率%19.77%22.76%-流动比率 4.37 3.71-利息保障倍数-264.00-240.00 第8 页，共 76 页 上海亚杜润滑材料股份有限公司 2015 年度报告 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 504,015.62 2,121,742.19-应收账款周转率 8.50 11.73-存货周转率 3.21 2.74-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.52%14.00%-营业收入增长率%9.75%2.00%-净利润增长率%40.10%-11.00%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 594,783.09 所得税影响数 148,695.77 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 446,087.32 第9 页，共 76 页 上海亚杜润滑材料股份有限公司 2015 年度报告 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司始建于 2002 年，是一家集技术、营销和服务于一体的专业润滑剂公司，拥有一支高素质、高效率的销售和技术服务队伍，形成了一个跨地区、跨行业的销售网络。公司通过采购润滑材料，并运用自有的润滑剂调配技术及根据自有知识产权定制的 调配工具，委托调配自有品牌润滑剂，提升润滑剂产品性能；最后，通过销售自有品牌及采购的其它品牌润滑剂，实现销售收入，并取得现金流。公司向供应商主要是采购用于调配 Milo 润滑剂的基础油、添加剂，以及采购后直接销售的润滑剂。报告期内，上海苏威为公司第一大供应商，主要向公司供应用于 Milo 润滑剂调配的氟素基础油及公司经销的 FOMBLIN 润滑剂。公司与供应商的主要合作模式 是先签署采购及经销的框架协议，然后在框架协议下，根据公司生产、销售需要向供应商发送订单，采购基础油及润滑剂。采购其它品牌润滑剂，实现销售收入，并取得现金流。报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内总收入本年数比上年数增加 2328954.54 元，增加比率 9.75%。产品销售增加。主要原因为本公司加强了销售管理。其他品牌(杜邦产品）销售本年数比上年数增加3168193.13 元，增加比率 33.42%，主要原因为市场的拓展加大了销量。财务费用本年数比上年数增加 28944.21 元，增加比例为 225.98%，主要原因为本年汇率波动，进出口贸易量增多，产生汇兑损益。管理费用本年数比上年数增加 405888.85 元，增加比率 10.39%，主要是研发费用增加较多。销售费用本年数比上年数减少 61618.82 元，减少比例为 6.33%，主要原因为本年销售结构有所调整，使销售费用支出减低。投资收益本年数比上年数减少 36485.57 元，减少比例为 100.00%，主要原因为本年调整了银行理财产品的投资。营业外收入本年比去年增加 576559.82 元，增加比率 2882.8%,主要原因为本期收到园区发放的上市企业政府补贴.营业外支出本年比去年增加 1776.73 元，增加比率 100%,主要原因为企业支付印花税滞纳金和罚款。第10 页，共 76 页 上海亚杜润滑材料股份有限公司 2015 年度报告 经营活动产生的现金流量净额本年数比上年数减少 1617726.57 元，减少比率 76.25%。主要原因为库存采购量增多，支付税费较多。投资活动产生的现金流量净额本年数比上年数减少 1279174.24，减少比率 125.40%。主要原因为本年调整了银行理财产品投资。筹资活动产生的现金流量净额本年数比上年数减少 1500000 元，减少比率为 100%，主要原因为本年有发放现金红利。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 26,226,711.23 9.75%-23,897,756.69 2.04%-营业成本 19,680,344.93 12.57%75.04%17,483,361.97 4.01%73.16%毛利率%25.00%-27.00%-管理费用 4,311,722.15 10.39%16.44%3,905,833.30 23.57%16.34%销售费用 911,996.05-6.33%3.48%973,614.87-37.22%4.07%财务费用 16,136.17-0.06%-12,808.04-624.15%-0.05%营业利润 1,050,249.55-27.72%4.00%1,452,947.34-22.88%6.05%营业外收入 596,559.82 2,882.80%2.27%20,000.00 53.85%0.08%营业外支出 1,776.73-0.01%0.00 0.00%0.00%净利润 1,780,876.47 40.10%6.79%1,271,129.50-11.44%5.32%项目重大变动原因:财务费用本年数比上年数增加 28,954.21 元，增加比例为 225.98%，主要原因为本年有外销，产生汇兑损益。管理费用本年数比上年数增加 405,888.85 元，增加比率为 10.39%，主要原因为研发费用增加较多。营业成本本年数比上年数增加 2,196,982.96 元，增加比例为 12.57%，主要原因为本年销售比去年增加。营业外收入本年比去年增加 576,559.82 元，增加比率为 2,882.80%,主要原因为本年增加了企业股改补贴。资产减值损失本年比去年增加 26,258.60 元，增加比率为 40.03%,主要原因为增加了其他应收款的坏账准备，本期应收账款有所增加。营业外支出本年比去年增加 1,776.73 元，增加比率为 100%,主要原因为本年有罚款。所得税费用本年比去年减少 337,661.67，减少比率为 167.31%，主要原因为研发费用加计扣除。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 第11 页，共 76 页 上海亚杜润滑材料股份有限公司 2015 年度报告 主营业务收入 26,226,711.23 19,680,344.93 23,897,756.69 17,483,361.97 其他业务收入-合计合计 26,226,711.23 19,680,344.93 23,897,756.69 17,483,361.97 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%收入构成变动的原因 总收入本年数比上年数增加 2,328,954.54 元，增加比率 9.75%。产品销售增加。其中，自由品牌销售本年数比上年数减少 839,238.59 元，减少比率 5.82%。主要原因为本公司研发的产品销售减少。其他品牌销售本年数比上年数增加 3,168,193.13 元，增加比率 33.42%，主要原因为本年新产品的引进，销售量增加。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 504,015.62 2,121,742.19 投资活动产生的现金流量净额-259,096.33 1,020,077.91 筹资活动产生的现金流量净额-1,500,000.00 0.00 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本年数比上年数减少 1,617,726.57 元，减少比率为76.25%。主要原因为商品采购的增加，人工费用的增加以及税费缴纳的增加。投资活动产生的现金流量净额本年数比上年数减少 1,279,174.24 元，减少比率为125.40%。主要原因为去年投资的款项都收回了，今年没有新的投资。筹资活动产生的现金流量净额本年数比上年数减少1,500,000.00，减少比率为100.00%，主要原因为今年有股利分配。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 伟巴斯特车顶供暖系统（上海）有限公司 3,952,587.83 15.00%否 2 广州市晨楚贸易有限公司 1,319,061.13 5.00%否 3 江苏小太阳机械科技有限公司 1,103,931.66 4.20%否 4 佛山市晨楚贸易有限公司 1,028,247.91 3.92%否 5 恩坦华汽车系统（上海）有限公司 773,230.74 2.95%否 合计 8,177,059.27 31.07%-第12 页，共 76 页 上海亚杜润滑材料股份有限公司 2015 年度报告 (5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 苏威（上海）有限公司 9,261,025.65 47.00%否 合计 9,261,025.65 47.00%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,448,003.90 1,916,870.47 研发投入占营业收入的比例%9.33%8.02%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,400,709.20-34.33%15.43%3,655,789.91 611.28%23.14%-7.71%应收账款 3,968,479.43 80.11%25.51%2,203,344.76 17.85%13.95%11.56%存货 5,822,676.06-9.31%37.42%6,420,460.96 1.54%40.65%-3.23%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 1,009,799.55-19.21%6.49%1,249,939.53-26.36%7.91%-1.42%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 15,558,874.51-1.50%-15,795,757.52 13.97%-资产负债项目重大变动原因：货币资金年末数比年初数减少 1,255,080.71 元，减少比例为 34.33%，主要原因为公司发放股利。应收账款年末数比年初数增加 1,765,134.67，增加比例为 80.11%，主要原因为公司销量增加。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 -(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 第13 页，共 76 页 上海亚杜润滑材料股份有限公司 2015 年度报告 公司与上海苏威的合作模式是双方签署经销合同，由上海苏威授予公司苏威润滑剂产品经销 权，且每 12 个月确认授权一次。向比较固定的供应商进行采购有助于保证原材料及经销产品的质量，并有效降低采购成本，但如果主要供应商尤其是上海苏威对公司的销售政策有所变化，如不再授予公司经销权或单方面提高产品供应价格，将会直接影响公司的原材料及经销产品供应，进而影 响公司的生产和销售，对公司经营产生重大影响。针对现状，公司管理层正积极探索各种办法。首先，深入不同行业市场，找寻不同企业，发现同类产品，逐步建立购销关系，为企业开拓新的采购渠道。其次，依靠自身研发力量，加快替代品 的研发力度，公司正在申请一项与氟素润滑产品有关的专利技术。届时，对供应商的依赖度将有所改变。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1 行业概况 润滑剂一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油主要成分，决定了润滑剂的基本性质，添加剂可以弥补和改善基础油性能方面的不足，并赋予新性能，是润滑油的重要组成部分。润滑油技术具体包括 6 个环节，其中 3 个硬件：基础油、添加剂和台架；3 个软件：标准、配方和技术服务。公司处于润滑剂基础油制造业的下游产业，研制润滑剂调配配方，在基础油上添加特种添加剂（包括不同润滑油的相互搭配），进行润滑剂调配，改善基础油性能，以及进行润滑剂的直接经销。公司调配润滑剂采用的基础油主要是氟素润滑油，直接经销的润滑剂亦主要是氟素润滑材料，公司无论自主调配的还是经销的润滑剂均属于润滑剂品类中的高端品种，主要面向对润滑剂性能具有高标准及特殊要求的用户。因此，公司业务属于润滑剂大行业中的含氟高端润滑剂调配、经销这一细分领域。目前，世界上生产氟素润滑剂的生产商主要是苏威、克鲁勃、杜邦、大金等大型跨国化学工业集团。我国含氟润滑剂基础油主要依靠进口，包括公司在内的含氟润滑剂供应商则主要是在进口基 础油的基础上，根据客户的具体需求，调制符合客户需求的个性化产品。2 市场规模 润滑剂产业具有技术含量高、产品附加值较高的特点，一国润滑油消费水平反映了该国经济发展程度、设备控制状况和生产效率的差异。据德国福斯公司数据，2007 年-2011 年全球润滑油消费量（不包含船用油）分别为 3720 万吨、3630 万吨、3200 万吨、3350 万吨和 3500 万吨。据国家统 计局数据，2007 年-2011 年中国润滑油消费量分别为 592 万吨、590 万吨、605 万吨、680 万吨和 710 万吨。我国经济经过近 30 年的高速增长，已经成为全球第二大经济体，成为全球经济增长的发动机，也是润滑油需求持续增长的根本动力。2001 年随着我国加入 WTO，中国经济进入了高速发展期，我 国成为世界工厂，发达国家的制造业逐渐向我国转移。随着制造业的发展，我国的电力、化工、煤炭、钢铁、采矿、能源、建材、水泥等行业都得到了快速发展，推动了工业润滑油的需求；中国汽车工业从 2001 年以来一直以两位数高速增长，中国已经成为全球汽车制造商必争的重要市场，2009 年我国超过美国成为世界第一大汽车消费国，中国汽车工业的快速增长推动了车用润滑油的快速增长。全球咨询和研究公司克莱恩(Kline Company)预测，未来全球润滑油市场将呈缓慢增势，但 巴西、俄罗斯、印度、中国以及韩国的润滑油市场增长将最为强劲，其中中国将是润滑油行业的“增 长引擎”，预计从 2010 年到 2020 年，中国对润滑油的需求将每年增长 5%，中国已成为国内外润滑油企业必争之地。因此，我国润滑油包括高端润滑油市场仍然具有广阔的市场发展空间。(五五)持续经营评价持续经营评价 第14 页，共 76 页 上海亚杜润滑材料股份有限公司 2015 年度报告（一）内部控制制度建设情况 根据中国证监会等五部委联合发布的企业内部控制基本规范及相关配套指引，以及中国证 监会公告201241 号文及补充通知的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按 照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。（二）董事会关于内部控制的说明 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据公司法、公司章程和国家有关法律法 规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和 发展情况不断调整、完善。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 润滑剂一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油主要成分，决定了润滑剂的基本性质，添加剂可以弥补和改善基础油性能方面的不足，并赋予新性能，是润滑油的重要组成部分。润滑油技术具体包括 6 个环节，其中 3 个硬件：基础油、添加剂和台架；3 个软件：标准、配方和 技术服务。公司处于润滑剂基础油制造业的下游产业，研制润滑剂调配配方，在基础油上添加特种添加剂（包括不同润滑油的相互搭配），进行润滑剂调配，改善基础油性能，以及进行润滑剂的直 接经销。公司调配润滑剂采用的基础油主要是氟素润滑油，直接经销的润滑剂亦主要是氟素润滑材料，公司无论自主调配的还是经销的润滑剂均属于润滑剂品类中的高端品种，主要面向对润滑剂性能具有高标准及特殊要求的用户。因此，公司业务属于润滑剂大行业中的含氟高端润滑剂调配、经销这一细分领域。目前，世界上生产氟素润滑剂的生产商主要是苏威、克鲁勃、杜邦、大金等大型跨国化学工业 集团。我国含氟润滑剂基础油主要依靠进口，包括公司在内的含氟润滑剂供应商则主要是在进口基 础油的基础上，根据客户的具体需求，调制符合客户需求的个性化产品。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司以优质的润滑材料产品和完善的服务作为先导，通过差异化发展战略，将公司触角延伸向 全新的行业领域，不断研发推广符合各领域客户需求的新产品，以此扩大市场占有率，打造业界优良的润滑材料产品品牌。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司 2016 年度经营计划：作为一家非上市公众公司的润滑产品公司，虽然在上年度经业务整合销量有大幅增加，但离管理层目标还有一定距离。2016 年，公司决定会以优秀专业的人才团队、领先的经营理念，紧密完善的业务流 程及风险体系，以诚信为先、服务至上、防范风险、创新品牌，进一步引进新产品、新材料，拓展 新用途，开发新市场，争取今年年销售收入在去年基础上增加 50%-60%。(四四)不确定性因素不确定性因素 公司完成 2016 年度经营计划的不确定因素在于存在市场竞争加剧导致价格下降导致公司营业收入降低的风险、原材料供应及采购价格波动导致公司营业成本上升的风险，从而对公司 2016 年业绩产生不利影响。第15 页，共 76 页 上海亚杜润滑材料股份有限公司 2015 年度报告 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （一）实际控制人不当控制的风险 丁敏亮、孙瑾夫妇合计直接持有公司 72%的股权；此外，丁敏亮持有皓煜投资 99.50%的股权，而皓煜投资持有公司 18.00%的股权。因此，丁敏亮、孙瑾夫妇对公司具有绝对控制权，为公司的实际控制人。此外，丁敏亮、孙瑾夫妇均为公司董事，且孙瑾为公司董事长、财务负责人，丁敏亮为公司总经理、董事会秘书，可对公司施加重大影响。若丁敏亮、孙瑾夫妇利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。针对上述风险，公司的风险管理措施如下：1、公司建立了较为合理的法人治理结构。公司章程、“三会”议事规则及关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等对关联交易、购买出售 重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序 的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法等法律法规和规 范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则、关联交易决策制度 等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。2、公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。重大影响。若丁敏亮、孙瑾夫妇利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 第16 页，共 76 页 上海亚杜润滑材料股份有限公司 2015 年度报告 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五、二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-占用原因、归还及整改情况：(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 800,000.00 916,364.60 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 300,000.00 300,000.00 总计总计 1,100,000.00 1,216,364.60 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程第17 页，共 76 页 上海亚杜润滑材料股份有限公司 2015 年度报告 序序 总计总计 -0.00-(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺人 承诺事项 履行情况 1、公司及全体股东 设立子公司并办理环评 原定地址无法建厂，正在尽力寻找新的投资方案与计划 2、公司实际控制人 关联交易 已经降低关联交易 3、公司实际控制人 缴纳个人所得税 已经按照税务部门要求缴纳 4、皓煜投资 将全部润滑剂经营业务转移给本公司 已经转移 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,300,000 43.00%-4,300,000 43.00%其中：控股股东、实际控制人 1,800,000 18.00%-1,800,000 18.00%董事、监事、高管 100,000 1.00%-100,000 1.00%核心员工 0 0.00%-0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 5,700,000 57.00%-5,700,000 57.00%其中：控股股东、实际控制人 5,400,000 54.00%-5,400,000 54.00%董事、监事、高管 300,000 3.00%-300,000 3.00%核心员工 0 0.00%-0 0.00%普通股总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数 6(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 第18 页，共 76 页 上海亚杜润滑材料股份有限公司 2015 年度报告 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售股份数期末持有限售股份数量量 期末持有无限售股期末持有无限售股份数量份数量 1 丁敏亮 6,600,000-6,600,000 66.00%4,950,000 1,650,000 2 皓煜投资 1,800,000-1,800,000 18.00%0 1,800,000 3 孙瑾 600,000-600,000 6.00%450,000 150,000 4 丁慧婷 600,000-600,000 6.00%0 600,000 5 施宾 200,000-200,000 2.00%150,000 50,000 6 丁敏华 200,000-200,000 2.00%150,000 50,000 合计合计 10,000,000 0 10,000,000 100.00%5,700,000 4,300,000 前十名股东间相互关系说明：1、丁敏亮持有皓煜投资 99.50%的股权，为皓煜投资的第一大股东。2、丁敏亮与孙瑾系夫妻关系。3、丁慧婷系丁敏亮、孙瑾夫妇之女儿。4、施宾系丁敏亮姐姐丁敏芳之配偶。5、丁敏华系丁敏亮之姐姐。除上述列明的情况之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量 0-0 计入负债的优先股数量 0-0 优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 丁敏亮直接持有公司 66.00%的股权，因此丁敏亮是公司控股股东。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 丁敏亮、孙瑾夫妇合计持有公司 72%的股权；此外，丁敏亮持有皓煜投资 99.50%的股权，而皓煜投资持有公司 18.00%的股权。因此，丁敏亮、孙瑾夫妇对公司具有绝对控制权，为公司的实际控制人。第19 页，共 76 页 上海亚杜润滑材料股份有限公司 2015 年度报告 第七节 融资及分配情况 一、一、挂牌以来普通股股票发行挂牌以来普通股股票发行情况情况 单位：元或股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增股新增股票挂牌票挂牌转让日转让日期期 发行发行价格价格 发行数发行数量量 募集募集金额金额 发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发发行行对对象象中中外外部部自自然然人人人人数数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募集资金募集资金用途用途 （具体用途）（具体用途）募集募集资资金金用途用途是否是否变更变更 -二、债券融资情况 单位单位：元元 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额融资金额 票面利率票面利率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 合计合计 -注注：债券类型：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、企业债券、银行间银行间非金融企业融资工具非金融企业融资工具、其他等。其他等。三、间接融资情况 单位单位：元元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 合计 -四、利润分配情况 15 年分配预案 单位单位：股股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 第20 页，共 76 页 上海亚杜润滑材料股份有限公司 2015 年度报告-14 年已分配 单位单位：股股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 在公司在公司是是否否领取薪领取薪水水 孙瑾 董事长 女 46 高中 2013 年 8 月至 2016 年 8 月 是 丁敏亮 董事 男 49 本科 2013 年 8 月至 2016 年 8 月 是 施宾 董事 男 57 高中 2013 年 8 月至 2016 年 8 月 是 丁敏华 董事 女 53 高中 2013 年 8 月至 2016 年 8 月 否 程敏华 董事 女 42 高中 2013 年 8 月至 2016 年 8 月 否 施杰 监事 男 30 大专 2013 年 8 月至 2016 年 8 月 是 蒋颖 监事 女 35 大专 2013 年 8 月至 2016 年 8 月 是 何芳 监事长 女 35 大专 2013 年 8 月至 2016 年 8 月 是 丁敏亮 总经理、董事会秘书 男 49 本科 2013 年 8 月至 2016 年 8 月 是 孙瑾 财务负责人 女 46 高中 2013 年 8 月至 2016 年 8 月 是 董事